軌道交通無線通信行業(yè)市場競爭格局

1、鐵路和城市軌道交通無線通信市場競爭格局

由于本行業(yè)存在的技術壁壘以及特定的行業(yè)管理政策,鐵路無線通信行業(yè)具有嚴格的準入制度,行政許可門檻較高,中國鐵路無線通信行業(yè)市場集中度較高.與其他信息產業(yè)相比,鐵路無線通信行業(yè)內的企業(yè)數(shù)量相對較少,行業(yè)內缺乏絕對的領導者,整體市場的競爭格局較為穩(wěn)定,市場規(guī)模隨中國鐵路建設投資增長而穩(wěn)步發(fā)展.

中國城市軌道交通無線通信行業(yè)生產企業(yè)眾多,競爭較為激烈,市場集中度較低.由于政策及規(guī)劃上可預期的城市軌道交通無線通信市場發(fā)展前景比較明確,配套資金的持續(xù)性投入會吸引更多的設備制造商向行業(yè)靠攏,行業(yè)內具有資金、技術、產品等優(yōu)勢的企業(yè)會依據(jù)城市軌道交通行業(yè)的發(fā)展方向進行轉型升級,加大各方面的投入,加劇了市場的競爭.

（二）鐵路和城市軌道交通無線通信市場供求狀況及變動原因

（1）需求情況及變動

鐵路和城市軌道交通無線通信的市場需求可分為存量市場和增量市場.鐵路、城市軌道交通無線通信存量市場的需求是指對已經(jīng)安裝的鐵路無線通信設備的更新和升級.由于鐵路通信設備都是由緊密的電子元器件組成,且經(jīng)常處于較惡劣的工作環(huán)境中,為了保證設備的正常使用和列車行車的安全,鐵路部門規(guī)定鐵路通信設備的使用不得超過一定年限,會產生定期更換需求.同時,由于列車提速、新標準出臺等原因,使得原設備已經(jīng)無法滿足現(xiàn)實情況的需求,也會對原有設備進行更換.龐大的鐵路和城市軌道交通規(guī)模保證了鐵路無線通信設備存量市場的需求.“十三五”期間,中國鐵路總公司預計將對既有約8萬公里的普速鐵路“無線列調”系統(tǒng)進行升級換代.鐵路、城市軌道交通無線通信的增量市場是由于鐵路運輸里程增長,從而新增列車所產生的對地面和車載通信設備的需求增量.此外,鐵路主管部門會根據(jù)目前主流技術情況,通過行政命令的方式要求鐵路更換或升級其通訊設備.“十三五”期間建設鐵路新線3萬公里,固定資產投資規(guī)模將達到3.5~3.8萬億元,未來鐵路、城市軌道交通無線通信市場需求將得到提升.

（2）供給情況及變動

由于各種行業(yè)壁壘的存在,行業(yè)新進入者數(shù)量較少,鐵路和城市軌道交通無線通信行業(yè)總體變化不大,供給隨著市場需求而平穩(wěn)增長.

（三）影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

（1）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

1）鐵路、城市軌道交通建設投資規(guī)模日益增加

2016年全國鐵路固定資產投資完成8,015億元,投產新線3,281公里.2020年高鐵營業(yè)里程達到3萬公里、覆蓋80%以上大城市.到2020年,一批重大標志性項目建成投產,鐵路網(wǎng)規(guī)模達到15萬公里,其中高鐵鐵路3萬公里,覆蓋80%以上的大城市,為完成“十三五”規(guī)劃任務、實現(xiàn)全面建成小康社會目標提供有力支撐.到2025年,鐵路網(wǎng)規(guī)模預計達到17.5萬公里左右,其中飛速鐵路3.8萬公里左右,鐵路行業(yè)的快速發(fā)展將進一步拓展鐵路通信市場.中國2006-2016年鐵路投資情況

城市軌道交通方面,“十二五”期間,中國城市軌道交通發(fā)展迅速,十二五期間累計完成投資12,289億元,2015年完成投資3,683億元,新增城軌地鐵營運里程達445公里,合計營運里程達3,618公里；全國44座城市已經(jīng)獲批城市軌道交通建設投資總額24,287億元,規(guī)劃總里程達到4,705公里.截至2016年末,中國累計30個城市建成投運城軌交通線路134條,運營線路4,153公里,新增18條運營線路535公里,創(chuàng)歷史新高.“十三五”期間將新增城市軌道營運里程4,545公里,運營線路長度將達8,000公里以上.巨大的城市軌道投資將帶動城市軌道交通調度指揮對無線通信設備的旺盛需求.“十二五”期間全國城市軌道交通投資情況“十三五”期間已獲批城市軌道交通投資項目匯總城市規(guī)劃長度（公里）車站（座）批復總投資額(億)北京417972,928.16上海2511572,049.55深圳2321511,733.67重慶203109827.03青島2911321,173.82杭州250108920.91成都2121621,321.85蘇州1521221,059.93東莞16536507.89合肥170145620.01其他2,3621,47911,144.00合計4,7052,69824,286.82

2）政策支持力度日益增大

產業(yè)政策的支持為鐵路和城市軌道交通無線通信行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境.鐵路和城市軌道交通無線通信行業(yè)屬于裝備制造業(yè)的子行業(yè),應用領域主要是鐵路電氣化建設,符合國家產業(yè)政策,受到國家和地方政府的重點支持.2009年以來,國務院、發(fā)改委等有關部門頒發(fā)的產業(yè)結構調整指導目錄（2011年）、促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定、關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見以及國家的“十二五”規(guī)劃綱要等文件,均提出鐵路和城市軌道交通無線通信設備屬于國家重點鼓勵發(fā)展的領域之一.

3）“一帶一路”為行業(yè)帶來新動力

隨著中國“一帶一路”國家戰(zhàn)略的實施,中國高鐵行業(yè)憑借