產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)第十五章產(chǎn)業(yè)分析方法與應(yīng)用

1產(chǎn)業(yè)分析概述234SCP分析方法價(jià)值鏈分析方法產(chǎn)業(yè)周期分析方法5產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析67其他分析方法產(chǎn)業(yè)分析方法的總結(jié)與適用性

一、產(chǎn)業(yè)分析的主體與對象

產(chǎn)業(yè)分析的主體是指那些需要閱讀產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告的人，他們愿意投入人力、物力制作或購買某一產(chǎn)業(yè)的分析報(bào)告。包括投資人、項(xiàng)目管理人員、投資機(jī)構(gòu)、企業(yè)特別是銀行、政府職能部門。第一節(jié)產(chǎn)業(yè)分析概述

產(chǎn)業(yè)分析的對象是指構(gòu)成產(chǎn)業(yè)的所有企業(yè)行為的總和，也可以稱之為行業(yè)行為。

行業(yè)行為是由企業(yè)行為加總而成，企業(yè)行為包括：競爭行為和合作行為、策略性行為、創(chuàng)新行為、反應(yīng)行為。

行業(yè)行為也可以表現(xiàn)為行業(yè)指標(biāo)，主要是價(jià)格、需求量、供給量、成本、R&D投入、利潤率等。第一節(jié)產(chǎn)業(yè)分析概述

二、產(chǎn)業(yè)分析的作用與意義1．預(yù)測產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢可以控制未來不確定性。對投資者來說，由于投資經(jīng)常具有不可逆性，因此，對未來趨勢的正確認(rèn)識是減少投資失誤的根本因素。第一節(jié)產(chǎn)業(yè)分析概述2．分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展障礙

產(chǎn)業(yè)發(fā)展不僅受到自然趨勢的影響，還受到多方面的制約。比如技術(shù)和制度的限制。產(chǎn)業(yè)發(fā)展障礙的分析可以為制度改革和政策創(chuàng)新提供依據(jù)，指導(dǎo)政府如何制定政策和進(jìn)行制度改革，同時(shí)也給投資人提供了信號。第一節(jié)產(chǎn)業(yè)分析概述3．為投資者提供可行性論證支持

投資機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目管理人、銀行需要的產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告，目的在于支持對投資項(xiàng)目的論證，他們從發(fā)現(xiàn)機(jī)會、考察機(jī)會和確認(rèn)機(jī)會、迫近投資風(fēng)險(xiǎn)方面把握項(xiàng)目。第一節(jié)產(chǎn)業(yè)分析概述4．提升項(xiàng)目控制能力

對項(xiàng)目管理者來說，產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告還意味著對投資過程的控制強(qiáng)度，包括產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系控制、重要原料、配件和能源的供給控制等。第一節(jié)產(chǎn)業(yè)分析概述三、產(chǎn)業(yè)分析基本流程和框架1．基本流程分析背景分析提綱專家用戶分析目標(biāo)擬定分析報(bào)告評定分析結(jié)果調(diào)查搜集資料確定分析提綱了解產(chǎn)業(yè)鏈條圖15-1產(chǎn)業(yè)分析流程第一節(jié)產(chǎn)業(yè)分析概述2．產(chǎn)業(yè)分析的內(nèi)容框架

產(chǎn)業(yè)分析的內(nèi)容框架包括：供給分析需求分析供求平衡分析貿(mào)易分析企業(yè)分析趨勢預(yù)測政策分析國際比較宏觀經(jīng)濟(jì)上下游行業(yè)外部環(huán)境圖15-2產(chǎn)業(yè)分析的內(nèi)容框架第一節(jié)產(chǎn)業(yè)分析概述3．報(bào)告的格式

產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告主體部分包括下面幾個(gè)部分：

（1）標(biāo)題：明確所分析的產(chǎn)業(yè)對象、目標(biāo)和要求。

（2）產(chǎn)業(yè)定義：明確所討論的產(chǎn)業(yè)外延，即什么產(chǎn)品或服務(wù)。

（3）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀描述：分為一般性產(chǎn)業(yè)總體狀況的描述和產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵性狀況描述。第一節(jié)產(chǎn)業(yè)分析概述

（4）因素分析：這一部分為產(chǎn)業(yè)分析的主體。

（5）綜合分析：將前述分析進(jìn)行綜合，對前述假說進(jìn)行總體上論證，或者根據(jù)前面的因素分析進(jìn)行趨勢外推，提出預(yù)測性結(jié)論。第一節(jié)產(chǎn)業(yè)分析概述SCP分析是以結(jié)構(gòu)-行為-績效假說形成的產(chǎn)業(yè)分析方法，以市場結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為和市場績效來描述產(chǎn)業(yè)狀態(tài)，評估一個(gè)產(chǎn)業(yè)的壟斷勢力強(qiáng)弱和一個(gè)產(chǎn)業(yè)壟斷勢力形成的原因，它是從競爭角度刻畫產(chǎn)業(yè)狀態(tài)的重要工具。第二節(jié)SCP分析方法

一、市場結(jié)構(gòu)

市場結(jié)構(gòu)反映了市場上各種主體間的比例關(guān)系，主要分析指標(biāo)有集中度、差別化、市場進(jìn)入壁壘等。第二節(jié)SCP分析方法

二、市場行為

市場行為是指企業(yè)為了獲得市場利益而采取的壟斷或競爭行為，包括：企業(yè)采取的價(jià)格、銷售、開發(fā)、投資、合謀策略，買者購買策略和行為，如合謀。第二節(jié)SCP分析方法

三、市場績效

市場績效是指市場能夠?qū)崿F(xiàn)的對社會福利增進(jìn)的貢獻(xiàn)，包括通過市場分配資源和利益所產(chǎn)生的結(jié)果，衡量指標(biāo)包括利潤率、技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)效率、價(jià)格彈性、企業(yè)內(nèi)部效率。

其他指標(biāo)，資源利用、環(huán)境污染以及員工福利也因?yàn)閺?qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)的社會責(zé)任而越來越被視為市場績效的考核指標(biāo)。第二節(jié)SCP分析方法

一、價(jià)值體系分析

價(jià)值鏈?zhǔn)腔诋a(chǎn)業(yè)縱向連接關(guān)系的一組價(jià)值生產(chǎn)環(huán)節(jié)，其實(shí)體是從原料到最終產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)系，每個(gè)生產(chǎn)階段不僅完成著實(shí)體產(chǎn)品生產(chǎn)，也完成著價(jià)值的生產(chǎn)，逐級放大價(jià)值，形成了以實(shí)體生產(chǎn)鏈條為基礎(chǔ)的價(jià)值遞增環(huán)鏈。第三節(jié)價(jià)值鏈分析方法

MichaelPorter

價(jià)值鏈分析方法是美國戰(zhàn)略管理學(xué)家波特提出來的.波特是哈佛大學(xué)商學(xué)研究院著名教授，他曾在1983年被任命為美國總統(tǒng)里根的產(chǎn)業(yè)競爭委員會主席，開創(chuàng)了企業(yè)競爭戰(zhàn)略理論并引發(fā)了美國乃至世界的競爭力討論。他先后獲得過大衛(wèi)·威爾茲經(jīng)濟(jì)學(xué)獎、亞當(dāng)·斯密獎、五次獲得麥肯錫獎。其中最有影響的有《品牌間選擇、戰(zhàn)略及雙邊市場力量》（1976）、《競爭戰(zhàn)略》（1980）、《競爭優(yōu)勢》（1985）、《國家競爭優(yōu)勢》（1990）等。

價(jià)值體系則是價(jià)值鏈上的價(jià)值結(jié)構(gòu)。例如礦泉水的價(jià)值體系是以礦泉-包裝瓶-運(yùn)輸后礦泉水-銷售點(diǎn)礦泉水上每個(gè)價(jià)值鏈環(huán)價(jià)值為基礎(chǔ)構(gòu)成。表15-2價(jià)值體系礦泉包裝瓶礦泉水運(yùn)輸后礦泉水銷售點(diǎn)礦泉水產(chǎn)品價(jià)值0.050.551.02.0價(jià)值結(jié)構(gòu)0.050.50.451.0第三節(jié)價(jià)值鏈分析方法

價(jià)值體系分析是對各個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)值貢獻(xiàn)及其產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，對全部價(jià)值進(jìn)行判斷，對價(jià)值鏈上的價(jià)值轉(zhuǎn)移進(jìn)行分析。包括價(jià)值體系的結(jié)構(gòu)分析、價(jià)值創(chuàng)造分析、價(jià)值體系內(nèi)的價(jià)值轉(zhuǎn)移分析。第三節(jié)價(jià)值鏈分析方法二、價(jià)值重心分析

價(jià)值重心是指在價(jià)值體系中附加值比重最大的環(huán)節(jié)。

一般用微笑曲線來描述產(chǎn)業(yè)鏈條附加值變化規(guī)律。如圖15-3。第三節(jié)價(jià)值鏈分析方法圖15-3價(jià)值鏈與微笑曲線第三節(jié)價(jià)值鏈分析方法◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆附加價(jià)值環(huán)節(jié)研發(fā)設(shè)備材料零件加工制造銷售傳播網(wǎng)絡(luò)品牌

三、價(jià)值鏈分析案例-電梯產(chǎn)業(yè)

電梯的產(chǎn)品價(jià)值鏈如圖15-4所示。電梯企業(yè)業(yè)務(wù)外協(xié)生產(chǎn)業(yè)務(wù)關(guān)鍵原料和器件主要部件重要構(gòu)件-主機(jī)關(guān)鍵原料和器件主要部件重要構(gòu)件-控制關(guān)鍵原料和器件重要構(gòu)件-軌道關(guān)鍵原料和器件重要構(gòu)件-承載組裝調(diào)試設(shè)計(jì)運(yùn)輸維護(hù)服務(wù)圖15-4電梯產(chǎn)業(yè)價(jià)值重心分析第三節(jié)價(jià)值鏈分析方法

電梯產(chǎn)業(yè)重心分析表明：電梯企業(yè)符合微笑曲線的價(jià)值分布，外購件是電梯的核心部件，價(jià)值比例最大，是全部產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值重心；服務(wù)價(jià)值次之，運(yùn)輸再次，工程安裝最低，組裝加工價(jià)值貢獻(xiàn)比較低。第三節(jié)價(jià)值鏈分析方法

一、產(chǎn)業(yè)周期與產(chǎn)品生命周期

產(chǎn)業(yè)周期波動概括了多次往復(fù)循環(huán)的經(jīng)濟(jì)變量變化現(xiàn)象，其最大的特點(diǎn)是會在時(shí)間軸上重復(fù)相同的波形，經(jīng)歷幾乎完全相同的歷史的過程。第四節(jié)產(chǎn)業(yè)周期分析方法銷售量

銷售量

產(chǎn)業(yè)周期波動

產(chǎn)業(yè)生命周期

時(shí)間

時(shí)間

圖15-5產(chǎn)業(yè)周期

第四節(jié)產(chǎn)業(yè)周期分析方法

產(chǎn)品生命周期：我們把特定歷史階段下的產(chǎn)品銷售量變化描述為產(chǎn)品生命周期。產(chǎn)品生命周期分四個(gè)階段：進(jìn)入期、成長期、成熟期和衰退期。如圖15-6所示。第四節(jié)產(chǎn)業(yè)周期分析方法圖15-6以產(chǎn)業(yè)生命周期為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)趨勢

時(shí)間

第四節(jié)產(chǎn)業(yè)周期分析方法

二、產(chǎn)業(yè)波動的周期測定

產(chǎn)業(yè)周期最重要的指標(biāo)是周期的時(shí)間長度，而波動幅度往往難以預(yù)測。一般分為季節(jié)周期、宏觀周期、市場均衡周期。第四節(jié)產(chǎn)業(yè)周期分析方法

三、產(chǎn)品生命周期分析

產(chǎn)品生命周期分析方法的關(guān)鍵在于周期拐點(diǎn)特征的確定，主要方法有三類，經(jīng)驗(yàn)判別法、數(shù)學(xué)模型法和聯(lián)合預(yù)測法。

經(jīng)驗(yàn)判別法就是通過一個(gè)經(jīng)驗(yàn)或典型的值作為參考來對產(chǎn)品生命周期階段進(jìn)行區(qū)分，大致有銷售增長率法、類比預(yù)測法、普及率分析與預(yù)測法等幾種方法。第四節(jié)產(chǎn)業(yè)周期分析方法數(shù)學(xué)模型法是指通過建立數(shù)學(xué)模型來擬合或推斷產(chǎn)品生命周期各個(gè)階段的方法，主要有龔伯茲(Comperz)曲線法、模糊數(shù)學(xué)法。聯(lián)合預(yù)測法是以簡單算術(shù)平均或加權(quán)平均的方式，將兩種或兩種以上的可行預(yù)測方法或預(yù)測模型所得出的預(yù)測結(jié)果進(jìn)一步綜合起來，作為最終結(jié)果。第四節(jié)產(chǎn)業(yè)周期分析方法

一、敏感性分析

敏感性分析：如果一些外部重要因素或者政策變化，會對什么產(chǎn)業(yè)的影響更大以及產(chǎn)生多大的影響，這樣的問題稱為敏感性分析。第五節(jié)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

二、產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是產(chǎn)業(yè)受到替代、環(huán)境、制度和政策的影響而出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整體衰退并造成損失的現(xiàn)象。

產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分為技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、制度和政策風(fēng)險(xiǎn)。

但是產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)多都有前兆，如果能夠?qū)ο嚓P(guān)信息加以綜合，可以預(yù)見到產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。第五節(jié)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

一、包絡(luò)分析1.數(shù)據(jù)包絡(luò)方法（DEA）的基本思想是把每一個(gè)被評價(jià)單位，作為一個(gè)決策單元（DMU），由眾多DMU構(gòu)成被評價(jià)集合，以DMU的各個(gè)投入和產(chǎn)出指標(biāo)為變量，將相同投入而產(chǎn)出最多，或者相同產(chǎn)出而投入的決策單元稱為前沿生產(chǎn)面，它們代表最有效率的決策單元-即有效決策單元，再根據(jù)DMU各與前沿生產(chǎn)前沿面的距離，確定各DMU是否具有DEA效率和存在著多大效率差別。以此評估各DMU的效率水平和效率潛力。第六節(jié)其他分析方法產(chǎn)出

投入

圖15-9前沿生產(chǎn)面確定

第六節(jié)其他分析方法A***B***C**D*****X

如圖15-9那些打“*”號的決策單元是有效率單元，由A-B-C-D構(gòu)成的連線稱為包絡(luò)面，或前沿生產(chǎn)面，在這面上的任何一點(diǎn)都具有相同產(chǎn)出投入最小的特征，點(diǎn)上所代表的是最有效率的決策單元；相比之下，其內(nèi)部的點(diǎn)代表著非效率決策單元，如X點(diǎn)。第六節(jié)其他分析方法

二、技術(shù)趨勢分析-S曲線

技術(shù)對產(chǎn)業(yè)的影響日益重要，描述產(chǎn)業(yè)技術(shù)方向的工具主要是技術(shù)軌道。

所謂技術(shù)軌道是指技術(shù)進(jìn)展的指標(biāo)連續(xù)變化。技術(shù)通常會沿著一個(gè)或幾個(gè)重要指標(biāo)前進(jìn)，實(shí)證表明，幾乎所有技術(shù)軌道都表現(xiàn)為S形，如圖15-10所示。第六節(jié)其他分析方法技術(shù)指標(biāo)

時(shí)間

圖15-10單元技術(shù)指標(biāo)第六節(jié)其他分析方法

技術(shù)指標(biāo)進(jìn)入飽和狀態(tài)通常還會產(chǎn)生新的技術(shù)單元，接替原技術(shù)單元繼續(xù)改進(jìn)技術(shù)指標(biāo)，在時(shí)間軸上形成一系列的S曲線，如圖15-11。一系列S曲線的頂點(diǎn)連接成一條新S形曲線，即技術(shù)包絡(luò)線，一般它也呈現(xiàn)S形，但在較短時(shí)間段內(nèi)表現(xiàn)為指數(shù)形，特別是在技術(shù)加速上升期。第六節(jié)其他分析方法包絡(luò)曲線

技術(shù)指標(biāo)

時(shí)間

技術(shù)單元曲線

圖15-11長期技術(shù)軌道

近年來有關(guān)技術(shù)軌道的研究認(rèn)為，非S形曲線的技術(shù)軌道現(xiàn)象越來越普遍。

第六節(jié)其他分析方法

一、產(chǎn)業(yè)分析方法總結(jié)

我們把本章與以前章節(jié)的分析方法進(jìn)行總結(jié)，一同構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)分析體系。表15-6列出了產(chǎn)業(yè)分析體系。第七節(jié)產(chǎn)業(yè)分析方法的總結(jié)與適用性表15-6產(chǎn)業(yè)分析方法體系類別方法適用產(chǎn)業(yè)組織分析SCP分析短期壟斷分析DEA分析短期績效分析價(jià)值體系與價(jià)值重心分析縱向價(jià)值分析產(chǎn)業(yè)波動分析短期市場分析敏感性分析短期外生影響分析策略分析短期行為