醫(yī)藥原料藥行業(yè)分析行業(yè)分析主要發(fā)現(xiàn)化學(xué)原料藥歸屬精細(xì)化工產(chǎn)品，03年全球市場(chǎng)銷售額為149億美元，目前已成為國(guó)際化工界的一大新興產(chǎn)業(yè)。近期內(nèi)，35個(gè)頂尖的藥物化合物中約有1/3專利保護(hù)期滿，預(yù)計(jì)與此相關(guān)的原料藥市場(chǎng)有200多億美元；北美、西歐、日本是傳統(tǒng)的原料藥生產(chǎn)地區(qū)，占據(jù)著全球市場(chǎng)的50％以上，而中國(guó)、印度等發(fā)展中國(guó)家成為原料藥產(chǎn)業(yè)的新興力量，產(chǎn)銷量在世界原料藥市場(chǎng)上各占有一席之地；通用名藥物和OTC制劑的原料藥生產(chǎn)中心轉(zhuǎn)向亞洲，西歐發(fā)達(dá)國(guó)家集中在附加值高的專利名藥物領(lǐng)域，是當(dāng)前的生產(chǎn)格局；中國(guó)作為全球第一大原料藥出口國(guó)，近幾年年均增長(zhǎng)率為11％，約占全球份額的22％左右。我國(guó)的出口量約占總產(chǎn)量的60％左右，出口量中有接近50％的部分是源自于合同生產(chǎn)；我國(guó)在低端原料藥具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，在高端產(chǎn)品尤其是份額較大的專利藥物原料藥與國(guó)外先進(jìn)水平還有相當(dāng)?shù)牟罹?，其中?yōu)勢(shì)主要集中在抗菌素類、維生素類、解熱鎮(zhèn)痛類、激素類這幾方面；我國(guó)原料藥生產(chǎn)的布局呈三個(gè)梯隊(duì)，大宗原料藥、特種原料藥的集中度都很高，很難形成有價(jià)值的投入產(chǎn)出，建議不要進(jìn)行整合；2醫(yī)藥原料藥行業(yè)分析內(nèi)容提要 頁(yè)數(shù)1. 全球化學(xué)原料藥消費(fèi)概況 5

2. 中國(guó)化學(xué)原料藥進(jìn)出口貿(mào)易 173.化學(xué)原料藥供應(yīng)市場(chǎng)分析 243醫(yī)藥原料藥行業(yè)分析醫(yī)藥中間體和原料藥位于化學(xué)藥物產(chǎn)業(yè)鏈中醫(yī)藥制劑產(chǎn)業(yè)的上游，屬于生產(chǎn)資料類產(chǎn)業(yè)糧食化工原料動(dòng)植物原料藥醫(yī)藥原料（或中間體）藥物制劑發(fā)酵合成合成加工提取頭孢菌素7—ACA

頭孢唑啉、頭孢噻肟、頭齙曲松等半合成頭孢菌素舉例：4醫(yī)藥原料藥行業(yè)分析化學(xué)原料藥歸屬精細(xì)化工產(chǎn)品，03年全球市場(chǎng)銷售額為149億美元，目前已成為國(guó)際化工界的一大新興產(chǎn)業(yè)19992000200120022003106113121130149數(shù)據(jù)來(lái)源：由于相當(dāng)大的一部分原料藥系制藥廠自產(chǎn)自用，并未進(jìn)入市場(chǎng)，目前尚未有較為準(zhǔn)確和權(quán)威的數(shù)字全球化學(xué)原料藥市場(chǎng)歷年銷售額（單位：億美元）增長(zhǎng)率：7.0%全球生產(chǎn)的化學(xué)原料藥達(dá)2000余種，市場(chǎng)規(guī)模從1996年的近100億美元上升到2003年的149億美元，每年以7%左右的速度遞增；據(jù)估計(jì)，從2003到2004年間，35個(gè)頂尖的藥物化合物中約有1/3專利保護(hù)期滿，預(yù)計(jì)與此相關(guān)的原料藥市場(chǎng)有200多億美元。這為通用名藥(仿制藥)制藥商創(chuàng)造潛在的巨大機(jī)會(huì)；說(shuō)明5醫(yī)藥原料藥行業(yè)分析化學(xué)原料藥的終端客戶是其下游的制劑生產(chǎn)商。制劑商一般可分為處方藥生產(chǎn)商和非處方藥生產(chǎn)商總貿(mào)易額：135億美元非處方藥生產(chǎn)商22％美、日、歐通用名藥品生產(chǎn)商33.5％其它通用名藥品生產(chǎn)商33.5％商標(biāo)名處方藥生產(chǎn)商11%原料藥終端客戶細(xì)分

需求驅(qū)動(dòng)分析02年全球原料藥終端客戶細(xì)分商標(biāo)名處方藥生產(chǎn)商：年增長(zhǎng)率為3-4％，品種廣泛、集中在西歐、日本；非處方藥生產(chǎn)商：年增長(zhǎng)率為5-6%，需求量較大的少數(shù)品種；美、日、歐通用名藥品生產(chǎn)商：年增長(zhǎng)率為8－10％，品種廣泛、主要在美國(guó)；其它通用名藥品生產(chǎn)商：年增長(zhǎng)率大于10％，主要是半自產(chǎn)自用、有貿(mào)易壁壘的市場(chǎng)；可以看出，非處方藥生產(chǎn)商和美、日、歐通用名藥品生產(chǎn)商，以份額較大、增長(zhǎng)率較高，進(jìn)入壁壘較低的特點(diǎn)，是發(fā)展中國(guó)家原料藥企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的主要目標(biāo)客戶；6醫(yī)藥原料藥行業(yè)分析北美、西歐、日本是傳統(tǒng)的原料藥生產(chǎn)地區(qū)，占據(jù)著全球市場(chǎng)的50％以上西歐國(guó)家為原料藥純出口國(guó)。由于西歐制藥工業(yè)起步較早，規(guī)模較大，技術(shù)水平先進(jìn)，目前原料藥總產(chǎn)值接近60億美元，堪稱全球最大的原料藥生產(chǎn)基地，占全球總量的50％；西歐原料藥出口量占其產(chǎn)量的80%以上，主要品種是高附加值原料藥，主要出口對(duì)象為美國(guó)、中東、南美和我國(guó)港澳臺(tái)地區(qū)；西歐日本的原料藥市場(chǎng)規(guī)模僅于美國(guó)而高于西歐，除少數(shù)品種外，絕大部分原料藥都在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，日本的原料藥基本上是“自給自足”式。1999年日本原料藥消耗量為10億美元，產(chǎn)量大致為10億美元；隨著人力成本的不斷上升及環(huán)境安全問(wèn)題的日趨嚴(yán)重，日本到將會(huì)步北美洲工業(yè)國(guó)的后塵而成為原料藥純進(jìn)口國(guó)；日本北美（主要為美國(guó)與加拿大）為純?cè)线M(jìn)口區(qū)。由于受環(huán)保法限制，北美洲的制藥工業(yè)已不再生產(chǎn)許多污染較重的原料藥，主要依賴海外進(jìn)口；據(jù)統(tǒng)計(jì)，北美洲每年大約消耗原料藥金額30億美元，需進(jìn)口數(shù)百種價(jià)值超過(guò)20億美元的原料藥，而且其依賴進(jìn)口的比例有逐漸擴(kuò)大的趨勢(shì)，該地區(qū)生產(chǎn)量?jī)H占全球總量的18％。北美7醫(yī)藥原料藥行業(yè)分析近年來(lái)中國(guó)、印度等發(fā)展中國(guó)家成為原料藥產(chǎn)業(yè)的新興力量，產(chǎn)銷量在世界原料藥市場(chǎng)上各占有一席之地中國(guó)是世界第二大原料藥生產(chǎn)和第一大原料藥出口國(guó)，2001年我國(guó)原料藥的工業(yè)總產(chǎn)值為923億元，出口值為21億美元，接近世界原料藥市場(chǎng)份額的20%左右；主要以出口大宗原料藥為主，在Vc、青霉素鉀鹽、撲熱息痛、阿司匹林等方面占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，在60多個(gè)品種上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力；中國(guó)原料藥行業(yè)的主要優(yōu)勢(shì)在于人力資源豐富而成本低廉，而存在的問(wèn)題是研究和生產(chǎn)技術(shù)工藝水平上落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中缺乏高附加值原料藥；中國(guó)自80年代以來(lái)，印度的醫(yī)藥化工行業(yè)每年的增長(zhǎng)率都達(dá)到了兩位數(shù),目前已躋身于世界上的主要醫(yī)藥生產(chǎn)大國(guó)之列，原料藥產(chǎn)值和出口值略低于中國(guó)，并成為中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)中最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，相關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，目前出口應(yīng)該接近20億美元左右；品種方面印度在布洛芬、卡托普利、新諾明、羥氨芐、環(huán)丙沙星、乙胺丁醇等通用名藥物的小品種方面處于領(lǐng)先地位；印度醫(yī)藥化工行業(yè)的發(fā)展的重點(diǎn)集中在原料藥制劑部門，而上游的中間體生產(chǎn)行業(yè)基礎(chǔ)非常薄弱，需要從國(guó)外大量進(jìn)口原材料。如現(xiàn)在印度的先鋒霉素系列產(chǎn)品的生產(chǎn)水平很高，物美價(jià)廉，大量向世界各國(guó)出口，但生產(chǎn)先鋒霉素系列所需的側(cè)鏈中間體幾乎全部是從中國(guó)進(jìn)口；印度8醫(yī)藥原料藥行業(yè)分析通用名藥物和OTC制劑的原料藥生產(chǎn)中心轉(zhuǎn)向亞洲，西歐發(fā)達(dá)國(guó)家集中在附加值高的專利名藥物領(lǐng)域，是當(dāng)前的生產(chǎn)格局在廉價(jià)通用名藥中占很小份額，中國(guó)、印度則在通用名藥物方面占據(jù)主導(dǎo)，另外，還將會(huì)在越來(lái)越大的OTC制劑原料藥市場(chǎng)份額中占據(jù)更重要的地位，這種趨勢(shì)未來(lái)會(huì)更加明顯；中國(guó)和印度原料藥生產(chǎn)迅速崛起，特別是化學(xué)中間體產(chǎn)品和活性成分生產(chǎn)的地位不斷上升，已成為重要的原料藥生產(chǎn)基地，兩國(guó)將成為強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；由于研究和生產(chǎn)工藝水平的差距，再加上知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，使得西歐等發(fā)達(dá)國(guó)家在附加值高的專利名藥物領(lǐng)域中占據(jù)了主導(dǎo)地位；隨著發(fā)達(dá)國(guó)家的環(huán)境保護(hù)與藥品QC標(biāo)準(zhǔn)的更加嚴(yán)格，美國(guó)已經(jīng)停止生產(chǎn)大部分污染較重的原料藥，西歐和日本也將會(huì)逐步停止生產(chǎn)那些污染嚴(yán)重的原料藥，并將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到亞洲等發(fā)展中國(guó)家；世界先進(jìn)的國(guó)家都在考慮化學(xué)制藥的中間環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到了第三世界國(guó)家，這樣就形成我國(guó)和印度這樣的原料藥出口大國(guó)?；瘜W(xué)制藥目前國(guó)際上形成了這樣一種態(tài)勢(shì)，即產(chǎn)業(yè)鏈的上游和下游技術(shù)性研發(fā)和生產(chǎn)基本上是在發(fā)達(dá)國(guó)家，因?yàn)檫@兩個(gè)環(huán)節(jié)投入高，風(fēng)險(xiǎn)高同時(shí)回報(bào)率也是很高的。而發(fā)展中國(guó)家主要是生產(chǎn)附加值相對(duì)低下的原料藥環(huán)節(jié)，這種格局將會(huì)持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間，亞洲（中國(guó)、印度）西歐等發(fā)達(dá)國(guó)家9醫(yī)藥原料藥行業(yè)分析由于生產(chǎn)工藝的不斷進(jìn)步，以及發(fā)展中國(guó)家原料藥產(chǎn)業(yè)的崛起，價(jià)格的不斷走低是近些年原料藥行情變動(dòng)的主要趨勢(shì)價(jià)格單位：美元/千克據(jù)Michealbarber協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1995年至2000年，100多種發(fā)酵及合成抗生素的價(jià)格，除柔紅霉素、阿霉素、甲烯土霉素、制菌霉素和短桿霉素等少數(shù)品種外大致相當(dāng)外，其余90個(gè)品種的價(jià)格下降了1/3-1/2。數(shù)據(jù)來(lái)源：《國(guó)內(nèi)醫(yī)藥信息總攬》，遠(yuǎn)卓分析10醫(yī)藥原料藥行業(yè)分析國(guó)際制藥巨頭紛紛進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，將原料藥、中間體環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到中國(guó)、印度等發(fā)展中國(guó)家，同時(shí)把重心放到研發(fā)和營(yíng)銷這兩端！跨國(guó)制藥公司正在全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，生產(chǎn)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，技術(shù)不斷進(jìn)步以及價(jià)格不斷走低是產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)研發(fā)工藝開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)化工中間體原料藥制劑營(yíng)銷價(jià)值跨國(guó)制藥企業(yè)發(fā)展中國(guó)家企業(yè)跨國(guó)制藥公司的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移分析目前全球范圍內(nèi)，有80多億美元的原料藥通過(guò)合同生產(chǎn)，約占原料藥的60%；歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的跨國(guó)公司出于成本與環(huán)保因素的考慮，逐步將精力集中于研發(fā)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，將利潤(rùn)有限的原料藥或中間體的生產(chǎn)委托有規(guī)模的公司生產(chǎn)；跨國(guó)制藥公司正在全球范圍進(jìn)行結(jié)構(gòu)大調(diào)整，紛紛把原料藥生產(chǎn)部分向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，或是直接向發(fā)展中國(guó)家采購(gòu)；中國(guó)、印度等發(fā)展中在原料藥的生產(chǎn)技術(shù)水平比較高，成本較低，規(guī)模也很大；說(shuō)明12醫(yī)藥原料藥行業(yè)分析每年都有一批新藥終止行政保護(hù)成為普藥，給中國(guó)企業(yè)也帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)價(jià)值數(shù)百億美元的新藥終止行政保護(hù)成為普藥，對(duì)生產(chǎn)技術(shù)比較強(qiáng)，生產(chǎn)水平較高，成本較低，規(guī)模的中國(guó)企業(yè)帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)；但這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)非常激烈，國(guó)際領(lǐng)先的通用名藥制造商，如Andrx、Mylan和阮氏制藥已經(jīng)做好了準(zhǔn)備，瞄準(zhǔn)了那些還有幾年專利就將到期的藥物；中國(guó)企業(yè)應(yīng)該未雨綢繆，積極準(zhǔn)備，選準(zhǔn)產(chǎn)品、提高競(jìng)爭(zhēng)能力，在這一龐大的市場(chǎng)中贏得有利的份額和利潤(rùn)；市場(chǎng)機(jī)會(huì)目前有許多新藥終止行政保護(hù)，成為普藥：美國(guó)Burroughs-Wellcome公司的拉莫三嗪（Lamotrigine）片劑（第7號(hào)）美國(guó)德美克制藥的紅霉素／過(guò)氧化苯甲酰凝膠劑（第6號(hào)）愛(ài)爾蘭艾汪達(dá)爾化學(xué)公司的莫美他松糠酸酯（MometasoneFuroate）（第3號(hào)）美國(guó)先靈公司的莫美他松糠酸酯（MometasoneFuroate）軟膏劑（第2號(hào)）美國(guó)先靈公司的莫美他松糠酸酯（MometasoneFuroate）洗劑（第1號(hào)）日本大冢制藥株式會(huì)社的瑞巴匹特（Rebamipide）及Mucosta片劑(第176號(hào))……在未來(lái)十年中就將有價(jià)值600億美元的藥物會(huì)失去專利保護(hù)，在前35個(gè)化學(xué)分子中有13個(gè)將在未來(lái)5年中失去專利保護(hù)；現(xiàn)狀與未來(lái)舉例分析13醫(yī)藥原料藥行業(yè)分析中國(guó)作為全球第一大原料藥出口國(guó)，03年產(chǎn)量80.18萬(wàn)噸，約占全球份額的20％左右，近幾年年均增長(zhǎng)率為21％年增長(zhǎng)率：11%出口量占產(chǎn)量的比重我國(guó)十大類化學(xué)原料藥歷年產(chǎn)量和出口量（單位：萬(wàn)噸）生產(chǎn)集中基礎(chǔ)上的合同化是世界原料藥貿(mào)易的主要形式，在全球原料藥130億美元的市場(chǎng)中,有80多億美元來(lái)源于合同化生產(chǎn)；我國(guó)當(dāng)前的原料藥出口總額中也有接近50％的部分是源自于合同生產(chǎn)的；說(shuō)明注：03年的出口量尚沒(méi)有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，此處為研究人員根據(jù)前10個(gè)月的數(shù)據(jù)進(jìn)行的推算14醫(yī)藥原料藥行業(yè)分析化學(xué)原料藥是我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)的支柱，產(chǎn)值約占整個(gè)醫(yī)藥工業(yè)的1/3，也是我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)際分工的重要領(lǐng)域2001年我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)總產(chǎn)值分布（2778.5億人民幣）…………說(shuō)明15醫(yī)藥原料藥行業(yè)分析目前我國(guó)的化學(xué)原料藥主要分為十大類，其中優(yōu)勢(shì)主要集中在抗菌素類、維生素類、解熱鎮(zhèn)痛類、激素類這幾方面2003年數(shù)據(jù)2002年數(shù)據(jù)中國(guó)十大類原料藥出口額排名（單位：萬(wàn)美元）……說(shuō)明16醫(yī)藥原料藥行業(yè)分析抗菌素的出口額占整個(gè)化學(xué)原料藥的比例很大，約占23.5%，我國(guó)有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品梯度抗菌素類鎮(zhèn)靜安定類維生素類呼吸系統(tǒng)類解熱鎮(zhèn)痛類胃腸道類激素類氨基酸類心血管及利尿類易致毒類十大類別主要客戶及未來(lái)的增長(zhǎng)趨勢(shì)2000200120022003青霉素頭孢菌素類大環(huán)內(nèi)酯類四環(huán)素類磺胺類抗生素其它3588544128579306196420.4%歷年出口數(shù)據(jù)分析（單位：萬(wàn)美元）在抗生素抗菌素領(lǐng)域我國(guó)具有一定的比較優(yōu)勢(shì)的是青霉素、四環(huán)素、氯霉素、土霉素、鏈霉素、螺旋霉素，以及磺胺類產(chǎn)品；02年青霉素產(chǎn)量約1.6萬(wàn)噸，出口額為1.86億美元，同比增長(zhǎng)56.3%。主要出口市場(chǎng)是印度、韓國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣、歐盟、中國(guó)香港、美國(guó)，占我國(guó)青霉素出口總量的80%以上；我國(guó)青霉素生產(chǎn)基本上集中于華藥哈藥石藥和魯抗四家四家的產(chǎn)量占到國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的75%；17醫(yī)藥原料藥行業(yè)分析我國(guó)還是世界上最大的維生素類產(chǎn)品的生產(chǎn)與出口國(guó),其中優(yōu)勢(shì)最大的是維生素C抗菌素類鎮(zhèn)靜安定類維生素類呼吸系統(tǒng)類解熱鎮(zhèn)痛類胃腸道類激素類氨基酸類心血管及利尿類易致毒類十大類別主要客戶及未來(lái)的增長(zhǎng)趨勢(shì)2000200120022003維C及衍生物維生素其它3657338163456936977825.6%歷年出口數(shù)據(jù)分析（單位：萬(wàn)美元）國(guó)內(nèi)維生家c的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)增強(qiáng).目前以東北制藥總廠、江山制藥、華藥、石藥為主的維生素C企業(yè)年出口量達(dá)4萬(wàn)噸;在維生素領(lǐng)域，具有一定優(yōu)勢(shì)的還有維生素B12。維生素B12近幾年由于價(jià)格攀升，生產(chǎn)能力呈現(xiàn)跳躍式增長(zhǎng)，目前已達(dá)6.5噸，接近全球總量的三分之一;由于維生素B12的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)還在繼續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求依然比較大，所以維生素B12有可能成為我國(guó)原料藥生產(chǎn)的又個(gè)優(yōu)勢(shì)品種。維E及衍生物維B及衍生物維A及衍生物18醫(yī)藥原料藥行業(yè)分析我國(guó)在解熱鎮(zhèn)痛藥生產(chǎn)領(lǐng)域具有較大的優(yōu)勢(shì)主要產(chǎn)品為阿司匹林、撲熱息痛、安乃近等抗菌素類鎮(zhèn)靜安定類維生素類呼吸系統(tǒng)類解熱鎮(zhèn)痛類胃腸道類激素類氨基酸類心血管及利尿類易致毒類十大類別主要客戶及未來(lái)的增長(zhǎng)趨勢(shì)2000200120022003鄰乙酰水楊酸安乃近撲熱息痛布洛芬水楊酸、水楊酸鈉二甲基苯基吡唑酮107371052711989126846.56%歷年出口數(shù)據(jù)分析（單位：萬(wàn)美元）解熱鎮(zhèn)痛藥的總體趨勢(shì)是阿司匹林、安乃近、氨基比林等產(chǎn)品的產(chǎn)量和出口量略有下降，而撲熱息痛的產(chǎn)量下降、出口增長(zhǎng)，布洛芬和雙氯滅痛等產(chǎn)品增長(zhǎng)幅度大，形勢(shì)較好;其中撲熱息痛產(chǎn)量最大年產(chǎn)量約3萬(wàn)噸，占全球總量的35％，是我國(guó)繼維生素C以后的第二大原料藥產(chǎn)品；我國(guó)阿司匹林年生產(chǎn)能力為25萬(wàn)噸，三分之二用于出口。新華制藥、吉林制藥和南京制藥廠是阿司匹林的主要生產(chǎn)企業(yè)；19醫(yī)藥原料藥行業(yè)分析近些年來(lái)出口增長(zhǎng)最快的中間體產(chǎn)品集中在賴氨酸、氨芐青霉素鹽、頭孢唑啉及其鹽等產(chǎn)品出口額大于1000萬(wàn)美元的原料藥產(chǎn)品增長(zhǎng)分析圖增長(zhǎng)率（單位：百分比）出口額（單位：萬(wàn)美元）賴氨酸氨芐青霉素鹽其他腎上腺皮質(zhì)激素的鹵化衍生物具有青霉烷酸結(jié)構(gòu)的青霉素衍生物及其鹽頭孢唑啉及其鹽青霉素紅霉素及其衍生物氯胺酮及其鹽其他氨基醛、氨基酮及其鹽四環(huán)素衍生物及其鹽2003年出口額2002年出口額膽堿及其鹽注：此處的增長(zhǎng)率是00年－03年的平均增長(zhǎng)率20醫(yī)藥原料藥行業(yè)分析內(nèi)容提要 頁(yè)數(shù)1. 全球化學(xué)原料藥消費(fèi)概況 5

2. 中國(guó)化學(xué)原料藥進(jìn)出口貿(mào)易 173.化學(xué)原料藥供應(yīng)市場(chǎng)分析 2421醫(yī)藥原料藥行業(yè)分析我國(guó)近年來(lái)原料藥的產(chǎn)量猛增，以滿足巨大的國(guó)際市場(chǎng)需求，03年的產(chǎn)量約為80.18萬(wàn)噸……說(shuō)明2000200120022003中國(guó)化學(xué)原料藥歷年產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸）增長(zhǎng)率：53.7%22醫(yī)藥原料藥行業(yè)分析原料藥處于醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中間，主要是成熟產(chǎn)品的技術(shù)性擴(kuò)大化生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝、技術(shù)、規(guī)模是原料藥競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵原料藥和制劑相比，屬于生產(chǎn)資料商品，其銷售特點(diǎn)是直接面向生產(chǎn)廠家且數(shù)量少。由于對(duì)市場(chǎng)信息行情了解比較清楚、購(gòu)買決策過(guò)程復(fù)雜、參與者眾多等因素，決定了原料藥的競(jìng)爭(zhēng)主要在質(zhì)量層面上展開(kāi)，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的手段是價(jià)格、質(zhì)量與服務(wù)；而在制劑類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)中，重要的競(jìng)爭(zhēng)利器是品牌、廣告和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，價(jià)格并非是重要因素，質(zhì)量雖然是重要因素，但消費(fèi)終端難以對(duì)藥品質(zhì)量全面檢測(cè)，因而不得不依賴于品牌、廠家等外在的因素來(lái)判別；由于藥品的價(jià)值很高，其原料藥的價(jià)值在其總成本中所占的比例很小，因此制藥廠家對(duì)原料藥的價(jià)格并不是其選擇供應(yīng)商的主要因素；考慮的是供貨廠家的綜合實(shí)力：如質(zhì)量控制能力，是否可以是否穩(wěn)定的保證產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和穩(wěn)定性；技術(shù)力量，是否可以對(duì)用戶提出的各種特殊要求，予以快速正確的反應(yīng)，是否可以對(duì)廠家提出的開(kāi)發(fā)下游產(chǎn)品提供技術(shù)支持；資金實(shí)力，是否可以在用戶資金短缺的情況下，仍然保質(zhì)保量的供應(yīng)產(chǎn)品；原料藥制劑23醫(yī)藥原料藥行業(yè)分析總體而言，我國(guó)在低端原料藥具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，在高端產(chǎn)品尤其是份額較大的專利藥物原料藥與國(guó)外先進(jìn)水平還有相當(dāng)?shù)牟罹辔覈?guó)化學(xué)原料藥的制造技術(shù)取得重大突破，生產(chǎn)水平提高很快，人工能源等成本大大低于發(fā)達(dá)國(guó)家，決定了我國(guó)在原料藥生產(chǎn)上有較強(qiáng)的國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)；我國(guó)抗生素原料藥，生產(chǎn)技術(shù)水平和質(zhì)量基本上與國(guó)際頂尖企業(yè)接軌，在國(guó)際市場(chǎng)中占據(jù)了30%的市場(chǎng)份額；維生素目前，我國(guó)已經(jīng)能夠生產(chǎn)全部的維生素系列品種,是VC生產(chǎn)大國(guó)產(chǎn)量占全球的50%左右；我國(guó)目前是亞洲最大世界第二的解熱鎮(zhèn)痛藥生產(chǎn)和出口大國(guó)，其中撲熱息痛是我國(guó)原料藥中產(chǎn)量最大的品種之一,占世界撲熱息痛總產(chǎn)量的45%左右；我國(guó)在原料藥的生產(chǎn)方面對(duì)新技術(shù)和新工藝的接受速度不夠，創(chuàng)新能力不行；我們每年仍要從發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口大量的附加值較高的原料藥和中間體；高端尤其是份額較大的專利藥的原料藥沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，像心血管、神經(jīng)系統(tǒng)、抗病毒、胃腸道系統(tǒng)等一些市場(chǎng)前景較好、附加值較高的新品種（已過(guò)專利保護(hù)期）；24醫(yī)藥原料藥行業(yè)分析有著低成本優(yōu)勢(shì)的中國(guó)原料藥行業(yè)仍將保持較高速度的增長(zhǎng)，但同時(shí)也面臨著印度的有力競(jìng)爭(zhēng)中國(guó)化學(xué)原料藥市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)20022006（預(yù)計(jì)）225億美元*356.7~382.7億美元CAGR=12.2%~14.2%*中華藥學(xué)會(huì):2002年所有在中國(guó)生產(chǎn)6700家原料藥企業(yè)總產(chǎn)值**遠(yuǎn)卓預(yù)測(cè),2002-2006年,中國(guó)原料藥行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率12.2~14.2%我國(guó)在生產(chǎn)成本、人力資本等方面的優(yōu)勢(shì)較為突出，從而在產(chǎn)品價(jià)格上具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，入世后出口關(guān)稅的下降強(qiáng)化了中國(guó)的原料藥出口的競(jìng)爭(zhēng)力

我國(guó)在青霉素、維生素C、解熱鎮(zhèn)痛、皮質(zhì)激素等傳統(tǒng)品種上已形成相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)占有相當(dāng)重要的地位，國(guó)內(nèi)需求的增長(zhǎng)對(duì)行業(yè)的增長(zhǎng)也有良好的促進(jìn)作用不涉及專利的普通藥品的生產(chǎn)上我國(guó)具有生產(chǎn)能力強(qiáng)、成本低廉的優(yōu)勢(shì)，國(guó)外在普藥生產(chǎn)上競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)我們的時(shí)候，就會(huì)把普藥拿到中國(guó)來(lái)生產(chǎn)但是印度日益成為中國(guó)在原料藥領(lǐng)域的重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手印度與中國(guó)的勞動(dòng)力成本相似、環(huán)保成本類似、同時(shí)英語(yǔ)國(guó)家使得其在與跨國(guó)公司的溝通中更占優(yōu)勢(shì)，同時(shí)印度政府給予原料藥企業(yè)很大支持，印度醫(yī)藥企業(yè)的利潤(rùn)中，政府支持占到30％～40％，我國(guó)企業(yè)的政府支持力度不夠、有時(shí)出口退稅期甚至長(zhǎng)達(dá)6個(gè)月說(shuō)明25醫(yī)藥原料藥行業(yè)分析我國(guó)的原料藥生產(chǎn)也存在著產(chǎn)能利用不足、技術(shù)研發(fā)欠缺、高端原料藥產(chǎn)品開(kāi)發(fā)欠缺等不足我國(guó)在原料藥的生產(chǎn)方面對(duì)新技術(shù)和新工藝的接受速度不夠，也就是我國(guó)真正的技術(shù)開(kāi)發(fā)中心－科研院所和高校與企業(yè)的銜接需要加強(qiáng)；我們每年仍要從發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口大量的附加值較高的原料藥和中間體，我國(guó)