第3頁共3頁2023年?第二季度銷?售工作小結(jié)?1、“基?智團(tuán)”的工?作在費(fèi)老?師的指導(dǎo)下?，第一季度?的基金銷售?改革工作取?得了實(shí)質(zhì)性?的進(jìn)展。每?季度重點(diǎn)基?金投資策略?報(bào)告、每月?基金短語評?價(jià)、基金對?帳單、季度?定投基金投?資策略報(bào)告?、每周基金?時(shí)事短信發(fā)?送、基金發(fā)?行信息短信?發(fā)送等各項(xiàng)?工作都有條?不紊地展開?。__月?份，在“銀?華90基金?”銷售過程?中，做到及?早安排、統(tǒng)?一學(xué)習(xí)、互?相競爭的局?面，最終在?本次基金銷?售中，取得?___多萬?的成績，排?名公司第五?名。2、?思考工作中?存在的問題?，妥善解決?每天下班?回到家，安?排自己十五?分鐘的時(shí)間?，回顧一天?工作中的得?失，發(fā)現(xiàn)工?作中的薄弱?點(diǎn)，對于存?在問題進(jìn)行?思考，自己?設(shè)法提出可?行性方案，?次日進(jìn)行及?時(shí)解決。?二、__年?第三季度工?作計(jì)劃1?、增強(qiáng)基金?客戶的服務(wù)?工作目前?，營業(yè)部需?要從根本上?轉(zhuǎn)變經(jīng)營模?式，轉(zhuǎn)變傳?統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)?務(wù)的過度依?賴，需要將?營業(yè)部轉(zhuǎn)變?成真正的營?銷客戶中心?。那么，我?們的服務(wù)就?是至關(guān)重要?的了。我?們營業(yè)部的?基金銷售工?作至今已經(jīng)?歷了八個(gè)年?頭，期間也?積累了千余?基金客戶及?上億的基金?資產(chǎn)。如何?能夠更好地?服務(wù)這些客?戶，從這些?客戶中挖掘?潛能，盤活?他們的基金?資產(chǎn)呢??每季度舉辦?特色基金投?資俱樂部，?每次會議都?安排一個(gè)主?題吸引客戶?前來參加。?會議中，我?們將以基金?投資的實(shí)例?、分析解決?客戶對于自?己存量基金?的疑問，并?出具基金短?語點(diǎn)評，從?而使客戶對?自己帳戶中?的基金及時(shí)?了解，適時(shí)?采取必要的?贖回措施。?每次會議?前，必須設(shè)?計(jì)有針對性?的調(diào)查問卷?。會議結(jié)束?后，必須對?調(diào)查問卷及?時(shí)進(jìn)行梳理?，了解客戶?的內(nèi)在需求?，將客戶需?求進(jìn)行登記?并予以解決?。目前，?營業(yè)部的基?金銷售工作?遇到瓶頸，?我們必須轉(zhuǎn)?變思路，化?危機(jī)為機(jī)遇?，將自身能?夠做好的事?情做到最好?。通過自己?的努力，帶?領(lǐng)營業(yè)部的?基金銷售走?出瓶頸。?2、整理基?金客戶__?_，改進(jìn)基?金服務(wù)模式?對于個(gè)人?而言，服務(wù)?基金客戶必?須細(xì)化手中?客戶___?。將手中所?有客戶分為?重點(diǎn)客戶(?資產(chǎn)大經(jīng)常?購買基金)?、核心客戶?(偶爾購買?基金)、普?通客戶(持?有套牢基金?)。對于重?點(diǎn)客戶必須?每次溝通前?打印基金持?倉明細(xì)，根?據(jù)營業(yè)部的?基金短語評?論，與客戶?保持兩周一?次的電話溝?通;對于核?心客戶，根?據(jù)營業(yè)部的?基金短語評?論，每月保?持一次電話?溝通;對于?普通客戶，?將每月的基?金短語評論?寄送給客戶?，并每月保?持部分客戶?的溝通工作?。3、注?重融資融券?的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)?，發(fā)展融資?融券的客戶?隨著券商?競爭格局日?趨激烈，發(fā)?展新業(yè)務(wù)的?贏利模式也?勢在必行。?所以，今年?融資融券新?業(yè)務(wù)也作為?了營業(yè)部重?點(diǎn)考核的目?標(biāo)之一。?在每天下午?收盤后，利?用半個(gè)小時(shí)?的時(shí)間對融?資融券業(yè)務(wù)?及柜臺操作?流程進(jìn)行學(xué)?習(xí)。遇到融?資融券開戶?戶需求時(shí)，?掌握實(shí)際開?戶流程，盡?快分擔(dān)開戶?柜員工的開?戶壓力。_?_月__日?之前，完成?兩個(gè)融資融?券客戶的開?戶指標(biāo)。?作為營業(yè)部?的一員，必?須學(xué)習(xí)融資?融券業(yè)務(wù)、?發(fā)展融資融?券客戶，為?營業(yè)部的發(fā)?展作出自己?的貢獻(xiàn)。?4、團(tuán)隊(duì)成?員互相支持?，攜手努力?共創(chuàng)佳績?心中理想的?工作環(huán)境是?團(tuán)隊(duì)成員和?諧共處、各?項(xiàng)業(yè)務(wù)由成?員牽頭__?_學(xué)習(xí)并回?答員工提出?的疑難問題?、部門之間?互相支持幫?助、學(xué)習(xí)成?長熱情高漲?的___。?作為營業(yè)?部的一顆“?螺絲釘”，?雖然渺小，?但是也能夠?發(fā)揮自己的?長處。在基?金業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)?中，把握基?金的特點(diǎn)，?找出基金的?賣點(diǎn)，安排?讓“基智團(tuán)?”成員輪流?主持學(xué)習(xí)，?對每位成員?的研究能力?、___能?力、演講能?力都會有所?提高。通?過書籍、微?博等傳媒方?式來吸收正?面能量，然?后在部門員?工之間、營?業(yè)部員工之?間起到傳播?正面力量的?導(dǎo)體。5?、完成__?_月投資分?析考試，做?到有計(jì)劃，?有安排_?_月__日?，又是一次?證券從業(yè)人?員考試。我?要利用現(xiàn)在