甲醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、甲醇產(chǎn)能截至2020年底，中國甲醇總產(chǎn)能合計(jì)在9854萬噸，剔除失效產(chǎn)能417萬噸，故合計(jì)有效產(chǎn)能為9437萬噸，較2019年底產(chǎn)能數(shù)據(jù)增加590萬噸，年增速6。67%；若剔除掉長期停車的394萬噸裝置，中國甲醇長期有效產(chǎn)能大約9042。5萬噸，其中烯烴配套甲醇產(chǎn)能在3025萬噸。2021年是甲醇產(chǎn)能的投產(chǎn)高峰，且供給壓力主要體現(xiàn)在去年底到今年上半年，預(yù)計(jì)到2021年底中國甲醇有效產(chǎn)能將達(dá)到10575萬噸。2015-2021年中國甲醇有效產(chǎn)能及預(yù)測近年來，由于國內(nèi)禁止建造年產(chǎn)能少于100萬噸的煤制甲醇生產(chǎn)企業(yè)等政策的實(shí)施，國內(nèi)大型裝置增加明顯，同時(shí)部分中小落后的裝置逐步淘汰，100萬噸以上的大型企業(yè)在產(chǎn)能中的占比大幅提升。2021年國內(nèi)甲醇產(chǎn)能規(guī)模（萬噸/年）2020年上半年已釋放不少新產(chǎn)能，主要是MTO產(chǎn)業(yè)鏈延申甲醇裝置，疊加一些焦化甲醇裝置，下半年國內(nèi)甲醇產(chǎn)能仍不少，種類上仍是產(chǎn)業(yè)鏈延申和焦化甲醇為主，據(jù)我們統(tǒng)計(jì)共有555萬噸，像華誼和久泰是先投甲醇，后投下游，實(shí)際上對國內(nèi)四季度甲醇的壓力依然較大。如果配套下游全部投放的話，甲醇的實(shí)際供應(yīng)增加265萬噸。另外海外去看，伊朗的sabalan和美國YCI已試車中，三季度形成穩(wěn)定是大概率事件，另外關(guān)注伊朗dena和DiPolymer可能在四季度形成供應(yīng)，合計(jì)四套裝置的產(chǎn)能達(dá)到665萬噸。2021年全球下半年計(jì)劃新產(chǎn)能情況二、甲醇產(chǎn)量從產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，2020年中國甲醇總產(chǎn)量6357萬噸，較2019年增100余萬噸，年增速在2。27%。其中2020年甲醇月均產(chǎn)量在530萬噸，除新增項(xiàng)目釋放體量相對可觀外，陜蒙等主產(chǎn)區(qū)部分甲醇裝置高負(fù)荷/超負(fù)荷運(yùn)行均有體現(xiàn)。2013-2020年中國甲醇產(chǎn)量變化情況三、中國甲醇進(jìn)口量進(jìn)口方面，盡管中國擁有世界最大的甲醇產(chǎn)能，但是中國甲醇進(jìn)口規(guī)模相對偏高，近三年年均復(fù)合增速15%以上，一是因?yàn)橹袊状贾饕M(fèi)地區(qū)在華東沿海，華東地區(qū)具備天然的進(jìn)口優(yōu)勢，偏好進(jìn)口中東美金低價(jià)貨源，而主要進(jìn)口來源地區(qū)—中東更是在最近三年投產(chǎn)了近700萬噸的新增產(chǎn)能，且中國仍是甲醇主要消費(fèi)大國，因此中東產(chǎn)量源源不斷向中國沿海地區(qū)輸送。二是海外以天然氣為原料制取的甲醇（中東、南美）相對中國煤炭制取甲醇的工藝也有很大的成本優(yōu)勢，對國內(nèi)沿海下游MTO有較強(qiáng)的吸引力。2013-2020年中國甲醇進(jìn)口量變化情況東南亞等地流向中國的甲醇數(shù)量從2018年開始逐步下降，除去東南亞自身現(xiàn)貨和長約價(jià)格遠(yuǎn)高于中國以外，東南亞需求增量也是重要支撐，另外中東非伊船貨發(fā)往東南亞和印度貨物同樣增量。從進(jìn)口數(shù)值來看，2020年伊朗、新西蘭、特立尼達(dá)和多巴哥、阿曼、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、馬來西亞、委內(nèi)瑞拉、文萊以及印度尼西亞構(gòu)成了中國十大進(jìn)口來源國，去年10國合計(jì)占中國甲醇年進(jìn)口的99。76%左右。2020年中國主要甲醇進(jìn)口國占比四、全球甲醇現(xiàn)狀2016和2017年國外沒有新增的額甲醇產(chǎn)能，2020年國外新增甲醇產(chǎn)能為330萬噸，2021年預(yù)計(jì)國外新增甲醇產(chǎn)能為435萬噸。2014-2021年外國甲醇新增產(chǎn)能及預(yù)測甲醇需求依然是三大塊：傳統(tǒng)的化工需求（甲醛、醋酸為主），新興的MTO需求，逐步發(fā)展的能源需求（MTBE、二甲醚、甲醇汽油、甲醇灶具和鍋爐以及船舶等），另外還有就是有機(jī)硅和甲烷氯化物。從全球去看，甲醛占據(jù)34%的甲醇消費(fèi)量，其次是MTBE約占17%，隨后是醋酸和生物柴油，各占11%和9%。2020年海外甲醇需求結(jié)構(gòu)由于區(qū)域間供應(yīng)不平衡，全球甲醇貿(mào)易非?；钴S。2020年全球甲醇貿(mào)易量達(dá)到2982。5萬噸。東北亞是最大的甲醇進(jìn)口地區(qū)，進(jìn)口量為1771萬噸，占全球甲醇進(jìn)口的59。4%；其次是歐洲，進(jìn)口量為622。2萬噸，占全球甲醇進(jìn)口的20。9%。2020年全球甲醇進(jìn)口量占比情況中東是最大的甲醇出口地區(qū)，出口量為1382。1萬噸，占全球甲醇出口的46。3%，其次是中南美，出口量為616。1萬噸，占全球甲醇出口的20。7%。作為全球最大的甲醇進(jìn)口地區(qū)，東北亞甲醇進(jìn)口主要來自中東、亞太、中南美及美國，分別占總進(jìn)口量的55。7%、18。1%、14。7%和10。3%。2020年東北亞甲醇進(jìn)口量占比情況五、甲醇產(chǎn)業(yè)存在的主要問題（1）中國甲醇裝置生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)處于世界領(lǐng)先水平，但仍舊還有很多建設(shè)生產(chǎn)項(xiàng)目比較落后，平均生產(chǎn)規(guī)模較低，由于高能耗生產(chǎn)裝置在行業(yè)中所占比例較大，嚴(yán)重阻礙了中國甲醇生產(chǎn)效率。（2）中國的甲醇產(chǎn)業(yè)中，西部和華北地區(qū)的產(chǎn)能占中國總產(chǎn)能的一半以上，由于地區(qū)分布的不均衡，在運(yùn)輸、安全等因素的影響下，形成了區(qū)域性的供求不平衡，對甲醇工業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了不利的影響。（3）雖然中國在生產(chǎn)甲醇的裝置處于世界領(lǐng)先的位置，但是這些技術(shù)的核心技術(shù)仍然屬于國外技術(shù)，例如GE、GSP等技術(shù)，都需要從國外引進(jìn)，部分關(guān)鍵設(shè)備的生產(chǎn)和研發(fā)，與國外的水平仍然有很大的差距，這些技術(shù)的不成熟，造成高能耗低效率，對環(huán)境影響較大，需要對這些方面進(jìn)行加強(qiáng)。六、甲醇行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局同其他行業(yè)一樣，甲醇行業(yè)現(xiàn)階段面臨的最主要的問題就是如何優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，如何將能源的轉(zhuǎn)化率進(jìn)一步提高。同時(shí)，應(yīng)提升進(jìn)入行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，防止和根本杜絕粗放項(xiàng)目的上馬，對落后產(chǎn)能、能耗低、環(huán)境污染嚴(yán)重的企業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格整頓，鼓勵(lì)兼并重組，實(shí)現(xiàn)企業(yè)集團(tuán)的集約化和規(guī)模化，提升集中度，同時(shí)促進(jìn)地區(qū)甲醇下游產(chǎn)品鏈的合理分配，減少產(chǎn)品運(yùn)輸，避免運(yùn)輸過程中的運(yùn)輸成本及安全隱患，爭取做到“區(qū)域生產(chǎn)，區(qū)域消耗”。2、調(diào)整原料結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)效益加大對水煤漿氣化、加壓粉煤氣化等技術(shù)的科研投入，對原料結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，改變現(xiàn)階段對天然氣和無煙煤的依賴，促進(jìn)焦煤氣資源的利用。鼓勵(lì)企業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，向高性能化、專業(yè)化、高附加值化方向發(fā)展，鼓勵(lì)企業(yè)在現(xiàn)有產(chǎn)品基礎(chǔ)上，提升新材料、新能源、精細(xì)化工等領(lǐng)域的技術(shù)含量，加快推廣和推動(dòng)甲醇下游新產(chǎn)品、新技術(shù)。3、創(chuàng)新裝備技術(shù)，建設(shè)環(huán)境友好型企業(yè)改變現(xiàn)有高消耗、低效率的生產(chǎn)模式勢在必行，建立適合企業(yè)情況的研發(fā)機(jī)構(gòu)，改革生產(chǎn)技術(shù)，將國外壟斷的先進(jìn)技術(shù)國產(chǎn)化