柱上開(kāi)關(guān)產(chǎn)品更新迭代帶來(lái)新的市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力分析柱上開(kāi)關(guān)產(chǎn)品更新迭代帶來(lái)新的市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力除農(nóng)村電網(wǎng)升級(jí)改造之外，產(chǎn)品的更新迭代也為柱上開(kāi)關(guān)市場(chǎng)帶來(lái)了新的需求增長(zhǎng)潛力。出于智能電網(wǎng)建設(shè)的需要，近年來(lái)對(duì)于具備智能屬性的一二次融合成套柱上開(kāi)關(guān)的需求量大幅增長(zhǎng)，市面上的柱上開(kāi)關(guān)產(chǎn)品迎來(lái)了大面積的升級(jí)。根據(jù)EPTC披露的2016-2020年國(guó)家電網(wǎng)配電設(shè)備庫(kù)存協(xié)議招標(biāo)情況，一二次融合成套柱上開(kāi)關(guān)的招標(biāo)占比呈現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年，國(guó)家電網(wǎng)配電設(shè)備庫(kù)存協(xié)議招標(biāo)的一二次融合成套柱上斷路器數(shù)量占比達(dá)到了82．63%；一二次融合成套柱上負(fù)荷開(kāi)關(guān)的數(shù)量占比甚至達(dá)到了98．56%，一二次融合成套柱上開(kāi)關(guān)已經(jīng)近乎完全占據(jù)了柱上開(kāi)關(guān)的市場(chǎng)。此外，一二次融合成套柱上開(kāi)關(guān)之間也存在著更新迭代的現(xiàn)象，智能化程度更高、功能更加集成、形體更加輕盈的產(chǎn)品也在對(duì)僅僅只能實(shí)現(xiàn)三遙等初級(jí)功能的一二次融合產(chǎn)品進(jìn)行替代。未來(lái)，隨著柱上開(kāi)關(guān)產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)的不斷推進(jìn)，其產(chǎn)品的更新迭代將會(huì)成為其市場(chǎng)需求空間增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素之一。中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，在大部分輸配電運(yùn)用領(lǐng)域，我國(guó)輸配電設(shè)備廠商均具備足夠的生產(chǎn)能力。目前我國(guó)主要的輸配電設(shè)備生產(chǎn)廠商包括中國(guó)西電、特變電工、保變電氣、平高電氣、正泰電器、國(guó)網(wǎng)英大、廣電電氣、許繼電氣、國(guó)南電瑞、四方股份、國(guó)電南自等等。目前我國(guó)輸配電廠商生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括變壓器、配電開(kāi)關(guān)設(shè)備、電抗器、互感器、絕緣子、避雷器以及配電保護(hù)監(jiān)測(cè)和智能變電等等?？傮w來(lái)看，特變電工、國(guó)電南瑞處于行業(yè)第一梯隊(duì)。行業(yè)進(jìn)入的主要障礙（一）技術(shù)壁壘行業(yè)屬技術(shù)密集型行業(yè)，大部分產(chǎn)品為定制產(chǎn)品，近年來(lái)產(chǎn)品逐漸向小型化、智能化、高可靠性、低損耗方向發(fā)展，產(chǎn)品設(shè)計(jì)需要綜合運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)、傳感技術(shù)、電力系統(tǒng)技術(shù)、機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等多種技術(shù)，新材料、新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用和客戶(hù)的個(gè)性化需求要求企業(yè)具備自主創(chuàng)新能力、足夠的技術(shù)儲(chǔ)備和新品產(chǎn)業(yè)化能力，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才具備持續(xù)學(xué)習(xí)能力，生產(chǎn)人員具備較高的制造水平。（二）資質(zhì)及經(jīng)驗(yàn)壁壘本行業(yè)產(chǎn)品服務(wù)于電力系統(tǒng)及工礦企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量及性能關(guān)系到電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行及工礦企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，因此行業(yè)對(duì)于產(chǎn)品技術(shù)水平及質(zhì)量水平的要求較高。2018年，中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模為2．35萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6．8%。預(yù)計(jì)到2022年，中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3．17萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7．1%。中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)將是以智能化、綠色化、低碳化、網(wǎng)絡(luò)化為主軸，以智能電網(wǎng)、智能變電站、智能分布式發(fā)電系統(tǒng)以及超高壓直流輸電系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主要推動(dòng)力。國(guó)家將實(shí)施智能電網(wǎng)和新能源接入規(guī)劃，推進(jìn)電網(wǎng)和新能源接入的規(guī)?；l(fā)展，推動(dòng)輸配電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，輸配電設(shè)備行業(yè)也將受到智能網(wǎng)關(guān)、物聯(lián)網(wǎng)傳感器、可再生能源柔性匹配、節(jié)能減排等新技術(shù)的推動(dòng)，技術(shù)變革也將助推行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研在線(xiàn)發(fā)布的2023-2029年中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資規(guī)劃分析報(bào)告分析加大對(duì)輸配電設(shè)備行業(yè)的政策支持，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，支持企業(yè)投資研發(fā)，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)的持續(xù)改進(jìn)，加快推動(dòng)行業(yè)的現(xiàn)代化建設(shè)，加強(qiáng)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，建立行業(yè)的質(zhì)量安全體系，以及促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，將有助于輸配電設(shè)備行業(yè)發(fā)展壯大。加大技術(shù)支持力度，把握發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)一步提升輸配電設(shè)備行業(yè)的技術(shù)水平，加快行業(yè)技術(shù)改造升級(jí)，實(shí)施綠色制造，實(shí)施智能制造，推動(dòng)自動(dòng)化程度的提升，實(shí)施先進(jìn)的設(shè)備管理，建立完善的信息化管理體系，加強(qiáng)行業(yè)的綜合管理能力，推動(dòng)輸配電設(shè)備行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。同時(shí)，要加強(qiáng)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，加強(qiáng)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)管，對(duì)行業(yè)企業(yè)違法違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，保障行業(yè)投資的正常運(yùn)行，推動(dòng)輸配電設(shè)備行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。輸配電設(shè)備行業(yè)綜述輸配電設(shè)備主要應(yīng)用于電力系統(tǒng)和工礦企業(yè)的電能傳輸和控制等領(lǐng)域，可以在一定程度上影響電網(wǎng)的建設(shè)和運(yùn)行，是國(guó)家能源戰(zhàn)略和裝備制造領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略設(shè)備。目前輸配電設(shè)備主要包括一次設(shè)備和二次設(shè)備，其中一次設(shè)備包括開(kāi)關(guān)、變壓器、電抗器、電容器和電線(xiàn)電纜等，二次設(shè)備針對(duì)電力設(shè)備控制等方面，包括繼電器、測(cè)量?jī)x表和信號(hào)設(shè)備等。中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)目前我國(guó)輸配電廠商生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括變壓器、配電開(kāi)關(guān)設(shè)備、電抗器、互感器、絕緣子、避雷器以及配電保護(hù)監(jiān)測(cè)和智能變電等等。由于輸配電設(shè)備行業(yè)品類(lèi)眾多，不同類(lèi)別的產(chǎn)品市場(chǎng)集中度具有較大的差異。結(jié)合國(guó)家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年輸變電項(xiàng)目變電設(shè)備兩次采購(gòu)數(shù)據(jù)顯示，配電變壓器、開(kāi)關(guān)柜、互感器等產(chǎn)品市場(chǎng)集中度相對(duì)較低;斷路器、電抗器、絕緣子、繼電保護(hù)等產(chǎn)品市場(chǎng)集中度則較高。目前，國(guó)內(nèi)配電變壓器多數(shù)通過(guò)國(guó)家電網(wǎng)招投標(biāo)的形式進(jìn)入市場(chǎng)，能夠成功中標(biāo)代表著企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)2022年國(guó)家電網(wǎng)配網(wǎng)設(shè)備協(xié)議庫(kù)存招標(biāo)采購(gòu)統(tǒng)計(jì)顯示，2022年國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電項(xiàng)目變電設(shè)備第二次招標(biāo)中，變壓器共招標(biāo)1014臺(tái)。結(jié)合國(guó)家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年輸變電項(xiàng)目變電設(shè)備兩次采購(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，隔離開(kāi)關(guān)招標(biāo)共4110臺(tái)。輸配電設(shè)備行業(yè)隔離開(kāi)關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)集中度較高，國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)包括平高電氣、如高高壓電器、山東泰開(kāi)、長(zhǎng)高高壓等。輸配電設(shè)備行業(yè)電容器產(chǎn)品市場(chǎng)集中度較高，國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)包括桂林電力、上海思源、西安西電、合容電氣等;同時(shí)也有老牌的外企領(lǐng)先企業(yè)如日新電機(jī)、ABB等參與競(jìng)爭(zhēng)。輸配電設(shè)備行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)目前我國(guó)輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的業(yè)務(wù)模式仍以單一設(shè)備為主，集中在低壓開(kāi)關(guān)、電器等一次設(shè)備領(lǐng)域，存在著大量的國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，由于產(chǎn)品科技含量不高，主要是打價(jià)格戰(zhàn)，競(jìng)相壓價(jià)，造成大部分企業(yè)效益不佳。未來(lái)二次設(shè)備及其配套設(shè)備等技術(shù)壁壘較高的細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒊蔀閲?guó)內(nèi)輸配電行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)，國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛加強(qiáng)成套設(shè)備供應(yīng)能力以應(yīng)對(duì)未來(lái)更激烈競(jìng)爭(zhēng)。例如特變電工已形成覆蓋一次（高壓、中壓）、二次設(shè)備、線(xiàn)纜的成套能力；中國(guó)西電將全力打造一次、二次設(shè)備的融合，從而獲取覆蓋全領(lǐng)域的輸配電成套設(shè)備供應(yīng)能力，由于這些企業(yè)產(chǎn)品具有較高的科技含量和附加值，價(jià)格與國(guó)外產(chǎn)品相比較低，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中占有一定的份額，經(jīng)濟(jì)效益較好。十四五期間，我國(guó)在電網(wǎng)建設(shè)上將加快建立健全電力投資治理體系、科學(xué)選擇電力投資方向、持續(xù)優(yōu)化電力投資結(jié)構(gòu)、壯大有效電力投資規(guī)模、切實(shí)推動(dòng)電力投資轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷提升電力技術(shù)現(xiàn)代化水平，全力打造安全高效電力供應(yīng)保障體系。（一）行業(yè)發(fā)展歷程回顧我國(guó)輸配電設(shè)備制造業(yè)伴隨著我國(guó)電力工業(yè)的發(fā)展，開(kāi)始于20世紀(jì)50年代。在輸變電及控制設(shè)備行業(yè)萌芽期，由于西方發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)我國(guó)的技術(shù)封鎖和自身制造經(jīng)驗(yàn)的缺乏，仿制和借鑒國(guó)外制造方法成為了唯一選擇。20世紀(jì)60-70年代，是行業(yè)的技術(shù)積累期。在此時(shí)期，我國(guó)進(jìn)入了自主研發(fā)階段，開(kāi)始了獨(dú)立設(shè)計(jì)、制造變壓器、成套電氣開(kāi)關(guān)設(shè)備等輸配電設(shè)備的嘗試，并逐步掌握了從低壓輸配電產(chǎn)品向高壓輸配電產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造技術(shù)，促進(jìn)了我國(guó)電網(wǎng)的升級(jí)和產(chǎn)品的更新?lián)Q代。改革開(kāi)放后，行業(yè)進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)形成期。在此時(shí)期，我國(guó)開(kāi)始較大規(guī)模地引進(jìn)外資和開(kāi)放市場(chǎng)，引入國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備。行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過(guò)合作生產(chǎn)、技工貿(mào)結(jié)合、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等方式，結(jié)合一系列持續(xù)不斷的技術(shù)改造，增強(qiáng)了在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)等方面的研發(fā)實(shí)力，產(chǎn)品基本滿(mǎn)足了我國(guó)電力建設(shè)的需要，并于80年代制造出我國(guó)第一臺(tái)500kV變壓器。此外，市場(chǎng)的開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也催生了大量的輸配電設(shè)備制造企業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。21世紀(jì)以來(lái)，隨著我國(guó)城市化的發(fā)展和建設(shè)速度的加快，輸配電設(shè)備生產(chǎn)也迎來(lái)了黃金發(fā)展期，我國(guó)輸配電設(shè)備制造的技術(shù)水平和能力在部分領(lǐng)域達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，變壓器、成套電氣開(kāi)關(guān)設(shè)備等輸配電設(shè)備的產(chǎn)能、產(chǎn)量、電壓等級(jí)及容量各個(gè)性能方面取得了大幅的提高。（二）行業(yè)供需平衡我國(guó)整體輸變電設(shè)備是供大于求的，尤其是大量的中低端的設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，為我國(guó)提供了超量的設(shè)備供應(yīng)，相當(dāng)一部分產(chǎn)能要通過(guò)出口才能消化，近年海關(guān)數(shù)據(jù)也表明，在電線(xiàn)電纜和變壓器這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)上，我國(guó)存在一定程度的貿(mào)易順差，出口大于進(jìn)口。行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)（一）發(fā)展前景在我國(guó)電力工業(yè)進(jìn)入持續(xù)快速發(fā)展階段的大背景下，國(guó)家近年來(lái)大力推進(jìn)西電東送、三峽送電及電網(wǎng)改造等重大項(xiàng)目，電力供應(yīng)安全也提到前所未有的高度，輸變電及控制設(shè)備制造企業(yè)面臨新的發(fā)展機(jī)遇。2008年四季度以來(lái)，國(guó)際金融危機(jī)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重沖擊。為了進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，我國(guó)政府迅速啟動(dòng)總額4萬(wàn)億元的大規(guī)模工程建設(shè)投資。這些投資項(xiàng)目中，鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、城鄉(xiāng)電網(wǎng)等民生基礎(chǔ)建設(shè)為1．8萬(wàn)億，是投資建設(shè)項(xiàng)目的重中之重。大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，包括其拉動(dòng)的冶金、石化等產(chǎn)業(yè)的需求，都將給我國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)帶來(lái)機(jī)遇。因此可以預(yù)計(jì)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，我國(guó)的輸配電設(shè)備行業(yè)能夠繼續(xù)保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。（二）發(fā)展方向根據(jù)我國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)需求情況，較高技術(shù)附加值及較高品質(zhì)的產(chǎn)品將更加得到青睞。隨著社會(huì)的進(jìn)步和技術(shù)的發(fā)展，特別是智能電網(wǎng)的建設(shè)和綠色再生能源的利用，尖端高科技技術(shù)將越來(lái)越緊密地與傳統(tǒng)輸配電設(shè)備相結(jié)合;智能化網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)將全面滲透到輸配電技術(shù)和設(shè)備之中;針對(duì)風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源和智能電網(wǎng)的相關(guān)技術(shù)是下一階段輸配電設(shè)備行業(yè)技術(shù)的重要發(fā)展方向。因此，提高輸配電各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品工作效率和穩(wěn)定性將成為行業(yè)的發(fā)展關(guān)鍵。各企業(yè)必須有自主研發(fā)并掌握核心技術(shù)的產(chǎn)品，才可以引導(dǎo)市場(chǎng)需求和搶占市場(chǎng)份額。同時(shí)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，基于輸配電設(shè)備產(chǎn)品對(duì)安全性和穩(wěn)定性要求較高的特點(diǎn)，產(chǎn)品品質(zhì)將成為市場(chǎng)評(píng)斷企業(yè)品牌價(jià)值越來(lái)越重要的衡量標(biāo)準(zhǔn)。因此優(yōu)秀的質(zhì)量控制及檢測(cè)手段和科學(xué)的生產(chǎn)流程管理將成為企業(yè)贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要砝碼。另外，隨著全球環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和我國(guó)目前著重發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)的改革思路，輸配電設(shè)備產(chǎn)品的市場(chǎng)需求和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向?qū)⒗^續(xù)向智能化、小型化和環(huán)保型方向發(fā)展。除此以外，為終端用戶(hù)提供全面配電系統(tǒng)解決方案的服務(wù)是近年來(lái)的新