2021年中國(guó)教育信息化行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、中國(guó)教育信息化行業(yè)發(fā)展歷程教育信息化是指運(yùn)用現(xiàn)代化信息技術(shù)手段革新教育領(lǐng)域包括教育管理、教育教學(xué)和教育科研領(lǐng)域的過(guò)程，使教育手段科技化、教育傳播信息化、教學(xué)方式現(xiàn)代化。教育信息化的基本特征是開(kāi)放、共享、交互與協(xié)作；技術(shù)特點(diǎn)是數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化和多媒體化。我國(guó)教育信息化行業(yè)共經(jīng)歷以下三個(gè)階段：我國(guó)教育信息化發(fā)展歷程二、中國(guó)教育信息化行業(yè)相關(guān)政策發(fā)揮“教育+科技”優(yōu)勢(shì)，教育信息化從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向教學(xué)質(zhì)量提升演進(jìn)。教育信息化1.0時(shí)代以教學(xué)環(huán)境變革為主，側(cè)重于教學(xué)硬件的普及和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的搭建和連通，2002年《教育管理信息化標(biāo)準(zhǔn)》的發(fā)布拉開(kāi)了教育行業(yè)信息建設(shè)的序幕。2012年，《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）》提出“應(yīng)用驅(qū)動(dòng)”的工作方針，打造“三通兩平臺(tái)”，普及多媒體教室、網(wǎng)絡(luò)教室，建立教育資源中心，標(biāo)志著教育信息化的要求演進(jìn)。教育信息化2.0旨在推動(dòng)信息技術(shù)與教學(xué)深度融合，自2018年《教育信息化2.0行動(dòng)計(jì)劃》出臺(tái)后正式開(kāi)啟。2.0時(shí)代不再是白板與教室、智能終端及支持網(wǎng)絡(luò)、錄播教室等硬件設(shè)施的建設(shè)，更重要是要將信息化元素融入教學(xué)活動(dòng)中。利用科技和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源開(kāi)放共享，全國(guó)教育基礎(chǔ)數(shù)據(jù)互通，建成國(guó)家教育資源公共服務(wù)體系。教育信息化政策梳理三、教育信息化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈教育信息化產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商，中游的系統(tǒng)集成商、產(chǎn)品供應(yīng)商、內(nèi)容服務(wù)商以及下游的產(chǎn)品受眾。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商主要負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及提供互聯(lián)網(wǎng)覆蓋和寬帶接入服務(wù)。系統(tǒng)集成商主要負(fù)責(zé)軟硬件產(chǎn)品的整合，為用戶提供匹配產(chǎn)品的系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境；產(chǎn)品供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)研發(fā)、生產(chǎn)、提供配套終端硬件、軟件產(chǎn)品或內(nèi)容；內(nèi)容服務(wù)商為教育、培訓(xùn)市場(chǎng)企業(yè)，為平臺(tái)提供教育內(nèi)容等。下游的產(chǎn)品受眾主要為產(chǎn)品的最終使用者，包括學(xué)校、教師、學(xué)生和家長(zhǎng)。教育信息化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》四、中國(guó)教育信息化行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、國(guó)家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)支出據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全國(guó)教育經(jīng)費(fèi)總投入為53033.87億元，比上年增長(zhǎng)5.69%。其中，國(guó)家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)為42908.15億元，比上年增長(zhǎng)7.15%，占GDP比例為4.22%。這是自2012年以來(lái)連續(xù)第九年做到“不低于4%”。2010-2020年國(guó)家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)支出及占比2、教育信息化經(jīng)費(fèi)投入在2012年教育部發(fā)布的《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃（2011－2020年）》中，首次明確提出各級(jí)政府在教育經(jīng)費(fèi)中按不低于8%的比例列支教育信息化經(jīng)費(fèi)，保障教育信息化擁有持續(xù)、穩(wěn)定的政府財(cái)政投入。根據(jù)教育部統(tǒng)計(jì)，近十年我國(guó)教育信息化行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入持續(xù)擴(kuò)張，2020年達(dá)到3863億元，預(yù)計(jì)2021年我國(guó)教育信息化行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入超過(guò)4000億元。2013-2021年我國(guó)教育信息化經(jīng)費(fèi)投入規(guī)模3、中小學(xué)教育信息化經(jīng)費(fèi)投入從我國(guó)中小學(xué)教育信息化經(jīng)費(fèi)投入來(lái)看，2021年，我國(guó)中小學(xué)教育信息化經(jīng)費(fèi)投入達(dá)1634億，同比增長(zhǎng)9.1%，2020年，新冠疫情給我國(guó)財(cái)政帶來(lái)了較大沖擊，中小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)增速放緩，教育信息化的經(jīng)費(fèi)撥付也受到了不小的負(fù)面影響。預(yù)計(jì)未來(lái)經(jīng)費(fèi)規(guī)模與財(cái)政經(jīng)費(fèi)增速將保持相同步調(diào)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2017-2021年我國(guó)中小學(xué)教育信息化經(jīng)費(fèi)投入(億元)從中小學(xué)教育信息化投入類型分布來(lái)看，作為基礎(chǔ)設(shè)施的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用占比超過(guò)40%，成為最大的信息化經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目，這一定程度上與硬件設(shè)備整體造價(jià)較高有關(guān)。從學(xué)段來(lái)看，不同學(xué)段的投入方向存在一定的差異，一方面，學(xué)段更高，在基礎(chǔ)設(shè)施與數(shù)字資源上的投入占比更高，另一方面，學(xué)段越低，在培訓(xùn)及運(yùn)維服務(wù)上的投入占比越高。2019年我國(guó)中小學(xué)教育信息化投入類型（單位：%）4、教育信息化總體規(guī)模國(guó)家政策的大力支持推進(jìn)了我國(guó)教育信息化市場(chǎng)的發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013-2018年我國(guó)教育信息化整體市場(chǎng)規(guī)模從2，692.8億元增長(zhǎng)至4，072.4億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為8.62%。2021年我國(guó)教育信息化整體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)突破5000億元。隨著教育信息化2.0的建設(shè)推進(jìn)，教育經(jīng)費(fèi)投入還將持續(xù)增長(zhǎng)。2013-2021年我國(guó)教育信息化市場(chǎng)規(guī)模及增速五、中國(guó)教育信息化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、市場(chǎng)主要參與者分類盡管教育信息化行業(yè)成長(zhǎng)性良好，但受地方壁壘、資源壟斷、教育標(biāo)準(zhǔn)差異的影響，教育信息化市場(chǎng)呈現(xiàn)區(qū)域性強(qiáng)、集中度較低等特點(diǎn)，并未形成具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)教育信息化企業(yè)數(shù)量有數(shù)千家，大多數(shù)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模低于3000萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入規(guī)模上億的公司寥寥無(wú)幾，其中上市或掛牌公司在教育信息化行業(yè)中的市場(chǎng)占有率也僅為5%左右。目前市場(chǎng)參與者可以分為三大類，第一類是整體解決方案提供商。第二類是應(yīng)用軟件企業(yè)或系統(tǒng)集成公司。此外，以“阿里、騰訊、華為”為代表的大型互聯(lián)網(wǎng)或軟件廠商近年來(lái)開(kāi)始逐漸參與：教育信息化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2、頭部企業(yè)技術(shù)對(duì)比目前AI教育正處于發(fā)展初期，應(yīng)用天花板較高，人工智能教育發(fā)展初期已經(jīng)在教育場(chǎng)景中顯示出突破性的變革，例如依托科大訊飛的人工智能輔助網(wǎng)上評(píng)卷質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，安徽高考閱卷2019年首次嚴(yán)格執(zhí)行人機(jī)“雙評(píng)”模式，約減少80%的批改工作量；經(jīng)松鼠Ai對(duì)照試驗(yàn)，智適應(yīng)教學(xué)提分程度遠(yuǎn)高于輔助教學(xué)。但整體來(lái)看，目前人工智能在教育領(lǐng)域主要落地場(chǎng)景為“教”和“管”，在“考”和“練”場(chǎng)景的技術(shù)成熟度和使用率均有待提升。截至目前，主觀題評(píng)閱、AI智適應(yīng)教學(xué)僅為輔助手段，尚不能脫離人工?？紤]到教育領(lǐng)域細(xì)分需求較多且具備聯(lián)動(dòng)性，預(yù)計(jì)未來(lái)AI+教育應(yīng)用將多點(diǎn)開(kāi)花，天花板仍遠(yuǎn)高于現(xiàn)階段發(fā)展水平。智慧教育頭部企業(yè)技術(shù)對(duì)比3、頭部企業(yè)營(yíng)收對(duì)比從教育信息化相關(guān)企業(yè)營(yíng)收對(duì)比來(lái)看，全品類龍頭企業(yè)收入規(guī)模領(lǐng)先，2021年視源股份營(yíng)業(yè)收入212.3億元，同比增長(zhǎng)23.91%，2021年科大訊飛營(yíng)業(yè)收入183.1億元，同比增長(zhǎng)40.61%，即便是科大訊飛在教育信息化的市場(chǎng)占有率也是較低的，預(yù)計(jì)未來(lái)隨著教育信息化采買標(biāo)準(zhǔn)明晰、AI時(shí)代技術(shù)門檻提高，市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提高。2021年教育信息化相關(guān)企業(yè)營(yíng)收情況4、教育信息化主要企業(yè)中標(biāo)情況目前我國(guó)教育信息化行業(yè)市場(chǎng)格局較為分散，從各公司產(chǎn)品系列布局和相關(guān)訂單中可以看出，校園基礎(chǔ)建設(shè)和教學(xué)環(huán)境建設(shè)方面，參與企業(yè)較多，包括通信IT行業(yè)的龍頭、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)以及傳統(tǒng)教育信息化的公司；而教學(xué)核心場(chǎng)景中，由于人工智能以及智適應(yīng)學(xué)習(xí)具有一定的技術(shù)壁壘和教學(xué)產(chǎn)品壁壘，進(jìn)入的企業(yè)相對(duì)集中，以科大訊飛、松鼠Ai和有道為主。教育信息化主要企業(yè)中標(biāo)情況（億元）5、教育信息化企業(yè)商業(yè)模式從商業(yè)模式來(lái)看，各類教育信息化企業(yè)商業(yè)模式主要采用了B2G/B2B模式。B2G/B2B模式：中小學(xué)信息化的采購(gòu)權(quán)基本隸屬于區(qū)域教育局，大額集采由市級(jí)教育主管部門決策。廠商通過(guò)項(xiàng)目投標(biāo)獲得訂單，向區(qū)域范圍內(nèi)的學(xué)校提供硬件、軟件及服務(wù)一體化解決方案，并通過(guò)逐層KPI考核機(jī)制提升信息化產(chǎn)品的校內(nèi)使用率。B2B2C模式：一方面，廠商直接銷售學(xué)習(xí)機(jī)等終端或軟件進(jìn)行合理的變現(xiàn)；另一方面，訂單中軟件服務(wù)年限以2-4年居多，區(qū)域訂單到期后，廠商以優(yōu)質(zhì)個(gè)性化內(nèi)容或增值服務(wù)復(fù)購(gòu)來(lái)創(chuàng)收。教育信息化行業(yè)商業(yè)模式六、中國(guó)教育信息化行業(yè)“2.0”基本目標(biāo)《教育信息化2.0行動(dòng)計(jì)劃》主要提到三點(diǎn)任務(wù)：1）“三通”提效增質(zhì)、兩平臺(tái)融合