水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭格局分析

中國有著3500余家水泥企業(yè)，由于規(guī)模較小的企業(yè)數(shù)量眾多，水泥行業(yè)長期呈市場(chǎng)分散、自律缺失、行規(guī)不健全的狀態(tài)，帶來惡性競(jìng)爭、資源利用率低、產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)不明顯等問題。

水泥產(chǎn)品單位價(jià)值低而單位重量大，運(yùn)費(fèi)占水泥售價(jià)的比例較高，具有明顯的銷售半徑，中國東部沿海一帶，水泥產(chǎn)品的銷售半徑可以達(dá)到500公里以上；而在中、西部以山地為主的地區(qū)，最佳半徑應(yīng)在200公里以內(nèi)。受水泥銷售市場(chǎng)半徑限制，企業(yè)間的競(jìng)爭主要表現(xiàn)在區(qū)域范圍內(nèi)，中國水泥行業(yè)被劃分為多個(gè)相對(duì)封閉的區(qū)域市場(chǎng)，雖然呈現(xiàn)全國水泥行業(yè)集中度較低，但在某一區(qū)域內(nèi)往往出現(xiàn)集中度較高的特點(diǎn)。受各地區(qū)供需結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭激烈程度、地理位置（影響生產(chǎn)成本和運(yùn)輸費(fèi)用）等影響，各區(qū)域間的水泥價(jià)格和利潤水平有一定差異。

目前我國水泥行業(yè)主要?jiǎng)澐譃闁|北、華北、西北、華東、中南以及西南六大區(qū)域。從區(qū)域市場(chǎng)來看，水泥消費(fèi)增長呈現(xiàn)“南高北低”的特點(diǎn)。近年來，六大區(qū)域的固定資產(chǎn)投資均呈現(xiàn)出一定程度的增長，其中華東、中南、華北三大區(qū)域的固定資產(chǎn)總投資處于較高水平，未來處于這三個(gè)區(qū)域的水泥企業(yè)下游需求或?qū)⒂兴嘏乃嗥髽I(yè)分布來看，華東地區(qū)企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭較為激烈，市場(chǎng)相對(duì)成熟、產(chǎn)能淘汰開始較早，區(qū)域供給較穩(wěn)定；但西北地區(qū)近年來新增產(chǎn)能大量投產(chǎn)，產(chǎn)能過剩問題逐步顯現(xiàn)，市場(chǎng)競(jìng)爭加劇。在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)由于企業(yè)數(shù)量較少，價(jià)格離散程度較低；而經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)由于競(jìng)爭激烈，其價(jià)格離散程度較高，表明在產(chǎn)業(yè)集中度較高的地區(qū)，價(jià)格波動(dòng)幅度較小。中國水泥六大區(qū)域及其市場(chǎng)環(huán)境

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2018年我國水泥產(chǎn)量為21.77億噸，其中華北地區(qū)水泥產(chǎn)量為16984.95萬噸，東北地區(qū)水泥產(chǎn)量為7211.28萬噸，華東地區(qū)水泥產(chǎn)量為70254.19萬噸，華中地區(qū)水泥產(chǎn)量為32575.80萬噸，華南地區(qū)水泥產(chǎn)量為29837.17萬噸，西南地區(qū)水泥產(chǎn)量為44069.40萬噸，西北地區(qū)水泥產(chǎn)量為16733.94萬噸。2011-2018年我國各區(qū)域水泥產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖2018年中國水泥品牌格局

1、水泥行業(yè)集中度分析

我國水泥行業(yè)發(fā)展至今，已成為全球最大的水泥生產(chǎn)國，行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多，我國水泥產(chǎn)能較高的企業(yè)主要包括海螺水泥、中國建材、華新水泥、冀東水泥等主要生產(chǎn)商，主要生廠商區(qū)域布局如下表所示：我國水泥行業(yè)主要企業(yè)及布局區(qū)域分析

（1）水泥行業(yè)銷售集中度分析

海螺水泥是我國最大的水泥及熟料銷售企業(yè)，2018年海螺水泥市場(chǎng)銷量為3.68億噸，其次是中國建材銷量3.7億噸。2018年我國主要水泥生產(chǎn)企業(yè)水泥及熟料銷量分析

2018年中國建材銷售收入達(dá)2190億元，排在我國水泥企業(yè)首位，其次是海螺水泥，收入為1284.03億元。2018年我國水泥主要上市企業(yè)銷售收入對(duì)比

注：華潤水泥控股集團(tuán)收入為港幣，下同。

海螺水泥水泥及熟料業(yè)務(wù)收入為1238.41億元，華新水泥相關(guān)業(yè)務(wù)收入為238.95億元，2018年主要企業(yè)水泥及熟料業(yè)務(wù)收入如下圖所示：2018年我國水泥主要上市企業(yè)水泥及熟料銷售收入對(duì)比

（2）水泥行業(yè)資產(chǎn)集中度分析

中國建材總資產(chǎn)達(dá)4983.43億元，海螺水泥資產(chǎn)總額達(dá)1495.47億元，冀東水泥總資產(chǎn)619.93億元。2018年我國水泥主要企業(yè)總資產(chǎn)對(duì)比分析

（3）水泥行業(yè)利潤集中度分析

2018年海螺水泥實(shí)現(xiàn)利潤總額396.29億元，中國建材利潤總額203.6億元，位居行業(yè)前兩位。2018年我國水泥主要企業(yè)利潤總額對(duì)比分析

（4）水泥行業(yè)產(chǎn)量集