防結(jié)塊劑行業(yè)發(fā)展概況分析防結(jié)塊劑行業(yè)發(fā)展概況國(guó)外對(duì)化肥防結(jié)塊劑的研究應(yīng)用起步較早。自20世紀(jì)70年代，一系列采用復(fù)合油外包裹技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。法國(guó)L．納瓦斯庫(kù)斯、芬蘭T．阿恩納斯、日本倉(cāng)田篤三分別采用油、蠟類(lèi)的熔融物，礦物油、氨基二羧酸鹽混合物及質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0．01%～0．1%的酰胺類(lèi)化合物包裹化肥顆粒；西班牙采用水溶性花王化肥添加劑（呈乳油黏糊狀態(tài)）。以上技術(shù)存在使用不便、需用礦物油、成本高等弊端。國(guó)內(nèi)化肥防結(jié)塊劑的研究起步較晚。20世紀(jì)90年代中期，伴隨著高品位復(fù)混肥的發(fā)展，我國(guó)防結(jié)劑行業(yè)在進(jìn)口防結(jié)塊劑的基礎(chǔ)上逐漸發(fā)展起來(lái)。行業(yè)發(fā)展初期，國(guó)外進(jìn)口防結(jié)劑產(chǎn)品性能超過(guò)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品，海外品牌曾一度壟斷了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。在這一階段，國(guó)內(nèi)的防結(jié)劑企業(yè)生產(chǎn)普遍規(guī)模較小，技術(shù)水平落后，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)防結(jié)劑產(chǎn)品逐漸替代海外品牌。我國(guó)本土化肥工業(yè)的快速發(fā)展壯大，推動(dòng)了本土防結(jié)劑行業(yè)的發(fā)展。國(guó)內(nèi)部分防結(jié)劑企業(yè)，憑借對(duì)化肥產(chǎn)業(yè)鏈的深度理解，通過(guò)科技攻關(guān)、配方創(chuàng)新及工藝改進(jìn)等手段，所生產(chǎn)的防結(jié)劑產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，逐步打破國(guó)外的技術(shù)壁壘和市場(chǎng)壟斷。目前，我國(guó)防結(jié)劑產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)了引進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品消化吸收與改良，基本完全實(shí)現(xiàn)了自主化生產(chǎn)?；市袠I(yè)現(xiàn)狀分析玉米小麥大米等谷物是主要使用化肥的農(nóng)作物。從使用結(jié)構(gòu)看，化肥在小麥、大米、玉米等谷物中的使用占比最高，其中玉米占比16．2%，居于首位。小麥、大米分別占比15．3%、13．7%，三種主要農(nóng)作物的化肥使用占比合計(jì)為45．2%。中國(guó)是化肥生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料（折純）產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，總體未出在5000噸以上?；市袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析數(shù)據(jù)顯示，2021年農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料（折純）產(chǎn)量5446萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0．8%。2022年1-4月，中國(guó)農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料（折純）產(chǎn)量1832．3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0．9%。中國(guó)是化肥生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料（折純）產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，總體未出在5000噸以上?；市袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析數(shù)據(jù)顯示，2021年農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料（折純）產(chǎn)量5446萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0．8%。2022年1-4月，中國(guó)農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料（折純）產(chǎn)量1832．3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0．9%。2022年4月7日，工信部等六部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于十四五推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。意見(jiàn)指出要嚴(yán)控磷銨、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，加快低效落后產(chǎn)能退出。由于環(huán)境污染、生產(chǎn)能耗以及上游磷石膏處理等問(wèn)題，磷肥及磷化工企業(yè)持續(xù)處于環(huán)保政策高壓局面，預(yù)測(cè)未來(lái)幾年我國(guó)磷銨和黃磷產(chǎn)能或?qū)⒗^續(xù)逐步收縮，磷肥供給將出現(xiàn)一定程度減少，這在一定程度上也將抑制國(guó)內(nèi)磷肥總需求。防結(jié)劑上游防結(jié)劑生產(chǎn)用的原料主要為油脂（礦物油、動(dòng)植物油）、滑石粉等，產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，產(chǎn)品供應(yīng)充足，為競(jìng)爭(zhēng)較為充分市場(chǎng)。產(chǎn)品價(jià)格受到大宗商品價(jià)格影響較大，具有一定周期性、波動(dòng)性特征?；史澜Y(jié)塊劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國(guó)防結(jié)劑主要應(yīng)用于復(fù)合肥，防結(jié)劑的使用量和復(fù)合肥的施用量息息相關(guān)。隨著未來(lái)我國(guó)復(fù)合肥化率的提升，防結(jié)劑作為復(fù)合肥生產(chǎn)重要的配套功能性原料，其市場(chǎng)需求規(guī)模也將不斷提升?；史澜Y(jié)劑企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生廢氣、固體廢棄物，各項(xiàng)污染物經(jīng)過(guò)處理要求達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)；隨著國(guó)家環(huán)保力度的加大，環(huán)保相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)亦隨之提高，如果行業(yè)企業(yè)未來(lái)環(huán)保投入不能迅速跟進(jìn)，導(dǎo)致難以及時(shí)適應(yīng)國(guó)家環(huán)保要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的變化，將對(duì)行業(yè)企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定影響。行業(yè)壁壘防結(jié)劑是化肥生產(chǎn)過(guò)程中重要的功能性材料。隨著國(guó)家化肥減量化趨勢(shì)和環(huán)保要求趨嚴(yán)，落后產(chǎn)能和小產(chǎn)能化肥廠商加速出清，化肥行業(yè)整體向大型化肥廠商集中。因此，大型化肥生產(chǎn)企業(yè)對(duì)其防結(jié)劑供應(yīng)商審核較為嚴(yán)格。若中小規(guī)模防結(jié)劑企業(yè)和行業(yè)新進(jìn)入者想進(jìn)入大型化肥生產(chǎn)企業(yè)合格供應(yīng)商名單，存在諸多方面壁壘。（一）研發(fā)技術(shù)壁壘由于不同化肥品種，原材料組成成分、生產(chǎn)工藝等存在諸多差異，不同化肥對(duì)防結(jié)劑需求不同。甚至同一化肥生產(chǎn)企業(yè)，不同批次的化肥產(chǎn)品，對(duì)防結(jié)劑的需求都存在一定的差異。在生產(chǎn)前技術(shù)對(duì)接過(guò)程中，防結(jié)劑企業(yè)需要熟練掌握防結(jié)劑機(jī)理，應(yīng)對(duì)不同化肥生產(chǎn)企業(yè)、不同化肥品種，推出不同類(lèi)型的防結(jié)劑產(chǎn)品。此外，響應(yīng)化肥生產(chǎn)需求的及時(shí)性頗為重要。這需要防結(jié)劑廠具備防結(jié)劑配方快速調(diào)整能力，對(duì)防結(jié)劑外觀品質(zhì)的快速評(píng)價(jià)方法和應(yīng)用技術(shù)體系提出了較高的要求。防結(jié)劑在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中呈現(xiàn)小批量、多品種、差異化特點(diǎn)，要求生產(chǎn)廠商具備良好的工藝制造和控制，這可以提高生產(chǎn)過(guò)程中機(jī)械改性和化學(xué)改性效果，直接影響化肥助劑產(chǎn)品性能和品質(zhì)穩(wěn)定性。在劑型生產(chǎn)中，防結(jié)劑企業(yè)要充分發(fā)揮核心物質(zhì)自身功能與載體的協(xié)同作用，以更好地發(fā)揮產(chǎn)品的優(yōu)良性能。此外，對(duì)自身生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)和改進(jìn)，可以持續(xù)提高工藝水平，提高產(chǎn)品品質(zhì)和穩(wěn)定性。防結(jié)劑的添加是化肥生產(chǎn)過(guò)程中的一環(huán)，防結(jié)劑企業(yè)需要對(duì)化肥生產(chǎn)企業(yè)的工藝流程和工藝參數(shù)有深入的了解，才能設(shè)計(jì)和改進(jìn)防結(jié)劑添加設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備，方可持續(xù)提高防結(jié)劑的添加效果和降低防結(jié)劑的使用量。（二）應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)壁壘防結(jié)劑行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)是長(zhǎng)期服務(wù)于化肥生產(chǎn)積累的結(jié)果。這不僅需防結(jié)劑企業(yè)長(zhǎng)時(shí)間、大規(guī)模生產(chǎn)實(shí)踐的積累和總結(jié)，還需要下游化肥對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高，防結(jié)劑企業(yè)持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品配方、工藝技術(shù)及添加設(shè)備等多方面的改進(jìn)。對(duì)于下游化肥客戶而言，一般不會(huì)輕易更換供應(yīng)商，以避防結(jié)劑品質(zhì)和穩(wěn)定性的波動(dòng)，對(duì)化肥生產(chǎn)成本、化肥品質(zhì)及化肥使用效率的影響。因此，對(duì)于新進(jìn)入者而言，由于缺乏行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致其產(chǎn)品在應(yīng)用上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。（三）市場(chǎng)在位壁壘防結(jié)劑解決的是化肥的吸潮、結(jié)塊和粉化問(wèn)題，對(duì)化肥的性能和品種發(fā)揮重要的作用。防結(jié)劑生產(chǎn)廠商根據(jù)化肥生產(chǎn)企業(yè)不同化肥種類(lèi)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)流程等情況，提供個(gè)性化的防結(jié)劑產(chǎn)品，以及在化肥生產(chǎn)過(guò)程中的防結(jié)劑添加設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備。因此，防結(jié)劑生產(chǎn)商往往需要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間與下游客戶的合作，才能驗(yàn)證其產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性以及后續(xù)服務(wù)能力，方可贏得客戶認(rèn)可。隨著化肥行業(yè)產(chǎn)能將逐步向大型化肥企業(yè)集中，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，大型化肥企業(yè)在選定防結(jié)劑供應(yīng)商并經(jīng)長(zhǎng)期合作認(rèn)可后，通常不會(huì)輕易更換。（四）運(yùn)營(yíng)資金壁壘從產(chǎn)業(yè)鏈上游來(lái)看，市場(chǎng)上防結(jié)劑品種以粉狀防結(jié)劑、油狀防結(jié)劑為主，其主要原材料為油脂、天然礦石粉等。其中，油脂受到大宗商品價(jià)格波動(dòng)影響較大，賬期往往較短。從產(chǎn)業(yè)鏈下游來(lái)看，防結(jié)劑主要客戶為大型化肥廠商，從前期技術(shù)對(duì)接、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品使用過(guò)程中，需要投入大量人力、物力、資金。因此，需要具備一定現(xiàn)金流以支持整個(gè)服務(wù)配套過(guò)程。此外，防結(jié)劑產(chǎn)品在新產(chǎn)品生產(chǎn)、新客戶開(kāi)發(fā)等過(guò)程中，一般需要經(jīng)歷較長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證過(guò)和市場(chǎng)驗(yàn)證，需要足夠現(xiàn)金流支持。中國(guó)肥料產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，‘零增長(zhǎng)’方案要求肥料產(chǎn)品必須向高效化、復(fù)合化、功能化和環(huán)?；l(fā)展，而肥料添加劑直接影響著肥料的使用性能和新型肥料的發(fā)展。肥料品種創(chuàng)新需要實(shí)現(xiàn)配方肥‘精準(zhǔn)化’、常規(guī)肥‘增效化’、有機(jī)肥‘無(wú)害化’，其中常規(guī)肥‘增效化’指通過(guò)調(diào)整養(yǎng)分形態(tài)，添加氮肥增效劑、脲酶抑制劑等，有效提高尿素、二銨、復(fù)合肥等常規(guī)肥料的肥效，實(shí)現(xiàn)減肥增效。全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心首席專(zhuān)家高祥照也表示。目前肥料添加劑成熟、被證明有效的產(chǎn)品主要分為十類(lèi)，即氨基酸類(lèi)、腐殖酸類(lèi)、抑制劑類(lèi)、殼聚糖類(lèi)、海藻酸類(lèi)、防結(jié)塊類(lèi)、抗逆修復(fù)類(lèi)、有機(jī)或無(wú)機(jī)原料包膜類(lèi)、有機(jī)物料和微生物制劑。其中，防結(jié)塊類(lèi)產(chǎn)品是當(dāng)前應(yīng)用最廣的添加劑。為適應(yīng)種肥同播等施肥新技術(shù)的要求，各肥料企業(yè)都注重在顆粒肥料的粒徑大小、均勻度、抗壓強(qiáng)度等技術(shù)研發(fā)上傾注大量警力，由此更加重視優(yōu)質(zhì)、高效、安全的肥料防結(jié)塊劑的使用。目前國(guó)內(nèi)防結(jié)塊劑的研究是從上世界八十年代初開(kāi)始的，當(dāng)前行業(yè)主要存在的問(wèn)題包括肥料的粉化機(jī)理目前沒(méi)有權(quán)威性的解釋?zhuān)荒承┡浞降姆柿辖Y(jié)塊問(wèn)題仍需要靠防結(jié)塊劑解決。把化肥防結(jié)塊、緩釋、土壤改良結(jié)合起來(lái)，研發(fā)生產(chǎn)多功能合一的產(chǎn)品是未來(lái)防結(jié)塊劑行業(yè)的發(fā)展方向。防結(jié)劑行業(yè)特征防結(jié)劑行業(yè)具備季節(jié)性。農(nóng)作物的生長(zhǎng)規(guī)律，使化肥使用具有一定的季節(jié)性。作為化肥生產(chǎn)功能性原料，化肥防結(jié)劑生產(chǎn)與化肥的生產(chǎn)保持一致性。因此，防結(jié)劑生產(chǎn)具備季節(jié)性。防結(jié)劑具備一定地域性。一方面，我國(guó)地域遼闊，各地區(qū)氣候條件、土壤成分等存在明顯差異，造成了不同地區(qū)農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)的差異，對(duì)化肥消費(fèi)需求也不同，所以對(duì)防結(jié)劑的需求也不同。另一方面，化肥廠商往往在化肥消費(fèi)大省設(shè)廠或在其上游資源較為豐富的地區(qū)設(shè)廠?；史澜Y(jié)劑企業(yè)作為化肥廠商生產(chǎn)配套企業(yè)，在化肥消費(fèi)大省和生產(chǎn)大省較多。防結(jié)劑行業(yè)無(wú)明顯周期性?；史澜Y(jié)劑解決化肥產(chǎn)品的吸潮、結(jié)塊和粉化問(wèn)題，是在化肥生產(chǎn)中必不可少的功能性添加劑之一。我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)化肥有著剛性需求，與之配套的防結(jié)劑也有著剛性需求。因此，防結(jié)劑行業(yè)無(wú)明顯周期性。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況防結(jié)劑行業(yè)基本形成了外資供應(yīng)商、國(guó)內(nèi)供應(yīng)商、化肥企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)配套商的競(jìng)爭(zhēng)格局。我國(guó)防結(jié)劑行業(yè)發(fā)展早期階段，曾一度占據(jù)較高的市場(chǎng)份額。外資供應(yīng)商具備一定品牌優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品質(zhì)量較為穩(wěn)定，銷(xiāo)售價(jià)格較高。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售市場(chǎng)，主要依賴(lài)于國(guó)內(nèi)代理商或合作方。國(guó)內(nèi)供應(yīng)商：通過(guò)自主創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)防結(jié)劑技術(shù)突破。本土企業(yè)產(chǎn)品性價(jià)比較高，可充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢(shì)，及時(shí)根據(jù)客戶需要提供差異化的產(chǎn)品，提供快速良好的技術(shù)服務(wù)，與下游化肥企業(yè)保持良好的合作的關(guān)系?；势髽I(yè)內(nèi)部生產(chǎn)配套商：主要服務(wù)于集團(tuán)內(nèi)化肥生產(chǎn)所用防結(jié)劑。隨著化肥企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大和化肥產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)業(yè)化分工程度的加深，規(guī)模不經(jīng)濟(jì)使得化肥企業(yè)在防結(jié)劑采購(gòu)方面，逐漸由內(nèi)部生產(chǎn)轉(zhuǎn)向外部采購(gòu)。整體來(lái)看，我國(guó)防結(jié)劑企業(yè)憑借成本、配方和服務(wù)等綜合優(yōu)勢(shì)，與國(guó)內(nèi)大型化肥廠商建立了良好而緊密的合作關(guān)系，逐步打破了海外品牌壟斷地位。但國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模較小、技術(shù)水平參差不齊、服務(wù)能力較弱，具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)數(shù)量有限。行業(yè)內(nèi)，中小規(guī)模企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，少數(shù)防結(jié)劑企業(yè)憑借研發(fā)、成本、配方和服務(wù)等綜合優(yōu)勢(shì)，逐漸成為行業(yè)發(fā)展龍頭企業(yè)。防結(jié)劑下游防結(jié)劑行業(yè)與化肥行業(yè)具有較強(qiáng)關(guān)聯(lián)性。一方面，防結(jié)劑處于化肥產(chǎn)業(yè)鏈的上游，化肥行業(yè)的發(fā)展對(duì)防結(jié)劑行業(yè)的發(fā)展具有重要影響，決定著防結(jié)劑產(chǎn)品的需求狀況，并引導(dǎo)著防結(jié)劑行業(yè)的發(fā)展方向。另一方面，防結(jié)劑行業(yè)的發(fā)展也會(huì)促進(jìn)化肥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。防結(jié)劑行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)用全球9%的耕地，生產(chǎn)了占世界近四分之一的糧食，養(yǎng)活了占世界五分之一的人口。由于人地矛盾問(wèn)題突出，導(dǎo)致我國(guó)農(nóng)業(yè)種植一味追求高畝產(chǎn)、連續(xù)耕作，這需要大量使用化肥實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)，導(dǎo)致我國(guó)主要農(nóng)作物單位面積施肥量居于世界前列，實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增收的同時(shí)也造成了諸多問(wèn)題，比如耕地板結(jié)、土壤酸化、食品安全、環(huán)境污染等?；市袠I(yè)的發(fā)展需要改變?cè)雀咄度搿⒏吣芎?、高污染、資源過(guò)度開(kāi)發(fā)的粗放型發(fā)展方式，未來(lái)防結(jié)劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)需要和化肥行業(yè)的發(fā)展相適應(yīng)，并呈現(xiàn)以下特征：第一，糧食安全形勢(shì)日益嚴(yán)峻，防結(jié)劑地位顯著。我國(guó)提出中國(guó)人的飯碗任何時(shí)候都要牢牢端在自己手中，確保谷物基本自給自足、口糧絕對(duì)安全。我國(guó)糧食剛性需求增長(zhǎng)與資源環(huán)境及生產(chǎn)硬性條件約束并存，糧食供求緊平衡的態(tài)勢(shì)在未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)仍將持續(xù)?；首鳛閼?zhàn)略農(nóng)資，是提高土壤肥力和作物產(chǎn)量的重要抓手，對(duì)于農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收、保障糧食安全意義重大。防結(jié)劑作為化肥行業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的重要一環(huán)，其地位不言而喻。第二，化肥減量化勢(shì)在必行，防結(jié)劑走上綠色發(fā)展道路。經(jīng)過(guò)多年不懈努力，基礎(chǔ)化肥需求得到滿足，化肥行業(yè)的主要矛盾由總量不足轉(zhuǎn)變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)性矛盾。農(nóng)業(yè)部為此制訂《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》，亟需化肥過(guò)量施用、盲目施用等，提高化肥利用率。市場(chǎng)需求開(kāi)始轉(zhuǎn)向高品質(zhì)、高效率的產(chǎn)品滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需求，減量增效、提質(zhì)升級(jí)成為中國(guó)化肥行業(yè)的主旋律?；势髽I(yè)在倒逼的環(huán)境中，轉(zhuǎn)向研發(fā)更加注重品質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)、改良和效率的功能性產(chǎn)品。防結(jié)劑行業(yè)作為化肥行業(yè)上游，未來(lái)發(fā)展方向?yàn)榕c化肥行業(yè)保持一致，走上綠色、生態(tài)友好型產(chǎn)品發(fā)展道路。第三，化肥行業(yè)集中度提升，促使化肥助劑行業(yè)集中度提升。一方面，隨著化肥行業(yè)減量化到來(lái)，促使了化肥行業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局。另一方面，環(huán)保驅(qū)嚴(yán)使得化肥行業(yè)供給端收縮，促使了落后產(chǎn)能和小產(chǎn)能加速出清。因此，