磁性材料-行業(yè)深度解析

磁性材料主要是指由過渡元素鐵、鈷、鎳及其合金等組成的能夠直接或間接產(chǎn)生磁性的物質(zhì)，主要應(yīng)用于風(fēng)電、電子、計(jì)算機(jī)、通信、醫(yī)療、家電，軍事等領(lǐng)域。目錄1磁性材料定義與分類1.1磁性材料定義1.2磁性材料主要產(chǎn)品分類2磁性材料行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1磁性材料行業(yè)政策環(huán)境分析2.2磁性材料行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析2.3行業(yè)熱門技術(shù)分析3磁性材料行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析4國際磁性材料行業(yè)知名企業(yè)5中國磁性材料行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)6中國磁性材料行業(yè)五力競爭模型分析6.1上游議價(jià)能力分析6.2下游議價(jià)能力分析6.3潛在進(jìn)入者威脅6.4替代品威脅6.5現(xiàn)有企業(yè)的競爭6.6結(jié)論磁性材料定義與分類磁性材料定義磁性材料主要是指由過渡元素鐵、鈷、鎳及其合金等組成的能夠直接或間接產(chǎn)生磁性的物質(zhì)，主要應(yīng)用于風(fēng)電、電子、計(jì)算機(jī)、通信、醫(yī)療、家電，軍事等領(lǐng)域。磁性材料主要產(chǎn)品分類磁性材料種類眾多，從功能上主要分為軟磁材料、永磁材料、矩磁材料、旋磁材料、壓磁材料五類。圖表：按磁性材料功能分類類型特性代表產(chǎn)品主要用途軟磁材料矯頑力很低、易受外加磁場磁化、易退磁硅鋼、鐵硅、鐵鋁、鎳鐵系合金；金屬磁粉；錳鋅鐵氧體、鎳鋅鐵氧體、鋰鋅鐵氧體、鎂鋅鐵氧體，非晶態(tài)軟磁合金；超微晶軟磁合金制造電磁鐵芯、電機(jī)鐵芯、小型變壓器、音頻視頻磁頭、脈沖變壓器材料、電機(jī)定子轉(zhuǎn)子、電感元件等。永磁材料能長期保留較高剩余磁性，經(jīng)受不太強(qiáng)的外加磁場鐵鉻鈷永磁、鐵氧體永磁、稀土永磁（鋁鎳鈷、釤鈷、釹鐵硼）、復(fù)合永磁材料制造各類小型磁體元件、磁分離器、磁推軸承、揚(yáng)聲器、微波器件；低速轉(zhuǎn)矩電動(dòng)機(jī)、啟動(dòng)電動(dòng)機(jī)、傳感器、磁推軸承；制造儀器儀表、通信設(shè)備、旋轉(zhuǎn)機(jī)械、磁療器械及體育用品等。矩磁材料具有矩形磁滯回線，剩余磁感強(qiáng)度Br與工作最大磁感強(qiáng)度Bm的比值接近1錳鎂鐵氧體、錳鋅鐵氧體、銅錳鐵氧體、鋰錳鐵氧體用作記憶元件，用于電子計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)器中及磁放大器，變壓器、脈沖變壓器。旋磁材料電磁波的偏振方向在磁性材料中延傳播方向旋轉(zhuǎn)向前傳播鎳銅鐵氧體、釔石榴石鐵氧體用于雷達(dá)、導(dǎo)航、遙控等電子設(shè)備中。壓磁材料磁化時(shí)能在磁場方向作機(jī)械伸長或壓縮鎳鋅鐵氧體、鎳銅鐵氧體用作磁致伸縮元件，用于超聲波換能器等領(lǐng)域。資料來源：磁性材料行業(yè)研究小組整理磁性材料行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析磁性材料行業(yè)政策環(huán)境分析圖表：我國磁性材料行業(yè)相關(guān)政策分析政策名稱主要內(nèi)容《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年）》鼓勵(lì)高性能稀土磁性材料和儲(chǔ)氫材料及高端應(yīng)用《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2020年中長期規(guī)劃綱要》重點(diǎn)發(fā)展與元器件性能密切相關(guān)的半導(dǎo)體材料、光電子材料、壓電與聲光材料、電子功能陶瓷材料、磁性材料、電池材料和傳感器材料等《電子基礎(chǔ)材料和關(guān)鍵元器件“十二五”規(guī)劃》大力發(fā)展新能源汽車用高效節(jié)能無刷電機(jī)、高性能磁性元件和動(dòng)力電池，推動(dòng)鋰離子動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)化，提高鋰離子動(dòng)力電池安全性、提升循環(huán)壽命、降低成本；開發(fā)電池管理系統(tǒng)和電池成組技術(shù)，開發(fā)適合新能源汽車使用的電池系統(tǒng)；推動(dòng)快速充電技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化；大力發(fā)展高端電子漿料；低溫共燒陶瓷（LTCC）多層基板；高性能磁性材料等?！秶抑虚L期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》鼓勵(lì)重點(diǎn)研究開發(fā)重大裝備所需的關(guān)鍵基礎(chǔ)件和通用部件的設(shè)計(jì)、制造和批量生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)，開發(fā)大型及特殊零部件成形及加工技術(shù)、通用部件設(shè)計(jì)制造技術(shù)?！稒C(jī)械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》指出在2020年，我國“三基”行業(yè)創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)，將形成與主機(jī)協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，能夠滿足重大裝備和高端裝備對(duì)機(jī)械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料的需求，從而使產(chǎn)業(yè)發(fā)展嚴(yán)重滯后的局面得到改觀?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出制造業(yè)發(fā)展重點(diǎn)是優(yōu)化結(jié)構(gòu)，改善品種質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)配套能力，淘汰落后產(chǎn)能。發(fā)展先進(jìn)裝備制造業(yè)，調(diào)整優(yōu)化原材料工業(yè)，改造提升消費(fèi)品工業(yè)，促進(jìn)制造業(yè)由大變強(qiáng)，支持企業(yè)技術(shù)改造，增強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)能力和品牌創(chuàng)建能力。資料來源：磁性材料行業(yè)研究小組整理磁性材料行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析1、行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)分析截至2012年底，我國磁性材料技術(shù)的專利申請(qǐng)數(shù)量總數(shù)為8803個(gè)。2004-2011年，我國磁性材料申請(qǐng)專利數(shù)呈現(xiàn)上升趨勢，2012年有所下降，申請(qǐng)數(shù)為576個(gè)。圖表：2004-2012年磁性材料技術(shù)相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量變化圖（單位：個(gè)）資料來源：磁性材料行業(yè)研究小組整理2、行業(yè)專利公開數(shù)量變化情況2004-2012年，我國磁性材料技術(shù)的專利公開數(shù)量呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2012年公開專利數(shù)為1013個(gè)，為近年來最大值；截至到2013年3月，我國磁性材料技術(shù)專利公開數(shù)量為237個(gè)。圖表：2004-2013年3月磁性材料技術(shù)相關(guān)專利公開數(shù)量變化圖（單位：個(gè)）資料來源：磁性材料行業(yè)研究小組整理3、行業(yè)專利申請(qǐng)人分析從我國磁性材料專利技術(shù)申請(qǐng)人構(gòu)成來看，湖州師范學(xué)院申請(qǐng)的專利最多，達(dá)到96個(gè)；株式會(huì)社東芝排名第二，為63個(gè)；松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社申請(qǐng)59個(gè)，排名第三。圖表：截至2012年底磁性材料技術(shù)相關(guān)專利申請(qǐng)人綜合比較（單位：個(gè)，人，年）申請(qǐng)人專利數(shù)申請(qǐng)人研發(fā)能力比較

活動(dòng)年期發(fā)明人數(shù)平均專利年齡湖州師范學(xué)院963731株式會(huì)社東芝63131157松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社591713511TDK株式會(huì)社4415868皇家飛利浦電子股份有限公司4110636株式會(huì)社日立制作所3814848索尼公司3210445富士通株式會(huì)社2910578浙江大學(xué)2912786煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司284472資料來源：磁性材料行業(yè)研究小組整理行業(yè)熱門技術(shù)分析從我國磁性材料專利技術(shù)申請(qǐng)分布來看，H01F1/00最多，所占比重為22.94%；其次是H01F41/00、G11B5/00，所占比重分別為12.36%和11.12%。圖表：截至2012年我國磁性材料行業(yè)相關(guān)專利技術(shù)比重（單位：%）資料來源：磁性材料行業(yè)研究小組整理磁性材料行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析自1988以來，中國磁性材料行業(yè)已形成了自己的產(chǎn)業(yè)體系，各門類的磁性材料產(chǎn)量均居世界前列，磁性材料行業(yè)的市場規(guī)模也呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢，截至到2012年，我國軟磁材料和永磁材料的市場規(guī)模分別達(dá)到44萬噸和76萬噸左右，分別占全球產(chǎn)量約45%和60%，磁性材料市場規(guī)模年均增長率約為13%。圖表：2006-2012年中國磁性材料行業(yè)市場規(guī)模（單位：萬噸）資料來源：磁性材料行業(yè)研究小組整理行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、效益指標(biāo)等更多內(nèi)容詳見發(fā)布的《2013-2017年中國磁性材料行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。國際磁性材料行業(yè)知名企業(yè)日立金屬株式會(huì)社美國微磁（MAGNRQUENCH）日本愛普生公司（EPSON）飛磁集團(tuán)（FERROXCUBE）東京電氣化學(xué)工業(yè)株式（TDK）中國磁性材料行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)安泰科技股份有限公司太原雙塔剛玉股份有限公司南京金寧電子集團(tuán)有限公司宜賓金川電子有限責(zé)任公司杭州永磁集團(tuán)有限公司麥格昆磁（天津）有限公司安徽龍磁科技有限責(zé)任公司成都銀河磁體股份有限公司寧波永久磁業(yè)有限公司安徽雄風(fēng)新材料股份有限公司中國磁性材料行業(yè)五力競爭模型分析上游議價(jià)能力分析磁性材料上游行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)能過剩，從而磁性材料生產(chǎn)企業(yè)具有較高的議價(jià)能力，但由于上游原材料主要用于建筑、涂料等，在磁性材料中應(yīng)用占比較少，使得磁性材料生產(chǎn)企業(yè)議價(jià)能力不高。綜合來看，磁性材料行業(yè)議價(jià)能力一般。圖表：上游議價(jià)能力分析指標(biāo)相關(guān)分析磁性材料行業(yè)議價(jià)能力產(chǎn)銷情況磁性材料行業(yè)的上游是氧化鐵、氧化鎂、氧化鋅等黑色金屬鋼鐵行業(yè)，以及稀土行業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)較多，目前均處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)。較高應(yīng)用情況整體來看，上游原材料用于磁性材料的比重較低，同時(shí)，原材料一般為通用材料，不會(huì)對(duì)特殊性能工藝提出要求。較低資料來源：磁性材料行業(yè)研究小組整理下游議價(jià)能力分析磁性材料的下游行業(yè)主要是計(jì)算機(jī)、電子器件、通訊、汽車和航空航天等工業(yè)領(lǐng)域，通過綜合分析，磁性材料行業(yè)的議價(jià)能力整體較低，但針對(duì)少數(shù)生產(chǎn)高端磁性材料產(chǎn)品的企業(yè)議價(jià)能力相對(duì)較高。圖表：下游議價(jià)能力分析指標(biāo)相關(guān)分析磁性材料行業(yè)議價(jià)能力企業(yè)規(guī)模計(jì)算機(jī)、通訊、汽車和航空航天等行業(yè)市場集中度高，企業(yè)的資金實(shí)力雄厚，企業(yè)規(guī)模較大，對(duì)磁性材料的購買量較大，具有較強(qiáng)的地位和較高的議價(jià)能力。較低產(chǎn)品特性普通的磁性材料產(chǎn)品具有同質(zhì)性，產(chǎn)品差異不大，這為下游行業(yè)提供了較高的議價(jià)機(jī)會(huì)，而對(duì)于高附加值的高端磁性材料，具有較高的技術(shù)水平，對(duì)這類產(chǎn)品，下游企業(yè)議價(jià)能力相對(duì)較低。對(duì)普通產(chǎn)品議價(jià)能力較低，對(duì)高端產(chǎn)品議價(jià)能力較高資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究磁性材料行業(yè)研究小組整理潛在進(jìn)入者威脅我國磁性材料行業(yè)近年來隨著下游需求的拉動(dòng)，盈利狀況良好，同時(shí)國家相繼出臺(tái)政策支持行業(yè)的發(fā)展，這對(duì)潛在進(jìn)入者具有較強(qiáng)的吸引力，但產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)較高，以及現(xiàn)有企業(yè)的反擊為潛在進(jìn)入者提供了較大的進(jìn)入壁壘。因此，中國磁性材料潛在進(jìn)入者的威脅較小。圖表：潛在進(jìn)入者威脅分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論吸引力評(píng)價(jià)1）磁性材料行業(yè)處于成長期，盈利能力等方面呈上升趨勢；吸引力較強(qiáng)

2）國家各項(xiàng)政策支撐磁性材料行業(yè)的發(fā)展。

進(jìn)入壁壘1）成熟的技術(shù)與知名品牌壁壘阻止了新進(jìn)入者短期進(jìn)入的可能性；進(jìn)入壁壘較高

2）國家的節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)提高了行業(yè)進(jìn)入門檻。

企業(yè)反擊程度現(xiàn)階段，磁性材料產(chǎn)品與技術(shù)發(fā)展均比較成熟，這些企業(yè)具有豐富的資源和強(qiáng)大的意志力打擊新的進(jìn)入者。企業(yè)反擊程度較大替代品威脅磁性材料行業(yè)的發(fā)展為下游行業(yè)提供了不可或缺的配套產(chǎn)品，保障了下游行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。隨著產(chǎn)品功能不斷多樣化，技術(shù)也得到不斷更新，具備小型化、高性能、低功率等性能的磁性材料，滿足了不同行業(yè)特定的應(yīng)用需求，磁性材料是下游領(lǐng)域的應(yīng)用中不可或缺的，受到的替代品威脅較低?，F(xiàn)有企業(yè)的競爭以下分別從競爭數(shù)量、退出壁壘、競爭層次分析現(xiàn)有企業(yè)的競爭情況。綜合來看，行業(yè)處于成長階段，行業(yè)整體素質(zhì)參差不齊，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品，打價(jià)格戰(zhàn)，現(xiàn)有企業(yè)競爭激烈。圖表：磁性材料現(xiàn)有企業(yè)的競爭分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論競爭者數(shù)量企業(yè)數(shù)量眾多，以中小企業(yè)為主，企業(yè)總數(shù)超過2000家，年生產(chǎn)能力在500噸以下的企業(yè)占40%左右，上市公司或涉及磁材的上市公司僅有28家。競爭者數(shù)量眾多，市場競爭激烈退出壁壘磁性材料屬于制造行業(yè)，固定成本比重較大。退出壁壘較大同質(zhì)化程度國內(nèi)磁性材料的生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較