機器視覺行業(yè)分析報告作者：上善若水2019年12月

目 錄一、行業(yè)簡介 51、機器視覺行業(yè)及其應(yīng)用領(lǐng)域簡介 5（1）機器視覺是人工智能最重要的分支之一 5（2）機器視覺技術(shù)最大的應(yīng)用領(lǐng)域之一 62、機器視覺技術(shù)的核心優(yōu)勢 7（1）精確性、客觀性和可靠性 7（2）環(huán)境適應(yīng)性和工作持續(xù)性 7（3）經(jīng)濟性和高效性 8（4）靈活性和重復(fù)性 83、機器視覺技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域中的具體應(yīng)用 9（1）機器視覺的主要應(yīng)用之一：尺寸與缺陷檢測 9（2）機器視覺的主要應(yīng)用之二：智能制造 10（3）機器視覺的主要應(yīng)用之三：導(dǎo)航等其他應(yīng)用 10二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 101、機器視覺技術(shù)及行業(yè)保持高速發(fā)展 102、機器視覺行業(yè)在中國處于快速發(fā)展階段 11三、行業(yè)驅(qū)動力分析 121、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級將推動機器視覺行業(yè)發(fā)展 122、下游應(yīng)用行業(yè)快速發(fā)展推動機器視覺行業(yè)保持快速增長 123、勞動力成本持續(xù)上漲，“機器換人”的需求旺盛 134、廣闊的國際市場 13四、下游行業(yè)發(fā)展趨勢 131、機器視覺下游應(yīng)用領(lǐng)域多，市場空間廣闊 132、消費類電子行業(yè)為機器視覺最主要的應(yīng)用行業(yè)，將持續(xù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 14（1）機器視覺技術(shù)在消費類電子行業(yè)應(yīng)用較早，推動機器視覺產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展 14（2）消費類電子行業(yè)更新?lián)Q代快，需求量大 14（3）消費類電子行業(yè)對機器視覺存在剛性需求 15（4）我國消費類電子行業(yè)自動化程度對比發(fā)達國家仍比較較低，人工替代空間大 153、汽車產(chǎn)業(yè)的機器視覺應(yīng)用呈現(xiàn)快速增長勢頭 15（1）汽車銷量的不斷提升使汽車制造業(yè)保持快速發(fā)展 16（2）汽車的智能化發(fā)展使汽車產(chǎn)業(yè)鏈對生產(chǎn)精度、智能化的要求均不斷提高，對機器視覺技術(shù)和智能制造裝備的需求持續(xù)提升 174、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為機器視覺技術(shù)的發(fā)源領(lǐng)域，機器視覺產(chǎn)品在半導(dǎo)體生產(chǎn)過程中發(fā)揮著重要作用 17（1）國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)呈快速發(fā)展的趨勢 18（2）機器視覺技術(shù)廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體生產(chǎn)的全過程 185、機器視覺產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于倉儲物流、輔助駕駛、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、包裝印刷等行業(yè)，市場潛力巨大 19五、市場規(guī)模分析 20六、行業(yè)競爭分析 221、競爭格局 222、行業(yè)進入壁壘 23（1）技術(shù)壁壘 23（2）人才壁壘 24（3）品牌壁壘 24（4）規(guī)模壁壘 24（5）服務(wù)壁壘 25（6）客戶資源壁壘 253、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 25（1）康耐視 25（2）基恩士 26（3）?？怂箍?27七、行業(yè)發(fā)展制約因素 271、高端復(fù)合型人才稀缺限制本行業(yè)快速發(fā)展 272、上游核心零部件配套企業(yè)尚未成熟 27

機器視覺行業(yè)分析報告一、行業(yè)簡介1、機器視覺行業(yè)及其應(yīng)用領(lǐng)域簡介（1）機器視覺是人工智能最重要的分支之一人工智能的應(yīng)用技術(shù)主要包括語音類技術(shù)、視覺類技術(shù)、自然語言處理類技術(shù)和基礎(chǔ)硬件等。其中，機器視覺作為一種基礎(chǔ)功能性技術(shù)，是機器人自主行動的前提，能夠?qū)崿F(xiàn)計算機系統(tǒng)對于外界環(huán)境的觀察、識別以及判斷等功能，對于人工智能的發(fā)展具有極其重要的作用，是人工智能范疇最重要的前沿分支之一。機器視覺技術(shù)在國內(nèi)外人工智能企業(yè)應(yīng)用技術(shù)中占比超過40%，具體分布如下：資料來源：清華大學《中國人工智能發(fā)展報告》視覺占據(jù)人類信息獲取超過80%，是人類最重要的感覺器官，而機器視覺技術(shù)將人類強大、復(fù)雜的視覺感官賦予機器，將計算機的快速性、可重復(fù)性，與人眼視覺的高度智能化和抽象能力相結(jié)合，是一門非常復(fù)雜、重要的人工智能技術(shù)。資料來源：心理學空間網(wǎng)站同時，在人工智能領(lǐng)域，機器視覺在市場份額中也占據(jù)最重要的部分。在中國人工智能市場，機器視覺占據(jù)30%以上的份額。資料來源：清華大學《中國人工智能發(fā)展報告》機器視覺是用機器代替人眼，其功能范圍不僅包括對信息的接受，同時還延伸至對信息的處理與判斷。機器視覺相較人工視覺有許多優(yōu)勢，主要特點對比如下：項目人類視覺機器視覺色彩識別能力容易受人的心理影響，不能量化具有可量化的優(yōu)點灰度分辨力差，一般只能分辨64個灰度強，目前一般使用256灰度級，采集系統(tǒng)可具有10bit，12bit，16bit等灰度級空間分辨力分辨率較差，不能觀看微小的目標分辨率高，可觀測微米級的目標速度速度慢，0.1秒的視覺暫留使人眼無法看清較快運動的目標速度快，快門時間可達10微秒左右，高速相機幀率可達到1000以上，處理器的速度越來越快感光范圍范圍窄，400nm-750nm范圍的可見光范圍寬，從紫外到紅外的較寬光譜范圍，另外有X光等特殊攝像機環(huán)境適應(yīng)性對環(huán)境適應(yīng)性差，另外有許多場合對人有損害對環(huán)境適應(yīng)性強，另外可加防護裝置觀測精度精度低，無法量化精度高，可到微米級，容易量化其他主觀性，受心理影響，易疲勞客觀性，可連續(xù)工作（2）機器視覺技術(shù)最大的應(yīng)用領(lǐng)域之一工業(yè)是目前機器視覺應(yīng)用中比重最大的領(lǐng)域之一。由于制造業(yè)競爭加劇，成本壓力迫使企業(yè)重視生產(chǎn)效率并促進了機器視覺技術(shù)的應(yīng)用。為了提高生產(chǎn)效率，降低人力成本、減少生產(chǎn)過程中的錯誤，工業(yè)生產(chǎn)和管理中的某些人工環(huán)節(jié)逐漸被機器替代。機器視覺系統(tǒng)的特點是提高生產(chǎn)的柔性和智能化程度。此外，機器視覺易于實現(xiàn)信息集成，是實現(xiàn)計算機集成制造的基礎(chǔ)核心技術(shù)之一。因此，在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)過程中，機器視覺系統(tǒng)與智能制造如影隨形，被廣泛地應(yīng)用于產(chǎn)品尺寸檢測、缺陷檢測、產(chǎn)品識別、裝配定位等方面。其中，工業(yè)視覺裝備應(yīng)用于尺寸與缺陷檢測、智能制造等功能，下游行業(yè)主要為消費類電子、汽車等工業(yè)行業(yè)。項目工業(yè)機器視覺應(yīng)用領(lǐng)域智能制造及物流、倉儲等工業(yè)領(lǐng)域功能目標通過機器視覺解決以往需要人眼進行的工業(yè)零部件的尺寸與缺陷檢測等重復(fù)性勞動；通過機器視覺進行定位、引導(dǎo)，控制工業(yè)機器人完成智能化組裝、生產(chǎn)。硬件需求要求較高，需要對工業(yè)相機的幀頻、分辨率等指標依據(jù)需求進行篩選算法需求側(cè)重于精確度及效率的提高2、機器視覺技術(shù)的核心優(yōu)勢機器視覺技術(shù)是實現(xiàn)設(shè)備精密控制、智能化、自動化的有效途徑和實現(xiàn)計算機集成制造的基礎(chǔ)技術(shù)之一，堪稱現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)和智能制造的“機器眼睛”，其核心優(yōu)勢主要包括：（1）精確性、客觀性和可靠性由于人類視覺有物理條件的限制，在精確性上機器有著明顯的優(yōu)點。對于較寬的光譜響應(yīng)范圍，機器視覺則可以利用專用的光敏元件，觀察到人類肉眼無法觀測的領(lǐng)域，從而間接擴展了人類的視覺范圍。機器視覺檢測還能克服人類視覺檢測的主觀性，不受情緒帶來的影響，工作性能穩(wěn)定，因此檢測結(jié)果較為客觀。此外，因為機器視覺系統(tǒng)采用非接觸檢測，通常不需要物理接觸，所以對脆弱部件不存在磨損等危險，對觀測與被觀測者都不會產(chǎn)生任何損傷，提高了系統(tǒng)的可靠性。（2）環(huán)境適應(yīng)性和工作持續(xù)性在工業(yè)生產(chǎn)過程中，由于被測物體的多樣化以及機械的誤差影響，整個檢測過程很難維持在平穩(wěn)的狀態(tài)。而機器視覺技術(shù)有很高的環(huán)境適應(yīng)性，從光源照明、圖像采集到圖像儲存與處理都具有可以在任何環(huán)境下持續(xù)運作的適應(yīng)能力，為生產(chǎn)和檢測工作提供技術(shù)支持。尤其是在不適合于人工作業(yè)的危險工作環(huán)境或人工視覺難以滿足要求的場合，采用機器視覺來代替人工視覺具有重要意義。同時，在工作的連續(xù)和持續(xù)性上，人類難以長時間地對同一對象進行穩(wěn)定的觀察，機器視覺技術(shù)可以顯著減輕工作人員的工作強度，降低疲勞程度。應(yīng)用機器視覺的設(shè)備可以長時間地執(zhí)行觀測、分析與識別任務(wù)。（3）經(jīng)濟性和高效性由于機器工作效率遠高于人類，一臺自動視覺檢測機器能夠承擔多人任務(wù)，而且不需要停頓休息，能夠連續(xù)工作，能夠極大的提高生產(chǎn)效率。另一方面，機器視覺系統(tǒng)的操作和維持費用非常低，能夠節(jié)約生產(chǎn)制造的運營成本。（4）靈活性和重復(fù)性當需要改變生產(chǎn)過程時，對機器視覺系統(tǒng)及設(shè)備來說“工具更換”僅僅是軟件的變換或硬件的升級改造，應(yīng)用變化后只需對軟件做相應(yīng)變化或增加部分硬件即可適應(yīng)新的需求。另外，在重復(fù)性方面，機器可以以相同的方式一次一次地完成檢測工作而不會感到疲倦。與此相反，即使產(chǎn)品完全相同，人眼每次檢測產(chǎn)品都會有細微的不同。綜上所述，無論是作為一個獨立的系統(tǒng)進行檢測還是與工業(yè)機器人配合，指引機器人的操作和行動，機器視覺在工業(yè)生產(chǎn)過程中都展示出巨大的作用，在不同下游行業(yè)均有運用。主要行業(yè)用量用途消費類電子產(chǎn)業(yè)iPhone生產(chǎn)全過程需70套以上系統(tǒng)高精度制造和質(zhì)量檢測：晶圓切割、3C表面檢測、觸摸屏制造、AOI光學檢測、PCB印刷電路、電子封裝、絲網(wǎng)印刷、SMT表面貼裝、SPI錫膏檢測、半導(dǎo)體對位和識別等汽車一條產(chǎn)線需要十幾套系統(tǒng)幾乎所有系統(tǒng)和部件的制造流程均可受益：車身裝配檢測、面板印刷質(zhì)量檢測、字符檢測、零件尺寸的精密測量、工業(yè)零部件表面缺陷檢測、自由曲面檢測、間隙檢測等制藥一條裝配流水線上至少5套系統(tǒng)主要是質(zhì)量的檢測：藥瓶封裝缺陷檢測、膠囊封裝質(zhì)量檢測、藥粒卻是檢測、生產(chǎn)日期打碼檢測、藥片顏色識別、分揀等食品與包裝各細分環(huán)節(jié)使用量各異高速檢測：外觀封裝檢測、食品封裝缺漏檢測、外觀和內(nèi)部質(zhì)量檢測、分揀與色選等印刷一條高端生產(chǎn)線使用6套左右印刷質(zhì)量檢測、印刷字符檢測、條碼識別、色差檢測等資料來源：公開資料3、機器視覺技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域中的具體應(yīng)用機器視覺在工業(yè)領(lǐng)域主要有三類應(yīng)用，包括尺寸與缺陷檢測、智能制造以及自主導(dǎo)航等。（1）機器視覺的主要應(yīng)用之一：尺寸與缺陷檢測機器視覺在工業(yè)領(lǐng)域的重要應(yīng)用之一是尺寸與缺陷檢測，這一應(yīng)用領(lǐng)域主要包括高精度定量檢測（例如工業(yè)零部件的尺寸檢測）和定性檢測（例如產(chǎn)品的外觀檢查、缺陷性檢測與裝配完全性檢測）。在一些人工視覺難以滿足要求的場合，機器視覺可高效地替代人工視覺；同時，在大批量工業(yè)生產(chǎn)過程中，用人工視覺檢查產(chǎn)品質(zhì)量效率低且精度不足，用機器視覺檢測方法可以大大提高生產(chǎn)效率和生產(chǎn)自動化程度。人工檢測與機器視覺檢測主要特點對比如下：項目機器視覺檢測人工視覺檢測效率效率高效率低速度速度快速度慢精度高精度受主觀影響，精度一般可靠性檢測效果穩(wěn)定可靠易疲勞，受情緒波動工作時間可24小時不停息工作工作時間有限信息集成方便信息集成不易信息集成成本成本不斷降低，一次性投入人力和管理成本不斷上升環(huán)境適合惡劣、危險環(huán)境不適合惡劣、危險環(huán)境注：資料來源《自動化博覽》（2）機器視覺的主要應(yīng)用之二：智能制造智能制造是機器視覺技術(shù)目前應(yīng)用最廣的技術(shù)方向之一。機器視覺系統(tǒng)可用于指引工業(yè)機器人在大范圍內(nèi)的操作和行動，如從雜亂的零件堆中撿取零部件并按一定的方位放在傳輸帶或裝配到其他設(shè)備上。還可以融合多傳感器技術(shù)引導(dǎo)工業(yè)機器人在小范圍內(nèi)的操作和行動。將機器視覺技術(shù)應(yīng)用于智能制造中的尺寸與缺陷檢測、制造與裝配領(lǐng)域，可以高效地替代人工視覺；同時在大批量工業(yè)生產(chǎn)過程中，人工視覺檢查產(chǎn)品質(zhì)量效率低且精度不高，用機器視覺檢測方法可以大大提高生產(chǎn)效率和生產(chǎn)的自動化程度。（3）機器視覺的主要應(yīng)用之三：導(dǎo)航等其他應(yīng)用機器視覺在導(dǎo)航領(lǐng)域可以模擬人眼來識別環(huán)境，通過大腦分析，來指導(dǎo)行走。機器視覺技術(shù)用攝像頭攝取場景圖像，通過算法進行圖像分析和識別，找出與已設(shè)置路徑的相對位置，從而引導(dǎo)裝置行走的一種導(dǎo)航方法。例如：裝備有機器視覺自動導(dǎo)引裝置的無人物流車，能夠自主行駛，具有安全保護等功能。二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、機器視覺技術(shù)及行業(yè)保持高速發(fā)展機器視覺的崛起源于工業(yè)自動化生產(chǎn)日益增長的技術(shù)需求?，F(xiàn)代工業(yè)自動化生產(chǎn)中涉及各種各樣的檢測、定位及識別工作，如零配件批量加工中的尺寸檢測，自動裝備中的完整性檢測，電子裝配線中的元件自動定位等。通常人眼無法連續(xù)、穩(wěn)定地完成這些帶有高度重復(fù)性和高度精確性地工作。由此技術(shù)人員開始不斷探索利用光電成像系統(tǒng)采集檢測對象的圖像，并經(jīng)計算機或?qū)Ｓ玫膱D像處理模塊進行數(shù)字化處理，根據(jù)圖像的像素分布、亮度和顏色等信息，進行尺寸、形狀、顏色等的關(guān)鍵信息判定。將計算機的快速性、可重復(fù)性，與人眼視覺的高度智能化和抽象能力相結(jié)合，由此產(chǎn)生了機器視覺的概念。機器視覺行業(yè)的全球發(fā)展過程如下：2、機器視覺行業(yè)在中國處于快速發(fā)展階段中國的機器視覺行業(yè)是伴隨中國工業(yè)化進程的發(fā)展而崛起的，自從90年代末開始起步，經(jīng)歷了啟蒙階段、初步發(fā)展階段，目前正處于快速發(fā)展階段。數(shù)據(jù)來源：中國機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟目前，中國正成為世界機器視覺發(fā)展最活躍的地區(qū)之一，應(yīng)用范圍幾乎涵蓋國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域，其中工業(yè)領(lǐng)域是機器視覺應(yīng)用比重最大的領(lǐng)域，重要原因是中國已經(jīng)成為全球制造業(yè)的加工中心，高要求的零部件加工及其相應(yīng)的先進生產(chǎn)線，使許多國際先進水平的機器視覺系統(tǒng)和應(yīng)用經(jīng)驗也進入中國。最具代表性的是消費類電子產(chǎn)品應(yīng)用，如手機、電腦等產(chǎn)品組裝生產(chǎn)過程中的尺寸檢測、缺陷檢測、定位引導(dǎo)等。在此過程中，整個機器視覺產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值和規(guī)模也逐年高速攀升，影響飛速擴大。根據(jù)中國機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計，2015-2017年，機器視覺行業(yè)快速增長，銷售額年均復(fù)合增長率達到36.4%，遠高于同期中國GDP增長率（6.8%，以當年價格計算）。與此同時，機器視覺產(chǎn)品的應(yīng)用范圍也逐步擴大，由起初的半導(dǎo)體和消費電子行業(yè)，擴展到汽車制造、光伏半導(dǎo)體等領(lǐng)域，在交通、機器人等行業(yè)也有大量應(yīng)用，進一步增加了機器視覺行業(yè)的發(fā)展前景。三、行業(yè)驅(qū)動力分析1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級將推動機器視覺行業(yè)發(fā)展作為全球制造業(yè)中心，中國已成為世界機械消費第一大國，但由“制造大國”向“制造強國”的轉(zhuǎn)變?nèi)匀沃囟肋h，我國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和技術(shù)提升的市場空間巨大，機器視覺行業(yè)將因此受益?！笆濉逼陂g，中國將進一步深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進制造業(yè)的科技創(chuàng)新和智能制造水平，著力從要素驅(qū)動向技術(shù)及創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變。通過強化研發(fā)、設(shè)計能力，提高配套能力、基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)元器件的研發(fā)和系統(tǒng)集成水平，促進細分市場、專業(yè)化分工和集群發(fā)展，推動先進裝備制造業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)從以組裝為主向自主研發(fā)制造為主轉(zhuǎn)變。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級以及制造業(yè)的進一步智能化將推動機器視覺行業(yè)的發(fā)展。2、下游應(yīng)用行業(yè)快速發(fā)展推動機器視覺行業(yè)保持快速增長得益于中國經(jīng)濟快速穩(wěn)定的發(fā)展、城鎮(zhèn)化進程的加速、居民生活水平的進一步提升，機器視覺行業(yè)的主要下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)保持較快增長，如消費類電子、汽車制造等行業(yè)均保持快速增長。下游應(yīng)用行業(yè)規(guī)模的擴大將帶動其對機器視覺產(chǎn)品的需求。隨著機器視覺技術(shù)的發(fā)展，機器視覺產(chǎn)品將應(yīng)用到越來越多的領(lǐng)域，從而進一步推動機器視覺行業(yè)的整體發(fā)展。此外，消費類電子、汽車等制造業(yè)對制造精度等要求持續(xù)提高，對機器視覺技術(shù)的需求將不斷增加。3、勞動力成本持續(xù)上漲，“機器換人”的需求旺盛目前，中國勞動力成本不斷增加；預(yù)計未來，中國勞動力工資還將持續(xù)增長。企業(yè)面對不斷上升的勞動力成本，只有實現(xiàn)要素驅(qū)動和創(chuàng)新，盡早布局智能制造，才能實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，找到新的增長點。企業(yè)對“機器換人”的需求保持旺盛，將給機器視覺產(chǎn)品帶來較大的增長空間。4、廣闊的國際市場機器視覺行業(yè)及其核心控制和功能部件行業(yè)的國際市場長期由少數(shù)國際知名廠商所把持，如康耐視、基恩士等。隨著國家政策的大力支持和國內(nèi)相關(guān)企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)水平的提升，國內(nèi)機器視覺行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品正逐步進入國際市場。國際市場發(fā)展更為潛力巨大，眾多的發(fā)展中國家同時也是制造業(yè)密集的國家，自動化及智能制造仍處于起步或初步發(fā)展階段，目前市場主流的機器視覺產(chǎn)品仍是發(fā)達國家的品牌，而擁有出色性價比的國產(chǎn)產(chǎn)品在國際市場上有著巨大競爭優(yōu)勢和市場潛力。四、下游行業(yè)發(fā)展趨勢1、機器視覺下游應(yīng)用領(lǐng)域多，市場空間廣闊由于機器視覺在精確度和重復(fù)性上有人眼不可比擬的優(yōu)勢，隨著核心技術(shù)的不斷完善，機器視覺的下游應(yīng)用領(lǐng)域也不斷拓展。根據(jù)中國機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2017年度企業(yè)調(diào)查結(jié)果，從工業(yè)領(lǐng)域下游行業(yè)看，機器視覺應(yīng)用以制造業(yè)為主，2017年銷售額占比為86.0%，非制造業(yè)為輔，銷售額占比為14.0%，在制造業(yè)中，消費電子、汽車、半導(dǎo)體是機器視覺行業(yè)應(yīng)用最廣泛的三大領(lǐng)域。2、消費類電子行業(yè)為機器視覺最主要的應(yīng)用行業(yè)，將持續(xù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展消費類電子產(chǎn)業(yè)應(yīng)用機器視覺技術(shù)在二十年前已經(jīng)開始，目前仍然是機器視覺最主要應(yīng)用領(lǐng)域之一，也是帶動全球機器視覺市場發(fā)展最主要的動力。（1）機器視覺技術(shù)在消費類電子行業(yè)應(yīng)用較早，推動機器視覺產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展全球機器視覺技術(shù)的崛起，很大程度上是得益于消費類電子行業(yè)的發(fā)展。消費類電子行業(yè)元器件尺寸較小，檢測要求高，適合使用機器視覺系統(tǒng)進行檢測。而消費類電子行業(yè)對精細程度的高要求也反過來促進了機器視覺技術(shù)的革新。從市場規(guī)模來看，目前消費類電子行業(yè)和半導(dǎo)體行業(yè)機器視覺市場規(guī)模年增長率在25%左右，預(yù)計2018年市場規(guī)模能夠突破20億元。數(shù)據(jù)來源：整理自公開資料（2）消費類電子行業(yè)更新?lián)Q代快，需求量大消費類電子行業(yè)存在產(chǎn)品生命周期短、更新?lián)Q代快的行業(yè)特征，智能手機等消費類電子代表產(chǎn)品更新周期約為一年左右。頻繁的型號和設(shè)計變更導(dǎo)致制造企業(yè)需要頻繁采購、更新其生產(chǎn)線設(shè)備，對其上游的機器視覺行業(yè)產(chǎn)生巨大需求。同時，隨著產(chǎn)品的不斷更新?lián)Q代，產(chǎn)品不斷精密化，其對精度的要求逐步提高，以蘋果公司為首的知名消費類電子企業(yè)不斷增加對機器視覺技術(shù)的應(yīng)用。未來，消費類電子行業(yè)對機器視覺相關(guān)產(chǎn)品的需求將持續(xù)增加。（3）消費類電子行業(yè)對機器視覺存在剛性需求機器視覺具有高精度的特點，天然適合高性能、精密的專業(yè)設(shè)備制造，是消費類電子行業(yè)能夠帶動整個機器視覺崛起的原因。在消費類電子行業(yè)制造領(lǐng)域，元器件、部件和成品的制造各環(huán)節(jié)需要機器視覺的協(xié)助，其中70%的機器視覺產(chǎn)品應(yīng)用在檢測環(huán)節(jié)。除此之外，連接器檢測、PCB底片檢查、硬盤檢測、機器人視覺引導(dǎo)定位、元器在線分類篩選、二維碼讀取等也需要機器視覺。由于技術(shù)工藝的高要求，消費類電子行業(yè)設(shè)備制造對機器視覺技術(shù)存在剛性需求。（4）我國消費類電子行業(yè)自動化程度對比發(fā)達國家仍比較較低，人工替代空間大2018年3月公布的就業(yè)人數(shù)顯示，我國消費類電子制造業(yè)的就業(yè)人數(shù)達到832萬人，遠高于下游其他應(yīng)用領(lǐng)域，但自動化程度卻不高。中國集中了全球70%的消費類電子產(chǎn)品產(chǎn)能，但2015年時工業(yè)機器人密度不到20臺/萬人，而日韓已分別達到1180和1100臺/萬人。相比于汽車工業(yè)的工業(yè)機器人密度已接近發(fā)達國家一半，我國消費類電子產(chǎn)品行業(yè)自動化升級空間更大，機器視覺也會得到持續(xù)發(fā)展。3、汽車產(chǎn)業(yè)的機器視覺應(yīng)用呈現(xiàn)快速增長勢頭（1）汽車銷量的不斷提升使汽車制造業(yè)保持快速發(fā)展在近年來工業(yè)視覺下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展的過程中，一些新的領(lǐng)域呈現(xiàn)出更快的增長勢頭。例如在標準化程度更高的汽車制造領(lǐng)域，盡管汽車是傳統(tǒng)制造業(yè)，但我國機器視覺取代人眼的趨勢在近幾年才開始爆發(fā)，市場規(guī)模增速將近30%。數(shù)據(jù)來源：整理自公開資料國內(nèi)汽車銷量持續(xù)高速增長，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2017年國內(nèi)汽車銷量為2,887.89萬輛，同比增長3.04%。中國目前的人均汽車保有量為144臺/千人，遠低于美國的830臺/千人、澳大利亞750臺/千人、日本的600臺/千人、韓國的450臺/千人。參考日韓的發(fā)展路徑，日本和韓國分別是在人均GDP達到1.8萬美元和1.3萬美元的時候，千人汽車保有量進入穩(wěn)定增長階段。目前國內(nèi)的人均GDP僅在8,500美元，千人汽車保有量也遠低于其他國家，所以國內(nèi)的汽車銷量仍有很大提升空間。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會（2）汽車的智能化發(fā)展使汽車產(chǎn)業(yè)鏈對生產(chǎn)精度、智能化的要求均不斷提高，對機器視覺技術(shù)和智能制造裝備的需求持續(xù)提升同時，以電子化、信息化為基礎(chǔ)，以駕駛者及車內(nèi)乘客駕駛安全、維修、娛樂等方面多樣化、個性化需求為目標，充分融合現(xiàn)代電子技術(shù)、傳感技術(shù)、機械技術(shù)、控制技術(shù)、通信技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘、人工智能等諸多技術(shù)的智能汽車也在蓬勃發(fā)展。國內(nèi)積極推動車聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車、智能汽車的高速發(fā)展，未來電子件在汽車銷量中的占比將會快速提高。過去汽車以機械結(jié)構(gòu)為主，而新能源和智能汽車中，電子零部件的成本占比將會達到整車的一半以上，大量的雷達（激光、厘米波、毫米波、超聲波）、傳感器、通信（GPS、DSRC、4G/5G）、攝像頭、監(jiān)控、檢測、娛樂系統(tǒng)將會被裝載在汽車之上。以單車電子件的價值6萬元、國內(nèi)汽車現(xiàn)在的出貨量2,887.89萬輛來計算，國內(nèi)智能汽車硬件的市場空間就將達到1.7萬億元左右。隨著汽車行業(yè)的電子化、智能化發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)鏈對生產(chǎn)精度、智能化的要求均不斷提高。汽車行業(yè)對采用機器視覺技術(shù)檢測設(shè)備以及智能制造裝備的需求量將不斷提高。4、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為機器視覺技術(shù)的發(fā)源領(lǐng)域，機器視覺產(chǎn)品在半導(dǎo)體生產(chǎn)過程中發(fā)揮著重要作用半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具有集成度、精細度高的特點，是機器視覺技術(shù)最早大規(guī)模應(yīng)用的領(lǐng)域，機器視覺在半導(dǎo)體行業(yè)中的應(yīng)用涉及到半導(dǎo)體外觀缺陷、尺寸、數(shù)量、平整度、距離、定位、校準、焊點質(zhì)量、彎曲度等的檢測，尤其是晶圓制作中的檢測、定位、切割、封裝過程全程都需應(yīng)用機器視覺技術(shù)。近年來，半導(dǎo)體行業(yè)的技術(shù)水平持續(xù)提升，晶圓越做越大，而內(nèi)部線路越做越細，連接體體積越做越小，需要機器視覺精密識別、定位的器件越來越多，對生產(chǎn)效率和次品率的要求也越來越嚴格，導(dǎo)致半導(dǎo)體行業(yè)對機器視覺產(chǎn)品的需求持續(xù)擴張。（1）國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)呈快速發(fā)展的趨勢半導(dǎo)體行業(yè)是近年來國家大力發(fā)展的領(lǐng)域，《中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中明確提出我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體目標：到2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)與國際先進水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均復(fù)合增長率為20%，達到9,300億元。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計信息，2011年-2017年間，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需求量穩(wěn)步、快速上升，年均復(fù)合增長率為18.82%，2017年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額為5,441億元，同比增長25.50%。（2）機器視覺技術(shù)廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體生產(chǎn)的全過程機器視覺技術(shù)在半導(dǎo)體生產(chǎn)的硅片制造、晶圓制造、封裝測試階段應(yīng)用廣泛。在硅片制造階段，機器視覺主要用于對硅片的檢測和分選；在晶圓制造階段，機器視覺主要用于精密定位和最小刻度檢測；在封裝測試階段，機器視覺技術(shù)的重要性更加凸顯，晶圓在切割過程中需要利用機器視覺系統(tǒng)進行精確快速定位，如果定位出錯，則整個晶圓將會報廢，在整個切割過程中也需要機器視覺系統(tǒng)的全程定位引導(dǎo)，目前的機器視覺產(chǎn)品在引導(dǎo)過程中已兼具焊線掉線檢測功能；晶圓切割完成后將繼續(xù)利用機器視覺產(chǎn)品識別出非缺陷品進入貼片流程；在貼片過程中，核心構(gòu)架為視覺加運動——需通過機器視覺產(chǎn)品識別晶片位置及角度，并引導(dǎo)電機對晶片角度進行校正后，拾取到PCB上的指定位置貼放。5、機器視覺產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于倉儲物流、輔助駕駛、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、包裝印刷等行業(yè)，市場潛力巨大配送自動化是商業(yè)時代物流技術(shù)發(fā)展的新成果，倉儲物流行業(yè)的配送自動化系統(tǒng)主要用來完成產(chǎn)品的自動化傳送﹑注冊﹑質(zhì)量及品質(zhì)檢測﹑出入倉庫等工序，機器視覺系統(tǒng)的使用有助于企業(yè)加快物品流通的速度、提升產(chǎn)品的品質(zhì)。在倉儲行業(yè)，汽車、大型設(shè)備等產(chǎn)品通常包含數(shù)以萬計的零部件，每個零部件從更小的零件、半成品再到成品，都需要經(jīng)歷多次出入庫，過程較為繁瑣，人工統(tǒng)計的效率較低。汽車輔助駕駛領(lǐng)域是目前汽車行業(yè)的研究熱點，各大知名汽車生產(chǎn)商均已在布局輔助駕駛或無人駕駛相關(guān)產(chǎn)品，輔助駕駛的核心在于高級輔助駕駛系統(tǒng)（AdvancedDriverAssistanceSystem,簡稱ADAS），ADAS的核心構(gòu)架是利用雷達、攝像頭等傳感器采集汽車周圍環(huán)境數(shù)據(jù)，進行靜態(tài)或動態(tài)物體識別、跟蹤并結(jié)合地圖數(shù)據(jù)做出相應(yīng)行為決策的控制系統(tǒng)，其中對汽車周圍環(huán)境數(shù)據(jù)的采集、物體識別和跟蹤均要利用到機器視覺技術(shù)。ADAS能夠使駕駛員覺察可能發(fā)生的危險，必要時直接控制車輛避免碰撞，提高駕駛的安全性和舒適性。隨著人們對駕駛安全水平需求的不斷提高，以及ADAS相關(guān)技術(shù)不斷成熟，ADAS在汽車行業(yè)的滲透率提升迅速，根據(jù)廣證恒生的研究報告，到2025年，ADAS整體市場規(guī)模將接近300億歐元，作為ADAS中核心構(gòu)成要素的機器視覺產(chǎn)品需求量也有望快速提升。改革開放以來，我國醫(yī)藥行業(yè)一直保持較快的增長速度，規(guī)模持續(xù)擴大，是國民經(jīng)濟的重要組成部門。機器視覺技術(shù)目前在醫(yī)療影像、醫(yī)藥制造等領(lǐng)域已有相對成熟的應(yīng)用，且上述領(lǐng)域?qū)C器視覺產(chǎn)品的技術(shù)需求仍在持續(xù)提升。機器視覺可用于輔助醫(yī)生進行醫(yī)學影像分析，如利用圖像分割與邊緣提取技術(shù)，可自動完成細胞個數(shù)的統(tǒng)計，不僅節(jié)省了人力，也大幅提高了效率和準確度。此外，機器視覺還可應(yīng)用于藥粒缺失檢測、生產(chǎn)日期打碼檢測、藥品識別與分類等常規(guī)場景中。機器視覺產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)中目前已有相對成熟的應(yīng)用，如農(nóng)產(chǎn)品的自動分選、種子和農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)檢測、農(nóng)產(chǎn)品異物檢測等。隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學技術(shù)的進步和高效農(nóng)業(yè)的發(fā)展，自動化技術(shù)在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化過程中的應(yīng)用更具有科技含量。近年來，歐、美、日本等國家機器視覺技術(shù)在農(nóng)業(yè)自動化生產(chǎn)中的應(yīng)用發(fā)展較為迅速，如英國開發(fā)的采摘蘑菇機器人，利用機器視覺和圖像處理技術(shù)，能自動檢測和定位蘑菇采摘點。機器視覺技術(shù)在包裝印刷行業(yè)中的應(yīng)用主要包括產(chǎn)品檢測、質(zhì)量分析和管理等。如將機器視覺產(chǎn)品安裝在印刷設(shè)備上，可對印刷產(chǎn)品的質(zhì)量進行在線檢測并記錄缺陷位置。除上述領(lǐng)域外，機器視覺技術(shù)還可應(yīng)用于安防、金融、食品加工、軍工、煙草、交通運輸?shù)缺姸嘈袠I(yè)和部門，有著廣闊的市場空間和發(fā)展?jié)摿?。五、市場?guī)模分析從全球范圍看，由于下游消費電子、汽車、半導(dǎo)體、醫(yī)藥等行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，主要國家的工業(yè)自動化水平穩(wěn)步提升，機器視覺在傳統(tǒng)行業(yè)中的滲透率不斷提升且不斷開辟新的應(yīng)用領(lǐng)域和場景，全球機器視覺市場規(guī)模呈快速增長之趨勢，根據(jù)國外調(diào)研機構(gòu)MarketsandMarkets的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年-2017年，全球機器視覺市場規(guī)模持續(xù)增長，2017年已突破80億美元。數(shù)據(jù)來源：整理自公開資料受益于配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善、制造業(yè)總體規(guī)模持續(xù)擴大、下游應(yīng)用行業(yè)快速發(fā)展、智能化水平進一步提升、國家促進高端裝備制造及智能化生產(chǎn)政策的出臺等因素，中國機器視覺市場需求在近年來持續(xù)增長，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的研究報告，2011年至2017年，我國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模從10.8億元增長至80億元，年均復(fù)合增長率近40%。數(shù)據(jù)來源：整理自公開資料未來五年，得益于經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級、制造業(yè)自動化及智能化進程加速、行業(yè)內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)能力增強、機器視覺產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬等因素，中國機器視覺行業(yè)規(guī)模有望實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)步增長，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的研究數(shù)據(jù)，預(yù)計從2018年的104億元增長至2023年的197億元，年均復(fù)合增長率達到13.63%。數(shù)據(jù)來源：整理自公開資料六、行業(yè)競爭分析1、競爭格局近十年來，機器視覺技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用日趨廣泛，也誕生了天準科技等將機器視覺技術(shù)應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的高科技企業(yè)。國內(nèi)機器視覺技術(shù)與產(chǎn)品在實踐中不斷完善，機器視覺技術(shù)在消費類電子產(chǎn)品、汽車制造、光伏半導(dǎo)體等多個行業(yè)得到廣泛的接受和采納。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，目前進入中國市場的國際機器視覺企業(yè)和中國本土的機器視覺企業(yè)（不包括代理商）都已經(jīng)超過200家，產(chǎn)品代理商超過300家，專業(yè)的機器視覺系統(tǒng)集成商超過70家，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈各端，且我國工業(yè)視覺企業(yè)數(shù)量（不包括代理商）目前每年保持20%左右的數(shù)量增加。數(shù)據(jù)來源：智研咨詢盡管企業(yè)數(shù)量呈增長態(tài)勢，但從現(xiàn)階段總體競爭格局來看，國內(nèi)企業(yè)主要是系統(tǒng)集成商，而國外大多數(shù)工業(yè)視覺廠商具備從核心軟硬件到系統(tǒng)集成的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，因此中高端市場幾乎全部由國外具有深厚行業(yè)背景的品牌壟斷，擁有較為穩(wěn)定的市場份額和利潤水平。隨著企業(yè)數(shù)量的快速增長，機器視覺市場競爭程度日益激烈，但國內(nèi)尚未出現(xiàn)有主導(dǎo)地位的龍頭企業(yè)。根據(jù)中國機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2017年度企業(yè)調(diào)查結(jié)果，2017年，國內(nèi)機器視覺企業(yè)平均銷售額約為7,269.3萬元，年銷售額在平均線以上的企業(yè)數(shù)量占全部被訪企業(yè)總數(shù)的比例約為26.4%，營業(yè)收入超過1億元以上的企業(yè)占比16.5%。資料來源：中國機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2、行業(yè)進入壁壘（1）技術(shù)壁壘機器視覺行業(yè)屬于科技創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)，核心技術(shù)的積累和持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新能力是企業(yè)掌握核心競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵因素之一。將機器視覺技術(shù)深度融合到消費電子行業(yè)、汽車制造業(yè)、光伏半導(dǎo)體行業(yè)、倉儲物流行業(yè)等工業(yè)場景中，需要在包括算法、軟件、傳感器技術(shù)、精密驅(qū)控技術(shù)等領(lǐng)域積累大量的技術(shù)，跨越多個學科和技術(shù)領(lǐng)域，無論從理論上或是產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)等方面，都需要生產(chǎn)廠商具備較高的技術(shù)水平。因此，較高的技術(shù)門檻對潛在的市場進入者構(gòu)成了壁壘。（2）人才壁壘機器視覺行業(yè)屬于科技創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品實力與技術(shù)服務(wù)水平與員工的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)能力密切相關(guān)。如何發(fā)掘、培養(yǎng)人才，穩(wěn)定骨干隊伍、擴大團隊規(guī)模，是機器視覺企業(yè)發(fā)展過程中面臨的核心問題。此外，企業(yè)管理也需要具有行業(yè)經(jīng)驗的資深人士，對于構(gòu)建良好的機制和企業(yè)文化，吸引更多人才的到來具有重要作用。因此，機器視覺企業(yè)之間的競爭是人力資源的競爭。行業(yè)內(nèi)高素質(zhì)的人才數(shù)量相對有限，對市場的新進入者構(gòu)成了一定的壁壘。（3）品牌壁壘品牌知名度高意味著產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的保證。用戶對于品牌往往有著習慣性認知，由于轉(zhuǎn)換品牌的過程中存在著轉(zhuǎn)換成本，因此理性的用戶在利益一定的條件下，將不會選擇新的品牌。在機器視覺行業(yè)中，客戶對品牌的忠誠度較高，因此擁有市場和客戶認可的品牌是參與行業(yè)競爭的核心優(yōu)勢之一。新進入企業(yè)在市場開拓中將面臨這種由客戶對品牌的心理認知帶來的品牌壁壘。（4）規(guī)模壁壘機器視覺行業(yè)下游客戶所從事的消費類電子、光伏、半導(dǎo)體、印刷包裝、汽車、煙草、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域的項目，一般具有投資額大、技術(shù)難度高、項目周期長的特點，客戶對于項目的設(shè)計要求高，只有具備一定資金實力、設(shè)計能力、資源整合能力及經(jīng)營規(guī)模的企業(yè)，通過專業(yè)的團隊分工協(xié)作才能確保項目高效、保質(zhì)、保量的完成。這對新進入市場的小型公司構(gòu)成了一定的壁壘。同時，機器視覺行業(yè)企業(yè)需要大量的資金和人力資源投入，需配備研發(fā)、生產(chǎn)、檢測等各類高、精、尖專用設(shè)備。此外，采購、銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建立和完善也需要大量的資金和時間投入，以保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行。后續(xù)進入本行業(yè)的企業(yè)需要投入大量資金和時間以滿足上述要求，否則難以實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效益，極易被日益激烈的市場競爭所淘汰。（5）服務(wù)壁壘由于機器視覺相關(guān)產(chǎn)品及設(shè)備的專用性，客戶對設(shè)備的工藝要求、配套的其他設(shè)備需求都有所不同，需要企業(yè)能夠因地制宜，根據(jù)客戶的不同生產(chǎn)環(huán)境和需求，協(xié)調(diào)連接不同類型、規(guī)格的配套設(shè)備，從而提供差異化的高質(zhì)量服務(wù)。同時，相關(guān)產(chǎn)品的調(diào)試和售后服務(wù)是企業(yè)銷售過程中的重要環(huán)節(jié)。設(shè)備在運行過程中出現(xiàn)任何問題，企業(yè)需要快速響應(yīng)，通過遠程診斷、指導(dǎo)與現(xiàn)場處理等手段相結(jié)合的方式解決問題。因此，機