保單檢視表的使用_第1頁
保單檢視表的使用_第2頁
保單檢視表的使用_第3頁
保單檢視表的使用_第4頁
保單檢視表的使用_第5頁
已閱讀5頁，還剩8頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

會計學1保單檢視表的使用知識點1、保單檢視表的主要功能；2、保單檢視表的構成；3、保單檢視表填寫步驟；第1頁/共13頁保單檢視表的作用：

只要能夠維持客戶滿意度及提升客戶忠誠度，定期接觸并做好后續(xù)追蹤，確實掌握客戶的變化與需求，就等于把握了保單商機。新進壽險伙伴，客戶量雖不多，更需要善用保單檢視表，除達到聯(lián)絡每一位客戶的目的外，亦創(chuàng)造面訪客戶的機會。

“保單檢視表”，不僅可以很快了解客戶所投保產品的各種信息，還可以繼續(xù)發(fā)掘客戶需求。第2頁/共13頁保單檢視表的主要功能：

（1）整理客戶已經購買的保單信息；（2）挖掘客戶的需求；（3）尋求客戶轉介紹；（4）尋求主管陪訪的機會。第3頁/共13頁2、保單檢視表的構成：（1）客戶保單利益清分卡；（2）保障需求分析/資產配置情況；（3）需要服務的親朋好友；（4）回執(zhí)。第4頁/共13頁這是第一部分，主要用于整理客戶所購買過的保單信息，你必須得掌握怎么填寫這是第二部分，通過整理已經購買的保單信息，挖掘客戶需求，這部分你前期不需要掌握，我陪訪你的時候會幫你完成這是第三部分，用于尋求客戶轉介紹這是最后一部分，用于填寫你的相關信息保單檢視表第5頁/共13頁

“王姐，您投保了那么多保單，都是給誰投保的呢？每份保單的保險責任、保障期限、繳費時間您都記得清楚嗎？王姐，您把所有的保單都拿出來，我來幫您做一下保單檢視吧，讓您可以對所購買的保單信息一目了然?！保?）導入話術3、保單檢視表第一部分的填寫步驟：第6頁/共13頁（2）按照被保險人進行分類；（3）依次將同一被保險人的意外險、健康險、養(yǎng)老險、分紅險以及理財險的保單信息填寫到保單檢視表對應位置；（4）詢問客戶是否有卡單購買的記錄。3、保單檢視表第一部分的填寫步驟：第7頁/共13頁發(fā)現保障缺口，激發(fā)客戶需求或者為主管陪訪準好鋪墊第8頁/共13頁4、利用保單檢視表為陪訪做鋪墊

：“王姐，您看您購買了這么多保險，您的保險意識真好，充分說明您很有責任心，那您對這些保險責任都了解嗎？我的老師是產品方面的專家，我可以邀請他來給您做個詳細的講解，既然花了錢也得讓自己了解可以享受的權益吧，您看您是這周六上午還是下午方便呢？”陪訪鋪墊話術第9頁/共13頁1、主管來扮演新人，以一個準客戶為例，示范如何填寫保單檢視表，利用保單檢視表為主管陪訪做鋪墊；2、主管詢問新人的感受、體會，了解其掌握情況，并進行疑難解答。主管示范操作要點：第10頁/共13頁課堂演練1、一對一演練內容：（1）保單檢視表重要性（2）保單檢視表的功能（3）保單檢視表第一部分的填寫步驟（4）保單

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論