摩擦材料及制動(dòng)產(chǎn)品企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2021年9月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì) 3二、未來發(fā)展戰(zhàn)略 3三、2021年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 41、市場(chǎng)計(jì)劃 4（1）國(guó)際AM市場(chǎng) 4（2）國(guó)內(nèi)AM市場(chǎng) 4（3）OEM市場(chǎng) 5（4）軌道交通市場(chǎng) 52、研發(fā)計(jì)劃 53、精益管理計(jì)劃 64、信息化計(jì)劃 65、人力計(jì)劃 7四、面臨的主要風(fēng)險(xiǎn) 71、公司主要產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題的風(fēng)險(xiǎn) 72、出口業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 83、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 8

摩擦材料及制動(dòng)產(chǎn)品企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)經(jīng)過多年的發(fā)展，國(guó)外主要的汽車制動(dòng)部件生產(chǎn)商在摩擦材料及制動(dòng)產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、品牌推廣方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，有的已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)品體系和遍布全球的銷售網(wǎng)絡(luò)，且資金實(shí)力較為雄厚。國(guó)內(nèi)汽車制動(dòng)部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，僅少部分國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過多年的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，已經(jīng)在核心技術(shù)、客戶資源、產(chǎn)品品類和質(zhì)量穩(wěn)定性等方面已具備一定優(yōu)勢(shì)。已經(jīng)過去的2020年對(duì)于全球汽車業(yè)而言，主要汽車市場(chǎng)進(jìn)入低增長(zhǎng)甚至負(fù)增長(zhǎng)階段，國(guó)際汽車貿(mào)易爭(zhēng)端此起彼伏；汽車廠商面臨新車需求放緩以及“新四化”亟需巨額投資的雙重壓力。不過，新能源車市方興未艾、智能網(wǎng)聯(lián)汽車蓬勃發(fā)展、新零售模式欣欣向榮，這些新興力量的崛起也讓人們看到了汽車業(yè)前行的希望和力量。行業(yè)地位方面，過去零部件企業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中處于從屬地位，主要是為整車企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)。但隨著汽車行業(yè)戰(zhàn)略格局的調(diào)整，以及全球化采購的推進(jìn)，整車企業(yè)與零部件企業(yè)的分工模式不斷趨于專業(yè)化。整車企業(yè)將致力于整車開發(fā)及裝配技術(shù)、關(guān)鍵零部件（如發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱）的開發(fā)和生產(chǎn)，并將以往內(nèi)部完成的大量生產(chǎn)和研發(fā)活動(dòng)委托給零部件廠商；零部件企業(yè)則在專業(yè)化生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，滿足全球同類企業(yè)的需要。二、未來發(fā)展戰(zhàn)略抓住汽車行業(yè)發(fā)展的歷史性機(jī)遇，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以質(zhì)量為根本，以效益為目標(biāo)，以技術(shù)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新為手段，建立科學(xué)、完善的企業(yè)運(yùn)營(yíng)體系。不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)結(jié)構(gòu)，充分利用自身的研發(fā)、營(yíng)銷、品牌及人才優(yōu)勢(shì)，以客戶為中心推進(jìn)同心多元化產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，打造成為全球信賴的制動(dòng)專家。把公司發(fā)展成為制動(dòng)摩擦材料行業(yè)中集產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷售為一體的、具有一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的制動(dòng)摩擦材料制造商。三、2021年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1、市場(chǎng)計(jì)劃公司將以客戶需求為導(dǎo)向，設(shè)計(jì)和生產(chǎn)更多的具有創(chuàng)新和高附加值的制動(dòng)產(chǎn)品，并建立實(shí)現(xiàn)“更快速的市場(chǎng)反應(yīng)”產(chǎn)品規(guī)劃體系，保持公司制動(dòng)產(chǎn)品的市場(chǎng)領(lǐng)先地位。（1）國(guó)際AM市場(chǎng)繼續(xù)采用B2B的商業(yè)模式及按單式和按庫存式兩種相結(jié)合的生產(chǎn)方式，深度挖掘老客戶潛力，同時(shí)開拓新的分銷商，以分銷商為重要的合作伙伴，減少甚至杜絕開發(fā)制造商，規(guī)劃如下：1.1調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；1.2優(yōu)化客戶資源；1.3實(shí)施有效的銷售策略；1.4分散市場(chǎng)布局，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。始終堅(jiān)持以客戶為中心的理念，提高售前、售中的服務(wù)質(zhì)量，通過提供價(jià)比優(yōu)良的制動(dòng)產(chǎn)品提高客戶的滿意度和忠誠(chéng)度；繼續(xù)鞏固和提高公司產(chǎn)品在國(guó)際AM市場(chǎng)的占有率。（2）國(guó)內(nèi)AM市場(chǎng)繼續(xù)開拓新市場(chǎng)，增加經(jīng)銷商數(shù)量，通過優(yōu)化促銷及推廣手段快速提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，協(xié)助經(jīng)銷商快速增加終端修理廠客戶；重新調(diào)整產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)，推出中高端全新產(chǎn)品線，繼續(xù)提高品牌價(jià)值，最大化滿足售后市場(chǎng)客戶需求。手足協(xié)同，并肩作戰(zhàn)，DAM市場(chǎng)部繼續(xù)與公司電子商務(wù)部及北京、濟(jì)南直營(yíng)店配合宣傳推廣，提高公司品牌在終端修理廠及車主的品牌影響力。（3）OEM市場(chǎng)第一是乘用車市場(chǎng)，加強(qiáng)與上汽大眾等外資品牌的項(xiàng)目開發(fā)?；诘聡?guó)xx項(xiàng)目，推進(jìn)新項(xiàng)目開發(fā)。積極促進(jìn)自主品牌的項(xiàng)目，試點(diǎn)開拓新能源車型的剎車片項(xiàng)目；第二是商用車市場(chǎng)，借助中國(guó)重汽配套的基礎(chǔ)，積極推進(jìn)與xx的合作，同時(shí)開發(fā)其他主機(jī)業(yè)務(wù)。剎車盤產(chǎn)品隨著技術(shù)能力的提升，利用總成優(yōu)勢(shì)，做好配套開發(fā)。為客戶提供最優(yōu)化的制動(dòng)解決方案。（4）軌道交通市場(chǎng)積極跟進(jìn)動(dòng)車組閘片項(xiàng)目進(jìn)展，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)閘片銷售。高鐵閘片外的工業(yè)類產(chǎn)品，加大市場(chǎng)開拓力度，重點(diǎn)開發(fā)電梯安全鉗、叉車、工業(yè)制動(dòng)器等我司有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，和我司產(chǎn)品體系接近的行業(yè)或產(chǎn)品。積極拓展不同客戶的同時(shí)提高開發(fā)成功率。2、研發(fā)計(jì)劃繼續(xù)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，豐富并優(yōu)化整合產(chǎn)品組合，提升研發(fā)人員能力，增強(qiáng)公司的綜合研發(fā)實(shí)力，走在市場(chǎng)的前端。根據(jù)地域和市場(chǎng)的產(chǎn)品需求，繼續(xù)改進(jìn)和完善配方矩陣，改進(jìn)和提升配方體系；針對(duì)軌道交通動(dòng)車組粉末冶金閘片最新標(biāo)準(zhǔn)，加快推出符合標(biāo)準(zhǔn)要求的動(dòng)車組制動(dòng)產(chǎn)品。根據(jù)市場(chǎng)上新車上市情況，開發(fā)剎車片新型號(hào)，增加我司產(chǎn)品覆蓋率。同時(shí)對(duì)剎車片與剎車盤的配合應(yīng)用進(jìn)行深入研究，提升我司產(chǎn)品在安裝使用時(shí)盤片的偶合度。3、精益管理計(jì)劃（1）推進(jìn)IPS系統(tǒng)和MES系統(tǒng)的前期導(dǎo)入工作，為后續(xù)結(jié)合現(xiàn)有公司xx信息、BPM和ERP軟件，對(duì)從客戶需求到產(chǎn)品設(shè)計(jì)投入生產(chǎn)的導(dǎo)入管控，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)信息化管理；（2）優(yōu)化排產(chǎn)結(jié)構(gòu)，借助系統(tǒng)對(duì)訂單進(jìn)行分析，使排產(chǎn)更合理，提高計(jì)劃履約率；（3）改進(jìn)模具結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)一次成型，提高模具壽命；統(tǒng)一模具標(biāo)準(zhǔn)，便于智能工廠使用；（4）做好質(zhì)量策劃，質(zhì)量控制，質(zhì)量改善“三步曲”工作，利用公司信息化管理手段增強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程的控制，加快數(shù)據(jù)分析反饋的速度，使公司內(nèi)部以最快的速度了解公司質(zhì)量數(shù)據(jù)；（5）通過自動(dòng)化及信息化不斷提高管理，減少周轉(zhuǎn)提高生產(chǎn)效率，穩(wěn)定人員及減少用工，制定各種物料的使用標(biāo)準(zhǔn)，杜絕生產(chǎn)物料及能源的使用浪費(fèi)，不斷降低制造成本。（6）通過自動(dòng)化或連線提高工人生產(chǎn)效率；不斷改善車間工作環(huán)境，提供加工效率，減少員工的加工動(dòng)作和搬運(yùn)次數(shù)，降低勞動(dòng)強(qiáng)度，提高人員穩(wěn)定性。4、信息化計(jì)劃公司將通過“信息化平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目”建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，改善信息流通渠道，提高數(shù)據(jù)傳遞的及時(shí)性、有效性、準(zhǔn)確性，有效提高公司的管理水平，提高管理決策效率；2021年公司將通過“超融合升級(jí)項(xiàng)目”及“IPS系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目”提高系統(tǒng)穩(wěn)定性，提高公司的管理水平，打造企業(yè)服務(wù)總線，實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的快速鏈接。5、人力計(jì)劃（1）在人才引進(jìn)上，不斷優(yōu)化招聘渠道，完善招聘信息化流程，擴(kuò)大招聘規(guī)模，不斷吸引優(yōu)秀人才的加入。（2）建立有效的人才培養(yǎng)體系及儲(chǔ)備人才機(jī)制，建立完善的員工培訓(xùn)制度，以培養(yǎng)管理和技術(shù)骨干為重點(diǎn)，有計(jì)劃地吸納各類專業(yè)人才，以形成高、中、初級(jí)人才合理分布的塔式結(jié)構(gòu)。（3）始終堅(jiān)持激勵(lì)與淘汰并存的理念，建立完備的人才梯隊(duì)，實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，建立有效的績(jī)效考評(píng)機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制，激活人才，不斷優(yōu)化公司人員結(jié)構(gòu)，為公司營(yíng)造一個(gè)健康、可持續(xù)的發(fā)展環(huán)境。四、面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)1、公司主要產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題的風(fēng)險(xiǎn)公司目前的收入主要來源于剎車片與剎車盤的銷售。剎車片與剎車盤是汽車重要的安全部件。汽車行業(yè)擁有嚴(yán)格的產(chǎn)品認(rèn)證體系，特別是對(duì)于安全部件，有較高的質(zhì)量要求。雖然公司已經(jīng)建立了一整套嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，但一旦公司在未來生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)重大產(chǎn)品質(zhì)量問題，可能會(huì)導(dǎo)致公司巨大損失。同時(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量問題還會(huì)給公司產(chǎn)品的認(rèn)證帶來較大的負(fù)面影響，進(jìn)而阻礙公司產(chǎn)品的銷售，導(dǎo)致公司整體經(jīng)營(yíng)情況惡化。2、出口業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入xx%以上靠出口取得，產(chǎn)品主要銷往歐洲、北美、中東和東南亞等海外市場(chǎng)，出口業(yè)務(wù)對(duì)公司的影響重大。若產(chǎn)品銷往的國(guó)家和地區(qū)的政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境等發(fā)生重大不利變化，或上述地區(qū)汽車零配件市場(chǎng)供需發(fā)生較大波動(dòng)，亦或出臺(tái)相關(guān)反壟斷政策及發(fā)生貿(mào)易戰(zhàn)等，將直接影響公司的產(chǎn)品出口，從而對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。3、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)公司生