智慧樓宇市場規(guī)模及增長情況分析智慧樓宇市場規(guī)模及增長情況樓宇建設(shè)是城市最重要的物理組成部分。智慧樓宇是指以建筑物為平臺，基于對各類智能化信息的綜合應(yīng)用，集架構(gòu)、系統(tǒng)、應(yīng)用、管理及優(yōu)化組合為一體，具有感知、傳輸、記憶、推理、判斷和決策的綜合智慧能力，形成以人、建筑、環(huán)境互為協(xié)調(diào)的整合體，為人們提供安全、高效、便利及可持續(xù)發(fā)展功能環(huán)境的建筑，智慧樓宇是智慧城市建設(shè)的重要組成部分之一，更是我國節(jié)能減排、綠色低碳的最重要的環(huán)節(jié)之一。未來我國節(jié)能減排目標任務(wù)對智慧樓宇的建設(shè)提出了更高的要求。目前，我國智慧樓宇的市場需求主要由新建建筑智能化技術(shù)應(yīng)用和既有建筑智能化改造兩部分組成。新增建筑面積對智慧樓宇行業(yè)的市場需求影響較大，占據(jù)了市場的主要需求。以寫字樓市場為例，根據(jù)CCRA中國企業(yè)地產(chǎn)服務(wù)聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國甲級寫字樓市場存量已高達9，592萬平方米以上，其中一線及新一線城市存量達到6，590萬平方米，占比68．7%。根據(jù)2020年9月房地產(chǎn)服務(wù)商和咨詢顧問戴德梁行發(fā)布的《新冠肺炎疫情后的復(fù)蘇：中國甲級寫字樓市場疫后需求不減》報告，為了應(yīng)對疫情對經(jīng)濟的影響，著眼于未來經(jīng)濟的發(fā)展，中國政府啟動了新一輪的基建投資，并投入了前所未有的政策加持，其中涉及到了5G、人工智能、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等高科技領(lǐng)域。以上領(lǐng)域?qū)?yīng)的亮點行業(yè)如醫(yī)療健康、科技、媒體和電信、快消行業(yè)、線上教育、金融業(yè)等將持續(xù)推動存量寫字樓的租賃和改造需求以及高端寫字樓的新增供應(yīng)需求。因此，樓宇建筑未來的新增供應(yīng)和現(xiàn)有存量需求構(gòu)建了龐大的智慧樓宇市場空間。新興技術(shù)與智慧城市不斷融合智慧城市是運用信息和通信技術(shù)手段，解決、響應(yīng)城市運行中的各類問題，促進城市的和諧、可持續(xù)發(fā)展。智慧城市是一個在不斷發(fā)展中的概念，是城市信息化發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，隨著信息技術(shù)、經(jīng)濟和社會的發(fā)展不斷持續(xù)完善。未來，隨著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計算、人工智能等新技術(shù)的蓬勃發(fā)展，新興技術(shù)手段將得到廣泛運用并推動智慧城市建設(shè)普及與深化。智慧城市行業(yè)競爭格局智慧城市建設(shè)是一項非常龐大的系統(tǒng)工程，市場層次結(jié)構(gòu)分明。通過智慧城市涉及的感知、傳輸、計算、決策等環(huán)節(jié)，可將智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈劃分為硬件設(shè)備制造、軟件平臺、綜合解決方案等細分領(lǐng)域：1、硬件設(shè)備制造：硬件設(shè)備與芯片制造、通信網(wǎng)絡(luò)傳輸。硬件設(shè)備是智慧城市的基礎(chǔ)架構(gòu)，是智慧城市的主要投資部分。從技術(shù)層面分析，國內(nèi)設(shè)備制造企業(yè)主要是在通信和信息采集層面具備一定成本優(yōu)勢，比如華為、?？低暋⑿氯A三等，而核心數(shù)據(jù)處理設(shè)備的主流供應(yīng)商仍是以IBM、思科、EMC、英特爾等為代表的國際領(lǐng)先企業(yè)，但隨著國內(nèi)信創(chuàng)工作的不斷提速，國內(nèi)企業(yè)逐步掌握了關(guān)鍵技術(shù)，以華為、海康威視、新華三為代表的國內(nèi)企業(yè)正在逐漸擴大市場份額。2、軟件平臺。軟件是硬件建立相互聯(lián)系的樞紐，在智慧城市領(lǐng)域主要分為基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件。基礎(chǔ)軟件（包括中間件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等）基本是以O(shè)racle、MySQL為代表的外資品牌為主，上層應(yīng)用中智慧城市涉及功能模塊繁多，供應(yīng)商主要是以國內(nèi)企業(yè)為主，包括浪潮、科大訊飛、數(shù)字政通、東方網(wǎng)力等。3、綜合解決方案。目前智慧城市的定制化和智能化程度較高，要求企業(yè)為客戶提供智慧城市行業(yè)綜合解決方案，根據(jù)每個項目客戶的需求設(shè)計綜合解決方案，在方案整體設(shè)計的基礎(chǔ)上組織軟件開發(fā)、項目實施、集成調(diào)試、竣工驗收、運行維護和售后服務(wù)等工作。智慧城市行業(yè)綜合解決方案提供商主要包括達實智能、銀江股份、海峽創(chuàng)新、科創(chuàng)信息、南威軟件、恒鋒信息等。目前，智慧城市行業(yè)綜合解決方案領(lǐng)域建設(shè)面廣泛、市場化程度較高、市場容量龐大，市場整體處于分散割據(jù)的充分競爭狀態(tài)，單家企業(yè)市場占有率不高，眾多智慧城市行業(yè)綜合解決方案服務(wù)商均不具備較高的市場占有率。中國智慧城市技術(shù)和場景（一）數(shù)字孿生城市IDC認為，數(shù)字孿生技術(shù)是仿真模擬和可視化技術(shù)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型組織中的擴展應(yīng)用，而目前數(shù)字孿生城市是未來智慧城市建設(shè)新階段中的重要特征。數(shù)字孿生城市應(yīng)具備物理-數(shù)字空間的精準映射、物理-數(shù)字空間的實時聯(lián)動與交互以及城市要素全生命周期管理這三個方面的能力或特點。目前我國正不斷推動數(shù)字孿生技術(shù)在智慧城市建設(shè)方面的應(yīng)用，十四五規(guī)劃更確提出要探索建設(shè)數(shù)字孿生城市，為數(shù)字孿生城市建設(shè)提供了國家戰(zhàn)略指引。（二）城市人工智能人工智能仍將是智慧城市建設(shè)中的重要內(nèi)容，目前城市人工智能的應(yīng)用以智慧安防、城市管理、城市治理等場景為主，智慧應(yīng)急、智慧交通、智慧水務(wù)、智慧能源等場景對人工智能技術(shù)的需求也明顯增多，結(jié)合城市應(yīng)用場景的算法種類明顯增多，進行橫向多事件維度及縱向多時間維度的關(guān)聯(lián)，復(fù)雜場景的推理明顯增多，人工智能將賦能更多城市場景。（三）智慧園區(qū)智慧園區(qū)作為智慧城市的縮影，政策推動、客戶需求以及技術(shù)進步使得智慧園區(qū)數(shù)字化加速，也為技術(shù)供應(yīng)商帶來更多機會。智慧園區(qū)已經(jīng)從單一的信息化建設(shè)轉(zhuǎn)變?yōu)閺囊?guī)劃到建設(shè)運營的一體化服務(wù)，從傳統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、物業(yè)管理等轉(zhuǎn)變?yōu)榘a(chǎn)業(yè)服務(wù)、企業(yè)服務(wù)、人才服務(wù)等在內(nèi)的全方位可持續(xù)運營服務(wù)。同時，需要關(guān)注智慧園區(qū)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良性互動，智能化依舊是智慧園區(qū)的建設(shè)重點，低碳綠色化是智慧園區(qū)發(fā)展必然的趨勢。（四）城市智能交通中國的城市智能交通發(fā)展的趨勢與全球基本保持一致，越來越多的解決方案提供商和最終用戶開始重視軟件和數(shù)據(jù)在智慧化應(yīng)用中給整體城市交通出行安全和效率帶來的提升。交通硬件市場在中國城市智能交通的整體市場的占比依然保持在較高水平，但以數(shù)據(jù)和軟件為核心的平臺級和應(yīng)用級解決方案市場的比重在迅速擴大。同時，數(shù)據(jù)在城市智能交通中的價值進一步顯現(xiàn)。綜合考慮影響智慧城市投資的全球驅(qū)動因素，如顛覆風暴、網(wǎng)絡(luò)安全風險、人工智能、生態(tài)創(chuàng)新、元宇宙、ESG、一切皆服務(wù)等，總結(jié)出中國智慧城市市場的十大預(yù)測，內(nèi)容涵蓋云、人工智能、安全、數(shù)據(jù)共享、數(shù)字孿生、元宇宙、環(huán)境可持續(xù)發(fā)展、交通、水務(wù)等方面。到2023年，盡管在氣候跟蹤和智能分析，及綠色采購方面做出了一些努力，但是中國35%的城市仍受到全球能源和氣候危機的影響。到2024年，零信任架構(gòu)逐步采用，中國20%的大中型城市將使用人工智能技術(shù)，來提升感知能力，以及賦能網(wǎng)絡(luò)安全解決方案。到2024年，由于技術(shù)人員持續(xù)短缺，中國75%的地方政府將重新調(diào)整財政預(yù)算和組織分工，增加對云和管理服務(wù)的支出。到2023年，中國30%的部、省、市政府將搭建數(shù)據(jù)平臺，在政府、企業(yè)和公眾之間的數(shù)據(jù)共享，以改善流程和用戶體驗。到2025年，中國60%的人口超過10萬的社區(qū)，為保證公平性和包容性，至少部署了一種以上的人工智能輔助技術(shù)，提供從多語言到無障礙服務(wù)。到2026年，中國50%的大中城市將與IT、建筑、工程和房地產(chǎn)公司組成行業(yè)生態(tài)，分享數(shù)據(jù)、應(yīng)用和專業(yè)知識，以解決環(huán)境可持續(xù)發(fā)展（ESG）問題。到2026年，中國超過50%的大城市將部署多式聯(lián)運中心，以促進便捷流動、健康和可持續(xù)發(fā)展及普惠。到2024年，中國60%的大城市和80%的省將提供數(shù)字身份認證，以提高服務(wù)的訪問安全性。到2025年，受缺水和極端天氣的陰影，中國40%的大城市將建設(shè)水務(wù)數(shù)字孿生平臺，以監(jiān)測管理水資源的供應(yīng)、質(zhì)量、彈性，及用水習慣的變化。到2027年，中國15%的城市產(chǎn)品和服務(wù)將以元宇宙或增強現(xiàn)實的方案提供，改變服務(wù)交付、規(guī)劃、模擬仿真，以及互動方式。智慧城市行業(yè)發(fā)展概述2014年，國家發(fā)改委明確定義：智慧城市是運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術(shù)，促進城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和服務(wù)智慧化的新理念和新模式。智慧城市發(fā)展歷程我國智慧型城市的發(fā)展主要可分為分散建設(shè)階段、規(guī)范調(diào)整階段、戰(zhàn)略攻堅階段以及新型智慧城市發(fā)展階段。這期間，通過技術(shù)不斷的發(fā)展進步，智慧城市建設(shè)逐漸加強各城市數(shù)據(jù)系統(tǒng)的聯(lián)系、構(gòu)建綜合集成平臺，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、打破行業(yè)壁壘，切實提高人民群眾的現(xiàn)實獲得感。中國智慧城市市場分析2022年IDC中國智慧城市的研究覆蓋智慧交通、智慧園區(qū)、智慧應(yīng)急等場景，及大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字孿生、空間信息等技術(shù)在智慧城市的應(yīng)用。智慧城市受城鎮(zhèn)化進程影響，區(qū)縣級市場潛力待挖掘。十四五規(guī)劃預(yù)計將常住人口城鎮(zhèn)化率從2020年的60%進一步提高到65%，城市建設(shè)的深入帶來持續(xù)的智慧化應(yīng)用場景需求。值得注意的是，2022年，各地相繼提出了相應(yīng)的實施方案，預(yù)計智慧城市市場進一步下沉至區(qū)縣，相關(guān)市場的潛力有待技術(shù)提供商深入挖掘。注重場景化應(yīng)用的實用性和有效性。目前我國智慧城市的基礎(chǔ)設(shè)施已相對完善，包括感知體系、腦類技術(shù)平臺等在內(nèi)的基礎(chǔ)性技術(shù)基座為上層應(yīng)用場景提供了有效的支撐。然而，應(yīng)用場景包羅萬象，十分豐富，當前的智慧城市部分場景建設(shè)缺乏實際需求支撐，實用性和有效性還有較大的提升空間。智慧城市成為新興技術(shù)的主戰(zhàn)場，技術(shù)融合孕育創(chuàng)新場景。目前，人工智能、空間信息技術(shù)、數(shù)字孿生、自動駕駛、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)在智慧城市的城市治理、民生服務(wù)、經(jīng)濟發(fā)展等領(lǐng)域加速應(yīng)用，如自動駕駛示范區(qū)的建設(shè)提升了城市數(shù)字化路口等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。新興技術(shù)的融合創(chuàng)造了新的應(yīng)用，如知識圖譜與遙感影像解譯的融合提高空間識別的準確度、空間地理信息與數(shù)據(jù)孿生的融合為城市決策規(guī)劃提供依據(jù)。更加關(guān)注智慧城市統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)運營。近年來以項目建設(shè)為主的智慧城市項目呈現(xiàn)出重建設(shè)輕運營的特點，智慧城市項目的發(fā)展模式亟待向持續(xù)運營的方向轉(zhuǎn)變。通過關(guān)注新型智慧城市總體規(guī)劃與頂層設(shè)計，創(chuàng)新智慧城市建設(shè)運營模式，建立智慧城市的標準規(guī)范、績效管理、發(fā)展評價體系，推進智慧城市規(guī)劃、建設(shè)、運營的一體化，建立起智慧城市長效發(fā)展的運營機制。智慧城市的運營將有效提升城市的經(jīng)濟效益及社會效益，促進城市內(nèi)循環(huán)。智慧城市行業(yè)發(fā)展環(huán)境（一）政策當前發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟已成為國家重點戰(zhàn)略。據(jù)預(yù)測，預(yù)計到25年數(shù)字經(jīng)濟占GDP比重將超50%。智慧城市是運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、空間