中移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及09-2013預(yù)測研究報告

主要結(jié)論與觀點3G成為移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要基礎(chǔ)全球范圍來看，距離第一張3G牌照的發(fā)放已經(jīng)有十個年頭，包括中國在內(nèi)的數(shù)十個國家都已經(jīng)頒發(fā)3G牌照。3G作為一種基礎(chǔ)性的移動網(wǎng)絡(luò)平臺，將成為移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。在此推動下，移動通信增值服務(wù)將呈現(xiàn)出向移動互聯(lián)網(wǎng)演進、媒體化、視頻化三大發(fā)展趨勢。移動增值業(yè)務(wù)已經(jīng)成為電信運營商收入增長的重要動力近年來，隨著移動通訊用戶規(guī)模增長的日趨穩(wěn)定，用戶對移動電話以及移動通訊服務(wù)的使用程度逐步提高，話音業(yè)務(wù)收入增長趨緩，移動增值業(yè)務(wù)已經(jīng)成為拉動移動運營商收入的重要動力。同時，增值業(yè)務(wù)的發(fā)展增強了移動運營商的盈利能力，運營商正在與服務(wù)提供商、內(nèi)容提供商加強合作，以進一步擴大增值業(yè)務(wù)收入，提高盈利水平。移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)類型日益豐富據(jù)不完全統(tǒng)計，目前中國提供WAP服務(wù)的網(wǎng)站已經(jīng)達到10萬個。從移動互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)類型上來看，初步服務(wù)格局已經(jīng)形成。一方面，與傳統(tǒng)PC互聯(lián)網(wǎng)類似的，移動門戶、移動搜索、手機游戲、移動IM和手機視頻成為目前主要的服務(wù)類型，同時，在細分領(lǐng)域當中也呈現(xiàn)出了差異化的服務(wù)模式。另一方面，從手機作為服務(wù)終端的角度上，一些基于移動互聯(lián)網(wǎng)的客戶端軟件也迅速發(fā)展起來，例如UCWEB、V8書客、尚郵、瑞圖等軟件。手機操作系統(tǒng)、移動開放系統(tǒng)及移動widget技術(shù)競爭是重要的技術(shù)和競爭趨勢隨著全球移動互聯(lián)網(wǎng)向3G時代的邁進，智能手機成為應(yīng)用3G服務(wù)越來越重要的終端。而搶占智能手機的操作系統(tǒng)則成為發(fā)展的重點。與互聯(lián)網(wǎng)對比后可以發(fā)現(xiàn)，操作系統(tǒng)的競爭往往是產(chǎn)業(yè)競爭中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，一旦某個操作系統(tǒng)成為市場的主流，圍繞此操作系統(tǒng)所做的應(yīng)用開發(fā)也就會成幾何級數(shù)的增長，因此，在手機操作系統(tǒng)上出現(xiàn)的Symbian、WindowsMobile、Linux以及Android的競爭是移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展前的基礎(chǔ)和縮影。中國移動即將推出的開放移動系統(tǒng)(OpenMobileSystem，即“OMS”)將成為未來幾年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)平臺，對產(chǎn)業(yè)格局造成深遠的影響。OMS平臺最大的特點是開源和開放，可以讓各種主流的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用在跨平臺的領(lǐng)域上實現(xiàn)。Widget最初是由雅虎推出的免費并開放源碼的桌面應(yīng)用程序平臺。由于不同的Widget類型都是基于的相同的技術(shù)基礎(chǔ)，因此不論是在互聯(lián)網(wǎng)還是移動互聯(lián)網(wǎng)，通過搭建widget平臺而形成開發(fā)的生態(tài)系統(tǒng)成為眾多企業(yè)的追求。中國移動OMS的推出將較大的推動widget的發(fā)展，為用戶帶來更加全新的體驗。手機游戲占據(jù)中國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的最大比重得益于手機上網(wǎng)速度的提高以及上網(wǎng)資費的下降，手機游戲市場吸引了越來越多的用戶參與，其收入比重達到29%，其次為移動音樂，占據(jù)27%的市場份額；接下來依次為移動IM、手機視頻、移動廣告、移動搜索以及移動支付。3G牌照的頒發(fā)及移動上網(wǎng)資費下調(diào)有利于移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展2009年1月7日，工信部正式宣布，向中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三大運營商同時發(fā)放3G牌照。3G牌照發(fā)放后，電信運營商開始對上網(wǎng)資費進行了調(diào)整。中國移動北京公司旗下全球通、動感地帶及神州行暢聽卡用戶GPRS包月資費已經(jīng)全面下調(diào)，除原有套餐內(nèi)含流量加倍外，超出部分的流量費用由0.03元/KB降為0.01元/KB，下降幅度超過66%。而中國電信更是以免費上網(wǎng)為有引誘來推進新到手的后付費套餐業(yè)務(wù)。中國聯(lián)通也推出了類似的措施。類似數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)資費下調(diào)剛起帷幕。可以看出，在中國等待多年的3G牌照發(fā)放問題終于塵埃落定后，重組后的三大電信運營商將不遺余力的在3G時代開展業(yè)務(wù)并展開競爭。而伴隨3G網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)而來的，諸如上網(wǎng)資費下調(diào)等因素有利于運營商吸引更多用戶積極使用移動互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)與服務(wù)，增強用戶的使用體驗，有利于移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。目錄主要結(jié)論與觀點2研究摘要8研究定義8研究方法8一、全球移動互聯(lián)網(wǎng)2008年發(fā)展概述101.1發(fā)展現(xiàn)狀101.1.1產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模101.1.2產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)121.2產(chǎn)業(yè)特點131.2.12G-3G讓移動互聯(lián)網(wǎng)面臨加速發(fā)展的新機遇131.2.2LTE成為全球3G未來演進的共同方向131.2.3HSPA網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展，3G業(yè)務(wù)運營環(huán)境大為改善141.2.4在亞太地區(qū)之后歐洲成為3G用戶和業(yè)務(wù)增長的新中心141.2.5創(chuàng)新3G業(yè)務(wù)定位不同用戶需求151.3主要國家與地區(qū)151.3.1歐洲151.3.2韓國161.3.3日本161.3.4美國17二、中國移動互聯(lián)網(wǎng)2008年發(fā)展概述182.1發(fā)展現(xiàn)狀182.1.1產(chǎn)業(yè)環(huán)境182.1.2市場規(guī)模與增長212.1.3市場結(jié)構(gòu)222.1.4市場盈利水平232.2基本特點242.2.1移動增值業(yè)務(wù)逐漸成為電信運營業(yè)主要驅(qū)動力242.2.2網(wǎng)絡(luò)升級為移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展帶來更多發(fā)展空間252.2.3移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈條逐漸成長成熟25三、中國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析273.1中國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)273.1.1產(chǎn)業(yè)鏈概況273.1.2特征283.2中國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展趨勢293.2.1產(chǎn)業(yè)生命周期分析293.2.2產(chǎn)業(yè)鏈價值流動31四、移動互聯(lián)網(wǎng)用戶結(jié)構(gòu)分析334.1性別結(jié)構(gòu)334.2年齡結(jié)構(gòu)334.3學歷結(jié)構(gòu)344.4收入結(jié)構(gòu)35五、2008年中國移動互聯(lián)網(wǎng)主要細分市場發(fā)展狀況及其競爭狀況分析365.1移動門戶365.1.1發(fā)展現(xiàn)狀365.1.2盈利狀況375.1.3競爭格局375.1.4主力企業(yè)評價385.2移動視頻395.2.1發(fā)展現(xiàn)狀395.2.2盈利狀況405.2.3競爭格局415.2.4主力企業(yè)評價425.3移動即時通訊435.3.1發(fā)展現(xiàn)狀435.3.2盈利狀況435.3.3競爭格局445.3.4主力企業(yè)評價455.4手機游戲465.4.1發(fā)展現(xiàn)狀465.4.2盈利狀況485.4.3競爭格局485.4.4主力企業(yè)評價515.5移動搜索525.5.1發(fā)展現(xiàn)狀525.5.2盈利模式分析535.5.3競爭格局545.5.4主力企業(yè)評價545.6移動音樂555.6.1發(fā)展現(xiàn)狀555.6.2盈利模式分析565.6.3競爭格局575.6.4主力企業(yè)評價57六、未來5年中國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)趨勢分析596.1產(chǎn)品技術(shù)趨勢596.1.1操作系統(tǒng)競爭轉(zhuǎn)向手機戰(zhàn)場596.1.2移動開放系統(tǒng)將主宰移動互聯(lián)網(wǎng)市場596.1.3移動widget技術(shù)成為移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)推進因素之一606.2應(yīng)用(業(yè)務(wù))創(chuàng)新606.2.1手機游戲領(lǐng)域?qū)⒔?G加快發(fā)展606.2.2位置服務(wù)空間尚待挖掘606.2.3垂直移動搜索仍然是近期主要模式616.2.4移動社區(qū)全球成功經(jīng)驗為中國互聯(lián)網(wǎng)指路616.3市場演進616.4廠商競爭趨勢61七、未來5年中國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)影響因素及市場發(fā)展預(yù)測637.1影響因素637.1.1有利因素637.1.2不利因素647.22009-2013年中國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測657.32009-2013年中國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)預(yù)測667.3.1用戶結(jié)構(gòu)667.3.2服務(wù)內(nèi)容結(jié)構(gòu)667.3.3收入結(jié)構(gòu)67八、發(fā)展建議698.1對運營商的建議698.1.1加強移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)開發(fā)698.1.2制定合理的激勵機制，推動產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展698.2對投資機構(gòu)的建議698.2.1移動門戶698.2.2移動搜索708.2.3手機游戲708.2.4移動IM708.2.5手機視頻70表目錄表12007-2008年中國手機寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模20表2移動網(wǎng)絡(luò)升級帶來的增值業(yè)務(wù)提升25表3中國移動互聯(lián)網(wǎng)主要服務(wù)類型及代表企業(yè)26表4新一輪電信重組后三大運營商實力比較28表5產(chǎn)業(yè)生命周期主要特征列表29表62008年空中網(wǎng)主要競爭策略39表7移動視頻主要盈利模式分析40表82008年上海文廣主要競爭策略42表92008年中國移動主要競爭策略45表10手機游戲的分類47表11手機游戲的主要盈利模式48表122008年盛大數(shù)位紅主要競爭策略52表13移動搜索分類52表142008年易查主要競爭策略55表152008年12530主要競爭策略58表16北京移動GPRS套餐方案64圖目錄圖12002-2008年全球手機用戶數(shù)和互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)規(guī)模10圖22003-2008年全球移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模11圖32004-2008年全球移動互聯(lián)網(wǎng)收入規(guī)模11圖42008年全球移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)12圖52002-2008年中國移動電話用戶規(guī)模19圖62004-2008年中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模20圖72003-2008年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模21圖82008年中國移動互聯(lián)網(wǎng)細分市場結(jié)構(gòu)22圖92008年中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶經(jīng)常使用的服務(wù)23圖102004-2008年中移動、中聯(lián)通增值業(yè)務(wù)收入占比24圖11中國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)27圖12中國電信業(yè)重組情況28圖13中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展生命周期31圖142008年中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶性別結(jié)構(gòu)33圖152008年中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶年齡結(jié)構(gòu)34圖162008年中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶學歷結(jié)構(gòu)34圖172008年中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶收入結(jié)構(gòu)35圖182008年中國移動即時通訊市場競爭格局38圖192008年中國移動視頻市場競爭格局41圖202008年中國移動即時通訊市場競爭格局44圖21中國手機游戲產(chǎn)業(yè)鏈47圖222008年中國手機游戲市場競爭格局49圖232008年短信手機游戲SP排名及市場份額50圖242008年WAP手機游戲SP