中國污水處理區(qū)域切換、單體污水處理、黑臭水體治理及流域治理發(fā)展分析

早期中國對(duì)污水處理的重視程度遠(yuǎn)高于西方國家，得益于此，我國歷史上鮮有遭受歐洲的大規(guī)模瘟疫肆虐；新中國成立后，受限于整體經(jīng)濟(jì)條件，我國污水處理工程開始落后于西方發(fā)達(dá)國家水平，為此我國曾經(jīng)廣泛倡導(dǎo)居民“飲用熟水”。隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展，我國城市污水處理工程的短板早已不復(fù)存在，但較為粗放式的工業(yè)發(fā)展也為新時(shí)期的水環(huán)境治理工作埋下了新的隱患，流域生態(tài)問題日趨嚴(yán)重，適應(yīng)新時(shí)期的水環(huán)境治理工作的政策出臺(tái)刻不容緩。

《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，又稱“水十條”，是我國水環(huán)境治理政策建設(shè)的里程碑，標(biāo)志著我國水環(huán)境治理開始從過去的污水治理、截污管網(wǎng)等末端治理模式，延伸至源頭控制、過程阻斷以及末端治理全過程協(xié)同的新模式，涉及污水治理、流域修復(fù)、城市排污管網(wǎng)建設(shè)、以及景觀建設(shè)等眾多行業(yè)領(lǐng)域。

截至目前，“水十條”中所規(guī)定的第一階段2020年各項(xiàng)指標(biāo)已基本完成，接下來的治理重點(diǎn)或?qū)⒋罅性诹饔蚓C合治理、農(nóng)村污水處理以及城市黑臭水體剩余量排查消除等領(lǐng)域。

“十三五”規(guī)劃中針對(duì)污水處理相關(guān)的投資額共7344億元，用于城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)共投資5644億元，占比77%；用于黑臭水體治理控源截污設(shè)計(jì)的設(shè)施建設(shè)共投資1700億元，占比23%。

一、區(qū)域切換

2019年全國1940個(gè)國家地表水考核斷面中，水質(zhì)優(yōu)良（I-III類）斷面比例為74.9%，同比上升了3.9個(gè)百分點(diǎn)；劣V類斷面比例為3.4%，同比下降3.3個(gè)百分點(diǎn)。分區(qū)域來看，當(dāng)前受污染影響較重的江河流域主要集中在東北及華北地區(qū)，而受污染影響較重的湖泊水庫則相對(duì)較為分散，其中的主要代表為太湖、巢湖、滇池、白洋淀等。

1、城市污水

我國的城市污水主要包含生活污水與工業(yè)廢水兩大類。而從治理端來看，我國城市污水處理產(chǎn)能常年上漲，至2018年或已達(dá)到16200億立方米/日。

我國農(nóng)村污水體量巨大，并且呈明顯上升的趨勢(shì)。2017年我國農(nóng)村污水排放量約為214億噸，同比增長5.9%，2018年我國農(nóng)村污水排放量或已達(dá)到230億噸。為了應(yīng)對(duì)農(nóng)村污水排放帶來的污染，我國政府大力投資鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理建設(shè)，2017年，我國農(nóng)村污水處理投資達(dá)到144.2億元，同比增長46.10%，2018年我國污水處理投資或已達(dá)到164億元。

2、江河流域

分流域來看，長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河等七大流域及西北諸河、西南諸河和浙閩片河流I-III類水質(zhì)斷面比例為79.1%，同比上升4.8個(gè)百分點(diǎn)；劣V類為3.0%，同比下降3.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，西北諸河、浙閩片河流、西南諸河和長江流域水質(zhì)為優(yōu)；珠江流域水質(zhì)良好；黃河、松花江、淮河、遼河和海河流域?yàn)檩p度污染。黃河、遼河及海河流域劣V類占比較高。

分區(qū)域來看，可以看出目前我國主要江河流域污染區(qū)域主要集中在東北及華北地區(qū)。這種分布趨勢(shì)的原因可能在于，從產(chǎn)廢端來看，我國北方地區(qū)人口明顯多于西部地區(qū)，傳統(tǒng)重工業(yè)企業(yè)數(shù)量也相對(duì)較多；但從治廢端來看，北方地區(qū)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力在全國排名相對(duì)靠后，政府財(cái)政收入水平也不高。產(chǎn)強(qiáng)治弱，因此形成了這種江河污染區(qū)域性集中的現(xiàn)象。

黃河與長江兩大流域的生態(tài)修復(fù)與污染治理工作，未來也或?qū)⒗^續(xù)作為我國流域治理工作中的核心重點(diǎn)。此處值得注意的是，雖然長江流域的斷面水質(zhì)中I-III類占比超過90%，且劣V類極低。

3、湖泊水庫

2019全年監(jiān)測的110個(gè)重點(diǎn)湖（庫）中，Ⅰ-Ⅲ類水質(zhì)湖庫個(gè)數(shù)占比為69.1%，同比上升2.4個(gè)百分點(diǎn)；劣Ⅴ類水質(zhì)湖庫個(gè)數(shù)占比為7.3%，同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。主要污染指標(biāo)為總磷、化學(xué)需氧量和高錳酸鹽指數(shù)。

太湖、巢湖為輕度污染、輕度富營養(yǎng)，主要污染指標(biāo)為總磷；滇池為輕度污染、輕度富營養(yǎng)，主要污染指標(biāo)為化學(xué)需氧量和總磷；洱海水質(zhì)良好、中營養(yǎng)；丹江口水庫水質(zhì)為優(yōu)、中營養(yǎng)；白洋淀為輕度污染、輕度富營養(yǎng)，主要污染指標(biāo)為總磷、化學(xué)需氧量和高錳酸鹽指數(shù)。二、水環(huán)境治理

1、單體污水處理項(xiàng)目

就單體污水處理項(xiàng)目而言，由于排污管網(wǎng)建設(shè)成本較高，單個(gè)行政區(qū)域內(nèi)通常僅有一家污水處理廠做產(chǎn)能供應(yīng)，因此具備較高的區(qū)域壟斷壁壘；為收回前期建設(shè)成本，單體污水處理項(xiàng)目的特許經(jīng)營周期通常長達(dá)20~30年，收益相對(duì)平穩(wěn)，但也因此導(dǎo)致了新型技術(shù)對(duì)行業(yè)的刺激程度相對(duì)有限，效率提升動(dòng)力主要依靠指標(biāo)收嚴(yán)的政策壓力。

污水處理產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要包括科研（技術(shù)、工藝、專利等）、規(guī)劃設(shè)計(jì)（給排水、再生水利用、城市節(jié)水、防洪與雨洪利用規(guī)劃、水資源戰(zhàn)略、水資源管理體制和制度以及水資源的權(quán)屬管理等）與耗材供應(yīng)（藥劑、電能等）；中游主要包括產(chǎn)品設(shè)備的制造與采購（污水設(shè)備、機(jī)械過濾器、濾膜、污泥壓濾機(jī)、除氧設(shè)備和離心機(jī)等）與污水處理工程建設(shè)（水處理主體工程建設(shè)和配套設(shè)施建設(shè)等）；下游則主要是指后期設(shè)備的運(yùn)營、管理、監(jiān)督、維護(hù)、外包委托經(jīng)營等，屬于服務(wù)業(yè)的范疇。

根據(jù)環(huán)境保護(hù)“十三五”規(guī)劃政策，要求到2020年，中國城市污水處理率須達(dá)到95%水平；而根據(jù)此前住建部公布數(shù)據(jù)，2017年我國城市污水處理率就已高達(dá)94.5%，且近年來我國水污染防治設(shè)備產(chǎn)量增長穩(wěn)定，非法排污現(xiàn)象顯著減少，達(dá)到2020年所設(shè)定的95%的城市污水處理率目標(biāo)當(dāng)前已無壓力。

當(dāng)前，我國污水處理項(xiàng)目主要以BOT方式建設(shè)和運(yùn)營，單純的管理或維護(hù)市場份額較小。從市場化的模式來看，BOT、TOT、BT、托管分別占29%、5%、2%和8%，BOT模式是已投入運(yùn)營污水處理廠市場化投資的主流模式。

2、黑臭水體治理項(xiàng)目

在我國現(xiàn)代化初期，城市發(fā)展過程中會(huì)將夾雜著大量碳、氨等有機(jī)物質(zhì)的污水排放至河道中，為河道中的厭氧微生物的大量繁殖提供了生存載體；同時(shí)隨著熱電廠、大型工業(yè)生產(chǎn)廠等將大量未經(jīng)處理冷卻水排入河道中，為放線菌等微生物提供了較好的生存溫度；此外底泥與底質(zhì)再懸浮、水動(dòng)力不足、重金屬排放、沿岸植被破壞等，這些因素綜合在一起，最終導(dǎo)致了城市內(nèi)黑臭水體問題的產(chǎn)生。

治理初期分布在我國220座城市的2100個(gè)黑臭水體中，廣東省所占數(shù)量最多，有243個(gè)，其次為安徽、湖南、山東與江蘇；西藏地區(qū)沒有黑臭水體問題上報(bào)。但如果按水體面積衡量，河南省黑臭水體面積遠(yuǎn)超其他全部省份之和，高達(dá)769.74平方公里，為黑臭水體的“重災(zāi)區(qū)”；相比之下，第二名的黑龍江省僅為168.41平方公里。

國務(wù)院頒布的“水十條”中曾提出“到2020年，地級(jí)及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)，到2030年，城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除”的控制性目標(biāo)；為將這一目標(biāo)具體落實(shí)，隨后住建部與環(huán)保部又聯(lián)合印發(fā)了《城市黑臭水體整治工作指南》（建城[2015]130號(hào)），將城區(qū)內(nèi)黑臭水體治理工作責(zé)任落實(shí)至各級(jí)地方政府，并建立了治理計(jì)劃對(duì)外公開、治理進(jìn)度按季度上報(bào)的監(jiān)管機(jī)制。在政策的高壓下，城區(qū)內(nèi)黑臭水體治理項(xiàng)目在短期內(nèi)迎來了工程大潮。

與以運(yùn)營模式為主的污水處理項(xiàng)目不同，黑臭水體治理項(xiàng)目通常以工程形式為主，即多數(shù)具有“一次性”的特征。黑臭水體治理工程的四大類工程技術(shù)（即控源截污技術(shù)、內(nèi)部控制技術(shù)、生態(tài)修復(fù)技術(shù)、以及活水循環(huán)等其他技術(shù)）壁壘不高；但城區(qū)內(nèi)黑臭水體治理通常會(huì)作為市政建設(shè)的“臉面工程”，其改造效果的好壞對(duì)地方政府的政績有較大影響；為保證治理效果與治理過程中資金鏈充裕，地方政府通常更傾向于將該類項(xiàng)目交付擁有深厚工程經(jīng)驗(yàn)積累的央企施工單位或當(dāng)?shù)卣聦俚钠脚_(tái)國企，中小型民營企業(yè)接標(biāo)的難度相對(duì)較高。

3、流域治理項(xiàng)目

區(qū)別于單一項(xiàng)目污水處理項(xiàng)目與黑臭水體治理項(xiàng)目，流域綜合治理項(xiàng)目的本質(zhì)歸根結(jié)底是針對(duì)河流生態(tài)系統(tǒng)的修復(fù)工程。影響流域生態(tài)的因素往往更加復(fù)雜且多元化，不但有來自人類社會(huì)的各類生產(chǎn)生活活動(dòng)的擾動(dòng)，同時(shí)也包含各類自然因素變化所造成的天然擾動(dòng)；與此同時(shí)，大多數(shù)河流系統(tǒng)都具有一定的“自愈”能力，不同河流所處的氣候、地質(zhì)、地形、植被、土壤等因素都會(huì)對(duì)其流域的自身可修復(fù)性造成影響。由于上述影響流域生態(tài)的各項(xiàng)因素本身也處在不斷動(dòng)態(tài)變化中，因此流域綜合治理類項(xiàng)目是一類非常綜合、復(fù)雜且規(guī)模浩大的工程運(yùn)營項(xiàng)目。

忽略由于復(fù)雜性所導(dǎo)致的不同項(xiàng)目之間的差異化因素，我們所說的廣義的流域治理項(xiàng)目通常是指：通過介入一個(gè)流域整體的水污染治理業(yè)務(wù)，形成上下游污染同步治理的格局。按照流域規(guī)模大小，又可以細(xì)化分為跨省流域治理、跨市(縣)流域治理以及跨街鄉(xiāng)鎮(zhèn)的流域治理。

流域治理中的污水治理技術(shù)途徑大致可以分為四類：物理化學(xué)處理技術(shù)、生物處理技術(shù)、半自然生態(tài)技術(shù)、以及自然生態(tài)技術(shù)。由于當(dāng)前的自然與半自然生態(tài)技術(shù)市場化成熟度相對(duì)較低，治理效果的性價(jià)比也不盡理想，因此市場上廣泛采用的仍然是物理化學(xué)處理技術(shù)與生物處理技術(shù)。這類技術(shù)在市場現(xiàn)存的部分污水處理項(xiàng)目中