手機后蓋行業(yè)市場需求分析

1、5G技術特性以及無線充電推動復合板材后蓋為趨勢

5G及無線充電技術,對手機后蓋帶來了更多要求,去金屬化將是未來的發(fā)展趨勢.5G是第五代通信技術,具有飛速度、低延時、網(wǎng)絡全覆蓋等特性,各國政府對5G技術非常重視,但是由于金屬材料對5G高頻天線有明顯的吸收,所以5G手機的后蓋不能采用金屬材料.同時無線充電一般采用電磁感應技術,由于金屬對電磁波的屏蔽特性,電磁波無法很好通過金屬機殼,能量損失很大,因此具備無線充電技術的手機不適宜采用金屬外殼.智能手機無線充電器原理

復合材料、玻璃及陶瓷后蓋是去金屬化時代的替代方案.5G信號和無線充電的技術特點決定了金屬后蓋不再適用,復合材料、玻璃和陶瓷等非金屬材料迎來轉(zhuǎn)機.經(jīng)過多年的發(fā)展,非金屬材料已具備優(yōu)于金屬后蓋的性能與外觀,足以滿足手機更輕薄、更個性化的需求.四種材質(zhì)蓋板性能對比表-金屬蓋板玻璃蓋板陶瓷蓋板復合材料蓋板外觀較好較好較好中等手感中等中等較好較差硬度中等較高高低原料成本中等中等較高較低加工成本中等較高高較低散熱性好中等較差較差信號屏蔽性極大影響無影響與配方和顏色有關無影響工藝復雜度中等中等較大較小蓋板著色性能好中等較差中等抗彎強度較大較大大較小蓋板成型設備CNC熱彎機壓延，燒結(jié)高壓空氣成型機

在三種材質(zhì)蓋板方案中,復合板材后蓋具有明顯的成本優(yōu)勢,受到廣大手機廠商的歡迎,使其成為中低端手機結(jié)構(gòu)件主流方案.目前,各大品牌手機廠商推出相應材料的中低端機型,其中華為暢享9plus、榮耀10青春版、OPPORealme5Pro、VIVOY85以及小米Play等機型均采用復合板材蓋板.

塑膠后蓋的強度和韌性已經(jīng)十分優(yōu)秀,成本優(yōu)勢非常明顯,亟待提升的兩個關鍵指標便是“手感”與“顏值”.近年來多種新材料和新技術的應用,讓塑膠后蓋的質(zhì)感顯著提升,逐步擺脫了低端廉價的印象,重新回到主流機型中.

典型的PC/PMMA復合板材結(jié)構(gòu)是以PMMA為外層,PC為內(nèi)層,能夠兼具兩者的優(yōu)點.玻璃是公認顏值較高的后蓋材料,塑膠后蓋如果能通過材料和工藝上的改變?nèi)〉妙愃撇ＡУ耐庥^,這將顯著提高消費者對塑膠后蓋的接受程度.目前各廠家通過將PMMA和PC共擠制得PC/PMMA復合板材,在通過表面處理后能做到極佳的仿玻璃效果.3D玻璃與復合板材性能對比類別3D玻璃復合板材材質(zhì)康寧等玻璃PC/PMMA共擠板材曲面成型方式熱彎成型高壓空氣成型關鍵設備熱彎機、拋光機、貼合機高壓空氣成型機工藝復雜程度高，流程很長中，流程短設備投資大小蓋板價格100元左右30元左右強度強度稍好強度稍差紋理效果二者區(qū)別不大區(qū)別不大表面硬度較好，9H差，需要加硬，達6H

5G換機潮將會極大推動塑膠后蓋市場發(fā)展.5G手機2019年下半年開始逐步放量,2019年全球5G智能手機出貨量達18.7百萬部,預計5G智能手機出貨量在2020年會有較大的提升,在全球總手機出貨量的占比將會達到15%,出貨量或?qū)⑼黄?.99億部.其中手機的最大市場將是美國,中國,韓國,德國和日本.

2015年塑料后蓋的市占率高達65%,隨后迅速被金屬擠壓至2017的僅剩9%,此時金屬占比則高達75%.之后塑料后蓋在5G的帶動下快速反彈,2019年占比以恢復至38%.2020年預計隨著5G手機滲透率的提升,塑膠后蓋的市占率有望達到50%.

各種材質(zhì)后蓋的占比

智能手機外殼市場空間（億元）

2、中低端手機對塑膠后蓋需求大,印度等新興市場不容忽視

2019年全球智能手機出貨量約為13.71億部,智能手機市場70%需求為400美元以下機型.塑膠后蓋多被中低端機型（售價3000元以下）所采用,智能手機塑膠蓋板市場巨大.

2019年印度市場的智能手機出貨總量達到1.525億部,同比2018年整體的1.411億部出貨量增長了8%,在全球手機市場呈下滑狀態(tài)的當下,印度智能手機市場實現(xiàn)逆勢增長.印度也再次超越美國,成為2019年僅次于中國的全球第二大智能手機市場.印度智能手機市場已被眾多知名手機廠商視為戰(zhàn)略要地.

2019年全球5G智能手機市場

智能手機市場70%需求為400美元以下機型

印度智能手機出貨量（百萬部）

智能手機出貨地區(qū)占比

雖然印度智能手機出貨量已經(jīng)高居第二,但滲透率仍很低.印度智能手機滲透率很低僅為約24%,遠低于發(fā)達國家和大部分發(fā)展中國家,主要原因是整體經(jīng)濟水平較低與通信基礎設施落后.雖然全球4G網(wǎng)絡已經(jīng)廣泛普及,印度電信運營商也宣布大規(guī)模推廣4G網(wǎng)絡,但印度的4G平均網(wǎng)速依舊是全球88個國家中排名墊底.

印度人均GDP增長慢于中國

從經(jīng)濟水平的角度看,印度自1991年市場經(jīng)濟改革至2018年,人均GPD增速為7.26%,雖然遠慢于中國,但不能忽視印度本身正在飛速發(fā)展的事實.

從用戶數(shù)量角度來看,印度移動上網(wǎng)人數(shù)每年平均以6%速度成長,預計在2020年將成長至6.7億人規(guī)模,同時也將成為最快從2G、3G網(wǎng)絡服務全面轉(zhuǎn)入4G網(wǎng)絡服務的國家,同時也將成為全球最多人使用移動上網(wǎng)國家.這意味著印度智能手機市場仍有很大的發(fā)展空間,未來印度智能手機滲透率仍將逐步提升,預計印度智能手機出貨量將在2020年增長10%,達到1.68億部.

印度智能手機滲透率仍然較低

印度智能手機滲透率仍有較大提升空間

各主流手機品牌近年來開始逐步重視印度市場.近年來隨著國內(nèi)和大部分發(fā)達國家智能手機市場逐漸飽和,各主流手機廠商都將目光投向了海外,具有較大人口基數(shù)和較大增強潛力的印度成為了各品牌在海外的首選.印度市場對于各主流手機廠商均是新的起跑線.在中國的線上銷售和線下推廣經(jīng)驗和“以性價比取勝”的思路,讓國內(nèi)廠商快速融入印度市場,并迅速獲取市場份額.2019年小米、vivo、OPPO和realme四家中國品牌占據(jù)了印度智能手機銷量前五中的四席,共囊括了超過60%的市場份額.2019年印度智能手機銷量前五名中有四家中國品牌公司2019年出貨量（百萬部）2019市占率2018出貨量（百萬部）2018市占率同比增速1.小米43.628.6%39.928.3%9.2%2.三星3120.3%31.922.6%-2.8%3.vivo23.815.6%14.210.1%67.0%4.OPPO16.310.7%10.27.2%60.5%5.realme16.210.6%4.43.2%263.5%其他21.614.2%40.528.6%-46.6%總計152.5100.0%141.1100.0%8.0%

印度智能手機市場對中低端機型需求巨大,塑膠結(jié)構(gòu)件大有可為.近期在印度熱銷的手機型號價位大大多在千元水平.這些熱銷型號大多采用塑膠作為后蓋材料,可見塑膠后蓋在印度手機市場中的占有率相當之高.2019年印度智能手機銷售的平均價格僅為163美元,因此預計2020年價格在200美元以下的千元機依舊將是印度消費者換機的主要區(qū)間,而塑膠后蓋將會這部分產(chǎn)品的首選.印度熱銷手機后蓋大多為塑膠品牌型號發(fā)布時間后蓋材質(zhì)處理器RAM配置（GB）屏幕尺寸（英寸）售價（印度盧比）約合人民幣（元）小米Redmi6A2018年6月塑膠MediatekP2235.458500850RedmiY22018年6月塑膠驍龍62545.99109901099RedmiNote72019年1月玻璃驍龍66046.39990999三星GalaxyM302019年2月塑膠Exynos79043/4/66.49490949GalaxyA50s2019年11月塑膠Exynos96114/66.4174901749vivovivoV15Pro2019年2月玻璃驍龍675AIE6/86.39199901999vivoS12019年3月塑膠MediaTekP654/66.38159901599vivoZ1Pro2019年7月塑膠驍龍712AIE46.53134891349OPPOOPPOA5s2018年7月塑膠MT67652/3/46.28490849OPPOK32019