2021年中國(guó)氨綸行業(yè)現(xiàn)狀分析一、氨綸行業(yè)發(fā)展概況氨綸是聚氨基甲酸酯纖維的簡(jiǎn)稱，是最早開(kāi)發(fā)且應(yīng)用最廣、生產(chǎn)技術(shù)最成熟的一種彈性纖維。氨綸具有耐腐蝕、耐熱、抗老化和對(duì)染料有良好親和性等性能。氨綸作為重要的彈性纖維，具有軟硬段交替排列的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，軟段結(jié)構(gòu)占80%以上，性能優(yōu)異且織物的抗撕裂強(qiáng)度高，是目前市場(chǎng)上彈性最好的合成纖維。氨綸在一般情況下可拉伸至原長(zhǎng)的4-7%，在2倍的拉伸下其回復(fù)率幾乎是100%，伸長(zhǎng)500%時(shí)，其回彈率為95-99%，其他纖維無(wú)法企及，擁有人類第二皮膚的美譽(yù)。氨綸根據(jù)分子結(jié)構(gòu)不同，分為聚醚鏈類和聚酯鏈類：聚醚類彈性纖維防霉性，抗洗滌劑較好，聚酯類彈性纖維抗氧化、抗油性較強(qiáng)。二、氨綸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈氨綸的主要由PTMEG與MDI聚合而成，面料特征為彈性優(yōu)異、耐酸堿、耐汗、耐海水、耐磨，應(yīng)用廣泛，主要應(yīng)用于滿足舒適性要求的各類紡織產(chǎn)品，如休閑服、專業(yè)運(yùn)動(dòng)服、游泳衣等。PTMEG是氨綸的重要原材料之一，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)PTMEG產(chǎn)能為89.7萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量83.6萬(wàn)噸，開(kāi)工率為93.2%。三、氨綸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，隨著我國(guó)紡織工業(yè)的迅速發(fā)展，生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)氨綸行業(yè)步入了高速成長(zhǎng)期，目前中國(guó)已成為全球最大的氨綸生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國(guó)氨綸產(chǎn)量由2013年的38.97萬(wàn)噸增至2021年的86.8萬(wàn)噸，期間年均復(fù)合增速為10.53%。從進(jìn)出口數(shù)量上可以看出，我國(guó)氨綸以出口為主，據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)氨綸完成進(jìn)口3.68萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.17%；完成出口9.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.3%。出口目的地方面，我國(guó)氨綸主要出口到土耳其、越南等地，2021年，氨綸出口土耳其1.76萬(wàn)噸，占總出口量的18.31%；出口越南1.23萬(wàn)噸，占比12.81%。作為一種功能型面料，隨著人們生活及消費(fèi)習(xí)慣的改變，對(duì)舒適性需求提升，氨綸的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，近幾年在紡服、衛(wèi)材等領(lǐng)域的添加明顯提升，市場(chǎng)需求逐年遞增。在上述背景之下，疊加海外需求復(fù)蘇及防疫物資常態(tài)化需求等多重因素，2021年氨綸市場(chǎng)整體需求旺盛、發(fā)展迅猛，產(chǎn)品價(jià)格、行業(yè)負(fù)荷值、利潤(rùn)等均處于近多年來(lái)的歷史高位。2021年第四季度，隨著氨綸新增產(chǎn)能的釋放，以及需求減緩等因素影響，氨綸價(jià)格高位向下調(diào)整。四、氨綸行業(yè)生產(chǎn)工藝氨綸的生產(chǎn)方法主要有干法、濕法、熔紡法、化學(xué)反應(yīng)法四種。普遍以干法紡絲制氨綸，熔紡法因環(huán)保安全發(fā)展迅速。干法紡絲工藝技術(shù)成熟，生產(chǎn)的纖維質(zhì)量和性能都很優(yōu)良，是目前世界上最為通用的方法；近年來(lái)，因工藝流程簡(jiǎn)單，設(shè)備投資低，占地少，生產(chǎn)效率高和非溶劑型成絲無(wú)環(huán)境污染等優(yōu)勢(shì)，熔紡法也發(fā)展迅速，但熔紡氨綸在個(gè)別性能指標(biāo)方面不如干法氨綸。五、氨綸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局龍頭企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，市場(chǎng)集中度有望繼續(xù)提升。2022-2023年，預(yù)計(jì)新增氨綸產(chǎn)能40.3萬(wàn)噸/年，年均復(fù)合增長(zhǎng)7.0%。供給擴(kuò)張主要集中在龍頭企業(yè)，疊加中小產(chǎn)能及落后產(chǎn)能的持續(xù)退出，產(chǎn)能將進(jìn)一步向頭部集中，氨綸的周期性波動(dòng)預(yù)計(jì)會(huì)相應(yīng)減弱。發(fā)展差別化氨綸產(chǎn)品，技改提升創(chuàng)新能力和技術(shù)水平是關(guān)鍵。行業(yè)處于周期底部時(shí)期，落后產(chǎn)能逐步被淘汰，中小企業(yè)因盈利薄弱、資金短缺，無(wú)力進(jìn)行技術(shù)改造，而龍頭企業(yè)依靠相對(duì)成本優(yōu)勢(shì)和充裕資金進(jìn)行氨綸工藝技術(shù)提升，并發(fā)展差異化氨綸，從而搶占市場(chǎng)份額。六、氨綸行業(yè)發(fā)展?jié)摿Π本]行業(yè)面臨著新一輪的行業(yè)發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，短期存在產(chǎn)能集中釋放、環(huán)保政策倒逼、行業(yè)優(yōu)勝劣汰趨勢(shì)加劇等壓力，但行業(yè)集中度逐年提升，行業(yè)頭部效應(yīng)明顯。未來(lái)隨著消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變及消費(fèi)需求的升級(jí)，氨綸的差異化功能性不斷豐富，下