澳大利亞2014年肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告國家肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)技術體系營養(yǎng)飼料功能研究室飼料營養(yǎng)價值評定崗位專家萬發(fā)春團隊2014年澳大利亞肉牛業(yè)繼續(xù)保持恢復性增長，肉牛存欄總量（2929萬頭）、肉牛出欄總量（991.4萬頭）、牛肉產(chǎn)量（259.5萬噸）、活牛出口（129.8萬頭）和牛肉出口（128.6萬噸）同比均有不同程度的增加，其中活牛出口和牛肉出口量增幅較大，增長速度分別達到1.0%、9.8%、10.0%、52.5%和17.0%。預計2015年肉牛出欄量、牛肉出口量、牛肉產(chǎn)量、肉牛存欄和活牛出口都會出現(xiàn)下降，以活牛出口數(shù)量下滑最為明顯，預計下降30.7%，接近回到2013年的出口量。2015年澳大利亞育肥牛出欄預計同比下降15%，降至780萬頭；育肥牛出欄的大幅下降是導致牛肉產(chǎn)量下降的主要原因，預計同比下降14.1%，降至219萬噸。2015年牛肉出口量預計將逆轉自2012年以來連續(xù)三年創(chuàng)牛肉出口記錄的情況，同比下降19%，至105萬噸。表1澳大利亞2014年肉?？傮w情況指標20132014比2013年增減（%）2015年（預計）比2014年增減（%）存欄總量（萬頭）2900.02929.01.02760-5.8出欄總量（萬頭）903.2991.49.8865-12.7牛肉產(chǎn)量（萬噸，胴體重）236.0259.510.0219-15.6牛肉出口（萬噸，胴體重）109.9128.617.0105-18.4活牛出口（萬頭）85.1129.852.590-30.7注：斜體表示預計數(shù)值。一、肉牛存欄情況2014年澳大利亞肉牛存欄總量為2929萬頭，同比增加了1%，預計2015年會有所回落，幅度為5.8%，達到2760萬頭（表1）。2014年澳大利亞育肥牛存欄量為1539萬頭，同比增加6.88%。2013年澳大利亞肉用母牛存欄量為1440.0萬頭，2014年同比減少3.47%，降至1390.0萬頭，母牛存欄量目前正處于自2000年初以來的最低點，母牛存欄量的減少將會直接影響到以后整個肉牛產(chǎn)業(yè)的恢復及發(fā)展速度。不同地區(qū)和不同規(guī)模的育肥場情況見表2和表3。以南澳州的育肥場利用率最高，其次為昆士蘭州，西澳的利用率最低，全國的平均利用率為80%。不同季度的育肥場利用率除西澳外大多數(shù)州差別不大，相對來言以第四季度的利用率最高。育肥場的規(guī)模普遍較大，1000頭以上的大規(guī)模育肥場容量占到了總育肥場容量的90%左右，實際存欄數(shù)量更是超過了90%。萬頭以上的規(guī)模育肥場育肥牛容量和實際存欄頭數(shù)都超過了50%。而且規(guī)模越大的育肥場利用率越高。表2育肥場情況（按地區(qū)）萬頭季度昆士蘭州新南威爾士維多利亞西澳南澳澳大利亞育肥場容量159.82.6110.8259.02.7107.6362.437.77.03.82.5113.4460.636.0114.3實際存欄育肥牛數(shù)量，萬頭148.52.787.42.92.684.631.12.590.8452.331.66.0利用率，%181747680103792827577579679387747430100804868879597484表3育肥場規(guī)模調研表（按規(guī)模）萬頭季度＜500500-10001000-10000＞10000育肥場容量56.523.58.939.555.733.86.943.159.743.77.944.857.8存欄育肥牛數(shù)量29.748.732.13.434.051.341.64.737.952.4利用率，%157.964.272.986.9240.053.975.287.4355.349.378.985.9443.259.584.690.72013年和2014年連續(xù)兩年大面積干旱，逼迫養(yǎng)牛場通過縮減牛群數(shù)量來削減運營成本，許多牛場甚至被迫關閉，從2012年以來，關閉的育肥場數(shù)量逐年增長（表4）。加上美國市場2014年的強烈需求，使2014年澳大利亞肉牛屠宰量達到近幾年的最高峰，這導致了澳大利亞本土牛群規(guī)模的急劇下降。今后如果干旱繼續(xù)持續(xù)，更多的牛場將不得不繼續(xù)減少牛群數(shù)量以降低運營成本。從育肥場關閉情況來看，以肉牛主產(chǎn)區(qū)昆士蘭州最大，其次為新南威爾士州，占到了全國的85%左右（表5）。表4和表5為育肥場季度性關閉情況。表42012-2014年育肥場關閉情況萬頭2012年2013年2014年昆士蘭州156.6158.2157.7新南威爾士61.167.578.3維多利亞15.716.118.4西澳6.711.76.7南澳澳大利亞250.5262.3269.6表52014年育肥場季度性關閉情況萬頭第一季度第二季度第三季度第四季度昆士蘭州37.839.636.943.4新南威爾士19.3維多利亞5.7西澳0.8南澳2.6澳大利亞64.267.464.973.2二、肉牛出欄情況2014年澳大利亞共出欄肉牛991.4萬頭，比2013年的903.4萬頭增加9.7%，2015年預計會大幅度回落到865萬頭，降幅為12.7%，其原因主要受2013年和2014年能繁母牛數(shù)量大幅度減少的影響。出欄牛中育肥牛455.5萬頭、母牛467.1萬頭、犢牛68.8萬頭，育肥牛出欄同比增加了3.6%，但母牛大幅增加了18.3%，犢牛減少了0.3%。母牛被屠宰的比例占到了47.11%，首次超過了育肥牛的數(shù)量。母牛出欄量的顯著增加也預示著2015年澳大利亞全國肉牛的出欄量將顯著回落，但由于育肥場較為充足的育肥牛存欄，預計育肥牛出欄將繼續(xù)保持增長（10.0%）（表6）。由于母牛減少，當氣候條件轉好時整個牛群的恢復時間將大大延長，預計2015年及未來幾年澳大利亞將會出現(xiàn)肉牛生產(chǎn)的低迷期。表6肉牛出欄情況萬頭屠宰量2013年2014年比2013年，%2015年（預計）比2014年增減（%）母牛394.9467.118.3390-16.5犢牛69.068.8-0.365-5.5育肥牛439.5455.53.641010.0總屠宰量903.4991.49.786512.7在各州中昆士蘭州、新南威爾士和維多利亞一直是澳大利亞最重要的三個肉牛養(yǎng)殖區(qū)域，2014年分別出欄肉牛420.9萬頭、200.7萬頭和189.9萬頭，占到了全國的80%以上。在一年中育肥牛和母牛出欄的數(shù)量基本上保持穩(wěn)定，各季度間變化幅度不大，但犢牛出欄數(shù)量變動很大，從第一季度開始快速增長，到第四季度又急劇回落。各州中公牛和母牛除昆士蘭州不同月份間變化較大外，其它各州不同月份基本保持穩(wěn)定，犢牛則是維多利亞州和塔斯馬尼亞州波動較大，且都是第三季度出欄量達到頂峰（表7和圖1、2、3）。表7各季度活牛屠宰量萬頭公牛、閹牛和小公牛母牛和小母牛犢牛合計第一季度108.73108.5212.91230.17第二季度107.34119.1119.42245.86第三季度118.15128.3424.12270.61第四季度121.27111.1612.35244.78圖1公牛、閹牛和小公牛屠宰量，萬頭圖2母牛和小母牛屠宰量，萬頭圖3犢牛屠宰量，萬頭三、牛肉產(chǎn)量情況2014年澳大利亞牛肉總產(chǎn)量達到259.5萬噸，比2013年的235.9萬噸同比增長了10%。其中昆士蘭州、新南威爾士州和維多利亞的牛肉產(chǎn)量分別為121.76萬噸、57.55萬噸和50.14萬噸，分別同比增長了7.09%、10.46%和20.24%；南澳、西澳和塔斯馬尼亞島的牛肉產(chǎn)量分別為12.60萬噸、10.79萬噸和6.67萬噸，分別同比增長9.55%、1.78%和7.63%（表8）。牛肉產(chǎn)量增加的直接原因是由于干旱的天氣致使肉牛特別是母牛出欄數(shù)量的大幅增加。表8各州牛肉產(chǎn)量情況牛肉產(chǎn)量（胴體重，萬噸）昆士蘭州新南威爾士州維多利亞南澳西澳塔斯馬尼亞島2013113.752.141.711.510.66.22014121.7657.5550.1412.6010.796.67增減，%7.0910.4620.249.551.787.63近幾年來，各季度牛肉和犢牛肉的產(chǎn)量都呈現(xiàn)出第一季度最低，然后逐季度增長，到第四季度又下降的變化趨勢。但除第一季度產(chǎn)量較低外，其它各季度間差異不大。各個州的牛肉產(chǎn)量（不包括小牛肉）除昆士蘭州和維多利亞州不同月份之間變動較大外，其它各州不同月份基本保持穩(wěn)定。小牛肉產(chǎn)量則除西澳和南澳因產(chǎn)量極少基本保持恒定外，其它各州不同月份間變動都較大（表9，圖4、5）。表9各季度牛肉產(chǎn)量（胴體重）萬噸牛肉（不包括犢牛肉）犢牛肉合計第一季度60.130.9461.07第二季度61.871.0762.93第三季度67.811.2169.02第四季度65.570.9266.49合計255.384.13259.51圖4各地區(qū)牛肉（不包括小牛肉）產(chǎn)量，萬噸圖5各地區(qū)小牛肉產(chǎn)量，噸四、牛肉出口情況（一）牛肉出口量澳大利亞牛肉出口已連續(xù)三年創(chuàng)造新的記錄，2014年澳大利亞牛肉出口量為128.6萬噸，同比增長了17%。這主要是因為對美國等地區(qū)的出口量同比大幅增長。但由于后備牛源的減少，預計加2015年出口量會出現(xiàn)較大幅度的回落。1、不同國家的出口情況2014年澳大利亞主要牛肉出口國仍然為美國、日本、韓國和中國為主，出口量均超過了10萬噸。由于牛肉價格高漲和美國國內牛肉的緊缺，出口到美國的牛肉達到了創(chuàng)歷史新高的39.79萬噸，同比增長87%。盡管日本2014年年底重新陷入經(jīng)濟衰退危機，但對日出口量并沒有受到影響，且月度出口量隨著時間的推移而增長，全年出口總量達到了29.3萬噸，同比增長2%。對韓國出口量也達到了創(chuàng)歷史最高的15萬噸，增長了5%，使韓國超過中國成為澳大利亞第三大牛肉出口國，這還是在降低美國牛肉關稅而變相提高了澳洲牛肉關稅的情況下取得的。由于進口協(xié)議和法規(guī)的變化，出口到中國的數(shù)量同比減少了20%，僅為12.46萬噸。對印尼、菲律賓、加拿大和日本的出口量同比也大幅增長超過20%，其中對印尼增長35%，達到5.3萬噸；對菲律賓增長27.3%，達到3.4萬噸；對加拿大大幅增長84.2%，達到3.3萬噸；對中國香港的出口量增長了2倍。對臺灣、沙特、中東的出口也緩慢增長。詳見表10。表10牛肉對主要國家出口情況數(shù)量/萬噸20132014比2013，%總量109.95128.7017.05美國21.2739.7987.07日本28.8829.381.73韓國14.4415.094.50中國15.4812.46-19.51印度尼西亞3.945.3134.77臺灣3.573.641.96菲律賓2.703.4427.41加拿大1.793.3084.36沙特阿拉伯3.113.223.54香港0.511.47188.24中東和北非0.800.8810.00目前國際市場對牛肉的需求大幅增長，由于整個亞洲中產(chǎn)階層不斷壯大，中國、日本和韓國最近進口牛肉都出現(xiàn)明顯增長，北美也因牛肉主產(chǎn)區(qū)最近十幾年的持續(xù)干旱而經(jīng)歷了歷史上最嚴重的牛肉短缺，導致進口需求增加。美國近年來屠宰量一直下滑，2011-2014分別屠宰3360、3240、3190和2970萬頭，2014年牛肉產(chǎn)量僅有1080萬噸，雖然依然是世界上最大的牛肉生產(chǎn)國，但由于出口一直保持較高的比例（70%以上），因此國內牛肉供應緊張，價格上漲。這也是2014年全年出口數(shù)量創(chuàng)造歷史記錄的主要原因。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的預測，2015年美國國內的牛肉產(chǎn)量會繼續(xù)下降3.2%，至1077萬噸，因此，預計進口需求將進一步增長。中澳自貿(mào)協(xié)定的簽訂也將大大推動澳大利亞肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。韓國和日本的需求預計也將繼續(xù)保持強勁，2015年澳大利亞肉牛行業(yè)有望在較低匯率的美元協(xié)助下獲得更為強勁的全球牛肉需求。但澳大利亞自2013年第二季度以來持續(xù)的大面積干旱導致了存欄母牛數(shù)量大幅下降，尤其是牛肉主產(chǎn)區(qū)昆士蘭州存欄量明顯下滑，這將對2015年全球的牛肉供求市場產(chǎn)生影響。2、出口牛肉的生產(chǎn)方式2014年澳大利亞出口的牛肉中草飼牛肉為105.6萬噸，谷飼牛肉為23.1萬噸，同比分別增長18.6%和10.3%。主要牛肉出口國中除中國外對谷飼牛肉的需求量增長都顯著高于草飼牛肉，其中日本是谷飼牛肉的最大進口國，全年進口了13.1萬噸，占到了澳大利亞總谷飼牛肉出口量的一半還多，其次是韓國和中國，分別達到了3.6萬噸和1.3萬噸，美國進口量首次超過1萬噸，大幅增長了160%，表明世界各國對谷飼牛肉的需求出現(xiàn)較大幅度的增長。表11不同飼養(yǎng)方式的牛肉出口情況萬噸20132014比2013年變化,%草飼牛肉谷飼牛肉草飼牛肉谷飼牛肉草飼牛肉谷飼牛肉總量89.0420.91105.6323.0718.6310.34美國20.900.3738.840.9585.78160.58日本17.2411.6416.3113.06-5.3812.26韓國11.333.1011.533.561.7114.89中國13.432.0511.111.34-17.24-34.52印度尼西亞3.890.065.230.0834.6645.45臺灣3.380.193.420.221.0519.22菲律賓2.390.313.110.3230.244.33加拿大1.780.013.050.2571.212575.27沙特阿拉伯2.770.352.870.353.820.87香港0.400.111.280.19221.3678.813、月度出口情況從圖6可見，每個月份澳大利亞對主要出口國的出口量，除美國呈逐月增加的趨勢外，其他國家和地區(qū)的每月進口量基本保持穩(wěn)定。不同季度間的出口基本呈現(xiàn)逐季度增加的趨勢，與第四季度的圣誕節(jié)、春節(jié)等消費旺季以及秋冬季節(jié)牛肉消費增加有關。圖6牛肉和小牛肉月度出口情況（萬噸）4、出口牛肉的品種2014年澳大利亞出口的牛肉仍以去骨牛肉為主，占到了出口總量的91.6%，達到了120.38萬噸，帶骨牛肉主要以四分體的形式出口到中國，占到了總出口量的29%（表12）。中國進口牛肉四分體及帶骨產(chǎn)品進行二次加工再銷售，反映了中國屠宰加工廠缺少牛源的現(xiàn)狀。由于需求量最大的低檔牛肉受到了美國更高進口價格的競爭，預計2015年雖然會有更多的澳洲工廠通過中國審核，但中國進口牛肉的數(shù)量特別是低檔牛肉很難有顯著的增加。表12不同類型牛肉（包括水牛肉）出口情況萬噸季度帶骨牛肉（包括水牛肉）去骨牛肉（包括水牛肉）12.3825.3822.6529.0033.0832.3842.9333.62合計11.05120.38605652750910989772014年澳大利亞的牛肉出口仍以冷凍牛肉為主，達到97.91萬噸，同比增加16.82%；但冷鮮牛肉的出口量增長幅度更大，達到30.79萬噸，增加了17.79%（表13），表明冷鮮牛肉越來越受到市場的歡迎。表13冷凍牛肉和冷鮮牛肉出口情況20132014比2013變化（%）冷鮮牛肉/萬噸26.1430.7917.79冷凍牛肉/萬噸83.8197.9116.82合計109.95128.7017.05（二）出口價格2014年東部幼牛交易指數(shù)（EYCI）為334.58￠/kg(￠=分)，大型閹牛、中等閹牛、交易閹牛、中等母牛和國內小閹牛的指標價格分別為346.08￠/kg、331.25￠/kg、354￠/kg、277.92￠/kg和190.83￠/kg。出口指標價格中的冷鮮谷飼牛肉、冷凍全胸牛肉和90CL加工牛肉價格分別為665.75A￠/kg、521.25A￠/kg和557.33A￠/kg。圖7可見幾乎所有家畜指標價格每月波動不大，表明出口交易基本穩(wěn)定，市場較為平穩(wěn)健康。圖8可以看出冷鮮谷飼牛肉、冷凍全胸牛肉和90CL加工牛肉的出口指標價格在1-6月份較為平穩(wěn)，7月份以后呈上升趨勢，可能與國際需求強勁有關。圖7家畜指標價格(￠/kgcwt，胴體重)圖8出口指標價格2014年澳大利亞牛肉出口價格出現(xiàn)了較大幅度的上漲，平均每噸從2013年的5195澳元上漲到了6046澳元，上漲幅度高達16.4%，其中除對中國香港下降外，對其它國家和地區(qū)都有較大程度的上漲，對美、日、韓、中的四大主要出口國的上漲幅度都超過了10%，對美更是達到了27.4%（表14）。表14牛肉價格出口變動情況出口總金額/百萬澳元單價（澳元/噸）20132014比2013,%20132014比2013,%總量5709.47781.636.35195604616.4美國1020.82430.41384日本1435.11652.915.24966562213.2韓國788.1944.519.85473625514.3中國723.8658.3-98印度尼西亞193.8280.144.5496952856.4臺灣205.3237.915.95703660815.9菲律賓95.2158.366.33526465632.0加拿大77.5163.9111.64306496715.4沙特阿拉伯152.3174.714.74913545911.1香港65.1125.993.4130208393-35.5中東和北非333.5389.716.9617664955.22015年澳大利亞牛肉產(chǎn)量預計會因干旱因素和肉牛存欄數(shù)量減少而降低，澳大利亞之前兩次旱災都導致牛肉價格飛升，漲幅最高達80%。澳大利亞的主要供應競爭對手是南美的烏拉圭、巴西和阿根廷，以及新西蘭，但所有這些國家也都出現(xiàn)了活牛存欄數(shù)和產(chǎn)能的下滑，從而造成了全球牛肉供應緊縮。同時，匯率方面澳元/美元、澳元/人民幣最近的下跌也使澳大利亞能夠在以美元計算的價格上更具競爭力。美國、中國等市場的需求持續(xù)加大。在國內減產(chǎn)、全球牛肉供應緊縮、澳元走低、澳同中日韓簽訂自貿(mào)協(xié)議等因素的影響下，預計2015年澳大利亞牛肉出口價格將保持強勁的增長勢頭。有專家預言單價能會超過4澳元/公斤。但也存在著有利因素，2015年厄爾尼諾現(xiàn)象預計會持續(xù)較長時間，澳大利亞中部大部分地區(qū)冬季將會有良好降雨，這有利于留存育種肉牛進而滿足牛群重建的需求。西澳州政府將向北部牛肉生產(chǎn)商投資1500萬澳元，以優(yōu)化整個牛肉供應鏈，支持活牛產(chǎn)業(yè)提升產(chǎn)能、改善貿(mào)易關系，更好地開辟亞洲及中東新興市場，中國及東南亞為重點區(qū)域。整體看來，澳大利亞牛肉產(chǎn)業(yè)基本面非常穩(wěn)固。五、活牛出口情況澳大利亞活牛出口在經(jīng)過2012年的低迷期后（61.7萬頭），2013年出現(xiàn)了大幅恢復性增長（85.1萬頭），2014年繼續(xù)保持大幅增長的勢頭，達到了創(chuàng)紀錄的129.8萬頭，同比增長了52.5%；出口金額達到10億澳元，同比大幅增加了32.45%?；钆３隹诘拇蠓鲩L主要得益于澳大利亞最大的活牛出口市場印度尼西亞政策的松綁。由于國內肉牛存欄的減少以及中國等進口種牛數(shù)量的減少，預計2015年澳大利亞活牛出口將有較大幅度的回落，下降30.7%，約為90萬頭。澳大利亞活牛主要出口國家和地區(qū)為印度尼西亞、以色列、越南、中國、馬來西亞、俄羅斯、菲律賓、日本和巴基斯坦，2013年出口量均超過1萬頭。但2014年澳大利亞對日本和巴基斯坦出口量出現(xiàn)較大幅度的下降，進口量已經(jīng)不足1萬頭，對以色列的出口量也出現(xiàn)較大幅度下降（20.2%），從第二位退居到第四位。印尼一直位居澳大利亞第一大牛肉出口國，2014年進口量達到了73萬頭，占澳大利亞活牛出口總量的56.4%，大幅增長了60.8%，越南和中國則超過以色列成為澳大利亞活牛的第二和第三大活牛出口國，均超過了10萬頭（18.2萬頭和11.8萬頭）。2014年印度尼西亞依然是澳大利亞活牛出口的最大市場，進口量達73萬頭，同比大幅增加了60.8%。出口活牛價格也有了較大幅度的增長，頭均價格從2013年的887澳元上漲到了2014年的952澳元，價格上漲的原因一是種牛出口增加，二是牛肉價格上漲。詳見表15。表15活牛出口情況國家2013年2014年比2013年（%）印度尼西亞45.473.060.8越南6.718.2171.0中國6.711.876.0以色列9.87.8-20.2馬來西亞4.85.310.4俄羅斯3.54.836.5菲律賓1.92.952.0日本1.40.9-32.3巴基斯坦1.10.1-88.1活?？偭?，萬頭85.1129.452.1離岸價值，百萬澳元755.01231.9763.2澳大利亞對主要國家和地區(qū)的活牛出口除第一季度數(shù)量較小外（22.2萬頭），其余三個季度出口頭數(shù)相差不大。出欄牛的平均體重約為340千克左右，頭均單價844.9澳元。詳見表16表16對主要國家和地區(qū)的活牛出口情況（按季度）季度數(shù)量，萬頭總重，萬噸金額，百萬澳元單價，澳元/頭122.27.6188847.33234.911.3290832.26331.211.5250800.54430.210.3271899.30合計118.540.7999.6844.90澳大利亞各起運港活牛出口情況見圖9。澳大利亞有眾多的港口可以起運活牛，但達爾文港口一直是最主要的活牛出口港，2014年出口量達到了54.1萬頭，湯斯威爾出口量居第二位，為24.7萬頭，弗里曼特爾排第三位，為13.7萬頭，布魯斯位居第四位，其它港口的出口量較小。圖9各起運港活牛出口情況，萬頭六、澳大利亞國內牛肉消費情況2013年澳大利亞牛肉消費量占全部肉類的37.5%，2014年占36.4%。2014年全年平均消耗40.9kg紅肉，包括30.9kg牛肉、10kg羊肉。澳大利亞近兩年比過去五年牛肉產(chǎn)量用于國內消費的比例有所降低，主要是因為國際需求強勁。2014年澳大利亞49.6%的牛肉用于出口（128.6萬噸），有50.4%的牛肉用于國內消費（130.9萬噸）。2015年預計牛肉產(chǎn)量將有所下降，預計國內牛肉消費量也將下降至114萬噸，將是近六年來最低的一年。由于2015年牛肉價格上漲的預期和牛肉產(chǎn)量的減少，預計澳大利亞國內市場的牛肉消費將出現(xiàn)一定程度的下降，預計下降12.9%，降至114萬噸。國內較低的牛肉消費源于強大的國際需求的繼續(xù)，預計2015年出口量將會占到全澳大利亞牛肉總產(chǎn)量的47.9%。詳見下表。表17澳大利亞牛肉去向萬噸年份國內消費出口國外出口所占比重（%）2009117.992.744.02010120.692.343.42011118.194.944.62012117.796.445.02013126.0110.046.62014130.9128.649.62015（預計）11410547.9無論按總量計算還是按金額計算，澳大利亞本國都是其所產(chǎn)牛肉的最大消費市場。其中，零售占62%，餐飲服務行業(yè)占38%（其中餐館、咖啡館和俱樂部所占比例較大）。詳見下表。表182014年澳大利亞國