2021年中國建筑防水行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、概述

建筑防水是為了避免水對建筑物的危害，在外圍護結(jié)構(gòu)和地下室等部位所采取的防御措施。包括防水構(gòu)造處理和防水材料的選擇。常用的防水構(gòu)造方法有構(gòu)造防水和材料防水兩種。構(gòu)造防水是利用構(gòu)件自身的形狀及相互搭接來達到防水的目的,主要用于構(gòu)件自防水屋面、裝配式建筑外墻板接縫等。材料防水則是利用材料的不透水性來覆蓋和密閉構(gòu)件及縫隙。常用于屋面、外墻、地下室等處的防水。

防水材料種類很多，主要有瀝青類、塑料與橡膠類及防水混凝土類。瀝青質(zhì)防水卷材在地下、水工、工業(yè)及其他建筑中應(yīng)用很普遍。塑料與橡膠防水材料包括薄膜、涂料、防水劑、嵌縫密封材料等。防水混凝土主要用于地下水工建筑及屋面工程等。

二、發(fā)展現(xiàn)狀

建筑防水是一個很專業(yè)、很重要的行業(yè)。它是一門將具有防水功能的建筑材料應(yīng)用到建筑與構(gòu)筑物上、對后者進行防水保護,涉及建筑安全、百姓民生、環(huán)境保護(或環(huán)境安全)和建筑節(jié)能的技術(shù),是一個涵蓋了從上游的原材料和專業(yè)設(shè)備,到主體的防水材料生產(chǎn)和下游的防水工程施工應(yīng)用和使用維護的完整產(chǎn)業(yè)鏈。近年來,為不斷適應(yīng)國家建設(shè)事業(yè)的需要,建筑防水應(yīng)用領(lǐng)域已從以傳統(tǒng)的房屋建筑防水為主,向各類隧道、高速鐵路、高速公路、橋梁、城市軌道交通、城市高架道路、地下空間、環(huán)保設(shè)施、水利設(shè)施和機場碼頭等工程防水領(lǐng)域延伸和拓展,建筑防水已成為各類建設(shè)工程中不可或缺的一個重要組成部分。截止2021年6月底中國共有829家規(guī)模以上防水企業(yè)，較2020年年底增加了106家。

注：規(guī)模以上企業(yè)是指主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上的企業(yè)。

《2021-2027年中國建筑防水行業(yè)市場競爭力分析及市場需求潛力報告》數(shù)據(jù)顯示：隨著中國規(guī)模以上防水企業(yè)數(shù)量的增加，業(yè)務(wù)收入也隨之增長，2020年中國規(guī)模以上防水企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達1087億元，較2019年增加了96.57億元，同比增長9.8%，2021年上半年中國規(guī)模以上防水企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入已完成569.91億元。

注：規(guī)模以上企業(yè)是指主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上的企業(yè)。

從2017-2021年上半年中國規(guī)模以上防水企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入對比圖可以看出，2021年上半年中國規(guī)模以上防水企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增幅明顯，2021年上半年中國規(guī)模以上防水企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達569.91億元，較2020年同期增加了113.74億元，同比增長24.9%。

注：規(guī)模以上企業(yè)是指主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上的企業(yè)。

隨著業(yè)務(wù)收入的增加，利潤也隨之增長，2020年上半年中國規(guī)模以上防水企業(yè)的利潤總額達73.97億元，較2019年增加了8.18億元，同比增長12.4%，2021年上半年中國規(guī)模以上防水企業(yè)的利潤總額已完成28.93億元。

注：規(guī)模以上企業(yè)是指主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上的企業(yè)。

雖然2021年上半年中國規(guī)模以上防水企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增幅明顯，但利潤總額卻有所下滑，從2017-2021年上半年中國規(guī)模以上防水企業(yè)利潤總額對比數(shù)據(jù)可以看出，2021年上半年中國規(guī)模以上防水企業(yè)利潤總額較2020年同期有所下滑，2021年上半年中國規(guī)模以上防水企業(yè)利潤總額為28.93億元，較2020年同期減少了4.19億元，同比減少12.7%。

注：規(guī)模以上企業(yè)是指主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上的企業(yè)。

2020年中國規(guī)模以上防水建筑材料工業(yè)銷售利潤率達6.81%，較2019年增長了0.17%，2021年上半年中國規(guī)模以上防水建筑材料工業(yè)銷售利潤率為5.08%，較2020年同期減少1.90%。

注：規(guī)模以上企業(yè)是指主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上的企業(yè)。

中國規(guī)模以上防水企業(yè)的應(yīng)收賬款凈額持續(xù)增長，2020年中國規(guī)模以上防水企業(yè)的應(yīng)收賬款凈額達306.4億元，較2019年增加了61.87億元，同比增長25.3%，2021年上半年中國規(guī)模以上防水企業(yè)的應(yīng)收賬款凈額已達378.3億元。

注：規(guī)模以上企業(yè)是指主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上的企業(yè)。

三、產(chǎn)品產(chǎn)量

我國經(jīng)濟已進入中速增長階段,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)對后續(xù)投資將繼續(xù)保持謹慎態(tài)度,但是,伴隨著雄安新區(qū)建設(shè)、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、海南自貿(mào)試驗區(qū)建設(shè)等項目進一步落實,各地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求旺盛,加上老舊小區(qū)改造大面積開工等因素影響,防水材料的市場需求依然很大。近年來中國瀝青和改性瀝青防水卷材產(chǎn)量逐年攀升，2020年中國瀝青和改性瀝青防水卷材產(chǎn)量達22.52億平方米，較2019年增加了4.02億平方米，同比增長21.7%，2021年上半年中國瀝青和改性瀝青防水卷材產(chǎn)量已完成13.41億平方米。

從2017-2021年上半年中國瀝青和改性瀝青防水卷材產(chǎn)量對比圖可以看出，2021年上半年中國瀝青和改性瀝青防水卷材產(chǎn)量增幅明顯，2021年上半年中國瀝青和改性瀝青防水卷材產(chǎn)量達13.4億平方米，較2020年同期增加了4.73億平方米，同比增長54.5%。

四、重點企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀

隨著中國防水產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，涌現(xiàn)了一批如東方雨虹、硅寶科技、凱倫股份、科順股份等等最有代表性的企業(yè)。2020年東方雨虹、硅寶科技、凱倫股份、科順股份總資產(chǎn)均出現(xiàn)不同程度的增長，2020年東方雨虹總資產(chǎn)達278.5億元，較2019年增加了54.3億元；硅寶科技總資產(chǎn)達18.02億元，較2019年增加了6.55億元；凱倫股份總資產(chǎn)達34.79億元，較2019年增加了14.29億元；科順股份總資產(chǎn)達81.48億元，較2019年增加了21.55億元。

從營業(yè)收入來看，2020年東方雨虹營業(yè)總收入明顯高于硅寶科技、凱倫股份和科順股份，2020年東方雨虹營業(yè)總收入為217.3億元，較2019年增加了35.8億元；硅寶科技營業(yè)總收入為15.24億元，較2019年增加了5.06億元；凱倫股份營業(yè)總收入為20.08億元，較2019年增加了8.43億元；科順股份營業(yè)總收入為62.38億元，較2019年增加了15.86億元。

隨著營業(yè)收入的增加，歸屬凈利潤也隨之增長，2020年東方雨虹、硅寶科技、凱倫股份、科順股份歸屬凈利潤均出現(xiàn)不同程度的增長，其中東方雨虹增幅最為明顯，2020年東方雨虹歸屬凈利潤達33.89億元，較2019年增加了13.23億元；硅寶科技歸屬凈利潤達2.013億元，較2019年增加了0.69億元；凱倫股份歸屬凈利潤達2.786億元，較2019年增加了1.43億元；科順股份歸屬凈利潤達8.903億元，較2019年增加了5.26億元。

從毛利率來看，2020年除硅寶科技外，東方雨虹、凱倫股份和科順股份毛利率均出現(xiàn)不同程度的