微出行行業(yè)專題研究報(bào)告1什么是微出行？微出行針對(duì)的是五公里以內(nèi)的短途行程根據(jù)維基百科定義：微出行(Micromobility)是指使用者個(gè)人駕駛沒(méi)有內(nèi)燃機(jī)的小型輕便的交通工具，行駛速度在45Km/h(28mph)以下的一系列出行方式，包括自行車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車、電動(dòng)滑板車，共享自行車、電動(dòng)助踩自行車等?！拔⒊鲂小贬槍?duì)的是五公里以內(nèi)的短途行程，是傳統(tǒng)公共交通的補(bǔ)充，意在用更少的公共資源、更高效率的環(huán)保理念，更領(lǐng)先的新能源技術(shù)，推動(dòng)城市交通出行生態(tài)變革。自行車的結(jié)構(gòu)自行車主體：車架、前叉、車把、鞍座和前叉合件等。行動(dòng)部分：前后車輪、包括前后軸部件、輻條、輪輞(車圈、)輪胎等。安全裝置：包括制動(dòng)器(車閘)、車燈、車鈴、反射裝置等。其他附件：變速控制器、前后支架、撥鏈器、衣架、保險(xiǎn)叉、擋泥板、氣筒等。兩輪電動(dòng)車根據(jù)2019年4月1日實(shí)施的新國(guó)標(biāo)《電動(dòng)摩托車和電動(dòng)輕便摩托車通用技術(shù)條件》(GB24155-2009),和2019年4月15日實(shí)施的《電動(dòng)自行車通用技術(shù)條件》(GB17761-1999)，將電動(dòng)兩輪車劃分成三類，分別是電動(dòng)自行車、電動(dòng)輕便摩托車和電動(dòng)摩托車。電動(dòng)自行車電動(dòng)自行車經(jīng)過(guò)20多年發(fā)展，在優(yōu)質(zhì)企業(yè)的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)電動(dòng)自行車行業(yè)逐漸走向成熟。主要用于居民日常代步和休閑娛樂(lè)。電動(dòng)滑板車：源起海外的出行新產(chǎn)物電動(dòng)滑板車的優(yōu)勢(shì)：娛樂(lè)和出行雙重屬性：適合單人短途出行；環(huán)保屬性：目前電動(dòng)滑板車生產(chǎn)均采用鋰電池作為動(dòng)力來(lái)源，實(shí)現(xiàn)了碳的零排放；便捷屬性：體積小，騎行便捷，可隨時(shí)更換路線；外觀屬性：科技感十足，炫酷外形成為年輕人首選。2微出行市場(chǎng)分析我國(guó)自行車行業(yè)已進(jìn)入成熟期我國(guó)自行車產(chǎn)量為全球第一：2019年產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的2/3。共享單車高峰過(guò)后產(chǎn)量下滑：2016-2017年共享單車帶動(dòng)行業(yè)產(chǎn)量到達(dá)高點(diǎn)后，2018-2019年出現(xiàn)明顯調(diào)整。產(chǎn)品向高附加值方向升級(jí)自行車從基礎(chǔ)通勤款式向升級(jí)電助力和差異化需求轉(zhuǎn)變：中國(guó)自行車進(jìn)出口均價(jià)差異較大，進(jìn)口以價(jià)格較高的競(jìng)賽車為主，出口則以價(jià)格相對(duì)較低的山地自行車為主，預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)自行車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，后續(xù)我國(guó)向外出口的中高端產(chǎn)品占比會(huì)進(jìn)一步提升。2020年受疫情影響，全球消費(fèi)者出行方式改變，據(jù)歐盟預(yù)測(cè)，2021年歐盟電動(dòng)助力自行車需求超過(guò)500萬(wàn)臺(tái)，歐洲自行車協(xié)會(huì)CONEBI預(yù)估到2025年歐洲電動(dòng)助力自行車銷量將超過(guò)650萬(wàn)臺(tái)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定目前我國(guó)自行車行業(yè)可分為三個(gè)層次：1.擁有雄厚資金和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的大型自行車企業(yè)，這些企業(yè)注重產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新，具有較高的市場(chǎng)認(rèn)知度和品牌知名度；2.研發(fā)設(shè)計(jì)能力強(qiáng)、銷售渠道廣泛、產(chǎn)業(yè)鏈整合能力強(qiáng)，以O(shè)DM/OEM等形式的出口型企業(yè)；3.行業(yè)內(nèi)的眾多中小企業(yè)，由于設(shè)備水平較低、缺乏自主創(chuàng)新能力，主要生產(chǎn)低檔次、低附加值產(chǎn)品，依靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)拓展周邊區(qū)域市場(chǎng)。由于行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，利潤(rùn)在向具有規(guī)模生產(chǎn)能力、自主創(chuàng)新能力較強(qiáng)的企業(yè)集中。出口依然持續(xù)增長(zhǎng)疫情帶動(dòng)出口需求：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-6月份，自行車出口為3553.6萬(wàn)量，同比增長(zhǎng)51.5%，受疫情影響，外需強(qiáng)勁，自行車出口量連創(chuàng)新高。電動(dòng)自行車行業(yè)銷量趨于平穩(wěn)兩輪電動(dòng)車保有量不斷提升，銷量趨于平穩(wěn)：根據(jù)中國(guó)自行車協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年電動(dòng)自行車社會(huì)保有量已達(dá)3億，年度銷量趨于平穩(wěn)。根據(jù)中國(guó)自行車協(xié)會(huì)2021年1-6月份數(shù)據(jù)，電動(dòng)車規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)17.9億元，同比增長(zhǎng)9.3%。已有較高的行業(yè)集中度2013年，我國(guó)電動(dòng)兩輪車步入成熟發(fā)展期后，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量每年呈遞減態(tài)勢(shì)。2019年新國(guó)標(biāo)的實(shí)施，電動(dòng)兩輪車均需要進(jìn)行3C認(rèn)證，加速了行業(yè)出清，行業(yè)集中度進(jìn)一步變高。但行業(yè)格局或?qū)⑸冃袠I(yè)龍頭占據(jù)大量市場(chǎng)份額。2021年上半年，雅迪控股和愛(ài)瑪科技的總營(yíng)收分別占全行業(yè)的23.8%和14%。市場(chǎng)新進(jìn)入者發(fā)展迅速，未來(lái)市場(chǎng)格局可能出現(xiàn)變化。變化來(lái)自智能化的要求智能網(wǎng)聯(lián)趨勢(shì)加強(qiáng)，傳統(tǒng)品牌電動(dòng)車企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型。哈啰出行：發(fā)布超連網(wǎng)車機(jī)系統(tǒng)包括五大出行解決方案，分別用于改善消費(fèi)者在人車互動(dòng)、車輛能源、車輛安全、售后服務(wù)、出行生活五大領(lǐng)域所遇到的痛點(diǎn)。九號(hào)公司推出RideyFun智控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)來(lái)電識(shí)別、接/掛電話、一鍵切歌、導(dǎo)航顯示等功能；推出的MoleDrive全新自研控制器實(shí)現(xiàn)定速巡航等。愛(ài)瑪科技：進(jìn)入電單車行業(yè)，成立了面向海外市場(chǎng)的微出行業(yè)務(wù)中心，并孵化出電滑板、電折疊等七個(gè)品類的產(chǎn)品。布局充換電業(yè)務(wù)及共享電單車等行業(yè)新賽道。出行平臺(tái)與生產(chǎn)商合作，助力共享電單車發(fā)展滴滴、美團(tuán)、哈啰等出行平臺(tái)與雅迪、愛(ài)瑪、新日等電單車生產(chǎn)商合作，大批智能共享電單車出現(xiàn)在市場(chǎng)上。鉛酸電池仍是主流，鋰電池正在興起目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)有兩輪電動(dòng)車在主要使用鉛酸電池和鋰電池。但目前鋰電池在兩輪電動(dòng)車中的滲透率只有20%，原因在于鉛酸電池的技術(shù)成熟，價(jià)格便宜、且可回收利用率。但其壽命較低，且環(huán)保性不如鋰電池，有逐漸被替代的趨勢(shì)。在續(xù)航能力相同的情況下，鉛酸蓄電池重量為鋰電池的3.5倍，新國(guó)標(biāo)對(duì)于電動(dòng)自行車重量不超過(guò)55Kg的規(guī)定，推動(dòng)電容量更高的鋰電池在電動(dòng)自行車中的滲透率提升。電動(dòng)滑板車中國(guó)電動(dòng)滑板車產(chǎn)量世界第一：全球范圍內(nèi)：根據(jù)QYResearch的數(shù)據(jù)，2020年電動(dòng)滑板車產(chǎn)量為425萬(wàn)輛。其中中國(guó)的產(chǎn)量達(dá)364萬(wàn)輛，占全球電動(dòng)滑板車總產(chǎn)量的85.52%；其次北美產(chǎn)量達(dá)53萬(wàn)輛，占全球的12.5%，電動(dòng)滑板車行業(yè)總體繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，協(xié)調(diào)發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。歐美日大部分從中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)滑板車。生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈：生產(chǎn)企業(yè)由電動(dòng)自行車和摩托車企業(yè)演化而來(lái)，全國(guó)主要生產(chǎn)企業(yè)包括九號(hào)，樂(lè)行天下，小米，Taotao,歐凱，開(kāi)心電子等。整個(gè)電動(dòng)滑板車行業(yè)中，小米產(chǎn)量最大，2020年大約占全中國(guó)產(chǎn)量的35%。電動(dòng)滑板車行業(yè)有望持續(xù)快速增長(zhǎng)根據(jù)QYResearch預(yù)測(cè),2027年全球電動(dòng)滑板車產(chǎn)量將達(dá)到1001萬(wàn)輛，產(chǎn)值將達(dá)到33.41億美元，2021-2027年產(chǎn)值的復(fù)合增長(zhǎng)率約為14.99%?？赡茯?qū)動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的主要因素為：中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)滑板車在國(guó)外均有很高市場(chǎng)占有率，僅以九號(hào)公司為例：據(jù)GFK報(bào)告數(shù)據(jù)，2019年1月-2020年2月，產(chǎn)品在德國(guó)、意大利、西班牙的市場(chǎng)份額分別為：35%/35%/60%,均為市場(chǎng)份額第一。國(guó)內(nèi)年輕人日益多元化的消費(fèi)觀念。共享電動(dòng)滑板車的帶動(dòng)。共享微出行：從“最后一公里”到“最后五公里”202