中國(guó)操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展歷程、國(guó)內(nèi)操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額及國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

一、操作系統(tǒng)發(fā)展歷程

操作系統(tǒng)（OperatingSystem，OS），是配置在計(jì)算機(jī)硬件上的第一層軟件，是對(duì)硬件系統(tǒng)的第一次擴(kuò)充，占據(jù)整個(gè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)核心地位。從1945年第一臺(tái)計(jì)算機(jī)誕生至今，隨著半導(dǎo)體技術(shù)的快速迭代，操作系統(tǒng)也經(jīng)歷了企業(yè)商用、個(gè)人計(jì)算機(jī)（PC），再到移動(dòng)端三個(gè)階段，誕生了諸如Unix、Linux、Windows、OSX、Android等操作系統(tǒng)。隨著5G網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的不斷進(jìn)步，未來(lái)信息產(chǎn)業(yè)將朝著云計(jì)算與物聯(lián)網(wǎng)（IoT）趨勢(shì)發(fā)展，產(chǎn)能的爆發(fā)將為終端不同應(yīng)用場(chǎng)景帶來(lái)更多需求。

1946年，第一臺(tái)電子計(jì)算機(jī)ENIAC誕生于賓夕法尼亞，ENIAC沒(méi)有操作系統(tǒng)，其交互只是在“人-硬件”的方式下進(jìn)行。20世紀(jì)50年代，晶體管出現(xiàn)并取代真空管，從而誕生了第二代計(jì)算機(jī)，由于功耗與體積大幅縮小、性能大幅提升，人機(jī)、CPU與I/O之間的效率矛盾日益突出，進(jìn)而產(chǎn)生了單道、多道批處理系統(tǒng)、分時(shí)系統(tǒng)和實(shí)時(shí)系統(tǒng)，而分時(shí)系統(tǒng)也最終演化成時(shí)下流行的多用戶多任務(wù)操作系統(tǒng)UNIX，以及它的變體Linux操作系統(tǒng)。

根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景不同，可將操作系統(tǒng)分為服務(wù)器、桌面和移動(dòng)三大類(lèi)，根據(jù)系統(tǒng)底層架構(gòu)不同，又可將其分為Unix/OSX、Linux/Android、Windows，其中，Linux、OSX為Unix衍生變體版本、Android則是基于Linux的一個(gè)發(fā)行版本，本部分從操作系統(tǒng)功能演進(jìn)角度，作出相應(yīng)分類(lèi)。

隨著超大規(guī)模集成電路（VLSI）和計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)發(fā)展，市場(chǎng)誕生了微機(jī)操作系統(tǒng)——配置在微型機(jī)上的系統(tǒng)軟件。目前市場(chǎng)主流的微軟Windows10和蘋(píng)果OSX就是典型的微機(jī)操作系統(tǒng)。然而，追溯最早誕生的微機(jī)操作系統(tǒng)，卻是配置在8位處理器上的CP/M。

《2020-2026年中國(guó)操作系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示：操作系統(tǒng)是計(jì)算機(jī)的靈魂，目前國(guó)外操作系統(tǒng)品牌幾乎壟斷了巨大的中國(guó)市場(chǎng)，其中在桌面端、移動(dòng)端的市占率分別超過(guò)94.75%、98.86%。

操作系統(tǒng)在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中處于承上啟下的地位。IT產(chǎn)業(yè)存在著“硬件—軟件—服務(wù)”的研發(fā)和生產(chǎn)鏈條。操作系統(tǒng)是最貼近硬件的第一層軟件，雖屬于系統(tǒng)軟件，卻又不同于其他的系統(tǒng)軟件，其他系統(tǒng)軟件都受操作系統(tǒng)的管理和控制，得到操作系統(tǒng)的支持和服務(wù)。操作系統(tǒng)是硬件的擴(kuò)充，為其他軟件提供運(yùn)行環(huán)境。因此，操作系統(tǒng)實(shí)際起著銜接下層物理設(shè)備及資源和上層軟件應(yīng)用及服務(wù)的作用。操作系統(tǒng)在程序運(yùn)行的過(guò)程中起到重要作用，其功能重點(diǎn)在于微內(nèi)核處理、內(nèi)存調(diào)度、輸入輸出設(shè)備、文件和操作五種計(jì)算機(jī)資源的管理上。操作系統(tǒng)上面可以裝各種各樣的應(yīng)用軟件，是重要的流量入口，作為最基本也是最為重要的基礎(chǔ)性系統(tǒng)軟件，操作系統(tǒng)可細(xì)分為桌面操作系統(tǒng)、移動(dòng)操作系統(tǒng)、服務(wù)器操作系統(tǒng)、云操作系統(tǒng)、嵌入式操作系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)等領(lǐng)域。

二、國(guó)內(nèi)操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額情況

CPU+OS計(jì)算平臺(tái)是全球信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)更新和更迭的核心平臺(tái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也是如此。

1、PC領(lǐng)域

微軟和英特爾的Wintel聯(lián)盟占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)，微軟是桌面操作系統(tǒng)的壟斷者，Intel的x86芯片則占據(jù)著芯片市場(chǎng)的80%以上份額，Wintel聯(lián)盟幾乎控制著PC端設(shè)備的發(fā)展方向。

2019年Windows操作系統(tǒng)的市場(chǎng)占有率高達(dá)81.83%。其他PC操作系統(tǒng)包括Linux、Unix、ChromeOS等市場(chǎng)份額較小。盡管目前桌面操作系統(tǒng)仍然主要由微軟公司的Windows系統(tǒng)占據(jù)主導(dǎo)地位，但Wintel架構(gòu)之外的桌面操作系統(tǒng)正逐漸占據(jù)一定的市場(chǎng)份額，2019年1-8月份，Windows系統(tǒng)市場(chǎng)份額占比為87.66%，OSX系統(tǒng)市場(chǎng)份額占比為7.09%。

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，全球進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，中國(guó)及美國(guó)PC滲透率均存在下降趨勢(shì)，2018年中國(guó)PC滲透率為21.8%，與2013年的26.7%相比下降了4.9個(gè)百分點(diǎn)；美國(guó)PC滲透率為93.8%，與2012年的105.1%相比下降了11.3個(gè)百分點(diǎn)。

隨著半導(dǎo)體技術(shù)的更新?lián)Q代，操作系統(tǒng)歷經(jīng)了企業(yè)商用到個(gè)人計(jì)算機(jī)（PC）再到移動(dòng)端三個(gè)階段。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，安卓和蘋(píng)果占據(jù)手機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)絕大部分份額。2019年1-8月Andriod系統(tǒng)市場(chǎng)份額占比達(dá)75.98%，iOS市場(chǎng)份額占比達(dá)22.88%。

曾經(jīng)我國(guó)操作系統(tǒng)能夠滿足基本的辦公和家庭使用，包括辦公，多媒體，上網(wǎng)瀏覽等，但是還有更多普通用戶的應(yīng)用需求還無(wú)法很好的支持，尤其是游戲娛樂(lè)方面的應(yīng)用缺乏更明顯。此外，網(wǎng)銀、政府報(bào)稅系統(tǒng)等部分金融應(yīng)用也無(wú)法支持國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)。

國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)廠商自通過(guò)主開(kāi)發(fā)或與應(yīng)用廠商聯(lián)合開(kāi)發(fā)的方式，豐富自身應(yīng)用生態(tài)。比如深度操作系統(tǒng)自行開(kāi)發(fā)了音樂(lè)播放器，視頻播放器，在拼音輸入法方面選擇和搜狗合作，把搜狗拼音輸入法移植到Linux平臺(tái)；國(guó)防科大開(kāi)發(fā)了系統(tǒng)清理工具和具有中國(guó)特色的農(nóng)歷。對(duì)于不支持操作系統(tǒng)的熱門(mén)應(yīng)用，如QQ，操作系統(tǒng)通過(guò)移植技術(shù)，將Windows平臺(tái)的應(yīng)用移植到LINUX平臺(tái)。

在中國(guó)工程院多位院士的倡導(dǎo)下，由中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司、中國(guó)電子科技集團(tuán)公司、中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)等企業(yè)和機(jī)構(gòu)共同發(fā)起了中國(guó)智能終端操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，完成了包括國(guó)產(chǎn)芯片和固件、國(guó)產(chǎn)品牌整機(jī)、國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、國(guó)產(chǎn)中間件、國(guó)產(chǎn)辦公應(yīng)用軟件、國(guó)產(chǎn)殺毒軟件、國(guó)產(chǎn)瀏覽器、國(guó)產(chǎn)影音播放軟件、桌面和服務(wù)器操作系統(tǒng)軟件在內(nèi)的國(guó)產(chǎn)一體化軟硬件平臺(tái)聯(lián)盟，兼顧機(jī)構(gòu)和個(gè)人市場(chǎng)，適用于電信、金融、政府、軍隊(duì)等企業(yè)級(jí)關(guān)鍵應(yīng)用，改變國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)缺乏軟件和硬件支持的尷尬。

如今，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展有了一定的成績(jī)，廣泛應(yīng)用于我國(guó)民生及信息相關(guān)行業(yè)，包括國(guó)防、金融、政府、教育等眾多行業(yè)，其中有多個(gè)領(lǐng)域已進(jìn)入核心應(yīng)用架構(gòu)。目前，芯片、大數(shù)據(jù)、操作系統(tǒng)等高端產(chǎn)業(yè)，在國(guó)家大力扶持下加快發(fā)展進(jìn)程，加上中美摩擦進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)產(chǎn)自主可控進(jìn)程，我國(guó)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)將迎接更大的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。隨著互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步發(fā)展及5G即將商用，未來(lái)將有越來(lái)越多的智能終端設(shè)備，而作為可以無(wú)縫銜接安全可靠的系統(tǒng)，必然有極大的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

2、移動(dòng)領(lǐng)域

目前，移動(dòng)端依舊是ARM+Android占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位。ARM芯片目前占手機(jī)和智能手機(jī)市場(chǎng)份額的75%，雖然英特爾在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)布局已久，但是英特爾到目前為止依然無(wú)法和ARM形成正真正的競(jìng)爭(zhēng)。智能手機(jī)平板電腦現(xiàn)在依舊是ARM芯片的天下。

2019年，由于5G手機(jī)的發(fā)布以及廠商加速清理舊設(shè)備庫(kù)存，中國(guó)市場(chǎng)運(yùn)行Android操作系統(tǒng)的智能手機(jī)市場(chǎng)份額將從2018年的74.1%上漲到75.44%。iPhone方面，2019年市場(chǎng)份額約為22.49%。

ARM+Android能夠在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代完成對(duì)底層CPU+OS計(jì)算平臺(tái)的壟斷,主要因?yàn)椋?/p>

1.移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)下的手機(jī)應(yīng)用興起；

2.CPU+OS的緊密綁定，通過(guò)硬件開(kāi)放和軟件開(kāi)源的策略構(gòu)建統(tǒng)一CPU指令集和OS內(nèi)核標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)算平臺(tái)聯(lián)盟，提高ARM+Android聯(lián)盟的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，同時(shí)擴(kuò)大生態(tài)。PC領(lǐng)域Wintel體系和移動(dòng)領(lǐng)域ARM+Android體系的保護(hù)壁壘均較高，主要因?yàn)樵赑C領(lǐng)域和移動(dòng)端領(lǐng)域，各自百萬(wàn)級(jí)甚至千萬(wàn)級(jí)的應(yīng)用生態(tài)，其重新構(gòu)建成本都很大。

3、服務(wù)器領(lǐng)域

截至2018年末，WindowsServer2008目前依然是市場(chǎng)上最受歡迎的系統(tǒng)版本，占據(jù)45%的市場(chǎng)，隨后是WindowsServer2013，占比為24%。微軟總共占據(jù)了88%的市場(chǎng)。

因?yàn)檫^(guò)期的系統(tǒng)在網(wǎng)絡(luò)上運(yùn)行意味著安全隱患，也有不少企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始開(kāi)展遷移工作，然而這個(gè)進(jìn)程是非常緩慢的。主要是因?yàn)镮T管理員認(rèn)為沒(méi)有立即升級(jí)的必要、缺乏升級(jí)時(shí)間、預(yù)算緊張等都是關(guān)鍵因素。整體來(lái)看，在服務(wù)器領(lǐng)域，微軟依舊占據(jù)了80%以上的市場(chǎng)，Linux整體有約13%的市場(chǎng)。

三、國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)分析

操作系統(tǒng)性能、用戶數(shù)量和圍繞操作系統(tǒng)進(jìn)行開(kāi)發(fā)的軟硬件廠商，是構(gòu)建操作系統(tǒng)生態(tài)的關(guān)鍵要素。操作系統(tǒng)易用性好，符合用戶的使用習(xí)慣，將吸引大量用戶使用。用戶發(fā)展到一定規(guī)模后，軟硬件開(kāi)發(fā)廠商將有意愿圍繞操作系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)相應(yīng)驅(qū)動(dòng)和應(yīng)用，形成豐富的軟硬件應(yīng)用生態(tài)，從而吸引更多的用戶使用。操作系統(tǒng)、用戶、軟硬件開(kāi)發(fā)廠商三個(gè)要素之間相互影響、相互促進(jìn)、缺一不可，形成一個(gè)成熟的操作系統(tǒng)生態(tài)圈。

（1）選擇有前景的操作系統(tǒng)公司，引導(dǎo)市場(chǎng)主動(dòng)或被動(dòng)形成寡頭壟斷形態(tài)。雖然市場(chǎng)上不同技術(shù)和開(kāi)發(fā)版本的操作系統(tǒng)較多，但是具備核心生態(tài)的操作系統(tǒng)體系很少，目前僅有Wintel、AppleOS、Linux做為最主要的操作系統(tǒng)體系，其中Wintel在桌面和服務(wù)器領(lǐng)域具備絕對(duì)壟斷優(yōu)勢(shì)。

操作系統(tǒng)使用者對(duì)操作系統(tǒng)的選擇一直傾向于一致性，只有共同生態(tài)的操作系統(tǒng)及軟件體系，才能最大化的實(shí)現(xiàn)計(jì)算方便性、通信實(shí)時(shí)性、存儲(chǔ)有效性。Wintel自上個(gè)世紀(jì)90年代以來(lái)，充分利用市場(chǎng)化手段，在全球范圍內(nèi)打下堅(jiān)實(shí)的客戶使用基礎(chǔ)；數(shù)以億計(jì)的軟件開(kāi)發(fā)廠商，都是基于Wintel的計(jì)算生態(tài)開(kāi)發(fā)軟件和測(cè)試程序?？蛻艉蛙浖_(kāi)發(fā)廠商的使用反身性，也更加強(qiáng)了Wintel壟斷者的優(yōu)勢(shì)；雖然，后來(lái)的Linux以開(kāi)源性打開(kāi)一定市場(chǎng)，但是生態(tài)系統(tǒng)的欠薄弱，很難撼動(dòng)微軟的絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

目前國(guó)內(nèi)的操作系統(tǒng)，也在以統(tǒng)一為發(fā)展方向，麒麟系操作系統(tǒng)整合，統(tǒng)信軟件的成立，都是基于打造統(tǒng)一使用生態(tài)為目標(biāo)，減少內(nèi)部損耗，爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)份額。

重點(diǎn)看好麒麟系操作系統(tǒng)和UOS-深度操作系統(tǒng)在桌面端和服務(wù)器端的發(fā)展。

（2）依靠下游強(qiáng)產(chǎn)品力公司，反向帶動(dòng)操作系統(tǒng)格局從而實(shí)現(xiàn)突破。Apple公司的操作系統(tǒng)是最好的例子，Apple公司以其在下游消費(fèi)電子、PC領(lǐng)域的超強(qiáng)產(chǎn)品化能力為基礎(chǔ)，一直獨(dú)立研發(fā)和發(fā)布AppleOS操作系統(tǒng)，并且在市場(chǎng)上占據(jù)一定的份額。對(duì)標(biāo)蘋(píng)果，目前國(guó)內(nèi)具備下游產(chǎn)品強(qiáng)研發(fā)和銷(xiāo)售能力，可以支撐上游操作系統(tǒng)獨(dú)立化的公司，華為是最強(qiáng)的代表。華為的消費(fèi)電子業(yè)務(wù)近年來(lái)發(fā)展迅猛，已經(jīng)打入國(guó)際市場(chǎng)，華為在傳統(tǒng)ICT領(lǐng)域的核心技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，也可以幫助華為更好地開(kāi)拓未來(lái)的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。華為2019年也計(jì)劃推出自己的鴻蒙操作系統(tǒng)，目標(biāo)在未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)智能終端，車(chē)機(jī)、音箱、可穿戴設(shè)備、智能家居等等這些應(yīng)用場(chǎng)景。重點(diǎn)看好鴻蒙操作系統(tǒng)在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的發(fā)展。

（3）強(qiáng)化開(kāi)源迭代能力或軟件端廠商的適配積極性調(diào)動(dòng)。開(kāi)放、開(kāi)源是軟件技術(shù)創(chuàng)新的重要途徑，擁抱和融入開(kāi)源是產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)，要取得產(chǎn)業(yè)與商業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，最大的難度在于產(chǎn)業(yè)鏈的支持。充分利用開(kāi)源、參與開(kāi)源、支持開(kāi)源發(fā)展操作系統(tǒng)，是當(dāng)前最為可行之路。充分利用國(guó)內(nèi)工程師紅利，利用開(kāi)源社區(qū)、開(kāi)源組織等加強(qiáng)操作系統(tǒng)的軟件迭代能力。國(guó)內(nèi)信創(chuàng)操作系統(tǒng)企業(yè)及有實(shí)力的軟件企業(yè)宜聯(lián)合起來(lái)，建設(shè)自己可主導(dǎo)的原生態(tài)“操作系統(tǒng)-應(yīng)用軟件”體系，匯聚資源共同發(fā)展。這既有利于OS的發(fā)展，又可提升國(guó)內(nèi)軟件的自主度，加速實(shí)現(xiàn)自主軟硬件產(chǎn)業(yè)體系的群體突破。

（4）批量采購(gòu)，投入實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景，