周年特輯周年特輯與可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研究專題報(bào)告清華-力拓資源能源與可持續(xù)發(fā)展聯(lián)合研究中心2022年12月——金屬碳中和戰(zhàn)略研究專題報(bào)告序言一全球范圍內(nèi)日益頻發(fā)的極端天氣事件警示我們，氣候變化不僅是眼前的危機(jī)，更是人類面臨的長期深層次挑戰(zhàn)。最新發(fā)布的IPCC第六次評估報(bào)告指出，人類活動(dòng)引發(fā)的全球變暖，正在使大氣圈、海洋、冰凍圈和生物圈發(fā)生廣泛而迅速的變化，氣候變化已經(jīng)在生態(tài)系統(tǒng)中造成巨大破壞和越來越不可逆轉(zhuǎn)的損失。為實(shí)現(xiàn)人類社會永續(xù)發(fā)展，人類亟需開展自我革命，團(tuán)結(jié)協(xié)作，攜手積極應(yīng)對氣候2015年《聯(lián)合國氣候變化框架公約》締約方會議通過的《巴黎協(xié)定》，確立了在本世紀(jì)末“把全球平均氣溫升幅控制在工業(yè)化前水平以上低于2℃之內(nèi)，并努力將氣溫升幅限制在工業(yè)化前水平以上1.5℃之內(nèi)”的目標(biāo)，明確了全球應(yīng)對氣候。中國在《巴黎協(xié)定》的達(dá)成、簽署、生效和落實(shí)方面都做出了歷史性的積極貢獻(xiàn)。2020年9月2211周年特輯22度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力能力不足，且從碳達(dá)峰到碳中和只有30年時(shí)間，短于發(fā)達(dá)國家平均周期。因此，實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)面臨著巨大挑戰(zhàn)，必須實(shí)施一場經(jīng)濟(jì)社會的系統(tǒng)性變革，必須處理好減排與發(fā)展、整體與局部、短期與中長期、政府與市場這四對關(guān)系。需要認(rèn)識到，碳達(dá)峰、碳中和之間存在“此快彼快，此低彼易，此緩彼難”的辯證關(guān)系，必須用聯(lián)系的、系統(tǒng)的觀點(diǎn)整體看待，不能割裂開來，各行其是。而系統(tǒng)入的戰(zhàn)略和路徑規(guī)劃研究。能源系統(tǒng)是綠色低碳轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)和關(guān)鍵。按照清華大學(xué)氣候變化與可持續(xù)發(fā)展研究院的研究，我國需要走一條以《巴黎協(xié)定》2℃和1.5℃目標(biāo)為導(dǎo)向的長期深度脫碳轉(zhuǎn)型路徑。這意味著，我國能源系統(tǒng)要發(fā)生根本性的改變，由目前化石能源占比約85%，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)?060年非化石能源占比達(dá)到80%以上。為此，我們不僅要大力發(fā)展非化石能源，更要把握好可再生能源發(fā)展與傳統(tǒng)化石能源轉(zhuǎn)型創(chuàng)新譜寫一首和諧的“交響曲”。生產(chǎn)過程二氧化碳排放的主要來源。根據(jù)2014年的國家溫室氣體清單報(bào)告推算，中國工業(yè)部門的碳排放總量約為47億噸左右，占全國二氧化碳排放總量的46%。顯然，工業(yè)部門的達(dá)減排的行業(yè)和生產(chǎn)工的研究是十分必要和持續(xù)發(fā)展》系列報(bào)告估、核算方法改進(jìn)等氣候變化背為相關(guān)政策制定和由于能力所限，書中肯定有認(rèn)識不到位甚至謬誤之處，歡迎廣大讀者反饋交李政候變化與可持續(xù)發(fā)展研究院院長33周年特輯序言二氣候變化是人類社會所面臨的最大挑戰(zhàn)之一。當(dāng)前，國際社會已形成廣泛共識，應(yīng)攜手應(yīng)對氣候變化，但在行動(dòng)方面仍顯不足。力拓集團(tuán)致力于成為氣候變化解決方案的關(guān)鍵組成部分。2021年，集團(tuán)將低第一、生產(chǎn)低碳轉(zhuǎn)型所需的關(guān)鍵材料，包括銅、低碳鋁、電池礦物和高品質(zhì)源第三、合作減少全價(jià)值鏈碳足跡，增加研發(fā)投入，加快產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)，助我們公布了充滿雄心的減排計(jì)劃，即2025年前將范圍1和2排放減少15%，2030年前減排50%。2022年到2030年，集團(tuán)將投資約75億美元助力實(shí)現(xiàn)這些中國承諾力爭2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，為《巴黎協(xié)定》及全球氣候行動(dòng)注入全新動(dòng)力。目前，鋼鐵行業(yè)約占全球溫室氣體排放總量的8%，占中國碳排放總量的15%左右。為實(shí)現(xiàn)中國冶金工業(yè)凈零排放，需要大量44——金屬碳中和戰(zhàn)略研究專題報(bào)告實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)所需的投資及創(chuàng)新體量龐大，我們僅憑自身無法實(shí)現(xiàn)，必須共同行動(dòng)。力拓致力于與商界、行業(yè)和學(xué)界戰(zhàn)略合作伙伴通力協(xié)作，加大投資，充實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。自2012年成立以來，清華力拓中心持續(xù)推動(dòng)與海內(nèi)外機(jī)構(gòu)的聯(lián)合研究，旨在，力拓很值此慶祝中心成立十周年之際，我衷心希望雙方深化友誼互信，拓展交流合同助力減少鋼鐵行業(yè)碳足跡。本研究報(bào)告是對中心成立十周年的獻(xiàn)禮，匯編了清華學(xué)者在減碳領(lǐng)域的卓越研究成果。我衷心希望中心在國內(nèi)外政策和行業(yè)層面，取得更具影響力的成果。我堅(jiān)信，清華力拓中心必將成為知識與創(chuàng)新的領(lǐng)軍源頭，助力中國實(shí)現(xiàn)氣候目。白睿明(AlfBarrios)務(wù)官兼中國區(qū)主席55Contents序言一1序言二4摘要102020-2021年中心旗艦項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員名單11第一篇中心十年大事記12第一期合作(2012-2017年)14第二期合作(2017-2020年)16第三期合作(2020-2025年)20綜合專題：中國鋼鐵低碳發(fā)展戰(zhàn)略問題的系統(tǒng)分析28專題一：區(qū)域視角下鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳中和的戰(zhàn)略與路徑研究40Contents專題專題二：碳中和目標(biāo)下中國鋼鐵行業(yè)需求預(yù)估及廠級轉(zhuǎn)型路徑研究51專題三：鋼鐵行業(yè)低碳技術(shù)識別、評價(jià)與應(yīng)用前景分析60專題四：多約束下鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)溫室氣體排放核算方法學(xué)的改進(jìn)研究65專題五：鋼鐵行業(yè)低碳發(fā)展的國際趨勢和各國政策借鑒77專題六：在線檢測技術(shù)在鋼鐵生產(chǎn)中的節(jié)能減排潛力研究86專題七：儲能關(guān)鍵有色金屬碳中和路徑研究94第三篇學(xué)術(shù)成果和建言獻(xiàn)策102104122周周年特輯摘要資源、能源的開發(fā)和利用是支撐人類社會發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是造成人為生態(tài)環(huán)境影響的主要原因。而面臨日益嚴(yán)峻的全球氣候變化形勢，各國迫切需要聯(lián)手推進(jìn)一場圍繞資源、能源的開發(fā)和利社會的可持續(xù)發(fā)展。作為資源、能源開發(fā)和利用大國，中國已經(jīng)莊嚴(yán)宣布“二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的發(fā)展目標(biāo)，這將對資源能源的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生有力的促進(jìn)作用。例如，將促進(jìn)可再生能源的大規(guī)模開發(fā)利用和電氣化程度的全面提升，將促進(jìn)金屬生產(chǎn)的極致能效、循環(huán)再生鑒于資源、能源和可持續(xù)發(fā)展問題的復(fù)雜性，清華大學(xué)基于低碳能源實(shí)驗(yàn)室，整合了多個(gè)院系的研究資源，于2012年與力拓集團(tuán)聯(lián)合成立了清華力拓中心，組織跨學(xué)科研究團(tuán)隊(duì)開展了針對資源、能源和可持續(xù)發(fā)展問題的研究。目前，中心已經(jīng)圓滿完成前兩期的研究工作，出版中文專著《中國資源能源與可持續(xù)發(fā)展》和英文專著China'sResources，EnergyandSustainableDevelopment:2020。第三期合作期間，中心主要著眼于“金屬”這一貫徹資源和能源系統(tǒng)的關(guān)鍵要素，啟動(dòng)了“金屬碳中和”旗艦項(xiàng)目。今年是旗艦項(xiàng)目成功運(yùn)行的第2年，恰逢中心成立10周年，特編制《金屬碳中和戰(zhàn)略研究專題介紹中心的研究進(jìn)展與研究成果，以饗讀者。本報(bào)告主要包括三篇，第一篇是對清華力拓中心十年發(fā)展歷程的回顧，在重溫中心的使命愿景的基礎(chǔ)上，分別總結(jié)了三個(gè)合作期的合作方向及主要研究成果，并展望了未來發(fā)展方向。第二篇聚焦于中心第三期合作的“金屬碳中和”旗艦項(xiàng)目，概述了中心旗艦項(xiàng)目的總體布局以及各專項(xiàng)研究的進(jìn)展。第三篇匯總了“金屬碳中和”旗艦項(xiàng)目下中心的主要成果，包括代表性學(xué)術(shù)論文，政策議題的學(xué)術(shù)觀點(diǎn)以及本報(bào)告由中心旗艦項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)編寫，研究和編寫過程得到了何建坤、李政、姚強(qiáng)、王燦、張希良、王贊基等中心學(xué)術(shù)委員會委員們的指導(dǎo)，以及中心管理委員會委員們、諸多力拓集團(tuán)同事和校內(nèi)師生的支——金屬碳中和戰(zhàn)略研究專題報(bào)告2020-2021年中心旗艦項(xiàng)目隊(duì)成員名單綜專專專專專專專合專鐵低碳發(fā)展戰(zhàn)略問題的系統(tǒng)分析麻林巍楊?yuàn)檴櫁詈耆A林園鋮何瑞鵬袁園題角下鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳中和的戰(zhàn)略與路徑研究常世彥李冰馬思寧張利娜鄧浩華楊超題鋼鐵行業(yè)需求預(yù)估及廠級轉(zhuǎn)型路徑研究蔡聞佳崔學(xué)勤劉釗張?jiān)娀芾钊瓞幚顣x謝璨陽題技術(shù)識別、評價(jià)與應(yīng)用前景分析歐訓(xùn)民任磊劉建喆陳澤宇題核算方法學(xué)的改進(jìn)研究周劍周玲玲張杰石雋雋題低碳發(fā)展的國際趨勢和各國政策借鑒吳金希白旭葛諾吳永濤題鋼鐵生產(chǎn)中的節(jié)能減排潛力研究王哲侯宗余宋惟然趙上勇劉家岑顧煒倫宋玉洲姬建訓(xùn)題色金屬碳中和路徑研究郝瀚杜世龍竇昊鄧昀鋒孫鑫荀鄧曄周周年特輯————金屬碳中和戰(zhàn)略研究專題報(bào)告為為全球及中國資源、能源的可至世界最為全人類的可持續(xù)發(fā)展做貢獻(xiàn)愿景整整合全校相關(guān)院系、組織跨學(xué)科研究團(tuán)隊(duì)開展能源資源和可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域課題研究，積極推進(jìn)與海內(nèi)外機(jī)構(gòu)的合作研究使命清華-力拓資源能源與可持續(xù)發(fā)展聯(lián)合研究中心(簡稱“清華力拓中心”)成立于2012年，是清華大學(xué)與力拓集團(tuán)合作建立的聯(lián)合科研機(jī)構(gòu)，經(jīng)過第一期(2012-2017)和第二期(2017-2020)的深厚務(wù)實(shí)合作，目前中心已經(jīng)成功進(jìn)入第三期(2020-2025)運(yùn)行階段，年正值中心成立10周年。中心以整合全校相關(guān)院系、組織跨學(xué)科研究團(tuán)隊(duì)開展能源資源和可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域課題研究為使命，積極推進(jìn)與海內(nèi)外機(jī)構(gòu)的合作研究，旨在為全球及中國資源、能源的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和解決方案，努力成為中國乃至世界最有影響力的智庫之一，為全人類的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。周周年特輯第一期合作(2012-2017年)11.2012年7月2日，舉辦了第一合作期的簽約儀式。時(shí)任清華大學(xué)校長陳吉寧代表清華大學(xué)簽約，中心主任為姚強(qiáng)教授，團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人有李政、張希良、杜鵬飛、于永達(dá)、王贊基等5位教授。鑒于清華大學(xué)和力拓集團(tuán)在資源能源與可持續(xù)方面共同的興趣和追求，2012年雙方依托清華大學(xué)低碳能源實(shí)驗(yàn)室創(chuàng)立中心，整合全校五個(gè)院系(能動(dòng)系、電機(jī)系、核研院、環(huán)境學(xué)院、公管學(xué)院)組織了一支跨學(xué)科研究團(tuán)隊(duì)，開展全球特別是中國的能源、礦產(chǎn)資源與可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)鍵課題研究。1——金屬碳中和戰(zhàn)略研究專題報(bào)告22.中心一期共開展了12個(gè)委托課題的研究，發(fā)表論文近50篇，出版了1本2多學(xué)科交叉的學(xué)術(shù)專著《中國資源能源與可持續(xù)發(fā)展》。期間，在力拓集團(tuán)的大力支持下，中心還與冶金工業(yè)規(guī)劃研究院聯(lián)合開展了1個(gè)合作課題，對國內(nèi)鋼鐵行業(yè)和企業(yè)開展了大規(guī)模的調(diào)研和交流。一期共培養(yǎng)了3名博士后，博士生23名，碩士生18名；每年舉辦學(xué)術(shù)交流活動(dòng)10次以上，并邀請力拓首席執(zhí)行官來清華演講，組織召開了1次專題國際會議；基于研究成果，向中辦、國務(wù)院提交了2份政策建議。周周年特輯第二期合作(2017-2020年)11.2017年11月24日舉辦了第二合作期的簽約儀式。二期管理委員會和學(xué)術(shù)委員會主任為何建坤教授，中心主任為李政教授，中心執(zhí)行主任為麻林巍，課題負(fù)責(zé)人包括常世彥、吳金希、魯宗相、朱桂萍、蔡聞佳、周劍等。1——金屬碳中和戰(zhàn)略研究專題報(bào)告22.2019年9月25日，中國寶武鋼鐵集團(tuán)、清華大學(xué)和力拓集團(tuán)簽署關(guān)于未來環(huán)境合作的諒解備忘錄。在學(xué)科研究方面，強(qiáng)化了學(xué)科交叉和項(xiàng)目管理，每年舉辦10余次學(xué)術(shù)沙龍，來自7個(gè)學(xué)科10位教授及其團(tuán)隊(duì)參與其中。周周年特輯33.中心第二合作期繼續(xù)強(qiáng)化雙邊交流與合作，與力拓互訪交流10余次，邀請力拓時(shí)任首席執(zhí)行官和時(shí)任企業(yè)關(guān)系總裁來清華做演講。在頻繁緊密互動(dòng)的同時(shí)，雙方合作交流嘗試從學(xué)術(shù)研究擴(kuò)展到向行業(yè)實(shí)踐深入。3——金屬碳中和戰(zhàn)略研究專題報(bào)告44.在成果導(dǎo)向的年度項(xiàng)目申請和學(xué)術(shù)委員會評審機(jī)制下，中心研究成果顯著，提交了5份政策建議，發(fā)表20多篇學(xué)術(shù)論文。2021年1月出版英文專著China'sResources,EnergyandSustainableDevelopment(2020version)，包含應(yīng)對全球氣候變化背景下的中國能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略、低碳城鎮(zhèn)化、城市碳達(dá)峰、電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型、水資源管理、電動(dòng)車電池材料和鋼鐵低碳技術(shù)等7個(gè)章節(jié)。周周年特輯第三期合作(2020-2025年)——金屬碳中和戰(zhàn)略研究專題報(bào)告11.2020年11月23日，中心達(dá)成三期續(xù)約合作，延續(xù)并進(jìn)一步強(qiáng)化了組織管理架構(gòu)，形成了以管委會領(lǐng)導(dǎo)中心發(fā)展，以學(xué)術(shù)委員會和顧問委員會提供專業(yè)指導(dǎo)的管理模式，和以中心主任負(fù)責(zé)制為主體、以專職負(fù)責(zé)人和跨院系研究團(tuán)隊(duì)為有效支撐的工作模式。中心管理委員會和學(xué)術(shù)委員會主任為李政教授，中心主任為麻林巍副教授，副主任為袁凌女士，課題負(fù)責(zé)人包括常世彥、蔡聞佳、歐訓(xùn)民、周劍、吳金希、王哲、郝瀚、魯宗相、朱桂萍等。周年特周年特輯22.力拓集團(tuán)首席執(zhí)行官石道成、首席商務(wù)官兼中國區(qū)主席白睿明多次參加中心管理委員會、顧問委員會會議，為中心發(fā)展把舵定向?！饘偬贾泻蛻?zhàn)略研究專題報(bào)告33.2020年12月17日，清華大學(xué)、力拓集團(tuán)及中國寶武集團(tuán)在北京聯(lián)合舉辦“中國鋼鐵低碳發(fā)展目標(biāo)與路徑”研討會。這是三方繼2019年達(dá)成應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略合作、合力改善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈碳減排和環(huán)境效益的重要成果之一。周周年特輯4集團(tuán)和中國寶武集團(tuán)聯(lián)合舉辦的“第二屆中國鋼鐵低碳發(fā)展目標(biāo)與路徑研討會”在京順利召開。研討會旨在在去年成功舉辦首屆會議的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步匯聚各界智慧，分享新思路、新方案，共同探討中國鋼鐵綠色低碳轉(zhuǎn)型之路，以實(shí)際行動(dòng)助力我國實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)與碳中和愿景?！饘偬贾泻蛻?zhàn)略研究專題報(bào)告55.2021年，作為第三期合作的開局之年，中心進(jìn)一步加強(qiáng)戰(zhàn)略目標(biāo)和運(yùn)營管理，圍繞中心的使命愿景，從學(xué)術(shù)研究、政策建議、合作交流和管理服務(wù)等方面制定了五年行動(dòng)規(guī)劃，聘請了專職研究人員，有序推動(dòng)各方面工作。特輯特輯“金屬碳中和”旗艦項(xiàng)目研究進(jìn)展為促進(jìn)校內(nèi)學(xué)科交流，形成科研合力，清華力拓中心邀請來自清華大學(xué)能源與動(dòng)力工程系、汽車工程系、地球系統(tǒng)科學(xué)系、社科學(xué)院、核研院、清華大學(xué)能源環(huán)境經(jīng)濟(jì)研究所等相關(guān)機(jī)構(gòu)的教授牽頭從國際、區(qū)域、企業(yè)等層面，核算方法、監(jiān)測技術(shù)、低碳技術(shù)等維度圍繞鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈開展研究。在研究成果基礎(chǔ)上，形成了8個(gè)概要周周年特輯中國鋼鐵低碳發(fā)展戰(zhàn)略問題的系統(tǒng)分析鋼鐵是當(dāng)今社會最重要的基礎(chǔ)原材料之一，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)方面，例如房屋建筑、基礎(chǔ)設(shè)施和機(jī)械制造等。作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國和消費(fèi)國，中國粗鋼產(chǎn)量已連續(xù)26年穩(wěn)居世界第一，2021年粗鋼產(chǎn)量達(dá)10.4億噸，占全球總產(chǎn)量的52.9%。中國鋼鐵行業(yè)以長流程高爐煉鋼為主的工藝現(xiàn)狀，決定了其對鐵礦石等資源和煤炭等能源高度依賴的特性。目前，中國鋼鐵行業(yè)是碳排放量最大的制造業(yè)部門。短期之內(nèi)，鋼鐵行業(yè)是典型的資源、能源密集型工業(yè)，碳排放量高、減排難度大的基本屬性不會改變。由此，鋼鐵行業(yè)脫碳進(jìn)展將直接影響全國碳達(dá)峰進(jìn)程，而深度脫碳面臨的技術(shù)挑戰(zhàn)也將使鋼鐵行業(yè)成為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的瓶頸和關(guān)鍵問題之一。為如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，加快推進(jìn)鋼鐵行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型勢在必行、迫在眉睫。而鋼鐵行業(yè)的發(fā)展事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會治理、資源能源開發(fā)利用等各個(gè)方面，需要深入識別和研究低碳轉(zhuǎn)型中的關(guān)鍵問，以便科學(xué)謀劃低碳發(fā)展路徑?！饘偬贾泻蛻?zhàn)略研究專題報(bào)告為深入分析鋼鐵低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程，本課題參考麻林巍等人提出的用于分析能源轉(zhuǎn)型的ESGO(能源系統(tǒng)-可持續(xù)性-社會治理-社會運(yùn)行)框架[1]，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)和分析了金屬系統(tǒng)(M)在該框架中的位置和作用，提出了M-ESGO分析框架(如圖2-1所示)。該框架認(rèn)為分析鋼鐵低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵在于厘清以下問題：1)認(rèn)識可持續(xù)性的約束，以及能源系統(tǒng)的變化如何影響碳排放(S-E過程)；2)識別影響能源消耗和碳排放的關(guān)鍵金屬部門，并認(rèn)識其物理系統(tǒng)特征(E-M過程)；3)了解經(jīng)濟(jì)/市場對金屬生產(chǎn)消費(fèi)的驅(qū)動(dòng)力(M-O過程)；4)了解可供市場和決策者選擇的減排技術(shù)和措施，提出政策建議(O-G過程)；5)評估相關(guān)政策如何實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性(G-S過程)。圖2-1M-ESGO理論框架1.ZhangC.,Yang,H.,ZhaoY.,MaL.,LarsonE.,GreigC.RealizingAmbitions:Aframeworkforiterativelyassessingandcommunicatingnationaldecarbonizationprogress.iScience.2022;25:103695.周年周年特輯在M-ESGO理論框架指導(dǎo)下，綜合課題具體研究內(nèi)容和方法如下：1)首先基于能源分配分析方法和碳排放分配分析方法，從能源來源到最終服務(wù)追溯中國能源相關(guān)碳2)為進(jìn)一步了解鋼鐵系統(tǒng)的物理特征，利用物質(zhì)流分析方法追溯中國鋼鐵從鐵礦石到終端產(chǎn)品的流動(dòng)情況。為識別鋼鐵生產(chǎn)消費(fèi)的驅(qū)動(dòng)力，利用擴(kuò)展投入產(chǎn)出方法計(jì)算各經(jīng)濟(jì)部門生產(chǎn)活動(dòng)嵌含鋼情況，3)在認(rèn)識鋼鐵系統(tǒng)物理系統(tǒng)特征及其生產(chǎn)消費(fèi)驅(qū)動(dòng)力后，為了解可供鋼鐵行業(yè)選擇的低碳技術(shù)及政策措施，按照技術(shù)路線圖方法框架，結(jié)合文獻(xiàn)綜述，從供給、需求和政策三個(gè)維度對國內(nèi)和國際鋼鐵行4)基于上述幾個(gè)層面的分析，最終為中國鋼鐵行業(yè)低碳發(fā)展提供可行的政策建議。建議 (一)2020年中國能源及相關(guān)碳排放流動(dòng)的追溯基于能源分配分析方法，本專題首先繪制了基于計(jì)量的2020年中國能源分配?；鶊D，如圖2-2所所以叫能源分配圖。色代表能源的類型，如右側(cè)圖例所示。每條流的寬度代表能源消費(fèi)責(zé)任的大小，能源單位為EJ(艾焦，1018J)。具體繪制方法和每個(gè)階段的詳細(xì)說明可參考楊宏華等人2015年中國能源分配桑基圖的工作[2]，本2.YangH,MaL,LiZ.AMethodforAnalyzingEnergy-RelatedCarbonEmissionsandtheStructuralChanges:ACaseStudyofChinafrom2005to2015.ENERGIES,2020,13(8):2076.——金屬碳中和戰(zhàn)略研究專題報(bào)告基于圖2-2，通過引入二氧化碳排放因子，進(jìn)一步繪制了2020年中國能源相關(guān)碳流分配?；鶊D，如圖2-3所示。碳流分配桑基圖的框架與能源分配?；鶊D基本一致。不同箭頭的顏色表示來自不同能源類型繪制方法同上。根據(jù)圖2-2和圖2-3，2020年中國能源系統(tǒng)的能源分配和能源相關(guān)碳排放的總體情況如下：1)煤炭在中國能源供應(yīng)和消費(fèi)中仍占主體地位，占一次能源供應(yīng)的52.1%，對能源相關(guān)碳排放的貢獻(xiàn)高達(dá)74.2%；2)在中間轉(zhuǎn)換階段，一次能源主要用作燃料和發(fā)電，分別占比44.6%和41.7%，對能源相關(guān)碳排放的貢獻(xiàn)分別為41.0%和39.1%。3)在被動(dòng)系統(tǒng)中，生產(chǎn)被動(dòng)系統(tǒng)占據(jù)最大的能源消費(fèi)和碳排放責(zé)任，其占能源消費(fèi)比重為65%，貢獻(xiàn)了67.9%的碳排放(62.7億噸CO2)，其中，鋼鐵和化工行業(yè)承擔(dān)了主要的碳排放責(zé)任，分別占2020年生產(chǎn)被動(dòng)系統(tǒng)排放量的32.6%和22.4%，而金屬行業(yè)(鋼鐵和有色金屬)總計(jì)占41.8%。其次為建筑被動(dòng)系統(tǒng)，占能源消費(fèi)和碳排放的比重分別為24%和20.9%。在交通被動(dòng)系統(tǒng)中，碳排放最大的貢獻(xiàn)者為汽車(占交通碳排放量的42.8%)；4)至于最終服務(wù)，結(jié)構(gòu)材料是最主要的需求，占2020年最終服務(wù)能源消費(fèi)責(zé)任的52.6%，貢獻(xiàn)了54.3%的碳排放責(zé)任(50.2億噸)。熱舒適、基本生計(jì)、客運(yùn)、貨運(yùn)、照明、衛(wèi)生和通信傳媒分別占最終服務(wù)能源消費(fèi)責(zé)任的13.0%、8.2%、7.1%、6.2%、5.9%、3.8%和3.2%。巨大的能源消費(fèi)和碳排放，其中鋼鐵行業(yè)是關(guān)鍵部門。僅鋼鐵一個(gè)部門就貢獻(xiàn)了全部碳排放責(zé)任的22.1%，這包含了鋼鐵部門耗能所國碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重大問題。 (二)中國鋼鐵生產(chǎn)、鋼鐵消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系的揭示本專題通過建立中國鋼鐵行業(yè)從生產(chǎn)側(cè)到消費(fèi)側(cè)的鋼鐵流動(dòng)全景，來系統(tǒng)揭示中國鋼鐵生產(chǎn)、消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的關(guān)系。如圖2-4所示，本專題繪制了2018年中國鋼鐵行業(yè)的鐵流動(dòng)?；鶊D，包含左圖2-2圖2-22020年中國流能源分配?；鶊D(單位：EJ)周年特輯圖2-32020年中國能源相關(guān)碳流分配?；鶊D(單位：千萬噸碳)圖2-32020年中國能源相關(guān)碳流分配桑基圖(單位：千萬噸碳)——金屬碳中和戰(zhàn)略研究專題報(bào)告圖2-42018年中國圖2-42018年中國鋼鐵行業(yè)從生產(chǎn)側(cè)到消費(fèi)側(cè)的鋼鐵流動(dòng)?；鶊D周年特輯——金屬碳中和戰(zhàn)略研究專題報(bào)告半部分的鋼鐵材料生產(chǎn)側(cè)的鐵元素流向，以及右半部分的鋼鐵材料消費(fèi)側(cè)的鐵元素足跡(嵌含鐵)。該圖從左到右依次描繪了從鐵礦石冶煉、粗鋼生產(chǎn)、鋼材加工，到下游經(jīng)濟(jì)部門鋼材流動(dòng)，再到最終需求 (固定資本形成、消費(fèi)、凈出口)驅(qū)動(dòng)的鋼鐵流動(dòng)全過程。?；鶊D中不同顏色的流代表不同的鋼鐵材料品種，流的寬度代表鋼鐵材料的數(shù)量大小，白色豎線則分隔開了鋼鐵的不同的生產(chǎn)和消費(fèi)過程。從鋼鐵的消費(fèi)側(cè)到生產(chǎn)側(cè)，從右往左對2018年中國鋼鐵行業(yè)的流動(dòng)桑基圖進(jìn)行分析，可以得到以下1)中國鋼鐵的使用主要由投資主導(dǎo)，帶動(dòng)了2018年中國鋼鐵產(chǎn)量的75.1%，其中50.4%來自建筑的固定資本形成，24.3%來自基礎(chǔ)設(shè)施的固定資本形成；2)我國鋼材直接進(jìn)出口量雖不大，但有相當(dāng)一部分鋼材嵌含進(jìn)了(含鋼的)終端產(chǎn)品的出口中，占3)建筑業(yè)(包括建筑和基礎(chǔ)設(shè)施)是鋼鐵直接消費(fèi)的重點(diǎn)，中國國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量的58.6%用于建筑業(yè)；4)建筑消耗大量長材，降低了我國鋼鐵加工的整體損耗率(5.7%)，但這并不意味著制造效率先進(jìn)，部分鋼材的損耗率仍然較高(如覆蓋涂層產(chǎn)品的鋼材利用效率僅為19.3%)，未來應(yīng)當(dāng)關(guān)注改善建6)受歷史發(fā)展路徑和廢鋼資源的限制，高爐-轉(zhuǎn)爐(BF-BOF)路線在中國鋼鐵生產(chǎn)中占主導(dǎo)地位 (占比90%以上)，這一長流程鋼鐵生產(chǎn)路線的噸鋼排放(約1.7噸二氧化碳/噸粗鋼[3])要明顯高于“廢鋼-電爐”主導(dǎo)的短流程生產(chǎn)路線(約0.6噸二氧化碳/噸粗鋼[3])。3.LinY,YangH,MaL,etal.Low-CarbonDevelopmentfortheIronandSteelIndustryinChinaandtheWorld:StatusQuo,FutureVision,andKeyActions.SUSTAINABILITY,2021,13(22).周周年特輯 (三)全球鋼鐵行業(yè)低碳發(fā)展技術(shù)路線圖綜述幾大主要產(chǎn)鋼國的鋼鐵低碳發(fā)展技術(shù)路線圖進(jìn)行梳理(表2-1)，來為中國鋼鐵行業(yè)的低碳發(fā)展提供參考。表2-1世界主要產(chǎn)鋼國的鋼鐵低碳發(fā)展技術(shù)路線圖綜述[3]第三大產(chǎn)鋼國；占本國碳排放的15%努力在2050年前·推進(jìn)COURSE50高爐加氫項(xiàng)目、鐵焦加CCUS技術(shù)等在高爐中的應(yīng)用·發(fā)展超級創(chuàng)新技術(shù)，例如氫能煉鋼技術(shù)·回收中低溫余熱·使用生物質(zhì)·提高資源效率，促進(jìn)更大程度的材料循環(huán)第六大產(chǎn)鋼國；占本國碳排放的20%遵照NDC目—2050年前·應(yīng)用創(chuàng)新的未來技術(shù)，例如氫能和CCUS·提高能效·增加低碳燃料的使用·減少工業(yè)過程的含氟氣體排放(F-gas)·發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)第七大產(chǎn)鋼國；占本國碳排放的10%2050年前努力實(shí)性·使用氫替代焦炭來還原鐵礦石·在工業(yè)價(jià)值鏈中推進(jìn)碳的充分利用·使用CCUS技術(shù)捕捉無法避免的排放·提高廢鋼/電爐路線的鋼產(chǎn)量——金屬碳中和戰(zhàn)略研究專題報(bào)告上表綜述了日本、韓國和德國這幾大主要產(chǎn)鋼國的鋼鐵低碳發(fā)展技術(shù)路線圖?？梢钥吹侥壳颁撹F行1)充分發(fā)掘能效提升的潛力。能效的提升是鋼鐵行業(yè)短期內(nèi)能最快獲得收益的措施，包括技術(shù)改2)加快向更低排放的電爐煉鋼路線轉(zhuǎn)換。以“廢鋼-電爐”為主的短流程煉鋼路線的噸鋼排放要更低，能顯著降低鋼鐵生產(chǎn)過程中的二氧化碳排放；未來若能完全使用“零碳電力”，則更有望實(shí)現(xiàn)鋼鐵加，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)可在滿足鋼鐵需求的同時(shí)減少鋼鐵生產(chǎn)，進(jìn)而降低二氧化碳排放。主要措施包括4)充分布局顛覆性的創(chuàng)新煉鋼技術(shù)，如氫能煉鋼、CCUS技術(shù)等。這些創(chuàng)新煉鋼技術(shù)有望實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)真正意義上的深度脫碳，甚至是零碳發(fā)展。但這些技術(shù)目前仍然處于技術(shù)發(fā)展的早期階段，需要不發(fā)展。 (四)中國鋼鐵行業(yè)低碳發(fā)展的政策建議1)主動(dòng)引導(dǎo)和控制鋼鐵需求。鋼鐵需求是根本性問題，需求巨大主要是因?yàn)榇笠?guī)模的固定資產(chǎn)投資，包括房屋、基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)能建設(shè)。此前國內(nèi)外研究曾數(shù)次低估了中國的鋼鐵需求，根源就在于不夠關(guān)注固定資產(chǎn)投資對鋼鐵需求的帶動(dòng)規(guī)律。因此，控制鋼鐵需求的關(guān)鍵在于引導(dǎo)和控制固定資產(chǎn)投資的節(jié)奏和速度。這也是高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。避免投資浪費(fèi)、扼制過度建設(shè)和重復(fù)建設(shè)，必須要主動(dòng)引導(dǎo)和2)盡快出臺清晰明確的鋼鐵低碳發(fā)展技術(shù)路線圖。近期來看，鋼鐵生產(chǎn)低碳發(fā)展最現(xiàn)實(shí)的手段是極致能效，成本可接受、負(fù)面效益少。但是極致能效不宜以重復(fù)建設(shè)(例如產(chǎn)能置換)來實(shí)現(xiàn)，否則可能周周年特輯入不敷出。中期來看，最大的紅利在于廢鋼回收，實(shí)現(xiàn)短流程煉鋼。但是這需要對社會廢鋼、尤其是嵌含在長壽命周期的房屋等產(chǎn)品中的廢鋼進(jìn)行準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)的估計(jì)、預(yù)測和引導(dǎo)回收。這也需要主動(dòng)作為，甚至需要調(diào)用全世界廢鋼資源。遠(yuǎn)期來看，剩余長流程需要通過重大低碳技術(shù)來實(shí)現(xiàn)，例如氫能煉鋼、CCS和生物質(zhì)替代等。但目前這些技術(shù)還不夠成熟，需要持續(xù)投入大量的資金和人力進(jìn)行科技攻關(guān)。總體來看，鋼鐵低碳發(fā)展需要多管齊下，包括統(tǒng)籌與固定資產(chǎn)投資緊密相關(guān)的需求側(cè)措施，與技術(shù)發(fā)展緊密相關(guān)的供應(yīng)側(cè)措施，以及連接供需的廢鋼回收和需求減量。只有從供需協(xié)調(diào)的角度入手，才能做好中國鋼鐵的低碳發(fā)展工作。因此，目前政策必須切實(shí)加強(qiáng)需求側(cè)的協(xié)調(diào)以及連接供需的大循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。否則，僅注重生產(chǎn)側(cè)政策，難以根本性、系統(tǒng)性解決問題，難以同時(shí)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和低碳發(fā)展目1)切實(shí)加強(qiáng)對固定資產(chǎn)投資建設(shè)的監(jiān)控和管理，并確保所用鋼鐵能夠得到有效利用和回收?？梢钥紤]在固定資產(chǎn)投資中引入耗鋼量或與此相關(guān)的碳指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)測，例如將耗鋼量和蓄鋼量引入經(jīng)濟(jì)政2)盡快打造獨(dú)立完整的廢鋼循環(huán)回收體系。把全球和中國的廢鋼資源循環(huán)利用作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)耗標(biāo)準(zhǔn)、高研發(fā)水平在全行業(yè)普及，解決低碳發(fā)展中先進(jìn)與落后并存的問題，協(xié)調(diào)好接近成熟技術(shù)與研在下一階段研究中，擬進(jìn)一步完成對中國鋼鐵行業(yè)碳排放的影響因素分析。同時(shí)建立預(yù)測模型，對鋼鐵生產(chǎn)、消費(fèi)及碳排放進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，評估不同減排措施在未來的影響。除此之外，綜合專題將進(jìn)一步融合其他專題成果，提煉政策建議。同時(shí)，增加與業(yè)界交流，促進(jìn)相關(guān)政策措施出臺落地，加速學(xué)術(shù)——金屬碳中和戰(zhàn)略研究專題報(bào)告12研究主管中心3工程系4工程系5工程系6袁園工程系周周年特輯區(qū)域視角下鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳中和的戰(zhàn)略與路徑研究全國層面碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，極大依賴于行業(yè)與地區(qū)碳中和路徑的選擇。鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，在全國和重點(diǎn)區(qū)域既是重要的支柱產(chǎn)業(yè)，也是碳排放大戶。全國碳中和目標(biāo)的明確對鋼鐵行業(yè)未來發(fā)展與空間布局具有重要影響。同時(shí)，鋼鐵行業(yè)空間布局特征也會影響不同區(qū)域碳中和的路徑選擇，從而對全國碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生影響。因此，從區(qū)域視角研究鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳中和的戰(zhàn)略與路徑，具有重要意義。從鋼鐵行業(yè)發(fā)展歷史來看，隨著行業(yè)投入產(chǎn)出結(jié)構(gòu)的變化，空間布局產(chǎn)生了較大變化，依次經(jīng)歷過近煤、近鐵、臨海(近市場)等不同階段。具體而言，十八世紀(jì)后半期和十九世紀(jì)初，由于單位產(chǎn)品的煤炭消費(fèi)量很大，鋼鐵廠的位置多選擇在煤炭產(chǎn)地。十九世紀(jì)后半期和二十世紀(jì)初，隨著冶煉生鐵所消耗的焦炭比例減少和貧鐵礦開采量增加，鋼鐵工業(yè)明顯出現(xiàn)向鐵礦基地分布的趨向。二十世紀(jì)五、六十年代以來，大型(海洋)運(yùn)輸船的出現(xiàn)使大宗商品運(yùn)輸成本顯著降低，鋼鐵工業(yè)向沿?；蛳蛑饕M(fèi)地——金屬碳中和戰(zhàn)略研究專題報(bào)告——金屬碳中和戰(zhàn)略研究專題報(bào)告布局逐漸成為主流趨勢。實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，影響我國鋼鐵行業(yè)分區(qū)域空間布局的因素有哪些？鋼鐵行業(yè)空間布局將呈現(xiàn)怎樣的特征？在此基礎(chǔ)上，如何更好加以布局、優(yōu)化區(qū)域資源配置，從而更好實(shí)現(xiàn)全國碳中和目標(biāo)，這是本研究將探索回答的主要問題。本專題研究調(diào)研了鋼鐵產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局相關(guān)政策，識別了影響鋼鐵行業(yè)空間布局的主要因素，對未來鋼鐵產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局整體趨勢進(jìn)行了研判?；诖?，擬分析鋼鐵行業(yè)能源消費(fèi)和碳排放路徑的時(shí)空演變規(guī)律，提出行業(yè)轉(zhuǎn)型綜合戰(zhàn)略和路徑，為鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳中和路徑選擇以及區(qū)域資源優(yōu)化配置提供科學(xué)支持(圖2-5)。圖2-5專題一研究路線圖周周年特輯建議 (一)鋼鐵產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局相關(guān)政策為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展要求，工信部、國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部等部門出臺多項(xiàng)政策，引導(dǎo)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與合理轉(zhuǎn)移(表2-2)。這些政策包括產(chǎn)能置換、能耗和污染物排放限值等約束性政策，也包括引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的激勵(lì)類政策?？傮w來看，當(dāng)前政策導(dǎo)向是嚴(yán)格控制鋼鐵產(chǎn)能，實(shí)施區(qū)域差異化發(fā)展策略，鼓勵(lì)結(jié)合地方環(huán)境承載力、資源能源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、市場空間、物流運(yùn)輸?shù)缺?-2鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化相關(guān)政策年《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》明確哪些鋼鐵項(xiàng)目建設(shè)必須實(shí)施產(chǎn)能置換，明確可以用于產(chǎn)能置換的類別，明確產(chǎn)能核定方法，新建氫冶金和Corex、Finex、Hlsmelt等非高爐調(diào)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》涉及鋼鐵鼓勵(lì)類13項(xiàng)、鋼鐵限制類21項(xiàng)、鋼鐵淘汰類36項(xiàng)《產(chǎn)業(yè)發(fā)展與轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄(2018年本)》提出東北地區(qū)、東部地區(qū)、中部地區(qū)區(qū)的鋼鐵工業(yè)引導(dǎo)方向工信部、科技部和自然《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》一是引導(dǎo)原材料工業(yè)合理布局，優(yōu)化新建產(chǎn)能布局。二是推進(jìn)規(guī)范化集群2022工信部、發(fā)展改革委、《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》鼓勵(lì)重點(diǎn)區(qū)域提高淘汰標(biāo)準(zhǔn)。鼓勵(lì)有環(huán)境容量、能耗指標(biāo)、市場需求、資源能源保障和鋼鐵產(chǎn)能相對不足的地區(qū)承接轉(zhuǎn)移產(chǎn)能?！饘偬贾泻蛻?zhàn)略研究專題報(bào)告委、工信部《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》全國新建(含搬遷)鋼鐵項(xiàng)目原則上要達(dá)到超低排放水平?，F(xiàn)有鋼企方面，到2025年底前，重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造基本完成，全國力爭80%以上產(chǎn)能完成改造《關(guān)于做好鋼鐵企業(yè)超低排放評估監(jiān)測工作的通知》認(rèn)證、驗(yàn)收提出了新的《關(guān)于加強(qiáng)重污染天氣應(yīng)對夯實(shí)應(yīng)急減排措施的指導(dǎo)意見》開展重點(diǎn)行業(yè)績效分級，并逐年對其《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》重點(diǎn)區(qū)域從京津冀“2+26”城市擴(kuò)大渭平原地區(qū)《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》了能耗雙控制度的導(dǎo)向性《關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見》到2025年，通過實(shí)施節(jié)能降碳行動(dòng)，鋼鐵行業(yè)達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過30%。到2030年，能效基準(zhǔn)水平平進(jìn)一步提高2022《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實(shí)施指南(2022年版)》提出了節(jié)能降碳改造升級的具體目標(biāo)和方向周周年特輯 (二)影響鋼鐵行業(yè)空間布局的主要因素鋼鐵行業(yè)空間布局與鋼鐵碳中和路徑選擇密切相關(guān)。綜合來看，影響鋼鐵行業(yè)未來空間布局的主要因素將包括產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、廢鋼資源、綠色電力和綠色氫能資源、可匹配的碳封存潛力資源、市場需求與環(huán)等。1)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)我國已形成以京津冀、長三角和東北地區(qū)為主要鋼鐵企業(yè)聚集地的鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局。河北、江蘇、山東三省是我國鋼鐵生產(chǎn)排名前三大省，三省2020年粗鋼產(chǎn)量合計(jì)4.5億噸，占全國總產(chǎn)量的42%(圖2-8a)。從鐵礦石資源來源以及產(chǎn)業(yè)鏈成熟度來看(圖2-8b)，這些省均具有較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，未來從行業(yè)技術(shù)水平來看，由于基數(shù)較大，河北、江蘇和山東三省現(xiàn)役高爐煉鐵裝備中，領(lǐng)先水平裝備(爐容≥2000m3)的規(guī)模體量較大，但占比低于全國平均水平，而一般水平裝備(1000m3＞爐容＞400m3)占比高于全國平均水平(圖2-6)。河北和江蘇兩省200噸及以上轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)能力規(guī)模體量較大，但占比低于全國平均水平(圖2-7)?？梢灶A(yù)期，在更為嚴(yán)格的能耗和碳排放約束政策下，這些省鋼鐵產(chǎn)能退役的規(guī)模將可能較大。圖2-6規(guī)范企業(yè)煉鐵高爐生產(chǎn)能力——金屬碳中和戰(zhàn)略研究專題報(bào)告圖2-7規(guī)范企業(yè)轉(zhuǎn)爐分噸位生產(chǎn)能力2)廢鋼資源目前我國鋼鐵行業(yè)以高爐-轉(zhuǎn)爐長流程為主，占比約90%。實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，我國鋼鐵行業(yè)需要進(jìn)行流程優(yōu)化創(chuàng)新。相較于“長流程”煉鋼，“短流程”電爐煉鋼的噸鋼能源消費(fèi)量與碳排放量大幅減少。美國電爐鋼占比達(dá)70%，日本電爐鋼占比達(dá)25%，而我國的電爐鋼占比僅為10%左右。電爐煉鋼發(fā)展主要面臨廢鋼成本較高以及電爐生產(chǎn)效率較低等挑戰(zhàn)。中長期我國電爐鋼發(fā)展將經(jīng)歷三個(gè)階段：2035年，我國電爐鋼比例將由20%提升到30%左右；三是增幅放緩趨于平衡的階段，電爐鋼不斷適應(yīng)屆時(shí)的市場、資源、環(huán)境、技術(shù)、電力等條件，到2050年，電爐鋼占比將有可能提升至40%以上。電爐煉鋼的主要原料是廢鋼資源，廢鋼資源布局將在很大程度上影響我國電爐鋼生產(chǎn)布局。廢鋼資源包括自產(chǎn)廢鋼、加工廢鋼、折舊廢鋼和凈進(jìn)口廢鋼等。自產(chǎn)廢鋼主要集中在鋼鐵主產(chǎn)地區(qū)，加工廢鋼主要集中在機(jī)械制造業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，折舊廢鋼主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，如果考慮再生鋼鐵原料進(jìn)口，則沿海地區(qū)具有一定優(yōu)勢。目前，全國80%以上的廢鋼資源分布在東北(遼寧)、華北(北京、天津、河北、山西)、華東(上海、江蘇、山東、浙江)、華中(河南、湖北)、四川、廣東等工礦企業(yè)比較集中、人口比較稠密的省市(圖2-8c)。周年周年特輯3)綠色電力和綠氫資源當(dāng)前能源成本約占鋼鐵生產(chǎn)總成本的20%-40%(WorldSteelAssociation，2021)[4]，且以焦炭成本為主。隨著未來電爐煉鋼與氫冶金技術(shù)的推廣，能源成本將主要體現(xiàn)為電力或氫能消費(fèi)成本。中長期綠色電力和綠氫資源的分布將對電爐煉鋼與氫冶金的分布產(chǎn)生較大影響。目前我國電爐煉鋼產(chǎn)能主要分布在江蘇、廣東、山東、湖北、云南、福建、四川等省，新增電爐煉鋼產(chǎn)能將可能更多的分布在大型可再生能源發(fā)電基地所在地區(qū)。根據(jù)Wang等(2022)[5]研究和國家能源局(2020)[6]數(shù)據(jù)，我國陸上風(fēng)電資源主要分布在內(nèi)蒙、黑龍江和新疆等地；海上風(fēng)電資源主要分布在廣東、浙江和山東等地；集中式光伏資源主要分布在新疆、內(nèi)蒙和青海等地；水電資源主要分布在四川和云南等地(圖2-8d，圖2-8e)。氫冶金是鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳中和的重要革命性技術(shù)。預(yù)計(jì)2030年后，我國氫冶金技術(shù)將開始規(guī)?；茝V應(yīng)用，2050年氫基鋼占比將可能達(dá)到16%(張真和杜憲軍.2021)[7]，2060年這一占比將可能達(dá)到25%-50%(IEA，2020[8]；清華大學(xué)氣候變化與可持續(xù)發(fā)展研究院，2022[9])。我國目前氫能產(chǎn)業(yè)主要集中在長三角、粵港澳大灣區(qū)、京津冀等區(qū)域，生產(chǎn)方式以化石燃料(特別是煤炭)制氫為主，鋼鐵行業(yè)當(dāng)前所使用的氫能主要來自焦?fàn)t產(chǎn)氫。未來隨著碳減排目標(biāo)約束的進(jìn)一步加強(qiáng)，綠氫將是氫冶金必不可少的能源資源，我國氫冶金技術(shù)的規(guī)模化推廣將可能伴隨著可再生能源制氫的規(guī)模化應(yīng)用同步開展。根據(jù)Huang和Liu(2020)[10]的研究，內(nèi)蒙、新疆、山東、河北、甘肅等省將是可再生能源制氫4.WorldSteelAssociation.2021.Energyuseinthesteelindustry./wp-content/uploads/Fact-sheet-Energy-use-in-the-steel-industry.pdf.5.Wang,Y.andQ.Chao,etal.2022.AssessmentofwindandphotovoltaicpowerpotentialinChina.Carbony6.國家能源局新能源和可再生能源司.國家發(fā)展和改革委員會能源研究所.2020.可再生能源數(shù)據(jù)手冊2020.7.張真,杜憲軍.2021.碳中和目標(biāo)下氫冶金減碳經(jīng)濟(jì)性研究.價(jià)格理論與實(shí)踐.65-68.8.IEA.2021.AnenergysectorroadmaptocarbonneutralityinChina./reports/an-energy-sector-roadmap-to-carbon-neutrality-in-china9.清華大學(xué)氣候變化與可持續(xù)發(fā)展研究院.2022.2035綜合報(bào)告.10.Huang,Y.S.andS.J.Liu.2020.ChineseGreenHydrogenProductionPotentialDevelopment:AProvincialCaseStudy.IEEEACCESS8:171968-171976.——金屬碳中和戰(zhàn)略研究專題報(bào)告蘇、上海和山東的可再生能源制氫潛力將有可能大幅增加。4)可匹配的碳封存潛力到2060年，絕大多數(shù)剩余的長流程鋼鐵冶煉裝備均需配備碳捕集與封存裝置以滿足碳中和要求，長流程煉鋼產(chǎn)能將更多聚集在具有碳封存潛力的區(qū)域。根據(jù)魏寧等(2021)[11]基于空間匹配方法的分析結(jié)果顯示，低成本的粗鋼企業(yè)主要分布于渤海灣、準(zhǔn)噶爾、江漢、鄂爾多斯等盆地及附近，這些盆地的粗鋼企業(yè)數(shù)量多,碳排放量大,封存場地的適宜性較高(即封存容量與注入性好),CCUS技術(shù)的源匯匹配度較高 (圖2-8f)。5)市場需求鋼鐵需求與建筑、機(jī)械、汽車、能源、家電和造船等行業(yè)發(fā)展態(tài)勢密切相關(guān)，受到不同區(qū)域工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程影響。我國鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)布局長期呈現(xiàn)“北重南輕”的特點(diǎn)，華北、東北地區(qū)鋼產(chǎn)量大于消費(fèi)量(圖2-8g)，而華東、中南和西南地區(qū)鋼產(chǎn)量小于消費(fèi)量，東北和華北地區(qū)的鞍鋼、本鋼和首鋼等大型鋼鐵企業(yè)均將華東、中南等地作為國內(nèi)鋼材重點(diǎn)銷售地區(qū)(王濱和余璐.2020)[12]。2035年，我國將基本實(shí)現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化，城鎮(zhèn)化率達(dá)到更高水平，基本實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化，各行業(yè)在碳中和目標(biāo)約束下，鋼材消費(fèi)量將進(jìn)入下行區(qū)間。至2060年，受產(chǎn)品迭代、非金屬材料替代等因素影響，我國傳統(tǒng)用鋼行業(yè)將發(fā)生重大改變，鋼材消費(fèi)量將較2035年有較大幅度下降。預(yù)計(jì)2060年粗鋼消費(fèi)量將下降到約3.5-8億噸(李晉等，2022)[13]，較2020年下降20%-65%。6)環(huán)境容量區(qū)域空氣質(zhì)量等環(huán)境因素是近中期影響我國鋼鐵行業(yè)布局的主要因素，未來也將持續(xù)發(fā)揮重要作用。我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)分布密集的京津冀、長三角地區(qū)，也是我國空氣污染較嚴(yán)重的地區(qū)。這些地區(qū)的鋼鐵求。11.魏寧等.2021.CCUS對中國粗鋼生產(chǎn)的碳減排潛力評估.中國環(huán)境科學(xué),41(12):5866-587412.王濱,余璐.2020年中國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局研究.中國鋼鐵業(yè)2021:11-19.13.李晉,謝璨陽,蔡聞佳,王燦.2022.碳中和背景下中國鋼鐵行業(yè)低碳發(fā)展路徑.中國環(huán)境管理14:48-53.周年周年特輯a.2020粗鋼b.2020鐵礦c.2020廢鋼量d.水電資源e.風(fēng)電和集f.粗鋼生產(chǎn)CCUS潛力g.2020鋼材圖2-8鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局主要影響因素分省指標(biāo)[14]此外，鋼鐵生產(chǎn)需要消耗大量水資源。而目前我國人均水資源低于1700立方米缺水警戒線的14個(gè)省粗鋼產(chǎn)量占全國70%。河北、江蘇和山東三個(gè)鋼鐵大省人均水資源量都很低，2020年分別僅為146.3、543.4和375.3立方米，基本處于500立方米以下的極度缺水狀態(tài)?？梢灶A(yù)見，這些水資源短缺地區(qū)將持 (三)鋼鐵產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局整體趨勢研判基于TOPSIS方法，對鋼鐵行業(yè)不同技術(shù)的區(qū)域適宜性開展評價(jià)?？傮w來看，由于基數(shù)較大且面臨較為嚴(yán)格的環(huán)境容量限制，河北、山東和江蘇等地鋼鐵產(chǎn)能退出規(guī)?？赡軙^大，鋼鐵產(chǎn)能或?qū)倪@些地區(qū)以電爐煉鋼和氫冶金等形式，向西南、西北和華南沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移。預(yù)計(jì)到2060年，我國西北地區(qū)將14.數(shù)據(jù)來源：鋼鐵產(chǎn)量引自國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)；鐵礦石產(chǎn)量引自中商情報(bào)網(wǎng)；鋼材消費(fèi)量和廢鋼資源產(chǎn)生量由冶金規(guī)劃院提供；可再生電力發(fā)展?jié)摿Πㄋ?、風(fēng)電和光伏，其中水電數(shù)據(jù)引自國家能源局新能源和可再生能源司(2020)，其它引自Wang等(2022)；粗鋼生產(chǎn)設(shè)施匹配CCUS潛力引自魏寧等(2021)?！饘偬贾泻蛻?zhàn)略研究專題報(bào)告以電爐煉鋼和氫冶金技術(shù)為主，西南地區(qū)將以電爐煉鋼技術(shù)為主，東部和東北地區(qū)鋼鐵CCS技術(shù)占比相對較高(如圖2-9)。圖2-9各區(qū)域2060年鋼鐵行業(yè)技術(shù)占比 (四)政策建議一是國家根據(jù)各地區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、廢鋼資源、綠色電力與綠色氫能保障、碳封存潛力、市場需求以及二是各地區(qū)制定結(jié)合自身的特點(diǎn)，因地制宜的識別符合區(qū)域發(fā)展特點(diǎn)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)低碳轉(zhuǎn)型路徑。東部地區(qū)應(yīng)加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)減量化，通過流程工藝再造、燃料和原料替代等方式，多措并舉促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)低碳轉(zhuǎn)型；中部地區(qū)以區(qū)域市場容量和資源能源支撐為底限，按照市場化趨勢布局鋼鐵產(chǎn)業(yè)；西南、西北地區(qū)依靠自身的可再生能源資源、碳封存潛力資源，優(yōu)先以電爐煉鋼、氫冶金等形式部分承接求。三是鼓勵(lì)以低碳為導(dǎo)向的跨區(qū)域鋼鐵產(chǎn)能置換，跨區(qū)域產(chǎn)能置換政策向電爐煉鋼、氫冶金以及鋼鐵結(jié)合CCS等低碳技術(shù)予以傾斜。周周年特輯本專題研究將進(jìn)一步開展分區(qū)域鋼鐵低碳轉(zhuǎn)型的資源與技術(shù)評價(jià)，分析電爐煉鋼、氫冶金與鋼鐵CCS等技術(shù)分區(qū)域應(yīng)用潛力。在鋼鐵CCS技術(shù)潛力評價(jià)方面，考慮我國內(nèi)陸碳封存潛力與鋼鐵行業(yè)布局，在部分區(qū)域會存在空間分布上的不匹配(例如，廣東等省陸地碳封存潛力有限，而鋼鐵行業(yè)較為發(fā)達(dá))，將加強(qiáng)東部沿海地區(qū)海上碳封存潛力的評價(jià)，以進(jìn)一步預(yù)估分區(qū)域鋼鐵行業(yè)低碳/負(fù)碳技術(shù)構(gòu)成與12李冰究院低碳發(fā)展研究中心3能源環(huán)境經(jīng)濟(jì)研究所4究院低碳發(fā)展研究中心5究院冶煉原料處6工程物理系——金屬碳中和戰(zhàn)略研究專題報(bào)告碳中和目標(biāo)下中國鋼鐵行業(yè)需求預(yù)估及廠級轉(zhuǎn)型路徑研究中國提出碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)后，鋼鐵行業(yè)進(jìn)行深度碳減排以協(xié)同實(shí)現(xiàn)氣候與環(huán)境目標(biāo)已成為學(xué)術(shù)界和工業(yè)界的基本共識。聚焦于碳達(dá)峰目標(biāo)，鋼鐵行業(yè)內(nèi)部發(fā)展特征和外部政策均要求鋼鐵行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)能管控。從內(nèi)部特征來看，一是中國未來鋼鐵需求總體呈現(xiàn)下降趨勢，諸多文獻(xiàn)研究認(rèn)為我國的粗鋼產(chǎn)量將在2025年之前達(dá)峰，隨后進(jìn)入穩(wěn)步下降的階段；二是以長流程高爐為主的生產(chǎn)工藝將逐步升級為短流程電爐、氫能煉鋼等先進(jìn)工藝；三是現(xiàn)役生產(chǎn)設(shè)施平均運(yùn)行年份較短，需要政策推動(dòng)其提前退出；在外部政策要求上，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、環(huán)保和低碳等目標(biāo)，我國自2013年起陸續(xù)頒布一系列政策文件要求。產(chǎn)能退出策略既需要關(guān)注其潛在環(huán)境收益，以最周周年特輯本研究旨在提出一種兼顧政策效益與公平的鋼鐵行業(yè)高碳產(chǎn)能(指高爐)退出策略，結(jié)合自上而下的需求預(yù)估與自下而上的高爐產(chǎn)能綜合績效評估，識別碳中和背景下高爐產(chǎn)能的退出規(guī)模和路線圖。本課題的具體研究內(nèi)容和方法如下(如圖2-10所示)：1)基于存量和消費(fèi)側(cè)視角的動(dòng)態(tài)物質(zhì)流分析方法，預(yù)估2020-2060年中國鋼鐵實(shí)際需求、對應(yīng)產(chǎn)爐鋼產(chǎn)量占比等指標(biāo)。2)通過多數(shù)據(jù)源匹配、交叉驗(yàn)證以及核算等方法，完善課題組已經(jīng)初步建立的中國鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備環(huán)境排放數(shù)據(jù)庫，并基于高爐設(shè)施的碳排放量、耗水量、空氣污染物排放量，根據(jù)不同的指標(biāo)權(quán)重，計(jì)算高爐設(shè)備的“碳-水-健康”耦合綜合績效指數(shù)。3)結(jié)合以上兩部分工作，提出“十四五”時(shí)期基于綜合績效的中國鋼鐵行業(yè)高空間分辨率高爐產(chǎn)能別這一時(shí)期應(yīng)退出高爐產(chǎn)能。4)考慮產(chǎn)能退出任務(wù)在省際間分配的公平性，將一定比例的應(yīng)退出產(chǎn)能分配至各省后，探討產(chǎn)能退平性的優(yōu)化產(chǎn)能退出策略。圖2-10專題二研究路線圖——金屬碳中和戰(zhàn)略研究專題報(bào)告建議 (一)中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能分布及環(huán)境績效于河北、天津、山東等華北省份。單位粗鋼產(chǎn)量的SO2、NOx、PM、CO2排放以及耗水量差異較大，區(qū)間分別為0.12-1.04kgSO2/噸鋼、0.26-1.64kgNOx/噸鋼、0.08-1.39kgPM/噸鋼、1.01-2.95tCO2/噸鋼和1.03-5.87噸水/噸鋼。圖2-11中國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)役產(chǎn)能地區(qū)分布及環(huán)境影響圖2-12示了各指標(biāo)等權(quán)重下的高爐“碳-水-健康”綜合績效，由圖可見，綜合績效較差(即指數(shù)較大)的高爐主要分布在西部和華北省份，綜合績效較好(即指數(shù)較小)的高爐主要分布在華南省份。周周年特輯圖2-12中國高爐綜合績效指數(shù)分布圖(碳-水-健康權(quán)重相等) (二)2020-2060年中國粗鋼需求量及電爐鋼比例中國粗鋼需求量和產(chǎn)量將持續(xù)下降，電爐比例將持續(xù)上升，到2030、2050和2060年，全國粗鋼產(chǎn)量將從2020年的10.64億噸逐步下降至9.77、7.30和6.12億噸，電爐鋼比例將從2020年的10.3%逐步上升至19.9%、41%和53.2%(如圖2-13所示)。圖2-13中國2020-2060年粗鋼產(chǎn)量和電爐鋼比例預(yù)測結(jié)果 (三)基于綜合績效指數(shù)的“十四五”時(shí)期中國鋼鐵高爐產(chǎn)能退出路線及影響考慮不同的產(chǎn)能退出和新建產(chǎn)能要求，“十四五”時(shí)期中國現(xiàn)役高爐產(chǎn)能需要退出0.98-2.86億噸——金屬碳中和戰(zhàn)略研究專題報(bào)告 (平均1.92億噸)。在退出1.92億噸高爐產(chǎn)能的情景下，基于綜合績效識別高爐產(chǎn)能退出的優(yōu)先級，結(jié)果表明退出產(chǎn)能集中于河北(約8248萬噸)、天津(約2427萬噸)、上海(約2090萬噸)、四川(約1828萬噸)、山東(約1620萬噸)、新疆(約1475萬噸)等省份(如圖2-14所示)。圖2-14基于綜合績效退出策略的各省高爐產(chǎn)能退出規(guī)模高爐產(chǎn)能退出將帶來的碳減排效益、空氣污染物減排及健康協(xié)同效益和水壓力緩解效益。然而不同的退出策略帶來的環(huán)境效益存在差異。傳統(tǒng)的產(chǎn)能淘汰策略一般是基于運(yùn)行年份(即優(yōu)先淘汰運(yùn)行年份越長的產(chǎn)能)或是基于產(chǎn)能規(guī)模(即優(yōu)先淘汰產(chǎn)能較小的設(shè)施)。本課題計(jì)算了上述兩種傳統(tǒng)策略下的產(chǎn)能淘汰規(guī)模及環(huán)境效益，并與提出的基于綜合績效指數(shù)的策略進(jìn)行對比，結(jié)果表明在絕大多數(shù)產(chǎn)能退出規(guī)模下，本課題提出策略的環(huán)境效益均優(yōu)于傳統(tǒng)的基于運(yùn)行年份或產(chǎn)能的退出策略，如圖2-15所示。圖2-15與傳統(tǒng)策略相比，基于綜合績效指數(shù)退出策略在不同退出規(guī)模下的碳-水-健康效益的提升程度(以傳統(tǒng)策略為基準(zhǔn)值)周年周年特輯 (四)兼顧環(huán)境效益和轉(zhuǎn)型公平性的高爐產(chǎn)能優(yōu)化退出策略盡管基于綜合績效的產(chǎn)能退出策略在環(huán)境效益上極有可能優(yōu)于傳統(tǒng)策略，但該策略將大量產(chǎn)能退出任務(wù)分配至少數(shù)幾個(gè)省份，相比于傳統(tǒng)方案，該方案加劇了省際間產(chǎn)能退出任務(wù)分?jǐn)偟牟还叫?。圖2-16展示了三種退出策略下產(chǎn)能退出的“基尼系數(shù)”[15]，結(jié)果表明在所有情景下，基于綜合績效指數(shù)的圖2-16三種退出策略在不同產(chǎn)能退出規(guī)模下，產(chǎn)能退出導(dǎo)致的省際間不公平性(以基尼系數(shù)表示)為改善產(chǎn)能退出策略的省際公平性，本課題提出，可通過選擇一定比例的應(yīng)退出總產(chǎn)能分?jǐn)傊粮魇?，在各省?nèi)按綜合績效指數(shù)進(jìn)行去產(chǎn)能，其余產(chǎn)能仍在全國范圍內(nèi)按綜合績效指數(shù)進(jìn)行去產(chǎn)能。結(jié)果如圖2-17所示，當(dāng)選擇的比例超過50%時(shí)，改進(jìn)方案在環(huán)境效益和去產(chǎn)能的省際公平性上均優(yōu)于傳統(tǒng)方案，能夠?qū)崿F(xiàn)效益和公平的雙贏，如圖2-17的灰色區(qū)域所示。15.基尼系數(shù)原用于定量刻畫收入或財(cái)富分配公平性，最大值為1，代表收入或財(cái)富分配絕對不公平；最小值為0，代表收役產(chǎn)能分配越公平，即各省應(yīng)退役產(chǎn)能占本省總產(chǎn)能的比例越接近，反之則越不公平?！饘偬贾泻蛻?zhàn)略研究專題報(bào)告圖2-17按不同比例向各省分?jǐn)偖a(chǎn)能退出任務(wù)，基于綜合績效產(chǎn)能退出策略的環(huán)境和健康效益與公平性的變化情況(產(chǎn)能退出1.92億噸情景) (五)中國鋼鐵行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的政策建議協(xié)同增效、增強(qiáng)我國鋼鐵行業(yè)率先達(dá)峰的總體效益。二十一世紀(jì)以來，我國國民社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，建筑、交通和機(jī)械用鋼需求大幅提升，這也催生了一大批鋼鐵企業(yè)迅速進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張的布局，從而造成產(chǎn)能過剩，嚴(yán)重?fù)p害了鋼鐵行業(yè)的良性可持續(xù)發(fā)展。為了改變這一局面，我國出臺了一系列重要舉措進(jìn)行化解過剩產(chǎn)能，通過淘汰一批技術(shù)不合格、排放不達(dá)標(biāo)的落后產(chǎn)能，將鋼鐵行業(yè)的整體產(chǎn)能利用率提升到健康的水平。不過，在新的歷史發(fā)展局面下，我國的城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)一步放緩，人均鋼鐵存量達(dá)到較為靠前的水平，鋼鐵需求量的增幅有限，從供給需求側(cè)將面臨著新一輪的產(chǎn)能過剩的局面。此外，我國鋼鐵生產(chǎn)結(jié)構(gòu)以高污染、高耗能、高碳排放的“高爐-轉(zhuǎn)爐”長流程工藝為主，而更加清潔、節(jié)能和低碳的電爐短流程工藝比例約為10%，遠(yuǎn)低于歐美等發(fā)達(dá)國家的比例。限制短流程電爐工藝的主要因素是廢鋼資源供應(yīng)量有限，而隨著我國進(jìn)入到平穩(wěn)發(fā)展階段以及優(yōu)化廢鋼回收體系，廢鋼供應(yīng)資源會進(jìn)一步提升，為電爐工藝的比例創(chuàng)造良好的發(fā)展條件。為實(shí)現(xiàn)減污降碳協(xié)同增效，增強(qiáng)鋼鐵行業(yè)率先實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的總體效益，我國有必要推出相應(yīng)的激勵(lì)型和強(qiáng)制型組合措施，優(yōu)化調(diào)整高爐-轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能，推動(dòng)電爐工藝發(fā)展。具體而言，應(yīng)嚴(yán)格限周周年特輯制新增長流程產(chǎn)能準(zhǔn)入，積極開展電爐替代高爐的產(chǎn)能替代行動(dòng)，通過碳市場擴(kuò)容至鋼鐵行業(yè)、能耗雙控向碳排放雙控轉(zhuǎn)變等政策組合，實(shí)現(xiàn)高碳強(qiáng)度煉鋼產(chǎn)能的逐步有序退出；通過產(chǎn)能和產(chǎn)量管控的組合措施，助力鋼鐵行業(yè)成為碳達(dá)峰工作的排頭兵，響應(yīng)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》提出的“工業(yè)領(lǐng)域力二是支持鼓勵(lì)氫冶金、鋼鐵結(jié)合CCS、生物炭煉鋼等深度脫碳技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)體系，并提前研判深度脫碳技術(shù)的空間布局策略。我國鋼鐵行業(yè)目前的低碳行動(dòng)主要集中在產(chǎn)能產(chǎn)量管理、能效水平提升和電爐工藝推廣等方面。但在碳中和的長期目標(biāo)下，實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)的近零排放仍然需要?dú)湟苯?、CCS、生物炭煉鋼等深度脫碳技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用。為了做好鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)深度減排的戰(zhàn)略部署，有必要出臺一系列政策支持相關(guān)技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)以及應(yīng)用部署的提前研判。一方面，支持鼓勵(lì)氫冶金、生物炭煉鋼、CCS技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和試點(diǎn)。推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新，強(qiáng)化關(guān)鍵低碳技術(shù)的基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究，打通科技成果轉(zhuǎn)化渠道，鼓勵(lì)支持建立試點(diǎn)研發(fā)創(chuàng)新基地，強(qiáng)化企業(yè)的創(chuàng)新主體地位，并對于大規(guī)模試點(diǎn)示范項(xiàng)目給予財(cái)稅金融支持。另一方面，結(jié)合系統(tǒng)科學(xué)分析的方法，提前研判不同顛覆性技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用可能對社會經(jīng)濟(jì)、居民就業(yè)、生態(tài)環(huán)境和公共健康產(chǎn)生的多維影響，充分考慮資源稟賦性在空間上的異質(zhì)性表現(xiàn)，從成本效益的角度識別可實(shí)現(xiàn)優(yōu)先部署鋼鐵行業(yè)脫碳技術(shù)的地區(qū)，逐步推動(dòng)顛覆性在下一階段研究中，擬基于碳排放和環(huán)境約束對鋼鐵產(chǎn)能的區(qū)域優(yōu)化布局開展研究。具體而言，在碳中和背景下，顛覆性的零碳煉鋼技術(shù)存在廣泛的應(yīng)用前景，為鋼鐵行業(yè)發(fā)展賦予了新的動(dòng)能。例如氫能煉鋼、碳捕獲、利用與封存技術(shù)(CCUS)和生物炭煉鋼等。然而，上述技術(shù)的發(fā)展依賴風(fēng)、光、土地、生物質(zhì)資源、碳捕獲封存位置等關(guān)鍵性空間要素。因此，零碳煉鋼技術(shù)未來的大規(guī)模發(fā)展，將改變鋼鐵產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵性依賴資源的同時(shí)，也將為鋼鐵產(chǎn)能區(qū)位布局帶來全新的內(nèi)涵。在未來鋼鐵產(chǎn)能置換和入決策，從而對中國鋼鐵產(chǎn)能未來的空間布局圖景進(jìn)行提前研判?！饘偬贾泻蛻?zhàn)略研究專題報(bào)告1地球系統(tǒng)科學(xué)系2地球系統(tǒng)科學(xué)系3劉釗地球系統(tǒng)科學(xué)系4地球系統(tǒng)科學(xué)系5地球系統(tǒng)科學(xué)系6李晉環(huán)境學(xué)院7環(huán)境學(xué)院周周年特輯鋼鐵行業(yè)低碳技術(shù)識別、評價(jià)與應(yīng)用前景分析 (1)鋼鐵行業(yè)的碳減排對實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)至關(guān)重要。作為能源密集型行業(yè)，鋼鐵行業(yè)是溫室氣體排放的大戶，該行業(yè)的“減碳”乃至于“脫碳”對于“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)至關(guān)重要。 (2)鋼鐵行業(yè)需要充分探索低碳、零碳技術(shù)路線。目前中國鋼鐵行業(yè)推動(dòng)雙碳實(shí)現(xiàn)的技術(shù)創(chuàng)新面臨三方面挑戰(zhàn)：鋼鐵行業(yè)長期形成的煤-焦生產(chǎn)方式，難以在短期內(nèi)扭轉(zhuǎn)；中國鋼鐵行業(yè)能耗已經(jīng)大幅降低，進(jìn)一步提升的空間不大；中國鋼鐵行業(yè)限制產(chǎn)能政策難以滿足經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的要求。 (3)亟需對技術(shù)選擇的成熟度、應(yīng)用潛力和效果進(jìn)行評判。技術(shù)創(chuàng)新通常也伴隨著風(fēng)險(xiǎn)，鋼鐵企業(yè)必須從全產(chǎn)業(yè)鏈角度謹(jǐn)慎評估并權(quán)衡各種技術(shù)選擇。對于政——金屬碳中和戰(zhàn)略研究專題報(bào)告策制定者來說，深挖鋼鐵碳中和相關(guān)技術(shù)，形成簡要、全面的發(fā)展圖景，將有助于制定符合行業(yè)需求的核心研究問題是鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的重大減排技術(shù)創(chuàng)新的評價(jià)問題，對應(yīng)的研究思路：首先，通過文獻(xiàn)調(diào)研和企業(yè)調(diào)研的手段識別鋼鐵行業(yè)主要技術(shù)創(chuàng)新選擇；其次，結(jié)合學(xué)術(shù)界進(jìn)展及產(chǎn)業(yè)界現(xiàn)狀評估低碳技術(shù)的成熟度，以及減碳成本、綠色溢價(jià)等表現(xiàn)；第三，建立鋼鐵行業(yè)生命周期分析數(shù)據(jù)庫，建立相關(guān)分析模型，從而評估各項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用的可行性及效益。如圖2-18所示，依托已有的氫能生命周期分析、鋼鐵減碳技術(shù)調(diào)研等基礎(chǔ)，進(jìn)行如下研究： (1)識別技術(shù)創(chuàng)新方案，跟蹤企業(yè)的技術(shù)進(jìn)展。本部分主要采取了文獻(xiàn)調(diào)研和企業(yè)調(diào)研等方法。一方面，充分識別并總結(jié)鋼鐵行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)方案 (以氫能冶金和CCUS為主)，重點(diǎn)調(diào)研各種技術(shù)參數(shù)，整理分析數(shù)據(jù)資料；另一方面，跟蹤建立起國際、國內(nèi)主要鋼鐵企業(yè)(如安塞樂米塔爾、寶武等)以及鋼鐵減排技術(shù)供應(yīng)企業(yè)(如Tenova-HYL、MIDREX)的技術(shù)進(jìn)展。 (2)搭建生命周期分析數(shù)據(jù)庫及模型，進(jìn)行技術(shù)評估。本部分重點(diǎn)依托全生命周期分析方法，建立起分析冶煉環(huán)節(jié)所需的冶金數(shù)據(jù)庫，并建立起相匹配的鋼鐵冶金生命周期分析模型，對不同技術(shù)路線進(jìn)行碳足跡測算分析。冶金數(shù)據(jù)庫包括主材、輔材、副產(chǎn)物及其最終利用狀況和所替代的原料的消耗/生成量以及它們自身生命周期的能耗狀況，以及冶煉設(shè)備/工序的詳細(xì)框架及工藝燃料種類、消耗量。 (3)開展企業(yè)與減排技術(shù)的聚類分析，分析技術(shù)應(yīng)用選擇及應(yīng)用場景。本部分結(jié)合鋼鐵行業(yè)調(diào)研及技術(shù)評估結(jié)果，基于廠級數(shù)據(jù)挖掘和梳理，進(jìn)一步對企業(yè)/技術(shù)進(jìn)行聚類分析；進(jìn)而從企業(yè)角度進(jìn)行技術(shù)戰(zhàn)略的設(shè)計(jì)與評價(jià)，從技術(shù)角度識別各項(xiàng)技術(shù)的優(yōu)勢利用場景。周周年特輯 (4)深入結(jié)合我國實(shí)際，建立技術(shù)發(fā)展路線圖，形成政策建議。基于前3個(gè)部分的研究，綜合考慮我國的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展、鋼鐵企業(yè)的實(shí)際情況以及技術(shù)評估結(jié)果，考慮行業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)及低碳技術(shù)應(yīng)用成本，面向行業(yè)制定技術(shù)發(fā)展路線圖。圖2-18內(nèi)容框架和技術(shù)路線圖建議 (一)鋼鐵生產(chǎn)不同流程的生命周期碳排放分析如圖2-19所示，基于全生命分析的框架，對傳統(tǒng)煉鋼技術(shù)(高爐-轉(zhuǎn)爐、高爐-轉(zhuǎn)爐加氫、廢鋼/鐵水電弧爐、純廢鋼電弧爐)、加氫/純氫直接還原鐵(directreducediron,DRI)技術(shù)和可以作為過渡技術(shù)的化石燃料DRI(焦?fàn)t煤氣基DRI、煤基DRI、MIDREX設(shè)計(jì)的天然氣DRI、ENEFARM設(shè)計(jì)的天然氣DRI)技術(shù)的GHG排放進(jìn)行了分析。其中加氫/純氫直接還原鐵技術(shù)細(xì)分為全氫冶煉(采用氫作為還原劑和燃料)、部分氫氣冶煉(僅采用氫為還原劑)、以及天然氣DRI加氫這3類技術(shù)細(xì)項(xiàng)。全生命周期分析研究結(jié)果表明，純氫DRI技術(shù)路線的主要溫室氣體(含CO2、N2O和CH4)排放水平與當(dāng)前的廢鋼-電弧爐技術(shù)路線相當(dāng)，DRI這種中間產(chǎn)品具有在電爐中與廢鋼進(jìn)行相互替代的潛力。然而，如果純氫DRI技術(shù)路線的所需的反應(yīng)熱由化石燃料供給，則這條技術(shù)路線的全生命周期碳排放與化石燃料DRI技術(shù)路線相接近。——金屬碳中和戰(zhàn)略研究專題報(bào)告圖2-19生命周期溫室氣體排放結(jié)果(a)排放量(b)各階段排放占比 (二)通過情景假設(shè)分析氫能冶金的前景與影響設(shè)置未來不同廢鋼回收程度的情景，分析了氫能煉鋼技術(shù)在中國鋼鐵工業(yè)中的減排潛力。初步研究結(jié)果表明，未來廢鋼回收與鋼鐵需求的互動(dòng)關(guān)系將決定DRI的發(fā)展?jié)摿?。在綜合考慮廢鋼回收情況比較理想、粗鋼需求將有所下降的情景中，2050-2060時(shí)期中國利用直接還原技術(shù)鐵煉生產(chǎn)的粗鋼量有望達(dá)到1-2億噸水平。 (三)建議加快部署鋼鐵行業(yè)低碳發(fā)展關(guān)鍵共性技術(shù)的研發(fā)進(jìn)程。建議加大對基礎(chǔ)性、前瞻性、關(guān)鍵共性技術(shù)的研發(fā)投入。有針對性、有重點(diǎn)的組織推進(jìn)，促進(jìn)低應(yīng)用工作。周周年特輯特別是針對以氫冶金為代表的顛覆性、革命性工藝技術(shù)，以CCUS為代表的碳利用技術(shù)，圍繞基礎(chǔ)微觀上關(guān)注各個(gè)技術(shù)路線，宏觀上關(guān)注全行業(yè)技術(shù)戰(zhàn)略，包括技術(shù)滲透率、投資規(guī)模、技術(shù)進(jìn)步情1能源環(huán)境經(jīng)濟(jì)研究所2任磊能源環(huán)境經(jīng)濟(jì)研究所3能源環(huán)境經(jīng)濟(jì)研究所4能源環(huán)境經(jīng)濟(jì)研究所——金屬碳中和戰(zhàn)略研究專題報(bào)告多約束下鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)溫室氣體排放核算我國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)面臨編制國內(nèi)試點(diǎn)及全國碳市場MRV規(guī)則、國際碳排放核算等多重核算方法學(xué)的挑戰(zhàn)。截至2022年上半年，中國不同政府部門已發(fā)布6個(gè)鋼鐵行業(yè)核算要求(方法學(xué)、指南等)，歐盟碳市場和歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制也紛紛針對鋼鐵行業(yè)發(fā)布了核算要求。本專題將對國內(nèi)碳市場及國際鋼鐵出未來鋼鐵指南改進(jìn)的建議方向。調(diào)研碳市場中鋼鐵行業(yè)相關(guān)溫室氣體核算方法，梳理問題及趨勢。調(diào)研分析歐盟碳市場、歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制進(jìn)展及關(guān)于鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)核算的要求。調(diào)研我國主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)流程及工藝特點(diǎn)，通過LEAP(長期能源替代規(guī)劃系統(tǒng))模型實(shí)現(xiàn)交互性、可視化運(yùn)算程序，以提高我國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)碳排放核算的能力建設(shè)。周周年特輯圖2-20技術(shù)路線圖建議 (一)國內(nèi)鋼鐵行業(yè)核算要求對比分析本研究分析的國內(nèi)碳市場鋼鐵行業(yè)碳排放核算要求包括：國家發(fā)展和改革委頒布的《中國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報(bào)告指南》和國家標(biāo)準(zhǔn)《溫室氣體核算與報(bào)告要求第5部分：鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)》；生態(tài)環(huán)境部每年發(fā)布《鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)溫室氣體排放報(bào)告補(bǔ)充數(shù)據(jù)表》(以下簡稱各年度“補(bǔ)充數(shù)據(jù)表”)；地方試點(diǎn)碳市場的核算指南《上海市鋼鐵行業(yè)溫室氣體排放核算與報(bào)告方法(試行)》《廣東省鋼鐵企業(yè)二氧化碳排放信息報(bào)告指南(2022年修訂)》。鋼鐵生產(chǎn)核算方法較為統(tǒng)一。包含排放因子法和物料平衡法兩種，對于化石燃料燃燒、凈購入使用入輸出，一般使用物料平衡法?！饘偬贾泻蛻?zhàn)略研究專題報(bào)告按鋼鐵工序進(jìn)行排放核算已具備一定的理論和實(shí)踐依據(jù)。各個(gè)指南均明確了鋼鐵生產(chǎn)考慮的工序，其中上海指南、廣東指南和補(bǔ)充數(shù)據(jù)表均要求按照一定的工序優(yōu)先級填報(bào)數(shù)據(jù)(要求略有不同)。工序間核算問題。鋼鐵生產(chǎn)存在工序間輸入輸出(如工序間互供的高焦轉(zhuǎn)爐煤氣)，各個(gè)指南未進(jìn)行明確/未涉及該情況；2019年度補(bǔ)充數(shù)據(jù)表及前序年份表格均計(jì)算工序的所有一次能源和二次能源購入及調(diào)出，2020年度補(bǔ)充數(shù)據(jù)表只考慮一次能源。核算逐漸細(xì)化。2019年度補(bǔ)充數(shù)據(jù)表填報(bào)煉鋼工序，2020年度填報(bào)轉(zhuǎn)爐煉鋼工序(冶煉、精煉、連鑄)和電爐煉鋼工序(冶煉、精煉、連鑄)，考慮更多種的鋼鐵生產(chǎn)情況，但填報(bào)難度也相應(yīng)增加。 (二)鋼鐵行業(yè)核算過程中的挑戰(zhàn) (1)核算范圍問題。即鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)哪些工序和哪些產(chǎn)品將納入碳交易市場，這與鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)所與其包含的工序直接相關(guān)，目前的核算指南雖指出核算涉及的工序，但未完全明確鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和相關(guān)性判定存在不確定性。 (2)核算工序問題。具體指填寫鋼鐵行業(yè)補(bǔ)充數(shù)據(jù)表格過程中，鋼鐵企業(yè)煅燒石灰石是否算作輔助別是對其他輔助工序的定義，不同的指南存在差異。 (3)分工序核算問題。主要指長流程鋼鐵企業(yè)的能耗無分工序的計(jì)量，應(yīng)如何核算分工序的碳排放鐵企業(yè)目前的核算精度現(xiàn)狀還需要進(jìn)一步調(diào)研。 (4)化石燃料作為含碳原料核算問題。煙煤焦炭等作為還原劑時(shí)屬于哪類排放源、采用哪種方式進(jìn)行核算。目前的解答結(jié)果是比較一致的，按照化石燃料排放、排放因子法進(jìn)行核算，但該處理方式的合一步確認(rèn)。 (5)缺省參數(shù)不充分問題。企業(yè)使用蘭炭等其他含碳固體、液體、氣體燃料無法填報(bào)，且使用的缺省參數(shù)不明確。根據(jù)調(diào)研企業(yè)使用的其他固體燃料多樣，也存在其他氣體、液體燃料使用，需進(jìn)一步調(diào)，必要時(shí)需補(bǔ)充應(yīng)用較多的化石燃料缺省值。周周年特輯 (6)自產(chǎn)煤氣企業(yè)內(nèi)互供可比性問題。鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)自產(chǎn)煤氣在工序間互供是較為常見的現(xiàn)象。依據(jù)“2020年度補(bǔ)充數(shù)據(jù)表”填報(bào)要求，同一企業(yè)工序間的互供不考慮，供出企業(yè)優(yōu)先級的煤氣等進(jìn)行扣業(yè)在同一工序的可比性較弱，例如同一工序排放強(qiáng) (三)歐盟碳市場鋼鐵行業(yè)核算方法及要求歐盟碳市場(EUETS)基于指令2003/87/EC，制定了對于核算和報(bào)告的要求(規(guī)定2018/2066 (MRR))。MRR正文部分規(guī)定了核算和報(bào)告的共性要求，針對不同行業(yè)設(shè)施的特別核算要求在附件中規(guī)定，明確了每個(gè)行業(yè)設(shè)施的納入范圍以及核算原則。歐盟碳市場核算指南。MRR中規(guī)定的核算方法分為兩種，即基于計(jì)算的方法和基于測量的方法。其中，基于計(jì)算的方法包括標(biāo)準(zhǔn)法和質(zhì)量平衡法。MRR未對各行業(yè)的核算方法單獨(dú)編制指南，而是在其正文中對通用方法進(jìn)行規(guī)定，再通過附件的內(nèi)容對各行業(yè)工序和設(shè)施層級的特定核算方法進(jìn)行詳述，包括內(nèi)容。歐盟碳市場鋼鐵行業(yè)核算。指令2003/87/EC和規(guī)定(EU)2019/331分別對鋼鐵行業(yè)納入的生產(chǎn)設(shè)施范圍和條件及納入的產(chǎn)品和相應(yīng)配額分配標(biāo)桿進(jìn)行了規(guī)定。鋼鐵行業(yè)設(shè)施運(yùn)營方可采用標(biāo)準(zhǔn)法或 (和)質(zhì)量平衡法對源流進(jìn)行核算，數(shù)據(jù)選取的優(yōu)先級主要基于設(shè)施類型及使用的核算方法。歐盟碳市場針對每一工序的產(chǎn)品進(jìn)行配額分配和交易。根據(jù)規(guī)定(EU)2019/331附件1的內(nèi)容，納過程產(chǎn)出的焦炭、燒結(jié)過程產(chǎn)出的燒結(jié)礦石、高爐 (四)歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制對鋼鐵行業(yè)的影響洲綠色協(xié)議中“到2030年凈減排55%的目標(biāo)”，其中包含了歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制(CBAM)的提案?！饘偬贾泻蛻?zhàn)略研究專題報(bào)告目前，擬納入CBAM的行業(yè)包括鋼鐵、鋁、水泥、電力、肥料等，其中鋼鐵產(chǎn)品涉及海關(guān)稅號72 (除7202鐵合金和7204廢鋼)、7301-7309。2023年到2025年作為過渡期，非歐盟生產(chǎn)商將需要報(bào)告直接和間接排放量，從2026年起，進(jìn)口商需要申報(bào)和購買CBAM許可，以涵蓋與進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)的溫室氣體排放。最初僅適用于直接排放，但隨著時(shí)間的推移可能會擴(kuò)展到間接排放(即與電力生產(chǎn)相關(guān)的排放，以及鋼鐵生產(chǎn)過程中消耗的熱力和冷量)。需購買的CBAM許可僅需涵蓋超過歐盟鋼鐵生產(chǎn)商獲得的免費(fèi)ETS配額的部分，并可扣減非歐盟鋼鐵生產(chǎn)商在本國碳排放市場已支付的同等碳價(jià)對應(yīng)的排放。其中，歐盟鋼鐵生產(chǎn)商的免費(fèi)ETS配額將從2026年到2035年逐步取消(每年減少10%，到2035年降至零)。遵守CBAM的責(zé)任在于鋼鐵進(jìn)口商(不是非歐盟生產(chǎn)商，除非他們是同一實(shí)體)。CBAM下的處罰制度(反映了ETS下的處罰)同樣僅適用于進(jìn)口商。然而，非歐盟生產(chǎn)商需要意識到其他潛在的不合規(guī)責(zé)任來源(例如根據(jù)客戶合同)。歐盟《建立碳邊境調(diào)節(jié)制度的規(guī)定》，對該機(jī)制包含的產(chǎn)品、執(zhí)行周期、運(yùn)行機(jī)制、碳排放量計(jì)算商品和復(fù)雜商品分別提出了相應(yīng)的核算方法。簡單商品核算。簡單商品是指在生產(chǎn)過程中僅需要不存在隱含排放量的原材料和燃料輸入的產(chǎn)品。在某一給定設(shè)施中生產(chǎn)的簡單商品的實(shí)際隱含排放關(guān)鍵是確認(rèn)某商品的歸因排放，指設(shè)備在報(bào)告期內(nèi)由排放。復(fù)雜商品核算。復(fù)雜商品是指除簡單商品以外的商品。在某一給定設(shè)施中生產(chǎn)的復(fù)雜商品的實(shí)際隱含排放確認(rèn)時(shí)，除了包含簡單商品所考慮的歸因排放外，還需要考慮生產(chǎn)過程中消費(fèi)的輸入材料的隱含CBAM行業(yè)的影響主要