K/3產(chǎn)品部K/3CloudV1.0產(chǎn)品培訓(xùn)

銷售管理介紹1、銷售管理整體方案2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置3、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置4、銷售作業(yè)流程5、銷售專項(xiàng)功能6、報(bào)表分析目錄銷售管理面臨的困惑銷售服務(wù)流程繁瑣組織間業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)資源無法共享…銷售組織銷售主管銷售員/跟單員如何提高銷售業(yè)績和客戶滿意度？訂單交期無法延滿足訂單收款不可控銷售管理產(chǎn)品框架銷售管理整體應(yīng)用流程

設(shè)置1下單2

發(fā)貨3收款4物料維護(hù)、可銷物料設(shè)置；客戶資料維護(hù)；銷售員、銷售組；分角色的銷售業(yè)務(wù)權(quán)限；客戶對應(yīng)物料；價(jià)格資料維護(hù)；折扣資料維護(hù)；業(yè)務(wù)流程管理；業(yè)務(wù)代理關(guān)系設(shè)置；銷售報(bào)價(jià)；歷史價(jià)格查詢；銷售訂單；支持收款計(jì)劃，可進(jìn)行預(yù)收管理；訂單新增、修改變更；根據(jù)訂單安排交貨計(jì)劃；訂單自動(dòng)取價(jià)，自動(dòng)取折扣；可根據(jù)銷售出庫確認(rèn)應(yīng)收；服務(wù)類物料可進(jìn)行銷售和收款；根據(jù)銷售訂單跟蹤收款情況；根據(jù)預(yù)收控制和查詢收款；發(fā)貨通知單支持多次下推出庫單，也支持一次出庫后重新安排發(fā)貨；發(fā)貨通知單支持用量查詢；銷售出庫單支持按訂單的發(fā)貨限制控制出庫；支持根據(jù)訂單的交貨計(jì)劃安排出貨；支持三種退貨處理方式；1、銷售管理整體方案2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置3、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置4、銷售作業(yè)流程5、銷售專項(xiàng)功能6、報(bào)表分析目錄基礎(chǔ)設(shè)置-物料特性介紹應(yīng)用場景定義物料屬性，支持服務(wù)類物料的應(yīng)用；支持多計(jì)量單位的應(yīng)用；支持物料進(jìn)行超發(fā)數(shù)量的控制；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為系統(tǒng)應(yīng)用的前提，設(shè)置好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，才能進(jìn)行業(yè)務(wù)應(yīng)用。銷售系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括物料、客戶、銷售員、銷售組等?；A(chǔ)設(shè)置-客戶特性介紹應(yīng)用場景定義和維護(hù)客戶基本資料信息；設(shè)置默認(rèn)結(jié)算幣別、價(jià)目表、銷售員、稅分類等方便錄單攜帶；支持客戶的多組織屬性應(yīng)用；業(yè)務(wù)部門和銷售人員可以通過客戶資料及時(shí)了解客戶信息；利用客戶信息開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作，更好地滿足客戶需求。基礎(chǔ)設(shè)置-銷售員、銷售組特性介紹應(yīng)用場景定義和維護(hù)銷售員信息；將銷售員按職能劃分為不同的銷售組；設(shè)置銷售員、銷售組有利于銷售部門合理分工，明確承擔(dān)銷售職責(zé)的人員和相關(guān)責(zé)任；銷售員可以專注于自己負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)范圍，提高工作效率；基礎(chǔ)設(shè)置-輔助資料特性介紹應(yīng)用場景設(shè)置交貨方式；設(shè)置稅分類；設(shè)置退貨類型指定不同的交貨方式，有利于企業(yè)有目的的備貨；不同的物料或客戶對應(yīng)不同的稅率時(shí)，通過設(shè)置稅分類，方便錄單時(shí)直接攜帶；區(qū)分不同的退貨類型，企業(yè)可管理不同的退貨流程?；A(chǔ)設(shè)置-客戶物料對照照特性介紹應(yīng)用場景設(shè)置和維護(hù)客客戶對應(yīng)的物物料編碼、名名稱；支持客戶對應(yīng)應(yīng)物料在業(yè)務(wù)務(wù)單據(jù)上錄入入、攜帶；支持設(shè)置企業(yè)業(yè)的一個(gè)物料料對應(yīng)客戶的的多個(gè)物料；；建立企業(yè)物料料與客戶物料料的對應(yīng)關(guān)系系，方便銷售售快速錄單，，也有利于客客戶識(shí)別物料料。基礎(chǔ)設(shè)置-單據(jù)類型特性介紹應(yīng)用場景預(yù)置常用單據(jù)據(jù)類型，并支支持用戶設(shè)置置所需單據(jù)類類型；支持不同的單單據(jù)類型有不不同的展示方方式；支持不同的單單據(jù)類型設(shè)置置不同的業(yè)務(wù)務(wù)流程；通過單據(jù)類型型設(shè)置和應(yīng)用用，可以細(xì)化化業(yè)務(wù)流程的的管理和控制制；也可滿足用戶戶特殊業(yè)務(wù)流流程設(shè)計(jì)的需需要。1、銷售管理整體方案案2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)設(shè)置3、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)設(shè)置4、銷售作業(yè)流程5、銷售專項(xiàng)功能6、報(bào)表分析目錄系統(tǒng)參數(shù)特性介紹應(yīng)用場景提供業(yè)務(wù)組織織層級的參數(shù)數(shù)控制；支持單據(jù)類型型、單據(jù)上的的參數(shù)設(shè)置和和控制；系統(tǒng)提供不同同層級的參數(shù)數(shù)設(shè)置，提供供了面向過程程的管理控制制，在業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生過程中對對業(yè)務(wù)行為的的合規(guī)性、合合理性和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行有效的的控制。1、銷售管理整體方案案2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)設(shè)置3、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)設(shè)置4、銷售作業(yè)流程5、銷售專項(xiàng)功能6、報(bào)表分析目錄銷售業(yè)務(wù)流程程特性介紹應(yīng)用場景提供常用業(yè)務(wù)務(wù)流程的預(yù)置置；支持用戶特殊殊業(yè)務(wù)流程的的設(shè)計(jì)和應(yīng)用用；支持限定流程程、或自由流流程的應(yīng)用；；系統(tǒng)提供標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)銷售、寄售售、直運(yùn)銷售售等標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)務(wù)流程，供用用戶使用；也也可以根據(jù)特特殊業(yè)務(wù)需要要設(shè)計(jì)其他的的業(yè)務(wù)流程。。標(biāo)準(zhǔn)銷售流程程寄售流程直運(yùn)銷售流程程銷售退貨補(bǔ)貨流程程特性介紹應(yīng)用場景支持根據(jù)出庫庫處理退貨；；支持發(fā)生補(bǔ)貨貨時(shí)，原訂單單自動(dòng)反關(guān)閉閉，繼續(xù)發(fā)貨貨；只有退貨時(shí)，，原訂單保持持關(guān)閉；根據(jù)出庫處理理退貨：適合簡單流程程需要快速處處理退貨業(yè)務(wù)務(wù)的企業(yè)。銷售源單退貨貨流程特性介紹應(yīng)用場景支持根據(jù)原訂訂單處理退貨貨業(yè)務(wù)；支持控制有出出才能退，退退回的數(shù)量不不能超過訂單單發(fā)出數(shù)量；；根據(jù)訂單處理理退貨：適合通過訂單單來跟蹤退換換貨的情況。銷售無源單退退貨流程特性介紹應(yīng)用場景支持創(chuàng)建新的的訂單處理退退貨；退貨訂單既支支持退貨處理理也支持補(bǔ)發(fā)發(fā)貨處理；在訂單列表即即可統(tǒng)計(jì)發(fā)出出和退回情況況；創(chuàng)建新訂單處處理退貨：退貨訂單記錄錄了銷售發(fā)出出和退貨信息息，通過它可可以直接查詢詢統(tǒng)計(jì)銷售商商品、商品發(fā)發(fā)出和銷售退退回情況?？缃M組織織銷銷售售解解決決方方案案集中中銷銷售售、、分分散散出出貨貨、、集集中中結(jié)結(jié)算算集中中銷銷售售、、分分散散出出貨貨、、分分散散結(jié)結(jié)算算分散散銷銷售售、、集集中中出出貨貨、、分分散散結(jié)結(jié)算算分散散銷銷售售、、集集中中出出貨貨、、集集中中結(jié)結(jié)算算銷售售管管理理業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單據(jù)據(jù)上上通通過過多多業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)組組織織來來處處理理內(nèi)內(nèi)部部組組織織間間的的銷銷售售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)，，通通過過設(shè)設(shè)置置業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)代代理理關(guān)關(guān)系系實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)組組織織間間交交易易和和結(jié)結(jié)算算：：銷售售組組織織庫存存組組織織貨主主結(jié)算算組組織織委托托銷銷售售委托保管應(yīng)收委托集中銷售、分分散出貨、集集中結(jié)算特性介紹應(yīng)用場景該種模式下，，通過跨業(yè)務(wù)務(wù)主體銷售訂訂單，將集團(tuán)團(tuán)各業(yè)務(wù)中心心的業(yè)務(wù)通過過系統(tǒng)進(jìn)行協(xié)協(xié)同，幫助集集團(tuán)高效處理理對外銷售業(yè)業(yè)務(wù)。有利于于集團(tuán)集中銷銷售資源，提提升整體營銷銷能力，增加加銷售。此外外，集團(tuán)統(tǒng)籌籌訂單處理，，全局調(diào)配資資源，以最合合理的方式交交貨，降低交交付成本，提提高了客戶滿滿意度。典型應(yīng)用場景景是：單法人人多工廠的企企業(yè)：多個(gè)工工廠生產(chǎn)、總總部統(tǒng)一銷售售；貨物可可以先從工廠廠調(diào)撥到總部部倉庫然后銷銷售出庫，也也可以直運(yùn)出出貨。銷售報(bào)價(jià)單特性介紹應(yīng)用場景支持按客戶進(jìn)進(jìn)行報(bào)價(jià)；支持報(bào)價(jià)單有有效期管理；；支持報(bào)價(jià)單失失效；支持自動(dòng)計(jì)算算金額、折扣扣；支持價(jià)格查詢詢、庫存查詢詢、歷史價(jià)格格查詢；企業(yè)根據(jù)銷售售政策、產(chǎn)品品成本、目標(biāo)標(biāo)利潤、以往往價(jià)格資料等等向客戶提出出產(chǎn)品報(bào)價(jià)。。根據(jù)報(bào)價(jià)形成成銷售訂單。。銷售訂單特性介紹應(yīng)用場景支持單體及多多組織銷售業(yè)業(yè)務(wù)處理；支持與客戶多多方進(jìn)行交易易；支持輔助屬性性、批號、BOM的應(yīng)用；根據(jù)上下限控控制物料發(fā)出出；支持按交貨計(jì)計(jì)劃執(zhí)行；支持價(jià)格查詢詢、庫存查詢詢、信用查詢詢等銷售訂單是企企業(yè)與客戶之之間簽訂的一一種銷售協(xié)議議。通過訂單信息息的維護(hù)與管管理，實(shí)現(xiàn)企企業(yè)對銷售的的計(jì)劃性控制制，使企業(yè)的的銷售活動(dòng)、、生產(chǎn)活動(dòng)、、采購活動(dòng)處處于有序、流流暢、高效的的狀態(tài)。銷售訂單變更更單特性介紹應(yīng)用場景手工編制和由由銷售訂單生生成銷售訂單單變更單；支持變更單提提交審核和生生效操作；支持?jǐn)?shù)量、價(jià)價(jià)格、交貨日日期和交貨計(jì)計(jì)劃的變更；；支持新增、修修改和取消三三種變更方式式。銷售訂單執(zhí)行行的過程中，，對銷售的商商品、數(shù)量、、金額、交期期等進(jìn)行變更更。規(guī)范銷售業(yè)務(wù)務(wù)過程，控制制變更風(fēng)險(xiǎn)。。發(fā)貨通知單特性介紹應(yīng)用場景支持手工編制制和根據(jù)訂單單生成通知單單；當(dāng)前庫存不足足時(shí)，支持從從備貨倉庫調(diào)調(diào)撥；支持發(fā)貨通知知單應(yīng)發(fā)數(shù)量量全部出庫后后，通知單自自動(dòng)關(guān)閉；支持發(fā)貨通知知單執(zhí)行一次次出庫后，即即自動(dòng)關(guān)閉；；支持庫存查詢詢、支持用量量查詢；發(fā)貨通知單是是銷售部門在在確定銷售訂訂貨成立、向向倉庫部門發(fā)發(fā)出的發(fā)貨通通知，以便倉倉庫備料出庫庫，也能快捷捷對物料進(jìn)行行跟蹤與查詢詢。銷售出庫特性介紹應(yīng)用場景支持集團(tuán)企業(yè)業(yè)跨組織銷售售出庫、結(jié)算算；支持根據(jù)訂單單處理；支持零散銷售售出庫；支持贈(zèng)品出庫庫；支持庫存查詢詢、價(jià)格查詢詢等業(yè)務(wù)查詢詢功能；支持銷售成本本價(jià)的維護(hù)和和查詢；支持單價(jià)、成成本敏感字段段的授權(quán)處理理；支持客戶到貨貨確認(rèn)和檢驗(yàn)驗(yàn)確認(rèn)；銷售出出庫單單可根根據(jù)銷銷售訂訂單的的交貨貨計(jì)劃劃執(zhí)行行出庫庫。對于批批號管管理的的物料料，可可根據(jù)據(jù)批號號的揀揀貨規(guī)規(guī)則出出庫。。退貨通通知單單特性介介紹應(yīng)用場場景支持單單體和和集團(tuán)團(tuán)企業(yè)業(yè)跨組組織銷銷售退退貨、、結(jié)算算；支持根根據(jù)訂訂單處處理退退貨；；支持根根據(jù)出出庫處處理退退貨；；支持創(chuàng)創(chuàng)建退退貨訂訂單處處理退退貨；；退貨通通知單單是處處理由由于質(zhì)質(zhì)量不不合格格、價(jià)價(jià)格不不正確確等因因素、、或與與銷售售訂單單或合合同的的相關(guān)關(guān)條款款不相相符等等原因因，客客戶將將銷售售貨物物退回回，通通知倉倉庫接接收的的業(yè)務(wù)務(wù)通知知單據(jù)據(jù)。銷售退退貨單單特性介介紹應(yīng)用場場景支持單單體和和集團(tuán)團(tuán)企業(yè)業(yè)跨組組織銷銷售退退貨、、結(jié)算算；支持根根據(jù)退退貨類類型自自動(dòng)觸觸發(fā)原原訂單單處理理；支持退退貨庫庫存狀狀態(tài)的的管理理；支持持庫庫存存查查詢詢等等；；銷售售退退庫庫單單是是處處理理由由于于質(zhì)質(zhì)量量不不合合格格、、價(jià)價(jià)格格不不正正確確等等因因素素等等原原因因，，客客戶戶將將貨貨物物退退回回，，倉倉庫庫處處理理退退回回貨貨品品接接收收的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單據(jù)據(jù)。。1、銷售管理整體方案案2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)設(shè)置3、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)設(shè)置4、銷售作業(yè)流程5、銷售專項(xiàng)功能6、報(bào)表分析目錄價(jià)格管理特性介紹應(yīng)用場景支持價(jià)目表維維護(hù)和管理；；支持價(jià)目表審審核和行審核核；支持根據(jù)客戶戶、銷售員、、銷售部門等等多緯度定價(jià)價(jià)；支持價(jià)格調(diào)整整；支持自動(dòng)取價(jià)價(jià)；支持最低限價(jià)價(jià)控制作為銷售管理理系統(tǒng)的價(jià)格格信息處理中中心，銷售價(jià)價(jià)目表集中管管理價(jià)格信息息、并提供這這些信息的設(shè)設(shè)置和維護(hù)等等必要功能，，并且在權(quán)限限控制的范圍圍內(nèi)最大程度度地實(shí)現(xiàn)信息息資源共享和和同步更新，，同時(shí)靈活地地進(jìn)行價(jià)格控控制。折扣管理特性介紹應(yīng)用場景支持折扣表維維護(hù)和管理；；支持折扣表依依賴價(jià)目表；；支持限定客戶戶、銷售員等等多緯度定折折扣；支持折上折的的應(yīng)用；支持自動(dòng)取折折扣和手工取取折扣；支持附加折扣扣的應(yīng)用；業(yè)務(wù)務(wù)單單據(jù)據(jù)上上支支持持折折扣扣明明細(xì)細(xì)的的查查詢詢；；銷售售折折扣扣是是企企業(yè)業(yè)為為了了促促進(jìn)進(jìn)客客戶戶購購買買更更多多商商品品或或服服務(wù)務(wù)而而采采用用的的一一種種促促銷銷手手段段；；管理好銷售售折扣，有有利于企業(yè)業(yè)更好地管管理銷售利利潤?？射N控制特性介紹應(yīng)用場景設(shè)置可銷控控制參數(shù)；；維護(hù)可銷范范圍；可銷控制：：業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)上只能錄錄入和查詢詢到可銷范范圍內(nèi)的物物料、或客客戶可銷控制是是指一般企企業(yè)在制定定銷售政策策是會(huì)制定定如：物料料針對銷售售的客戶范范圍或銷售售員可銷售售的物料范范圍或是銷銷售員針對對銷售的客客戶范圍；；尤其是企企業(yè)為避免免銷售員之之間過度競競爭或更好好的資源整整合，在銷銷售政策中中針對銷售售員限定可可銷客戶范范圍較為常常見。訂單鎖庫特性介紹應(yīng)用場景支持庫存存量不足足時(shí)，銷銷售訂單單允許部部分鎖庫庫；支持鎖庫庫信息自自動(dòng)攜帶帶到下游游發(fā)貨通通知單、、銷售出出庫單；；支持商品品出庫后后自動(dòng)解解鎖；通過訂單單鎖庫可可以為優(yōu)優(yōu)先級較較高的銷銷售訂單單預(yù)先分分配庫存存。以保保證重要要客戶的的準(zhǔn)時(shí)交交貨，提提高客戶戶滿意度度。訂單收款款計(jì)劃特性介紹紹應(yīng)用場景景支持根據(jù)據(jù)銷售訂訂單制定定和維護(hù)護(hù)銷售計(jì)計(jì)劃；支持在銷銷售訂單單上進(jìn)行行預(yù)收款款處理；；支持客戶戶預(yù)收款款余額的的查詢；；支持按收收款計(jì)劃劃控制商商品訂購購、發(fā)出出、和生生產(chǎn)。適用于有有預(yù)收、、和按約約定比例例控制銷銷售訂單單收款的的企業(yè)，，通過管管理訂單單收款計(jì)計(jì)劃，保保障企業(yè)業(yè)的利益益。1、銷售管理整體體方案2、基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)設(shè)置置3、系統(tǒng)參參數(shù)設(shè)置置4、銷售作業(yè)流程程5、銷售專項(xiàng)功能能6、報(bào)表分分析目錄銷售訂單單執(zhí)行匯匯總表特性介紹紹應(yīng)用場景景支持匯總總統(tǒng)計(jì)分分析銷售售訂單的的執(zhí)行數(shù)數(shù)量、執(zhí)執(zhí)行金額額；支持查詢詢多個(gè)銷銷售組織織的數(shù)據(jù)據(jù)；支持按客客戶、銷銷售員、、訂單等等緯度進(jìn)進(jìn)行匯總總統(tǒng)計(jì)分分析；支持從匯匯總表連連查到銷銷售訂單單執(zhí)行明明細(xì)表；；銷售訂單單執(zhí)行匯匯總表匯匯總反映映訂單在在各環(huán)節(jié)節(jié)的執(zhí)行行情況。。匯總表的的統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)可直直接用于于匯報(bào)，，以利于于領(lǐng)導(dǎo)層層依據(jù)此此作出決決策；銷售訂單單執(zhí)行明明細(xì)表特性介紹紹應(yīng)用場景景支持查詢詢訂單在在各環(huán)節(jié)節(jié)單據(jù)的的執(zhí)行情情況：訂訂購、發(fā)發(fā)貨、出出庫、退退回、開開票、收收款；支持點(diǎn)點(diǎn)擊報(bào)報(bào)表上上的單單據(jù)編編號直直接查查詢源源頭單單據(jù)；；支持訂訂單執(zhí)執(zhí)行數(shù)數(shù)量、、執(zhí)行行金額額的查查詢；；銷售訂訂單執(zhí)執(zhí)行明明細(xì)表表反映映訂單單在出出庫、、收款款、開開票等等各環(huán)環(huán)節(jié)的的執(zhí)行行情況況。通通過該該報(bào)表表，可可了解解訂單單的整整體情情況，，也可可追蹤蹤到源源頭單單據(jù)。。銷售售毛毛利利潤潤表表特性性介介紹紹應(yīng)用用場場景景支持持從從物物料料、、客客戶戶等等緯緯度度匯匯總總統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)銷銷售售利利潤潤；；支持持查查詢詢單單個(gè)個(gè)或或多多個(gè)個(gè)銷銷售售組組織織的的銷銷售售利利潤潤情情況況；；支持持通通過過隸隸屬屬關(guān)關(guān)系系匯匯總總查查詢詢多多個(gè)個(gè)銷銷售售組組織織的的總總利利潤潤情情況況；；從銷銷售售組組織織的的角角度度，，統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)和和分分析析銷銷售售訂訂單單的的銷銷售售收收入入、、銷銷售售成成本本、、銷銷售售利利潤潤情情況況。。銷售排名表表特性介紹應(yīng)用場景支持從物料料、銷售員員、客戶、、銷售部門門等九個(gè)緯緯度的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析；支持銷售訂訂單、銷售售出庫單、、應(yīng)收單三三種統(tǒng)計(jì)來來源；支持單個(gè)銷銷售組織的的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)；支持通過隸隸屬關(guān)系匯匯總統(tǒng)計(jì)多多個(gè)銷售組組織的銷售售排名；統(tǒng)計(jì)和分析析物料、銷銷售業(yè)務(wù)員員的銷售業(yè)業(yè)績排名情情況。特別聲明沒有金蝶軟軟件國際軟軟件集團(tuán)有有限公司的的特別許可可，任何人人不能以任任何形式或或?yàn)槿魏文磕康膹?fù)制或或傳播本文文檔的任何何部分。本本文檔中包包含的信息息如有更改改，恕不另另行通知。。由金蝶軟件件（中國））有限公司司和其分銷銷商所銷售售的某些軟軟件產(chǎn)品包包含有其它它軟件供應(yīng)應(yīng)商版權(quán)所所有的軟件件組件。Microsoft?、WINDOWS?、NT?、EXCEL?、Word??、PowerPoint?和SQLServer?是微軟公司司的注冊商商標(biāo)。IBM?、DB2?、DB2通用數(shù)據(jù)庫庫、OS/2??、ParallelSysplex??、MVS/ESA、AIX?、S/390?、AS/400?、OS/390?、OS/400?、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、