數(shù)控機(jī)床行業(yè)畫像分析報(bào)告作者：上善若水2019年12月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展概況 41、智能制造裝備業(yè)發(fā)展概況 42、全球機(jī)床行業(yè)發(fā)展概況 4 世界機(jī)床行業(yè)呈波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì) 4 中國(guó)是世界第一大機(jī)床生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，市場(chǎng)龐大，市場(chǎng)前景廣闊 53、中國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展概況 5 中國(guó)機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，中高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)需求不斷增加 5 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需失衡，結(jié)構(gòu)性矛盾升級(jí) 6 中高檔數(shù)控機(jī)床的需求穩(wěn)步上升，進(jìn)口替代空間大，提速勢(shì)在必行 6 中國(guó)機(jī)床數(shù)控化率的提升仍有較大空間 74、機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 7 機(jī)床需求結(jié)構(gòu)升級(jí)，產(chǎn)品向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、柔性化方向深入 7 應(yīng)用行業(yè)走向分化，傳統(tǒng)領(lǐng)域萎縮，新增長(zhǎng)點(diǎn)凸顯 9 廠商的產(chǎn)品及服務(wù)模式由單一產(chǎn)品銷售向智能制造系統(tǒng)集成方案方向發(fā)展 9 國(guó)產(chǎn)品牌崛起，告別國(guó)際品牌獨(dú)大的局面 9二、行業(yè)上下游情況分析 91、上游行業(yè)的發(fā)展及其對(duì)本行業(yè)的影響 10 鈑焊件 10 鑄件 10 精密件和功能部件 10 數(shù)控系統(tǒng) 10 電氣元件 112、下游行業(yè)的發(fā)展對(duì)本行業(yè)的影響 11 模具行業(yè) 11 消費(fèi)電子行業(yè) 14 機(jī)械設(shè)備 15 工業(yè)閥門 16 航空航天 19 能源 20（6）軌道交通 22三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析 23 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持 23 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了新的發(fā)展契機(jī) 23 高端制造業(yè)的快速發(fā)展 23 高端進(jìn)口替代空間可觀 23四、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 231、馬扎克 242、大隈 243、德馬吉森精機(jī) 244、亞崴機(jī)電 245、友佳國(guó)際 246、海天精工 257、日發(fā)精機(jī) 25五、行業(yè)發(fā)展制約因素 25 民族企業(yè)市場(chǎng)影響力不足 25 數(shù)控機(jī)床核心零部件自主供應(yīng)能力不足 25 融資渠道單一，資金投入不足 25 人才儲(chǔ)備不足，高級(jí)數(shù)控機(jī)床技工人才缺少、培養(yǎng)周期長(zhǎng) 26附件：行業(yè)技術(shù)情況 26

數(shù)控機(jī)床行業(yè)畫像分析報(bào)告一、行業(yè)發(fā)展概況1、智能制造裝備業(yè)發(fā)展概況智能制造產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋智能制造裝備、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件、3D打印以及將上述環(huán)節(jié)有機(jī)結(jié)合的自動(dòng)化系統(tǒng)集成及生產(chǎn)線集成等領(lǐng)域。智能制造裝備是智能制造的基礎(chǔ)，根據(jù)相關(guān)文件的表述，智能制造裝備的定義為：具有感知、決策、執(zhí)行功能的各類制造裝備的統(tǒng)稱，是先進(jìn)制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)的集成和深度融合。作為典型的機(jī)電一體化產(chǎn)品，數(shù)控機(jī)床是機(jī)械技術(shù)與數(shù)控智能化的結(jié)合，和智能生產(chǎn)線等智能基礎(chǔ)制造裝備共同構(gòu)成智能制造裝備中的智能加工裝備，隸屬于智能制造裝備行業(yè)。智能制造裝備行業(yè)具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、無(wú)明顯季節(jié)性、技術(shù)密集型、資金密集型等特征。從細(xì)分的數(shù)控機(jī)床行業(yè)來(lái)看，其上游主要涉及鑄件、鈑焊件、精密件、功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、電氣元件等零部件行業(yè)，下游行業(yè)分布廣泛，包括機(jī)械工業(yè)、模具行業(yè)、汽車工業(yè)、電力設(shè)備、鐵路機(jī)車、船舶制造、航空航天工業(yè)、石油化工、電子信息技術(shù)工業(yè)等多個(gè)工業(yè)行業(yè)。2、全球機(jī)床行業(yè)發(fā)展概況世界機(jī)床行業(yè)呈波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)根據(jù)GardnerResearch的數(shù)據(jù)，2006年至2015年，全球機(jī)床工具消費(fèi)額呈波動(dòng)趨勢(shì)。2017年全球機(jī)床工具消費(fèi)值約為832億美元，較2016年度增長(zhǎng)4.3%，這是自2011年以來(lái)最大漲幅。機(jī)床工具前15個(gè)消費(fèi)國(guó)家當(dāng)中，有13個(gè)國(guó)家的消費(fèi)總額較2016年度增加，機(jī)床消費(fèi)整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。圖：全球機(jī)床工具消費(fèi)總額數(shù)據(jù)來(lái)源：GardnerResearch《WorldMachineToolSurvey》世界機(jī)床行業(yè)是一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，主要機(jī)床大國(guó)包括中國(guó)、德國(guó)、日本、美國(guó)等國(guó)家。德國(guó)重視數(shù)控機(jī)床和配套件的高、精、尖和實(shí)用性，各種功能部件研發(fā)生產(chǎn)高度專業(yè)化，在質(zhì)量、性能上位居世界前列；日本重點(diǎn)發(fā)展數(shù)控系統(tǒng)，機(jī)床企業(yè)注重向上游材料、部件布局，一體化開發(fā)核心產(chǎn)品；美國(guó)在數(shù)控機(jī)床設(shè)計(jì)、制造和基礎(chǔ)科研方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)機(jī)床行業(yè)起步晚，但整體發(fā)展迅速，政府產(chǎn)業(yè)政策對(duì)機(jī)床行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展起引導(dǎo)作用，中國(guó)機(jī)床行業(yè)在技術(shù)、市場(chǎng)規(guī)模上都有顯著增長(zhǎng)，中國(guó)已經(jīng)成為世界最大的機(jī)床產(chǎn)銷國(guó)。國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)處于世界最大的機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)，對(duì)市場(chǎng)具備較高的敏感度和較快的銷售和服務(wù)響應(yīng)時(shí)間。中國(guó)是世界第一大機(jī)床生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，市場(chǎng)龐大，市場(chǎng)前景廣闊從世界范圍內(nèi)來(lái)看，中國(guó)已經(jīng)成為全球制造業(yè)的中心，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和固定資產(chǎn)投資的增加，我國(guó)自2009年以來(lái)一直穩(wěn)居世界第一大機(jī)床生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)，中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)龐大，發(fā)展前景廣闊。圖：2017年各國(guó)機(jī)床產(chǎn)銷額對(duì)比 數(shù)據(jù)來(lái)源：GardnerResearch《WorldMachineToolSurvey》3、中國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展概況中國(guó)機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，中高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)需求不斷增加我國(guó)處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)階段，先進(jìn)制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè)，作為工作母機(jī)的高性能數(shù)控機(jī)床的市場(chǎng)需求將大大增加。數(shù)據(jù)2018年2017年2016年消費(fèi)總額（億美元）181.10184.00170.70總產(chǎn)量（萬(wàn)臺(tái)）49.0064.3078.30數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)以機(jī)床行業(yè)中規(guī)模最大的金屬切削機(jī)床為例，根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2016-2018年我國(guó)金屬切削類數(shù)控機(jī)床消費(fèi)總額基本穩(wěn)定，但金屬切削機(jī)床總產(chǎn)量由2016年的78.30萬(wàn)臺(tái)下降至2018年的49.00萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合減產(chǎn)率達(dá)到20.89%，金屬切削機(jī)床總產(chǎn)量明顯下降的同時(shí)產(chǎn)值仍保持穩(wěn)定，單價(jià)的提升，意味著我國(guó)金屬切削機(jī)床在產(chǎn)品性能、檔次上有顯著提升。當(dāng)前我國(guó)已是世界最大的機(jī)床產(chǎn)銷國(guó)，未來(lái)中高端市場(chǎng)份額將進(jìn)一步增加。隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷升級(jí)發(fā)展，對(duì)機(jī)床加工精度和精度穩(wěn)定性等要求越來(lái)越高，中高端產(chǎn)品的需求日益凸顯，更新升級(jí)需求大。中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)結(jié)構(gòu)升級(jí)將向自動(dòng)化成套、客戶定制化和普遍的換擋升級(jí)方向發(fā)展，產(chǎn)品由普通機(jī)床向數(shù)控機(jī)床、由低檔數(shù)控機(jī)床向中高檔數(shù)控機(jī)床升級(jí)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需失衡，結(jié)構(gòu)性矛盾升級(jí)根據(jù)數(shù)控機(jī)床的性能、檔次的不同，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品可分為高檔數(shù)控機(jī)床和其他數(shù)控機(jī)床，高檔數(shù)控機(jī)床是指具有高速、精密、穩(wěn)定、智能、復(fù)合、多軸聯(lián)動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)通信等功能的數(shù)控機(jī)床。我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)存在明顯的供需矛盾，主要體現(xiàn)在低檔數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)能過(guò)剩和高檔數(shù)控機(jī)床的供應(yīng)不足而導(dǎo)致供給側(cè)結(jié)構(gòu)性失衡。中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)自上世紀(jì)90年代末快速發(fā)展至今，已經(jīng)由過(guò)去的開發(fā)增量發(fā)展到現(xiàn)在的優(yōu)化存量階段，比如近年來(lái)對(duì)數(shù)控機(jī)床需求占比最大的汽車、航空航天和模具等領(lǐng)域都向著輕質(zhì)化、多構(gòu)型化及低成本制造等方面發(fā)展，新材料的運(yùn)用越來(lái)越廣泛，對(duì)數(shù)控機(jī)床的加工能力也提出越來(lái)越高的要求。但是，我國(guó)機(jī)床行業(yè)已經(jīng)形成了以中、低檔機(jī)床為主的生產(chǎn)體系，由于低檔數(shù)控機(jī)床行業(yè)門檻低，進(jìn)入企業(yè)眾多，而近幾年低檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)有效需求不足，該領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象。另一方面，我國(guó)制造業(yè)正處于“兩化”融合發(fā)展、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，以中高檔數(shù)控機(jī)床為核心的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)在中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)兩化融合發(fā)展中發(fā)揮重要作用。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，中高檔數(shù)控機(jī)床的應(yīng)用愈發(fā)普及，產(chǎn)品需求越來(lái)越大，供給卻難以滿足需求。而近年來(lái)，一批大型老牌國(guó)有企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難，中國(guó)機(jī)床行業(yè)需要新興的先進(jìn)生產(chǎn)力。中高檔數(shù)控機(jī)床的需求穩(wěn)步上升，進(jìn)口替代空間大，提速勢(shì)在必行機(jī)床核心技術(shù)具有綜合性高、復(fù)雜、難度大等特點(diǎn)，涉及材料、冶金、物理、化學(xué)、電氣、加工、工藝、熱處理、微電子、數(shù)控技術(shù)等各領(lǐng)域，涉及到大量的基礎(chǔ)研究，我國(guó)目前從基礎(chǔ)材料到研發(fā)設(shè)計(jì)能力和工藝水平，再到數(shù)控系統(tǒng)，總體上仍顯著落后于日本、德國(guó)等發(fā)達(dá)工業(yè)化國(guó)家。我國(guó)機(jī)床行業(yè)的供給仍以低端產(chǎn)品為主，低端產(chǎn)品供應(yīng)能力明顯過(guò)剩，目前高性能、高精密度的高檔數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化率不高，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，近年來(lái)僅在6%左右，高檔數(shù)控機(jī)床主要依靠進(jìn)口。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)進(jìn)口機(jī)床數(shù)量增至14,420臺(tái)，以中高檔的加工中心等為主，進(jìn)口總額33.79億美元，單臺(tái)均價(jià)23.43萬(wàn)美元，遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)機(jī)床市場(chǎng)均價(jià)，在不考慮下游需求升級(jí)帶來(lái)的增量需求及制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)的更新需求的情況下，即使僅完成對(duì)進(jìn)口設(shè)備30%左右的替代率，未來(lái)我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)每年至少將新增10億美元的市場(chǎng)空間。圖：中國(guó)數(shù)控機(jī)床進(jìn)口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家海關(guān)總署,wind資訊從“巴統(tǒng)協(xié)議”到“瓦森納協(xié)定”，以及震驚國(guó)際的東芝事件，美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家限制成員國(guó)向中國(guó)等國(guó)家出口武器裝備和尖端技術(shù)產(chǎn)品，尤其是以五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床為代表的高檔數(shù)控機(jī)床，其出口受到發(fā)達(dá)國(guó)家的嚴(yán)格管制。高檔數(shù)控機(jī)床的技術(shù)瓶頸已經(jīng)成為我國(guó)制造提質(zhì)增效的“卡脖子”問(wèn)題。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)中高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)亦出現(xiàn)了一批具備核心技術(shù)的新興民營(yíng)機(jī)床企業(yè)，其產(chǎn)品得到市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可，綜合競(jìng)爭(zhēng)力大幅提高，民族品牌開始崛起，逐漸形成進(jìn)口替代趨勢(shì)。但是，目前我國(guó)中高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)從技術(shù)水平、產(chǎn)品定制、配套服務(wù)到經(jīng)營(yíng)規(guī)模較之發(fā)達(dá)工業(yè)化國(guó)家仍存在不足，限制了我國(guó)制造產(chǎn)業(yè)鏈訂單響應(yīng)速度，并導(dǎo)致國(guó)內(nèi)中高檔數(shù)控機(jī)床用戶研發(fā)、生產(chǎn)、成本等壓力。我國(guó)數(shù)控機(jī)床的進(jìn)口替代提速勢(shì)在必行。中國(guó)機(jī)床數(shù)控化率的提升仍有較大空間數(shù)控化是機(jī)床行業(yè)的大勢(shì)所趨，我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率近年來(lái)整體保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)，主要與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)有關(guān)。隨著我國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深入，我國(guó)機(jī)床行業(yè)的數(shù)控化率顯著提升，但是與發(fā)達(dá)工業(yè)化國(guó)家相比仍有較大差距，未來(lái)我國(guó)機(jī)床行業(yè)數(shù)控化率有望進(jìn)一步提高。金屬切削機(jī)床領(lǐng)域是我國(guó)機(jī)床行業(yè)中經(jīng)濟(jì)規(guī)模最大、地位最顯著的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，其產(chǎn)量和數(shù)控化率如下圖所示：圖：中國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量和數(shù)控化率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)4、機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)機(jī)床需求結(jié)構(gòu)升級(jí)，產(chǎn)品向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、柔性化方向深入①機(jī)床需求結(jié)構(gòu)升級(jí)，高檔數(shù)控機(jī)床需求旺盛國(guó)家對(duì)高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)的發(fā)展也給予了高度的關(guān)注。國(guó)家將“高檔數(shù)控機(jī)床”列為未來(lái)十年制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，明確了高檔數(shù)控機(jī)床未來(lái)發(fā)展目標(biāo)，“到2020年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)70%，到2025年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)80%”。高檔數(shù)控機(jī)床的需求側(cè)將傳導(dǎo)至供給側(cè)，有力推動(dòng)數(shù)控機(jī)床結(jié)構(gòu)升級(jí)，而以生產(chǎn)高檔數(shù)控機(jī)床的企業(yè)將迎來(lái)有利發(fā)展機(jī)會(huì)。②工業(yè)4.0時(shí)代，助推數(shù)控機(jī)床向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、柔性化方向深入工業(yè)4.0要求通過(guò)智慧工廠、智能自動(dòng)化生產(chǎn)線、物聯(lián)網(wǎng)等工具，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的智能化，進(jìn)而為消費(fèi)者提供高度個(gè)性化的產(chǎn)品。與此相適應(yīng)，數(shù)控機(jī)床必須向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、柔性化發(fā)展以滿足工業(yè)4.0的深層需求。③單體機(jī)床逐步減少，“數(shù)控機(jī)床+工業(yè)機(jī)器人”等成套設(shè)備越加普遍當(dāng)前數(shù)控機(jī)床的銷售主要是數(shù)控機(jī)床的單機(jī)銷售，隨著下游生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及成本上升，尤其是勞動(dòng)力生產(chǎn)成本急劇上升以及勞動(dòng)力短缺情況愈加頻繁時(shí)，將倒逼更多無(wú)人化自動(dòng)生產(chǎn)車間的出現(xiàn)，單機(jī)銷售下游客戶對(duì)自動(dòng)化生產(chǎn)線以及無(wú)人化車間的需求將上升。無(wú)人化車間將以“數(shù)控機(jī)床+工業(yè)機(jī)器人”成套設(shè)備出現(xiàn)，先行解決勞動(dòng)力生產(chǎn)成本急劇上升的痛點(diǎn)。“數(shù)控機(jī)床+工業(yè)機(jī)器人”等成套設(shè)備的普及將成為未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要特點(diǎn)，是實(shí)現(xiàn)打造未來(lái)智慧工廠與智能自動(dòng)化生產(chǎn)線的重要一步，更是數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。④多軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床是行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)工業(yè)上需要加工復(fù)雜的曲面，艦艇、飛機(jī)、火箭、衛(wèi)星、飛船中許多關(guān)鍵零件的材料、結(jié)構(gòu)、加工工藝都有一定的特殊性和加工難度，用傳統(tǒng)加工方法無(wú)法達(dá)到要求，必須采用多軸聯(lián)動(dòng)、高速、高精度的數(shù)控機(jī)床才能滿足加工要求。多軸聯(lián)動(dòng)是在一臺(tái)機(jī)床的多個(gè)坐標(biāo)軸上同時(shí)運(yùn)動(dòng)，刀具或工件可在數(shù)控系統(tǒng)控制下同時(shí)協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)，從而完成復(fù)雜形狀零件的加工。以五軸聯(lián)動(dòng)加工中心為代表的高檔數(shù)控機(jī)床作為難度最大、應(yīng)用范圍最廣的數(shù)控機(jī)床技術(shù)，在加工方面有著適用范圍廣、加工質(zhì)量精、工作效率高等特點(diǎn)，符合未來(lái)機(jī)床的發(fā)展趨勢(shì)，系航空航天、船舶、精密儀器、發(fā)電機(jī)組等下游行業(yè)加工關(guān)鍵部件的重要加工工具。圖：多軸聯(lián)動(dòng)技術(shù)相關(guān)專利申請(qǐng)量變化趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：整理自公開資料應(yīng)用行業(yè)走向分化，傳統(tǒng)領(lǐng)域萎縮，新增長(zhǎng)點(diǎn)凸顯我國(guó)傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)是數(shù)控機(jī)床重要的需求和增長(zhǎng)市場(chǎng)，如今我國(guó)鋼鐵、老式機(jī)械等傳統(tǒng)重工業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，對(duì)數(shù)控機(jī)床的需求開始萎縮，進(jìn)而導(dǎo)致重型機(jī)床供過(guò)于求。隨著我國(guó)制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型，精密模具、新能源、航空航天、軌道交通、3D打印、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)迅速崛起，其生產(chǎn)制造過(guò)程高度依賴數(shù)控機(jī)床等智能制造裝備，故而將成為數(shù)控機(jī)床行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，有力推動(dòng)適用于上述領(lǐng)域的高速、高精、高效、高穩(wěn)定性、大型化、智能化、多軸化、復(fù)合化等金屬切削數(shù)控機(jī)床的發(fā)展。廠商的產(chǎn)品及服務(wù)模式由單一產(chǎn)品銷售向智能制造系統(tǒng)集成方案方向發(fā)展長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)大多數(shù)數(shù)控機(jī)床企業(yè)只專注于生產(chǎn)某一領(lǐng)域的單一機(jī)床產(chǎn)品，并不具備提供自動(dòng)化生產(chǎn)線的解決方案的能力。近年來(lái)，下游企業(yè)對(duì)機(jī)床供應(yīng)商提出了新的需求，趨向于與具備成套的設(shè)備生產(chǎn)能力、提供全套解決方案或承擔(dān)更為復(fù)雜的工程總承包項(xiàng)目的能力、自動(dòng)化系統(tǒng)改造的能力的供應(yīng)商合作。擁有工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線“交鑰匙”工程能力的智能制造系統(tǒng)集成商將可以滿足客戶個(gè)性化、定制化、差異化的生產(chǎn)需求，進(jìn)而提高客戶黏性。此外，國(guó)家和地方政策對(duì)制造業(yè)進(jìn)行自動(dòng)化生產(chǎn)線建設(shè)的鼓勵(lì)也必將推動(dòng)智能制造裝備供應(yīng)商向智能制造系統(tǒng)集成方案提供商轉(zhuǎn)變。國(guó)產(chǎn)品牌崛起，告別國(guó)際品牌獨(dú)大的局面中國(guó)作為制造業(yè)大國(guó)，市場(chǎng)需求巨大，吸引了大批國(guó)際品牌數(shù)控機(jī)床企業(yè)入駐搶占中國(guó)市場(chǎng)。德馬吉森精機(jī)、馬扎克、大隈等品牌的國(guó)際數(shù)控機(jī)床品牌具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，技術(shù)水平和品牌知名度較高，在全球數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)高端市場(chǎng)、中高端市場(chǎng)占據(jù)較高份額。我國(guó)國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，不斷自主研發(fā)和汲取國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，從無(wú)到有、不斷壯大，產(chǎn)生了諸如秦川機(jī)床（000837.SZ）、昆明機(jī)床（400068.OC，2018年退市）等體量巨大、規(guī)模位于世界前列的老牌企業(yè)，也出現(xiàn)了諸如海天精工（601882.SH）、日發(fā)精機(jī)（002520.SZ）等一批具有核心設(shè)計(jì)技術(shù)和制造工藝，能夠針對(duì)自身專注的應(yīng)用領(lǐng)域和產(chǎn)品類型提供高性能、高品質(zhì)的高度定制化產(chǎn)品，具有廣泛市場(chǎng)影響力和較高品牌價(jià)值，發(fā)展迅速，具有活力的新型中高端機(jī)床廠商。近年來(lái)，此類新興廠商借助我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型、中高檔數(shù)控機(jī)床需求上升、進(jìn)口替代空間巨大等有利市場(chǎng)條件，在努力發(fā)展自身產(chǎn)品和技術(shù)水平的同時(shí)，通過(guò)公開融資等手段，增強(qiáng)資金實(shí)力，實(shí)現(xiàn)了顯著的發(fā)展，市場(chǎng)份額迅速提升。二、行業(yè)上下游情況分析1、上游行業(yè)的發(fā)展及其對(duì)本行業(yè)的影響行業(yè)的上游行業(yè)主要供應(yīng)鈑焊件、鑄件、精密件、功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、電氣元件等。鈑焊件鈑焊件制造是以多重程序的冷加工工藝對(duì)鋼板、鋁板等金屬板材進(jìn)行加工，形成符合客戶精度要求、功能要求的形狀和尺寸。鈑焊件企業(yè)根據(jù)客戶訂單要求，提供非標(biāo)準(zhǔn)、多品種、多批次、小批量的產(chǎn)品。鈑焊件產(chǎn)品屬于非標(biāo)準(zhǔn)、定制化中間加工成品，下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，包括機(jī)床行業(yè)、機(jī)械行業(yè)、通訊設(shè)備行業(yè)、工程機(jī)械、自動(dòng)化設(shè)備等各類行業(yè)。鑄件鑄件屬于中間加工成品，銷售價(jià)格主要是在原材料生鐵和廢鋼的基礎(chǔ)上加一定的加工費(fèi)確定，加工費(fèi)受人工成本、工藝流程、產(chǎn)品造型加工、產(chǎn)品形狀和大小、加工難易程度等因素的影響。對(duì)于高端鑄件，配方、材質(zhì)、外觀、性能等均會(huì)影響其價(jià)格。精密件和功能部件數(shù)控機(jī)床的精密件主要包括主軸單元和絲杠、線軌、軸承等傳動(dòng)部件等，功能部件主要包括數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺(tái)、刀庫(kù)、機(jī)械手、齒輪箱、銑頭、刀架等。目前，數(shù)控機(jī)床精密件和功能部件一部分來(lái)自臺(tái)灣地區(qū)、日本、德國(guó)等國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)口，一部分來(lái)自國(guó)內(nèi)企業(yè)采購(gòu)或自制，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的市場(chǎng)份額正逐步擴(kuò)大。數(shù)控系統(tǒng)數(shù)控系統(tǒng)主要用于數(shù)控機(jī)床，也可用于原有數(shù)控機(jī)床和非數(shù)控機(jī)床的系統(tǒng)升級(jí)、改造，主要包括驅(qū)動(dòng)裝置，以及控制和檢測(cè)裝置等。目前我國(guó)大型機(jī)床生產(chǎn)商多從日本、德國(guó)等技術(shù)成熟國(guó)家外購(gòu)數(shù)控裝置，中高檔數(shù)控機(jī)床較為常用數(shù)控系統(tǒng)品牌包括日本發(fā)那科、德國(guó)西門子、日本三菱、德國(guó)海德漢等。機(jī)械結(jié)構(gòu)與系統(tǒng)控制的協(xié)同運(yùn)作共同決定了一臺(tái)數(shù)控機(jī)床的性能，兩者相輔相成，機(jī)床相關(guān)的技術(shù)相應(yīng)分為機(jī)械技術(shù)和電氣技術(shù)。其中，電氣技術(shù)主要指的是數(shù)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與編程調(diào)試，機(jī)械技術(shù)則包括材料部件、機(jī)械結(jié)構(gòu)、制造工藝等。在當(dāng)今世界的數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈分工中，智能制造裝備企業(yè)主要根據(jù)用戶應(yīng)用場(chǎng)景具體需求進(jìn)行整體設(shè)計(jì)、關(guān)鍵部件研制、系統(tǒng)集成、軟件二次開發(fā)應(yīng)用以及安裝調(diào)試等，電氣技術(shù)則由專門的供應(yīng)商負(fù)責(zé)。電氣元件電氣元件是數(shù)控機(jī)床電氣控制線路的主要組成部件，主要包括接觸器、繼電器、電阻器、按鈕、行程開關(guān)等。電氣控制線路通過(guò)對(duì)電力拖動(dòng)系統(tǒng)的啟動(dòng)、反向、制動(dòng)和調(diào)速等運(yùn)行性能的控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)拖動(dòng)系統(tǒng)的保護(hù)，滿足生產(chǎn)工藝要求，實(shí)現(xiàn)機(jī)床生產(chǎn)加工自動(dòng)化。目前，國(guó)內(nèi)高端電氣元件市場(chǎng)主要被國(guó)外企業(yè)占據(jù)，國(guó)內(nèi)企業(yè)集中于中低端市場(chǎng)。上游行業(yè)發(fā)展對(duì)本行業(yè)的影響：智能制造裝備的上游行業(yè)中，精密件、功能部件和數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，價(jià)格波動(dòng)不大，鈑焊件和鑄件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，價(jià)格波動(dòng)主要來(lái)自生鐵、鋼材等原材料成本的推動(dòng)。上游裝備部件作為制造裝備產(chǎn)品的基本組成部分，其品質(zhì)是數(shù)控機(jī)床等智能制造裝備產(chǎn)品性能和質(zhì)量的重要保障。而裝備部件的定制化研發(fā)、生產(chǎn)亦構(gòu)成智能制造裝備技術(shù)的重要組成部分，裝備部件的剛性、應(yīng)力、精度保持能力等性能直接影響到智能制造裝備的整體研發(fā)進(jìn)程和最終成品效果。目前，我國(guó)裝備部件行業(yè)以勞動(dòng)密集型為主，品種少、產(chǎn)業(yè)化程度低、技術(shù)水平不高，發(fā)展相對(duì)滯后，大部分供應(yīng)中低端制造裝備產(chǎn)品，難以適應(yīng)中高檔數(shù)控機(jī)床等智能制造裝備發(fā)展的需要。我國(guó)智能制造裝備高端部件高度依賴進(jìn)口，智能制造行業(yè)不僅發(fā)展受阻，而且行業(yè)安全和穩(wěn)定也缺乏保障。以鈑焊件為例，國(guó)內(nèi)鈑焊件廠家大多數(shù)供應(yīng)國(guó)內(nèi)廠家生產(chǎn)的中低檔數(shù)控機(jī)床，而國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能制造裝備商大多從國(guó)外廠家采購(gòu)制造所需的精密鈑焊件，國(guó)內(nèi)僅有少數(shù)廠家具備出口或供應(yīng)本土先進(jìn)下游企業(yè)的能力。2、下游行業(yè)的發(fā)展對(duì)本行業(yè)的影響作為制造業(yè)的工作母機(jī)和工具機(jī)，數(shù)控機(jī)床的用途十分廣泛，涵蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)的多個(gè)重要領(lǐng)域，下游客戶較為分散，能夠抵御單一行業(yè)的下滑帶來(lái)的不利影響。中高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括模具行業(yè)、消費(fèi)電子、機(jī)械設(shè)備、工業(yè)閥門、航空航天、能源、軌道交通等，下游行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展和轉(zhuǎn)型優(yōu)化將為機(jī)床行業(yè)的升級(jí)和發(fā)展提供強(qiáng)大助力。下游行業(yè)的具體情況如下：模具行業(yè)模具是材料成型的重要工藝裝備，其制造水平已成為衡量一個(gè)國(guó)家制造業(yè)水平的重要標(biāo)志之一。模具加工通常使用的機(jī)床包括數(shù)控銑床、精密電加工機(jī)床、高精度加工中心、精密磨床等。數(shù)控機(jī)床在模具加工中應(yīng)用廣泛，覆蓋汽車、家電、日用品、航空航天、軌道交通等領(lǐng)域的模具加工。根據(jù)中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)2019年公布的數(shù)據(jù)，世界主要模具制造國(guó)家的模具下游行業(yè)中，汽車行業(yè)模具需求最大，占比約34%；電子行業(yè)需求占比約28%；IT行業(yè)需求占比約12%；家電行業(yè)需求占比約9%；OA自動(dòng)化行業(yè)需求占比約4%；半導(dǎo)體行業(yè)需求占比約4%；其他行業(yè)需求占比約9%。隨著“美國(guó)再工業(yè)化”、“德國(guó)工業(yè)4.0”、“日本工業(yè)價(jià)值鏈”等各國(guó)工業(yè)升級(jí)戰(zhàn)略的實(shí)施，近年來(lái)電子行業(yè)發(fā)展較快，帶動(dòng)精密模具市場(chǎng)需求顯著增加，加之汽車、家電行業(yè)等行業(yè)模具市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，世界模具行業(yè)將保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。圖：模具應(yīng)用行業(yè)分布圖資料來(lái)源:中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)我國(guó)是模具生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，根據(jù)中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)模具行業(yè)的銷售額達(dá)1,890億元，同比增長(zhǎng)5.00%,銷售額和進(jìn)出口總額均居世界前列。我國(guó)模具行業(yè)按照中央“三去、一降、一補(bǔ)”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展總原則，著力推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，展現(xiàn)出健康發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)?！赌＞咝袠I(yè)“十三五”發(fā)展指引綱要》提出“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)模具自配率預(yù)計(jì)于2020年達(dá)到90%以上，滿足模具用戶行業(yè)發(fā)展對(duì)模具產(chǎn)品的需要，2020年中國(guó)模具市場(chǎng)預(yù)計(jì)達(dá)到2,500億元?！敝袊?guó)模具市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。圖：2013年-2017年我國(guó)模具銷售額及2020年預(yù)測(cè)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢注：自產(chǎn)自用為流通的模具未計(jì)入該統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)數(shù)控機(jī)床的技術(shù)水平、加工精度和質(zhì)量穩(wěn)定性對(duì)模具的精度、光滑度、使用壽命、制造周期等具有著非常重要的影響，而模具制造的配置和協(xié)調(diào)性需求顯著高于一般機(jī)械加工，要求數(shù)控機(jī)床具有高精度、高剛性、高硬度、高熱穩(wěn)定性、程序處理能力強(qiáng)等特點(diǎn)。能夠制造高水平模具加工機(jī)床是智能制造裝備企業(yè)具有較高技術(shù)水平和制造能力的重要標(biāo)志。模具加工裝備的高要求主要體現(xiàn)在以下方面：①模具制造質(zhì)量要求高。模具制造不單是加工精度要求高，對(duì)加工表面的質(zhì)量也有很高要求。一般模具工作部分的制造公差都應(yīng)控制在±0.01mm之內(nèi)，對(duì)精度要求高的模具應(yīng)控制在微米級(jí)，模具加工后的表面不允許有缺陷，工作部分的表面粗糙度Ra應(yīng)小于0.8。②形狀結(jié)構(gòu)復(fù)雜。一般機(jī)械加工為簡(jiǎn)單的幾何體，而模具加工一般都是二維或三維的曲面，加工程序復(fù)雜，加工難度大。③材料硬度高。成型模具作為機(jī)械加工工具，對(duì)硬度要求很高，一般為淬火工具鋼或硬質(zhì)合金等材料，用普通的機(jī)械工具難以加工。目前，我國(guó)制造業(yè)技術(shù)持續(xù)發(fā)展，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院2018年8月發(fā)布的《模具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析》，國(guó)內(nèi)中高檔模具在模具消費(fèi)總額中占比已達(dá)60%，同時(shí)急缺滿足新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的關(guān)鍵性模具，2018年，我國(guó)模具出口達(dá)到60億美元，其中中高檔模具比例提升至50%以上。隨著航空航天、汽車、電子等行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，高強(qiáng)度復(fù)合材料需求增大，成形模具的性能、精度、空間等級(jí)亦將繼續(xù)提高，對(duì)數(shù)控銑床、精密電加工機(jī)床、高精度加工中心、精密磨床等中高檔數(shù)控機(jī)床的需求將不斷增加。關(guān)于下游模具主要應(yīng)用領(lǐng)域汽車的行業(yè)分析如下：汽車是復(fù)雜程度僅次于航空航天飛行器的運(yùn)動(dòng)機(jī)械，為適應(yīng)當(dāng)今汽車工業(yè)大批量、高質(zhì)量、低成本、個(gè)性化、輕量化且美觀等要求，汽車車身、動(dòng)力、傳動(dòng)和電子控制四大系統(tǒng)90%以上的零部件采用模具成型。一般情況下，制造一輛普通轎車需要約1,500套模具，含將近1,000套沖壓模具和超過(guò)200套內(nèi)飾件模具。由于新材料、新工藝的研發(fā)和使用，特別是輕量化制造技術(shù)不斷發(fā)展，汽車制造幾乎使用了現(xiàn)在12大類模具的所有類型，成為當(dāng)前使用模具類型最多、數(shù)量最大的行業(yè)之一。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年，我國(guó)汽車產(chǎn)量超過(guò)1,300萬(wàn)輛，成為世界最大的汽車生產(chǎn)國(guó),而后持續(xù)增長(zhǎng)，2016年突破2,800萬(wàn)輛，業(yè)務(wù)收入逾8萬(wàn)億元。同時(shí)，我國(guó)汽車零部件出口額近幾年也保持在600億美元以上。圖：2006-2018全球主要汽車制造國(guó)汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、中國(guó)工業(yè)汽車協(xié)會(huì)、WardsAuto、日本自動(dòng)車工業(yè)協(xié)會(huì)、韓國(guó)汽車制造商協(xié)會(huì)、德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)我國(guó)汽車制造業(yè)的發(fā)展為汽車模具提供了巨大的市場(chǎng)空間。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)汽車模具行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》測(cè)算：按汽車模具占模具行業(yè)約1/3的市場(chǎng)份額，并根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年到2017年，我國(guó)汽車模具市場(chǎng)規(guī)模從465.52億元快速增長(zhǎng)至899億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)9.9%。2018年，汽車模具行業(yè)規(guī)模依然保持?jǐn)U張趨勢(shì)，消費(fèi)額突破900億元,隨著汽車換型速度的進(jìn)一步加快，汽車模具還將迎來(lái)更大的發(fā)展空間，前景可期。圖：中國(guó)汽車模具制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：整理自公開資料汽車輕量化制造技術(shù)的發(fā)展、新能源汽車的增加、乘用車品牌化，以及消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)于汽車外觀的設(shè)計(jì)感、美觀度、個(gè)性化、特異化等需求，預(yù)計(jì)會(huì)為汽車模具提供8-10年的機(jī)遇期。我國(guó)汽車模具產(chǎn)業(yè)高端模具比重將顯著增加，從而產(chǎn)生對(duì)相關(guān)中高檔數(shù)控機(jī)床的市場(chǎng)需求。消費(fèi)電子行業(yè)消費(fèi)電子是指供日常消費(fèi)者生活使用的電子產(chǎn)品，包括手機(jī)、電腦、電視及其他終端電子類產(chǎn)品，應(yīng)用的主要數(shù)控機(jī)床技術(shù)包括沖壓、車銑加工、電加工和激光加工。消費(fèi)電子產(chǎn)品內(nèi)部的精密鈑焊件多是沖壓完成，而產(chǎn)品殼體部分由車銑加工。電加工機(jī)床、數(shù)控加工中心、數(shù)控鉆床、數(shù)控銑床、數(shù)控機(jī)床等廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子行業(yè)。其中，數(shù)控機(jī)床在消費(fèi)電子行業(yè)的用途主要為加工金屬外殼、金屬零部件等的加工。消費(fèi)電子行業(yè)需要多種加工機(jī)床和沖壓模具，大量的塑膠制件也需要相應(yīng)的注塑模具與之配套。例如，生產(chǎn)一臺(tái)電冰箱約需模具350副，生產(chǎn)一臺(tái)全自動(dòng)洗衣機(jī)約需模具200副；生產(chǎn)一臺(tái)空調(diào)器僅塑膠模具就需20副；生產(chǎn)單臺(tái)彩電大約共需140副。隨著消費(fèi)電子市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，外殼設(shè)計(jì)成為重要的一環(huán)，對(duì)外殼的色彩、手感、精度、壁厚等都提出更高的要求，需要一定數(shù)量的新型模具。目前，全球消費(fèi)電子產(chǎn)品用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大，尤其是各類智能終端產(chǎn)品的普及，推動(dòng)消費(fèi)電子產(chǎn)品需求持續(xù)旺盛,從而拉動(dòng)上游數(shù)控機(jī)床需求。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，全球智能手機(jī)出貨量自2015起一直保持在每年14億臺(tái)以上。其中，智能可穿戴設(shè)備的出貨量保持明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)，或?qū)⒊蔀榻鼛啄晗M(fèi)電子行業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。雖然2014年全球智能手機(jī)、PC、平板電腦的出貨量出現(xiàn)下滑，但伴隨著VR設(shè)備、車用電子設(shè)備等新產(chǎn)品的涌現(xiàn)和5G等新技術(shù)的落地，消費(fèi)電子產(chǎn)品種類將更為豐富，未來(lái)全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。圖：全球消費(fèi)電子出貨量數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，IDC目前，我國(guó)是世界消費(fèi)電子制造中心，隨著居民收入水平和手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品普及率的不斷提高，我國(guó)亦成為世界消費(fèi)電子產(chǎn)品最大的消費(fèi)國(guó)之一。未來(lái)，我國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)將逐步成長(zhǎng)為規(guī)模更大、自主配套能力更為成熟的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值與銷售額有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，加之消費(fèi)電子技術(shù)的迭代與產(chǎn)品的更新，相應(yīng)中高檔數(shù)控機(jī)床的需求也將繼續(xù)擴(kuò)大。機(jī)械設(shè)備機(jī)械行業(yè)包括金屬制品、工程機(jī)械、通用設(shè)備、專用設(shè)備、電氣機(jī)械、器材、儀表等眾多子行業(yè)。該行業(yè)對(duì)各種機(jī)床設(shè)備依賴度較高，包括各種規(guī)格的立、臥式加工中心（加工殼體、變速箱）、數(shù)控車床、數(shù)控磨床、齒輪加工機(jī)床等。根據(jù)《中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)年鑒》，2018年，中國(guó)工程機(jī)械銷售額達(dá)到253.30億美元，較上年同比增長(zhǎng)84.14%。根據(jù)工程機(jī)械主要組成部分挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)等產(chǎn)品2018年銷量增長(zhǎng)幅度預(yù)計(jì)，2018年，中國(guó)工程機(jī)械銷售額將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)銷售額將超過(guò)355億美元。圖：中國(guó)工程機(jī)械銷售額數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)年鑒根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，工程機(jī)械廣泛應(yīng)用于房地產(chǎn)建設(shè)、基建、礦山、國(guó)防工程建設(shè)等領(lǐng)域，其中尤以基建、房地產(chǎn)建設(shè)、礦山建設(shè)占比最大，分別達(dá)到45%、20%、20%。圖：工程機(jī)械應(yīng)用領(lǐng)域分布數(shù)據(jù)來(lái)源：整理自公開資料工程機(jī)械類產(chǎn)品多為資本品，主要為下游擴(kuò)產(chǎn)所用，與下游房地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)景氣度直接相關(guān)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，整體上看，我國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資和基礎(chǔ)建設(shè)投資呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的狀態(tài)，1999年我國(guó)全年房地產(chǎn)開發(fā)投資額僅為4,000億元，2018年我國(guó)已經(jīng)超過(guò)12.03萬(wàn)億元，增長(zhǎng)超30倍；2003年，我國(guó)基建投資額為1.37萬(wàn)億元，2017年達(dá)17.31萬(wàn)億元，增長(zhǎng)超11倍。經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，離不開工程機(jī)械的投入，大量的地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，帶來(lái)了龐大的工程機(jī)械需求。圖：我國(guó)房產(chǎn)開發(fā)投資及基建投資完成額變化數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局近年來(lái)，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議多次指出，要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，強(qiáng)化實(shí)體經(jīng)濟(jì)吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)化存量資源配置，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，發(fā)揮好消費(fèi)的基礎(chǔ)性作用，促進(jìn)有效投資特別是民間投資合理增長(zhǎng)。隨著各項(xiàng)工作的深入推進(jìn)，“強(qiáng)基工程”、“智能制造”、“重大短板裝備工程”、“增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力”等專項(xiàng)以及技術(shù)改造升級(jí)工程相繼實(shí)施，環(huán)保政策趨嚴(yán)促使各地工程機(jī)械加快產(chǎn)品更新迭代、淘汰“黃標(biāo)車”，加之“一帶一路”拉動(dòng)出口，大企業(yè)海外施工項(xiàng)目帶動(dòng)產(chǎn)品走出去等，這些利好對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的帶動(dòng)作用將進(jìn)一步釋放，從而增加對(duì)中高檔數(shù)控機(jī)床的市場(chǎng)需求。工業(yè)閥門閥門是流體控制系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備之一，一般應(yīng)用于液態(tài)或氣態(tài)流體控制環(huán)境，分為工業(yè)控制閥及民用閥門。工業(yè)控制閥主要用于調(diào)節(jié)工業(yè)自動(dòng)化過(guò)程控制領(lǐng)域中的介質(zhì)流量、壓力、溫度、液位等工藝參數(shù)，廣泛應(yīng)用于設(shè)計(jì)流體控制的各個(gè)工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，主要包括：石油天然氣、電力、化工、自來(lái)水和污水處理、造紙、冶金、制藥、采掘、有色金屬、電子等行業(yè)，其中以石油天然氣、能源電力和化工領(lǐng)域占比最高。中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2018年中國(guó)控制閥行業(yè)市場(chǎng)容量及主要應(yīng)用領(lǐng)域分析》統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)工業(yè)閥門的主要應(yīng)用行業(yè)為石化化工、發(fā)電、石油天然氣領(lǐng)域，合計(jì)占比77.87%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年至2017年工業(yè)閥門相關(guān)下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額而從219,524.90億元增長(zhǎng)至314,724.10億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.40%。除了采礦業(yè)外，其余的相關(guān)行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額均呈現(xiàn)顯著的逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。圖：工業(yè)閥門相關(guān)下游固定資產(chǎn)投資完成額數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，Wind從市場(chǎng)需求來(lái)看，水利水電、核電、油氣行業(yè)未來(lái)對(duì)閥門的需求仍將保持強(qiáng)勁走勢(shì)，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：①水利水電領(lǐng)域根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》，到2020年，我國(guó)常規(guī)水電裝機(jī)有望達(dá)到3.5億千瓦左右。水電裝機(jī)容量的增長(zhǎng)將帶來(lái)大量工業(yè)閥門需求，水利水電投資的持續(xù)增長(zhǎng)將刺激工業(yè)閥門業(yè)的繁榮。②核電及其他能源領(lǐng)域根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)Mcllvaine公司預(yù)測(cè)，發(fā)展中國(guó)家的能源電力需求是推動(dòng)工業(yè)閥門需求增長(zhǎng)的主要因素。其中，核電的發(fā)展對(duì)閥門行業(yè)推動(dòng)最為巨大，核電閥門是整個(gè)核電裝置中最昂貴也是最關(guān)鍵的部件之一，一個(gè)小型截止閥價(jià)值2萬(wàn)美元左右，一個(gè)38英寸蒸汽隔離閥的價(jià)值逾100萬(wàn)美元。Mcllvaine公司預(yù)測(cè)全球核電產(chǎn)能將在2031年前增加130,000MW以上，同時(shí)，火力發(fā)電的產(chǎn)能也會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)，從而為工業(yè)閥門提供巨大市場(chǎng)，此外，污染控制設(shè)備和二氧化碳捕捉裝置亦將進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)閥門的需求。根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》，我國(guó)核電領(lǐng)域?qū)?zhēng)取到2020年核電裝機(jī)容量達(dá)到5,800萬(wàn)千瓦，在建容量達(dá)到3,000萬(wàn)千瓦以上。核電領(lǐng)域投資的增加、電力裝機(jī)容量的提高，以及核電領(lǐng)域閥門的高價(jià)格將為我國(guó)工業(yè)閥門帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。③油氣領(lǐng)域根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，我國(guó)天然氣產(chǎn)量從2008年的802.99億立方米增長(zhǎng)到2018年的1,602.7億立方米。根據(jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》，我國(guó)將努力建設(shè)8個(gè)年產(chǎn)量百億立方米級(jí)以上的大型天然氣生產(chǎn)基地，到2020年累計(jì)新增常規(guī)天然氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量5.5萬(wàn)億立方米，年產(chǎn)常規(guī)天然氣1,850億立方米?！笆濉币?guī)劃對(duì)于未來(lái)五年的油氣管道建設(shè)提出了具體的發(fā)展目標(biāo)：原油管道、成品油管道、天然氣管道五年內(nèi)分別新建0.5、1.2、4萬(wàn)公里，總共新建油氣管網(wǎng)里程5.7萬(wàn)公里。2017年，為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化石油天然氣改革的若干意見》與《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略（2016-2030）》，國(guó)家發(fā)改委與能源局正式印發(fā)《中長(zhǎng)期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》，為我國(guó)油氣領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)空間作出部署：至2025年，國(guó)內(nèi)油氣管網(wǎng)規(guī)模提升至24萬(wàn)公里。國(guó)內(nèi)油氣管線的投資將帶動(dòng)工業(yè)閥門市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張。此外，油氣管道作為重要的基礎(chǔ)設(shè)施，將充分受益于“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略背景下的政策紅利以及沿線各國(guó)間能源合作的市場(chǎng)紅利。由于“一帶一路”沿線國(guó)家涵蓋全球主要的油氣生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，這些國(guó)家具備能源合作的高度互補(bǔ)性，油氣管道項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富，將為相關(guān)的工業(yè)閥門產(chǎn)品帶來(lái)長(zhǎng)期需求?！笆濉币?guī)劃期間中國(guó)主要油氣管道項(xiàng)目資料來(lái)源：弗若斯特沙利文《中國(guó)工業(yè)閥門行業(yè)概覽》隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和工業(yè)自動(dòng)化程度的提高、裝備制造業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級(jí)、以及國(guó)家對(duì)在石油天然氣、石化、環(huán)保、電力、冶金等領(lǐng)域的投資持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)工業(yè)閥市場(chǎng)總體規(guī)模預(yù)計(jì)將保持較快增長(zhǎng)。根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013至2017年中國(guó)工業(yè)閥門行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由92.30億元上升至143.10億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.60%；預(yù)計(jì)2018年至2022年期間，中國(guó)工業(yè)閥門市場(chǎng)規(guī)模將以11.00%的年復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)定上升，2022年將達(dá)到243.30億元。工業(yè)閥門市場(chǎng)的發(fā)展將顯著拉動(dòng)數(shù)控龍門鏜銑床、落地鏜銑床、數(shù)控車床、葉根槽專用銑床和葉片數(shù)控加工機(jī)床等數(shù)控機(jī)床的市場(chǎng)需求。圖：中國(guó)工業(yè)閥門市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：弗若斯特沙利文《中國(guó)工業(yè)閥門行業(yè)概覽》航空航天精密加工技術(shù)是航空航天行業(yè)不可缺少的關(guān)鍵技術(shù)。航空航天設(shè)備零部件具有結(jié)構(gòu)復(fù)雜、輪廓尺寸大、協(xié)調(diào)位置多、加工精度要求高等特點(diǎn)，高速加工中心、五軸加工中心和五軸高速龍門銑床等中、高檔數(shù)控機(jī)床分別廣泛地應(yīng)用在航空航天設(shè)備的發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)身、起落架、機(jī)載設(shè)備及相關(guān)零部件的制造中。數(shù)控機(jī)床在航空航天的應(yīng)用近年來(lái)，面向航空航天的高端裝備成為我國(guó)重點(diǎn)投入的制造業(yè)領(lǐng)域，受益于“十三五”規(guī)劃、“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”等國(guó)家戰(zhàn)略和政策實(shí)施，取得了較快發(fā)展。①航空領(lǐng)域中國(guó)已經(jīng)成為僅次于美國(guó)的全球第二大民用飛機(jī)市場(chǎng)，根據(jù)民航資源網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2018年底，國(guó)內(nèi)民用客機(jī)數(shù)量為3,615架，近十年來(lái)年增長(zhǎng)率維持在10%左右。目前，全球航空業(yè)回暖，客運(yùn)量貨運(yùn)量持續(xù)上漲，中國(guó)更是發(fā)展迅速。中國(guó)民用航空局的數(shù)據(jù)顯示：十年間，中國(guó)民航貨郵運(yùn)輸量由408萬(wàn)噸/年增長(zhǎng)到738萬(wàn)噸/年，中國(guó)民航客運(yùn)量由不到1.93億人次/年，快速增長(zhǎng)到超過(guò)6.12億人次/年。圖：中國(guó)民航貨郵運(yùn)輸量&中國(guó)民航客運(yùn)量數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、中國(guó)民用航空局根據(jù)我國(guó)《民用航空發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》、《通用航空發(fā)展“十三五”規(guī)劃》設(shè)定的目標(biāo)：到2020年旅客周轉(zhuǎn)量比重將達(dá)到28%，運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量達(dá)到1,420億噸公里，旅客運(yùn)輸量7.20億人次，貨郵運(yùn)輸量850萬(wàn)噸，年均分別增長(zhǎng)10.80%、10.40%和6.20%，我國(guó)通用航空飛行總量達(dá)到200萬(wàn)小時(shí)，機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到5,000架以上。據(jù)中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司《2017-2036年民用飛機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)》預(yù)測(cè)，未來(lái)我國(guó)民航機(jī)隊(duì)年均增長(zhǎng)率為5.20%，旅客周轉(zhuǎn)量年均增長(zhǎng)率為6.10%。目前，據(jù)國(guó)內(nèi)各上市航空公司2018年年報(bào)整理分析，中國(guó)運(yùn)營(yíng)的一半商用客機(jī)均系美國(guó)波音生產(chǎn)，隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)的打響以及中國(guó)客運(yùn)量和貨運(yùn)量加速增長(zhǎng)，我國(guó)航天航空產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展亟待，從而產(chǎn)生大量國(guó)產(chǎn)高速、高精的大型數(shù)控機(jī)床、五軸加工中心以及大型龍門加工中心等設(shè)備需求。②航天領(lǐng)域在我國(guó)商業(yè)航天快速發(fā)展的推動(dòng)下，航天產(chǎn)業(yè)取得長(zhǎng)足進(jìn)步，2012年至2016年，中國(guó)共計(jì)發(fā)射運(yùn)載火箭91次，發(fā)射次數(shù)居世界第二，2018年發(fā)射次數(shù)升至世界第一。同時(shí)，民營(yíng)企業(yè)和資本亦積極進(jìn)入運(yùn)載火箭等領(lǐng)域。根據(jù)科技部國(guó)家科技重大專項(xiàng)目標(biāo)，到2020年，航空航天領(lǐng)域制造所需要的高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備將實(shí)現(xiàn)80%國(guó)產(chǎn)化，作為高端裝備的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，我國(guó)航空航天產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將直接產(chǎn)生大量中高端智能制造裝備需求，拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。能源能源設(shè)備制造業(yè)對(duì)數(shù)控機(jī)床的需求主要集中在：火電和核電的汽輪機(jī)缸體、汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子及葉片；發(fā)電機(jī)定子和轉(zhuǎn)子；核電熱交換器以及孔板；水輪發(fā)電機(jī)基座定子和轉(zhuǎn)子；風(fēng)電整機(jī)及其零部件以及風(fēng)電加工裝備等關(guān)鍵件。發(fā)電設(shè)備關(guān)鍵件重量大、形狀特殊，精度高，加工難度大。例如核電站壓力容器單件重達(dá)400-500t，大型汽輪機(jī)和發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)子單件重超過(guò)百噸，要求可靠工作30年以上。因此，發(fā)電設(shè)備關(guān)鍵件制造需要各種數(shù)控機(jī)床、大型數(shù)控臥式車床、數(shù)控臥式鏜銑床、龍門鏜銑床及加工中心等。對(duì)于某些特定加工件，要求機(jī)床具備多軸控制五軸聯(lián)動(dòng)及復(fù)合加工功能。此外，電網(wǎng)設(shè)備包括高壓輸變電、電工儀表和控制柜的大量制造，拉動(dòng)了中小規(guī)格數(shù)控加工中心產(chǎn)品的大量需求。數(shù)控機(jī)床目前在能源裝備領(lǐng)域主要用于風(fēng)電、汽輪機(jī)裝備的制造。風(fēng)電機(jī)組的主要部件加工需要大量高效的數(shù)控機(jī)床和高端刀具。目前，風(fēng)力發(fā)電逐漸向大功率機(jī)組發(fā)展，要求高可靠性、壽命周期長(zhǎng)，因此對(duì)機(jī)床的精度要求很高，即便對(duì)于一些并非屬于精密加工制造范疇的零部件，在逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；圃爝^(guò)程中，對(duì)于機(jī)床工具及工藝的要求也變得越來(lái)越苛刻。一些風(fēng)電設(shè)備用的大型構(gòu)件加工難度大，需要專門設(shè)計(jì)專用的機(jī)床設(shè)備，且要求機(jī)床兼具高速、高效、智能化、柔性化、CAD/CAM自動(dòng)轉(zhuǎn)換、自動(dòng)檢測(cè)、誤差補(bǔ)償和故障自動(dòng)診斷等多項(xiàng)先進(jìn)功能。中國(guó)報(bào)告網(wǎng)關(guān)于《2018年我國(guó)清潔能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析》顯示，2010-2017年，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量呈明顯上升趨勢(shì)，截至2017年末達(dá)到188,392MW，占全球總量的比重上升至34.94%，較上年上升0.24個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)國(guó)家能源局牽頭編制的《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出的要求，到2020年底風(fēng)力發(fā)電要達(dá)到2.5億千瓦時(shí)，2020年國(guó)內(nèi)風(fēng)電累積總裝機(jī)可達(dá)3億千瓦；到2050年，總裝機(jī)規(guī)模將在此基礎(chǔ)上增長(zhǎng)9倍達(dá)到300億千瓦，其所消費(fèi)電量將占據(jù)國(guó)內(nèi)能源總消費(fèi)量的80%，成為名副其實(shí)的主體能源。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生大量帶動(dòng)中高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)需求。能源下游主要產(chǎn)品之一汽輪機(jī)，作為發(fā)電裝備的原動(dòng)機(jī)，利用蒸汽熱能在蒸汽輪機(jī)內(nèi)絕熱膨脹后通過(guò)汽輪機(jī)動(dòng)葉片推動(dòng)轉(zhuǎn)子，將蒸汽能量通過(guò)轉(zhuǎn)換為機(jī)械能，最終轉(zhuǎn)化為電能。轉(zhuǎn)子是汽輪機(jī)的“心臟”。轉(zhuǎn)子工作時(shí)以3000轉(zhuǎn)/分高速運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)轉(zhuǎn)子的加工和動(dòng)平衡質(zhì)量要求很高。汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子有著非常復(fù)雜的型線，需要在數(shù)控車床上頻繁更換刀具。高檔數(shù)控機(jī)床則可以確保加工精度，提高生產(chǎn)率，同時(shí)滿足汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子制造過(guò)程中快換刀具的需求。葉片是汽輪機(jī)的核心關(guān)鍵零件，葉片加工質(zhì)量的好壞直接影響到汽輪機(jī)的工作效率及可靠性。葉片加工的主要難點(diǎn)有：1）渦輪葉片材料一般采用不銹鋼材料加工，難加工材料。常用1Cr13、2Cr13、2cr12mo，V和其他材料，這些材料具有高強(qiáng)度、韌性、熱處理硬度、易變形，加工困難。2）葉片的切削特性主要有：切削力、切削變形、切削熱和刀片磨損。3）葉片結(jié)構(gòu)形狀復(fù)雜，主要用于變截面扭曲葉片，且葉片種類繁多，加工精度要求非常高，加工工藝要求高。葉片的機(jī)械加工一般占整個(gè)汽輪機(jī)冷工作時(shí)間的25%～40%，需要多軸（如四軸或五軸）聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床加工。近年來(lái)，隨著我國(guó)能源需求持續(xù)增長(zhǎng)、發(fā)電設(shè)備的發(fā)展，發(fā)電行業(yè)裝機(jī)容量的增大，將帶動(dòng)電力設(shè)備制造相關(guān)的數(shù)控機(jī)床裝備需求的大幅增長(zhǎng)。根據(jù)Wind行業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)6,000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)能源設(shè)備總?cè)萘吭鲩L(zhǎng)的同時(shí)，結(jié)構(gòu)變化亦較為明顯，火力發(fā)電設(shè)備容量占比逐步下降，新能源風(fēng)電、核電設(shè)備容量規(guī)?？焖贁U(kuò)大，占比顯著提高。國(guó)家電網(wǎng)《促進(jìn)新能源發(fā)展白皮書2018》統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，我國(guó)新能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量29,393萬(wàn)千瓦，占全國(guó)電源裝機(jī)容量的17%，當(dāng)年增裝機(jī)容量6,809萬(wàn)千瓦，占全國(guó)電源新增裝機(jī)容量的52%。在《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中，我國(guó)已向國(guó)際社會(huì)承諾2020年非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到15%左右，以風(fēng)能等為代表的新能源到2020年規(guī)劃電力占比將分別從2015年0.42%、1.31%提升至1.10%和2.10%，而煤電和其他化石能源占比則規(guī)劃從2015年的59%、65%分別降至55%、61%。我國(guó)能源設(shè)備結(jié)構(gòu)的調(diào)整和裝機(jī)容量的擴(kuò)增拉動(dòng)了發(fā)電設(shè)備制造商對(duì)高檔數(shù)控機(jī)床的需求。圖：我國(guó)6,000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind（6）軌道交通城市軌道交通裝備行業(yè)是我國(guó)大力支持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力》、《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等文件均將其認(rèn)定為先進(jìn)制造業(yè)，予以重點(diǎn)支持。2018年7月13日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見》，提高了對(duì)申報(bào)地鐵城市的人口、公共預(yù)算收入、政府債務(wù)等13道“門檻”，并且明確了輕軌等小運(yùn)量其他制式軌道交通的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和審批標(biāo)準(zhǔn)，有利于不同規(guī)模城市根據(jù)實(shí)際需求和資源推動(dòng)城市公共軌道交通的建設(shè)。2018年8月，國(guó)家發(fā)改委重啟城市軌道交通項(xiàng)目的批復(fù)，接連批復(fù)了7個(gè)城市的軌道交通建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)城市軌道交通行業(yè)合理投資的引導(dǎo)。我國(guó)鐵路交通業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。根?jù)《2018年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》和《中國(guó)鐵路總公司2018年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2018年末全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到13.10萬(wàn)公里，比上年增長(zhǎng)3.10%，全國(guó)鐵路路網(wǎng)密度136.00公里/萬(wàn)平方公里，同比增加3.70公里/萬(wàn)平方公里，高鐵里程達(dá)2.90萬(wàn)公里以上，動(dòng)車組共計(jì)3,256列。盡管我國(guó)鐵路交通已取得長(zhǎng)足進(jìn)步，但與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家水平相比仍有差距，比如2018年末我國(guó)運(yùn)行的鐵路動(dòng)車密度約為11列/100km，遠(yuǎn)小于歐洲國(guó)家配備動(dòng)車組標(biāo)準(zhǔn)的20列/100km。以高速和提速、重載為重點(diǎn)的中國(guó)鐵路建設(shè)與改造正處于發(fā)展的快車道。軌道交通對(duì)機(jī)床的需求來(lái)源于兩個(gè)方面，一是車輪和車輛零部件、機(jī)車(電力機(jī)車和電傳動(dòng)內(nèi)燃機(jī)車)和車輛的制造；二是車輪和車軸制造機(jī)、機(jī)車運(yùn)行的日常維護(hù)，以及軌道加工和高速鐵路軌枕加工等。軌道交通的大規(guī)模規(guī)劃建設(shè)將產(chǎn)生大量的機(jī)床裝備需求，其中，軌道交通的車體、車身、底盤等大中型部件的加工制造，需要大量具有大型件加工能力的數(shù)控機(jī)床，目前國(guó)內(nèi)主要車體供應(yīng)商基本采用國(guó)外設(shè)備，很大程度上促進(jìn)了國(guó)產(chǎn)中高檔數(shù)控機(jī)床向大型化發(fā)展。三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持智能制造業(yè)是保證國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性行業(yè)。數(shù)控機(jī)床行業(yè)在整個(gè)智能制造業(yè)中具有基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性地位，是衡量國(guó)家工業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。國(guó)家一直從政策上保持對(duì)機(jī)床行業(yè)較大的扶持力度，國(guó)家制定的《國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》、《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》和《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》、《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006－2020年）》、《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》等重要發(fā)展政策都將高檔數(shù)控機(jī)床列為重點(diǎn)發(fā)展的對(duì)象，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，有力促進(jìn)了智能制造裝備行業(yè)持續(xù)、健康、快速的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了新的發(fā)展契機(jī)目前，我國(guó)正處于由制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型的重要階段，智能制造裝備行業(yè)是整個(gè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)調(diào)整和升級(jí)的基本保障，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。在新一輪的產(chǎn)業(yè)升級(jí)中，高端制造業(yè)會(huì)逐步取代簡(jiǎn)單制造業(yè)，制造業(yè)也將從勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。這種轉(zhuǎn)型和升級(jí)也將帶動(dòng)智能制造裝備行業(yè)的技術(shù)升級(jí)，將會(huì)大大增加中高檔數(shù)控機(jī)床的市場(chǎng)需求。高端制造業(yè)的快速發(fā)展航空航天、軌道交通、新能源、3D打印等領(lǐng)域相關(guān)的高端裝備制造是滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、落實(shí)“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”等國(guó)家戰(zhàn)略的重要落腳點(diǎn)，報(bào)告期內(nèi)，航空航天、海洋工程、軌道交通等為代表的高端裝備制造固定資產(chǎn)投入、研發(fā)設(shè)備工具購(gòu)置不斷增加，帶來(lái)對(duì)中高檔數(shù)控機(jī)床及成套設(shè)備的需求增長(zhǎng)，此外，民用航空等國(guó)際性高端裝備制造企業(yè)也在中國(guó)設(shè)立了生產(chǎn)基地，向中國(guó)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，有利于我國(guó)智能制造行業(yè)更好地參與國(guó)際分工，促進(jìn)行業(yè)整體技術(shù)水平和盈利能力的提升。高端進(jìn)口替代空間可觀我國(guó)機(jī)床行業(yè)經(jīng)過(guò)近30年的發(fā)展取得了巨大的成就，產(chǎn)業(yè)鏈條也已經(jīng)逐漸建立起來(lái)，但目前于我國(guó)現(xiàn)有中高檔數(shù)控機(jī)床在技術(shù)水平上的差距，仍依賴于進(jìn)口，根據(jù)國(guó)家海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2016年我國(guó)數(shù)控機(jī)床整體進(jìn)口規(guī)模為26.12億美元，2018年上升為33.79億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為13.74%。此外，我國(guó)數(shù)控機(jī)床核心零部件自主供應(yīng)能力也嚴(yán)重不足，國(guó)內(nèi)80%以上的數(shù)控機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng)使用國(guó)外數(shù)控系統(tǒng)，其中日本發(fā)那科的數(shù)控系統(tǒng)就占據(jù)50%以上的市場(chǎng)份額。近年來(lái)隨著本土新興企業(yè)的崛起，不斷攻克關(guān)鍵核心技術(shù)環(huán)節(jié)、完善智能制造裝備相關(guān)核心技術(shù)體系和產(chǎn)品序列，逐漸進(jìn)入數(shù)控機(jī)床中高端市場(chǎng)，未來(lái)高端進(jìn)口替代的市場(chǎng)空間仍然可觀。四、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)全球數(shù)控機(jī)床行業(yè)中，德國(guó)、日本、美國(guó)等先進(jìn)國(guó)家企業(yè)起步較早，目前在技術(shù)水平、品牌價(jià)值等方面仍居明顯優(yōu)勢(shì)地位，而我國(guó)臺(tái)灣和大陸地區(qū)近數(shù)十年來(lái)亦產(chǎn)生了一批發(fā)展迅速的優(yōu)秀企業(yè)。1、馬扎克1919年成立于日本，產(chǎn)品以高速度、高精度著稱，下游為機(jī)械工業(yè)的各個(gè)行業(yè)。按機(jī)床銷售收入計(jì)算，曾連續(xù)多年在世界機(jī)床生產(chǎn)廠商中排名第一，是全球機(jī)床行業(yè)最具實(shí)力和地位的企業(yè)之一；寧夏小巨人機(jī)床有限公司是其在中國(guó)的獨(dú)資企業(yè)，位于銀川市的高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，于2000年5月28日正式投產(chǎn)，主要產(chǎn)品包括數(shù)控車床、立式加工中心和車銑復(fù)合中心等，年數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)能力達(dá)3,000臺(tái)，下游覆蓋汽車工業(yè)、工程機(jī)械、醫(yī)療器械、軌道交通、新能源等領(lǐng)域。主要生產(chǎn)：CNC車床、復(fù)合車銑加工中心、立式加工中心、臥式加工中心、CNC激光系統(tǒng)、FMS柔性生產(chǎn)系統(tǒng)、CAD/CAM系統(tǒng)、CNC裝置和生產(chǎn)支持軟件等。2、大隈成立于1898年，世界第一大龍門加工中心生產(chǎn)商，日本及世界上最大的數(shù)控機(jī)床制造廠之一；年產(chǎn)量超過(guò)7,000余臺(tái)，其中50％左右供出口，其產(chǎn)品以剛性好、切削效率高、精度高、壽命長(zhǎng)、操作方便著稱；上世紀(jì)六十年代已開始研制數(shù)控系統(tǒng)―OSP數(shù)控裝置，目前年產(chǎn)數(shù)控裝置7,000余臺(tái)，主軸和伺服電機(jī)約3萬(wàn)臺(tái)，在世界上排名在第5位左右。主要生產(chǎn)：各種數(shù)控車床、車削中心、立式、臥式、龍門式(五面體)加工中心、數(shù)控磨床等。3、德馬吉森精機(jī)全球領(lǐng)先的機(jī)床制造商之一，2018年銷售額超過(guò)26億歐元，員工人數(shù)超過(guò)7,500人，主要產(chǎn)品包括中高端車床和銑床，在全球擁有14家工廠，產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全球，涉及航空航天、汽車、醫(yī)療、模具等下游領(lǐng)域。4、亞崴機(jī)電成立于1986年，為臺(tái)灣最具規(guī)模的專業(yè)CNC加工中心機(jī)制造廠商之一，產(chǎn)品行程分布從610mm可靠性設(shè)計(jì)到20mm靠性設(shè)計(jì)米，以高精度、高性能、大型化馳名亞洲市場(chǎng)；2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入175,214.55萬(wàn)元，凈利潤(rùn)10,893.57萬(wàn)元。主要生產(chǎn)：立式加工機(jī)、臥式加工機(jī)、龍門加工機(jī)、五軸加工機(jī)、高速機(jī)等。5、友佳國(guó)際通過(guò)三個(gè)業(yè)務(wù)部門運(yùn)營(yíng)：工具機(jī)部、停車設(shè)備部和叉車部，并通過(guò)其子公司從事提供有關(guān)工具機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品之培訓(xùn)及保養(yǎng)業(yè)務(wù)，旗下"FEELER"為國(guó)際著名的中高端機(jī)床品牌；截至2018年，擁有已授權(quán)專利35項(xiàng)，軟件著作權(quán)6項(xiàng)；2018年收入10.91億元，其中機(jī)床設(shè)備占比超過(guò)80%。主要從事設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)，以及三維汽車停車場(chǎng)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)與施工、叉車的設(shè)計(jì)與組裝業(yè)務(wù)。在數(shù)控機(jī)床方面擁有立式、臥式加工中心系列、龍門型5面、5軸加工中心、CNC車床、柔性制造系統(tǒng)（FMS）、數(shù)控線切割機(jī)到電子加工設(shè)備等。6、海天精工擁有寧波大港制造基地、寧波堰山制造基地、大連海天精工制造基地，共計(jì)30余萬(wàn)平方米的現(xiàn)代化恒溫加工裝配廠房，員工近1,500人，是國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的中高檔數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售企業(yè)；截至2018年，擁有已授權(quán)專利286項(xiàng)，研發(fā)人員231人，占公司員工總?cè)藬?shù)的15.48%；近年來(lái)機(jī)器年產(chǎn)量均在1500臺(tái)以上，2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入127,230.17萬(wàn)元，凈利潤(rùn)10,150.78萬(wàn)元。主要生產(chǎn)：數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控臥式加工中心、數(shù)控臥式車床、數(shù)控立式加工中心、數(shù)控落地鏜銑加工中心、數(shù)控立式車床等。7、日發(fā)精機(jī)在數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域，依托其系統(tǒng)集成能力和工程成套能力，在客戶需求導(dǎo)向的基礎(chǔ)上，通過(guò)售前產(chǎn)品選型和工藝設(shè)計(jì)、售中的產(chǎn)品研發(fā)、售后的操作員工培訓(xùn)、安裝調(diào)試等提供全方位的服務(wù)，亦逐步開發(fā)連線設(shè)備；截至2018年，日發(fā)精機(jī)擁有研發(fā)人員365人，占公司員工總?cè)藬?shù)的32.39%；2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入194,108.74萬(wàn)元，凈利潤(rùn)18,767.79萬(wàn)元。五、行業(yè)發(fā)展制約因素民族企業(yè)市場(chǎng)影響力不足相比于機(jī)床的市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模，我國(guó)在世界機(jī)床行業(yè)的話語(yǔ)權(quán)相對(duì)較弱，目前世界機(jī)床行業(yè)由德國(guó)和日本機(jī)床企業(yè)所主導(dǎo)。發(fā)達(dá)國(guó)家及地區(qū)在中高檔數(shù)控機(jī)床等先進(jìn)制造裝備的行業(yè)發(fā)展歷史較長(zhǎng)，相關(guān)企業(yè)積累了技術(shù)、品牌、資金等方面的優(yōu)勢(shì)，具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了高端市場(chǎng)。數(shù)控機(jī)床是耐用消費(fèi)品且價(jià)格較高，客戶出于謹(jǐn)慎性考慮，傾向于選擇先進(jìn)國(guó)家的高端產(chǎn)品。我國(guó)中高檔數(shù)控機(jī)床等先進(jìn)制造裝備的起步較晚、發(fā)展也相對(duì)落后，市場(chǎng)存在國(guó)產(chǎn)設(shè)備“低質(zhì)低價(jià)”等刻板印象，對(duì)新興的中高檔數(shù)控機(jī)床等生產(chǎn)先進(jìn)制造裝備民族企業(yè)構(gòu)成市場(chǎng)進(jìn)入壁壘。數(shù)控機(jī)床核心零部件自主供應(yīng)能力不足核心零部件的技術(shù)水平直接影響著機(jī)床產(chǎn)品的性能。中高檔數(shù)控機(jī)床的核心零部件，比如決定機(jī)床運(yùn)動(dòng)精度的絲杠和伺服電機(jī)，以及數(shù)控系統(tǒng)、傳感器等，對(duì)制造裝備的精度、效率、可靠度及維護(hù)成本影響較大。目前，國(guó)家已出臺(tái)一系列政策鼓勵(lì)數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵部件的自主開發(fā)，但短期內(nèi)，部分核心部件仍以進(jìn)口為主，這將限制我國(guó)智能制造裝備的全方位發(fā)展。融資渠道單一，資金投入不足目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，集中度較低，國(guó)內(nèi)規(guī)?；^少，特別是新興企業(yè)規(guī)模不大，中小型機(jī)床企業(yè)融資難的問(wèn)題突出，對(duì)產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)制造裝備的投入少。此外，由于相關(guān)研發(fā)的投入高、時(shí)間長(zhǎng)、投資回報(bào)不確定性高，使得投資者往往難以承受長(zhǎng)期投資和資本回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的壓力。因此融資渠道單一導(dǎo)致資金投入少、技術(shù)創(chuàng)新落后的問(wèn)題較為明顯，削弱了國(guó)產(chǎn)機(jī)床產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，成為限制我國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展的障礙之一。人才儲(chǔ)備不足，高級(jí)數(shù)控機(jī)床技工人才缺少、培養(yǎng)周期長(zhǎng)數(shù)控機(jī)床是一個(gè)技術(shù)密集型企業(yè)，要求企業(yè)儲(chǔ)備一批懂工程系統(tǒng)、懂用戶工藝、了解國(guó)內(nèi)外設(shè)備的工程技術(shù)隊(duì)伍，同時(shí)對(duì)每一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)人員的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)等要求也比較高。我國(guó)目前需要大量的三種層次的數(shù)控機(jī)床人才：第一種是熟悉數(shù)控機(jī)床的操作及加工工藝、懂得機(jī)床維護(hù)、能夠進(jìn)行手工或自動(dòng)編程的操作人員和裝配人員；第二種是熟悉數(shù)控機(jī)床機(jī)械結(jié)構(gòu)及數(shù)控系統(tǒng)軟硬件知識(shí)的中級(jí)人才，同時(shí)有扎實(shí)的專業(yè)理論知識(shí)、較高的英語(yǔ)水平并積累了大量的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；第三種是精通數(shù)控機(jī)床結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以及數(shù)控系統(tǒng)電氣設(shè)計(jì)、能夠進(jìn)行數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新的數(shù)控技術(shù)高級(jí)人才。合格、成熟的機(jī)床現(xiàn)場(chǎng)操作技工培養(yǎng)周期至少需要5年，高級(jí)技工培養(yǎng)的周期平均超過(guò)8年。因此，人力資源儲(chǔ)備也成為我國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展的障礙之一。附件：行業(yè)技術(shù)情況改革開放以來(lái)，我國(guó)數(shù)控機(jī)床技術(shù)取得了跨越式發(fā)展，在立足自主創(chuàng)新的同時(shí)積極消化吸收國(guó)際資源，提高產(chǎn)品性能及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。一是建立起國(guó)家超精密機(jī)床工程技術(shù)研究中心、國(guó)家精密工具工程技術(shù)研究中心、國(guó)家高效磨削工程技術(shù)研究中心、國(guó)家數(shù)控系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心和國(guó)家高檔數(shù)控工程研究中心等，初步建立起機(jī)床產(chǎn)學(xué)研體系，學(xué)術(shù)研究及技術(shù)研發(fā)水平迅速提升。二是技術(shù)研發(fā)方面取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，持續(xù)跟跑國(guó)際領(lǐng)先，在一系列關(guān)鍵技術(shù)例如多軸聯(lián)動(dòng)、數(shù)字化設(shè)計(jì)、高精加工、高速加工、大型化、復(fù)合成套加工等方面進(jìn)步顯著，在此基礎(chǔ)上提升了產(chǎn)品性能，研發(fā)出了一批