2012年集團(tuán)半年度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議匯報(bào)總裁辦區(qū)域禪城項(xiàng)目2012年7月22日1禪城項(xiàng)目資產(chǎn)情況一覽表2禪城項(xiàng)目營(yíng)銷情況匯報(bào)目錄禪城項(xiàng)目財(cái)務(wù)情況匯報(bào)一禪城項(xiàng)目工程情況匯報(bào)二三3一、禪城項(xiàng)目財(cái)務(wù)情況禪城項(xiàng)目整體資金及利潤(rùn)情況1禪城項(xiàng)目截止2012年6月30日經(jīng)營(yíng)情況2禪城項(xiàng)目2012年績(jī)效考核指標(biāo)完成情況3禪城項(xiàng)目2012年1-6月簽約產(chǎn)品預(yù)計(jì)凈利率簡(jiǎn)析44單位：億元1、

禪城項(xiàng)目整體資金及利潤(rùn)情況5單位：億元2、

禪城項(xiàng)目截止2012年6月30日經(jīng)營(yíng)情況63、禪城項(xiàng)目2012年績(jī)效考核指標(biāo)完成情況單位：億元備注：禪城2012年1-6月份沒(méi)有合同收樓,

0.72億為內(nèi)部計(jì)息收入74、禪城項(xiàng)目2012年1-6月簽約產(chǎn)品預(yù)計(jì)凈利率簡(jiǎn)析單位：㎡，元注：1-6月簽約收入7.25億，簽約面積7.48萬(wàn)平方米，面積去化率約50%，凈利率21%，畝產(chǎn)凈利潤(rùn)884萬(wàn)。原拿地地價(jià)419萬(wàn)元/畝，現(xiàn)土地市場(chǎng)價(jià)715萬(wàn)元/畝，土地溢價(jià)296萬(wàn)元/畝。8二、禪城項(xiàng)目銷售情況禪城項(xiàng)目上半年（1-6月）總結(jié)1禪城項(xiàng)目下半年（7-12月）展望及計(jì)劃29PART1上半年（1-6月）總結(jié)（1）總體市場(chǎng)情況概述（2）上半年1-6月銷售數(shù)據(jù)10禪城區(qū)區(qū)上半半年共共約銷銷售57.38萬(wàn)㎡，，50.68億元，，成交交均價(jià)價(jià)8831元/㎡；城市花花園項(xiàng)項(xiàng)目上上半年年共認(rèn)認(rèn)購(gòu)8.74萬(wàn)㎡，，8.57億元，，成交交均價(jià)價(jià)9841元/㎡。11（1）總體體市場(chǎng)場(chǎng)情況況概述述禪城項(xiàng)項(xiàng)目上上半年年銷售售額名名列佛佛山市市禪城城區(qū)第第一名名，市市場(chǎng)份份額占占有率率為：：面積積占15%、金額額17%。（2）上半半年1-6月份銷銷售數(shù)數(shù)據(jù)12禪城項(xiàng)項(xiàng)目銷銷售不不暢產(chǎn)產(chǎn)品的的分析析原因分分析：：公寓產(chǎn)產(chǎn)品：：面積大大（面積積在57/58/59/63/67/68/87/96/100/111/123，散買買將導(dǎo)導(dǎo)致小小戶型型熱銷銷，大大部分分大戶戶型滯滯銷，，因此此現(xiàn)以以整層層銷售售為主主，主主要辦辦公性性質(zhì)）），受銀行行利率率上調(diào)調(diào)影響響（首付付5成，利利率上上調(diào)10%—30%），增加客客戶購(gòu)購(gòu)房負(fù)負(fù)擔(dān)；同時(shí)上上半年年市場(chǎng)場(chǎng)同類類產(chǎn)品品供應(yīng)應(yīng)量大大幅上上漲，，供過(guò)過(guò)于求求，導(dǎo)導(dǎo)致客客戶觀觀望情情緒加加重。。價(jià)格方方面，，維持持原有有的價(jià)價(jià)格體體系，，提高高散賣賣單間間的價(jià)價(jià)格，，通過(guò)過(guò)拉差差促進(jìn)進(jìn)客戶戶整層層認(rèn)購(gòu)購(gòu)，同同時(shí)通通過(guò)辦辦公板板房展展示和和加快快收樓樓促進(jìn)進(jìn)銷售售。洋房產(chǎn)產(chǎn)品：：主要是是豪宅宅產(chǎn)品品（面面積340㎡/500㎡㎡），受限購(gòu)購(gòu)影響響，客客戶群群體較較少（（目標(biāo)標(biāo)意向向客戶戶基本本限購(gòu)購(gòu)），，價(jià)格格方面面，盡盡快推推售中中區(qū)七七座，，提升升價(jià)格格，通通過(guò)價(jià)價(jià)格掩掩護(hù)現(xiàn)現(xiàn)有高高端洋洋房出出貨。。13（2））上半半年1-6月份銷銷售數(shù)數(shù)據(jù)分分析禪城剛剛需產(chǎn)產(chǎn)品洋洋房現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)環(huán)境品品質(zhì)提提升和和銀行行利率率政策策利好好，產(chǎn)產(chǎn)品暢暢銷。。禪城高高端洋洋房產(chǎn)產(chǎn)品受受限購(gòu)購(gòu)影響響（目目標(biāo)客客戶基基本兩兩套房房以上上），，同時(shí)時(shí)高端端洋房?jī)r(jià)格格為項(xiàng)項(xiàng)目的的價(jià)格格標(biāo)桿桿，提提高項(xiàng)項(xiàng)目利利潤(rùn)，，銷售售相對(duì)對(duì)緩慢慢。公寓產(chǎn)產(chǎn)品面面積大大、總總價(jià)高高。受受商業(yè)業(yè)貸款款利率率上調(diào)調(diào)和投投資環(huán)環(huán)境影影響，，銷售售相對(duì)緩慢慢。禪城項(xiàng)項(xiàng)目上上半年年實(shí)現(xiàn)現(xiàn)認(rèn)購(gòu)購(gòu)金額額8.57億。剛剛需產(chǎn)產(chǎn)品（（89㎡㎡—180㎡）暢銷銷。高高端洋洋房（（340㎡/500㎡）和公公寓產(chǎn)產(chǎn)品銷銷售相相對(duì)緩緩慢。。下半半年全全力消消化積積存為為主。。14PART2下半年（7-12月）展望及計(jì)劃（3）下半半年銷銷售計(jì)計(jì)劃（2）下半半年市市場(chǎng)預(yù)預(yù)判（4））產(chǎn)品品定位位及價(jià)價(jià)格策策略分分析（5））各產(chǎn)產(chǎn)品銷銷售策策略15（1）貨量量分析析16（1）貨量量分析析單位：：㎡、、萬(wàn)元元禪城城城市花花園項(xiàng)項(xiàng)目熱熱銷面面積段段為89㎡—170㎡的洋洋房產(chǎn)產(chǎn)品，，未推推售的的北區(qū)區(qū)貨量量為120㎡—170㎡。產(chǎn)產(chǎn)品面面積段段相符符，為為了確確保熱熱銷的的貨量量供給給，加加快推推售北北區(qū)的的貨量量，搶搶占市市場(chǎng)份份額。。17（2）下半半年市市場(chǎng)預(yù)預(yù)判1、佛山山禪城城區(qū)域域下半半年市市場(chǎng)情情況概概述：：下半年年佛山山政策策依然然從緊緊；佛山預(yù)預(yù)計(jì)下下半年年將新新推貨貨約15000套，逾逾百萬(wàn)萬(wàn)方；；預(yù)計(jì)下下半年年銀行行政策策針對(duì)對(duì)剛需需產(chǎn)品品有所所利好好；商業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品受受銀行行利率率上調(diào)調(diào)和投投資環(huán)環(huán)境影影響，，客戶戶觀望望情緒緒濃厚厚；各大發(fā)發(fā)展商商將搶搶先推推出剛剛需產(chǎn)產(chǎn)品，，搶占占市場(chǎng)場(chǎng)份額額；18（2）下半半年市市場(chǎng)預(yù)預(yù)判2、佛山山禪城城區(qū)過(guò)過(guò)往的的銷售售旺季季時(shí)間間節(jié)點(diǎn)點(diǎn)：佛山以以往的的傳統(tǒng)統(tǒng)銷售售旺季季為金金九銀銀十，，特別別是國(guó)國(guó)慶，，將是是傳統(tǒng)統(tǒng)的銷銷售旺旺季；；在現(xiàn)時(shí)時(shí)銀行行政策策有所所利好好的情情況下下，各各發(fā)展展商相相應(yīng)加加快推推貨節(jié)節(jié)奏、、搶占占市場(chǎng)場(chǎng)份額額；結(jié)合佛佛山限限購(gòu)、、市場(chǎng)場(chǎng)情況況，項(xiàng)項(xiàng)目判判斷應(yīng)應(yīng)該盡盡快推售適適應(yīng)市市場(chǎng)的的產(chǎn)品品，盡盡可能能的搶搶占市市場(chǎng)份份額，，保持持市場(chǎng)場(chǎng)關(guān)注注；19（2）下半半年市市場(chǎng)預(yù)預(yù)判3、結(jié)合合以上上兩點(diǎn)點(diǎn)，我我司提提前推推售北北區(qū)四四座剛剛需產(chǎn)產(chǎn)品，，搶占占市場(chǎng)份額額。7月份重重推高高端類類別墅墅產(chǎn)品品，通通過(guò)環(huán)環(huán)境、、品質(zhì)質(zhì)提升升促進(jìn)進(jìn)銷售售；而而且形形成項(xiàng)項(xiàng)目?jī)r(jià)價(jià)格和和項(xiàng)目目品質(zhì)質(zhì)標(biāo)桿桿，推推動(dòng)其其他單單位出出貨。。8月18日推出出北區(qū)區(qū)4座產(chǎn)品品（120方—140方，適適合現(xiàn)現(xiàn)實(shí)剛剛需市市），，保持持市場(chǎng)場(chǎng)熱度度，搶搶占市市場(chǎng)份份額。。傳統(tǒng)銷銷售旺旺季將將舊貨貨新推推，主主力銷銷售積積存單單位。。備注：：下半半年貨貨量組組織，，將根根據(jù)實(shí)實(shí)際市市場(chǎng)情情況，，在確確保利利潤(rùn)的的情況況下適適量提提取新新貨進(jìn)進(jìn)行推推售。。20（3）下半半年銷銷售計(jì)計(jì)劃下半年年項(xiàng)目目預(yù)計(jì)計(jì)簽約約金額額為3億元，，主要要以消消化積積存貨貨量為為主。。同時(shí)時(shí)下半半年根根據(jù)實(shí)實(shí)際市市場(chǎng)情情況，，在確確保利利潤(rùn)的的情況況下推推出新新貨，，搶占占市場(chǎng)場(chǎng)。注：上上述銷銷售目目標(biāo)以以“簽簽約””為準(zhǔn)準(zhǔn)。一級(jí)計(jì)計(jì)劃貨貨量供供應(yīng)圖圖21項(xiàng)目下下半年年將推推售北北區(qū)四四座洋洋房單單位，，面積積約120㎡——140㎡㎡，96套，精精裝交交付，，預(yù)計(jì)計(jì)貨值值1.29億。禪城下下半年年增加加北區(qū)區(qū)示范范區(qū)展展示，，該區(qū)區(qū)域位位于希希爾頓頓上蓋蓋物業(yè)業(yè)，配配套成成熟，，擁有有無(wú)邊邊際空空中園園林和和網(wǎng)球球場(chǎng)；；地段段與配配套優(yōu)優(yōu)勢(shì)明明顯。。222223（4））產(chǎn)品品定位位及價(jià)價(jià)格策策略分分析剛需洋洋房產(chǎn)產(chǎn)品是是項(xiàng)目目暢銷銷產(chǎn)品品，是是項(xiàng)目目銷售售額的的保證證。隨隨著項(xiàng)項(xiàng)目的的品質(zhì)質(zhì)不斷斷提高高、配配套日日漸成成熟，，下階階段新新推的的剛需需產(chǎn)品品價(jià)格格逐步步上調(diào)調(diào)。24（4））產(chǎn)品品定位位及價(jià)價(jià)格策策略分分析高端洋洋房產(chǎn)產(chǎn)品作作為項(xiàng)項(xiàng)目?jī)r(jià)價(jià)格標(biāo)標(biāo)桿，，提高高項(xiàng)目目品質(zhì)質(zhì)形象象?，F(xiàn)現(xiàn)階段段消化化緩慢慢，因因此建建議價(jià)價(jià)格體體系不不做調(diào)調(diào)整。。通過(guò)過(guò)品質(zhì)質(zhì)升級(jí)級(jí)和營(yíng)營(yíng)銷推推廣手手段促促進(jìn)意意向客客戶成成交。。25（4））產(chǎn)品品定位位及價(jià)價(jià)格策策略分分析公寓產(chǎn)產(chǎn)品基基本以以整層層和半半層進(jìn)進(jìn)行銷銷售，，用于于辦公公。建建議維維持現(xiàn)現(xiàn)有價(jià)價(jià)格體體系，，增加加整層層認(rèn)購(gòu)購(gòu)的優(yōu)優(yōu)惠，，同時(shí)時(shí)通過(guò)過(guò)精準(zhǔn)準(zhǔn)的拓拓客促促進(jìn)銷銷售。。商鋪產(chǎn)產(chǎn)品為為配套套投資資性產(chǎn)產(chǎn)品，，面積積大，，總價(jià)價(jià)高，，消化化慢。。建議議維持持現(xiàn)有有價(jià)格格體系系，通通過(guò)氛氛圍的的完善善促進(jìn)進(jìn)銷售售。（5））銷銷售售策策略略—商業(yè)業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品品公寓寓產(chǎn)產(chǎn)品品主主打打辦辦公公功功能能，，以以整整層層進(jìn)進(jìn)行行銷銷售售。。借借助助整整層層板板房房開(kāi)開(kāi)放放提提升升辦辦公公形形象象；；商商鋪鋪產(chǎn)產(chǎn)品品則則盡盡快快完完善善商商業(yè)業(yè)氛氛圍圍，，配配套套加加快快開(kāi)開(kāi)業(yè)業(yè)。。推推廣廣以以大大客客戶戶點(diǎn)點(diǎn)對(duì)對(duì)點(diǎn)點(diǎn)的的拓拓展展工工作作為為主主，，拓拓展展投投資資和和高高端端客客戶戶群群體體。。強(qiáng)化化的的大大客客戶戶點(diǎn)點(diǎn)對(duì)對(duì)點(diǎn)點(diǎn)拓拓展展工工作作。。以以樂(lè)樂(lè)從從行行業(yè)業(yè)協(xié)協(xié)會(huì)會(huì)拜拜訪訪，，佛佛山山豪豪宅宅客客戶戶開(kāi)開(kāi)拓，，持持續(xù)續(xù)地地碧碧系系大大業(yè)業(yè)主主拜拜訪訪和和電電話話營(yíng)營(yíng)銷銷?！，F(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)舉舉辦辦高高端端體體驗(yàn)驗(yàn)式式活活動(dòng)動(dòng)，，將將積存存貨貨量量重重新新包包裝裝，，舊舊貨貨新新推推，，促促進(jìn)進(jìn)積積存存貨貨量量的的銷銷售售。。線上上推推廣廣方方面面，，加加大大軟軟文文信信息息量量的的投投放放和和精精準(zhǔn)準(zhǔn)的的短短信信推推廣廣。。完善善商商業(yè)業(yè)氛氛圍圍、、希希爾爾頓頓酒酒店店、、華華潤(rùn)潤(rùn)萬(wàn)萬(wàn)家家超超市市盡盡快快開(kāi)開(kāi)業(yè)業(yè)，，打打造造良良好好的的商商業(yè)業(yè)氛圍圍促促進(jìn)進(jìn)商商鋪鋪的的銷銷售售；；盡快快竣竣工工驗(yàn)驗(yàn)收收，，公公寓寓提提前前交交樓樓，，加加快快房房產(chǎn)產(chǎn)證證辦辦理理速速度度，，配配合合客客戶戶盡盡快快融融資，，促促進(jìn)進(jìn)銷銷售售；；26（5））銷銷售售策策略略—豪宅宅產(chǎn)產(chǎn)品品針對(duì)對(duì)高高端端客客戶戶，，線線上上加加強(qiáng)強(qiáng)影影視視廣廣告告、、報(bào)報(bào)廣廣的的宣宣傳傳推推廣廣，，擴(kuò)擴(kuò)大大影影響響力力。。而而線下下則則加加強(qiáng)強(qiáng)精精準(zhǔn)準(zhǔn)的的大大客客戶戶拓拓展展（（電電話話營(yíng)營(yíng)銷銷、、大大客客戶戶拜拜訪訪、、企企業(yè)業(yè)拜拜訪訪、、碧碧桂園園舊舊業(yè)業(yè)主主拜拜訪訪、、佛佛山山豪豪宅宅樓樓盤盤拓拓客客））、、高高端端活活動(dòng)動(dòng)合合作作，，以以快快速速增增加加精精準(zhǔn)的的客客戶戶資資源源。?？焖偎偻晖晟粕菩麄鱾靼b裝及及指指示示系系統(tǒng)統(tǒng)，，強(qiáng)強(qiáng)化化重重點(diǎn)點(diǎn)板板房房?jī)?nèi)內(nèi)部部的的軟軟裝裝改改良良及及升升級(jí)級(jí)，，提高高苑苑區(qū)區(qū)及及廣廣場(chǎng)場(chǎng)綠綠化化品品質(zhì)質(zhì)，，豐豐富富架架空空層層功功能能，，增增加加產(chǎn)產(chǎn)品品價(jià)價(jià)值值。。豪宅宅產(chǎn)產(chǎn)品品重重點(diǎn)點(diǎn)強(qiáng)強(qiáng)化化現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)環(huán)環(huán)境境改改良良，，提提升升品品質(zhì)質(zhì)。。推推廣廣方方面面則則加加強(qiáng)強(qiáng)線線上上廣廣告告，，擴(kuò)擴(kuò)大大影影響響力力。。同同時(shí)時(shí)加加強(qiáng)強(qiáng)精精準(zhǔn)準(zhǔn)的的大大客客戶戶拓拓展展工工作作，，尋尋求求高高端端活活動(dòng)動(dòng)合合作作，，促促進(jìn)進(jìn)銷銷售售。。27三、、項(xiàng)項(xiàng)目目工工程程情情況況匯匯報(bào)報(bào)禪城城項(xiàng)項(xiàng)目目收收地地及及開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)情情況況1禪城城項(xiàng)項(xiàng)目目開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)報(bào)報(bào)建建及及圖圖紙紙情情況況2禪城城項(xiàng)項(xiàng)目目現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)工工程程組組織織情情況況3281、、禪城城項(xiàng)項(xiàng)目目收收地地及及開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)情情況況禪城城項(xiàng)項(xiàng)目目收收地地及及開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)情情況況匯匯總總表表292、禪城城項(xiàng)目目開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)報(bào)報(bào)建建及及圖圖紙紙情情況況30正在在開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)（（已已規(guī)規(guī)劃劃，，共共157畝、、建建筑筑面面積積566734.03㎡㎡）已開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)（（已已竣竣工工，，共共55畝、、建筑筑面面積積183265.97㎡）2、禪城城項(xiàng)目目開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)報(bào)報(bào)建建及及圖圖紙紙情情況況31已收收地地在在建建苑苑區(qū)區(qū)取取證證及及圖圖紙紙情情況況介介紹紹（1）禪禪城城項(xiàng)