中國緊固件及用鋼需求分析1我國緊固件生產(chǎn)狀況分析

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國緊固件生產(chǎn)和貿(mào)易企業(yè)近1萬家，生產(chǎn)緊固件最多的地方是浙江(嘉興、溫州、寧波)、江蘇、廣州和河北，中外合資企業(yè)或臺商企業(yè)數(shù)量許多，唐山、天津等華北地區(qū)也形成肯定產(chǎn)業(yè)群，其中浙江企業(yè)數(shù)量約占全國企業(yè)總數(shù)的40%以上，產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的54%，是國內(nèi)緊固件產(chǎn)品生產(chǎn)最為集中的省份。

我國緊固件產(chǎn)量居世界第一，2022年緊固件產(chǎn)量估量為560萬t(世界緊固件的總產(chǎn)量估量為1500—1800萬t)，同比增長6.7%(見圖1)，2022—2022年緊固件產(chǎn)量年增長率平均為15%，2022年下半年由于金融危機(jī)和貿(mào)易摩擦使得生產(chǎn)和出口大為受挫，2022年產(chǎn)量增長率較其他年份明顯降低。估計(jì)2022年緊固件總產(chǎn)量增長率為4%—5%左右。

2我國緊固件進(jìn)口狀況分析

2022年我國進(jìn)口緊固件19.3萬t，同比增長7.8%(見圖2)。由于我國生產(chǎn)的緊固件中8.8級以下一般低檔緊固件占45%—50%，產(chǎn)能明顯過剩，但一些關(guān)鍵零件，實(shí)物質(zhì)量尚不能完全滿意標(biāo)準(zhǔn)件要求，在肯定程度上仍舊依靠進(jìn)口。

3我國緊固件出口狀況分析

我國是緊固件出口大國，出口量幾乎占產(chǎn)量的一半，2022年出口了266萬t，比2022年增長了3.5%(見圖3)，但出口的產(chǎn)品大部分為低端產(chǎn)品，其出口的平均價(jià)格為1260美元/t，而進(jìn)口的平均價(jià)格高達(dá)9000多美元/t，相差7倍。

世界經(jīng)濟(jì)不景氣之時(shí)，伴隨著經(jīng)濟(jì)活力減小，一些國家增長放緩、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)蕭條、就業(yè)形勢嚴(yán)峻的壓力，導(dǎo)致部分國家經(jīng)濟(jì)民族主義抬頭。2022年1月31日，歐盟關(guān)于中國緊固件傾銷訴訟的最終裁決出爐，從2月1日起，對中國部分緊固件企業(yè)征收為期5年最高達(dá)85%的懲處性關(guān)稅(平均稅率為77.5%)。2022年2月3日，墨西哥對我國出口螺母發(fā)起反傾銷調(diào)查。近期俄羅斯企業(yè)正擬推動俄政府部門對中國緊固件產(chǎn)品實(shí)行反傾銷措施。2022年中國緊固件出口形勢將進(jìn)一步惡化，今年2月，中國緊固件重鎮(zhèn)嘉興出口額已銳減近五成。

很多緊固件企業(yè)把出口市場都轉(zhuǎn)移到內(nèi)銷市場，為此很多企業(yè)也正在通過聯(lián)合協(xié)作，原材料團(tuán)購，加強(qiáng)管理等措施，提高材料利用率(已由原來的85%—88%提高到了94%—97%)。

4我國緊固件需求分析

近年我國緊固件年需求增長率為5%—10%，2022年緊固件需求量為313萬t，同比增加了9.5%，其中汽車工業(yè)是最大的用戶(質(zhì)量要求高)，其次是修理工業(yè)市場和建筑工業(yè)，然后是電子工業(yè)。

4.1汽車對緊固件的需求

將來幾年汽車仍是緊固件需求最多的行業(yè)，2022年汽車產(chǎn)量為887.5萬輛，增速22%，2022年受金融危機(jī)沖擊，汽車產(chǎn)量為932.4萬輛，同比增長5.1%，與此同時(shí)，2022年中高檔汽車緊固件需求比上年增長了25%以上。估計(jì)2022年機(jī)動車用緊固件將占緊固件總需求的1／3。據(jù)統(tǒng)計(jì)，一輛輕型車或轎車平均每車用緊固件約500種規(guī)格、50Kg、4000件左右，而一輛中卡或重卡車約需各種緊固件90Kg、約7500件，其中高強(qiáng)度緊固件約占1/3。一輛汽車上的緊固件費(fèi)用約占整車成本的2.5%—3%，占整個(gè)基礎(chǔ)零部件總數(shù)的40%。

4.2政策刺激需求

近期，國家為了刺激內(nèi)需，出臺了不少扶持制造業(yè)的政策，政府4萬億元投資方案中，重點(diǎn)投向是鐵路、大路、機(jī)場、電力電網(wǎng)、保障性住房的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，受益最直接的當(dāng)屬裝備制造業(yè)，這將大大刺激對緊固件的需求。特殊是16—30mm規(guī)格≥10.9級高強(qiáng)度緊固件的需求量將驟增。另外航空事業(yè)的進(jìn)展對緊固件的需求也起了強(qiáng)有力的支撐作用，如波音公司將來20年方案新增3400架飛機(jī)，這一數(shù)據(jù)將為緊固件行業(yè)帶來新的進(jìn)展和需求契機(jī)。

4.3全球緊固件的需求分析

2022年全球緊固件需求量約為487億美元，其中美國需求量103億美元，將來幾年美國工業(yè)緊固件需求量每年將以3%的速度增長，到2022年其需求量可達(dá)129億美元。我國2022年對緊固件需求約60億美元，2022年將增至75億美元，2022年可增至114億美元，從我國出口量和金額來看，我國占全球緊固件需求的15%，在全球緊固件工業(yè)中占據(jù)舉足輕重的地位。

估計(jì)將來幾年全球緊固件年需求增長率約為5%，2022年全球緊固件需求將達(dá)到660億美元。從地區(qū)來看，將來亞洲、非洲、中東地區(qū)、東歐和拉丁美洲工業(yè)緊固件需求將超過美國、西歐和日本。其中我國是增長最快的市場，2022年我國已超過日本成為僅次于美國的全球其次大緊固件市場。

4.4不銹鋼緊固件進(jìn)展空間較大

不銹鋼緊固件具有耐腐蝕、耐溫、強(qiáng)度高、光亮性(裝飾性)等優(yōu)良性能，所以有較大的進(jìn)展空間，尤其是家電、衛(wèi)浴設(shè)備、裝潢五金件、轎車及其他乘用車(軌道交通及高速列車)的車廂內(nèi)飾，精細(xì)化工、石化煉油行業(yè)高溫高壓用不銹鋼緊固件的需求將大幅度增長。2022年緊固件用不銹鋼線材總量約20萬t左右，這些線材主要由國內(nèi)生產(chǎn)，從國外進(jìn)口的主要國家是日本。

5緊固件用冷鐓鋼狀況分析

緊固件用原料一般具有優(yōu)良的塑性和強(qiáng)度，經(jīng)冷鐓或熱處理后能獲得預(yù)期的、優(yōu)良的綜合力學(xué)性能，資源豐富且價(jià)格相對較低，并具有肯定的可利用再生性，緊固件用原料約95%采納鋼材，且一般把這類鋼簡稱冷鐓鋼。

5.1我國冷鐓生產(chǎn)狀況分析

我國20世紀(jì)90年月開頭生產(chǎn)冷鐓鋼，目前已有寶鋼、馬鋼、沙鋼、邢鋼等40余家企業(yè)進(jìn)軍冷鐓鋼領(lǐng)域。但隨著緊固件工業(yè)的迅猛進(jìn)展，對配套的標(biāo)準(zhǔn)件提出了很多新要求，從而對緊固件的原材料冷鐓鋼要求更為嚴(yán)格。

冷鍛用線材的典型用途是制作螺栓，其強(qiáng)度范圍大，抗拉強(qiáng)度從400MPa到1200MPa以上，外形多。據(jù)調(diào)研，目前我國生產(chǎn)的冷鐓鋼還不能滿意高檔緊固件的生產(chǎn)，而且國內(nèi)緊固件用原材料基本是熱軋狀態(tài)，來料的1／5存在開裂問題，緊固件廠不得不建立拉拔、退火工序進(jìn)行材料的改制。對于高強(qiáng)度緊固件，原材料冷鐓成成品之后，還需進(jìn)行產(chǎn)品的最終熱處理球化退火以提高性能。這種處理工序不但增加成本，而且還會污染環(huán)境。特殊對于大量的中小企業(yè)，由于不具備愛護(hù)氣氛熱處理爐，經(jīng)常會導(dǎo)致表面氧化和脫碳，嚴(yán)峻影響標(biāo)準(zhǔn)件表面質(zhì)量。為此，鋼鐵企業(yè)和下游緊固件用戶緊密合作開發(fā)新鋼種至關(guān)重要。

5.2冷鐓鋼需求分析

2022年全國冷鐓鋼需求量為750萬t，占我國線材產(chǎn)量的12%左右，2022年增至900萬t。由于緊固件對原料冷鐓鋼的內(nèi)在質(zhì)量和表面質(zhì)量要求嚴(yán)格，目前我國高質(zhì)量冷鐓鋼依舊以進(jìn)口產(chǎn)品為主，國內(nèi)生產(chǎn)廠家仍舊局限在幾個(gè)大鋼廠，而且產(chǎn)量增長的速度不快。

汽車緊固件用中高檔冷鐓鋼2022年超過了180萬t，冷鐓鋼占汽車用優(yōu)質(zhì)鋼材總量的7%—12%，僅一汽全年用冷鍛鋼就達(dá)到了14萬t。從發(fā)達(dá)國家閱歷來看，歐洲生產(chǎn)的150萬t棒線材有近一半用于汽車制造，2/3的冷鐓線材被汽車行業(yè)所吸納，每臺汽車上至少需要70kg左右的冷鐓線材，用來制造裝配所需的緊固件和一部分可采納冷鐓冷擠壓工藝制造的零部件，近年來汽車緊固件進(jìn)口量約占總需求量的60%，主要來自日本、韓國及臺灣等國家和地區(qū)。汽車緊固件的高端產(chǎn)品10.9級和12.9級主要使用SCM435(35CrMo)和SCM440(42CrMo)，而國外很多汽車緊固件制造商也大量采納10B18M、SAEl0B21—25、MnBl35H等鋼種。

6冷鐓鋼討論及進(jìn)展方向

6.1緊固件冷鐓用鋼分類

第一類:非熱處理型，主要是低碳系列。加工的成品等級是3.6—5.8級；

其次類：調(diào)質(zhì)型，主要是中碳、低合金鋼、合金鋼系列。加工的成品等級可以是8.8—12.9級；

第三類：表面硬化型，以MLl8Mn、ML22Mn和ML20Cr加工，成品主要是自攻、自鉆螺釘為主；

第四類：非調(diào)質(zhì)鋼，亦稱為微合金非調(diào)質(zhì)鋼。緊固件用非調(diào)質(zhì)鋼主要是冷作硬化型非調(diào)質(zhì)鋼。牌號前冠以“LF”字母產(chǎn)品加工等級主要是8.8級和10.9級高強(qiáng)度緊固件。

6.2冷鐓鋼進(jìn)展方向

目前冷鐓鋼進(jìn)展方向?yàn)榉钦{(diào)質(zhì)、硼鋼和超細(xì)晶粒鋼。而免熱處理的非調(diào)質(zhì)冷鐓鋼備受關(guān)注。

非調(diào)質(zhì)冷鐓鋼通過采納微合金化、控軋控冷等強(qiáng)韌化方法，在加工緊固件過程中可省略冷拔前的球化退火和成形后的淬火回火處理，還可削減螺紋部分的脫碳傾向，提高生產(chǎn)成品率。由于非調(diào)質(zhì)鋼在冷鐓時(shí)的硬度較通常的線材高，這使得冷鐓簡單外形的凸緣類螺栓時(shí)產(chǎn)生裂紋的機(jī)率較高，而且冷鐓模具壽命有所降低。為此，非調(diào)質(zhì)鋼制造的螺栓主要為7T級和8.8級，加工量少的10.9級雙頭螺栓也可采納非調(diào)質(zhì)鋼制造。目前日本8.8T級的螺栓大都用微合金非調(diào)質(zhì)鋼制造。

目前我國生產(chǎn)非調(diào)質(zhì)冷鐓鋼，組織上為低碳含錳的鐵素體十珠光體型和貝氏體型，并添加有微量合金元素(V、Ti、Nb和N等)，細(xì)化晶粒和析出強(qiáng)化元素，采納爐外精煉削減夾雜物，通過控溫軋制(鍛制)、控溫冷卻，在鐵素體和珠光體中彌散析出碳、氮化物為強(qiáng)化相，使鋼在軋制(鍛制)后不經(jīng)調(diào)質(zhì)處理即可獲得中碳鋼經(jīng)調(diào)質(zhì)后所達(dá)到的力學(xué)性能的鋼種。馬鋼的免退火中碳冷鐓鋼和超細(xì)晶非調(diào)質(zhì)冷鐓鋼兩項(xiàng)產(chǎn)品已獲國家專利。

6.3國外冷鐓鋼研發(fā)進(jìn)展

發(fā)達(dá)國家冷鐓鋼產(chǎn)業(yè)已基本形成規(guī)模，重點(diǎn)是依據(jù)用戶的要求改善冷鐓鋼材料的質(zhì)量性能，產(chǎn)量無太大變化。如日本大同為降低標(biāo)準(zhǔn)件材料成本和加工成本，推出了多種不銹鋼螺栓和螺釘用鋼；高周波鋼業(yè)開發(fā)了一系列不銹冷鐓鋼新產(chǎn)品，利用設(shè)備優(yōu)勢推出SUS系列產(chǎn)品，大大提高了鋼的冷鐓性能；日本精線為適應(yīng)建筑行業(yè)要求，開發(fā)了具有良好耐蝕和冷鐓性能、通過淬回火硬化的馬氏體冷鐓鋼。愛知制鋼公司開發(fā)了AUS系列冷鍛用不銹鋼，分為奧氏體(A)、鐵素體(