4G牌照發(fā)放的超級方案探討

摘要：針對中國4G牌照的配置，分析了當前流行的7種方案的利弊，指出其總體思路和邏輯應該是：以“主流網優(yōu)先”為邏輯起點，以不浪費、技術先進和避免壟斷為條件，以國內市場份額為懲罰手段，以海外市場為交換條件，并促進基礎網寬帶化，來配置4G牌照，而且做到法理上符合WTO電信業(yè)開放和準入的承諾以及國家利益最大化的配置。與流行的7種方案相比，該方案更加合理、節(jié)約、可控、有技巧和有前瞻性。關鍵詞：4G牌照，TDD－LTE，F(xiàn)DD－LTE，隔代競爭，技術驅動，主流網4G牌照，可以類同“教育界的指揮棒”——高考，完全可以成為一根威力巨大的指揮棒，激發(fā)出運營商、通信產業(yè)甚至IT產業(yè)的非凡效能出來，而不僅僅是作為4G頻譜分配許可證。這兩種境界，宛如圍棋9段與1段的區(qū)別！1當前流行的方案如果按中國移動、中國電信、中國聯(lián)通的“移翼沃”順序排列，以T代表TDD－LTE，F(xiàn)代表FDD－LTE，那么國內目前最常見的分配方案有：方案一：先期TTT（移動、電信、聯(lián)通都是TDD），兩年后再來FFF或OFF（OFF表示移動不上FDD，而電信聯(lián)通上），稱為TTT＋OFF方案。方案二：TFF。這是現(xiàn)有三大網絡的自然演進。方案三：TTT。這是TD派力推的，移翼沃各只建一個TDD網。方案四：TTF。電信對此很糾結。方案五：TFT。聯(lián)通更糾結。方案六：TT′T″。電信和聯(lián)通成為虛擬運營商，各自借道移動4G網絡。方案七：（T/3）（T/3）（T/3），三家分片建設TDD。2利弊分析對于以上七個方案的利弊，下面按倒序開始分析。方案七（T/3）（T/3）（T/3），是諸侯割據經營或割據建網，顯然不符合網絡化、全網運營和高度兼容性等要求，邊界鴻溝巨大，協(xié)調太復雜，用戶故障責任和體驗責任不清，發(fā)展驅動力不足，不妥。方案六TT′T″，雖然節(jié)約投資，但有摁下電信聯(lián)通讓其沒有根基之嫌（主要是其他回報不明顯），顯然也不妥。方案五TFT，投資比較大，聯(lián)通也最不樂意，不如方案四。方案四TTF，電信同時攤到CDMA和TD兩個弱產業(yè)鏈，而且高度受制于高通，電信如此必死。另外該方案中，弱勢的中國TDD產業(yè)鏈未必能夠戰(zhàn)勝強勢的FDD國際產業(yè)鏈。這種“主要根據地不安全，搭上一個兄弟”的做法，顯然也不妥。方案三TTT，有兩大風險：一是，TDD不是電信聯(lián)通的自然演進方向，如果日后電信或聯(lián)通在TDD上發(fā)展不好，責任會不明晰；二是，如果TDD還像TD－S那樣，進展不夠快，性能又不夠好，扭轉不了產業(yè)鏈弱勢，最終敗給國際優(yōu)勢產業(yè)鏈，整個中國通信業(yè)就可能雞飛蛋打，又落后于世界——這也是不可承受之重！方案二TFF，運營商站在自身角度，雖然皆大歡喜，但是弱勢的TDD產業(yè)鏈被兩個成熟的產業(yè)鏈（FDD－WCDMA、FDD－CDMA2000）夾擊，勝算較小，岌岌可危，缺乏安全可控性，從國家戰(zhàn)略決策上看，顯然也不妥。最后一個方案是呼聲最高的方案一TTT＋0FF，也就是電信聯(lián)通混合組網模式。分析起來，其依然有如下五個缺陷：（1）電信與聯(lián)通都是TF混合組網，投資增加。在假設各網質量都一樣的情況下，T＋F網的組合比單網投資加倍（假設FDD網與TDD成本相同），這樣總共將是5張網，比方案五和六的1張大網的投資多了4倍！（2）帶來普遍的TF兼容性問題，增加網絡成本和運營成本。（3）電信聯(lián)通有可能將TDD作為點綴，暗度陳倉，主力還在FDD。這和TFF方案本質上的缺陷一樣：弱勢的TDD最終未必會取勝。比如，可能導致網絡部署與業(yè)務商用鏈條傾向FDD，國際運營商不需發(fā)展TDD即可實現(xiàn)與中國的漫游和進入中國市場。（4）電信與聯(lián)通同時經營FDD與TDD兩張網，和2G時代聯(lián)通同時經營GSM和CDMA兩張網情況類似，造成了左右手互搏的尷尬和痛苦。區(qū)別只是在，2G時是一家，4G時是2家。同一類陷阱，前面跳過一個，現(xiàn)在跳兩個？（5）雖然TDD提前兩年，但是電信、聯(lián)通還是糾結，究竟兩年后主力FDD還是TDD呢？如果主力建設FDD，為什么要白等2年，延誤商機？如果主力TDD，為什么還要FDD呢？邏輯上首先有悖論。如此看來，七個方案各自都有其若干重大缺陷，作為戰(zhàn)略決策都不能令人滿意！3G牌照的配置已經很難，現(xiàn)在看來，4G牌照更難！但是，4G牌照決策又不宜拖延。3G牌照的發(fā)放，中國已經晚西方十年，4G不能晚太多，否則整個產業(yè)鏈都被動。4G的博弈，猶如戰(zhàn)爭，不僅戰(zhàn)略和資源配置要正確，而且還要搶占先機，方能主動。如果4G牌照及時發(fā)放，后面的5G牌照又領先西方，則中國通信業(yè)將占據先機。所以，我們應該換一個角度，注入更多的智慧與精力，梳理出可行的、安全的中國4G牌照的戰(zhàn)略、原則和具體方案，方能決勝。34G牌照的應有戰(zhàn)略定位4G牌照，應是中國4G戰(zhàn)略的一部分。中國的4G戰(zhàn)略定位，應該是：依托3G戰(zhàn)果和資源（TD－SCDMA、CDMA2000、WCDMA），推動中國4G（以TDD為主流、FDD為輔助），以體量、技術競爭力、資源配置能力和意志力取勝，成為世界主流或準主流；再依托4G戰(zhàn)果，在5G戰(zhàn)場取得完勝，成為全球通信的王者，使得“普天之下，莫非王土”，當然，也和其他通信諸侯和諧共處（這里的王者是指影響力）。44G牌照的配置原則不論中國4G牌照如何配置，要實現(xiàn)中國4G和5G的理想發(fā)展，4G牌照的發(fā)放，都應該有如下一般性原則（A系列）和針對性原則（B系列）：4.1一般性原則（A系列）A1：公正。公正，看上去是最平淡的一條，卻也是威力最大的一條。只有公正，才有真理；只有真理，才能夠和外人競爭。反壟斷和適當的競爭，也是公正的一種。A2：前瞻。這不僅包括技術的前瞻性，還包括市場、格局和全球性的前瞻性，甚至包括文化和政治的前瞻性。只有具備前瞻性的戰(zhàn)略，才可能引導中國通信產業(yè)在日益激烈、日益殘酷的國際競爭中脫穎而出。A3：大局觀。不僅站在運營商的層次，還要站在通信產業(yè)的層次、社會性普遍服務的層次、IT產業(yè)層次，最終要達到國家和民族的高度，全國一盤棋。三大運營商也好，設備商也好，消費者也好，都要服從國家利益最大化原則。A4：及時。商戰(zhàn)如征戰(zhàn)，商機如戰(zhàn)機，正確而及時的牌照政策，有利于搶占先機和創(chuàng)造商機。A5：安全。國家的通信安全、產業(yè)的發(fā)展安全、網絡的運營安全、百姓的信息安全，都是值得高度重視的。安全問題，往往都是紅線問題。4.2針對性原則（B系列）B1：消化著2G，吃著3G，把玩著4G，想著5G甚至6G。B2：優(yōu)質先進。B3：節(jié)約。國際高科技產業(yè)的博弈，猶如長跑，是非常耗費體力的艱難征途。如何在漫長的征途中保持體力，調控沖鋒的節(jié)奏，考驗的是運營商的智慧和監(jiān)管層的大智慧。B4：進軍海外。中國人口占世界的20%，GDP占世界的10%，以制造業(yè)為主。中國制造已經走遍世界，中國通信技術和中國通信運營等第三產業(yè)，也應該大踏步地走向世界。4G牌照應該強力地驅動運營商走出國門。B5：技術進步、持續(xù)升級。中國通信業(yè)，1G時期算是裝備落后的“土匪”，連像樣的武器都沒有；2G時多股力量匯合成了世界上最大的“偽軍”，將國外的終端、通信設備、技術和標準，一股腦地引進來，為外國企業(yè)維持了很多年的生意；3G時代，在中國演變出三國演義，兩個殖民地和一個根據地，根據地就是TD－SCDMA；4G博弈之后，中國應當爭取成為全球最大最有實力的諸侯，有自己的精氣神，并且還到外部開疆辟土；5G之后，中國軍團當爭取引領天下。B6：形式上盡可能符合WTO電信業(yè)開放和準入的承諾，盡可能避免引發(fā)貿易壁壘問題。5超級方案上述7個流行方案，考慮得比較粗淺，都存在一定的硬傷。這里提出一個考慮到3G與5G、國際性、驅動方式、發(fā)牌后微調等的方案，暫且稱之為“超級方案”。超級方案分成牌照政策和牌照條款兩部分，政策為內部掌握（A），條款為對外公布內容（B）。5.1政策超級方案認為，中國4G的牌照政策以及關聯(lián)的產業(yè)政策應該有：（1）實施主流網、優(yōu)先網與先進技術優(yōu)先的政策。確認TDD為中國4G主流網，同時有條件地容納WCDMA與CDMA2000技術上合理的各種演進和網絡存在。優(yōu)先網與先進技術類同主流網待遇。凡進入中國的設備與服務，必須兼容主流網。（2）最少最簡網政策。為節(jié)約起見，一個運營商在同代技術中只建一張網，不同代網絡可組成融合網。積極簡化網絡，淘汰低端網絡，如積極淘汰小靈通和2G，推動VoLTE。（3）加速技術演進政策。鑒于行業(yè)技術升級加快的宏觀趨勢，采納有選擇的“跳代演進”政策，即“同模隔代”；但是，主流網不限、實驗網不限、海外網不限。這個政策，也稱“多制式網絡技術隔代競爭策略”。（4）嚴格實施充分互通政策。在骨干網、傳輸網、4G網方面的優(yōu)勢公司，有義務提供比接入方帶寬更寬的信道。不達標者實施逆向收費，由接入方反向收取逆差部分帶寬費用。（5）技術進步政策。確認為“把握產業(yè)鏈進步”或“把握技術顛覆性進步”或“把握國際標準”者，經過認定，可以列為優(yōu)先網或優(yōu)先技術。自有國際標準、自有先進普及技術、先進產業(yè)鏈者可類同優(yōu)先技術。產業(yè)鏈進步優(yōu)先于單個技術，先進技術體系優(yōu)先于標準。（6）向外競走政策。鼓勵移翼沃進軍海外，建設海外網絡，建設海外的虛擬運營商，吸納海外的任何客戶，鼓勵“MadeinChina”設備出口，鼓勵替代進口設備、進口軟件、進口服務、進口業(yè)務，鼓勵軟件、服務和業(yè)務出口。（7）全程網絡優(yōu)化政策。“優(yōu)化”內涵為建設以及通過競爭加速進步。“全程”內涵指骨干網、傳輸網、通信網、終端、內容、監(jiān)管（包括安全），包括云計算、云主機。這將使得建設與競爭不僅僅局限于4G牌照直接規(guī)范的通信網。（8）國家（監(jiān)管層）對運營商設立兩個調節(jié)閥（參數），一個是技術發(fā)展的代際調節(jié)閥（就是牌照政策），在技術換代時起作用，管理的是宏觀通信格局；一個是國內客戶數量許可調節(jié)閥（N參數），每獲得一個海外客戶，就可以獲得國內客戶許可的比值N，階段性地調節(jié)各個運營商的行為，管理運營商在過程中的重要行為。移翼沃的客戶許可參數分別設為N1、N2、N3，根據其行為分別設定。如再出現(xiàn)大規(guī)模“引狼入室”、再搞信道壟斷，或出現(xiàn)客戶壟斷，則分別設置不同數值調整市場容量。（9）實施網絡安全評估。主流網必須具備高等級的通信和信息安全性，敏感機構和個人必須使用安全合格網絡。5.2條款在上述牌照政策下，4G牌照條款（方案）（稱為“4G牌照八條”）可以如下：（1）確認TDD－LTE為中國4G主流網。（2）同代單網，隔代可組融合網。（具體哪張網自選，可以“四世同堂”，但不能左右互搏）（3）在申請TDD牌照的運營商中，優(yōu)選一家承擔主流網建設。頻譜逐步擴容，第一次配置一個xxM的4G通信頻率帶寬。（移動承擔TDD）（4）在FDD上發(fā)展出并認定為優(yōu)先技術者，可以獲得FDD相應部分的開放；否則，隔代發(fā)展，即實施隔代競爭。主流網、實驗網、海外網不受限制。（強力驅動電信聯(lián)通加速發(fā)展新技術，如5G甚至6G的技術和標準——這就是隔代競爭。尤其在目前3G投資還沒有收回的背景下，隔代競爭尤其必要）（5）如果不符合上述條件，則中國客戶發(fā)展將受限制，即關聯(lián)國外客戶市場的開拓，初期放寬（如N=3起，最終到N=0.3）。（驅動電信聯(lián)通海外發(fā)展客戶）（6）當國內客戶數量達到壟斷預警值（如50%）時，N值調節(jié)啟動。（也驅動移動海外擴展）（7）充分互通原則。（尤其迫使電信積極升級骨干網、傳輸網、云計算，也迫使聯(lián)通加強基礎網建設）（8）鼓勵產生規(guī)模性虛擬運營商。（鼓勵電信聯(lián)通部分租用移動4G網絡，節(jié)約網絡建設成本，推動隔代競爭）“4G牌照八條”的演變結果，預測會是：移動專注TDD，聯(lián)通專注FDD并加強基礎網，電信吸納虛擬運營商并精深基礎網（包括骨干網、傳輸網和IaaS云計算），三家形成技術驅動、向外驅動、相對公平競爭的格局。在4G末期形成的通信產業(yè)競爭格局，是通信網兩張半競爭（移動聯(lián)通兩張物理全網加電信虛擬網），基礎網也是兩張半競爭（電信聯(lián)通兩張物理全網加移動有限物理網），從而在前端通信網和后端基礎網，都實際上減少了一張網的投資，而且又形成比較理想的格局（三家二網競爭）。每少一張物理網，節(jié)省投資都是幾千億元，相當于十個三峽大壩的投資！6超級方案分析接下來逐條解釋4G牌照八條的內涵、理由、必要性、可能衍生的問題及對策等。第一條是確認TDD為主流網，明確了中國主導的國際標準TDD體系的優(yōu)先性，取得了技術壁壘和政策傾斜的法理依據。第二條是同代單網，為的是盡可能減少運營商左右互搏現(xiàn)象。不論哪個網絡都是運營商自己擇優(yōu)選擇的，避免問責障礙。第三條優(yōu)選一家做TDD，是為了避免TTT（方案三）一下投資三張網的弊端。第四條的技術優(yōu)先，包括FDD和WiMAX等各種新技術，不僅僅指標準主導，還包括先進技術和產業(yè)鏈建設，比如，北斗體系的深度融合、中國網絡安全體系健全、中國內容產業(yè)輸出等。如果同代發(fā)展不利，就隔代競爭。隔代競爭策略，有變資源競爭為技術競爭、減少資源投入的同時加快技術進步等效能。目前，業(yè)內認為5G將在2020年成型，也有人預測5G時代，全球可能共用一個標準。其實，華為從2009年開始就研究5G，現(xiàn)在已經初具模樣。如果隔代競爭戰(zhàn)略實施，或許電信或聯(lián)通啟用諸如華為的5G技術，將5G提前到2016年前后成型，也未嘗不可能。FDD的先進技術豁口（第四條）和國內客戶許可（第五條），有可能使FDD國際產業(yè)鏈向國內FDD運營商傾斜，助其競爭力提升和競爭取勝。這樣有利有弊，利在中國FDD運營商（假設為聯(lián)通）可能獲得更多的國際FDD產業(yè)鏈的奧援（包括技術），弊在TDD產業(yè)鏈受到威脅。第六條的壟斷預警值，也是為了預防惡性壟斷產生，同時驅動移動向海外擴展。第七條的充分互通，是保障骨干網、傳輸網基本建設到位的關鍵條款，也是保障4G主流通信建設到位的條款，避免網絡優(yōu)勢方設置信道壟斷障礙。這一條的實施，可能扭轉中國長期以來屢禁不止的各家（遠超過三家）競相建設自有網絡、從而造成大量重復建設的惡性現(xiàn)象。第八條的虛擬運營商，一是節(jié)約網絡硬件成本，二是為隔代競爭創(chuàng)造網絡條件。這又可以一分為二，一是節(jié)約了當代的網絡建設成本，為下一代網絡儲備資金；二是積累客戶，便于過渡到下一代網絡。站在更高的角度看，這種格局加上充分互通條款，隱約形成移動與電信在前后端全程通信上結盟的可能，這是極為良性的。超級方案總結起來，就是如下幾個關鍵：主流網優(yōu)先，技術驅動，隔代競爭，向外競走，客戶許可調節(jié)，充分互通，虛擬運營，戰(zhàn)在4G、決勝5G。比起現(xiàn)有的7個方案，它更周密、更協(xié)調地考慮到主體優(yōu)勢、技術驅動性、對外開拓性、過程控制性、公平性、可持續(xù)發(fā)展性等。超級方案有可能導致一個現(xiàn)象，就是移動在4G時代做大，不僅在通信網方面完備強大，而且客戶眾多。這個現(xiàn)象要分兩方面評估，從好的方面看，這代表弱勢的TDD產業(yè)鏈，在中國戰(zhàn)勝了國際上的強勢產業(yè)鏈，基本上可以認為4G牌照政策成功了，畢竟國家利益是第一的；從可能不好的方面看，就是一家獨大導致的競爭生態(tài)失衡問題。移動做大導致的競爭失衡，也要從兩方面分析：一方面，國家（監(jiān)管層）在后續(xù)至少有兩個手段可以化解，第一是在5G牌照時做出相應調節(jié)，第二是采取不對稱的攜號轉網政策給予抑制。另一方面，影響未必那么大，理由有：（1）FDD產業(yè)鏈的競爭力是十分強大的，因為是強勢且成熟的產業(yè)鏈，而且能夠獲得國際力量的奧援；（2）電信和聯(lián)通，因為都有基礎網支撐，競爭力也是極強的；（3）電信或聯(lián)通如果在4G落下風，就自然不得不在5G尋求突破和挽回，從而演變成隔代競爭、技術驅動進步的良性局面；（4）電信聯(lián)通在基礎網將有更多投入，這也是衍生的好處。這種種因素使得4G的價格和業(yè)務競爭，很有可能實際上會接近充分競爭，甚至可能超過3G時代的公正性和合理性。所以，當前似可不必過于擔憂競爭失衡的問題。7總結本文剖析了4G牌照的7個流行方案，指出它們各自的重大缺陷；梳理了一般性原則和針對性原則之后，提出了“4G牌照超級方案”，并逐一展開說明，還對超級方案的可能演變提出了對策。總體而言，本文提出了如何將牌照變成指揮棒，形成技術驅動、海外開拓的戰(zhàn)略格局，將5張網（第一主流方案）精簡成2張網（每網都是千億以上的投資），將基礎網納入規(guī)范和聯(lián)動，在相對公平的規(guī)則下使運營商的責任清晰。4G，是中國躋身世界通信產業(yè)主流陣營的關鍵節(jié)點；3G，只能算小試牛刀；5G，是決勝階段。4G牌照，則是這樣一番布局的戰(zhàn)略抓手和指揮棒。所以，國家最終如何布局，非常值得期待！參考文