臺(tái)灣光伏電池片產(chǎn)業(yè)發(fā)展及競(jìng)爭(zhēng)力分析

臺(tái)灣光伏電池片產(chǎn)能僅次于大陸，且60%~70%訂單銷往大陸或大陸廠商在東南亞的海外組件廠，與公司形成直接競(jìng)爭(zhēng)。臺(tái)灣電池片產(chǎn)能建設(shè)早、設(shè)備效能低，且各家產(chǎn)能較小導(dǎo)致成本管控水平完全不具備競(jìng)爭(zhēng)力，非硅成本遠(yuǎn)高于通威（圖表46）。雖然電池片成本中非硅成本占比僅30%，但占比70%的硅片市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)格比較統(tǒng)一，各廠商差距較小，因此非硅成本高足以導(dǎo)致臺(tái)廠電池片性價(jià)比低、競(jìng)爭(zhēng)力弱。近年來，在國(guó)內(nèi)低成本產(chǎn)能的競(jìng)爭(zhēng)及下游供應(yīng)鏈價(jià)格下降的雙重壓力下，臺(tái)廠已多數(shù)處于虧損狀態(tài)。臺(tái)灣光伏電池片產(chǎn)能僅次于大陸資料來源：CPIA，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心臺(tái)灣電池片出口比重資料來源：CPIA，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心2017年10月，臺(tái)灣電池片主要廠商昱晶、新日光、升陽光電宣布合并，由新日光合并吸收其他兩家并更名為聯(lián)合再生能源股份有限公司，預(yù)計(jì)今年3季度完成合并案。10月16日，各公司董事會(huì)已決議通過簽署“合并意向書”。合并后總產(chǎn)能5GW，其中高效PERC產(chǎn)能1.8GW，下游組件產(chǎn)能720MW，電池片依然以外銷為主。三家合并后將獲得臺(tái)灣當(dāng)?shù)卣畤?guó)發(fā)基金45～50億元的資金支持，預(yù)計(jì)未來2~3年將組件產(chǎn)能提升至3GW，5年內(nèi)電站裝機(jī)1GW。合并后，電池片銷售仍需以成本及效率為核心參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。效率方面，現(xiàn)有產(chǎn)線除PERC外都比較老舊，轉(zhuǎn)換效率不高，且三家高效產(chǎn)能分散使技術(shù)優(yōu)勢(shì)的整合具有挑戰(zhàn)性；成本方面，采購(gòu)端議價(jià)能力及硅片供貨穩(wěn)定性或有改善，或可降低采購(gòu)成本并攤薄固定成本。綜合來看，三家主要電池臺(tái)廠合并難以扭轉(zhuǎn)與大陸電池片廠商競(jìng)爭(zhēng)的劣勢(shì)。且在效率要求提高的背景下，PERC產(chǎn)能的不足將使提升出貨量變得更加困難。除以上三家廠商外，未參與合并的臺(tái)廠處境也十分艱難。2018年，昔日第一大臺(tái)灣電池片廠商茂迪持續(xù)虧損，由于訂單縮減，在18年6月及9月分別關(guān)停了臺(tái)南、蘇州子