電動(dòng)車(chē)充電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模分析

2020年中國(guó)新能源汽車(chē)保有量有望達(dá)到500萬(wàn)輛,車(chē)樁比例1:1,2019年Q1車(chē)樁比例約3.5：1,還存在較大的空間.到2030年,中國(guó)新能源汽車(chē)預(yù)計(jì)保有量將達(dá)到1億輛,充電智能制造市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)萬(wàn)億級(jí)別.2020年新能源用電量預(yù)計(jì)將達(dá)90億度/年,2030年超過(guò)1500億度,充電費(fèi)用+服務(wù)費(fèi),市場(chǎng)空間將達(dá)到千億.同時(shí)充電網(wǎng)具有較大的互聯(lián)網(wǎng)增值空間,目前特來(lái)電APP在各個(gè)平臺(tái)下載量排名領(lǐng)先,用戶量約200萬(wàn).一、新能源車(chē)

2019年1月11日公安部公布的機(jī)動(dòng)車(chē)保有量顯示,2018年,全國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)261萬(wàn)輛,占汽車(chē)總量的1.09%,與2017年相比,增加107萬(wàn)輛,增長(zhǎng)70.00%.其中,純電動(dòng)汽車(chē)保有量211萬(wàn)輛,占新能源汽車(chē)總量的81.06%.根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2018年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)59.9%和61.7%.預(yù)計(jì)2020年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)到200萬(wàn)輛,保有量達(dá)到500萬(wàn)輛,根據(jù)S型發(fā)展規(guī)律,到2030年,新能源汽車(chē)保有量有望達(dá)到一億輛.2015-2020年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量和保有量預(yù)測(cè)

二、充電樁

新能源汽車(chē)快速發(fā)展的同時(shí),充電基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)成為制約行業(yè)進(jìn)步的最大短板.早在2015年,發(fā)改委、能源局、工信部、住建部聯(lián)合發(fā)布的電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020),明確提出到2020年新增集中式充換電站超過(guò)1.2萬(wàn)座,分散式充電樁超過(guò)480萬(wàn)個(gè)(公共充電樁50萬(wàn)個(gè),私人充電樁430萬(wàn)個(gè)),以滿足全國(guó)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)充電需求.

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟公布了2018年度全國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況.截至2019年4月,全國(guó)公共類(lèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施39.1萬(wàn)臺(tái),全國(guó)隨車(chē)配建充電設(shè)施約56.2萬(wàn)臺(tái),公用樁和私人樁共計(jì)約95.4萬(wàn)臺(tái),車(chē)樁比高于3:1,距離1:1還有較大的差距.未來(lái)兩年充電設(shè)施需求巨大.

伴隨著中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)快速發(fā)展,國(guó)家及個(gè)地方層面逐步出臺(tái)并完善充電相關(guān)政策,中國(guó)公共充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)行業(yè)取得長(zhǎng)足發(fā)展.2016年至今,中國(guó)公共充電樁保有量呈直線上升狀態(tài).通過(guò)分析近三年中國(guó)公共充電樁年度增量,可以發(fā)現(xiàn)2016-2018年,每年新增公共充電樁數(shù)量約為9萬(wàn)臺(tái),月度平均新增7500臺(tái).2016-2020年公用電樁保有量及預(yù)測(cè)

2016-2020年私人電樁保有量及預(yù)測(cè)

目前充電樁主要分為交流樁（慢充樁）和直流樁（快充樁）,交流樁主要以家用為主,價(jià)格在幾百元到幾千元不等,隨著動(dòng)力電池能量密度和充電速度的要求提升,交流樁價(jià)格有上升的趨勢(shì)；直流樁與額定功率相關(guān),一般來(lái)講功率越大,價(jià)格越貴.根據(jù)國(guó)家能源局和中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟聯(lián)合編制的中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報(bào)告（2017-2018）,直流充電樁單w價(jià)格有逐年下降的趨勢(shì),額定功率有逐年上升的趨勢(shì).隨著新能源汽車(chē)保有量的不斷提升,分散無(wú)序的私人樁充電方式將遇到諸多阻礙,因此預(yù)計(jì)公用樁、直流樁的發(fā)展速度將更加快速.

常見(jiàn)的直流充電樁額定功率在30kw-120kw,未來(lái)有上升的趨勢(shì),一個(gè)直流充電樁售價(jià)約在2-7萬(wàn)元不等,從目前產(chǎn)業(yè)鏈反映的情況來(lái)看,平均售價(jià)在6萬(wàn)元左右.2020年充電樁市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)項(xiàng)目數(shù)量（萬(wàn)/個(gè)）單價(jià)（萬(wàn)/個(gè)）市場(chǎng)規(guī)模（億元）直流充電樁506300交流充電樁4300.6258充電站1.2300360總計(jì)--918

到2025年,新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)總銷(xiāo)量的比例達(dá)到20%以上,到2030年,中國(guó)新能源汽車(chē)保有量將達(dá)到1億輛,是2020年的20倍,充電設(shè)備的市場(chǎng)空間至少有10倍以上的增長(zhǎng),規(guī)模已經(jīng)達(dá)到萬(wàn)億級(jí)別.

三、充電費(fèi)用+服務(wù)費(fèi)

新能源汽車(chē)的發(fā)展,會(huì)提高用量需求,改變社會(huì)用電結(jié)構(gòu).根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2018年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量106GWh,同比增長(zhǎng)55.2%.為了解決電動(dòng)車(chē)“里程焦慮”的問(wèn)題,動(dòng)力電池將向高能量密度發(fā)展,單車(chē)的帶電量有提高的趨勢(shì).

假設(shè)未來(lái)電動(dòng)車(chē)百公里電耗平均值為12kwh,平均每輛車(chē)每年行駛1.5萬(wàn)公里,即每輛車(chē)每年耗電量約為1800度電.200萬(wàn)輛新能源汽車(chē)一年的用電量約為36億度電.到2020年新能源汽車(chē)保有量達(dá)到500萬(wàn)輛,一年的用電量將達(dá)到90億度.到2030年新能源汽車(chē)保有量達(dá)到1億輛,一年的用電量將超過(guò)1500億度.

電動(dòng)汽車(chē)充電價(jià)格基本由“電費(fèi)+服務(wù)費(fèi)”組成,假設(shè)30%的電量通過(guò)公用樁完成,70%的電量通過(guò)私人充電樁完成,公用樁平均電費(fèi)為0.7元,服務(wù)費(fèi)為0.4—0.8元,私人充電樁電費(fèi)為0.5元.2020年充電樁市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)類(lèi)型電費(fèi)（元/度）服務(wù)費(fèi)（元/

度）2020年充電量（億度/年）電費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模（億元/年）服務(wù)費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模（億元/年）公用充電樁0.70.4-0.82718.910.8-21.6私用充電樁0.5-6331.5-

2020年預(yù)計(jì)中國(guó)新能源汽車(chē)充電電費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模約為50億元,服務(wù)費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模約為11—22億元.到2030年假設(shè)電價(jià)不發(fā)生巨大變化,市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)擴(kuò)大16倍.電費(fèi)+服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將突破千億.

四、行業(yè)趨勢(shì)

充電樁產(chǎn)業(yè)目前是一個(gè)帶有政策扶持的產(chǎn)業(yè),未來(lái)迎來(lái)持續(xù)的長(zhǎng)期發(fā)展.根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2018年全年,充電基礎(chǔ)設(shè)施新增33.1萬(wàn)臺(tái),相比于2017年全年的24.2萬(wàn)臺(tái),增長(zhǎng)36.8%,新能源增量車(chē)樁比近3:1（2018年純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售98.4萬(wàn)輛）,公共類(lèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)定增長(zhǎng).截止2019年4月,全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為95.3萬(wàn)臺(tái),同比增速為75.2%.作為新能源汽車(chē)的動(dòng)力保障,充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)關(guān)乎新能源汽車(chē)究竟能開(kāi)多遠(yuǎn),更關(guān)乎新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)到底能走多好.近年來(lái)為鼓勵(lì)新能源汽車(chē)發(fā)展,配套領(lǐng)域政策利好頻出,推動(dòng)充電樁行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期.

2019年3月26日,財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委四部委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知,對(duì)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼做出調(diào)整,除了補(bǔ)貼整體退坡以外,通知提及3個(gè)月過(guò)渡期后不再對(duì)新能源汽車(chē)（新能源公交車(chē)和燃料電池汽車(chē)除外）給予購(gòu)置補(bǔ)貼,轉(zhuǎn)為用于支持充電（加氫）基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運(yùn)營(yíng)服務(wù)等方面.一直以來(lái),新能源汽車(chē)因充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施不夠完善而備受詬病,充電樁的完善也不是一蹴而就的,前期資金投入較大、投資回報(bào)周期較長(zhǎng)等問(wèn)題長(zhǎng)期困擾.如今政策紅利傾斜,對(duì)充電樁運(yùn)營(yíng)商們來(lái)說(shuō),將迎來(lái)最佳的發(fā)展周期.

城市充電樁建設(shè)補(bǔ)貼政策大致可分為四類(lèi)：第一類(lèi)是按照投資總額或者投資額進(jìn)行補(bǔ)貼.如：北京、唐山、貴陽(yáng)、廈門(mén)等；第二類(lèi)是進(jìn)行定額補(bǔ)貼.如山西晉城等；第三類(lèi)是按照功率給予補(bǔ)貼,這也是應(yīng)用最為廣泛的方式.如深圳、南京等；第四類(lèi)則是在建設(shè)補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上,還疊加運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼.如上海等.

五、互聯(lián)網(wǎng)

特來(lái)電新能源有限公司是特銳德的全資子公司,主要從事新能源汽車(chē)充電網(wǎng)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及互聯(lián)網(wǎng)的增值服務(wù).特來(lái)電顛覆了傳統(tǒng)充電樁的模式,世界首創(chuàng)了電動(dòng)汽車(chē)群智能充電系統(tǒng),獲得336項(xiàng)技術(shù)專(zhuān)利,以“無(wú)樁充電、無(wú)電插頭、群管群控、模塊結(jié)構(gòu)、主動(dòng)防護(hù)、柔性充電”的特點(diǎn)引領(lǐng)世界新能源汽車(chē)充電的發(fā)展,系統(tǒng)的鑒定結(jié)論為：“產(chǎn)品世界首創(chuàng)、技術(shù)水平國(guó)際領(lǐng)先.主動(dòng)柔性充電對(duì)電池壽命可以延長(zhǎng)30%左右,電池充電的安全性可以提升100倍以上.”特來(lái)電采用互聯(lián)網(wǎng)思維,依靠國(guó)際領(lǐng)先的汽車(chē)群智能充電技術(shù)和系統(tǒng),創(chuàng)新電動(dòng)汽車(chē)充電商業(yè)模式,建設(shè)全國(guó)最大的汽車(chē)充電網(wǎng),通過(guò)大系統(tǒng)賣(mài)電、大平臺(tái)賣(mài)車(chē)、大共享租車(chē)、大數(shù)據(jù)修車(chē)、大支付金融、大客戶電商,打造讓客戶滿意、政府放心的中國(guó)最大汽車(chē)充電網(wǎng)生態(tài)公司,引領(lǐng)充電網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”的新能源互聯(lián)網(wǎng).

中國(guó)最大“充電網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)”大數(shù)據(jù)云平臺(tái)特來(lái)電云平臺(tái)是基于物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)打造的充電網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”的生態(tài)云平臺(tái).通過(guò)自主研發(fā)建設(shè)充電云、運(yùn)營(yíng)云、修車(chē)租車(chē)云、設(shè)備云、能量云、調(diào)度云、支付云、電商云、政府監(jiān)管云、互聯(lián)互通云等十大平臺(tái),不僅實(shí)現(xiàn)了設(shè)備控制和信息傳遞、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和管理監(jiān)控,更構(gòu)建了生態(tài)體系中互聯(lián)互通的大數(shù)據(jù)平臺(tái),在充電服務(wù)的基礎(chǔ)上創(chuàng)造新的服務(wù)和商業(yè)模式.特來(lái)電云平臺(tái)具備超強(qiáng)的高并發(fā)、海量數(shù)據(jù)處理及大數(shù)據(jù)分析挖掘能力,可以支撐每天多達(dá)50TB的充電數(shù)據(jù),遠(yuǎn)高于現(xiàn)在任何一家電商的數(shù)據(jù)量.

目前移動(dòng)端主流的充電app有特來(lái)電、e充電、星星充電等,其中特來(lái)電app的安卓下載量、IOS下載量、累計(jì)下載量均為第一.各主流app安卓、IOS累計(jì)下載量

目前新能源汽車(chē)保有量?jī)H200萬(wàn)輛,2030年預(yù)計(jì)達(dá)到1億量,之后保有量有望飛速發(fā)展,充電網(wǎng)平臺(tái)用戶數(shù)也將超過(guò)1億人,互聯(lián)網(wǎng)增值空間巨大.

未來(lái)隨著電動(dòng)汽車(chē)充電量及用戶數(shù)的爆發(fā)式增長(zhǎng),特來(lái)電的有效用戶規(guī)模與電商GMV也將隨之大幅增長(zhǎng),目前特來(lái)電充電樁的市場(chǎng)占有率高于40%,市場(chǎng)、技術(shù)、平臺(tái)都處于行業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先的地位,基于2020年新能源車(chē)保有量500萬(wàn)量的預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)特來(lái)電有效用戶數(shù)在2020年將達(dá)到200萬(wàn),到2030年將有望超過(guò)5000萬(wàn)有效用戶數(shù).屆時(shí)GMV規(guī)模將超過(guò)千億,互聯(lián)網(wǎng)增值帶來(lái)的收入規(guī)模將達(dá)百億級(jí)別.

六、行業(yè)格局2019.