水產(chǎn)飼料市場現(xiàn)狀及市場發(fā)展空間分析

1、世界水產(chǎn)品總產(chǎn)量、養(yǎng)殖量和消費量逐年增長

2016年全球水產(chǎn)品養(yǎng)殖總量達到1.71億噸,其中養(yǎng)殖量8千萬噸,占總產(chǎn)量的46.78%,捕撈產(chǎn)量已多年沒有明顯增長,自1990年之后始終維持在9千萬噸左右,全世界的水產(chǎn)品消費量增長主要依賴水產(chǎn)養(yǎng)殖的快速發(fā)展.水產(chǎn)養(yǎng)殖量的發(fā)展從上世紀80年代后期開始提速,隨后其在水產(chǎn)總產(chǎn)量中的占比穩(wěn)步提升,從2000年的25.7%提升至2016年的46.78%.2016年,上世紀80年代年均增速為10.8%,90年代年均增速為9.5%,即使從增速角度來看2001至2016年期間其增速下滑至5.8%,水產(chǎn)養(yǎng)殖量的絕對值增長依然可觀.

將水產(chǎn)養(yǎng)殖品種按照是否需要飼喂劃分,可分為需飼喂水生動物和無飼喂水生動物,而需飼喂水生動物養(yǎng)殖產(chǎn)量的增速超過無飼喂的品種.從圖8可以看出,無飼喂品種在水生動物總產(chǎn)量中的占比持續(xù)萎縮,2000年后由接近30%的占比一直下降到只有略超10%的比例,絕對值近10年已經(jīng)基本無增長.可見,水產(chǎn)養(yǎng)殖量的增長來自于需要飼喂的養(yǎng)殖量增長,直接帶動水產(chǎn)飼料行業(yè)的蓬勃發(fā)展.1961-2016年間,全球食用魚品消費量年均增速（3.2%）超過人口增速（1.6%）,也高于全部陸生動物肉類消費量增速（2.8%）,以及除禽肉（4.9%）外的其他動物肉類（牛、羊、豬等）.從人均上來看,食用魚品消費量從1961年的9.0千克增加到2015年的20.2千克,年均增長約1.5%,人均魚類消費水平主要受經(jīng)濟發(fā)展水平影響,從下圖可以看出,發(fā)展中國家與發(fā)達中國家的人均魚類產(chǎn)品消費量存在明顯差距.

不同經(jīng)濟水平國家的魚類消費量

2、中國是全球最大的水產(chǎn)品養(yǎng)殖、消費和出口國

中國是世界上最早進行水產(chǎn)養(yǎng)殖的國家之一、世界養(yǎng)殖量最大的國家,也是目前全世界主要水產(chǎn)養(yǎng)殖國家中唯一一個養(yǎng)殖量超過捕撈量的國家.中國水產(chǎn)養(yǎng)殖的發(fā)展一方面得益于市場經(jīng)濟的刺激作用,同時也是彌補捕撈量遠遠不能滿足人民日益增長的水產(chǎn)消費的必然選擇.1985年3月31日,國務院發(fā)布關于放寬政策,加速展水產(chǎn)業(yè)的指示,將“水產(chǎn)品全部劃為三類產(chǎn)品,一律不派購,價格放開,實行市場調(diào)節(jié)”.在市場供需雙方的自動調(diào)節(jié)下,水產(chǎn)品價格上漲,養(yǎng)殖者收入提高,進一步刺激了中國水產(chǎn)養(yǎng)殖量的快速增長,與之相伴的水產(chǎn)飼料工業(yè)迅速崛起.同時,調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構,保護水產(chǎn)資源,降低捕撈強度、減少船網(wǎng)漁具、嚴格執(zhí)行禁漁期禁漁區(qū),捕撈指標從零增長到負增長,采取增殖放流苗種,大力發(fā)展海水、淡水養(yǎng)殖,在政策調(diào)節(jié)與市場價格的雙重引導下,中國水產(chǎn)養(yǎng)殖步入快速發(fā)展期.

從1988年開始,中國人工養(yǎng)殖產(chǎn)量首次超過天然捕撈,這是中國漁業(yè)實行產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整實現(xiàn)養(yǎng)殖產(chǎn)量超過天然捕撈產(chǎn)量的歷史性大轉(zhuǎn)變.2018年中國水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量占國內(nèi)水產(chǎn)品總產(chǎn)量的77%,并且中國水產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)28年位列世界第一,占全球水產(chǎn)品產(chǎn)量的近40%.

2003-18年,水產(chǎn)養(yǎng)殖總量占比不斷提升

2003-18年,水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量變化情況

2009-18年,水產(chǎn)飼料銷量及其增速情況

2009-18年,水產(chǎn)飼料產(chǎn)量占飼料總產(chǎn)量比重示意圖

魚和魚產(chǎn)品是營養(yǎng)物及微量營養(yǎng)素的寶貴來源,對多樣健康膳食具有根本性的重要意義.對于孕婦和幼童來說,魚類可成為營養(yǎng)膳食的基本構成,在胚胎或幼兒生長發(fā)育的關鍵階段促進神經(jīng)發(fā)育.另外,有證據(jù)表明吃魚有利于保持精神健康,也有助于預防心血管疾病、中風及年齡相關的肌肉退化.魚類膳食不僅能夠提供能量,還能提供易于消化的優(yōu)質(zhì)動物蛋白.150克的魚就可以滿足一個成年人一天約50-60%的蛋白質(zhì)需要.魚蛋白的生物利用率約比植物源蛋白高5-15%.魚品含有多種人類健康所需的氨基酸,如賴氨酸和蛋氨酸.許多魚類（尤其是含油量較高的魚類）是長鏈omega-3脂肪酸的來源.長鏈omega-3脂肪酸有益于人類視覺和認知發(fā)展,尤其是在兒童生命的頭1000天（Roos,2016）.魚品還提供鈣、磷、鋅、鐵、硒、碘等必需礦物質(zhì)及維生素A、D和B,因此有助于降低營養(yǎng)不良和非傳染性疫病風險.

多篇研究表明,人均GDP、人口規(guī)模、收入水平、城市化水平以及水產(chǎn)品價格水平是影響中國水產(chǎn)品消費需求的主要因素.有研究指出,魚和魚產(chǎn)品需求對消費者的收入水平非常敏感,城鎮(zhèn)居民水產(chǎn)品消費需求收入彈性為0.68,農(nóng)村居民的水產(chǎn)品消費需求彈性為0.90,十三五規(guī)劃建議提出,到2020年城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番,因此,隨著中國居民生活水平的提升,消費結構不斷優(yōu)化和改善,水產(chǎn)品在膳食結構中的比重不斷增加,中國居民的人均水產(chǎn)品消費量將保持增長態(tài)勢.

中國居民對水產(chǎn)品消費量快速增長,增長空間巨大.以農(nóng)村居民對水產(chǎn)品消費量為例,2012年全國農(nóng)村人均水產(chǎn)品消費量為5.36公斤/年,2016年增長至7.49公斤/年,年均復合增速達到8.82%;2014年中國人均水產(chǎn)消費量為10.4公斤/年,僅僅為亞洲平均消費量的不足50%,也遠低于美洲、歐洲和大洋洲等平均水平.隨著中國居民生活水平的提高,對水產(chǎn)這樣的