2021年中國硫酸行業(yè)全景速覽摘要：

一、產(chǎn)業(yè)鏈：上游原材料產(chǎn)量不斷擴大，進口依賴度有所下降

硫酸最主要的硫酸制作原材料是硫磺、硫鐵礦和有色金屬冶煉煙氣，2021年這三種原材料制酸占到了硫酸生產(chǎn)的98.29%，其中硫磺制酸占比達到了41.49%，硫磺作為硫酸生產(chǎn)最重要的原材料之一，中國硫磺產(chǎn)量不高，進口依賴程度較高，對硫酸的生產(chǎn)會產(chǎn)生一定的影響。2016-2021年中國硫磺產(chǎn)量逐年上漲，對進口硫磺依賴程度也在逐漸下降。

二、發(fā)展環(huán)境：政策規(guī)范硫酸行業(yè)向好發(fā)展

2020年疫情管控常態(tài)化后，人們更加重視糧食生產(chǎn)，農(nóng)作物播種面積上漲較快，化肥用酸的需求量回升，同時國民經(jīng)濟的發(fā)展，在工業(yè)領域硫酸的需求也在逐漸增多。但國家出于生態(tài)環(huán)境建設的必要，陸續(xù)出臺相關政策規(guī)范和監(jiān)管硫酸行業(yè)的發(fā)展，在硫酸行業(yè)的快速發(fā)展過程中為其帶上一頂“緊箍咒”，引導硫酸行業(yè)的又好又快發(fā)展。

三、供需現(xiàn)狀：中國硫酸供大于求，市場趨于飽和

近年來經(jīng)濟發(fā)展，許多的新興產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)，為經(jīng)濟增長貢獻新的增長點的同時帶動老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2021年硫酸行業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺，供大于求的局面。雖然硫磺制酸是國內(nèi)占比最大的制酸工藝，但是中國硫磺進口依賴度高，國際局勢容易影響到硫酸的生產(chǎn)。因此國內(nèi)的硫酸廠商為擺脫隱患，也積極尋找其他路徑制酸，近年來國內(nèi)冶煉煙氣制酸產(chǎn)量在逐年升高。2021年中國硫酸行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度不高。國家政策鼓勵硫酸行業(yè)向規(guī)模化、集約化發(fā)展，未來硫酸行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度將不斷增強。

四、進出口貿(mào)易：中國硫酸進出口情況從貿(mào)易逆差轉(zhuǎn)為貿(mào)易順差

2016-2017年，中國硫酸的進口數(shù)量多于出口數(shù)量，處于貿(mào)易逆差的狀態(tài)，2016-2021年中國硫酸的進口數(shù)量呈現(xiàn)出下降趨勢，并在2018年，中國硫酸進口數(shù)量首次低于出口數(shù)量，中國硫酸從貿(mào)易逆差轉(zhuǎn)向為貿(mào)易順差。韓國是中國硫酸最大進口來源國，中國硫酸大多銷往發(fā)展中國家，如智利、摩洛哥等。

五、發(fā)展趨勢：硫酸行業(yè)踐行環(huán)保理念，生態(tài)與財富同步發(fā)展

中國硫酸市場趨于飽和，短期內(nèi)繼續(xù)呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺的局面。生態(tài)環(huán)境建設的需要，國家將會繼續(xù)加大對硫酸行業(yè)的規(guī)范和監(jiān)管力度，引導硫酸工業(yè)向規(guī)模化、集約化、清潔化發(fā)展，優(yōu)先利用有色金屬冶煉煙氣生產(chǎn)硫酸，鼓勵企業(yè)研發(fā)新技術、新材料，用工業(yè)固廢為原料生產(chǎn)硫酸，提高行業(yè)的回收利用率。

關鍵詞：硫酸產(chǎn)業(yè)鏈、硫酸供需現(xiàn)狀、硫酸進出口貿(mào)易、硫酸發(fā)展趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈：上游原材料產(chǎn)量不斷擴大

硫酸，化學式為H?SO?，是硫最重要的含氧酸。硫酸的制作原材料有硫磺、硫鐵礦、有色金屬冶煉煙氣、石膏、硫化氫和廢硫酸等，其中最主要的硫酸制作原材料是硫磺、硫鐵礦和有色金屬冶煉煙氣，2021年這三種原材料制酸占到了硫酸生產(chǎn)的98.29%。硫酸的下游應用主要在農(nóng)業(yè)化肥和工業(yè)兩方面。2021年硫酸的化肥用酸占比達到53.4%，工業(yè)耗酸占比為46.6%。在化肥領域，硫酸可以制成磷酸一銨和磷酸二銨兩種高效磷肥。硫酸作為一種活潑的二元無機強酸，可以與許多金屬發(fā)生反應，因此硫酸可以應用在冶金工業(yè)中，利用硫酸溶解掉金屬中的其他雜質(zhì)。另外，硫酸還被應用在石油工業(yè)之中，硫酸可以去除石油中的含硫化合物和不飽和碳氫化合物，得到精煉后的石油產(chǎn)品，如工業(yè)汽油、潤滑油等。在染料工業(yè)中，硫酸被廣泛的應用，幾乎所有染料的備制都需要使用硫酸。

2021年中國硫酸生產(chǎn)中，硫磺制酸占比達到了41.49%，其次是冶煉煙氣制酸，占比為39.13%。硫磺作為硫酸生產(chǎn)最重要的原材料之一，中國硫磺產(chǎn)量不高，進口依賴程度較高，對硫酸的生產(chǎn)會產(chǎn)生一定的影響。2016-2021年中國硫磺產(chǎn)量逐年上漲，對進口硫磺依賴程度也在逐漸下降。另外，2016-2021年有色金屬冶煉煙氣制酸產(chǎn)量逐年上漲，2021年冶煉煙氣制酸產(chǎn)量為4100萬噸，同比上漲了241萬噸，與同年硫磺制酸產(chǎn)量相比，相差707萬噸。有色金屬冶煉煙氣制酸占比在逐步增大，同時國內(nèi)生產(chǎn)者在積極尋找其他出口緩解硫酸制造對硫磺的依賴程度。

二、發(fā)展環(huán)境：政策規(guī)范硫酸行業(yè)向好發(fā)展

1、政策促進硫酸工業(yè)可持續(xù)發(fā)展

中國是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國，農(nóng)用化肥的需求量較大，而磷肥生產(chǎn)是硫酸最主要的下游產(chǎn)品，占到硫酸消費量的近一半，但大量的施用磷肥，易導致土壤肥力降低，影響耕地狀況和糧食生產(chǎn)情況，還會污染土壤和水體資源，因此國家出臺政策規(guī)范控制磷肥的用量。2013年5月生態(tài)環(huán)境部出臺指導性文件《硫酸工業(yè)污染防治技術政策》提出了防止硫酸污染可采取的技術路線和技術方法，規(guī)范硫酸生產(chǎn)，防治環(huán)境污染。中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《硫酸企業(yè)節(jié)能診斷技術規(guī)范》和《綠色設計產(chǎn)品評價技術規(guī)范工業(yè)硫酸》也對硫酸行業(yè)的節(jié)能環(huán)保進行規(guī)范和監(jiān)管。

2、磷肥為最大下游應用領域，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展持續(xù)向好致使硫磺市場需求擴大

2016-2018年中國農(nóng)作物總播種面積呈下降趨勢，2019年后中國農(nóng)作物播種面積出現(xiàn)回升，尤其在2020年疫情管控常態(tài)化后，人們更加重視糧食生產(chǎn)，農(nóng)作物播種面積上漲較快，增至16869.51萬公頃。農(nóng)業(yè)化肥是硫酸最大的下游應用領域，2021年磷酸一銨的需求占比為21.5%，磷酸二銨的需求占比為18%，兩者需求合計占到硫酸需求量的39.5%。

另外，在工業(yè)領域中，硫酸需求最大的是硫酸法鈦白，占比為12.1%。鈦白粉又名二氧化鈦，是一種染料，被廣泛應用在涂料、油墨、化纖等行業(yè)之中。其次是無水氫氟酸和己內(nèi)酰胺，占比分別為6%、5%。無水氫氟酸可用于冶金工業(yè)之后提取稀有元素或用于化工工業(yè)中的脫色劑等等。已內(nèi)酰胺作為一種有機化工原料，可以通過聚合生成聚酰胺切片，然后進一步加工成工程塑料等，應用在塑料制品行業(yè)。石油、涂料、塑料等這些產(chǎn)業(yè)又關系到眾多國民經(jīng)濟行業(yè)，如建筑行業(yè)、汽車行業(yè)等。當前中國率先在疫情影響中站起來，國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)逐年上漲趨勢，經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量也在穩(wěn)步提升，國民經(jīng)濟行業(yè)的發(fā)展將會為上游原料行業(yè)提供良好的市場環(huán)境。

磷肥可以細分為磷酸一銨、磷酸二銨、NPK復合肥以及其他，其中占比最多的是磷酸一銨和磷酸二銨，分別為41%、44%，兩者合計占比達到85%，因此其產(chǎn)量在很大程度上影響著磷肥整體的產(chǎn)量。因為大量施用磷肥，易對土壤和水體造成難以逆轉(zhuǎn)的損害，因此國家從2015年開始逐漸取消了對化肥的優(yōu)惠政策。2018年-2021年受政策影響，磷酸一銨和磷酸二銨的產(chǎn)量整體上呈小幅下降趨勢。2021年磷酸一銨出現(xiàn)了小幅度的回升，產(chǎn)量為1243萬噸，同比上漲了35萬噸。磷酸二銨在2020出現(xiàn)了上漲的趨勢，2020年磷酸二銨產(chǎn)量為1416萬噸，同比上漲61萬噸。

三、行業(yè)現(xiàn)狀：中國硫酸供過于求，

1、供給端：中國硫酸供應充足，保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢

2016-2021年中國硫酸的產(chǎn)能、產(chǎn)量波動幅度小，產(chǎn)能基本穩(wěn)定在1.25億噸左右。2016-2020年硫酸產(chǎn)量始終穩(wěn)定在0.97億噸左右，2021年硫酸產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，達到了1.09億噸，同比上漲了5.8個百分比。該年中國硫酸行業(yè)的平均開工率為85.5%，同比上升4.6%。

云貴川鄂是中國硫酸的主產(chǎn)區(qū)，2021年這四省的硫酸產(chǎn)量占到全國硫酸總產(chǎn)量的44.12%，這些地方有色金屬礦產(chǎn)資源豐富，主要采用有色金屬冶煉煙氣制酸。其次是華東地區(qū)，占比為25.5%，基本也分布在有色金屬資源充足的地方。雖然硫磺制酸是國內(nèi)占比最大的制酸工藝，但是中國硫磺進口依賴度高，國際局勢容易影響到硫酸的生產(chǎn)。因此國內(nèi)的硫酸廠商為擺脫隱患，也積極尋找其他路徑制酸，近年來國內(nèi)冶煉煙氣制酸產(chǎn)量在逐年升高。

2、需求端：中國硫酸表觀消費量保持平穩(wěn)上漲

2021年硫酸行業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺，供大于求的局面。2021年硫酸的表觀消費量大增，該年消費量為1.07億噸，同比上漲了4.6個百分比。主要是由于近年來經(jīng)濟發(fā)展，許多的新興產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)，帶動了老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，例如新能源汽車的出現(xiàn)，為塑料行業(yè)提供新的需求增長點，從而帶動了硫酸等上游產(chǎn)業(yè)的需求上漲。同時2021年疫情管控相對平穩(wěn)，各行各業(yè)呈現(xiàn)向好發(fā)展的趨勢，尤其是疫情后，人們重視糧食生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)種植的面積增多，化肥需求量上漲。但中國硫酸產(chǎn)能產(chǎn)量大，整體仍表現(xiàn)為供大于求的態(tài)勢。

3、企業(yè)格局：中國硫酸企業(yè)產(chǎn)量相對分散，產(chǎn)業(yè)集中度有望增強。

2021年中國硫酸企業(yè)合計349家，其中中大型企業(yè)（年產(chǎn)量>30萬噸）有108家，占到硫酸企業(yè)總數(shù)的三分之一，規(guī)模達到年產(chǎn)100萬噸以上的企業(yè)有33家，硫酸行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度不高。云天化集團有限責任公司2021年產(chǎn)量是全行業(yè)第一名，為855萬噸，但僅占我國硫酸行業(yè)總產(chǎn)量的7.82%。國家政策鼓勵硫酸行業(yè)向規(guī)?；?、集約化發(fā)展，未來硫酸行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度將不斷增強。

四、進出口貿(mào)易：中國硫酸進出口情況從貿(mào)易逆差轉(zhuǎn)為貿(mào)易順差。

2016-2017年，中國硫酸的進口數(shù)量多于出口數(shù)量，處于貿(mào)易逆差的狀態(tài)，尤其在2016年，硫酸的進口數(shù)量為143.3萬噸，而出口數(shù)量僅為6.36萬噸。2016-2021年中國硫酸的進口數(shù)量呈現(xiàn)出下降趨勢，2021年的進口數(shù)量降至41.4萬噸；而出口數(shù)量除2020年因疫情出口貿(mào)易受阻而出現(xiàn)短時間的下降外，基本呈上升趨勢，2021年硫酸的出口數(shù)量為284萬噸。從2018年開始，中國硫酸從貿(mào)易逆差轉(zhuǎn)向為貿(mào)易順差。

2021年中國硫酸進口需求最多的省份是山東省和江蘇省，進口金額分別為1.14億元、1.12億元，這兩個省份的硫酸進口金額占到了全國硫酸進口金額的67%。2021年韓國是中國最大的硫酸進口來源國，56.02%的硫酸都來自韓國，其次是中國臺灣，進口占比超四成，僅次于韓國。

2021年中國硫酸出口金額最多的省份是江蘇省，達到9.02億元，占到全國出口額的54%。其次是廣西，出口金額為3.43億元，占到全國出口額的20.55%。智利是中國硫酸最大的出口目的地，占比為29.77%，其次是摩洛哥，占比為25.36%。

五、發(fā)展趨勢：硫酸行業(yè)踐行環(huán)保理念，生態(tài)與財富同步發(fā)展

1、行業(yè)加速新建產(chǎn)能，工業(yè)用硫酸需求旺盛

近年來，中國硫酸產(chǎn)銷量保持微增態(tài)勢，在2016-2021年期間，工業(yè)用硫酸占比整體有所提升，企業(yè)紛紛加大在工業(yè)領域用硫酸的布局。據(jù)統(tǒng)計，2021-2025年中國的新建和擬建硫酸項目有53個，產(chǎn)能達到2623萬噸/年。而同時期硫酸的下游新建和擬建的項目合計有54個，包括23個磷酸鐵項目、10個硫酸法鈦白項目以及21個己內(nèi)酰胺項目，合計產(chǎn)能將達到1254萬噸/年。這為硫酸提供了豐富的市場需求。

2、國家環(huán)保政策規(guī)范硫酸工業(yè)的發(fā)展，促使行業(yè)技術發(fā)展

2013年生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《硫酸工業(yè)污染防治技術政策》中就明確要求清潔生產(chǎn)，提出硫酸工業(yè)宜采用規(guī)?；?、集約化、清潔化的發(fā)展戰(zhàn)略?！墩摺分羞€鼓勵研發(fā)的新技術、新材料。鼓勵從含二氧化硫的煙氣中回收硫資源生產(chǎn)硫酸，優(yōu)先利用有色金屬冶煉煙氣生產(chǎn)硫酸；鼓勵采用低含砷量的高品位硫鐵礦作為硫鐵礦制酸的原料。硫酸生產(chǎn)裝置宜采用熱能回收利用技術，鼓勵低溫位熱能回收技術，提高行業(yè)整體余熱回收利用率。202