數(shù)字電視機頂盒芯片市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景AI語音交互芯片市場AI語音交互芯片市場，屬于人工智能物聯(lián)網(wǎng)中智能語音行業(yè)市場的一個細分市場。人工智能物聯(lián)網(wǎng)是指系統(tǒng)通過各種傳感器實時采集各類信息（包括語音、圖像、溫度等其它信息），在終端設備、邊緣域或云中心通過機器學習對數(shù)據(jù)進行智能分析并加以應用。2017年以后，人工智能（AI）的爆發(fā)與物聯(lián)網(wǎng)的應用推廣使智能物聯(lián)網(wǎng)迅速在中國落地發(fā)展，人工智能與物聯(lián)網(wǎng)相輔相成。物聯(lián)網(wǎng)為人工智能提供深度學習所需的海量數(shù)據(jù)，而其場景化互聯(lián)為人工智能的快速落地提供了基礎；人工智能將連接后產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)經(jīng)分析決策轉換為價值。智能語音作為人工智能的重要入口之一，是人工智能三大核心基礎技術之一。AI語音交互芯片則是智能語音產(chǎn)業(yè)的核心，是指通過麥克風采集語音信號，并進行人工智能分析處理的方式，建立人與機器或人與人之間的信息交互通道，以提供更加自然的交互體驗和更加豐富的內(nèi)容服務輸出，芯片的技術成熟度將影響智能語音設備的性能。根據(jù)艾瑞咨詢的《中國智能物聯(lián)網(wǎng)（AIoT）白皮書》數(shù)據(jù)，2019年我國AIoT市場規(guī)模達3，808億元，同比增長47%，預計到2022年，將突破7，500億的市場規(guī)模。根據(jù)德勤研究數(shù)據(jù)，受疫情影響及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化需求拉動，我國智能語音市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長，2021年我國智能語音產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預計達到285億元，同比增速達到44%。受益于成熟技術、政府支持、資本扶持以及智能化市場需求，中國智能語音市場規(guī)模將進一步增長，預計2030年市場規(guī)模將達到1，452億元，2021-2030年預計年均復合增速為19．83%。AI語音交互芯片市場作為智能語音市場的一部分，隨著智能語音市場的發(fā)展而同步增長。智能語音重點發(fā)展領域中包括智能可穿戴設備市場、智能家居市場及智能車載市場等。（一）AI語音交互芯片智能可穿戴設備市場智能可穿戴設備是應用智能技術對日常穿戴進行智能化設計，開發(fā)出可以穿戴的智能設備的總稱，如智能手表、手環(huán)、眼鏡、TWS耳機等。隨著智能化的普及，設備互聯(lián)、語音交互、健康檢測為可穿戴市場提供了源源不斷的增長動力。穿戴式智能設備時代的來臨意味著人的智能化延伸，通過這些設備，人可以更好地感知外部與自身的信息，能夠在計算機、網(wǎng)絡甚至其它人的輔助下更為高效率地處理信息，能夠實現(xiàn)更為無縫的交流。智能可穿戴設備趨于小屏化、無屏化的特點決定了智能語音將成為其天然入口。伴隨智能可穿戴設備在各垂直領域應用程度的加深，中國智能可穿戴設備行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴大。根據(jù)國際數(shù)據(jù)（IDC）的數(shù)據(jù)，2020年全年可穿戴設備整體出貨量為4．447億部，同比上升28．4%。未來幾年的總出貨量將繼續(xù)增長，預計2024年的出貨量將達到6．4億部，未來四年年均復合增長率將達到9．53%。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，預計2023年中國智能可穿戴設備行業(yè)的市場規(guī)模將達到913．7億元。（二）AI語音交互芯片智能家居設備市場隨著智能物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，智能家居具有極大的市場前景。日益增多的智能家居產(chǎn)品需要有統(tǒng)一的入口對其進行管理，因此巨頭紛紛布局，而語音交互作為人類最自然的交流方式，有望成為打通智能家居的突破口。得益于我國傳統(tǒng)家電企業(yè)技術實力和市場規(guī)模的優(yōu)勢，我國消費市場智能家居產(chǎn)品與平臺創(chuàng)新處于全球先進水平。智能家居產(chǎn)品較好地提升了家居生活的便捷性、舒適性，在我國呈現(xiàn)出強勁活力。根據(jù)國際數(shù)據(jù)（IDC）數(shù)據(jù)，2019年全球智能家居設備出貨量為8．15億臺。未來家庭安全監(jiān)控、智能音箱等細分領域的快速增長將帶動全球智能家居設備出貨量的持續(xù)增長，預計至2023年將達到13．96億臺，2019-2023年年均復合增速將達14．40%。2018年我國智能家居設備出貨量近1．5億臺，預計未來五年我國智能家居設備市場將持續(xù)快速增長，2023年市場規(guī)模將接近5億臺。未來，傳統(tǒng)家電的智能化滲透與發(fā)展，以及智能家居平臺的搭建與創(chuàng)新，需要對智能單品及部件進行智能交互與控制，物聯(lián)網(wǎng)技術、計算機技術、自動控制與精密傳動等技術與智能家居的融合也將更為深入。（三）AI語音交互芯片智能車載設備市場在傳統(tǒng)制造業(yè)領域如汽車行業(yè)，車載智能終端（如語音導航等）成為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)當前的建設重點，中國智能車載設備市場規(guī)模連續(xù)上升。根據(jù)易觀咨詢數(shù)據(jù)，2018年的市場規(guī)模已經(jīng)達到378億元，未來智能車載設備市場規(guī)模將持續(xù)上升，而對于智能終端的需求也將隨之上升。隨著智能汽車的快速發(fā)展，人-車交互的場景逐漸增多，人工智能技術正在加速融合，AI藍牙車載系統(tǒng)成為未來汽車市場的主流配置。在此背景下，汽車行業(yè)對低功耗、高性能和高可靠性的AI+藍牙芯片的需求也將進一步增加，將促進AI+藍牙芯片行業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)藍牙技術聯(lián)盟發(fā)布的《藍牙市場最新資訊2020》數(shù)據(jù)，未來將有87%的新車將藍牙技術作為標配，預計到2024年，將有三分之二數(shù)量規(guī)模的汽車采用藍牙技術，出貨量將超過1．09億個，汽車領域對藍牙技術和產(chǎn)品的需求將持續(xù)提升。（四）AI語音交互芯片競爭格局AI語音交互芯片市場是一個較新的領域，同時也是近年來較為熱門的領域。深度學習技術帶來計算架構的變化，傳統(tǒng)的CPU架構計算效率不高，因此有了專門的AI芯片需求，也給了國內(nèi)企業(yè)一次技術創(chuàng)新和重新起跑的機會。杭州國芯是國內(nèi)較早啟動參與AI語音芯片的企業(yè)，其它參與者包括國外的DSPG、科勝訊，國內(nèi)以算法見長的AI創(chuàng)業(yè)企業(yè)云知聲、思必馳、啟英泰倫等。同時一些國內(nèi)的SoC芯片企業(yè)也在其產(chǎn)品中集成AI語音功能，包括全志科技、恒玄科技、瑞芯微電子等。（五）AI語音交互芯片發(fā)展趨勢在市場需求層面，AI語音交互作為一種新的交互手段，它的便利性和業(yè)務擴展能力，正在被越來越多的人認可。AI語音的使用場景也在不斷被挖掘和拓寬，越來越多的產(chǎn)品將會配置AI語音功能，AI語音在各行業(yè)的滲透率逐步提升。隨著AI技術的不斷進步，物聯(lián)網(wǎng)傳感器、數(shù)據(jù)處理成本、硬件成本不斷下降，以及應用場景拓展等因素的共同驅動下，AI語音產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)了良好的發(fā)展勢頭，應用端需求市場不斷放量，市場空間可觀。未來發(fā)展趨勢如今大陸集成電路產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，成電路設計、制造和封測三個子行業(yè)的格局也在發(fā)生改變，包括設備的自給水平也在不斷上升，這為集成電路的發(fā)展提供了一定的產(chǎn)能保障以及技術支持，促使國產(chǎn)芯片自給率不斷上升。中國集成電路產(chǎn)業(yè)雖起步較晚，但憑借巨大的市場需求、經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展和有利的政策環(huán)境等眾多優(yōu)勢條件，已成為全球集成電路行業(yè)增長的主要驅動力。近年來，隨著消費電子、移動互聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療電子等市場需求的不斷提升，以及國家支持政策的不斷提出，中國集成電路行業(yè)發(fā)展快速。未來，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策扶持、供給側改革等宏觀政策貫徹落實，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)將逐步發(fā)展壯大，此外，車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等市場的發(fā)展，國產(chǎn)芯片的市場發(fā)展空間也將進一步擴大。中國集成電路行業(yè)未來發(fā)展趨勢高端IC設計和制造能力的提升。隨著智能手機、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、5G等領域對IC芯片需求的增加，國內(nèi)IC設計和制造能力將得到提升。更多的國產(chǎn)芯片將進入市場。隨著國內(nèi)IC設計和制造能力的提升，更多的國產(chǎn)芯片將進入市場，替代進口芯片。智能制造和工業(yè)4．0將成為發(fā)展重點。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，智能制造和工業(yè)4．0將成為行業(yè)發(fā)展的重點。關鍵材料和設備的國產(chǎn)化。隨著國內(nèi)IC設計和制造能力的提升，關鍵材料和設備的國產(chǎn)化將加快。國內(nèi)IC市場將繼續(xù)增長。隨著國內(nèi)IC設計和制造能力的提升，國內(nèi)IC市場將繼續(xù)增長。物聯(lián)網(wǎng)芯片市場民爆器材是各種工業(yè)火工品、工業(yè)炸藥及制品的總稱，被廣泛應用于礦山開采、鐵路道路、水利水電工程、基礎設施建設等多個國民經(jīng)濟領域，素有基礎工業(yè)的基礎、能源工業(yè)的能源之稱，民爆行業(yè)也因此被歸為國家基礎性行業(yè)。我國民爆產(chǎn)品包括工業(yè)炸藥、工業(yè)雷管、工業(yè)索類等19類，共涵蓋110多種產(chǎn)品。其中，工業(yè)雷管是民爆行業(yè)的產(chǎn)品大類，主要可分為電雷管系列和非電雷管系列兩大類。其中，電雷管系列產(chǎn)品主要包括工業(yè)電雷管、工業(yè)電子雷管、地震勘探雷管和磁電雷管等，非電雷管系列產(chǎn)品主要包括普通導爆管雷管和高強度、高精度導爆管雷管等。自十三五開始，我國加速推進民爆及工業(yè)雷管行業(yè)的高質量發(fā)展，并鼓勵以電子雷管替代普通雷管，實施撤點并線以化解雷管產(chǎn)能過剩問題。工業(yè)電子雷管，又稱電子雷管、數(shù)碼雷管或數(shù)碼電子雷管，通過采用現(xiàn)代微電子、信息化技術實現(xiàn)自身狀態(tài)檢測、起爆延時與起爆能量控制，使用受芯片控制的延時模組取代了傳統(tǒng)雷管中的化學延期體，具有延時精度高、安全性好、網(wǎng)絡可檢測，為控制爆破振動與優(yōu)化爆破效果提供了基礎，能夠滿足社會穩(wěn)定期望的可管可控。其中，延時模塊系電子雷管實現(xiàn)穩(wěn)定精準爆破、身份密碼校驗等功能的核心器件，而延期模組中的主控芯片則是延時模組芯片的核心，每一發(fā)電子雷管需配置一個主控芯片，且隨著電子雷管的引爆而無法回收使用。2018年，工信部發(fā)布的《關于推進民爆行業(yè)高質量發(fā)展的意見》提出了按比例將普通雷管轉型升級為電子雷管。十四五期間，國家對于工業(yè)雷管的管理辦法再度升級，工信部在2021年11月印發(fā)的《十四五民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃》中公布，十四五期間將全面推廣工業(yè)電子雷管，除保留少量產(chǎn)能用于出口或其它經(jīng)許可的特殊用途外，2022年6月底前停止生產(chǎn)、8月底前停止銷售除工業(yè)電子雷管外的其它工業(yè)雷管，該也就意味著電子雷管替換潮已正式到來。在國家政策的大力扶持下，電子雷管產(chǎn)銷量及占比開始快速攀升。根據(jù)中國爆破器材行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國工業(yè)雷管產(chǎn)量為8．9億發(fā)，銷量為9．05億發(fā)；其中電子雷管產(chǎn)量為1．64億發(fā)，銷量為1．58億發(fā)?？v向來看，電子雷管年產(chǎn)量仍保持高速增長狀態(tài)，2017年至2021年年均復合增長率達到115．58％。橫向來看，2021年中國電子雷管占工業(yè)雷管總產(chǎn)量比例進一步提高，其產(chǎn)量占比由2020年的12．24％增長至2021年的18．43％。國內(nèi)市場方面，根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，隨著政策的推行，電子雷管市場將快速上量，預計2023-2024年國內(nèi)市場電子雷管用量約年10億發(fā)。國外市場方面，自十三五開始，國內(nèi)民爆行業(yè)積極響一帶一路號召，大力推進民爆生產(chǎn)和爆破服務一體化發(fā)展，擴大對外開放，不斷加強國際間交流合作。北美（美國和加拿大）、歐洲（德國、英國、法國、意大利和其他歐洲國家）、中東及非洲地區(qū)（土耳其和沙特等）、亞太（日本、韓國、中國臺灣地區(qū)、東南亞、印度等）、拉美（墨西哥和巴西等）均有廣闊的需求空間。集成電路行業(yè)前景分析在產(chǎn)業(yè)政策的支持及市場的拉動下，2000年以后我國集成電路產(chǎn)業(yè)逐漸地邁入高速發(fā)展期，2000年、2011年、2014年和2020年集成電路政策接踵出臺，包括《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》《進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》和《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的若干政策》，從財政、投融資、研發(fā)、進出口政策、人才政策、知識產(chǎn)權政策、市場應用政策和國際合作政策等方面加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，有效地促進了國家信息化建設，進一步地優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產(chǎn)業(yè)合作，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和高質量發(fā)展。無論是從國家整體戰(zhàn)略與政策支持集成電路產(chǎn)業(yè)補齊短板，還是產(chǎn)業(yè)過去深陷周期性低谷后走出下行局面，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)在2023年始終值得期待，新一年行業(yè)回暖已成為市場主流預期。從國家戰(zhàn)略政策層面，十四五規(guī)劃將人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學等前沿領域作為重要發(fā)展方向，而面對外部的不確定因素，十四五規(guī)劃大幅增加了產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的相關描述，在關鍵元器件零部件和基礎材料等補短板環(huán)節(jié)有所側重。集成電路產(chǎn)品是信息產(chǎn)業(yè)的基礎，直接關乎社會的穩(wěn)定與國家的安全。集成電路設計產(chǎn)業(yè)屬于集成電路產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)之一，是國家各項集成電路相關政策和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃重點領域。著力發(fā)展集成電路設計業(yè)，圍繞重點領域產(chǎn)業(yè)鏈，強化集成電路設計、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、內(nèi)容與服務協(xié)同創(chuàng)新，以設計業(yè)的快速增長帶動制造業(yè)的發(fā)展，是實現(xiàn)我國集成電路芯片安全、自主、可控的重要途徑。隨著集成電路行業(yè)的迅速發(fā)展，在摩爾定律的推動下，集成電路產(chǎn)品的加工面積成倍縮小，復雜程度與日俱增，集成電路設計的重要性愈發(fā)突出。隨著消費電子、汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療電子等市場需求的不斷提升，中國集成電路行業(yè)發(fā)展快速，未來五年將以16%的年復合增長率增長，至2025年市場規(guī)模將達到18，932億元。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，集成電路市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，集成電路企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，集成電路行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些集成電路細分市場仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術將成為核心競爭力。集成電路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀目前，我國集成電路產(chǎn)業(yè)的上市公司數(shù)量較