東海證券簡介TM優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)質(zhì)量和業(yè)績水平公司成立于1993年1月，是中國最早成立的證券公司之一。公司注冊資本16.7億元，擁有證券行業(yè)所有相關(guān)牌照與資格，并擁有控股子公司東海期貨、全資子公司東海投資有限公司。公司業(yè)績良好，自1993年創(chuàng)立以來至2011年，除2004年外，保持18年盈利。公司資產(chǎn)質(zhì)量良好，流動比率、速動比率、凈資產(chǎn)比率、營業(yè)利潤率一直處于行業(yè)領(lǐng)先地位。行業(yè)的認(rèn)可和地位公司為全國第十家創(chuàng)新試點證券公司，是目前僅有的二十九家創(chuàng)新試點證券公司中最年輕、最具活力的證券公司，在業(yè)務(wù)發(fā)展方面享受中國證監(jiān)會的各項政策扶持。公司一直保持著優(yōu)良的資產(chǎn)質(zhì)量和資信水平。2004年9月被評為AA-資信等級，該資信等級為目前中國證券業(yè)最高資信等級之一。公司在2007年首次行業(yè)分類監(jiān)管評比中被評為A類A級；2010年在中國證監(jiān)會組織的證券公司分類監(jiān)管評價中被評為A類A級。公司在2013年度中國證券業(yè)協(xié)會“證券公司從事上市公司并購重組財務(wù)顧問業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)能力專業(yè)評價結(jié)果”中被評為A類。3公司概況1月公司成立19931998資本金增至8000萬人民幣

2003資本金增至10.1億人民幣

2004獲主承銷商資格，首批保薦機構(gòu)之一獲資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格獲短期融資券承銷資格獲開放式證券投資基金代銷資格全國銀行間同業(yè)拆借市場成員資格

2005托管泛亞信托、中興信托和焦作信托獲從事代辦股份轉(zhuǎn)讓主辦券商業(yè)務(wù)資格

2006

2008獲“創(chuàng)新類證券公司”稱號成功托管、受讓五洲證券參與廣東證券托管獲資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)資格資本金增至16.7億人民幣2010

2009東風(fēng)六號、七號集合理財產(chǎn)品獲批并發(fā)售，管理客戶資產(chǎn)規(guī)模超80億。成立自營、資管分公司，投資子公司，營業(yè)部數(shù)量達到39家。41月公司成立資本金增至10.1億人民幣獲“創(chuàng)新類證券公司”稱號成功托管、受讓五洲證券參與廣東證券托管獲資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)資格公司歷史沿革東海證券成立于1993年，前身為常州證券公司，是國內(nèi)最早成立的證券公司之一，2003年通過增資擴股成為最市場化的券商之一。目前公司注冊資本為16.7億元，擁有49個股東，分布在全國15個省市。

公司主要股東情況4

公司業(yè)務(wù)分布情況5東海證券業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋一、二級股本市場、債券市場、結(jié)構(gòu)融資以及多樣化的資產(chǎn)管理和全方位的投資銀行業(yè)務(wù)各項業(yè)務(wù)在穩(wěn)健的前提下，迅速發(fā)展擴大，在行業(yè)中取得了不俗的成績公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)近幾年來取得了超常規(guī)發(fā)展，經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，網(wǎng)點布局日趨合理，營業(yè)網(wǎng)點從9家發(fā)展至49家，遍布北京、上海、深圳、南京、大連、長沙、青島、長春、常州、洛陽、焦作、蘇州、武漢、重慶、天津、廣州、杭州、泉州、咸陽等十多個大中城市，客戶數(shù)量從12萬增長到100多萬。

蓬勃發(fā)展的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)6網(wǎng)點布局日趨合理實力雄厚的研究團隊7強大的宏觀背景專業(yè)的量化底蘊細(xì)化的差異研究

以與中國人民大學(xué)和英國藍橡資本等國內(nèi)外專業(yè)研究機構(gòu)的合作為基礎(chǔ)，展開前瞻、深入的宏觀研究

由國內(nèi)一流的金融技術(shù)專家?guī)ш?，通過與中國科學(xué)院計算金融實驗室合作，在程序化交易、套利交易等研究方面具有豐富的經(jīng)驗

針對市場熱點，研究所綜合各行業(yè)研究院，成立具有前瞻性的跟蹤研究小組，實施行業(yè)研究小組與板塊研究小組并行互補的差異定位。同時，海外市場研究的專業(yè)配置是細(xì)化差異研究的又一集中體現(xiàn)。實力雄厚的研究團隊8一支具有70多人的投研隊伍，全面覆蓋了各個行業(yè)，尤其在醫(yī)藥、消費品、新能源、TMT（即互聯(lián)網(wǎng)科技、媒體和通信）、機械等行業(yè)研究領(lǐng)域有較強的影響力。

全面的行業(yè)覆蓋業(yè)績卓著的資產(chǎn)管理9優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績

◆公司理財產(chǎn)品收益率在同類產(chǎn)品中一直名列前茅，東風(fēng)一號集合理財產(chǎn)品在全國所有同類產(chǎn)品中累計收益率業(yè)績排名第2位，在第二屆“中國最佳私募基金”券商管理類年度最佳獎中，我公司與中信證券、廣發(fā)證券同獲“中國最佳私募基金”券商管理類年度最佳獎。

◆根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的2010年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，公司在證券公司受托客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入排名第1位，證券公司受托管理資金本金總額排名第7位。飛速成長的投資銀行10東海證券投資銀行部2004年獲得保薦資格，是國內(nèi)首批獲得保薦資格的券商之一，并于2006年取得代辦股份轉(zhuǎn)讓主辦券商業(yè)務(wù)資格。2010年共完成7個發(fā)行項目，其中4個中小板和創(chuàng)業(yè)板IPO項目，3個再融資項目。融資家數(shù)和融資規(guī)模均位于同行業(yè)前二十位，實現(xiàn)投資銀行業(yè)務(wù)收入1.4億元。在《證券時報》舉辦的“2010中國區(qū)優(yōu)秀投行評選”中，東海證券投資銀行部榮獲“最具成長性投行”稱號；在“2011年中國區(qū)優(yōu)秀投行評選”中，東海證券榮獲“最具定價能力投行”稱號，我公司蔣春黔榮獲“最佳并購重組項目主辦人”稱號。2011年深交所第十二屆保薦機構(gòu)聯(lián)席會議上東海證券榮獲“深圳證券交易所2010年度保薦工作最佳進步獎”。2011年3月被《中國改革報》評為“中國資本市場20年——十佳保薦機構(gòu)”；2012年被福布斯評為中國25家最佳投資銀行之一。目前在審項目9個，2014年預(yù)計將再申報6～8個項目，2014年投資銀行業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。

最具成長性投行

東海投資銀行——業(yè)務(wù)領(lǐng)域11保薦及承銷業(yè)務(wù)兼并收購與財務(wù)顧問其他融資投資銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域戰(zhàn)略性私募收購、反收購合并、分立及股份回購重大資產(chǎn)重組管理層收購、股權(quán)激勵政府財務(wù)顧問產(chǎn)業(yè)整合與管理咨詢首次公開發(fā)行股票并上市公開增發(fā)非公開發(fā)行股票可換債券公司債券配股資產(chǎn)證券化企業(yè)債券我們的技能（一）融資方案設(shè)計：成功完成過各種類型的IPO、再融資等項目，能夠根據(jù)資本市場的情況變化為企業(yè)設(shè)計個性化、合理的融資方案。項目運作管理：在項目各個環(huán)節(jié)有效跟進，注重對早期項目的發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)、對進行中項目的審慎調(diào)查和輔導(dǎo)整改、對成熟項目申報時點的把握和推進，從而形成了良性循環(huán)的項目運轉(zhuǎn)機制，保薦通道利用率充分、有效。業(yè)務(wù)質(zhì)量把握：

東海投資銀行——核心競爭力我們擁有一支業(yè)務(wù)功底扎實、人員結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的團隊，在業(yè)務(wù)開展的過程中始終強調(diào)投行服務(wù)的專業(yè)性，以豐富的項目經(jīng)驗和對監(jiān)管政策的準(zhǔn)確把握，保證融資項目的成功率。12精準(zhǔn)的職業(yè)判斷我們的技能（二）與中介機構(gòu)的溝通：多年來與各大律師事務(wù)所和會計師事務(wù)所保持了良好的合作關(guān)系，協(xié)力探討解決項目中遇到的各種難題，推動項目順利進行，縮短材料準(zhǔn)備時間，減少項目中的審核難點。與監(jiān)管部門的溝通：公司管理層為投行項目人員搭建了與監(jiān)管部門溝通的順暢渠道，使項目人員能及時掌握監(jiān)管部門的審核重點，規(guī)避項目被否風(fēng)險，并在監(jiān)管部門中樹立了專業(yè)的品牌形象，為未來新的團隊奠定了良好的溝通基礎(chǔ)。與投資者的溝通：東海投資銀行——核心競爭力（續(xù)）我們的目標(biāo)是為發(fā)行人和投資者實現(xiàn)共贏，我們的專業(yè)銷售團隊與機構(gòu)投資者保持長期穩(wěn)定的交流，為項目完成和企業(yè)順利融資打通了渠道。13良好的溝通能力平均年齡為31歲64%以上的員工擁有注冊會計師、律師、CFA、CTA資格15%的員工擁有5年以上從業(yè)經(jīng)驗，50

%擁有3年以上投行及相關(guān)工作經(jīng)驗保薦代表人及準(zhǔn)保薦代表人39名50%以上的員工擁有碩士學(xué)歷，絕大多數(shù)畢業(yè)于國內(nèi)外一流學(xué)府40%的員工在東海從業(yè)3年以上年輕優(yōu)秀資深進取專業(yè)團結(jié)