全球及中國高空作業(yè)平臺(tái)銷量、保有量及市場發(fā)前景分析

高空作業(yè)平臺(tái)是滿足高處作業(yè)的需要而設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的一類專用設(shè)備，它可以將作業(yè)人員、工具、材料等通過作業(yè)平臺(tái)舉升到指定位置進(jìn)行各種安裝、維修操作，并為作業(yè)人員提供安全保障。高空作業(yè)平臺(tái)下游應(yīng)用廣泛，具有產(chǎn)品技術(shù)密集及附加值高等特點(diǎn)。下游主要包括建筑、船舶制造、飛機(jī)制造、鋼結(jié)構(gòu)安裝及檢修、建筑物裝修及清洗、軍事工程、倉儲(chǔ)物流、機(jī)場及車站服務(wù)等領(lǐng)域。

2015年全球租賃市場高空作業(yè)平臺(tái)保有量約112萬臺(tái)，同比增速8%；2016年全球租賃市場高空作業(yè)平臺(tái)保有量約117萬臺(tái)，同比增長約4.5%。國際市場上，北美、西歐和日本是高空作業(yè)平臺(tái)的主要生產(chǎn)國。美國的Terex和JLG、加拿大的Skyjack、法國的Haulotte，和日本的Aichi幾家規(guī)模較大，位列全球前五強(qiáng)。2018年前50強(qiáng)設(shè)備保有量為705882臺(tái)，同比增長9.4%。其中，前5強(qiáng)設(shè)備保有量為324855臺(tái)，同比增長11.6%（比2017年的31.1%略有回落）占前50強(qiáng)的比例沒有太大變化（2017年為45.1%，2018年為46%），集中度較高。近年來全球前50強(qiáng)的設(shè)備保有量約占整個(gè)租賃設(shè)備市場的一半，我們推算，2018年全球租賃市場保有量超140萬臺(tái)。

從成熟市場日本的發(fā)展歷程來看，AWP的滲透周期較長。日本的高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)量從2000年到2008年實(shí)現(xiàn)了高速增長，期間日本建筑業(yè)就業(yè)人數(shù)不斷減少，從業(yè)人員平均薪酬不斷攀升，整個(gè)成長期長達(dá)8年，加上前期的市場導(dǎo)入，總的滲透周期在15年以上。因此AWP滲透率的提升雖與建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)減少及薪酬水平提升有關(guān)，但兩者之間并非充要條件關(guān)系。

2013年至今國內(nèi)AWP年均復(fù)合增速約45%，目前仍處于高速成長期。2013-2018年國內(nèi)AWP年均復(fù)合增速約45%，2018年行業(yè)銷量達(dá)3萬臺(tái)，行業(yè)處于加速滲透的快速成長期；從租賃商的出租率來看，2017年近一半租賃商出租率處于70%-89%的較高水平，行業(yè)平均出租率達(dá)73.6%，2018年平均出租率進(jìn)一步上升3.6%至77.2%，出租率維持在高位驗(yàn)證國內(nèi)AWP終端需求持續(xù)旺盛，行業(yè)整體租金水平略有下降。

全球AWP需求穩(wěn)定增長，國內(nèi)市場滲透率仍較低。在全球建筑業(yè)產(chǎn)值增長、行業(yè)滲透率提升及更新需求的驅(qū)動(dòng)下，全球AWP保持穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)未來5年將保持7.4%的復(fù)合增速。2018年中國AWP保有量約9.5萬臺(tái)，相比美國的60萬臺(tái)、歐洲十國的30萬臺(tái)還有較大差距，從人均保佑量來看，中國每萬人保有量僅0.7臺(tái)，遠(yuǎn)低于美國的18.2臺(tái)及歐洲十國的8.2臺(tái)，每億美元建筑業(yè)增加值對(duì)應(yīng)的保有量也明顯低于歐美，因此在安全性、經(jīng)濟(jì)性、高效率的驅(qū)動(dòng)下，國內(nèi)AWP市場滲透率將會(huì)有較大提升空間，未來3-5年有望繼續(xù)保持40%左右的高速增長。

兩大巨頭JLG與Terex全球遙遙領(lǐng)先，國內(nèi)品牌鼎力和星邦發(fā)展迅猛。JLG與Terex兩大巨頭繼續(xù)保持巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢，國產(chǎn)品牌中鼎力和星邦發(fā)展勢頭迅猛，國內(nèi)AWP龍頭鼎力排名首進(jìn)全球前10，名次多年保持快速提升，鼎力2018年?duì)I收增速達(dá)49%，是前10強(qiáng)中增速最高的品牌，湖南星邦重工位居第19，2017年排名第26，其營收2018年增長速度超120%，是前20強(qiáng)提升幅度最大的品牌。

AWP全球集中度較高，國產(chǎn)品牌鼎力一支獨(dú)秀，中聯(lián)有望成為行業(yè)黑馬。2018年全球前20強(qiáng)營收合計(jì)102.5億美元，其中前5強(qiáng)營收合計(jì)70.6億美元，占前20強(qiáng)的比例高達(dá)68.9%；全球租賃企業(yè)前50強(qiáng)2018年設(shè)備保有量70.6萬臺(tái)，同比增長9.4%，其中CR5設(shè)備保有量32.5萬臺(tái)，CR10設(shè)備保有量43.3萬臺(tái)，分別占比46.0%、61.4%。因此，全球范圍內(nèi)，AWP的市場集中度較高。國產(chǎn)品牌除了鼎力外，近年來星邦、臨工、徐工、柳工、中聯(lián)等眾多企業(yè)也加大研發(fā)和市場拓展的力度，處于行業(yè)第二梯隊(duì)，租賃商約70%的設(shè)備保佑量在100臺(tái)以下，集中度不高，未來隨著市場規(guī)模的不斷擴(kuò)展，還將有不少傳統(tǒng)制造企業(yè)涌入該行業(yè)，國產(chǎn)品牌間的競爭存在很大變數(shù)。

中國高空作業(yè)平臺(tái)市場未來至少存在5-10倍成長空間

我國高空作業(yè)平臺(tái)發(fā)展較晚，國內(nèi)市場對(duì)行業(yè)認(rèn)識(shí)度不高，高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品沒有被廣泛應(yīng)用，大量高空作業(yè)仍以使用腳手架為主，或以叉車替代，少數(shù)情況下甚至用起重機(jī)頂部安裝一個(gè)平臺(tái)框來達(dá)到高空作業(yè)的目的。2016年我國市場上的高空作業(yè)平臺(tái)約為4-5萬臺(tái)，而美國租賃設(shè)備市場保有量已擁有超過56萬臺(tái)高空作業(yè)平臺(tái)，是我國11-14倍。美國高空作業(yè)平臺(tái)人均保有量超過18臺(tái)每萬人，歐洲人均保有量約8.2臺(tái)每萬人，高于中國人均保有量0.3臺(tái)每萬人約20-60倍。美國高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品滲透率（設(shè)備臺(tái)數(shù)與GDP之比）約3.