2021年全球及中國(guó)滑動(dòng)軸承及自潤(rùn)滑軸承行業(yè)現(xiàn)狀分析一、自潤(rùn)滑軸承綜述軸承是當(dāng)代機(jī)械設(shè)備中一種重要的基礎(chǔ)零部件，主要功能是支撐旋轉(zhuǎn)軸或其他運(yùn)動(dòng)體，同時(shí)保證其運(yùn)動(dòng)精度。軸承產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)眾多，根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工作原理的不同，可以分為滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩大類(lèi)。滾動(dòng)軸承是指在零件間含有滾動(dòng)體作滾動(dòng)運(yùn)動(dòng)的軸承，滑動(dòng)軸承則是不使用滾動(dòng)體，僅在滑動(dòng)摩擦下工作的軸承。根據(jù)工作時(shí)軸套和軸頸表面間呈現(xiàn)的摩擦狀態(tài)不同，滑動(dòng)軸承可分為流體潤(rùn)滑（摩擦）軸承（如動(dòng)壓軸承、靜壓軸承）、非完全流體潤(rùn)滑（摩擦）軸承和無(wú)潤(rùn)滑（干摩擦）軸承，一般后兩者屬于自潤(rùn)滑軸承，如傳統(tǒng)含油軸承、固體潤(rùn)滑軸承等。自潤(rùn)滑軸承是指用自潤(rùn)滑材料制作或在材料中預(yù)先加入潤(rùn)滑劑，在工作時(shí)可以不加或長(zhǎng)時(shí)期不必加潤(rùn)滑劑的滑動(dòng)軸承，又被稱(chēng)為“無(wú)油軸承”。自潤(rùn)滑軸承與軸為面接觸，承載能力較強(qiáng)，且無(wú)需供油，因此特別適合于在低速、重載以及惡劣工況（如極端溫度、真空、高空、腐蝕性等無(wú)法加油或難加油情況）下使用。汽車(chē)制造、機(jī)械工業(yè)企業(yè)的某些關(guān)鍵設(shè)備需要在極端工況下運(yùn)行，由于設(shè)備重、環(huán)境溫度高、粉塵大或空氣中含酸性腐蝕氣體等各種因素，難以為設(shè)備添加潤(rùn)滑油，因此已逐步采用自潤(rùn)滑軸承。相比于一般軸承，自潤(rùn)滑軸承具有高承載、輕量化、免潤(rùn)滑、少維護(hù)、噪聲小、易安裝、成本低等優(yōu)點(diǎn)。二、軸承行業(yè)相關(guān)政策梳理近年來(lái)國(guó)家政策持續(xù)推動(dòng)軸承國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，中國(guó)風(fēng)機(jī)軸承行業(yè)主要由瓦軸、洛軸、哈軸等有著大量技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累的國(guó)企為主導(dǎo)，而隨著我國(guó)市場(chǎng)化程度進(jìn)一步加深，以新強(qiáng)聯(lián)為代表的民營(yíng)企業(yè)開(kāi)始發(fā)力助推風(fēng)機(jī)軸承國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，形成中堅(jiān)力量。新強(qiáng)聯(lián)率先實(shí)現(xiàn)3MW風(fēng)機(jī)主軸軸承技術(shù)突破，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，此外，大冶軸、京冶軸承、天馬軸承等企業(yè)大功率機(jī)型軸承研發(fā)進(jìn)展均較為順利。三、自潤(rùn)滑軸承產(chǎn)業(yè)鏈自潤(rùn)滑軸承行業(yè)的上游行業(yè)主要為銅材（銅卷（板）、銅粉、銅坯料）、鋼材（鋼板、鋼卷）及高分子材料（PTFE、POM、PA、PI、酚醛樹(shù)脂、PEEK等）行業(yè)，上游行業(yè)發(fā)展成熟，目前基本處于完全競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，價(jià)格體系較透明，產(chǎn)品供應(yīng)量充足。自潤(rùn)滑軸承的下游以工程機(jī)械、汽車(chē)為主，此外還包括模具、軌道交通、農(nóng)業(yè)機(jī)械、塑料機(jī)械、食品機(jī)械、液壓元件等一般工業(yè)，以及核電、風(fēng)電等具備極大發(fā)展?jié)摿Φ男履茉葱袠I(yè)。從產(chǎn)業(yè)鏈上游銅材產(chǎn)量情況來(lái)看，我國(guó)銅工業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐漸成熟，行業(yè)也逐漸步入平穩(wěn)階段。2016-2018年期間，由于我國(guó)銅材行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，去產(chǎn)能進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，使得我國(guó)銅材產(chǎn)量逐漸下降。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整接近尾聲，加上市場(chǎng)需求的刺激，2019-2021年期間我國(guó)銅材產(chǎn)量穩(wěn)步增加，但整體幅度不大。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)銅材產(chǎn)量為2123.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.8%。四、滑動(dòng)軸承行業(yè)現(xiàn)狀分析1、軸承行業(yè)現(xiàn)狀從軸承行業(yè)整體來(lái)看，全球市場(chǎng)規(guī)模已超千億美元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球軸承市場(chǎng)規(guī)模約1200億美元，2016-2021年CAGR為4.4%。從我國(guó)軸承行業(yè)整體來(lái)看，自2006年以來(lái)我國(guó)軸承市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大。據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)軸承市場(chǎng)規(guī)模為2278億元，同比增長(zhǎng)8%。無(wú)論是從市場(chǎng)規(guī)模還是銷(xiāo)售收入來(lái)看，我國(guó)都已經(jīng)是世界第三大軸承生產(chǎn)大國(guó)。2、滑動(dòng)軸承市場(chǎng)現(xiàn)狀滑動(dòng)軸承快速發(fā)展，全球市場(chǎng)規(guī)模已逾140億美元。目前，全球滑動(dòng)軸承市場(chǎng)規(guī)模在整個(gè)軸承產(chǎn)業(yè)中的占比約為11.9%。隨著能源、交通運(yùn)輸、冶金、化工等下游行業(yè)的發(fā)展，大量機(jī)械裝備朝著大型、重載、高速的方向發(fā)展，對(duì)滑動(dòng)軸承的需求不斷上升，不斷推動(dòng)著滑動(dòng)軸承工業(yè)的飛速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球滑動(dòng)軸承市場(chǎng)規(guī)模約為141億美元，2016-2020年全球滑動(dòng)軸承市場(chǎng)規(guī)模年均增速為12.8%。從我國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，2020年，中國(guó)滑動(dòng)軸承行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為137.2億元，同比增長(zhǎng)12.4%，年均復(fù)合增長(zhǎng)速度為13.2%，全球及我國(guó)滑動(dòng)軸承增速均快于軸承行業(yè)整體增速。預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到240.4億元。從滲透率看，我國(guó)滑動(dòng)軸承的滲透率較全球仍有較大差異，2020年全球滑動(dòng)軸承滲透率約為12%，而我國(guó)滑動(dòng)軸承滲透率僅為7%。3、滑動(dòng)軸承進(jìn)出口現(xiàn)狀“未裝有滾珠或滾子軸承的軸承座；滑動(dòng)軸承”海關(guān)編碼“84833000”。從進(jìn)出口貿(mào)易來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)滑動(dòng)軸承出口數(shù)量持續(xù)減少，2021年進(jìn)出口數(shù)量大幅上升。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)滑動(dòng)軸承進(jìn)口數(shù)量為23.76億個(gè)，進(jìn)口金額為4.88億元；出口數(shù)量為37.78億個(gè)，出口金額為7.83億元。我國(guó)中高端自潤(rùn)滑軸承生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平并出口國(guó)外，具備了和國(guó)際同行業(yè)者競(jìng)爭(zhēng)的能力，但自潤(rùn)滑軸承高端市場(chǎng)對(duì)于進(jìn)口產(chǎn)品仍有較大的依賴(lài)。具體來(lái)看，在進(jìn)口數(shù)量地區(qū)分布上，中國(guó)臺(tái)灣、德國(guó)及意大利是我國(guó)主要滑動(dòng)軸承進(jìn)口地區(qū)，但是在進(jìn)口金額地區(qū)分布上，德國(guó)、日本和美國(guó)占比較高。五、自潤(rùn)滑軸承行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從全球軸承市場(chǎng)看，八大軸承制造商（瑞典SKF，日本NSK、NMB、NTN、JECKET、NACHI，美國(guó)TIMKEN，德國(guó)SCHAEFFLER）占據(jù)了全球70%以上的份額，多年的市場(chǎng)與技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)形成了相對(duì)固定的競(jìng)爭(zhēng)格局。而自潤(rùn)滑軸承子行業(yè)專(zhuān)業(yè)化分工明顯，不同用途的自潤(rùn)滑軸承在品種和規(guī)格上差異較大，對(duì)材料選型、技術(shù)路徑等要求均有不同，因此自潤(rùn)滑軸承行業(yè)獨(dú)樹(shù)一幟，形成以美國(guó)GGB公司、日本Oiles公司、法國(guó)Stain-Gobain等專(zhuān)業(yè)自潤(rùn)滑軸承企業(yè)為主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局。國(guó)內(nèi)自潤(rùn)滑軸承行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已具有一定規(guī)模，并在浙江嘉善地區(qū)形成了明顯的產(chǎn)業(yè)集群。國(guó)內(nèi)格局上看，中低端市場(chǎng)中小企業(yè)較多，大多數(shù)中小企業(yè)生產(chǎn)水平不高，中高端市場(chǎng)則由長(zhǎng)盛軸承、雙飛股份、中達(dá)精密等少數(shù)企業(yè)占領(lǐng)，集中度較高。六、自潤(rùn)滑軸承行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)自潤(rùn)滑軸承行業(yè)是一個(gè)快速發(fā)展的新興行業(yè)，目前僅有幾家全球領(lǐng)先企業(yè)形成了規(guī)?；a(chǎn)，世界上高端自潤(rùn)滑軸承生產(chǎn)企業(yè)主要集中在歐洲、美國(guó)和日本，2021年日本DaidoMetal公司、日本Oiles公司、美國(guó)GGB公司營(yíng)收規(guī)模分別為57.6億元、33.2億元、19.3億元（以2021年末匯率計(jì)算），均大幅領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)企業(yè)。近年，我國(guó)中高端自潤(rùn)滑軸承生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)