中國(guó)丙烯腈市場(chǎng)供需分析一、丙烯腈市場(chǎng)供需分析丙烯腈是一種無(wú)色的有刺激性氣味液體，易燃，其蒸氣與空氣可形成爆炸性混合物。供給方面，受丙烯腈產(chǎn)能加速擴(kuò)張影響，2019年中國(guó)丙烯腈產(chǎn)量達(dá)到206.53萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.51%。2010-2019年中國(guó)丙烯腈產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)顯示，2010-2019年，丙烯腈表觀消費(fèi)量呈波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2019年，國(guó)內(nèi)丙烯腈的表觀消費(fèi)量為233.15萬(wàn)噸，比2018年增加16.28萬(wàn)噸。2010-2019年中國(guó)丙烯腈表觀消費(fèi)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)我國(guó)丙烯腈下游消費(fèi)主要集中在ABS、腈綸及丁腈橡膠和精細(xì)化工三大領(lǐng)域，總占比約為75%。ABS行業(yè)經(jīng)歷了多年的高速發(fā)展，已經(jīng)取代了腈綸行業(yè)最大下游的寶座。數(shù)據(jù)顯示，2019年，ABS樹(shù)脂占比46%，腈綸占比21%，丁腈橡膠和精細(xì)化工領(lǐng)域占比8%。2019年中國(guó)丙烯腈下游領(lǐng)域占比情況二、丙烯腈行業(yè)進(jìn)出口情況1、進(jìn)口2019年全年累計(jì)進(jìn)口量達(dá)到30.9萬(wàn)噸，比2018年減少約6萬(wàn)噸。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)丙烯腈進(jìn)口量逐漸呈下降趨勢(shì)，但2018年進(jìn)口量有所增加，主要是由于國(guó)內(nèi)裝置檢修導(dǎo)致的缺貨。2020年1-7月，丙烯腈進(jìn)口數(shù)量為19.17萬(wàn)噸，較2019年同期下降0.05%。2011-2020年7月中國(guó)丙烯腈行業(yè)進(jìn)口數(shù)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)近年來(lái)我國(guó)丙烯腈行業(yè)進(jìn)口依存度呈波動(dòng)下滑趨勢(shì)，2019年行業(yè)進(jìn)口依存度僅有13.3%，較2018年下降3.8%。2010-2019年中國(guó)丙烯腈行業(yè)進(jìn)口依存度走勢(shì)圖丙烯腈的主要貿(mào)易流向?yàn)閬喼薜貐^(qū)的進(jìn)口，美洲地區(qū)的出口，歐洲市場(chǎng)也以進(jìn)口流向?yàn)橹鳌倪M(jìn)口地區(qū)來(lái)看，目前是以臺(tái)灣、韓國(guó)、日本地區(qū)的貨源為主，2019年分別占比48.8%、36.21%、9.95%，其他地區(qū)的丙烯腈進(jìn)口量稀少。2019年中國(guó)丙烯腈進(jìn)口來(lái)源地區(qū)2、出口我國(guó)一直以來(lái)是以進(jìn)口丙烯腈為主，2016年以前，丙烯腈出口量為0，但隨著國(guó)內(nèi)丙烯腈產(chǎn)能的增加，國(guó)內(nèi)供需矛盾有所加大，2019年出口趨于常態(tài)，成為緩解國(guó)內(nèi)供應(yīng)壓力的主要方式，2019年出口量達(dá)到4.28萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)773.47%，2020年1-7月出口量為4.44萬(wàn)噸，較2019年同期增長(zhǎng)426.67%。2016-2020年7月中國(guó)丙烯腈行業(yè)出口數(shù)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)從2019年丙烯腈出口的地區(qū)來(lái)看，目前是以亞洲地區(qū)的韓國(guó)和印度為主，分別占比50.82%和28.33%；阿聯(lián)酋和土耳其占比分別為11.67%、9.17%。2019年中國(guó)丙烯腈出口地區(qū)分布相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、丙烯腈行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2019年全球丙烯腈產(chǎn)能為818.4萬(wàn)噸/年，比2018年增加約16萬(wàn)噸，主要原因是中國(guó)國(guó)內(nèi)有26萬(wàn)噸/年新建裝置投產(chǎn)，英力士集團(tuán)的子公司韓國(guó)東西石化把產(chǎn)能從24.5萬(wàn)噸/年擴(kuò)大到26.5萬(wàn)噸/年；同時(shí)也有部分裝置共計(jì)21萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能關(guān)停。英力士集團(tuán)的丙烯腈產(chǎn)能為135.5萬(wàn)噸/年，為全球最大的丙烯腈生產(chǎn)商。2019年全球主要丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能2019年國(guó)內(nèi)丙烯腈總產(chǎn)能為221萬(wàn)噸，主要分布在東北和華東地區(qū)，西北地區(qū)只有蘭州石化一套裝置。根據(jù)地區(qū)企業(yè)產(chǎn)能及占比情況看，華東地區(qū)占比最大，達(dá)到68%，其次是東北地區(qū)，占比為30%，西北地區(qū)占比為2%。國(guó)內(nèi)丙烯腈生產(chǎn)裝置主要集中在中石化和中石油所屬企業(yè)。2019年國(guó)內(nèi)丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量情況四、丙烯腈市場(chǎng)前景近期國(guó)外COVID-19疫情蔓延，口罩需求量大幅飆升，作為口罩熔噴布原料的聚丙烯成了市場(chǎng)炒作的熱點(diǎn)，丙烯下游產(chǎn)品趁機(jī)火了一把。不過(guò)，同為丙烯下游的丙烯腈卻呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，市場(chǎng)前景不容樂(lè)觀。丙烯腈市場(chǎng)供需矛盾嚴(yán)重，價(jià)格承壓，難以跟隨碳三產(chǎn)業(yè)鏈一同沖高。未來(lái)丙烯腈產(chǎn)能將大幅增加，而進(jìn)口量及需求量的變化不會(huì)很大，市場(chǎng)壓力較大，前景堪憂。短期來(lái)看，丙烯腈市場(chǎng)供需矛盾嚴(yán)重，價(jià)格上漲阻力很大。目前丙烯腈廠家開(kāi)工率處于高位，市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)期增加，而全球疫情導(dǎo)致終端出口受限，市場(chǎng)需求低迷，廠家虧損嚴(yán)重。長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)丙烯腈行業(yè)同樣不容樂(lè)觀。國(guó)內(nèi)產(chǎn)能日益增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，未來(lái)兩年計(jì)劃投產(chǎn)的丙烯腈總產(chǎn)能將達(dá)到1500kt/年，占比超過(guò)現(xiàn)有產(chǎn)能的一半，市場(chǎng)將逐步走向供應(yīng)過(guò)剩局面。與此同時(shí)，丙烯腈下游行業(yè)發(fā)展增速卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上原料增速。丙烯腈主要用于生產(chǎn)ABS、腈綸和丙烯酰胺等產(chǎn)品，近年來(lái)ABS行業(yè)整體健康發(fā)展，主要下游家電領(lǐng)域表現(xiàn)良好，有效帶動(dòng)ABS需求增加。但2020年以來(lái)受疫情影響，家電出口受到限制，整體需求預(yù)期將有所下降