2021年我國生豬屠宰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析一、我國生豬屠宰行業(yè)概況我國是全世界豬肉消費量最大的國家，而生豬屠宰行業(yè)一頭連著生豬養(yǎng)殖，一頭連著肉品消費，是保障肉品質(zhì)量安全的關鍵環(huán)節(jié)，也是影響豬肉市場行情的重要節(jié)點之一。生豬屠宰企業(yè)主要以賺取生豬和豬肉之間的價差為盈利來源，盈利能力與豬周期反向波動。因為只有屠宰數(shù)量達到一定規(guī)模才能夠發(fā)揮規(guī)模效應的優(yōu)勢從而攤平屠宰成本。所以，豬價上行時，育肥豬供給變少，屠宰收豬難度增加，屠宰量下降，傳導到消費端，導致豬肉價格上漲，因此在豬周期向上時，將擠占屠宰業(yè)的利潤。從2019年非洲豬瘟疫情的影響可以看出，由于疫情爆發(fā)以后屠宰業(yè)收豬難度增加導致小型屠宰場大量退出市場，規(guī)模以上的定點屠宰場市場份額從32%提升到約38%。二、行業(yè)發(fā)展特點一般而言屠宰成本可分為固定成本和可變成本，固定成本主要是設備及廠房折舊，可變成本包括人工成本、檢驗檢疫費用、水電費用等，固定成本約占生豬屠宰成本的20%，可變成本約占80%。特別是屠宰對于人工操作的技術要求較高，因此需要一直支出人工成本，屠宰企業(yè)生產(chǎn)運營壓力巨大。屠宰企業(yè)盈利的關鍵就是要提高生豬與豬肉價格之間的價差，從2021年上半年的豬肉市場行情來看，由于國內(nèi)生豬產(chǎn)能處于快速恢復階段，生豬屠宰量同比2020年出現(xiàn)明顯增長。2021年5月份規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量1995.65萬頭，環(huán)比增長10.6%，同比增長44.1%；2021年1-5月規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量8685.04萬頭，同比增長40.6%。主要原因是2020年疊加非洲豬瘟與新冠肺炎疫情雙重因素使得國內(nèi)市場生豬價格大幅上漲，養(yǎng)殖戶補欄熱情高漲。2020年各大養(yǎng)豬企業(yè)都擴大養(yǎng)殖規(guī)模，中小企業(yè)復養(yǎng)加快，能繁母豬處于增長態(tài)勢，生豬存欄膨脹式增長，必然導致出欄增加。隨著2021年生豬產(chǎn)能集中釋放必然導致國內(nèi)豬肉價格進入下行周期。根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示2021年5月全國豬肉平均價格下降至9.8元/公斤，同比2020年同期下降33.59%。注：2021年6月數(shù)據(jù)暫未公布三、市場競爭格局我國的生豬屠宰行業(yè)市場集中度明顯小于美國等肉類消費大國，主要原因除了私屠濫宰現(xiàn)象嚴重以外，各豬肉主產(chǎn)區(qū)的地方保護主義也導致了大量的外地企業(yè)很難進入當?shù)厥袌?。本地屠宰場與政府關系較緊密，長期存在些地方借市場準入之名，搞地方保護的現(xiàn)象較為嚴重。然而，在非洲豬瘟爆發(fā)的新背景下，“定點屠宰，集中檢疫，統(tǒng)一納稅，分散經(jīng)營”等條例得到新的解釋。農(nóng)業(yè)部要求與發(fā)生非洲豬瘟疫情省相鄰的省份暫停生豬跨省調(diào)運，并暫時關閉省內(nèi)所有生豬交易市場。國家不鼓勵生豬運輸，并且對于豬肉走私和跨省私運嚴厲打擊。但由于生豬產(chǎn)銷地脫節(jié)的客觀存在，變相刺激生豬屠宰業(yè)務區(qū)域性集中，加速生豬檢疫標準的統(tǒng)一，逐漸實現(xiàn)豬肉遠程配送的銷售模式。因此我國的防疫措施在客觀上有利于國內(nèi)的豬肉屠宰行業(yè)由分散走向集中。農(nóng)業(yè)部將我國生豬養(yǎng)殖與屠宰具體劃分為四個片區(qū)：重點發(fā)展區(qū)、約束發(fā)展區(qū)、潛力增長區(qū)、適度發(fā)展區(qū)，分區(qū)域發(fā)展將使得養(yǎng)豬產(chǎn)能向生豬主產(chǎn)區(qū)進一步提升，養(yǎng)豬集約化、產(chǎn)業(yè)化、效益化的程度將不斷增強。近年來盡管國內(nèi)不斷清退小型生豬屠宰企業(yè)，但是生豬屠宰產(chǎn)能依然極度分散。2016年全國生豬定點屠宰企業(yè)總數(shù)為1.12萬家，規(guī)模以上屠宰企業(yè)2907家，同年政策收緊，清理關停小型生豬屠宰場3364個。2019年全國生豬定點屠宰企業(yè)總數(shù)下降至5005家，規(guī)模以上屠宰企業(yè)僅剩2205家。從環(huán)保的角度來看，屠宰場具有污染大的特點，這也要求區(qū)域內(nèi)屠宰場盡量少，以便治理環(huán)境，疊加食品安全方面的考慮，地方政府有足夠動力推動行業(yè)集中度提升。隨著主要屠宰企業(yè)如新希望、雙匯等逐步完善全國產(chǎn)能布局，未來大企業(yè)將更好發(fā)揮優(yōu)勢統(tǒng)籌全國的生豬資源，對沖生豬價格區(qū)域差異，降低豬價波動對于屠宰收益的沖擊。四、肉制品產(chǎn)業(yè)鏈完善利好大型屠宰企業(yè)另一方面是肉制品企業(yè)的完善布局有利于生豬屠宰產(chǎn)品利用率的提高，數(shù)據(jù)顯示包括碎膘、血液等殘廢料產(chǎn)量占比約為10%左右。例如屠宰過程當中常見的碎肉、碎皮一旦聚集到一定體量，對于