客戶關(guān)系管理系統(tǒng)使用說(shuō)明客戶關(guān)系管理系統(tǒng)使用說(shuō)明PAGEPAGE26/26一、登錄窗口接登錄”即可。二、數(shù)據(jù)庫(kù)連接設(shè)置SQL服務(wù)器所在機(jī)器的IP地址，用戶名固定為“s庫(kù)請(qǐng)選擇“LG_CRM1080，數(shù)據(jù)庫(kù)目錄為“Default三、角色權(quán)限管理四、客戶過(guò)濾條件設(shè)置置即可。五、郵件發(fā)送設(shè)置SMTPSMTPSMTP服務(wù)器設(shè)置和SMTP為郵箱的SMTP25SMTP當(dāng)使用Gmail發(fā)送郵件時(shí)，端口號(hào)為587，要勾選“啟用SSLGmail好設(shè)置為將接收到的郵件自動(dòng)轉(zhuǎn)發(fā)到企業(yè)郵箱。SMTP400SMTP為“192.168.0.100”即可。會(huì)自動(dòng)切換雙通道賬號(hào)進(jìn)行發(fā)送。發(fā)送的郵件數(shù)量。六、添加系統(tǒng)用戶用來(lái)添加和管理系統(tǒng)用戶，用戶名編號(hào)的生成規(guī)則為：公司名稱縮寫(xiě)(lg)添加客戶的數(shù)量，請(qǐng)?jiān)凇疤砑涌蛻魯?shù)量限制”一欄輸入。七、郵件發(fā)送統(tǒng)計(jì)可。八、客戶添加統(tǒng)計(jì)這里用來(lái)統(tǒng)計(jì)和管理業(yè)務(wù)的客戶資料，可以按時(shí)間段查詢，也可以快捷的中”操作。九、客戶資料轉(zhuǎn)移是已有批次，也可以是新批次。料的人員，點(diǎn)擊“開(kāi)始轉(zhuǎn)移”即可。十、客戶回訪記錄查詢可以按時(shí)間段，部門，市場(chǎng)人員查詢回訪記錄。后彈出如下菜單：?jiǎn)危捍丝蛻舻脑敿?xì)資料查看窗口，如下：?jiǎn)螕簟敖o市場(chǎng)人員添加客戶回訪提醒”將彈出如下界面：成，點(diǎn)擊保存即可給市場(chǎng)人員添加一個(gè)提醒。十一、客戶信息查看授權(quán)這里用來(lái)設(shè)置業(yè)務(wù)員可以在客戶添加統(tǒng)計(jì)頁(yè)面可以查看哪些業(yè)務(wù)員的客戶詳細(xì)資料，如果沒(méi)有授權(quán)，業(yè)務(wù)員登錄時(shí)在客戶添加統(tǒng)計(jì)界面將看不到其他業(yè)務(wù)員的客戶詳細(xì)資料。十二、添加單個(gè)客戶十三、批量添加客戶選中客戶資料模板文件所在的路徑，再選擇需要從模板文件中的哪個(gè)Sheet批量添加一次為一批，客戶添加批次會(huì)自動(dòng)增一。Sheet。十四、客戶資料跟蹤及管理彈出一個(gè)菜單，點(diǎn)擊“添加客戶回訪記錄”彈出如下窗口：程序?qū)⒆詣?dòng)提取選中客戶的編號(hào)及公司名稱，輸入客戶回訪記錄后點(diǎn)擊“保存”即可。也可以在選中客戶后，點(diǎn)擊客戶回訪記錄下面的“添加回訪記錄”，如果需要修改回訪記錄，點(diǎn)擊“修改回訪記錄”即可。在彈出的菜單選中“添加待辦事項(xiàng)提醒”彈出如下界面：入提醒條件保存即可。在彈出的菜單選中“共享此客戶給其他市場(chǎng)人員”將彈出如下窗口：定”即可，接收的市場(chǎng)人員將會(huì)收到一個(gè)提醒。在彈出的菜單選中“轉(zhuǎn)移此客戶給其他市場(chǎng)人員”將彈出如下窗口：戶。的。在客戶資料跟蹤及管理窗口的右邊用紅色的字體顯示了未回訪客戶的統(tǒng)即可。十五、客戶批次合并再輸入合并的目標(biāo)批次點(diǎn)擊“合并”即可。十六、單獨(dú)添加客戶回訪記錄十七、待辦事項(xiàng)提醒這里用列表顯示當(dāng)前已登錄用戶所有的待辦事項(xiàng)提醒，點(diǎn)擊“新建”后彈出如下窗口：十八、公共客戶資料管理管或總經(jīng)理登錄后可以分配公共客戶給其他市場(chǎng)人員也可以從公共客戶資料中刪除客戶。十九、發(fā)送市場(chǎng)推廣郵件這里用來(lái)給客戶群發(fā)推廣郵件，上圖是按