創(chuàng)新合作模式，再造業(yè)務(wù)流程共建農(nóng)行/xx二手房按揭的核心競(jìng)爭(zhēng)力目錄外部環(huán)境分析按揭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析國(guó)內(nèi)外最佳做法的分析農(nóng)行/xx流程再造的整體思路流程再造的具體舉措需要達(dá)成的共識(shí)及下階段工作重點(diǎn)2廣州二手樓市呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)并將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)前景廣闊；因此，吸引了眾多新進(jìn)入者99年-02年二手樓交易面積以每年85％的速度增長(zhǎng)二手樓的成交量在整個(gè)房產(chǎn)交易比例穩(wěn)步上升，2002年占總成交量的近40%，但與國(guó)外成熟發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)80%相比仍有差距，發(fā)展的空間較大巨大的“蛋糕”吸引了眾多新進(jìn)入者：中行等商業(yè)銀行迅速跟進(jìn)成為xx的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手其它中小銀行也嘗試進(jìn)入房屋中介如滿堂紅等，也開始向按揭市場(chǎng)滲透……注：八區(qū)二手樓成交量占廣州二手樓總的成交量近8成，遠(yuǎn)卓認(rèn)為基本能反映了二手樓市場(chǎng)大勢(shì)1997-2002年廣州老八區(qū)二手房成交量成交面積（萬平方米）年增長(zhǎng)率85％1997-2002年廣州老八區(qū)房屋成交比例一手房（％）二手房（％）總面積（萬M2）437 617 693 688 758 883

資料來源：遠(yuǎn)卓知識(shí)庫分析 3眾多的競(jìng)爭(zhēng)者在產(chǎn)業(yè)鏈中形成了不同的競(jìng)爭(zhēng)群體，各有特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，整個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈二手樓購買客戶房產(chǎn)中介或拍賣公司按揭機(jī)構(gòu)各大銀行房屋銀行型捆綁型按揭機(jī)構(gòu)獨(dú)立中介相對(duì)獨(dú)立按揭公司獨(dú)立中介房屋銀行型捆綁型按揭機(jī)構(gòu)相對(duì)獨(dú)立的按揭機(jī)構(gòu)其他銀行提供房產(chǎn)交易服務(wù)協(xié)助提供按揭服務(wù)，但可能周期較長(zhǎng)提供房產(chǎn)交易服務(wù)，直接提供按揭服務(wù)提供按揭服務(wù)不提供其他銀行的服務(wù)提供按揭服務(wù)可以提供其他銀行及多樣業(yè)務(wù)現(xiàn)階段由于不能代理公積金（現(xiàn)階段廣州只能由四大行和交通銀行辦理公積金），目前參與市場(chǎng)程度較低特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)典型企業(yè)市場(chǎng)地位有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)給顧客更多選擇免去1.2%的服務(wù)費(fèi)，有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提供真正“一站式”服務(wù)業(yè)務(wù)來源廣（單位、營(yíng)業(yè)廳、中介機(jī)構(gòu)）容易得到放款業(yè)務(wù)來源廣服務(wù)質(zhì)量好操作靈活中原、方圓物業(yè)（呆壞資產(chǎn)）滿堂紅、美好置業(yè)廣房置換……xx億城安宇（圣）……銀信通信德勝（律師樓）競(jìng)爭(zhēng)品牌化，10大物業(yè)中介有很強(qiáng)的影響力發(fā)展迅速但不能獲得其他中介的按揭業(yè)務(wù)目前占主導(dǎo)地位尤其是在機(jī)構(gòu)客戶領(lǐng)域正在興起二手樓購買流程中介機(jī)構(gòu)類型xx

資料來源：遠(yuǎn)卓知識(shí)庫分析 4在過去的5年中，xx與農(nóng)行的合作取得了巨大的成功，但業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)開始放慢2002年廣州二手房按揭銀行市場(chǎng)份額比較CAGR=131％CAGR=5％單位：億元1998年－2002年農(nóng)行經(jīng)由xx貸出款項(xiàng)說明：農(nóng)行/xx雖占有50％的市場(chǎng)份額，但從2002年開始，業(yè)績(jī)有所下滑中行異軍突起，經(jīng)過2002年的擴(kuò)張，市場(chǎng)份額達(dá)30％，是農(nóng)行最大的威脅其他銀行也采取和中行相似的策略進(jìn)行滲透

資料來源：遠(yuǎn)卓知識(shí)庫分析 5農(nóng)行/xx雖在廣州二手樓按揭市場(chǎng)暫處于主導(dǎo)地位，但現(xiàn)階段面臨著巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力農(nóng)行方面競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手特別是中行發(fā)展迅速，農(nóng)行面臨業(yè)績(jī)下滑的巨大壓力體制的因素決定了農(nóng)行按揭中心在目前條件下制約了與xx合作xx方面規(guī)模較大的房屋中介已經(jīng)開始向按揭中介市場(chǎng)滲透相比中行等而言，農(nóng)行的審批較為嚴(yán)格，時(shí)間較長(zhǎng)，xx無法更好地滿足客戶的要求而導(dǎo)致客戶的流失6與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，農(nóng)行/xx的競(jìng)爭(zhēng)力開始下降，主要體現(xiàn)在辦理速度較慢農(nóng)行中行工行建行貸款金額辦理速度收費(fèi)服務(wù)質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)（滿分=5分）44.54.53注：能提供貸款金額大、辦理速度快、收費(fèi)低、服務(wù)好的機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)xx安宇滿堂紅銀信通快易妥滿堂紅廣房置換億城服務(wù)銀行按揭機(jī)構(gòu)瓶頸

資料來源：遠(yuǎn)卓知識(shí)庫分析 7中國(guó)銀行工商銀行重點(diǎn)突擊二手房按揭業(yè)務(wù)，利用多個(gè)中介，粗放審批，達(dá)到迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額看好按揭業(yè)務(wù)，與多家按揭中介合作，審批粗放競(jìng)爭(zhēng)行為機(jī)構(gòu)名稱建設(shè)銀行利用在一手房按揭的帶來的房源優(yōu)勢(shì)和銀行間轉(zhuǎn)按的限制參與競(jìng)爭(zhēng)其它銀行利用靈活的機(jī)制進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和市場(chǎng)滲透。比如：民生銀行推出“民生家園1＋3”活動(dòng)創(chuàng)新能力市場(chǎng)份額農(nóng)行中行民生工行建行富創(chuàng)新能力的市場(chǎng)領(lǐng)先者二手房貸款銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)作為資金提供者的銀行，都看好優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的二手房按揭貸款，紛紛利用按揭中介擴(kuò)大市場(chǎng)份額

資料來源：遠(yuǎn)卓知識(shí)庫分析 8背景：德意志銀行，國(guó)際金融公司，荷蘭金融發(fā)展公司，惠澤控股公司（香港）合資成立上下游合作關(guān)系：中介方面主要與21世紀(jì)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟；銀行方面與多家合作北京惠澤信安商業(yè)顧問公司21世紀(jì)散戶惠澤眾多聯(lián)盟銀行香港（30多家）－匯豐渣打等內(nèi)地（目前2家）－中行北京分行－北京商業(yè)銀行利用優(yōu)惠的服務(wù)費(fèi)（0.2%），以期快速占領(lǐng)市場(chǎng)以風(fēng)險(xiǎn)管理能力為核心，以住房按揭為基礎(chǔ)，逐漸向銀行其它貸款領(lǐng)域滲透背景：澳洲麥格理投資銀行與建行合資成立上下游合作關(guān)系：通過一個(gè)由1500-2000家中小型房地產(chǎn)代理公司的物業(yè)代理網(wǎng)絡(luò)，推廣其住房貸款服務(wù)產(chǎn)品；與眾多銀行合作麥格理管理咨詢（上海）有限公司速度快：免評(píng)估、麥格理提供階段性擔(dān)保，使得整個(gè)過程5-7個(gè)工作日即完成收費(fèi)低：<30萬元，收費(fèi)300元；>30萬元，收費(fèi)500元;階段性擔(dān)保費(fèi)用：60元/萬元房屋評(píng)估條件寬松，基本免評(píng)估1500-2000家中小型房地產(chǎn)中介－A－B－…散戶麥格理建行浦東發(fā)展銀行工商銀行光大銀行/舉例/市場(chǎng)策略而作為按揭機(jī)構(gòu)，xx已開始面對(duì)具有國(guó)際背景的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入，使得競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)變得更加嚴(yán)峻9強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手和創(chuàng)新求變將是即將到來的競(jìng)爭(zhēng)的主要特征，并將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位房屋按揭強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手對(duì)市場(chǎng)進(jìn)入和擴(kuò)大市場(chǎng)份額至關(guān)重要國(guó)內(nèi)銀行為進(jìn)行市場(chǎng)擴(kuò)張，都會(huì)選擇按揭中介的領(lǐng)先者進(jìn)行合作國(guó)外大機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，都會(huì)選擇與行業(yè)領(lǐng)先者進(jìn)行合作創(chuàng)新求變是持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程創(chuàng)新，提高競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品創(chuàng)新，應(yīng)對(duì)消費(fèi)者需求變化10遠(yuǎn)卓診斷認(rèn)認(rèn)為：現(xiàn)階階段農(nóng)行/xx的按按揭業(yè)務(wù)流流程已不能能適應(yīng)新的的競(jìng)爭(zhēng)要求求農(nóng)行做法廣州其他銀銀行做法貸款金額按揭辦理放款農(nóng)行可以提提供8成按按揭，但是是評(píng)估價(jià)不不高，使得得優(yōu)勢(shì)并不不明顯農(nóng)行要求提提供的個(gè)人人資料有諸諸多要求，，使得客戶戶農(nóng)行再受到到他項(xiàng)權(quán)證證后才放款款，使得辦辦理速度大大大降低雖然只提供供最高7成成按揭，但但是評(píng)估價(jià)價(jià)高，彌補(bǔ)補(bǔ)了成數(shù)低低的缺點(diǎn)個(gè)人資料要要求寬松，，審批粗放放中行采取遞遞件放款，，使得辦理理速度快基本免評(píng)估估，客戶要要求一般都都能滿足要求提供的的資料比較較少，條件件寬松速度快：免免評(píng)估、麥麥格理提供供階段性擔(dān)擔(dān)保，使得得整個(gè)過程程5-7個(gè)個(gè)工作日即即完成國(guó)內(nèi)創(chuàng)新做做法11面臨這種競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，，農(nóng)行與xx應(yīng)該同舟共共濟(jì)，創(chuàng)新新合作模式式，再造二二手房按揭揭業(yè)務(wù)流程程，形成新新的核心競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力流程再造的的目的是提提高競(jìng)爭(zhēng)力力，拋開競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手突破條框限限制，對(duì)按按揭個(gè)人所所需資料進(jìn)進(jìn)行科學(xué)制制定，對(duì)貸貸款金額限限制進(jìn)行靈靈活處理流程再造圍圍繞提高大大幅度辦理理速度進(jìn)行行，使得辦辦理速度超超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手甚至拋拋開競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手提高服務(wù)質(zhì)質(zhì)量，給客客戶提供增增值房服務(wù)務(wù)，提高客客戶滿意度度，為其他他產(chǎn)品提供供潛在客戶戶房屋按揭12目錄外部環(huán)境分分析按揭行業(yè)發(fā)發(fā)展趨勢(shì)分分析國(guó)內(nèi)外最佳佳做法的分分析農(nóng)行/xx流程再造的的整體思路路流程再造的的具體舉措措需要達(dá)成的的共識(shí)及下下階段工作作重點(diǎn)13DirectwholeloansNon-conformingmortgagesConsumersBrokers(26%)Corres-pondents(35%)Retail(39%)SmallerplayersWholesaleoriginatorsTop25players(~50%marketshare)HeldonbooksbyAgenciesHeldonbooksbylendersConformingmortgagepurchasesNon-AgencyinvestorsBanksDealersLifeinsurancecompaniesSavings&loansOthersPensionfundsInefficientOriginationInvesting美國(guó)按揭揭發(fā)展的的歷史對(duì)對(duì)中國(guó)按按揭市場(chǎng)場(chǎng)的發(fā)展展具有借借鑒作用用美國(guó)按揭揭業(yè)務(wù)價(jià)價(jià)值鏈已已演化為為三個(gè)截截然分開開的環(huán)節(jié)節(jié)：origination,investingandservicingRetailoriginatorsIncreasinglyefficientHighlyefficientIncreasinglyefficientChase7.3%Norwest6.4%Countrywide5.9%WAMU3.3%BankofAmerica5.0%ServicingChase6.5%BankofAmerica6.2%Countrywide5.2%WAMU3.4%Norwest5.9%ServicingrightsTop25servicers(~50%marketshare)FannieMaeFreddieMacGinnieMaeAgenciesMortgage-backedsecurities資料來源源：遠(yuǎn)卓卓知識(shí)庫庫分析14銀行等放放款機(jī)構(gòu)構(gòu)專注于于核心競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力的的建設(shè)與與提高，，紛紛將將非核心心業(yè)務(wù)外外包收款放款按揭手續(xù)續(xù)辦理營(yíng)銷與銷售產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)收款放款按揭手續(xù)續(xù)辦理營(yíng)銷與銷售產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)Pre_agencyCurrent銀行壟斷斷房屋按按揭業(yè)務(wù)務(wù)，負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)，營(yíng)營(yíng)銷，銷銷售，按按揭辦理理，放款款和收款款等一系系列活動(dòng)動(dòng)，獲取取高額利利潤(rùn)產(chǎn)業(yè)鏈被被打散后后，分工工越來越越細(xì)：產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)，營(yíng)銷銷，銷售售，按揭揭辦理由由中介完完成，銀銀行等放放款機(jī)構(gòu)構(gòu)專注于于放款，甚至將收收款也外外包給其其它專業(yè)業(yè)機(jī)構(gòu)行業(yè)發(fā)展展初期行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)激烈階階段資料來源源：遠(yuǎn)卓卓知識(shí)庫庫分析15美國(guó)的這這種特點(diǎn)點(diǎn)的是資資產(chǎn)證券券化（MBS））帶來的結(jié)結(jié)果OriginationServicingInvestingBalancesheetSecon-darymarketOriginationInvestingAgencies的影響FannieMaeandFreddieMacandGinnieMae對(duì)按揭的的證券化化提供擔(dān)擔(dān)保，成成為按揭揭業(yè)務(wù)和和資本市市場(chǎng)的橋橋梁二級(jí)市場(chǎng)場(chǎng)興起Agencies提供擔(dān)保保，開發(fā)發(fā)了標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化的承承銷系統(tǒng)統(tǒng)，使得得按揭資資產(chǎn)可以以進(jìn)行交交易降低了對(duì)對(duì)付款人人資本的的需求量量放款人不不再通過過資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表而而是通過過MBS進(jìn)行業(yè)務(wù)務(wù)，降低低了資本本需求降低了投投資者對(duì)對(duì)收益的的要求由于風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)被降低低，投資資者相應(yīng)應(yīng)對(duì)收益益要求也也降低70年代的美美國(guó)按揭揭市場(chǎng)業(yè)務(wù)之間間緊密關(guān)關(guān)系被打打亂出現(xiàn)了只只做origination和第三方方servicing機(jī)構(gòu)各環(huán)節(jié)各各自發(fā)展展各有特特點(diǎn)投資機(jī)構(gòu)構(gòu)的零售售按揭渠渠道逐步步弱化投資業(yè)務(wù)務(wù)基本由由Agencies控制按揭辦理理和清收收開始整整合行業(yè)邊際際收益降降低三個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)的收益益都降低低Fannie、Freddie和Ginnie的市場(chǎng)份份額各不不相同現(xiàn)在的美美國(guó)按揭揭市場(chǎng)業(yè)務(wù)之間間緊密結(jié)結(jié)合行業(yè)邊際際利潤(rùn)高高行業(yè)進(jìn)入入門檻很很高資金需求求高分銷渠道道和清收收基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施要求求高二級(jí)市場(chǎng)場(chǎng)不活躍躍產(chǎn)品非標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化，，不利于于承銷資本限制制使得二二級(jí)市場(chǎng)場(chǎng)交易困困難Servicing資料來源源：遠(yuǎn)卓卓知識(shí)庫庫分析16資料來源源：遠(yuǎn)卓卓知識(shí)庫庫分析美國(guó)按揭揭市場(chǎng)呈呈現(xiàn)以下下特征或或趨勢(shì)按揭中介介機(jī)構(gòu)中介機(jī)構(gòu)構(gòu)已成為為按揭過過程的重重要環(huán)節(jié)節(jié)，市場(chǎng)場(chǎng)份額超超過70％新進(jìn)入者者交叉銷售售或充分分利用多多余資金金使得眾眾多機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)上交易易有所增增長(zhǎng)，影影響不大大收款外包包規(guī)模經(jīng)濟(jì)濟(jì)使得收收款業(yè)務(wù)務(wù)被整合合，出現(xiàn)現(xiàn)了專門門提供收收款服務(wù)務(wù)的機(jī)構(gòu)構(gòu)資產(chǎn)證券券化MBS提供了相相對(duì)便宜宜的融資資渠道，，占據(jù)了了60％％的市場(chǎng)場(chǎng)份額，，使得按按揭行業(yè)業(yè)發(fā)生了了根本性性變化產(chǎn)品創(chuàng)新新新進(jìn)入者者推動(dòng)了了新品種種的產(chǎn)生生，但產(chǎn)產(chǎn)品大部部分都是是標(biāo)準(zhǔn)化化的按揭市場(chǎng)場(chǎng)特征對(duì)市場(chǎng)的的影響業(yè)務(wù)價(jià)值值鏈系統(tǒng)統(tǒng)被打散散價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)使得邊邊際收益益下降17美國(guó)按揭揭市場(chǎng)發(fā)發(fā)展的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)啟示示MBS是按揭行業(yè)發(fā)發(fā)展的必然趨趨勢(shì)價(jià)值鏈的分散散，使得眾多多競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入入，邊際利潤(rùn)潤(rùn)被壓縮競(jìng)爭(zhēng)者為提高高競(jìng)爭(zhēng)力紛紛紛將非核心業(yè)業(yè)務(wù)外包隨著MBS的發(fā)展，按揭揭行業(yè)價(jià)值鏈鏈必然會(huì)走向向分散、分工工和專業(yè)化資料來源：遠(yuǎn)遠(yuǎn)卓知識(shí)庫分分析18按揭資產(chǎn)證券券化在我國(guó)初初露端倪，行行業(yè)分工細(xì)化化及專業(yè)化是是中國(guó)未來按按揭市場(chǎng)的發(fā)發(fā)展趨勢(shì)。資產(chǎn)證券化市市場(chǎng)暗藏風(fēng)云云:2002年9月12日，，新華信托投投資股份有限限公司在深圳圳推出中國(guó)首首個(gè)“住房按按揭貸款資金金信托產(chǎn)品””建行和工行已已經(jīng)連續(xù)三次次向央行提交交了各自的證證券化方案，，建行的方案案已經(jīng)基本得得到了央行的的認(rèn)可。房貸貸證券化將最最先由建行試試點(diǎn)外資銀行開始始布局中國(guó)房房貸市場(chǎng)國(guó)際金融公司司、荷蘭發(fā)展展金融及德意意志銀行參股股惠澤中國(guó)央行批準(zhǔn)建行行與德國(guó)施豪豪銀行在天津津合資成立住住房?jī)?chǔ)蓄銀行行，“施豪豪”擁有24.9％的股股份澳洲最大的投投資銀行麥格格理銀行與建建行在上海合合作成立麥格格理管理咨詢?cè)冇邢薰綧BS初露端倪外資銀行秣馬馬厲兵目前中國(guó)住房房貸款余額逾逾７０００億億元，MBS條件基本成熟熟，房貸證券券化有望在今今年年內(nèi)推出出19農(nóng)行和xx可以通過緊密密合作，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)分工協(xié)作和和專業(yè)化通過分工合作作農(nóng)行通過外包包，專注于核核心業(yè)務(wù)———放款,并對(duì)對(duì)放款質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理理和監(jiān)控，同同時(shí)積極關(guān)注注資產(chǎn)證卷化化的進(jìn)程xx專注于市場(chǎng)開開發(fā)，客戶開開發(fā)，客戶跟跟進(jìn)，客戶維維護(hù)xx擔(dān)任農(nóng)行與房房屋中介、政政府等部門的的渠道xx扮演一些金融融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)計(jì)、推廣和推推介角色放款按揭手續(xù)辦理理營(yíng)銷與銷售產(chǎn)品設(shè)計(jì)20目錄外部環(huán)境分析析按揭行業(yè)發(fā)展展趨勢(shì)分析國(guó)內(nèi)外最佳做做法的分析農(nóng)行/xx流程再造的整整體思路流程再造的具具體舉措需要達(dá)成的共共識(shí)及下階段段工作重點(diǎn)21放款國(guó)際房屋按揭揭最佳做法按揭辦理營(yíng)銷與銷售按揭產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制按揭中介清晰地定義目目標(biāo)客戶群為不同的目標(biāo)標(biāo)客戶度身定定制多樣化，靈活活的產(chǎn)品、組組合定價(jià)、以以及服務(wù)水平平按揭中介利用合作/聯(lián)聯(lián)盟注重品牌建設(shè)設(shè)渠道多樣化按揭中介簡(jiǎn)單化，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化按揭流程程以提高效率率，杜絕差錯(cuò)錯(cuò)自動(dòng)化貸款發(fā)發(fā)放自動(dòng)化審批自動(dòng)化/集中中化的處理銀行透過多渠道貸貸款發(fā)放利用合作/聯(lián)聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈主要機(jī)構(gòu)特征通過強(qiáng)有力的的信用控制手手段和評(píng)分模模型/系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制制建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估的指導(dǎo)性標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和流程建立信審評(píng)分分模型依靠獨(dú)立且具具備較高分析析能力的團(tuán)隊(duì)隊(duì)來管理信用用風(fēng)險(xiǎn)和改善善盈利能力資料來源：遠(yuǎn)遠(yuǎn)卓知識(shí)庫分分析22市場(chǎng)研究基于風(fēng)險(xiǎn)的定定價(jià)多產(chǎn)品迭代的的定價(jià)策略吸引更加廣泛泛和多樣的客客戶群通過對(duì)價(jià)格不不太敏感的客客戶群增加收收費(fèi)，提高獲獲利能力避免盈利客戶戶對(duì)非盈利客客戶的交叉補(bǔ)補(bǔ)貼擴(kuò)展可獲利的的客戶群加強(qiáng)定價(jià)的技技術(shù)含量，提提高利潤(rùn)率，，同時(shí)吸引客客戶產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)該該與市場(chǎng)緊密密結(jié)合，新產(chǎn)產(chǎn)品的開發(fā)與與推廣流程化化對(duì)客戶進(jìn)行分分類，提供不不同的服務(wù)充分利用已有有客戶，進(jìn)行行挖潛通過市場(chǎng)調(diào)查查，按照對(duì)按按揭產(chǎn)品不同同特點(diǎn)的喜好好確定市場(chǎng)細(xì)細(xì)分為滿足不同市市場(chǎng)細(xì)分的需需求，提供不不同的產(chǎn)品根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)價(jià)（針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)小的客戶降降低收費(fèi)，同同時(shí)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)大的客戶增增加收費(fèi)）向“次黃金””客戶提供按按揭產(chǎn)品，以以提高價(jià)格，，獲取高額利利潤(rùn)實(shí)施不同定價(jià)價(jià)策略，包括捆綁定價(jià)價(jià)、渠道成本區(qū)分分等議題最佳典范效果啟示國(guó)際最佳做法法議題概述––按揭產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料來源：遠(yuǎn)遠(yuǎn)卓知識(shí)庫分分析23國(guó)際最佳做法法議題概述––營(yíng)銷和銷銷售議題最佳典范效果啟示利用合作/聯(lián)聯(lián)盟營(yíng)銷集中精力通過過聯(lián)合或提供供增值服務(wù)鎖鎖定合作伙伴伴致力于品牌建建設(shè)，客戶免免費(fèi)培訓(xùn)利用零售網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)和電話營(yíng)銷銷直接接觸消消費(fèi)者注重交叉銷售售注重品牌建設(shè)設(shè)，并用廣告告推廣參加各種協(xié)會(huì)會(huì)和會(huì)議，擴(kuò)擴(kuò)大影響利用廣泛的渠渠道，并積極極參與社區(qū)活活動(dòng)以貼近消消費(fèi)者從與購房客戶戶有良好關(guān)系系的合作伙伴伴處獲得大量量客戶提高知名度，，吸引更多用用戶現(xiàn)有客戶數(shù)據(jù)據(jù)是其它產(chǎn)品品好的推廣群群體多渠道接近消消費(fèi)者房屋中介對(duì)購購房客戶影響響較大，應(yīng)該該加強(qiáng)與之合合作/聯(lián)盟xx按揭的推廣應(yīng)應(yīng)該以何種名名義進(jìn)行對(duì)業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作十分分重要現(xiàn)有客戶是公公司很好的資資源，產(chǎn)品的的交叉銷售有有效降低營(yíng)銷銷與銷售成本本推廣渠道多樣樣化資料來源：遠(yuǎn)遠(yuǎn)卓知識(shí)庫分分析24國(guó)際最佳做法法–按揭揭辦理議題最佳典范效果啟示自動(dòng)化審批自動(dòng)化/集中中化的處理清晰、完整、、標(biāo)準(zhǔn)化的流流程手冊(cè)包附加人工干預(yù)預(yù)功能的自動(dòng)動(dòng)審批在銷售點(diǎn)審批批高度自動(dòng)化的的處理低成本、專業(yè)業(yè)化的處理人人員一般是集中的的每一步的責(zé)任任都有明確的的分工每一步都有明明確的效率指指標(biāo)更快的決策使人工審批人人員解脫出來來，專注于個(gè)個(gè)別案例更快的周轉(zhuǎn)，，更少的錯(cuò)誤誤和更低的運(yùn)運(yùn)作成本分工明確專專業(yè)化，有利利于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，提高效率率對(duì)各環(huán)節(jié)的時(shí)時(shí)效有相應(yīng)的的考核指標(biāo)，，提高工作效效率利用IT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)在銷銷售點(diǎn)審批，，中心監(jiān)控可可以大幅提高高審批速度可以降低成本本責(zé)、權(quán)、利分分明，績(jī)效考考核和激勵(lì)為為流程服務(wù)資料來源：遠(yuǎn)遠(yuǎn)卓知識(shí)庫分分析25國(guó)際最佳做法法–放款款議題最佳典范效果啟示自動(dòng)化貸款發(fā)發(fā)放從一線手提電電腦到后臺(tái)的的無紙化貸款款發(fā)放更快的周轉(zhuǎn)，，更少的錯(cuò)誤誤和更低的運(yùn)運(yùn)作成本向客戶提供快快速/簡(jiǎn)便的的價(jià)值定位，，獲取更高的的價(jià)格加快處理速度度，提高可靠靠性，降低運(yùn)運(yùn)作成本資料來源：遠(yuǎn)遠(yuǎn)卓知識(shí)庫分分析26國(guó)際最佳做法法–風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制議題最佳典范效果啟示風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的指指導(dǎo)性標(biāo)準(zhǔn)和和流程數(shù)據(jù)和判斷相相結(jié)合的信審審評(píng)分模型設(shè)立專門信審審分析隊(duì)伍來來管理信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和改善盈盈利能力建立統(tǒng)一的數(shù)數(shù)據(jù)表格、標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分表、決策過程和主主觀判斷思路路為不同類型的的貸款風(fēng)險(xiǎn)采采取不同的數(shù)數(shù)據(jù)和判斷組組合建立數(shù)據(jù)與判判斷相結(jié)合的的信審概念和和平衡數(shù)據(jù)與與判斷在最后后決定中的成成分統(tǒng)一的技術(shù)平平臺(tái)和完善的的數(shù)據(jù)評(píng)分系系統(tǒng)創(chuàng)建獨(dú)立的信信用團(tuán)隊(duì)，設(shè)設(shè)有清晰的向向上匯報(bào)和溝溝通路線創(chuàng)建新的盈利利模型，并運(yùn)運(yùn)用更多的分分析方法來進(jìn)進(jìn)行定價(jià)和做做其他決定信審標(biāo)準(zhǔn)不斷斷被明確，個(gè)個(gè)人主觀判斷斷的比重相對(duì)對(duì)減少及時(shí)、準(zhǔn)確、、可信的與決決定有關(guān)的報(bào)報(bào)告，體現(xiàn)在在在每日的匯匯報(bào)和戰(zhàn)略性性風(fēng)險(xiǎn)管理匯匯報(bào)中分工更明確增強(qiáng)對(duì)客戶風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的理解，，并將之反饋饋至與抵押有有關(guān)的決定中中風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)該該有利于公司司業(yè)務(wù)的開展展，而不是絆絆腳石在目前中國(guó)市市場(chǎng)上數(shù)據(jù)極極少，質(zhì)量很很差的情況下下，通過建立立適合農(nóng)行/xx的信審評(píng)分專專家模型并不不斷完善信審分析隊(duì)伍伍專業(yè)化，給給營(yíng)銷與銷售售提供支持，，新產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)和推廣提供供風(fēng)險(xiǎn)政策資料來源：遠(yuǎn)遠(yuǎn)卓知識(shí)庫分分析27美國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估系統(tǒng)基于于信用管理署署和FairIsaac自動(dòng)評(píng)分分模型從信用管理署署來的數(shù)據(jù)從申請(qǐng)表格中中來的數(shù)據(jù)75%的分值25%的分值FairIsaac的自動(dòng)評(píng)分模模型FairIsaac的打分分?jǐn)?shù)變壞的可能性性>800<6001/12921/870-80%的審批可以以在2天內(nèi)完完成審批時(shí)間80%的美國(guó)人得分分>600，，這一般是可可以借款的最最低限資料來源：遠(yuǎn)遠(yuǎn)卓知識(shí)庫分分析28隨著持續(xù)改進(jìn)進(jìn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，減少流程程處理時(shí)間20-30%減少流程處理理時(shí)間主要是是因?yàn)樾畔⒒腿コ槐乇匾牟襟E環(huán)環(huán)節(jié)最基本的改變變價(jià)值的建議議是提供銷售售點(diǎn)的決策以以及為客戶提提供便利通過相對(duì)獨(dú)立立的群組的建建議來增強(qiáng)對(duì)對(duì)銷售和運(yùn)營(yíng)營(yíng)的關(guān)注通過更加舒適適和快捷的流流程來提高客客戶服務(wù)的質(zhì)質(zhì)量通過知識(shí)共享享來提高流程程的質(zhì)量成本質(zhì)量時(shí)間減少直接成本本超過30%降低成本主要要是減少了流流程過程中阻阻礙環(huán)節(jié)（比比如：錯(cuò)檢率率由50％降降到30％能能節(jié)省每筆貸貸款成本的5％）成本的降低源源于高質(zhì)量的的決策國(guó)際最佳做法法可帶來的潛潛在價(jià)值29而國(guó)內(nèi)已有按按揭中介/銀銀行采取創(chuàng)新新的做法資料來源：遠(yuǎn)遠(yuǎn)卓分析資料收集預(yù)審房屋評(píng)估房產(chǎn)證權(quán)屬轉(zhuǎn)移辦理理銀行放款提供階段性擔(dān)擔(dān)保麥格理流程提供一條龍服服務(wù)，銀行只只負(fù)責(zé)放款，，客戶非常方方便要求提供的資資料比較少，，條件寬松，，除收入證明明需原件外，，其他一律只只需復(fù)印件房屋評(píng)估條件件寬松，基本本免評(píng)估提供階段性擔(dān)擔(dān)保：麥格理理收到房管所所的收件收據(jù)據(jù)立刻將貸款款總額的90%款打入客客戶帳戶速度快：免評(píng)評(píng)估、麥格理理提供階段性性擔(dān)保，使得得整個(gè)過程5-7個(gè)工作作日即完成收費(fèi)低：<30萬元，，收費(fèi)300元；>30萬元，收費(fèi)費(fèi)500元。。階段性擔(dān)保保費(fèi)用：60元/萬元麥格理舉措麥格理為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)房貸證券化化的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)標(biāo)，現(xiàn)階段段的策略是吸吸引大量的客客戶，占領(lǐng)市市場(chǎng)抵押登記30目錄外部環(huán)境分析析按揭行業(yè)發(fā)展展趨勢(shì)分析國(guó)內(nèi)外最佳做做法的分析農(nóng)行/xx流程再造的整整體思路流程再造的具具體舉措需要要達(dá)達(dá)成成的的共共識(shí)識(shí)及及下下階階段段工工作作重重點(diǎn)點(diǎn)31廣州州市市場(chǎng)場(chǎng)的的發(fā)發(fā)展展要要求求和和競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)前前景景指指引引我我們們改改善善廣州州二二手手房房市市場(chǎng)場(chǎng)處處于于快快速速增增長(zhǎng)長(zhǎng)的的階階段段。。二二手手房房交交易易占占廣廣州州房房屋屋交交易易百百分分比比由由1997年年的的3％％大大幅幅攀攀升升到到2002年年的的35％％在未未來來5年年內(nèi)內(nèi)廣廣州州二二手手房房市市場(chǎng)場(chǎng)依依然然將將保保持持高高速速的的增增長(zhǎng)長(zhǎng)。。到到2007年年二二手手房房占占房房屋屋交交易易百百分分比比將將接接近近7成成隨著著人人口口流流動(dòng)動(dòng)性性的的提提高高和和對(duì)對(duì)梯梯級(jí)級(jí)改改善善觀觀念念的的接接受受，，房房屋屋更更換換率率會(huì)會(huì)大大大大提提高高，，廣廣州州房房地地產(chǎn)產(chǎn)市市場(chǎng)場(chǎng)將將繼繼續(xù)續(xù)保保持持活活躍躍，，二二手手房房市市場(chǎng)場(chǎng)大大有有可可為為競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)前前景景國(guó)內(nèi)內(nèi)各各銀銀行行繼繼續(xù)續(xù)加加大大房房屋屋按按揭揭業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)力力度度國(guó)外外金金融融機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)覬覬覦覦國(guó)國(guó)內(nèi)內(nèi)MBS市場(chǎng)場(chǎng)，，利利用用強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)合合作作，，進(jìn)進(jìn)軍軍國(guó)國(guó)內(nèi)內(nèi)市市場(chǎng)場(chǎng)，，廣廣州州首首當(dāng)當(dāng)其其沖沖競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)關(guān)關(guān)鍵鍵要要素素辦理理速速度度、、貸貸款款金金額額服務(wù)務(wù)質(zhì)質(zhì)量量、、收收費(fèi)費(fèi)合合理理農(nóng)行行/xx改善善的的關(guān)關(guān)鍵鍵能否否提提高高辦辦理理速速度度能否否靈靈活活變變通通，，提提高高貸貸款款金金額額能否否提提高高服服務(wù)務(wù)質(zhì)質(zhì)量量，，提提高高客客戶戶滿滿意意度度收費(fèi)費(fèi)是是否否合合理理發(fā)展展前前景景32借鑒鑒先先進(jìn)進(jìn)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，，改改善善的的戰(zhàn)戰(zhàn)略略指指導(dǎo)導(dǎo)方方向向和和思思想想是是：：提提高高效效率率，，分分工工明明確確改善善的的戰(zhàn)戰(zhàn)略略指指導(dǎo)導(dǎo)方方向向農(nóng)行行將將非非核核心心業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)外外包包給給xx農(nóng)行行專專注注于于核核心心業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)————放放款款產(chǎn)品品的的設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)由由農(nóng)農(nóng)行行和和對(duì)對(duì)市市場(chǎng)場(chǎng)把把握握精精準(zhǔn)準(zhǔn)的的xx合作作進(jìn)進(jìn)行行xx專注注于于市市場(chǎng)場(chǎng)開開發(fā)發(fā)，，客客戶戶開開發(fā)發(fā)，，客客戶戶關(guān)關(guān)系系管管理理xx擔(dān)任任農(nóng)農(nóng)行行與與房房屋屋中中介介、、政政府府等等部部門門的的渠渠道道風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控控制制由由雙雙方方統(tǒng)統(tǒng)一一進(jìn)進(jìn)行行放款款按揭揭辦辦理理營(yíng)銷銷與與銷銷售售按揭揭產(chǎn)產(chǎn)品品設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控控制制分工工合合作作基基礎(chǔ)礎(chǔ)是是xx保證證農(nóng)農(nóng)行行零零壞壞帳帳33通過過這這種種有有效效分分工工，，能能夠夠極極大大提提高高農(nóng)農(nóng)行行/xx競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力力，，提提高高農(nóng)農(nóng)行行收收益益單位位：：億億元元注：：1、、年年貸貸款款金金額額按按50％％增增值值計(jì)計(jì)算算；；2、、每每年年產(chǎn)產(chǎn)生生的的余余額額按按照照貸貸出出金金額額的的7成成計(jì)計(jì)算算：：2003年年余余額額=27.3億億+(18億-13億億)××0.7=30.8億億；；3、、農(nóng)農(nóng)行行收收益益按按照照年年息息差差3％％計(jì)計(jì)算算；；4、、假假設(shè)設(shè)用用戶戶剩剩余余貸貸款款期期限限大大于于3年年單位位：：萬萬元元農(nóng)行行貸貸款款金金額額及及貸貸款款余余額額預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)農(nóng)行行收收入入預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)農(nóng)行行的的收收入入顯顯著著增增長(zhǎng)長(zhǎng),同同時(shí)時(shí)壞壞帳帳為為零零，，更更為為重重要要的的是是為為其其它它產(chǎn)產(chǎn)品品提提供供了了客客戶戶基基礎(chǔ)礎(chǔ)CAGR=15.2%/收收益益預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)/34目錄錄外部部環(huán)環(huán)境境分分析析按揭揭行行業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展趨趨勢(shì)勢(shì)分分析析國(guó)內(nèi)內(nèi)外外最最佳佳做做法法的的分分析析農(nóng)行行/xx流程程再再造造的的整整體體思思路路流程程再再造造的的具具體體舉舉措措需要要達(dá)達(dá)成成的的共共識(shí)識(shí)及及下下階階段段工工作作重重點(diǎn)點(diǎn)35從xx與農(nóng)農(nóng)行行按按揭揭辦辦理理流流程程的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀來來看看，，按按揭揭業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程細(xì)細(xì)枝枝末末節(jié)節(jié)的的變變化化已已不不能能根根本本性性的的提提高高辦辦理理速速度度，，需需考考慮慮進(jìn)進(jìn)行行創(chuàng)創(chuàng)新新拓展展部部評(píng)估估公司司農(nóng)行行按按揭揭中中心心房管管部部拓展展部部房管管部部協(xié)調(diào)調(diào)中心心銀行行房管管部部所所辦辦理理的的交交易易過過戶戶等等手手續(xù)續(xù)時(shí)時(shí)間間占占用用了了流流程程的的80％％的的時(shí)時(shí)間間農(nóng)行行一一般般在在接接到到他他項(xiàng)項(xiàng)權(quán)權(quán)證證等等文文件件后后才才放放款款初審審流流程程復(fù)審審、、交交易易辦辦理理與與放放款款流流程程房管管所所房管管部部流程程速速度度17工工作作日日占用用時(shí)時(shí)間間12工工作作日日服務(wù)務(wù)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)交交易易辦辦理理或或抵抵押押環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)是是流流程程速速度度的的主主要要影影響響因因素素，，優(yōu)優(yōu)化化的的關(guān)關(guān)鍵鍵是是與與農(nóng)農(nóng)行行合合作作，，共共同同消消除除農(nóng)農(nóng)行行放放款款需需要要它它項(xiàng)項(xiàng)權(quán)權(quán)證證的的等等待待時(shí)時(shí)間間協(xié)調(diào)調(diào)中心心注：：藍(lán)藍(lán)色色線線條條是是關(guān)關(guān)鍵鍵路路徑徑36遠(yuǎn)卓卓認(rèn)認(rèn)為為：：xx和農(nóng)農(nóng)行行按按揭揭中中心心的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)創(chuàng)創(chuàng)新新應(yīng)應(yīng)該該分分兩兩步步走走簡(jiǎn)化化農(nóng)農(nóng)行行按按揭揭中中心心的的調(diào)調(diào)查查功功能能和和審審查查功功能能簡(jiǎn)化化農(nóng)農(nóng)行行按按揭揭中中心心審審批批功功能能關(guān)鍵鍵點(diǎn)點(diǎn)：：簡(jiǎn)簡(jiǎn)化化農(nóng)農(nóng)行行現(xiàn)現(xiàn)有有的的按按揭揭放放款款規(guī)規(guī)定定方法法：：xx提供供擔(dān)擔(dān)保保，，承承擔(dān)擔(dān)客客戶戶違違約約風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)第一一步步：：流流程程再再造造第二二步步：：流流程程優(yōu)優(yōu)化化37第一一步步：：進(jìn)進(jìn)行行流流程程再再造造，，將將農(nóng)農(nóng)行行初初審審和和復(fù)復(fù)審審的的調(diào)調(diào)查查與與審審查查功功能能合合并并到到xx中中，，并并由由xx承承擔(dān)擔(dān)與與此此相相關(guān)關(guān)的的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)損損失失（（壞壞帳帳））初審審其他他手手續(xù)續(xù)辦辦理理復(fù)審審初審審復(fù)審審/放放款款xx農(nóng)行行初審審其他他手手續(xù)續(xù)辦辦理理復(fù)審審審批批/放放款款xx農(nóng)行行農(nóng)行行取取消消初初審審與與復(fù)復(fù)審審的的調(diào)調(diào)查查和和審審查查環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)xx按風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)大大小小對(duì)對(duì)客客戶戶進(jìn)進(jìn)行行ABC分類類，，提提供供不不同同的的服服務(wù)務(wù)由客客戶戶所所造造成成的的壞壞帳帳損損失失，，根根據(jù)據(jù)農(nóng)農(nóng)行行和和xx的約約定定由由xx來承承擔(dān)擔(dān)。。調(diào)查審查審批放款農(nóng)行按按揭中中心農(nóng)行組組織結(jié)結(jié)構(gòu)的的可能能變化化流程的的變化化審批放款農(nóng)行按按揭中中心現(xiàn)有的的再造后后的38第二步步：進(jìn)進(jìn)一步步進(jìn)行行流程程優(yōu)化化，將將農(nóng)行行的審審批環(huán)環(huán)節(jié)與與xx進(jìn)行行合并并，客客戶所所造成成的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)損損失完完全由由xx來承承擔(dān)其他手手續(xù)辦辦理放款xx農(nóng)行審批放款農(nóng)行按按揭中中心農(nóng)行組組織結(jié)結(jié)構(gòu)的的可能能變化化流程的的變化化放款農(nóng)行按按揭中中心初審其他手手續(xù)辦辦理復(fù)審審批/放款款xx農(nóng)行審批農(nóng)行取取消審審批環(huán)環(huán)節(jié)對(duì)xx輸出的的申請(qǐng)請(qǐng)用戶戶直接接放款款由客戶戶所造造成的的壞帳帳損失失由xx來承擔(dān)擔(dān)現(xiàn)有的的再造后后的39建立客客戶關(guān)關(guān)系與與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理理機(jī)制制是xx和農(nóng)行行業(yè)務(wù)務(wù)創(chuàng)新新的關(guān)關(guān)鍵經(jīng)驗(yàn)提提示：：風(fēng)險(xiǎn)管管理流流程的的建立立需要要數(shù)據(jù)據(jù)支持持，典典型的的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理理流程程初步步完善善需9個(gè)月月時(shí)間間，而而風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理理的科科學(xué)化化和自自動(dòng)化化體系系則另另需1年半半時(shí)間間里程碑碑里程碑碑TT+9MT+27M時(shí)間初步完完善信信貸風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管管理體體系風(fēng)險(xiǎn)管管理的的科學(xué)學(xué)化及及自動(dòng)動(dòng)化客戶申申請(qǐng)數(shù)數(shù)據(jù)收收集客戶行行為數(shù)數(shù)據(jù)收收集客戶行行為數(shù)數(shù)據(jù)分分析客戶數(shù)數(shù)據(jù)管管理風(fēng)險(xiǎn)管管理體體系40從農(nóng)行行二手手房按按揭放放款流流程來來看，，調(diào)查查和審審查功功能實(shí)實(shí)際已已經(jīng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移到到xx，為流流程再再造做做了很很好的的試點(diǎn)點(diǎn)流程二手房按揭放款流程文件編號(hào)：本流程共頁之第頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：流程負(fù)責(zé)人：流程制定人：審核:簽署：客戶/xx按揭中心調(diào)查組按揭中心審查組按揭中心主任客戶服務(wù)部責(zé)任人備注金額大于規(guī)定額度是需農(nóng)行初審等到他項(xiàng)權(quán)證后才放款現(xiàn)有快速貸款，但發(fā)揮作用有限資料遞遞交放款調(diào)查審查審批相關(guān)手手續(xù)辦辦理申請(qǐng)調(diào)查審查審批初審復(fù)審YNYN通知NYNYNYNY從實(shí)際際運(yùn)作作來看看，初初審基基本由由xx來做環(huán)節(jié)重重復(fù)，，提高高處理理成本本41xx初審流流程的的變化