壓縮空氣干燥凈化-行業(yè)深度解析

由于壓縮空氣中不可避免地含有固體、液體、氣體等雜質(zhì)，而且各有其特性，不利于壓縮空氣在工業(yè)生產(chǎn)中的應用，并且無法用單純的某一種設備就能達到目的。因此，就需要專門的設備對壓縮空氣進行干燥凈化，一個完整的壓縮空氣干燥凈化系統(tǒng)包括氣液分離器、過濾器和干燥設備等設施。目錄1壓縮空氣干燥凈化行業(yè)定義2壓縮空氣干燥凈化行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1《工業(yè)節(jié)能“十二五”規(guī)劃》2.2《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》3壓縮空氣干燥凈化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析4壓縮空氣干燥凈化行業(yè)發(fā)展狀況分析4.1涉及領域廣4.2三資企業(yè)占據(jù)40%以上的市場4.3國內(nèi)仍以中小企業(yè)為主，集中程度低4.4行業(yè)技術水平相對較低4.5行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營管理水平較低5國際壓縮空氣干燥凈化行業(yè)知名企業(yè)6中國壓縮空氣干燥凈化行業(yè)領先企業(yè)7中國壓縮空氣干燥凈化行業(yè)競爭分析7.1上游議價能力分析7.2下游議價能力分析7.3新進入者威脅分析7.4行業(yè)競爭格局分析壓縮空氣干燥凈化行業(yè)定義由于壓縮空氣中不可避免地含有固體、液體、氣體等雜質(zhì)，而且各有其特性，不利于壓縮空氣在工業(yè)生產(chǎn)中的應用，并且無法用單純的某一種設備就能達到目的。因此，就需要專門的設備對壓縮空氣進行干燥凈化，一個完整的壓縮空氣干燥凈化系統(tǒng)包括氣液分離器、過濾器和干燥設備等設施。壓縮空氣干燥凈化行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析《工業(yè)節(jié)能“十二五”規(guī)劃》2012年，我國發(fā)布《工業(yè)節(jié)能“十二五”規(guī)劃》，提出了節(jié)能的目標以及重點領域。到2015年，規(guī)模以上工業(yè)增加值能耗比2010年下降21%左右，“十二五”期間預計實現(xiàn)節(jié)能量6.7億噸標準煤。到2015年，鋼鐵、有色金屬、石化、化工、建材、機械、輕工、紡織、電子信息等重點行業(yè)單位工業(yè)增加值能耗分別比2010年下降18%、18%、18%、20%、20%、22%、20%、20%、18%。重點領域包括鋼鐵行業(yè)、有色金屬行業(yè)、石化行業(yè)、化工行業(yè)、建材行業(yè)、機械行業(yè)、輕工行業(yè)、電子信息行業(yè)。1、石化領域全面推廣大型乙烯裂解爐等技術；重點推廣裂解爐空氣預熱、優(yōu)化換熱流程、優(yōu)化中段回流取熱比、中低溫余熱利用、滲透汽化膜分離、氣分裝置深度熱聯(lián)合、高效加熱爐、高效換熱器等技術和裝備；示范推廣透平壓縮機組優(yōu)化控制技術、燃氣輪機和裂解爐集成技術等。2、化工領域全面推廣先進煤氣化、先進整流、液體燒堿蒸發(fā)、蒸氨廢液閃法回收蒸汽等技術以及新型膜極距離子膜電解槽、滑式高壓氯氣壓縮機、新型電石爐等裝備。3、機械行業(yè)風機、泵和壓縮機：以重點用能行業(yè)為依托，加強風機、泵和壓縮機的節(jié)能優(yōu)化改造，推廣變頻調(diào)速、自動化控制技術?！豆?jié)能減排“十二五”規(guī)劃》規(guī)劃提出：到2015年，單位工業(yè)增加值（規(guī)模以上）能耗比2010年下降21%左右，建筑、交通運輸、公共機構(gòu)等重點領域能耗增幅得到有效控制，主要產(chǎn)品（工作量）單位能耗指標達到先進節(jié)能標準的比例大幅提高，部分行業(yè)和大中型企業(yè)節(jié)能指標達到世界先進水平（見表1）。風機、水泵、空壓機、變壓器等新增主要耗能設備能效指標達到國內(nèi)或國際先進水平，空調(diào)、電冰箱、洗衣機等國產(chǎn)家用電器和一些類型的電動機能效指標達到國際領先水平。其中，容積式空氣壓縮機輸入比功率達到8.5-9.3千瓦/（立方米·分-1）。壓縮空氣干燥凈化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析鋼鐵是壓縮空氣干燥凈化設備的主要原材料，閥門、風機風扇、儀器儀表等是壓縮空氣干燥凈化設備的核心零部件。上游原材料及各部件的性能、價格均會影響到干燥凈化設備的質(zhì)量、成本等。壓縮空氣是僅次于電力的第二大動力能源，又是具有多種用途的工藝氣源，其應用范圍遍及石油、化工、冶金、電力、機械、輕工、紡織、汽車制造、電子、食品、醫(yī)藥、生化、國防、科研等行業(yè)和部門。壓縮空氣干燥凈化設備的應用涉及到國民經(jīng)濟發(fā)展的諸多行業(yè)，可見壓縮空氣干燥凈化行業(yè)受制于國民經(jīng)濟的發(fā)展，同時也促進國民經(jīng)濟的發(fā)展，兩者相互制約、相互促進。圖表：壓縮空氣干燥凈化行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)關系圖壓縮空氣干燥凈化行業(yè)發(fā)展狀況分析總體來看，我國壓縮空氣干燥凈化行業(yè)發(fā)展具有如下特點：涉及領域廣壓縮空氣干燥凈化設備廣泛應用于國民經(jīng)濟的眾多領域。目前，應用行業(yè)主要包括冶金、石油、化工、電力、汽車制造、食品加工、制藥等關系到國計民生的支柱型產(chǎn)業(yè)，因此壓縮空氣干燥凈化在國民經(jīng)濟中占有比較重要的地位。三資企業(yè)占據(jù)40%以上的市場近年來，外資企業(yè)逐漸被國內(nèi)巨大的市場潛力所吸引，紛紛通過直接投資建廠、授權代理、技術合作等方式進駐中國，并且不斷加快了進駐的步伐。國內(nèi)仍以中小企業(yè)為主，集中程度低雖然我國壓縮空氣干燥凈化行業(yè)近年來取得了較快的發(fā)展，但行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)林立的局面仍未改變，行業(yè)的發(fā)展還需依仗于生產(chǎn)技術的繼續(xù)創(chuàng)新和發(fā)展。行業(yè)技術水平相對較低目前，整個行業(yè)的技術水平相對較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)技術與研發(fā)的能力還有待提升。多數(shù)企業(yè)還處于裝配組裝的水平。行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營管理水平較低我國壓縮空氣干燥凈化行業(yè)整體經(jīng)營管理水平低，在資本運作、生產(chǎn)運作管理方面的還處于低級發(fā)展階段，導致整個行業(yè)的負債規(guī)模高，產(chǎn)品盈利水平低。在市場營銷方面，多數(shù)企業(yè)主要采用傳統(tǒng)的銷售模式，缺少有效的銷售宣傳手段。從市場規(guī)模來看，2005-2013年，我國壓縮空氣干燥凈化行業(yè)銷售收入逐年增長，年復合增長率約為21.52%。從增長速度來看，行業(yè)銷售收入增長速度呈下降的趨勢。2013年行業(yè)銷售收入為123.62億元，同比增長19.59%。圖表：2005-2013年中國壓縮空氣干燥凈化行業(yè)銷售收入及增長率變化趨勢圖（單位：億元，%）行業(yè)財務指標、經(jīng)濟指標、效益指標等更多內(nèi)容詳見發(fā)布的《2013-2017年中國壓縮空氣干燥凈化行業(yè)產(chǎn)銷需求與轉(zhuǎn)型升級分析報告》。國際壓縮空氣干燥凈化行業(yè)知名企業(yè)英國多明尼克·漢德公司美國漢克森國際公司德國Ultrafilter公司美國紐曼泰克意大利HIROSS美國PARKER中國壓縮空氣干燥凈化行業(yè)領先企業(yè)上海英格索蘭壓縮機有限公司柳州富達機械有限公司紐曼泰克（無錫）氣源凈化設備有限公司杭州山立凈化設備股份有限公司上海超濾壓縮機凈化設備有限公司漳州震東機械有限公司廣州市漢粵凈化科技有限公司杭州超濾凈化設備有限公司無錫市盛達氣源凈化設備有限公司廣東省肇慶環(huán)球凈化設備有限公司中國壓縮空氣干燥凈化行業(yè)競爭分析上游議價能力分析壓縮空氣干燥凈化行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)主要包括鋼鐵行業(yè)、儀器儀表行業(yè)、閥門行業(yè)和風機風扇等行業(yè)。首先，上游行業(yè)尤其是鋼鐵行業(yè)多為大中型企業(yè)，企業(yè)規(guī)模和影響力要明顯強于壓縮空氣干燥凈化企業(yè)，所以上游企業(yè)易通過向下游企業(yè)提高供貨價格等方式來緩解其原材料價格上漲帶來的壓力；其次，鋼鐵行業(yè)、儀器儀表行業(yè)、閥門行業(yè)和風機風扇等行業(yè)的下游應用行業(yè)較多，范圍較廣，而壓縮空氣干燥凈化行業(yè)的原材料供應僅占其產(chǎn)品的一小部分，因此上游行業(yè)可以通過銷售渠道的轉(zhuǎn)變來解決壓縮空氣干燥凈化行業(yè)需求帶來的不利影響，上游行業(yè)對壓縮空氣干燥凈化行業(yè)的依賴程度較低；最后，上游供應商原材料在很大程度上影響下游行業(yè)產(chǎn)品的品質(zhì)，壓縮空氣干燥凈化行業(yè)對上游原材料品質(zhì)的依賴程度較高。綜上所述，壓縮空氣干燥凈化行業(yè)針對上游行業(yè)的議價能力相對較弱。下游議價能力分析壓縮空氣干燥凈化行業(yè)主要應用下游包括冶金、石油、化工、汽車制造、電力、食品加工、制藥等行業(yè)。對于壓縮空氣干燥凈化行業(yè)來說存在兩點主要有利因素，即下游行業(yè)對壓縮空氣干燥凈化設備的依賴程度較高，因為壓縮空氣干燥凈化設備在很大程度上影響到下游產(chǎn)品的品質(zhì)；下游行業(yè)產(chǎn)品的升級換代和品質(zhì)的提高需要更為高端的壓縮空氣干燥凈化設備的支持。但同時，不利因素相對較多：下游企業(yè)的規(guī)模較壓縮空氣干燥凈化企業(yè)的規(guī)模大的多，下游企業(yè)可以通過投資兼并等方式完善產(chǎn)業(yè)鏈，其向上整合的能力較強；下游企業(yè)具有更強的品牌效應和影響力；下游行業(yè)對于壓縮空氣干燥凈化設備可供選擇的品牌、類型都較多，而且轉(zhuǎn)換成本較低，因此對上游特定企業(yè)的依賴程度相對較低。因此，壓縮空氣干燥凈化行業(yè)的下游議價能力也相對較弱。新進入者威脅分析我國壓縮空氣干燥凈化行業(yè)的國外潛在進入者威脅相對較大。因為國外先進企業(yè)憑借其技術、品質(zhì)、管理經(jīng)驗以及自身較強的實力，紛紛通過投資建廠、授權代理等方式進入我國壓縮空氣干燥凈化行業(yè)。未來外資企業(yè)進駐中國、搶占市場的步伐仍將加快，對行業(yè)企業(yè)形成較大的威脅。與此相反的是國內(nèi)潛在進入者的威脅相對較小。首先從技術壁壘來看，壓縮空氣干燥凈化行業(yè)屬于技術、資金密集型行業(yè)，行業(yè)設備尤其是高端設備的制造，需要較高的技術水平和較強的資金、人才儲備做后盾；其次，從營銷模式來看，壓縮空氣干燥凈化設備主要用以冶金、石油、化工、汽車制造等行業(yè)，營銷合作關系較為穩(wěn)定；最后從市場份額來看，三資企業(yè)占據(jù)了大部分高端市場份額，而中低端市場的主要份額也由行業(yè)內(nèi)少數(shù)實力較強的領先企業(yè)所占據(jù)，因此新進入者在市場開拓方面存在較大的困難。所以，對于國內(nèi)潛在進入者來說，克服以上三點困難需要雄厚的財力、人力等資源做基礎。行業(yè)競爭格局分析目前國內(nèi)壓縮空氣凈化技術及應用水平與國外先進水平仍有較大差距，市場潛力頗大。由于潔凈技術中融入眾多高科技成份，單純依靠自主開發(fā)和國產(chǎn)化，將拉大本已存在的距離，因此，國內(nèi)已有數(shù)家凈化器廠商采用引進技術，利用外資、進口關鍵零部件和自主開發(fā)，國產(chǎn)化相結(jié)合方式，組建獨資、合資、合作型企業(yè)，以兩個掛靠，即技術向國際水平掛靠，經(jīng)營向國際市場掛靠，步入蓬勃發(fā)展的凈化技術市場。此外，德、英、美、意、日等國的凈化器制造廠商也紛紛進入中國市場。事實上，目前國內(nèi)