股票簡(jiǎn)稱東方電熱 股票代碼鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司2022二〇二二年五月1（的《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，擬以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）募集資金。一、本次發(fā)行的背景和目的（一）本次發(fā)行的背景1、鋼鐵、電力行業(yè)低碳化轉(zhuǎn)型已迫在眉睫202092275屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上提出：“中國(guó)將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和?！痹凇半p碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的引領(lǐng)下，2020中國(guó)電力規(guī)劃發(fā)展論壇提出了能源生產(chǎn)環(huán)節(jié)從“一煤獨(dú)大”向清潔能源為主導(dǎo)轉(zhuǎn)變，能源消費(fèi)環(huán)節(jié)從化石能源向電能為中心轉(zhuǎn)變，能源配置環(huán)節(jié)從就地平衡向大范圍互聯(lián)互通轉(zhuǎn)變的三大轉(zhuǎn)變。靈活儲(chǔ)能設(shè)施的大規(guī)模建設(shè)是成功達(dá)成三大轉(zhuǎn)變的重要途徑。面對(duì)負(fù)荷峰谷差的持續(xù)拉大，受制于有限的調(diào)峰能力，傳統(tǒng)火力發(fā)電機(jī)組對(duì)調(diào)峰的需求越來越強(qiáng)烈，建設(shè)充足的儲(chǔ)能設(shè)施進(jìn)行削峰填谷具有必要性和緊迫性。鋼鐵行業(yè)是我國(guó)重要的二氧化碳排放源。據(jù)測(cè)算，我國(guó)鋼鐵行業(yè)能源活動(dòng)中二氧化碳排放量占全國(guó)二氧化碳總排放量的15%左右，是僅次于電力行業(yè)的碳排放大戶。而按生產(chǎn)工藝來看，高爐煉鐵環(huán)節(jié)二氧化碳排放占整個(gè)鋼鐵工業(yè)二氧化碳排放的72%。2、鋰電池行業(yè)蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)鋰電池材料行業(yè)的快速發(fā)展隨著“雙碳”目標(biāo)在全球范圍內(nèi)逐漸達(dá)成共識(shí)以及鋰電池生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，鋰電池行業(yè)迎來了快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2021562.4GWh91.0%預(yù)測(cè)，20304,900GWh27%出貨量的快速增長(zhǎng)，將帶動(dòng)包括外殼等上游鋰電池材料行業(yè)需求的爆發(fā)。（二）本次發(fā)行的目的1、豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司新能源裝備板塊盈利能力公司新能源裝備業(yè)務(wù)板塊營(yíng)收主要由多晶硅還原爐以及冷氫化輻射加熱器產(chǎn)品線的行業(yè)覆蓋廣度，進(jìn)一步提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、打破公司產(chǎn)能瓶頸，提升公司盈利能力有生產(chǎn)線已滿負(fù)荷運(yùn)作，生產(chǎn)車間不足已成為制約公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要因素。能將難以滿足下游需求。步提升盈利能力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性（一）發(fā)行股票種類及面值本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。（二）本次發(fā)行證券品種選擇的必要性1、滿足本次募集資金投資項(xiàng)目的資金需求本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將投入“高溫高效電加熱器裝備制造建設(shè)項(xiàng)目”及“年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰電池預(yù)鍍鎳鋼基帶項(xiàng)目”的建設(shè)中。本次募投項(xiàng)目的有序開展，能夠進(jìn)一步增強(qiáng)公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司盈利能力，從而提升公司綜合實(shí)力。隨著公司規(guī)模擴(kuò)大，資本性支出和日常運(yùn)營(yíng)開支不斷增加，公司流動(dòng)資金需求亦不斷增長(zhǎng)。因此，為保證上述項(xiàng)目正常推進(jìn)，同時(shí)維護(hù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金保持穩(wěn)定，公司考慮采取以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式實(shí)施本次融資。2、銀行貸款等債務(wù)融資方式存在局限性短期內(nèi)銀行貸款等債務(wù)融資方式資金獲取體量相對(duì)有限，且會(huì)產(chǎn)生較高的財(cái)務(wù)成本。若公司本次募集資金投資項(xiàng)目完全借助債務(wù)融資，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將進(jìn)一步提高，從而導(dǎo)致公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)增加。因此，公司選擇債務(wù)融資方式存在一定的局限性，無法滿足公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求。3、股權(quán)融資有利于公司現(xiàn)階段發(fā)展公司股東利益最大化的原則。綜上所述，本次發(fā)行股票是必要的。三、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性（一）本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍的適當(dāng)性2021商按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合發(fā)行競(jìng)理辦法（試行》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，選擇范圍適當(dāng)。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。（二）本次發(fā)行對(duì)象的數(shù)量的適當(dāng)性35管理辦法（試行》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，數(shù)量適當(dāng)。（三）本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性本次發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象應(yīng)具有一定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，并具》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)。四、本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則（一）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。20個(gè)交易日公司股票交易均20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將對(duì)本次發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）P1=（P0-D）/（1+N）其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1。最終發(fā)行價(jià)格由董事會(huì)根據(jù)2021年年度股東大會(huì)授權(quán)和相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。（二）本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序（試行2021董事會(huì)全權(quán)辦理，相關(guān)文件已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站及信息披露媒體上進(jìn)行披露。本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序合理。綜上所述，本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序均符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，具備合理性。五、本次發(fā)行方式的可行性（一）本次發(fā)行方式合法合規(guī)1（試行第十一條規(guī)定的情形：擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經(jīng)股東大會(huì)認(rèn)可；最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者的除外；或者最近一年受到證券交易所公開譴責(zé)；關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)正被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；者合法權(quán)益的重大違法行為；行為。2（行》第十二條的規(guī)定：接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司；募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性。3（試行第五十五條至第五十七條、第五十九條規(guī)定：第五十五條上市公司向特定對(duì)象發(fā)行證券，發(fā)行對(duì)象應(yīng)當(dāng)符合股東大會(huì)決議規(guī)定的條件，且每次發(fā)行對(duì)象不超過三十五名。第五十六條上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票，發(fā)行價(jià)格應(yīng)當(dāng)不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之八十。第五十七條向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。上市公司應(yīng)當(dāng)以不低于發(fā)行底價(jià)的價(jià)格發(fā)行股票。告日或者發(fā)行期首日：（一）上市公司的控股股東、實(shí)際控制人或者其控制的關(guān)聯(lián)人；（二）通過認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票取得上市公司實(shí)際控制權(quán)的投資者；（三）董事會(huì)擬引入的境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者。第五十九條向特定對(duì)象發(fā)行的股票,日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。4管要求（修訂版》的相關(guān)規(guī)定：上市公司應(yīng)綜合考慮現(xiàn)有貨幣資金、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模及變動(dòng)的，應(yīng)充分論證其合理性；30%；上市公司申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)、配股、非公開發(fā)行股票的，本次發(fā)行董事會(huì)決議18個(gè)月。前次募集資金基本使用完6上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股和創(chuàng)業(yè)板小額快速融資，不適用本條規(guī)定；上市公司申請(qǐng)?jiān)偃谫Y時(shí)，除金融類企業(yè)外，原則上最近一期末不得存款項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資的情形。5、本次發(fā)行符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行》第二十一條第一款關(guān)于適用簡(jiǎn)易程序的規(guī)定：象發(fā)行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的股票，該項(xiàng)授權(quán)在下一年度股東大會(huì)召開日失效。6、本次發(fā)行不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》第三十三條規(guī)定不得適用簡(jiǎn)易程序的情形：上市公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示或其他風(fēng)險(xiǎn)警示；上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人證券交易所紀(jì)律處分；最近一年受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或者受到證券交易所紀(jì)律處分。綜上所述，公司符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行法規(guī)的要求，發(fā)行方式合法、合規(guī)、可行。（二）本次發(fā)行程序合法合規(guī)2021程序。相關(guān)事項(xiàng)尚需經(jīng)深圳證券交易所審核通過并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。綜上所述，本次發(fā)行股票的審議程序合法合規(guī)，發(fā)行方式可行。六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性公司本次發(fā)行經(jīng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)執(zhí)行，相關(guān)方案經(jīng)董事會(huì)審慎研究后通過，獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意意見。通過本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金，公司的資金實(shí)力將得到增強(qiáng)，資本結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，提升公司的盈利能力，從而實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值的最大化。本次發(fā)行方案及相關(guān)文件均在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上進(jìn)行披露，保證全體股東的知情權(quán)。綜上所述，本次發(fā)行方案具有公平性、合理性。七、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施為進(jìn)一步落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益（國(guó)辦發(fā)【2013】號(hào)（201417號(hào)（201531號(hào)等文件的具體如下：（一）本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響條件，本次發(fā)行主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響的模擬測(cè)算如下：1、主要假設(shè)和前提條件環(huán)境等方面沒有發(fā)生重大變化；2022假設(shè)本次發(fā)行募集資金總額為29,800.00萬(wàn)元，發(fā)行股票數(shù)量假設(shè)為8,280.0030%核準(zhǔn)、發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況最終確定；20212021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為17,375.35萬(wàn)10,335.512022202110%10%2022不承擔(dān)賠償責(zé)任；在預(yù)測(cè)公司本次發(fā)行后總股本和計(jì)算每股收益時(shí)，僅考慮本次發(fā)行對(duì)的情形；（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響；上述假設(shè)僅為測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響2、對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響對(duì)比如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元項(xiàng)目2021年度2022年度發(fā)行前發(fā)行后假設(shè)情形一：2022年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較2021年下降10%歸屬上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）17,375.3515,637.8215,637.82扣除非經(jīng)常性損益后歸屬上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）10,335.519,301.969,301.96基本每股收益（元/股）0.120.110.10稀釋每股收益（元/股）0.120.110.10扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元/股）0.070.060.06扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益（元/股）0.070.060.06假設(shè)情形二：2022年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較2021年持平歸屬上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）17,375.3517,375.3517,375.35扣除非經(jīng)常性損益后歸屬上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）10,335.5110,335.5110,335.51基本每股收益（元/股）0.120.120.11稀釋每股收益（元/股）0.120.120.11扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元/股）0.070.070.07扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益（元/股）0.070.070.07假設(shè)情形三：2022年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較2021年上升10%歸屬上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）17,375.3519,112.8919,112.89扣除非經(jīng)常性損益后歸屬上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）10,335.5111,369.0611,369.06基本每股收益（元/股）0.120.130.13稀釋每股收益（元/股）0.120.130.13扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元/股）0.070.080.07扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益（元/股）0.070.080.07注：上述計(jì)算每股收益按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)—凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》的規(guī)定，分別計(jì)算基本每股收益和稀釋每股收益。（二）本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示（基本每股收益和稀釋每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)提請(qǐng)投資者注意本次發(fā)行可能攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。（三）本次發(fā)行的必要性和合理性本次發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)過公司嚴(yán)格論證，項(xiàng)目實(shí)施有利于進(jìn)一步（四）本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系、公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況1、募投項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系2進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。2、公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況人才儲(chǔ)備公司的核心管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期從事電加熱器及高端電池外殼材確保相關(guān)人員能夠勝任相關(guān)工作。技術(shù)儲(chǔ)備公司經(jīng)多年行業(yè)深耕，在工業(yè)電加熱器裝備研究制造方面積累了豐富的經(jīng)量生產(chǎn)鋰電池預(yù)鍍鎳鋼基帶的公司。市場(chǎng)儲(chǔ)備公司是電加熱器行業(yè)龍頭企業(yè)，在民用及工業(yè)電加熱器領(lǐng)域均深耕多年，樹及熱電企業(yè)形成了良好的合作關(guān)系。服務(wù)，在業(yè)內(nèi)贏得高度認(rèn)可，積累了良好的口碑。（五）公司應(yīng)對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)擬采取的主要措施增強(qiáng)公司的盈利能力，強(qiáng)化投資者的回報(bào)機(jī)制，具體措施如下：1、加強(qiáng)對(duì)募投項(xiàng)目的監(jiān)管，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)212月》等規(guī)定，公司制定了《鎮(zhèn)江東方電熱2、加快募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，盡早實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期收益將會(huì)顯著提升，有助于填補(bǔ)本次發(fā)行對(duì)股東即期回報(bào)的攤薄。以后年度的股東回報(bào)，減少本次發(fā)行對(duì)股東即期回報(bào)的影響。3、全面提升公司經(jīng)營(yíng)管理水平，提高運(yùn)營(yíng)效率、降低運(yùn)營(yíng)