CRM系統(tǒng)培訓(xùn)

提綱CRM定義及理念華泰CRM項(xiàng)目策略和規(guī)劃華泰CRM系統(tǒng)一期功能介紹CRM系統(tǒng)平臺(tái)的幾個(gè)重要概念介紹華泰CRM系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)范與流程系統(tǒng)上線(xiàn)要求系統(tǒng)支持聯(lián)系人CRM的定義客戶(hù)關(guān)系管理——CRM(CustomerRelationshipManagement)CRM是從現(xiàn)代營(yíng)銷(xiāo)學(xué)理論的基礎(chǔ)上產(chǎn)生和發(fā)展起來(lái)的。現(xiàn)代營(yíng)銷(xiāo)學(xué)最核心的理念就是以客戶(hù)為中心，滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。CRM一詞是由著名的IT研究與顧問(wèn)咨詢(xún)公司美國(guó)高德納集團(tuán)（GartnerGroup）最早提出來(lái)的。CRM的定義CRM是一項(xiàng)旨在提高企業(yè)的盈利能力、收入以及客戶(hù)滿(mǎn)意度的商業(yè)策略，它以客戶(hù)分類(lèi)為基礎(chǔ)對(duì)企業(yè)資源進(jìn)行組織，培養(yǎng)以客戶(hù)為中心的經(jīng)營(yíng)行為，實(shí)施以客戶(hù)為中心的業(yè)務(wù)流程。

（來(lái)源:GartnerGroup）CRM的定義CRM的目標(biāo)提升客戶(hù)的滿(mǎn)意程度增加收入提高公司的盈利能力公司進(jìn)行新版CRM建設(shè)的原因外在因素市場(chǎng)快速發(fā)展市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈內(nèi)在因素公司正在爭(zhēng)取真正進(jìn)入第一方陣公司正在轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力我們應(yīng)該做什么？轉(zhuǎn)變觀念CRM是企業(yè)戰(zhàn)略，涉及公司業(yè)務(wù)流程、服務(wù)流程的改變CRM成功的關(guān)鍵在于人CRM應(yīng)該在實(shí)踐應(yīng)用中不斷完善服務(wù)提升價(jià)值CRM實(shí)施是長(zhǎng)期的過(guò)程我們應(yīng)該做什么？充分理解傳統(tǒng)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與CRM的區(qū)別產(chǎn)品中心制CRM盡力爭(zhēng)取更多的客戶(hù)竭力找出哪些客戶(hù)對(duì)公司最有價(jià)值盡量爭(zhēng)取讓客戶(hù)多買(mǎi)著眼于滿(mǎn)足客戶(hù)需求著眼于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)根據(jù)實(shí)時(shí)反饋信息行動(dòng)我公司CRM的開(kāi)發(fā)情況開(kāi)發(fā)商：北京高偉達(dá)科技發(fā)展有限公司開(kāi)發(fā)情況：第一期分為兩個(gè)階段，第一階段2008年1月份完成，第二階段計(jì)劃2008年5月份完成。下階段工作試用培訓(xùn)推廣探索華泰證券CRM應(yīng)用之路提綱CRM定義及理念華泰CRM項(xiàng)目策略和規(guī)劃華泰CRM系統(tǒng)一期功能介紹CRM系統(tǒng)平臺(tái)的幾個(gè)重要概念介紹華泰CRM系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)范與流程系統(tǒng)上線(xiàn)要求系統(tǒng)支持聯(lián)系人實(shí)施總體策略-目標(biāo)愿景:最具責(zé)任感的理財(cái)專(zhuān)家

建立“以客戶(hù)為中心”的業(yè)務(wù)模式

CRM成敗的衡量標(biāo)準(zhǔn):提升客戶(hù)托管資產(chǎn)

-50%-50%-30%減少信息檢索時(shí)間服務(wù)請(qǐng)求響應(yīng)時(shí)間單一客戶(hù)產(chǎn)品擁有種類(lèi)+20%客戶(hù)提升比+10%減少營(yíng)業(yè)部資訊處理時(shí)間市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的有效性+30%實(shí)施總體策略零售客戶(hù)服務(wù)總部及下屬機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)客戶(hù)服務(wù)總部投資銀行管理總部直接投資部基于關(guān)系的銷(xiāo)售產(chǎn)品生產(chǎn)客戶(hù)價(jià)值驅(qū)動(dòng)的營(yíng)銷(xiāo)研究中心客戶(hù)以客戶(hù)為中心的服務(wù)客戶(hù)服務(wù)中心中心營(yíng)業(yè)部1中心營(yíng)業(yè)部2中心營(yíng)業(yè)部N零售客戶(hù)服務(wù)總部中心營(yíng)業(yè)部1中心營(yíng)業(yè)部2中心營(yíng)業(yè)部N機(jī)構(gòu)客戶(hù)服務(wù)總部研究所受托資產(chǎn)管理部金融創(chuàng)新部實(shí)施總體策略-流程優(yōu)化鉆石卡客戶(hù)(保留)金卡客戶(hù)(發(fā)展)理財(cái)卡客戶(hù)(提升或放棄)優(yōu)先服務(wù)個(gè)性服務(wù)個(gè)性化服務(wù)自動(dòng)服務(wù)建立忠誠(chéng)度戰(zhàn)略客戶(hù)管理交叉/向上營(yíng)銷(xiāo)主動(dòng)外撥銷(xiāo)售目標(biāo)營(yíng)銷(xiāo)自動(dòng)化渠道服務(wù)銷(xiāo)售營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)細(xì)分驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的業(yè)務(wù)流程實(shí)施總體策略-流程優(yōu)化優(yōu)先主動(dòng)服務(wù)智能的個(gè)性化交互鞏固客戶(hù)關(guān)系目標(biāo)流程根據(jù)客戶(hù)的財(cái)務(wù)規(guī)劃和投資組合目標(biāo)自動(dòng)生成可能受到市場(chǎng)事件影響的客戶(hù)清單針對(duì)性地拜訪(fǎng)那些受市場(chǎng)事件影響最大的客戶(hù)根據(jù)客戶(hù)的等級(jí)設(shè)定拜訪(fǎng)的優(yōu)先順序基于投資組合模型或事先準(zhǔn)備的應(yīng)對(duì)方案給出個(gè)性化的投資建議自動(dòng)生成客戶(hù)拜訪(fǎng)清單發(fā)生市場(chǎng)事件，財(cái)富顧問(wèn)將采取行動(dòng)實(shí)施總體策略-流程優(yōu)化個(gè)性服務(wù)客戶(hù)經(jīng)理將結(jié)果反饋給客戶(hù)目標(biāo)流程客戶(hù)經(jīng)理定期與客戶(hù)進(jìn)行充分溝通,了解需求并提交服務(wù)需求總部客戶(hù)服務(wù)中心組織總部資源,進(jìn)行方案擬訂,并反饋給客戶(hù)經(jīng)理客戶(hù)經(jīng)理反饋給客戶(hù),并及時(shí)跟蹤反饋方案執(zhí)行情況,如果與預(yù)期目標(biāo)發(fā)生偏離,及時(shí)反饋總部總部服務(wù)中心根據(jù)方案執(zhí)行情況,及時(shí)調(diào)整方案并反饋客戶(hù)經(jīng)理遞交總部的服務(wù)團(tuán)隊(duì)客戶(hù)提出投資需求,與客戶(hù)經(jīng)理充分溝通實(shí)施總體策略-流程優(yōu)化精確化營(yíng)銷(xiāo)關(guān)系管理現(xiàn)時(shí)跟蹤銷(xiāo)售效果分析合作伙伴分析產(chǎn)品配置執(zhí)行名單管理銷(xiāo)售支持與培訓(xùn)客戶(hù)經(jīng)理Web/

eMail合作伙伴

呼叫中心內(nèi)容管理客戶(hù)群劃分多渠道執(zhí)行評(píng)估與分析計(jì)劃與預(yù)算市場(chǎng)活動(dòng)執(zhí)行市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃潛在客戶(hù)分配商機(jī)管理數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)商業(yè)戰(zhàn)略與計(jì)劃研究與分析目標(biāo)與對(duì)象預(yù)算與審批產(chǎn)品發(fā)展與價(jià)格策略市場(chǎng)資料數(shù)據(jù)集成市場(chǎng)活動(dòng)績(jī)效分析反饋信息分析財(cái)務(wù)分析渠道直郵手機(jī)市場(chǎng)活動(dòng)管理協(xié)作與市場(chǎng)資料管理市場(chǎng)事件管理商業(yè)促銷(xiāo)計(jì)劃反饋獲取內(nèi)容分派資料分派公共關(guān)系管理優(yōu)惠管理供應(yīng)商管理實(shí)施總體策略時(shí)間Siebel應(yīng)用軟件體系最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐流程系統(tǒng)集成架構(gòu)一期–了解客戶(hù)，識(shí)別客戶(hù)共享客戶(hù),普遍服務(wù)自動(dòng)化,高端服務(wù)流程化精確化營(yíng)銷(xiāo)二期–渠道整合銷(xiāo)售管理完善客戶(hù)服務(wù)流程三期–質(zhì)量管理過(guò)程管理流程的進(jìn)一步優(yōu)化能力建立“以客戶(hù)為中心”的業(yè)務(wù)模式

實(shí)施總體策略

實(shí)施難度低高需求優(yōu)先級(jí)低高客戶(hù)信息統(tǒng)一視圖投行銷(xiāo)售過(guò)程管理與呼叫中心、網(wǎng)站集成產(chǎn)品信息管理目標(biāo)客戶(hù)生成，主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)、交叉營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)等級(jí)評(píng)定產(chǎn)品推薦客戶(hù)行為分析產(chǎn)品分析綜合查詢(xún)服務(wù)級(jí)別管理營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理個(gè)性化理財(cái)經(jīng)紀(jì)人信息管理一期二期三期

客戶(hù)異動(dòng)分析經(jīng)紀(jì)人活動(dòng)管理知識(shí)庫(kù)管理渠道管理營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃及預(yù)算管理渠道分析營(yíng)銷(xiāo)結(jié)果分析商機(jī)管理銷(xiāo)售預(yù)測(cè)服務(wù)請(qǐng)求管理個(gè)人、機(jī)構(gòu)客戶(hù)綜合理財(cái)規(guī)劃Pipeline管理決策分析經(jīng)紀(jì)人績(jī)效考核集成投行管理系統(tǒng)一期第一階段(LOT1)范圍標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)開(kāi)戶(hù)通知成交回報(bào)節(jié)日問(wèn)候損益告警…產(chǎn)品和服務(wù)信息管理組織和人員管理經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)、客戶(hù)經(jīng)理管理識(shí)別客戶(hù)，有效發(fā)揮成本效力客戶(hù)管理統(tǒng)一客戶(hù)視圖服務(wù)訂購(gòu)客戶(hù)評(píng)級(jí)綜合查詢(xún)異動(dòng)查詢(xún)受限流通股查詢(xún)客戶(hù)行為特征分析特征分析異動(dòng)分析分析統(tǒng)計(jì)了解客戶(hù)，幫助銷(xiāo)售銷(xiāo)售管理的基礎(chǔ)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)和監(jiān)控的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)自動(dòng)化，解放勞動(dòng)力經(jīng)紀(jì)人工作平臺(tái)活動(dòng)管理客戶(hù)分配服務(wù)產(chǎn)品訂購(gòu)經(jīng)紀(jì)人管理決策管理需求KPI(關(guān)鍵考核指標(biāo))分析支持針對(duì)性營(yíng)銷(xiāo)，為產(chǎn)品設(shè)計(jì)提供依據(jù)產(chǎn)品分析產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品交易時(shí)序產(chǎn)品價(jià)格分析客戶(hù)結(jié)構(gòu)分析輔助銷(xiāo)售經(jīng)紀(jì)人工作平臺(tái)知識(shí)庫(kù)管理服務(wù)產(chǎn)品訂購(gòu)個(gè)性化增值服務(wù)，提高客戶(hù)價(jià)值投資建議精確化營(yíng)銷(xiāo)，深度拓展市場(chǎng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理個(gè)性化增值服務(wù)，提高高端客戶(hù)盈利性個(gè)性理財(cái)服務(wù)流程一期第二階段(LOT2)范圍9月11月12月2008年1月發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)配置驗(yàn)證部署上線(xiàn)2月計(jì)劃和定義10月3月發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)配置驗(yàn)證部署上線(xiàn)一期第一階段4月一期第二階段一期項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃提綱CRM定義及理念華泰CRM項(xiàng)目策略和規(guī)劃華泰CRM系統(tǒng)一期功能介紹CRM系統(tǒng)平臺(tái)的幾個(gè)重要概念介紹華泰CRM系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)范與流程系統(tǒng)上線(xiàn)要求系統(tǒng)支持聯(lián)系人客戶(hù)分析客戶(hù)管理客戶(hù)服務(wù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)基礎(chǔ)功能客戶(hù)結(jié)構(gòu)分析客戶(hù)評(píng)級(jí)客戶(hù)行為特征分析客戶(hù)告知KPI個(gè)性化理財(cái)服務(wù)流程組織和人員管理產(chǎn)品管理知識(shí)庫(kù)管理投資建議客戶(hù)分配服務(wù)定制權(quán)限和職責(zé)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理個(gè)人客戶(hù)360?視圖客戶(hù)異動(dòng)分析機(jī)構(gòu)客戶(hù)360?視圖統(tǒng)計(jì)分析一期一階段功能一期二階段功能銷(xiāo)售管理綜合查詢(xún)經(jīng)紀(jì)人基本信息管理活動(dòng)管理短信查詢(xún)訂閱和退訂客戶(hù)歷史信息報(bào)表功能列表渠道管理綜合盈利分析對(duì)帳單生成發(fā)送客戶(hù)批量分配受限流通股查詢(xún)產(chǎn)品分析產(chǎn)品比較分析產(chǎn)品價(jià)格分析產(chǎn)品客戶(hù)構(gòu)成分析產(chǎn)品交易時(shí)間序列分析客戶(hù)信息維護(hù)個(gè)人客戶(hù)信息分類(lèi)個(gè)人客戶(hù)基本信息個(gè)人客戶(hù)地址個(gè)人客戶(hù)費(fèi)率視圖個(gè)人客戶(hù)歷史信息個(gè)人客戶(hù)金融賬戶(hù)個(gè)人客戶(hù)托管資產(chǎn)個(gè)人客戶(hù)其他資產(chǎn)個(gè)人客戶(hù)聯(lián)系人信息個(gè)人客戶(hù)行為特征個(gè)人客戶(hù)服務(wù)訂購(gòu)個(gè)人客戶(hù)合約個(gè)人客戶(hù)活動(dòng)個(gè)人客戶(hù)綜合查詢(xún)個(gè)人客戶(hù)綜合贏利個(gè)人客戶(hù)聯(lián)系方式個(gè)人客戶(hù)投資興趣業(yè)務(wù)價(jià)值描述：1、CRM系統(tǒng)擁有了集中的、全面的展現(xiàn)原本分散在華泰證券各系統(tǒng)中的客戶(hù)數(shù)據(jù)的能力，使客戶(hù)經(jīng)理/經(jīng)紀(jì)人可以全面的、及時(shí)的查詢(xún)到客戶(hù)信息；2、不僅繼承了在華泰證券原有系統(tǒng)上的客戶(hù)信息，而且在原有客戶(hù)信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行了大量的擴(kuò)展，從深度和廣度上都有極大豐富。機(jī)構(gòu)客戶(hù)信息分類(lèi)機(jī)構(gòu)客戶(hù)基本信息機(jī)構(gòu)客戶(hù)經(jīng)營(yíng)狀況機(jī)構(gòu)客戶(hù)組織人員機(jī)構(gòu)客戶(hù)階段投資策略機(jī)構(gòu)客戶(hù)企業(yè)大事記機(jī)構(gòu)客戶(hù)地址信息機(jī)構(gòu)客戶(hù)費(fèi)率信息機(jī)構(gòu)客戶(hù)歷史信息機(jī)構(gòu)客戶(hù)帳戶(hù)信息機(jī)構(gòu)客戶(hù)托管資產(chǎn)信息機(jī)構(gòu)客戶(hù)社會(huì)關(guān)系機(jī)構(gòu)客戶(hù)行為特征機(jī)構(gòu)客戶(hù)服務(wù)訂購(gòu)機(jī)構(gòu)客戶(hù)合約信息機(jī)構(gòu)客戶(hù)隸屬團(tuán)隊(duì)機(jī)構(gòu)客戶(hù)活動(dòng)機(jī)構(gòu)客戶(hù)綜合查詢(xún)機(jī)構(gòu)客戶(hù)綜合贏利機(jī)構(gòu)客戶(hù)聯(lián)系信息機(jī)構(gòu)客戶(hù)投資興趣客戶(hù)評(píng)級(jí)客戶(hù)自動(dòng)評(píng)級(jí)客戶(hù)級(jí)別更新周期為一年，降級(jí)的客戶(hù)身份保留3個(gè)月，即保留到下一年的3月31日。機(jī)構(gòu)客戶(hù)都是公司的VIP客戶(hù)，只限于鉆石卡客戶(hù)和金卡客戶(hù)之間升降級(jí)。新開(kāi)戶(hù)客戶(hù)的評(píng)級(jí)由系統(tǒng)每月最后一個(gè)交易日結(jié)束后（最后一個(gè)月除外）按照級(jí)別指標(biāo)計(jì)算?？蛻?hù)人工評(píng)級(jí)特殊身份客戶(hù)：根據(jù)客戶(hù)特殊身份直接晉升為VIP客戶(hù)的，不參加每年的系統(tǒng)自動(dòng)升降級(jí)調(diào)整，而由人工進(jìn)行維護(hù)。如果晉升為華泰紫金理財(cái)金卡客戶(hù)的，由各營(yíng)業(yè)部自行維護(hù)。如果晉升為華泰紫金理財(cái)鉆石卡客戶(hù)的，則由營(yíng)業(yè)部報(bào)公司客戶(hù)服務(wù)中心批準(zhǔn)后實(shí)施。地區(qū)差異的調(diào)整：由于地區(qū)差異，按照統(tǒng)一指標(biāo)計(jì)算出的鉆石卡客戶(hù)，在某些地區(qū)有可能出現(xiàn)數(shù)量較少甚至沒(méi)有，在這種情況下，公司相關(guān)部門(mén)可根據(jù)實(shí)際分配一批鉆石卡客戶(hù)名額給相應(yīng)的營(yíng)業(yè)部，營(yíng)業(yè)部按照特殊身份客戶(hù)的管理辦法執(zhí)行，但是這部分客戶(hù)需要參加每年末的客戶(hù)重新分類(lèi)。人工評(píng)級(jí)只能升級(jí)，不能降級(jí)。但是可以改為自動(dòng)評(píng)級(jí)，讓客戶(hù)參加下一次自動(dòng)評(píng)級(jí)。客戶(hù)服務(wù)自動(dòng)關(guān)聯(lián)客戶(hù)級(jí)別調(diào)整后，客戶(hù)級(jí)別對(duì)應(yīng)服務(wù)自動(dòng)開(kāi)通或關(guān)閉。如果是人工取消的服務(wù)，客戶(hù)級(jí)別調(diào)整被取消的服務(wù)不會(huì)自動(dòng)開(kāi)通?？蛻?hù)分配若為經(jīng)紀(jì)人發(fā)展的客戶(hù)，則自動(dòng)分配到營(yíng)業(yè)部超級(jí)崗，再由客戶(hù)分配崗分配給該經(jīng)紀(jì)人。若為主動(dòng)上門(mén)客戶(hù)，則自動(dòng)分配到營(yíng)業(yè)部超級(jí)崗，再由客戶(hù)分配崗決定分配規(guī)則?？蛻?hù)的主負(fù)責(zé)人可以分配客戶(hù)給其他員工。經(jīng)紀(jì)人離職后，其負(fù)責(zé)的客戶(hù)自動(dòng)變?yōu)槲捶峙錉顟B(tài)，自動(dòng)分配給超級(jí)崗管理?？蛻?hù)分配崗有單獨(dú)的界面可批量分配客戶(hù)?？蛻?hù)行為特征分析客戶(hù)的行為特征分析是對(duì)客戶(hù)全部證券交易活動(dòng)的綜合分析，基于客戶(hù)的歷史交易數(shù)據(jù)，按照事先設(shè)立和確定的規(guī)則，系統(tǒng)每月自動(dòng)進(jìn)行分析和判定，并將客戶(hù)的行為特征值展現(xiàn)給業(yè)務(wù)主管，以及客戶(hù)所屬的客戶(hù)經(jīng)理或經(jīng)紀(jì)人。業(yè)務(wù)價(jià)值描述：了解客戶(hù)個(gè)性行為特征，挖掘客戶(hù)潛在需求，作為給客戶(hù)提供個(gè)性化服務(wù)、個(gè)性化營(yíng)銷(xiāo)的依據(jù)。客戶(hù)行為特征分析－風(fēng)險(xiǎn)偏好、持倉(cāng)偏好、投資廣度行為特征子類(lèi)含義風(fēng)險(xiǎn)偏好∑客戶(hù)各類(lèi)產(chǎn)品資產(chǎn)比例×各類(lèi)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分持倉(cāng)偏好股票行業(yè)偏好歷史持倉(cāng)產(chǎn)品中成本資金排名前4位行業(yè)；股票板塊偏好歷史持倉(cāng)產(chǎn)品中成本資金排名前4位板塊；股票題材偏好歷史持倉(cāng)產(chǎn)品中成本資金排名前4位題材；基金公司偏好歷史持倉(cāng)基金產(chǎn)品中市值排名前4位基金公司基金產(chǎn)品偏好歷史持倉(cāng)基金產(chǎn)品中市值排名前4位基金代碼；投資廣度客戶(hù)在證券產(chǎn)品上的投資面：股、債、權(quán)、基金客戶(hù)行為特征分析—客戶(hù)分類(lèi)分類(lèi)類(lèi)型分類(lèi)名稱(chēng)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)股票交易習(xí)性短線(xiàn)月交易次數(shù)超過(guò)5次波段操作者月交易次數(shù)在0到5之間長(zhǎng)線(xiàn)投資持股平均天數(shù)超過(guò)90天基金交易習(xí)性短線(xiàn)基金產(chǎn)品平均持倉(cāng)天數(shù)為6個(gè)月以下中線(xiàn)基金產(chǎn)品平均持倉(cāng)天數(shù)為6－12個(gè)月長(zhǎng)線(xiàn)基金產(chǎn)品平均持倉(cāng)天數(shù)為12個(gè)月以上股票投資目的短線(xiàn)價(jià)差賺錢(qián)的交易贏利率七成以上低于10%波段利益賺錢(qián)的交易贏利率七成以上超過(guò)20%股利配股持有的股票參與除權(quán)的超過(guò)20%其他非上述活躍度活躍資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率>＝0.78一般資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率在0.38與0.78之間不活躍資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率<0.38客戶(hù)行為特征分析—客戶(hù)分類(lèi)分類(lèi)類(lèi)型分類(lèi)名稱(chēng)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)股票投資性格追隨者持股超過(guò)60%為成交量前50名自主型持股不到40%為成交量前50名其他非上述基金投資性格追隨者持有基金資產(chǎn)超過(guò)60%為華泰日均保有量前10名基金自主型持有基金資產(chǎn)不到40%為華泰日均保有量前10名基金股票資產(chǎn)規(guī)模大戶(hù)股票資產(chǎn)超過(guò)100萬(wàn)元中戶(hù)股票資產(chǎn)在30-100萬(wàn)元之間殷戶(hù)股票資產(chǎn)在10-30萬(wàn)元之間散戶(hù)股票資產(chǎn)不到10萬(wàn)元基金資產(chǎn)規(guī)模大戶(hù)基金資產(chǎn)超過(guò)200萬(wàn)元中戶(hù)基金資產(chǎn)在30-200萬(wàn)元之間殷戶(hù)基金資產(chǎn)在10-30萬(wàn)元之間散戶(hù)基金資產(chǎn)不到10萬(wàn)元客戶(hù)行為特征分析－操作特征操作特征含義渠道選擇歷史上使用過(guò)的渠道方式倉(cāng)位比率市值/總資產(chǎn)年損贏[∑（交易盈利）＋帳面贏利]/∑日均資產(chǎn)

參與除權(quán)次數(shù)比率歷史上參與除權(quán)的次數(shù)/所有持有股票記錄數(shù)周轉(zhuǎn)率每周交易次數(shù)交易頻次不包括開(kāi)放式基金在內(nèi)的其他產(chǎn)品的本月交易次數(shù)認(rèn)沽產(chǎn)品的交易頻次月認(rèn)沽產(chǎn)品的交易次數(shù)T+0交易次數(shù)月T+0的交易次數(shù)投資金融衍生產(chǎn)品的資金比例月衍生產(chǎn)品成本/總投資成本衍生品交易量占比月累積衍生品交易量/總交易量收益率要求月產(chǎn)品平均收益率,月度內(nèi)【∑（交易盈利）+帳面贏利】/∑本月成本平均持股天數(shù)歷史股票產(chǎn)品持股天數(shù)持股平均金額∑（數(shù)量×成交價(jià)）/∑（數(shù)量）綜合盈利分析支持對(duì)客戶(hù)指定日期內(nèi)的綜合盈利情況、持有產(chǎn)品的盈利情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢(xún)。包括內(nèi)容：按客戶(hù)：客戶(hù)總資產(chǎn)、市值、可用金額、最高資產(chǎn)、最低資產(chǎn)、持倉(cāng)比例、帳戶(hù)贏利率、賬面盈利率，點(diǎn)擊鉆取查看每天的賬面盈利、實(shí)現(xiàn)盈利；按客戶(hù)持有的產(chǎn)品：產(chǎn)品市值、累計(jì)成本、累計(jì)賣(mài)出、累計(jì)實(shí)現(xiàn)盈利、賬面盈利、產(chǎn)品盈利率，點(diǎn)擊鉆取每天的產(chǎn)品賬面盈利和實(shí)現(xiàn)盈利；業(yè)務(wù)價(jià)值描述：幫助經(jīng)紀(jì)人/客戶(hù)經(jīng)理了解客戶(hù)總體盈利水平和各產(chǎn)品的盈利狀況，提醒經(jīng)紀(jì)人/客戶(hù)經(jīng)理幫助盈利不好的客戶(hù)提高盈利，避免客戶(hù)因盈利不理想而流失?？蛻?hù)異動(dòng)分析異動(dòng)種類(lèi)：資金往來(lái)大額交易高集中度盈利偏離基金異動(dòng)市值異動(dòng)受限流通股異動(dòng)業(yè)務(wù)價(jià)值描述：1、根據(jù)客戶(hù)流失跡象提前進(jìn)行挽留工作，減少客戶(hù)流失；2、對(duì)客戶(hù)投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提醒，提高客戶(hù)盈利能力，從而提升公司盈利；3、具體規(guī)則指標(biāo)見(jiàn)系統(tǒng)功能說(shuō)明書(shū)。客戶(hù)異動(dòng)分析類(lèi)型子類(lèi)周期判別標(biāo)準(zhǔn)資金異動(dòng)資金異動(dòng)日客戶(hù)當(dāng)日資金轉(zhuǎn)入量或轉(zhuǎn)出量超過(guò)300000元股票異動(dòng)股票大額交易日客戶(hù)單筆股票買(mǎi)賣(mài)數(shù)量超過(guò)10000股高集中度交易日客戶(hù)單筆股票買(mǎi)賣(mài)與市場(chǎng)占比超過(guò)萬(wàn)分之一盈利率偏離月客戶(hù)月賬戶(hù)盈利率超過(guò)大盤(pán)指數(shù)盈利率30％基金異動(dòng)基金交易頻次異動(dòng)月當(dāng)月基金交易次數(shù)超過(guò)3次基金交易數(shù)量異動(dòng)日單筆基金交易數(shù)量（份額）超過(guò)1000000基金賬戶(hù)盈利率異動(dòng)月當(dāng)月基金產(chǎn)品盈利率超過(guò)30％或低于－30％市值異動(dòng)受限流通股解禁賣(mài)出日原標(biāo)識(shí)為受限流通股的所有賣(mài)出交易指定交易日操作歷史中每日指定交易撤指交易日操作歷史中每日撤指交易轉(zhuǎn)托管日操作歷史中每日轉(zhuǎn)托管交易受限流通股異動(dòng)受限流通股變動(dòng)日客戶(hù)當(dāng)日所持受限流通股相比上日增加或減少數(shù)量超過(guò)1000股服務(wù)定制新股發(fā)行、中簽、上市新股上市定價(jià)基金發(fā)行股票增發(fā)、配股節(jié)日問(wèn)候華泰市場(chǎng)研判證券要聞點(diǎn)評(píng)對(duì)帳單發(fā)送華泰早報(bào)今日研究機(jī)構(gòu)報(bào)告精讀重點(diǎn)持倉(cāng)月評(píng)每日薦股華泰午間看盤(pán)理財(cái)產(chǎn)品分紅到帳通知理財(cái)產(chǎn)品凈值通知理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行通知業(yè)務(wù)價(jià)值描述：1、由后臺(tái)及時(shí)準(zhǔn)確提供內(nèi)容豐富、高質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)，提高對(duì)客戶(hù)的整體服務(wù)水平，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，提高與其他券商的競(jìng)爭(zhēng)能力；2、使經(jīng)紀(jì)人和客戶(hù)經(jīng)理可以集中精力為高端客戶(hù)提供更個(gè)性化的服務(wù)；3、通過(guò)基金發(fā)行等信息服務(wù)為營(yíng)業(yè)部帶來(lái)新的商機(jī)。普通卡，金卡，鉆石卡客戶(hù)享受不同的服務(wù)，根據(jù)“華泰紫金理財(cái)卡客戶(hù)服務(wù)計(jì)劃”制定?？蛻?hù)享受的初始服務(wù)由CRM系統(tǒng)根據(jù)客戶(hù)級(jí)別和購(gòu)買(mǎi)紫金產(chǎn)品自動(dòng)設(shè)定。服務(wù)將通過(guò)短信或郵件方式向客戶(hù)發(fā)送。主經(jīng)紀(jì)人/客戶(hù)經(jīng)理可為客戶(hù)手動(dòng)取消或開(kāi)通服務(wù)。通過(guò)短信或郵件渠道。損益告警開(kāi)戶(hù)通知成交回報(bào)分紅到帳通知基金凈值通知資金往來(lái)回報(bào)綜合查詢(xún)?cè)隽坎樵?xún)可以輸入任意起止時(shí)間綜合類(lèi)查詢(xún)只能輸入一個(gè)數(shù)據(jù)日期歷史綜合查詢(xún)時(shí)點(diǎn)綜合查詢(xún)基金綜合查詢(xún)業(yè)務(wù)價(jià)值描述：提供各種查詢(xún)條件，幫助對(duì)客戶(hù)按各種組合條件進(jìn)行細(xì)分，快速定位目標(biāo)客戶(hù)。受限流通股查詢(xún)受限流通股查詢(xún)按股東賬號(hào)查詢(xún)按股票代碼查詢(xún)按營(yíng)業(yè)部查詢(xún)未托管信息查詢(xún)受限流通股統(tǒng)計(jì)受限流通股月末統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)價(jià)值描述：1、對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的信息補(bǔ)充，幫助了解受限流通股客戶(hù)，發(fā)現(xiàn)更多商機(jī)；2、幫助了解受限流通股業(yè)務(wù)開(kāi)展情況。與經(jīng)紀(jì)人考核管理系統(tǒng)的關(guān)系經(jīng)紀(jì)人考核管理系統(tǒng)可以視為公司HR系統(tǒng)的延伸?？蛻?hù)分配在CRM系統(tǒng)中進(jìn)行，再同步到經(jīng)紀(jì)人考核管理系統(tǒng)。如果有不一致的地方，則需要在經(jīng)紀(jì)人考核管理系統(tǒng)中更改。需要解決客戶(hù)導(dǎo)入CRM系統(tǒng)問(wèn)題、營(yíng)銷(xiāo)代表應(yīng)用問(wèn)題。未來(lái)客戶(hù)資料維護(hù)、經(jīng)紀(jì)人日常維護(hù)都在CRM系統(tǒng)中。提綱CRM定義及理念華泰CRM項(xiàng)目策略和規(guī)劃華泰CRM系統(tǒng)一期功能介紹CRM系統(tǒng)平臺(tái)的幾個(gè)重要概念介紹華泰CRM系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)范與流程系統(tǒng)上線(xiàn)要求系統(tǒng)支持聯(lián)系人CRM系統(tǒng)平臺(tái)的幾個(gè)重要概念組織部門(mén)職位職責(zé)視圖與屏幕系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想：數(shù)據(jù)信息與功能使用分兩條線(xiàn)進(jìn)行管理在華泰CRM系統(tǒng)中只有一個(gè)組織（Organization），即華泰證劵。組織—數(shù)據(jù)管理總公司子公司N子公司2子公司1……總公司子公司N子公司2子公司1……（單組織）（多組織）部門(mén)--數(shù)據(jù)管理組織中的所有下屬單位稱(chēng)之為部門(mén)華泰證券零售客戶(hù)服務(wù)總部機(jī)構(gòu)客戶(hù)服務(wù)總部中心營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)部A營(yíng)業(yè)部B營(yíng)業(yè)部N客戶(hù)服務(wù)中心受托資產(chǎn)管理部……直屬營(yíng)業(yè)部1直屬營(yíng)業(yè)部n………………部門(mén)最小單位職位--數(shù)據(jù)管理職位是用于界定用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)和操作數(shù)據(jù)信息的范圍系統(tǒng)中有兩種職位，個(gè)人職位和部門(mén)超級(jí)職位。每個(gè)用戶(hù)的職位缺省是個(gè)人職位，由系統(tǒng)自動(dòng)生成，規(guī)則為HTSC+員工工號(hào)?？蛻?hù)經(jīng)理n個(gè)人職位客戶(hù)經(jīng)理02個(gè)人職位總經(jīng)理04個(gè)人職位運(yùn)營(yíng)總監(jiān)03個(gè)人職位客戶(hù)經(jīng)理01個(gè)人職位……總經(jīng)理n個(gè)人職位營(yíng)業(yè)部A超級(jí)職位……營(yíng)業(yè)部n超級(jí)職位客戶(hù)01營(yíng)業(yè)部A客戶(hù)經(jīng)理01客戶(hù)02營(yíng)業(yè)部A客戶(hù)經(jīng)理01客戶(hù)03營(yíng)業(yè)部A客戶(hù)經(jīng)理01客戶(hù)04營(yíng)業(yè)部A客戶(hù)經(jīng)理02客戶(hù)05營(yíng)業(yè)部A客戶(hù)經(jīng)理02客戶(hù)06營(yíng)業(yè)部A運(yùn)營(yíng)總監(jiān)03客戶(hù)07營(yíng)業(yè)部A總經(jīng)理04客戶(hù)08營(yíng)業(yè)部B客戶(hù)經(jīng)理05客戶(hù)09營(yíng)業(yè)部B客戶(hù)經(jīng)理06客戶(hù)10營(yíng)業(yè)部n客戶(hù)經(jīng)理n視圖--功能管理每個(gè)視圖實(shí)現(xiàn)一個(gè)業(yè)務(wù)功能客戶(hù)經(jīng)理/經(jīng)紀(jì)人人工評(píng)級(jí)營(yíng)業(yè)部服務(wù)崗客服中心服務(wù)崗職責(zé)（角色）--功能管理職責(zé)是用于界定用戶(hù)使用功能的范圍職責(zé)由一個(gè)或多個(gè)視圖（功能）組成。個(gè)人客戶(hù)個(gè)人客戶(hù)列表投資興趣服務(wù)團(tuán)隊(duì)服務(wù)訂購(gòu)綜合盈利分析聯(lián)系方式行為特征分析賬戶(hù)信息金融賬戶(hù)管理-其它資產(chǎn)金融賬戶(hù)管理-托管資產(chǎn)金融賬戶(hù)管理-賬戶(hù)人工評(píng)級(jí)個(gè)人客戶(hù)部門(mén)內(nèi)分配個(gè)人客戶(hù)公司級(jí)分配屏幕—功能管理屏幕的作用是組織用戶(hù)的使用界面。屏幕名稱(chēng)視圖名稱(chēng)視圖名稱(chēng)視圖名稱(chēng)屏幕—功能管理通過(guò)場(chǎng)地圖查看用戶(hù)視圖列表屏幕列表視圖列表CRM系統(tǒng)中數(shù)據(jù)信息與功能使用管理的結(jié)合客戶(hù)經(jīng)理n個(gè)人職位客戶(hù)經(jīng)理02個(gè)人職位總經(jīng)理04個(gè)人職位運(yùn)營(yíng)總監(jiān)03個(gè)人職位客戶(hù)經(jīng)理01個(gè)人職位……總經(jīng)理n個(gè)人職位營(yíng)業(yè)部A超級(jí)職位……營(yíng)業(yè)部n超級(jí)職位職位客戶(hù)01營(yíng)業(yè)部A客戶(hù)經(jīng)理01客戶(hù)02營(yíng)業(yè)部A客戶(hù)經(jīng)理01客戶(hù)03營(yíng)業(yè)部A客戶(hù)經(jīng)理01客戶(hù)04營(yíng)業(yè)部A客戶(hù)經(jīng)理02客戶(hù)05營(yíng)業(yè)部A客戶(hù)經(jīng)理02客戶(hù)06營(yíng)業(yè)部A運(yùn)營(yíng)總監(jiān)03客戶(hù)07營(yíng)業(yè)部A總經(jīng)理04客戶(hù)08營(yíng)業(yè)部B客戶(hù)經(jīng)理05客戶(hù)09營(yíng)業(yè)部B客戶(hù)經(jīng)理06客戶(hù)10營(yíng)業(yè)部n客戶(hù)經(jīng)理nCRM系統(tǒng)中數(shù)據(jù)信息與功能使用管理的結(jié)合個(gè)人客戶(hù)個(gè)人客戶(hù)列表投資興趣服務(wù)團(tuán)隊(duì)服務(wù)訂購(gòu)綜合盈利分析聯(lián)系方式行為特征分析賬戶(hù)信息金融賬戶(hù)管理-其它資產(chǎn)金融賬戶(hù)管理-托管資產(chǎn)金融賬戶(hù)管理-賬戶(hù)人工評(píng)級(jí)個(gè)人客戶(hù)公司級(jí)分配個(gè)人客戶(hù)部門(mén)內(nèi)分配職責(zé)客戶(hù)經(jīng)理/經(jīng)紀(jì)人人工評(píng)級(jí)營(yíng)業(yè)部服務(wù)崗客服中心服務(wù)崗CRM系統(tǒng)中數(shù)據(jù)信息與功能使用管理的結(jié)合用戶(hù)：運(yùn)營(yíng)總監(jiān)03個(gè)人客戶(hù)個(gè)人客戶(hù)列表投資興趣服務(wù)團(tuán)隊(duì)服務(wù)訂購(gòu)綜合盈利分析聯(lián)系方式行為特征分析賬戶(hù)信息金融賬戶(hù)管理-其它資產(chǎn)金融賬戶(hù)管理-托管資產(chǎn)金融賬戶(hù)管理-賬戶(hù)人工評(píng)級(jí)個(gè)人客戶(hù)公司級(jí)分配個(gè)人客戶(hù)部門(mén)內(nèi)分配職位：營(yíng)業(yè)部A超級(jí)職位職責(zé)：人工評(píng)級(jí)職位+職責(zé)客戶(hù)01營(yíng)業(yè)部A客戶(hù)經(jīng)理01客戶(hù)02營(yíng)業(yè)部A客戶(hù)經(jīng)理01客戶(hù)03營(yíng)業(yè)部A客戶(hù)經(jīng)理01客戶(hù)04營(yíng)業(yè)部A客戶(hù)經(jīng)理02客戶(hù)05營(yíng)業(yè)部A客戶(hù)經(jīng)理02客戶(hù)06營(yíng)業(yè)部A運(yùn)營(yíng)總監(jiān)03客戶(hù)07營(yíng)業(yè)部A總經(jīng)理04客戶(hù)08營(yíng)業(yè)部B客戶(hù)經(jīng)理05客戶(hù)09營(yíng)業(yè)部B客戶(hù)經(jīng)理06客戶(hù)10營(yíng)業(yè)部n客戶(hù)經(jīng)理n提綱CRM定義及理念華泰CRM項(xiàng)目策略和規(guī)劃華泰CRM系統(tǒng)一期功能介紹CRM系統(tǒng)平臺(tái)的幾個(gè)重要概念介紹華泰CRM系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)范與流程系統(tǒng)上線(xiàn)要求系統(tǒng)支持聯(lián)系人總部職責(zé)－系統(tǒng)管理員該職責(zé)可查看和維護(hù)華泰所有員工和經(jīng)紀(jì)人信息。該職責(zé)可查看和維護(hù)華泰所有職責(zé)信息。該職責(zé)可查看和維護(hù)華泰所有職位信息，不要求擁有該職責(zé)的人以華泰公司的超級(jí)崗登錄。該職責(zé)可查看和維護(hù)華泰所有部門(mén)和組織信息。目前該職責(zé)由客戶(hù)服務(wù)中心專(zhuān)人負(fù)責(zé)?？偛柯氊?zé)－金融產(chǎn)品管理專(zhuān)員該職責(zé)管理和維護(hù)股票（包括封閉式基金）、權(quán)證、債券、開(kāi)放式基金、公司集合理財(cái)計(jì)劃等產(chǎn)品的相關(guān)聯(lián)信息?？梢圆榭垂善薄?quán)證、債券、開(kāi)放式基金、公司集合理財(cái)計(jì)劃等產(chǎn)品的基本信息?？梢圆榭春托薷墓善薄?、開(kāi)放式基金、公司集合理財(cái)計(jì)劃等產(chǎn)品的相關(guān)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)資料?？梢圆榭春托薷墓善?、開(kāi)放式基金和公司集合理財(cái)計(jì)劃等產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)屬性。產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)屬性是指與產(chǎn)品推薦相關(guān)的產(chǎn)品的行業(yè)、板塊等特征?？梢圆榭春托薷墓善?、債券、權(quán)證、開(kāi)放式基金、公司集合理財(cái)計(jì)劃等產(chǎn)品的相關(guān)產(chǎn)品?？梢圆榭春托薷娜A泰所有集合理財(cái)計(jì)劃的綁定服務(wù)?？偛柯氊?zé)－服務(wù)產(chǎn)品管理專(zhuān)員和產(chǎn)品目錄管理專(zhuān)員服務(wù)產(chǎn)品管理專(zhuān)員負(fù)責(zé)管理和維護(hù)服務(wù)產(chǎn)品的品種與屬性；例如損益告警服務(wù)產(chǎn)品的屬性：代碼、類(lèi)型、服務(wù)渠道、服務(wù)頻率、收費(fèi)方式等。產(chǎn)品目錄管理專(zhuān)員負(fù)責(zé)管理和維護(hù)金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品目錄信息；管理與維護(hù)金融產(chǎn)品的類(lèi)別信息；建立服務(wù)產(chǎn)品與客戶(hù)類(lèi)別的匹配關(guān)系。目前該職責(zé)由客戶(hù)服務(wù)中心專(zhuān)人負(fù)責(zé)。總部職責(zé)－信息維護(hù)崗在公司資訊平臺(tái)中維護(hù)告知、資訊等服務(wù)信息內(nèi)容和模版并發(fā)布。該職責(zé)與服務(wù)產(chǎn)品管理專(zhuān)員職責(zé)、產(chǎn)品目錄管理專(zhuān)員職責(zé)組合使用。目前該職責(zé)由客戶(hù)服務(wù)中心專(zhuān)人負(fù)責(zé)。總部職責(zé)－公司渠道管理專(zhuān)員和部門(mén)渠道管理專(zhuān)員維護(hù)公司或部門(mén)渠道的基本信息、交易成本信息和相關(guān)附件信息等。總部職責(zé)－公司職位維護(hù)專(zhuān)員該職責(zé)可查看和維護(hù)華泰所有員工和經(jīng)紀(jì)人信息。該職責(zé)可查看和維護(hù)華泰所有職位信息。該職責(zé)可查看華泰所有部門(mén)和組織信息。目前該職責(zé)由客戶(hù)服務(wù)中心系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)?？偛柯氊?zé)－部門(mén)職位維護(hù)專(zhuān)員當(dāng)擁有該職責(zé)的人是部門(mén)超級(jí)崗時(shí)，該職責(zé)可查看和維護(hù)本部門(mén)所有職位信息。否則只能查看和維護(hù)自己下屬職位信息。該職責(zé)可查看華泰所有部門(mén)和組織信息。該職責(zé)由各部門(mén)擁有超級(jí)崗職位的人員負(fù)責(zé)?？偛柯氊?zé)－客戶(hù)服務(wù)中心服務(wù)崗該職責(zé)可使客戶(hù)服務(wù)中心服務(wù)人員查看公司所有機(jī)構(gòu)、零售客戶(hù)信息。該職責(zé)可使客戶(hù)服務(wù)中心服務(wù)人員在公司內(nèi)為零售和機(jī)構(gòu)客戶(hù)分配經(jīng)紀(jì)人和員工，即公司級(jí)客戶(hù)分配（該職責(zé)不常用）。該職責(zé)可使客戶(hù)服務(wù)中心服務(wù)人員對(duì)公司所有機(jī)構(gòu)和零售客戶(hù)進(jìn)行以下查詢(xún)和統(tǒng)計(jì)：異動(dòng)查詢(xún)、綜合查詢(xún)、受限流通股查詢(xún)、受限流通股統(tǒng)計(jì)、基金綜合查詢(xún)、受托產(chǎn)品綜合查詢(xún)。目前該職責(zé)由客戶(hù)服務(wù)中心專(zhuān)人負(fù)責(zé)。總部職責(zé)－客戶(hù)服務(wù)中心管理層該職責(zé)可使客戶(hù)服務(wù)中心服務(wù)人員查看公司所有機(jī)構(gòu)、零售客戶(hù)信息。該職責(zé)可使客戶(hù)服務(wù)中心服務(wù)人員對(duì)公司所有機(jī)構(gòu)和零售客戶(hù)進(jìn)行以下查詢(xún)和統(tǒng)計(jì)：異動(dòng)查詢(xún)、綜合查詢(xún)、受限流通股查詢(xún)、受限流通股統(tǒng)計(jì)、基金綜合查詢(xún)、受托產(chǎn)品綜合查詢(xún)?？偛柯氊?zé)－人工評(píng)級(jí)專(zhuān)崗該職責(zé)可為公司客戶(hù)提供手動(dòng)評(píng)級(jí)，從金卡升級(jí)到鉆石卡。目前該職責(zé)由客戶(hù)服務(wù)中心系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)?？偛柯氊?zé)－零售客戶(hù)服務(wù)總部管理層該職責(zé)可使零售客戶(hù)服務(wù)總部管理人員對(duì)公司所有機(jī)構(gòu)和零售客戶(hù)進(jìn)行以下查詢(xún)和統(tǒng)計(jì)：異動(dòng)查詢(xún)、綜合查詢(xún)、受限流通股查詢(xún)、受限流通股統(tǒng)計(jì)、基金綜合查詢(xún)、受托產(chǎn)品綜合查詢(xún)?？偛柯氊?zé)－機(jī)構(gòu)客戶(hù)服務(wù)總部管理層該職責(zé)可使機(jī)構(gòu)客戶(hù)服務(wù)總部管理人員對(duì)公司所有機(jī)構(gòu)和零售客戶(hù)進(jìn)行以下查詢(xún)和統(tǒng)計(jì)：異動(dòng)查詢(xún)、綜合查詢(xún)、受限流通股查詢(xún)、受限流通股統(tǒng)計(jì)、基金綜合查詢(xún)、受托產(chǎn)品綜合查詢(xún)?？偛柯氊?zé)－受托資產(chǎn)管理部綜合服務(wù)崗該職責(zé)可使受托資產(chǎn)管理部服務(wù)人員查看華泰所有受托客戶(hù)信息。該職責(zé)可使受托資產(chǎn)管理部服務(wù)人員對(duì)華泰所有受托客戶(hù)進(jìn)行以下查詢(xún)：異動(dòng)查詢(xún)，綜合查詢(xún)、基金綜合查詢(xún)、受托產(chǎn)品綜合查詢(xún)?？偛柯氊?zé)－受托資產(chǎn)管理部管理層該職責(zé)可使受托資產(chǎn)管理部管理人員查看華泰所有受托客戶(hù)信息。該職責(zé)可使受托資產(chǎn)管理部管理人員對(duì)華泰所有受托客戶(hù)進(jìn)行以下查詢(xún)：異動(dòng)查詢(xún)，綜合查詢(xún)、基金綜合查詢(xún)、受托產(chǎn)品綜合查詢(xún)。目前受托資產(chǎn)管理部綜合服務(wù)崗與受托資產(chǎn)管理部管理層職責(zé)相同?？偛柯氊?zé)－公司高管該職責(zé)可使公司高管查看公司所有機(jī)構(gòu)、零售客戶(hù)信息。該職責(zé)可使客戶(hù)服務(wù)中心服務(wù)人員對(duì)公司所有機(jī)構(gòu)和零售客戶(hù)進(jìn)行以下查詢(xún)和統(tǒng)計(jì)：綜合查詢(xún)、受限流通股查詢(xún)、受限流通股統(tǒng)計(jì)、基金綜合查詢(xún)、受托產(chǎn)品綜合查詢(xún)。與客戶(hù)服務(wù)中心管理層職責(zé)相比少了異動(dòng)查詢(xún)功能。總部職責(zé)－華泰用戶(hù)個(gè)人職位的默認(rèn)職責(zé)。該職責(zé)可登錄時(shí)可顯示自己的主頁(yè)，查看活動(dòng)、日程安排等信息。該職責(zé)可查看和維護(hù)OTB活動(dòng)視圖，通過(guò)該視圖可查看客戶(hù)異動(dòng)通知，也可安排自己的活動(dòng)。該職責(zé)可通過(guò)用戶(hù)首選項(xiàng)菜單，修改自己的資料，切換當(dāng)前職位，使用選項(xiàng)卡布局功能。該職責(zé)可通過(guò)日歷的形式，按天、星期、月管理自己的日程安排；同時(shí)可授權(quán)誰(shuí)可訪(fǎng)問(wèn)自己的日程安排。營(yíng)業(yè)部職責(zé)－中心營(yíng)業(yè)部管理層如果當(dāng)前職位為中心營(yíng)業(yè)部的超級(jí)崗時(shí)，該職責(zé)可使中心營(yíng)業(yè)部管理人員查看自己營(yíng)業(yè)部和自己下屬營(yíng)業(yè)部的客戶(hù)信息（當(dāng)前沒(méi)有設(shè)置中心營(yíng)業(yè)部的超級(jí)崗）。該職責(zé)可使中心營(yíng)業(yè)部管理人員對(duì)自己營(yíng)業(yè)部和自己下屬營(yíng)業(yè)部客戶(hù)進(jìn)行以下查詢(xún)和統(tǒng)計(jì)：異動(dòng)查詢(xún)，綜合查詢(xún)，受限流通股查詢(xún)，受限流通股統(tǒng)計(jì)、基金綜合查詢(xún)。營(yíng)業(yè)部職責(zé)－營(yíng)業(yè)部管理層該職責(zé)可查看自己直接或間接下屬作為主負(fù)責(zé)人管理的客戶(hù)信息。當(dāng)用戶(hù)職位為自己所在部門(mén)的超級(jí)崗時(shí)，可查看營(yíng)業(yè)部所有客戶(hù)信息。該職責(zé)可對(duì)自己所在營(yíng)業(yè)部的客戶(hù)進(jìn)行以下查詢(xún)和統(tǒng)計(jì)：異動(dòng)查詢(xún)，綜合查詢(xún)，受限流通股查詢(xún)，受限流通股統(tǒng)計(jì)、基金綜合查詢(xún)、受托產(chǎn)品綜合查詢(xún)。營(yíng)業(yè)部職責(zé)－經(jīng)紀(jì)人/客戶(hù)經(jīng)理該職責(zé)可查看和維護(hù)自己作為主負(fù)責(zé)人的客戶(hù)信息。該職責(zé)可查看自己直接或間接下屬作為主負(fù)責(zé)人管理的客戶(hù)信息。該職責(zé)可對(duì)自己負(fù)責(zé)的客戶(hù)進(jìn)行以下查詢(xún)：異動(dòng)查詢(xún)、綜合查詢(xún)、基金綜合查詢(xún)、受托產(chǎn)品綜合查詢(xún)。營(yíng)業(yè)部職責(zé)－營(yíng)業(yè)部服務(wù)崗該職責(zé)可查看自己所在營(yíng)業(yè)部的所有客戶(hù)信息。該職責(zé)可在自己所在營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)分配客戶(hù)給員工或經(jīng)紀(jì)人。該職責(zé)可對(duì)所在營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)的客戶(hù)進(jìn)行以下查詢(xún)：異動(dòng)查詢(xún)，綜合查詢(xún)、基金綜合查詢(xún)、受托產(chǎn)品綜合查詢(xún)。營(yíng)業(yè)部職責(zé)－部門(mén)職位維護(hù)專(zhuān)員當(dāng)用戶(hù)職位為自己所在營(yíng)業(yè)部的超級(jí)崗時(shí)，可查看和維護(hù)自己所在營(yíng)業(yè)部的所有職位的信息，否則只能查看和維護(hù)自己下屬職位信息。該職責(zé)可查看華泰所有部門(mén)和組織信息。營(yíng)業(yè)部職責(zé)－人工評(píng)級(jí)專(zhuān)崗當(dāng)用戶(hù)職位為自己所在營(yíng)業(yè)部的超級(jí)崗時(shí)，該職責(zé)可為營(yíng)業(yè)部客戶(hù)提供從普通卡客戶(hù)到金卡客戶(hù)的手動(dòng)評(píng)級(jí)。營(yíng)業(yè)部職責(zé)－部門(mén)渠道管理專(zhuān)員該職責(zé)維護(hù)本營(yíng)業(yè)部渠道的基本信息、交易成本信息和相關(guān)附件信息等。營(yíng)業(yè)部職責(zé)－柜面人員該職責(zé)可查詢(xún)所在營(yíng)業(yè)部客戶(hù)的基本信息，找到客戶(hù)所對(duì)應(yīng)的客戶(hù)經(jīng)理或經(jīng)紀(jì)人。營(yíng)業(yè)部職責(zé)－華泰用戶(hù)個(gè)人職位的默認(rèn)職責(zé)。該職責(zé)可登錄時(shí)可顯示自己的主頁(yè)，查看活動(dòng)、日程安排等信息。該職責(zé)可查看和維護(hù)OTB活動(dòng)視圖，通過(guò)該視圖可查看客戶(hù)異動(dòng)通知，也可安排自己的活動(dòng)。該職責(zé)可通過(guò)用戶(hù)首選項(xiàng)菜單，修改自己的資料，切換當(dāng)前職位，使用選項(xiàng)卡布局功能。該職責(zé)可通過(guò)日歷的形式，按天、星期、月管理自己的日程安排；同時(shí)可授權(quán)誰(shuí)可訪(fǎng)問(wèn)自己的日程安排?？偛柯氊?zé)分配總部相關(guān)部門(mén)客戶(hù)服務(wù)責(zé)任人必須擁有超級(jí)崗職位，負(fù)責(zé)本部門(mén)的職位維護(hù)、渠道維護(hù)和客戶(hù)查詢(xún)等。零售客戶(hù)服務(wù)總部專(zhuān)人擁有金融產(chǎn)品管理專(zhuān)員職責(zé)，負(fù)責(zé)管理和維護(hù)股票（包括封閉式基金）、權(quán)證、債券等產(chǎn)品的相關(guān)聯(lián)信息；機(jī)構(gòu)客戶(hù)服務(wù)總部專(zhuān)人擁有金融產(chǎn)品管理專(zhuān)員職責(zé)，負(fù)責(zé)管理和維護(hù)開(kāi)方式基金等產(chǎn)品的相關(guān)聯(lián)信息；受托資產(chǎn)管理部專(zhuān)人擁有金融產(chǎn)品管理專(zhuān)員職責(zé)，負(fù)責(zé)管理和維護(hù)公司集合理財(cái)計(jì)劃等產(chǎn)品的相關(guān)聯(lián)信息。零售客戶(hù)服務(wù)總部專(zhuān)人擁有公司渠道管理專(zhuān)員職責(zé)，負(fù)責(zé)公司渠道管理與維護(hù)?？蛻?hù)服務(wù)中心系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)公司職位與職責(zé)管理與維護(hù)、人工評(píng)級(jí)、客戶(hù)分配、客戶(hù)查詢(xún)等?？蛻?hù)服務(wù)中心專(zhuān)人擁有服務(wù)產(chǎn)品管理專(zhuān)員、產(chǎn)品目錄管理專(zhuān)員和信息維護(hù)崗職責(zé)，負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品管理與維護(hù)、服務(wù)產(chǎn)品管理維護(hù)與發(fā)布等。除了有明確對(duì)應(yīng)的職責(zé)外，公司其他人員暫時(shí)擁有華泰用戶(hù)職責(zé)。營(yíng)業(yè)部職責(zé)分配營(yíng)業(yè)部的客戶(hù)服務(wù)責(zé)任人必須擁有超級(jí)崗職位，負(fù)責(zé)本營(yíng)業(yè)部的客戶(hù)分配、人工評(píng)級(jí)、職位維護(hù)、渠道維護(hù)和客戶(hù)查詢(xún)等。營(yíng)業(yè)部的柜面人員擁有柜面人員職責(zé)，負(fù)責(zé)客戶(hù)基本信息查詢(xún)。營(yíng)業(yè)部的所有人員都必須擁有經(jīng)紀(jì)人/客戶(hù)經(jīng)理職責(zé)和華泰用戶(hù)職責(zé)。職位與職責(zé)管理各部門(mén)在系統(tǒng)正式上線(xiàn)前填寫(xiě)