PPPPPP工業(yè)園區(qū)才智園區(qū)建設(shè)(一期〕PPP工程融資方案集團一、公司簡介集團介紹：集團成立于1952年7月是一家具有勘察設(shè)計科學(xué)爭論高等職業(yè)安裝、路橋施工、水利水電施工、能源建設(shè)、設(shè)備制造、房地產(chǎn)開發(fā)、對外工程承包勞務(wù)合作進出口貿(mào)易城市綜合運營等綜合實力的大型企業(yè)集團.集團注冊資本金200億元,年生產(chǎn)(施工)力氣2023億元以上，連續(xù)14年入選“中國企業(yè)500強”、“中國承包商80強和工程設(shè)計企業(yè)60強“,連續(xù)18年榮獲97項中國建設(shè)工程魯班獎。集團的經(jīng)營區(qū)域已掩蓋全中國，在非洲、亞洲、南美洲和澳大利亞等21個國家和地區(qū)建有公司或者工程工程部，目前在馬來西亞、利比里亞、坦桑尼亞、贊比亞、阿聯(lián)酋、尼日利亞、沙特阿拉伯、加納、斐濟、薩摩亞、斯里蘭卡、澳大利亞、蒙古、塞拉利昂、孟加拉、越南、老撾、幾內(nèi)亞、佛得角等國均有在 程工程。二、工程根本狀況1、區(qū)域經(jīng)濟介紹2、工程概況本工程由人民政府批準(zhǔn)建設(shè)，授權(quán)工業(yè)園區(qū)治理委員會作為本工程實施機構(gòu)，并授權(quán)其與工程公司簽署〔PPP〕，產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資為政府出資方，并招標(biāo)選購。871806278479。261743、工程進展審批過程當(dāng)中。三、投融資方案及要素簡析〔一〕合作模式及融資構(gòu)成1BOT〔建設(shè)-運營—移交〕方式，由中標(biāo)社會15〔3〕。2、融資構(gòu)成：本工程總投資約為87180.6280697447。5％〔實際以工程合同為準(zhǔn))，工程貸本錢以人民銀行4。9%/20％-305。88％-6.37%/年,由于利率市場不穩(wěn)定，以實際銀行批復(fù)為準(zhǔn)。(二〕融資方案1、融資整體思路由集團與政府出資代表〔產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資府方和集團以及財務(wù)投資人共同持股。政府方授權(quán)成立的工程公司為該工程的融資、施工發(fā)包及工程款項支付方，本工程相關(guān)經(jīng)營治理權(quán)授權(quán)給工程公司.集團負(fù)責(zé)工程的工程建設(shè)施工，工程建設(shè)期為3年。建設(shè)完成后，由政府分12年對工程依據(jù)等額本息方式付費，到第12年政府付費完成后，整個工程移交政府方。2、融資實施方案87180.6220％，約17436。10%的股權(quán)比例出資1743.69017436.62總投資的8069744工程公司注冊資本金為1000萬元其中 方代表金額為100萬，占股10%。集團發(fā)起成立集合信托打算，總規(guī)模14793.02萬，以 為劣后級，金融機構(gòu)作為優(yōu)先級，雙方按1:4比例出資資本金，即 集團出資2958.6萬元，金融機構(gòu)出資11834.42萬元并且信托打算受讓 集團在工程公司中的局部股權(quán).3、融資交易構(gòu)造金融機構(gòu)出資金融機構(gòu)出資11834.42萬元供給差額補足集團出資2958.6萬元和遠(yuǎn)期回購〔優(yōu)先級〕〔劣后級〕80%20%集合信托打算〔14793.02萬元〕〔注冊資本金〕占股90%SPV工程公司政府代表出資1643.6萬元萬〔17436.62萬元〕占股10%〔注冊資本金〕工程總投資工程總投資工程貸87180.62萬元資本金占比80%貸款69744(三〕資本金融資要素1、模式：集合信托打算2、規(guī)模：約14793。0211834.422958.633+5

集團認(rèn)購4、資本金融資本錢:5、投資方式：股權(quán)+資本公積6、資金用途：工業(yè)園區(qū)才智園區(qū)建設(shè)〔一期〕PPP7、擔(dān)保措施： 集團為金融機構(gòu)供給差額補足和遠(yuǎn)期回購；8、還款來源:政府付費+可行性缺口補助；1、模式:銀行貸款2、規(guī)模：697443、期限：3+12〔3124、工程貸本錢：暫定基準(zhǔn)利率上浮20％—30％(5.88%—6。37%，由于當(dāng)前資本市場利率波動較大,實際利率以銀行批復(fù)為準(zhǔn)〕；5、投資方式：以債權(quán)形式投入到工程公司；6、擔(dān)保措施：以工程收益權(quán)抵押擔(dān)保