油漆競爭品牌回顧

20031月-9月Oct28th,2003議程年中回顧內容:2003年1月至9月覆蓋競爭媒體回顧油漆品類和主要品牌(立邦漆vs多樂士)分析競爭者電視策略的分市場研究非電視渠道媒體回顧上半年多樂士媒體投放回顧競爭回顧

油漆品類投放花費趨向Ac尼爾森數(shù)據來源

2002覆蓋市場 : 133電視頻道 : 447報紙 : 288雜志 : 1112003覆蓋市場 : 133電視頻道 : 453報紙 : 297雜志 : 1772001覆蓋市場: :111電視頻道 : 345報紙 : 222雜志 : 97從02年到03年在監(jiān)測覆蓋媒體上沒有很大變化,雖然雜志的數(shù)目有很大的增加，但家居裝潢類的雜志仍然很有限，只有《時尚家居》、《瑞麗家居》、《美家》、《新居家》這四本油漆品類廣告花費vs.總共廣告花費

RMB:Million中國總的廣告花費與去年同期相比增加了42%盡管油漆品類的廣告宣傳在市場上占很低的份額，但它的廣告花費比去年同期相比有了增加0.23%0.27%0.22%0.23%0.26%28.2%24.9%27.6%25.3%22.2%+39%+40%+42%Source:ACNielsen-AdQuest油漆品類廣告花費vs.總共廣告花費RMB:Million+68%+41%+66%Source:ACNielsen-AdQuest廣告花費增長速度很快(油漆類增長了66%Vs所有品類增長了42%)季節(jié)性的品類花費2002的第一個投放花費高峰是6月，2003年的第一個投放高峰是4月投放花費高峰的季節(jié)更提前了，投放的花費更多了，投放產品主要立邦漆與多樂士5合一Source:ACNielsen-AdQuest20022003Million2001RMB:Million主要品牌的投放花費增長+22%+14%+45%+25%+77%+55%+128%+83%+72%Source:ACNielsen-AdQuest在廣告投放花費上立邦漆位居第一位，但2003年1月至9月油漆品類的花費增長主要來源于多樂士和其他品牌的花費增長Somewordsaboutthe“Otherbrands”……Insteadoffocusthemonitoringon“WallEmulsionPaintcategory”

Maximizehasre-customizedwithACNielsenAdSpendMonitoring

byexpandingthescaleofPaintCategory(somewood-carebrandsarealsoincluded)更新的油漆品類品牌2.多樂士擴展到中等城市，但它仍密切注視二線城市的本地品牌1.幾個本地品牌在廣告花費上呈現(xiàn)重要的增長.i.e.Carpoly嘉寶莉,Huarun華潤,Guanghui光輝,Fortress千色花

2003年ACNielsen最大限度地重新定制廣告花費監(jiān)測，擴大了油漆品類的檢測媒介（一些木材保護品牌也包括進去），以代替過去集中檢測墻面乳膠漆品類立邦漆與多樂士在墻面乳膠漆的花費占過半的支配地位

20012002 2003J-J

ICI+NIPPON64%77%77%RMB224M2001RMB116M2003Jan-JunRMB300M2002

Source:ACNielsen-AdQuest備注：油漆品類只是定義在墻面漆品牌在不斷增加的的油漆品牌中中，多樂士與與立邦漆是主主要的投放品品牌，投放的的油漆品牌呈呈不斷增加的的趨勢200120022003J-JICI+NIPPON 63% 61%50%No.ofPlayers248 385 256RMB228.6M2001241brands380brandsRMB181.0M2003Jan-Jun248brandsRMB381.4M2002Source:ACNielsen-AdQuestRMB381M2002新的品類構造造RMB228.6M2001RMB181.0M2003Jan-JunRMB381.4M2002Source:ACNielsen-AdQuest新的品類構造造-高花費的的新品牌RMB181.0M2003Jan-JunRMB381.4M2002Source:ACNielsen-AdQuest使用媒體Source:ACNielsen-AdQuest仍集中在電視視投放Unit:Million228381373分頻道的電視視花費Spending(Mil)10488136不同的品牌輪輪廓采取不同同的電視頻道道投放油漆品類的前前十名市場花花費前十名市場花花費從2001年到2003年占所所有市場花費費的份額越來來越少(72%65%63%),2003年北北京廣州市場場花費沒有列列入前三名，，東部的二線線城市花費開開始呈有競爭爭力的增長中央媒體的花花費增長主要要由于本地品品牌的花費增增長Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million主要品牌的市市場優(yōu)先權-國際品牌與與本地品牌的的二級分化FJFJcctvFJcctvBJGDSHHUBHUBBJGDSHJSJSZJZJCQHUN二個大的品牌牌相似的市場場優(yōu)先權<-本地地品牌趨向投投放中央媒體體盡管他們的的投放市場較較少JSFJHUBJScctvZJJSSHLN主要品牌(力邦漆vs多樂士)分分析RMB:Million主要品牌的花花費增長+22%14%+45%+25%+128%+83%Source:ACNielsen-AdQuest立邦漆的媒介介花費增長在在2003年年上半年是適適度緩慢的，，在過去二年年里，立邦漆漆的投放主要要集中在下半半年，估計今年也是是如此67%of200152%of2002使用媒體立立邦漆vs多樂士多樂士：報紙紙廣告投放急急劇收縮，著著重電視廣告告的投放立邦漆：電視視報紙投放保保持了和去年年一樣的水平平多樂士立邦漆Source:ACNielsen-AdQuest多樂士的前十十位投放市場場多樂士的市場場擴張計劃:增加了預算支支持一線城市市,雖然把把SH、BJ、GZ作為為投資的主要要基礎,但SH+BJ+GZ花費費份額從64%->40%Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million立邦漆的前十十位投放市場場和多樂士有相相似的市場覆覆蓋比例SH+BJ+GZ份額額僅占23%Vs.全年預測測59%:投放焦點(至少在上半半年)已已經放在二線線城市Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million品牌分不同產產品的花費比比例ICIRMB65.9MNipponRMB166.1M2002年立邦漆的宣傳傳主要集中在在主打品牌廣廣告Source:ACNielsen-AdQuest品牌分不同產產品的投放比比例ICIRMB108MNipponRMB108.1M盡管立邦漆仍仍集中在主主打品牌的廣廣告宣傳但5合一產品品投放有很大大增加(4%to18%)20031月-9月Source:ACNielsen-AdQuest立邦漆的五合合一投放在于于它地理的擴擴張和重點Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million總結60%的油漆漆品牌投放花花費在同期都都有增長多樂士的重大大花費增長和和立邦漆的花花費在上半年年適度增長使使這二個品牌牌的花費差距距在變小然而，根據投投放歷史足跡跡，立邦漆在在2003年年下半年會有有大量投放花花費雖然立邦漆和和多樂士仍然然是主要的油油漆品牌，但但油漆品類開開始有越來越越多的新的地地方的品牌加加入廣告投放開始始散布到更多多的市場多樂士投放從從今年開始擴擴展到二線城城市，但仍努努力于一線城城市的投放立邦漆和多樂樂士一樣也增增加了二線城城市的投資不同之處是立立邦漆在一線線城市（特別別是北京上海海）的投放花花費放緩多樂士和立邦邦漆開始搶占占二線市場份份額立邦漆雖然仍仍集中于主打打品牌，但它它在產品創(chuàng)新新方面的花費費增長應予以以密切關注重點城市媒體體和廣告花費費分析中央臺--CCTV中央臺的花費費份額2003Jan-SepTOTAL45.6M(9%Shareoftotalcategory)Source:ACNielsen-AdQuestYear2002TOTAL35M(9%Shareoftotalcategory)中央臺的花費費份額保持著著與2002年相同的水水平.更多的的品牌牌開始始在中中央臺臺投放放,但但多多樂士士與立立邦漆漆都已已退出出投放放電視投投放場場所分分類-20031月––9月月ChannelSplitbySpotsDurationSplitBySpotsTimeslot*SplitBySpots#ofspots:522828327Source:ACNielsen-AdQuest上海油漆品品類的的最大大的投投放花花費城城市(13%)但只有有2個個品牌牌投放放––多樂樂士和和立邦邦漆電視GRP分類類*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuest2003Jan-JunTOTAL14.4M(8%oftotalcategory)GRPChannelSplitGRPDurationSplitGRP:925579電視活活動流流程GRPsTargetAudience:P25-44Remarks:CopylinecanbemonitoredinBJ,SH,GZNippon主要是是主打打品牌牌宣傳傳活動動(奇妙妙的世世界),再再次次提出出在SARS期間的的空氣氣清新新版本本在四月月中旬旬發(fā)起起主要要的投投放活活動，，平均均每周周有80-100收視點點15””for主打品品牌/色彩彩創(chuàng)新新and30””forMedi-freshweekJanFebMarAprilMayJune活動表表現(xiàn)對對比CoverageGRPsPeriod:April14-May31Target:P25-44多樂士士在覆覆蓋和和每收收視點點成本本上有有更好好的表表現(xiàn)W.(30”多樂士士5.20M82,540立邦漆漆5.82M97,000北京--該城市市也是是二個個品牌牌投放放;但但投投放花花費只只有上上海的的一半半2003Jan-JunTOTAL7.3M(4%Shareoftotalcategoryspending)*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuestChannelSplitbyGRPsDurationSplitByGRPsGRPs:890531電視GRP分類類電視活活動流流程GRPs立邦漆漆產品的的活動動(5合1)占大多多數(shù)15””/30廣廣告的的每周周收視視點平平均為為80-100活動由由于SARS停止TargetAudience:P25-44Remarks:CopylinecanbemonitoredinBJ,SH,GZweekJanFebMarAprilMayJune活動表表現(xiàn)對對比CoverageGRPsPeriod:March10-Apr30Target:P25-44立邦漆漆獲得得了更更高的的覆蓋蓋,但但花花費比比多樂樂士高高W.(30”Dulux3.03M56,111Nippon3.78M64,068福州--最最有有競爭爭力的的市場場,雖雖然然和上上海一一樣具具有最最高的的花費費份額額,但但它有有更更多的的活動動品牌牌--有有更更多的的品牌牌進入入油漆漆品類類,2003年上上半年年的花花費等等于2002全全年年的花花費電視花花費占占有率率--比比北北京上上海市市場有有更多多細分分2003Jan-SepTOTAL24.2MSource:ACNielsen-AdQuestYear2002TOTAL15.4M*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuestGRPChannelSplitGRPDurationSplitGRPTimeslot*SplitGRP:454983247169366SOS11%27%6%10%9%電視總總收視視點分分類station*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuestGRPChannelSplitGRPDurationSplitGRPTimeslot*SplitGRP(W30”):3298491656570SOS11%27%6%10%9%電視總總收視視點分分類本地品品牌購購買段段位過過于集集中，，沒有有達到到良好好的覆覆蓋面面，廣廣告花花費回回報率率不理理想電視活活動流流程多樂士士vs立立邦邦漆GRPsTargetAudience:P25-44weekNippon在一月月份宣宣傳主主打品品牌和和色彩彩創(chuàng)新新廣告告相結結合從四月月中旬旬開始始木材材保護護版本本30””&15””穿叉播播出JanFebMarAprilMayJune電視活活動流流程多樂士士vs立立邦邦漆GRPsTargetAudience:P25-44weekJanFebMarAprilMayJuneLocalbrands在少數(shù)固固定節(jié)目目購買上上持續(xù)地地投放(I.E.FJTV4記事報道道forRedapple)每周GRPs水平是最最小(每個品牌牌不超過過30GRP)15”&5””穿叉播出出非電視渠渠道的回回顧-報紙分品牌的的報紙花花費Source:ACNielsen-AdQuestSpending(Mil)516121執(zhí)行策略略

分顏顏色Source:ACNielsen-AdQuestNo.ofSpot78371615136665433332211多數(shù)活動動是結合合4色和和黑白色色數(shù)據執(zhí)行策略略

分尺尺寸Source:ACNielsen-AdQuest主要是半半版和1/4版版面No.ofSpot783716151366654433332211非電視渠渠道回顧顧

-室室外監(jiān)視系統(tǒng)統(tǒng)介紹中國室外外數(shù)據有有限公司司(CODC)覆蓋城市市(23個個城市市)一線城市市:BJ/SH/GZ二線城市市:CD/CQ/WH/DL/SY/NJ/TJ/Szhen/HZ/NJ/XA三線城市市:ZZ/HRB/KM/CC/CS/FZ/SJZ/NB/Szhou7種主要要的室外外媒體形形式:專專門場所所,公公共汽車車車身,公共共汽車等等候站點點,網絡絡媒體,地鐵鐵,鐵鐵路和機機場每月監(jiān)測測,數(shù)數(shù)據從2003年1月月~六月月監(jiān)測費用用基于刊刊例價價監(jiān)測大約約300種油漆漆品牌主要油漆漆品牌的的品類花花費2002RMB70.8M2003Jan-JunRMB44M室外的品品類花費費Million20022003分品牌的的季節(jié)花花費Million多樂士今今年增加加了室外外投放花花費20022003分市場的的品類花花費2002RMB70.8M2003Jan-JunRMB44M總結––非電電視媒體體立邦漆在在報紙的的投放上上占主要要份額立邦漆比比多樂士士在報紙紙的投放放上覆蓋蓋更多的的城市與電視一一致––在不不同的市市場上有有不同的的版本多樂士和和立邦漆漆在室外外媒體投投放上是是二個主主要的活活動品牌牌,然然而,一一些別別的沒有有電視投投放的品品牌在一一些城市市也花費費額外費費用用于于戶外投投放,I.e.Mowei’er&Levi’’s立邦漆的的室外廣廣告分城城市有多多種多樣樣版本在大城市市里存在在較少廣廣告牌的的限制,然而而在二線線城市里里可以有有多種廣廣告形式式總結––所有有媒體立邦漆和和多樂士士仍然是是主要的的油漆品品牌，但但油漆品品類開始始有越來來越多的的新的地地方的品品牌加入入。多樂士和和立邦漆漆開始搶搶占二線線市場份份額60%的的油漆品品牌投放放花費在在同期都都有增長長立邦漆比比多樂士士在報紙紙的投放放上覆蓋蓋更多的的城市多樂士和和立邦漆漆在室外外媒體投投放上仍仍是二個個主要的的活動品品牌9、靜夜四四無鄰，，荒居舊舊業(yè)貧。。。12月-2212月-22Sunday,December25,202210、雨中黃葉樹樹，燈下白頭頭人。。21:09:0121:09:0121:0912/25/20229:09:01PM11、以我獨沈久久，愧君相見見頻。。12月-2221:09:0121:09Dec-2225-Dec-2212、故人江海別別，幾度隔山山川。。21:09:0121:09:0121:09Sunday,December25,202213、乍見翻疑疑夢，相悲悲各問年。。。12月-2212月-2221:09:0121:09:01December25,202214、他鄉(xiāng)生白白發(fā)，舊國國見青山。。。25十二二月20229:09:01下下午21:09:0112月-2215、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。十二二月月229:09下下午午12月月-2221:09December25,202216、行行動動出出成成果果，，工工作作出出財財富富。。。。2022/12/2521:09:0121:09:0125December202217、做做前前，，能能夠夠環(huán)環(huán)視視四四周周；；做做時時，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿著著以以腳腳為為起起點點的的射射線線向向前前。。。。9:09:01下下午午9:09下下午午21:09:0112月月-229、沒有失敗，，只有暫時停停止成功！。。12月-2212月-22Sunday,December25,202210、很多事情努努力了未必有有結果，但是是不努力卻什什么改變也沒沒有。。21:09:0121:09:0121:0912/25/20229:09:01PM11、成功功就是是日復復一日日那一一點點點小小小努力力的積積累。。。12月月-2221:09:0121:09Dec-2225-Dec-2212、世間間成事事，不不求其其絕對對圓滿滿，留留一份份不足足，可可得無無限完完美。。。21:09:0121:09:0121:09Sunday,December25,202213、不知香積積寺，數(shù)里里入云峰。。。12月-2212月-2221:09:0121:09:01December25,202214、意志堅強強的人能把把世界放在在手中像泥泥塊一樣任任意揉捏。。25十二二月20229:09:01下下午21:09:0112月-2215、楚塞三三湘接，，荊門九九派通。。。。十二月229:09下午午12月-2221:09December25,202216、少年十十五二十十時，步步行奪得得胡馬騎騎。。2022/12/2521:09:0221:09:0225December202