自動化設備行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)發(fā)展概況 31、基本情況 32、市場規(guī)模 43、下游行業(yè)發(fā)展情況分析 5（1）消費電子制造業(yè) 6①智能手機制造業(yè) 7②可穿戴智能設備制造業(yè) 9（2）汽車及零部件制造業(yè) 9二、行業(yè)發(fā)展趨勢 111、國家政策大力扶持，行業(yè)有望保持快速增長 112、自主品牌加強核心技術研發(fā)，推進關鍵零部件國產化 123、外資企業(yè)強化國內市場布局，行業(yè)競爭日趨激烈 13三、行業(yè)技術分析 131、技術特點 13（1）技術綜合性強 13（2）廣泛使用先進制造技術 14（3）技術人員需求量大 14（4）產品應用領域廣泛 142、技術水平 14（1）基礎制造業(yè)水平有待提升 14（2）自動化核心技術掌握程度偏低 15（3）客戶配套能力較強 15四、行業(yè)特征與經營模式 151、行業(yè)特有的經營模式 152、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性 16五、行業(yè)競爭分析 161、行業(yè)的競爭格局 162、行業(yè)的進入壁壘 17（1）技術壁壘 17（2）客戶壁壘 18（3）人才壁壘 18（4）資金壁壘 183、行業(yè)內主要企業(yè)介紹 18（1）珠海市運泰利自動化設備有限公司 18（2）蘇州富強科技有限公司 19（3）惠州市三協精密有限公司 20（4）蘇州博眾精工科技有限公司 20（5）昆山邁致治具科技有限公司 20六、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 21（1）國家政策大力支持 21（2）我國制造業(yè)轉型升級的推動 22（3）全球制造業(yè)轉移新特點的影響 22（4）我國勞動力成本持續(xù)的替代效應 22（1）我國自動化企業(yè)規(guī)模偏小 23（2）專業(yè)技術人才短缺 23（3）關鍵部件依賴國外采購 23七、與上下游行業(yè)的關聯影響 23

圖表目錄TOC\h\z\c"圖表"圖表1全球工業(yè)機器人銷量 6圖表2汽車及電子行業(yè)工業(yè)機器人的銷量/總銷量 8圖表3電子信息產業(yè)500萬以上項目固定投資完成額（億元） 9圖表4國內智能手機銷售量及占有率（萬部，%） 10圖表5全球智能手機銷售量及占有率 11圖表6國內汽車銷量及生產量（萬輛） 12圖表7智能制造裝備產業(yè)增長趨勢（億元） 14圖表8國產產品和安川電機產品的成本對比 14圖表9智能裝備制造的三種業(yè)務模式 18

自動化設備行業(yè)分析報告一、行業(yè)發(fā)展概況1、基本情況智能裝備是一種集機械系統(tǒng)、運動系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、傳感器系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)等多種技術于一體，能夠減少生產過程對人力勞動的依賴，顯著提高生產精度、生產質量和生產效率的設備，已經被廣泛應用于汽車制造、消費電子產品制造、工程機械制造、醫(yī)療器械制造、倉儲物流等多個領域。智能裝備制造業(yè)是為一國工業(yè)生產體系和國民經濟各行業(yè)直接提供技術設備的戰(zhàn)略性產業(yè)，具有產業(yè)關聯度高、技術資金密集的特征，是各行業(yè)產業(yè)升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現。近半個世紀以來，在勞動力成本持續(xù)上升、自動化技術水平不斷提高的共同作用下，全球智能裝備制造業(yè)發(fā)展迅速。我國智能裝備制造業(yè)發(fā)展歷史較短，技術力量相對薄弱。上世紀80年代中期，隨著發(fā)達國家大量應用工業(yè)自動化生產設備，我國開始逐步加大對工業(yè)機器人的研究支持，1985年國家將工業(yè)機器人列入科技攻關發(fā)展計劃。上世紀90年代我國企事業(yè)單位研制出平面關節(jié)型裝配機器人、直角坐標機器人、焊接機器人等多種自動化設備。經過20多年的發(fā)展，目前我國已開發(fā)出了弧焊、點焊、碼垛、裝配、檢測、注塑、沖壓和噴涂等多種功能的自動化設備。與發(fā)達國家相比，我國智能裝備制造業(yè)技術水平仍存在差距，尤其在關鍵零部件如伺服電機、精密減速機、機器人控制器等方面的核心技術積累和自主生產能力較弱。關鍵零部件產業(yè)被國外廠商把持使得零部件價格居高不下，提高了國內自動化單元產品和自動化設備的生產成本，削弱了國內廠商的綜合競爭力。目前，世界主要智能裝備制造企業(yè)，如西門子（SIEMENS）、ABB（AseaBrownBoveriLtd.）、發(fā)那科（FANUC）等國際巨頭均已進入國內市場，其憑借深厚的技術儲備、豐富的項目經驗、強大的研發(fā)團隊等優(yōu)勢基本壟斷了我國智能裝備的高端市場。智云股份、博實股份、機器人、匯川技術等國內廠商經過多年發(fā)展也已經積累了一定的技術儲備和項目經驗，經過多年發(fā)展，國內廠商整體銷售規(guī)模不斷擴大。2、市場規(guī)模近年來，在全球范圍內，自動化設備替代人力勞動生產的趨勢不斷推進，自動化設備銷售量逐年提高。2001至2015年期間，全球工業(yè)機器人年銷售量由78,055臺/年上升到247,602臺/年。國際機器人聯合會（IFR）最新公布的數據顯示，2016年全球工業(yè)機器人銷售量增長14%，達29萬臺。圖表SEQ圖表\*ARABIC1全球工業(yè)機器人銷量數據來源：Wind資訊具體到我國，在適齡勞動力數量減少、勞動力成本持續(xù)上升、自動化設備技術水平不斷提高、國家產業(yè)升級政策支持等多方面因素的共同作用下，我國自動化行業(yè)的市場需求快速增長。據中國工控網發(fā)布的《2015年中國自動化市場白皮書》顯示，2004-2015年期間，我國自動化行業(yè)市場規(guī)模保持了每年7.12%的復合增長速度，2015年行業(yè)市場規(guī)模達1,390億元。隨著工業(yè)4.0發(fā)展、產業(yè)轉型升級、人口結構調整等多重因素驅動，我國已經成為最大的工業(yè)機器人市場。中商研究院的研究結果顯示，2017年中國的自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模將達1,593億元。銀河證券研究部的研究結果顯示，預計2016年我國自動化單元產品子行業(yè)的市場規(guī)模可達215億元，自動化設備子行業(yè)的市場規(guī)?？蛇_435億元，較2013年分別增長138.89%和141.67%。（中國工控網為新三板掛牌企業(yè)工控網（430063）開通運營）3、下游行業(yè)發(fā)展情況分析自動化設備的下游應用主要包括消費電子產品制造業(yè)、汽車及其零部件制造業(yè)、醫(yī)療器械制造業(yè)、機械設備制造業(yè)和倉儲物流等。自動化設備是這些下游行業(yè)企業(yè)生產經營的基礎設備，其產能擴充和行業(yè)升級均將對自動化設備產生較大的產品需求，因此下游行業(yè)的快速增長將會顯著帶動本行業(yè)的發(fā)展。根據國際機器人聯合會（IFR）統(tǒng)計數據，依據銷售規(guī)模排名，汽車及零部件制造業(yè)和消費電子制造業(yè)是工業(yè)機器人設備的前兩大下游行業(yè)。

圖表SEQ圖表\*ARABIC2汽車及電子行業(yè)工業(yè)機器人的銷量/總銷量數據來源：IFR、Wind資訊（1）消費電子制造業(yè)消費電子行業(yè)覆蓋范圍較廣，既包括了相對傳統(tǒng)的電視機、臺式電腦、數碼相機、CD播放器、音響等，也包括了新興的智能手機、平板電腦、可穿戴設備等智能電子產品。隨著互聯網技術和移動通訊技術的不斷進步，消費電子產品的市場規(guī)模不斷擴大，其中智能電子產品的增長速度最為迅猛。美國消費技術協會行業(yè)（CTA）的數據顯示，2016年全球消費電子產品市場規(guī)模達9,600億美元。消費類電子產品向智能化、集約化發(fā)展的趨勢日漸明顯，產品更新速度保持在較高水平。依據由英特爾（Intel）創(chuàng)始人之一戈登·摩爾（GordonMoore）提出的摩爾定律，當價格不變時，集成電路上可容納的元器件的數目約每隔18-24個月便會增加一倍，其性能也將提升一倍。摩爾定律在消費電子產品領域已經得到廣泛驗證，以智能手機為代表的智能電子產品每隔一年半至兩年即進行一次較大規(guī)模的性能和功能更新產品的快速更新換代直接影響到消費類電子產品制造業(yè)生產設備的更新速度，提高了該行業(yè)固定資產投資的更新頻率。工信部每年發(fā)布的《電子信息產業(yè)統(tǒng)計公報》顯示，2009年以來我國電子信息產業(yè)500萬元以上的固定資產投資完成額保持了21.22%的年均復合增長速度。行業(yè)固定資產投資的增長為消費電子制造業(yè)自動化設備提供了廣闊的市場空間。圖表SEQ圖表\*ARABIC3電子信息產業(yè)500萬以上項目固定投資完成額（億元）數據來源：2009-2016年工信部《電子信息產業(yè)統(tǒng)計公報》①智能手機制造業(yè)\h智能手機是指在具備傳統(tǒng)手機的移動通話功能的基礎上，結合個人電腦的特點，具有獨立的\h操作系統(tǒng)，可以由用戶自行\(zhòng)h安裝社交、\h游戲、\h導航等軟件\h程序，并可以通過接入移動通訊網絡來實現無線上網的手機類型的總稱。在電子信息技術和互聯網通信技術快速發(fā)展的背景下，智能手機的功能日漸豐富、入門級產品價格不斷下探、用戶體驗持續(xù)提升，已經被消費者普遍接受。我國智能手機的普及速度居世界領先地位，Wind資訊數據顯示，2013年第一季度至2017年第一季度，我國智能手機銷售量已經由9,786萬部/季度上升到11,217萬部/季度，增長幅度達14.62%；智能手機在國內市場的占有率由72.10%上升至93.90%，已經全面取代功能手機成為我國消費者的首選。圖表SEQ圖表\*ARABIC4國內智能手機銷售量及占有率（萬部，%）數據來源：Wind資訊全球范圍內智能手機市場同樣發(fā)展迅速。Wind資訊數據顯示，全球智能手機銷售規(guī)模從2007年的12,500萬部/年升至2016年的147,060萬部/年，市場占有率從2007年的10.93%升至2015年的73.90%。截至2015年末，智能手機全球市場占有率低于我國市場，未來隨著發(fā)展中國家的經濟進一步發(fā)展和通信技術條件改善，全球范圍內智能手機的銷售規(guī)模將進一步上升，市場前景廣闊。

圖表SEQ圖表\*ARABIC5全球智能手機銷售量及占有率數據來源：Wind資訊②可穿戴智能設備制造業(yè)可穿戴智能設備是指應用先進電子技術對日常穿戴設備進行智能化開發(fā)、設計而成的智能設備。按照其設計功能，可穿戴智能設備可分為具有完整獨立功能的智能眼鏡、智能頭盔、智能手表等，以及專注于某一類應用功能，需要和其它設備配合使用的智能手環(huán)、智能服裝等。隨著芯片技術、藍牙連接技術、傳感器技術等的日趨成熟，可穿戴智能設備的功能日漸豐富，制造成本不斷降低，市場前景良好。根據市場研究機構IDC發(fā)布的研究報告顯示，2016年全球可穿戴設備發(fā)貨量達1.024億部，較2015年的7,810萬部提高31.11%，預計未來五年內全球可穿戴設備市場的年復合年增長率（CAGR）將達18.3%，至2021年全球可穿戴設備銷售量將達到約2.375億部。（2）汽車及零部件制造業(yè)本世紀以來，我國汽車行業(yè)取得了長足進步。2000年至2016年期間，我國汽車銷售規(guī)模保持了每年17.61%的復合增長率，自2009年起我國已經超過美國，成為全球最大的汽車銷售市場。Wind資訊數據顯示，2016年我國汽車銷售量達2,793.89萬輛。盡管我國汽車市場發(fā)展迅速，但目前發(fā)展水平仍顯著低于發(fā)達國家。Wind資訊數據顯示，以汽車保有總量計，2016年末我國汽車保有總量僅為19,400萬輛，為美國2013年汽車保有量25,271萬輛的76.77%。以千人均汽車保有量計，2016年我國每千人擁有汽車數量突破140輛，遠遠小于2013年美國的665輛，日本的602輛，德國的583輛和韓國的386輛，這一對比顯示我國汽車市場仍具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。汽車市場的蓬勃發(fā)展帶動了我國汽車及零部件制造業(yè)的崛起。Wind資訊和中國汽車工業(yè)協會數據顯示，2008年至2016年期間，國內汽車生產量和銷售量分別保持了每年17.70%和17.61%的復合增長率。圖表SEQ圖表\*ARABIC6國內汽車銷量及生產量（萬輛）汽車及零部件制造業(yè)是自動化生產程度最高的制造產業(yè)，對自動化生產設備具有穩(wěn)定而持續(xù)的需求。Wind資訊數據顯示，2015年汽車及零部件制造業(yè)采購的工業(yè)機器人數量占全球工業(yè)機器人總銷量的38.3%。相比發(fā)達國家的汽車制造業(yè)，我國汽車整車生產和零部件生產的自動化率仍然偏低，預計未來隨著國家產業(yè)升級趨勢的強化和汽車行業(yè)競爭的進一步加劇，我國汽車生產自動化率有望得到提高。在行業(yè)固定資產投資和自動化改造的推動下，汽車行業(yè)自動化設備的需求將保持較高增長速度。二、行業(yè)發(fā)展趨勢1、國家政策大力扶持，行業(yè)有望保持快速增長在適齡勞動力數量減少、勞動力成本持續(xù)上升、自動化設備技術水平不斷提高和我國產業(yè)結構面臨轉型調整壓力等因素的綜合影響下，智能裝備產業(yè)作為實現《中國制造2025》規(guī)劃、推動我國工業(yè)轉型升級的基石產業(yè)，受到了我國政府的高度重視，產業(yè)扶持力度不斷加大。國務院《智能制造裝備產業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中明確指出，至2020年我國將建立完善的智能制造裝備產業(yè)體系，產業(yè)銷售收入超過3萬億元，實現裝備的智能化及制造過程的自動化，使產業(yè)生產效率、產品技術水平和質量得到顯著提高。因此未來5年將是我國自動化制造業(yè)實現突破的關鍵窗口期，行業(yè)有望保持快速增長趨勢。

圖表SEQ圖表\*ARABIC7智能制造裝備產業(yè)增長趨勢（億元）數據來源：國務院《智能制造裝備產業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》2、自主品牌加強核心技術研發(fā)，推進關鍵零部件國產化經過多年發(fā)展，我國智能裝備制造業(yè)取得了長足進步，但仍面臨著核心技術儲備不足，關鍵零部件國產化水平低的嚴峻形勢，國產自動化單元產品和自動化設備的生產成本仍有較大的下降空間。以165公斤焊接機器人為例，國產產品和安川電機產品的成本對比如下。圖表SEQ圖表\*ARABIC8國產產品和安川電機產品的成本對比數據來源：申萬研究在這樣的背景下，掌握自動化核心技術，推進關鍵零部件國產化成為我國自動化行業(yè)增強綜合競爭力，力爭做大做強的必由之路。為支持國內廠商進行技術研發(fā)，2013年4月中國機械工業(yè)聯合會牽頭成立中國機器人產業(yè)聯盟，以推動我國工業(yè)自動化技術的產、學、研結合；2015年6月工信部公布了首批智能制造試點示范項目，共涉及77家企業(yè)的94個項目，其中包括20項基礎研究項目和74項產業(yè)項目，重點支持自主品牌工業(yè)機器人及關鍵核心零部件、智能柔性制造系統(tǒng)、工業(yè)機器人高精度減速裝備等項目的研發(fā)建設。3、外資企業(yè)強化國內市場布局，行業(yè)競爭日趨激烈長期以來，外資廠商憑借其技術優(yōu)勢在我國自動化設備行業(yè)中占有主導地位，尤其在高端自動化設備市場的占有率達90%以上。為應對日漸成熟的國內廠商發(fā)起的挑戰(zhàn)，以ABB（AseaBrownBoveriLtd）、庫卡（KUKA）、發(fā)那科（FANUC）、安川電機（YASKAWA）為代表的國外廠商開始強化在國內市場的布局，紛紛通過在國內設立生產基地、與國內企業(yè)成立合資公司等方式彌補其在生產成本和客戶服務力量等方面的不足，這一競爭態(tài)勢使采取差異化競爭策略、以客戶服務能力見長的國內廠商壓力大增。據方正證券2015年10月發(fā)布的研究報告顯示，預計截至2015年，國內智能裝備制造企業(yè)將達到5000家，其中大部分市場參與者的營業(yè)收入規(guī)模不超過1億元，凈利率水平不超過10%。隨著未來行業(yè)競爭的進一步加劇和以外資廠商為主導的行業(yè)整合的展開，預計智能裝備制造業(yè)的行業(yè)集中度將逐漸提高，掌握核心技術資源、具備綜合配套能力的廠商將有較大機會從競爭中勝出。三、行業(yè)技術分析1、技術特點（1）技術綜合性強智能裝備制造業(yè)是新興的、綜合性的制造產業(yè)，產品使用的技術涵蓋自動控制學、機械設計學、物理光學等多門學科，綜合運用了工業(yè)機器人控制技術、機器人動力學及仿真技術、精密量測技術、精密傳動技術、激光加工技術、模塊化程序設計、電氣控制系統(tǒng)設計、控制軟件實時控制算法等多個技術領域的知識，對行業(yè)參與者的技術整合能力提出了較高的要求。（2）廣泛使用先進制造技術智能裝備制造業(yè)集精密化、柔性化、智能化、軟件應用開發(fā)等先進制造技術于一體，其精密部件的加工和成套設備的生產均需使用計算機輔助設計制造技術、虛擬制造技術、高速高精密加工技術和快速成型技術等先進制造技術，核心部件如微型精密減速機等的制造技術復雜，制造難度高。（3）技術人員需求量大智能裝備制造業(yè)的綜合性、復雜性技術特點，對生產企業(yè)的技術人才儲備提出了較高的要求。行業(yè)內企業(yè)需擁有較大規(guī)模、學科齊全、經驗豐富的技術人員以保證研發(fā)和生產的正常運行。（4）產品應用領域廣泛以工業(yè)自動化設備為代表的智能裝備是現代工業(yè)生產體系的物質基礎，可應用于產品制造、安裝、檢測、倉儲等多個環(huán)節(jié)，目前已經在汽車整車及零部件制造、工程機械制造、軌道交通設備制造、低壓電器制造、IC裝備制造、醫(yī)療器械制造、食品制造、冶金及印刷出版等領域取得了廣泛應用。2、技術水平（1）基礎制造業(yè)水平有待提升發(fā)達國家有著上百年的工業(yè)發(fā)展史，工業(yè)基礎雄厚，技術積累豐富，材料、工藝和制造手段先進，促進了其智能裝備制造業(yè)的發(fā)展。我國工業(yè)化進程起步較晚，高精度和超高精度數控機床加工能力較弱，為智能裝備提供基礎零部件、元器件、材料的工藝水平與工業(yè)發(fā)達國家相比存在較大差距，制約了行業(yè)水平的快速提高。（2）自動化核心技術掌握程度偏低由于基礎裝備工業(yè)的制造工藝水平薄弱，我國智能裝備廠商在核心零部件生產技術的積累方面尚未能取得突破，精密減速機、交流伺服電機及驅動器、機器人控制器等部件主要依賴向國外廠商進口，制約了行業(yè)的快速發(fā)展。（3）客戶配套能力較強受制于核心零部件制造技術的欠缺，我國智能裝備制造業(yè)的多數市場參與者集中于自動化設備制造子行業(yè)，以為客戶提供自動化設備的設計研發(fā)生產為主營業(yè)務。國內廠商奉行本土化競爭策略，在制造成本、銷售渠道、客戶業(yè)務理解和客戶服務能力等方面具有優(yōu)勢，在長期的市場競爭中產生了一批設計研發(fā)經驗豐富、服務質量良好、配套能力強的自動化設備生產商，占據了一定的市場份額。四、行業(yè)特征與經營模式1、行業(yè)特有的經營模式智能裝備制造業(yè)包括自動化設備關鍵零部件子行業(yè)、自動化單元產品子行業(yè)和自動化設備子行業(yè)。其中，自動化設備關鍵零部件和自動化單元產品的開放度較高，具有標準化特征，設備制造商多采用備貨型生產。由于自動化設備廣泛運用于電子產品、汽車、醫(yī)療器械、機械設備、倉儲物流等多個領域的產品生產，設備的功能、結構、技術參數等需要與不同行業(yè)客戶的工藝要求相匹配，具有非標準化和定制化特征，因此自動化設備的制造主要為訂貨型生產，即以銷定產。按照國際經驗區(qū)分，智能裝備制造業(yè)的業(yè)務模式分為美國模式、日本模式和歐洲模式三種：圖表SEQ圖表\*ARABIC9智能裝備制造的三種業(yè)務模式資料來源：銀河證券研究部目前，國內智能裝備制造業(yè)的產業(yè)模式更接近于美國模式，即以設計、研發(fā)自動化設備為主，關鍵零部件和單元產品通過外購取得。未來隨著國內自動化行業(yè)制造技術的不斷進步，中國自動化設備行業(yè)較可行的發(fā)展路徑是美國模式（采購與設計結合）——日本模式（開發(fā)核心技術為主）——德國模式（總包-分工合作）。2、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性本行業(yè)的周期性特點與下游客戶行業(yè)的景氣度緊密相關，而消費類電子產品制造、汽車及其零部件制造、醫(yī)療器械制造、機械設備制造、倉儲物流等行業(yè)的景氣度與宏觀經濟形勢密切相關，因此自動化設備行業(yè)亦呈現出一定的周期性。智能裝備制造業(yè)不存在明顯的區(qū)域性和季節(jié)性特征，但具體細分行業(yè)或企業(yè)可能會表現出一定特征。受下游消費類電子產品制造業(yè)的銷售計劃和固定資產投入計劃影響，行業(yè)內企業(yè)的經營業(yè)績呈現出一定的季節(jié)性，即每年下半年產品生產和實現收入規(guī)模較大。五、行業(yè)競爭分析1、行業(yè)的競爭格局智能裝備制造業(yè)屬于完全競爭行業(yè)。按照提供產品的類別區(qū)分，行業(yè)內企業(yè)可分為自動化設備關鍵零部件制造商、自動化單元產品制造商和自動化設備制造商三大類。自動化設備制造商是在對客戶行業(yè)和客戶需求深刻理解的基礎上，憑借其設計研發(fā)能力和項目經驗，根據客戶需求自主設計、研發(fā)自動化設備，并依據產品設計方案采購零部件，執(zhí)行設備、生產制造。由于生產所需的機器人本體、伺服電機、伺服驅動器等部件主要由對外采購取得，因此與關鍵零部件制造商和自動化單元產品制造商相比，自動化設備制造商對設備的配套設計研發(fā)能力、項目執(zhí)行經驗、客戶行業(yè)理解深度和客戶服務能力的要求較高。以ABB（AseaBrownBoveriLtd）、庫卡（KUKA）、發(fā)那科（FANUC）、安川電機（YASKAWA）、西門子（SIEMENS）、通用電氣（GE）、美國國家儀器有限公司（NI）為代表的國際廠商憑借其在關鍵零部件和機器人本體制造領域的領先優(yōu)勢，占有了高端自動化設備市場較大的市場份額。我國自動化產業(yè)起步較晚，國內企業(yè)技術實力與國外廠商相比仍存在差距，以智云股份、博實股份、機器人、匯川技術、博眾精工、賽騰電子、富強科技等為代表的國內廠商均在奮起直追，目前行業(yè)競爭較為激烈。2、行業(yè)的進入壁壘（1）技術壁壘自動化設備作為現代制造業(yè)的重要基礎，對設計、研發(fā)、制造能力均有著較高的技術要求，如果沒有長期的技術積累和沉淀，則無法形成全面的技術能力，從而難以適應客戶對產品的技術要求。國內較多的中小企業(yè)因無法形成穩(wěn)定的研發(fā)能力、無法解決技術瓶頸，導致在市場競爭中失去了為大型客戶提供自動化設備配套的機會，其銷售規(guī)模難以實現突破。（2）客戶壁壘對于下游的系統(tǒng)使用廠商，自動化設備造價高，且在生產過程中發(fā)揮至關重要的作用。自動化設備如在使用過程中出現問題，將會直接影響到所生產的產品質量，甚至影響到生產活動的正常運行。客戶在選擇供應商時非常慎重，要求供應商具有很高的知名度，具備項目實施經驗和成功案例，擁有專業(yè)化的項目實施團隊，經驗豐富的項目管理團隊，能夠對系統(tǒng)提供長期的售后服務，行業(yè)新入者很難在短期內形成上述能力。（3）人才壁壘智能裝備制造業(yè)是典型的技術密集型行業(yè)，是一個涉及多學科跨領域的綜合性行業(yè)，本行業(yè)企業(yè)需要大批掌握機械系統(tǒng)設計、電氣自動化控制系統(tǒng)設計、深刻理解下游行業(yè)技術變革的高素質、高技能以及跨學科的專業(yè)人才。行業(yè)內企業(yè)的業(yè)務發(fā)展需要大量的研發(fā)設計人員、項目管理人員、市場開發(fā)人員和安裝調試人員組成業(yè)務團隊相互配合，對企業(yè)吸納專業(yè)人才的能力提出了較高要求。（4）資金壁壘智能裝備制造業(yè)是典型的資金密集型行業(yè)，其生產設備購置、廠房建設、研發(fā)投入和生產投入均對新入者的資金實力提出考驗，同時資金實力還會對顧客的信任、供應商的信心、銷售渠道等產生較大影響。在本行業(yè)內，生產企業(yè)普遍面臨較長的研發(fā)周期和回款周期，資金實力不足的廠商很難取得穩(wěn)定的客戶群，因此不具備一定規(guī)模資金支持的企業(yè)將難以進入該行業(yè)。3、行業(yè)內主要企業(yè)介紹（1）珠海市運泰利自動化設備有限公司珠海市運泰利自動化設備有限公司主要從事精密測試設備和工業(yè)自動化裝備的研發(fā)、生產和銷售，總部位于珠海市，目前已在國內成立了深圳、蘇州分公司，并于2013年在美國加利福尼亞州成立美國分公司，客戶分布在消費類電子、汽車、醫(yī)療、新能源等領域。截至2015年7月，珠海運泰利擁有發(fā)明專利2項、實用新型專利21項，其機器設備原值1,669.89萬元，主要包括加工設備、測試設備等，主要有CNC加工中心、高速電腦數控鉆銑床、雕銑機等；其研發(fā)人員數量超過員工總數的50%，擁有核心技術人員15名，核心技術團隊成員擁有核心技術與豐富的項目管理經驗。長園集團（600525）于2015年7月完成對珠海運泰利的收購，因此無法取得珠海運泰利2015年度及以后的完整財務數據。截至2014年末珠海運泰利總資產為45,151.02萬元，2014年度珠海運泰利實現營業(yè)收入51,422.41萬元，凈利潤8,190.08萬元。（2）蘇州富強科技有限公司蘇州富強科技有限公司主要從事非標自動化設備、高精度量測設備、精密夾治具以及自動化集成系統(tǒng)的生產與研發(fā)，主要產品是定制化的自動化設備和智能制造管理系統(tǒng)，總部位于蘇州，在成都、武漢、常熟設有辦事處，在深圳和美國設有分公司，客戶分布在消費電子制造、汽車及零部件制造、醫(yī)療器械制造等領域。截至2015年7月，富強科技擁有實用新型專利9項，其主要生產設備包括三坐標測量機、平面測量設備6450型、平面度測量設備CNC6045雙面型和平面度量測量設備CNC6045單面型，上述4項主要設備原值合計76.5萬元；擁有專職研發(fā)人員73人，平均年齡為29歲，所學專業(yè)涵蓋機械工程、電氣自動化、計算機通信、計算機輔助設計與制造、電子信息工程、數控技術、機械制造工藝與設備、工程力學、應用電子技術等。勝利精密（002426）于2015年7月完成對富強科技的收購，因此無法取得富強科技2015年度及以后的完整財務數據。截至2014年末富強科技總資產為22,629.20萬元，2014年度富強科技實現營業(yè)收入18,049.25萬元，凈利潤4,747.18萬元。（3）惠州市三協精密有限公司惠州市三協精密有限公司主要從事精密產品生產和為新興應用領域提供非標自動化生產整體解決方案，主要業(yè)務是工業(yè)自動化設備、精密器件產品的研發(fā)、生產和銷售，總部位于廣東省惠州市?；葜萑齾f的工業(yè)自動化設備應用于消費電子、建材家居等領域。截至2015年3月，惠州三協擁有實用新型專利34項，其主要生產設備包括沖床、送料機、攻絲機、攻牙機、平面磨床、鉆床、空壓機、機械手，起重設備，模溫機，成型機，顯微鏡、沖壓機等，機器設備原值1,491.09萬元；擁有一支以四十多名專業(yè)研發(fā)人員為核心的技術團隊。京山輕機（000821）于2015年3月完成對惠州三協的收購，因此無法取得惠州三協2015年度及以后的完整財務數據。截至2014年末惠州三協總資產為17,112.52萬元，2014年度惠州三協實現營業(yè)收入22,185.86萬元，凈利潤5,125.81萬元。（4）蘇州博眾精工科技有限公司蘇州博眾精工科技有限公司主要從事工業(yè)自動化系統(tǒng)的研發(fā)、銷售、生產和服務，主要產品包括工裝夾（治）具、單機自動化設備、自動化流水線、智慧工廠整體改造。博眾精工成立于2001年，總部位于江蘇蘇州，設有上海、深圳、北京、重慶和美國分公司等，產品應用于消費電子、家電、汽車、日用化妝品等行業(yè)。（5）昆山邁致治具科技有限公司昆山邁致治具科技有限公司主要從事智能消費電子、電器生產線上測試治具的研發(fā)、設計、生產和銷售，主導產品包括FCT功能治具、MDA壓床治具、ICT真空治具、自動化測試系統(tǒng)等，總部位于江蘇省昆山市。邁致科技生產的測試治具應用于電子、電器產品領域。截至2014年9月，昆山邁致擁有發(fā)明專利9項、實用新型專利189項，其機器設備原值1,398.47萬元；擁有研發(fā)人員120人左右，占公司員工總數約15%，研發(fā)團隊核心成員均在業(yè)內著名企業(yè)有多年工作經歷。錦富技術（300128）于2014年12月完成對昆山邁致的收購，因此無法取得昆山邁致技2014年度及以后的完整財務數據。截至2013年末昆山邁致總資產為26,558.46萬元，2013年度昆山邁致實現營業(yè)收入29,109.64萬元，凈利潤7,541.68萬元。六、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1、有利因素（1）國家政策大力支持智能裝備制造業(yè)是高端裝備制造產業(yè)的核心組成部分，也是現代工業(yè)體系的重要基石，其發(fā)展水平對一國的工業(yè)生產水平具有重大影響?！秶鴦赵宏P于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》中將高端裝備制造產業(yè)定義為我國國民經濟的支柱產業(yè)，其后陸續(xù)制定了《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南》、《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《智能制造裝備產業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》等一系列指導文件，明確提出到2020年將我國智能制造裝備產業(yè)培育成為具有國際競爭力的先導產業(yè)。建立完善的智能制造裝備產業(yè)體系，產業(yè)銷售收入超過30,000億元，實現裝備的智能化及制造過程的自動化，使產業(yè)生產效率、產品技術水平和質量得到顯著提高。國家政策的支持為智能裝備制造業(yè)的發(fā)展提供了穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境，推動了我國自動化設備產業(yè)的快速發(fā)展。（2）我國制造業(yè)轉型升級的