電池產(chǎn)業(yè) (一)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，三元電池仍是主流 3(二)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)趨于集中 6(三)政策組合優(yōu)化，市場(chǎng)引導(dǎo)技術(shù) 9(四)產(chǎn)品成本穩(wěn)降，產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)崴?15(五)回收體系穩(wěn)步發(fā)力，梯次利用漸趨完善 19 (一)比亞迪推出刀片電池技術(shù) 24(二)寧德時(shí)代量產(chǎn)CTP電池技術(shù) 25(三)技術(shù)應(yīng)用前景 26 (一)動(dòng)力電池發(fā)展存在的問(wèn)題 27(二)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議 30 3 圖72012~2019年動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量變化 9 一、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征(一)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，三元電池仍是主流據(jù)中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心有限公司新能源汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)全國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量及動(dòng)力電池配套量年共在動(dòng)力電池配套方面，純電動(dòng)乘用車(chē)是最大的動(dòng)力電池應(yīng)用領(lǐng)源汽車(chē)分車(chē)型產(chǎn)量及動(dòng)力電池配套量池配套量及同比增長(zhǎng)情況料動(dòng)力電池配套量及同比增長(zhǎng)情況料動(dòng)力電池的各車(chē)型配套量(二)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)趨于集中增強(qiáng)電池事業(yè)部的獨(dú)立性。寧德時(shí)代與比亞迪2019年裝機(jī)量共池配套量前二十的單體企業(yè)相相應(yīng)配套車(chē)企北汽集團(tuán)、宇通集團(tuán)、吉利汽車(chē)、廣汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車(chē)、福汽集團(tuán)、江淮汽車(chē)、中國(guó)中車(chē)集團(tuán)、中通集團(tuán)、威馬汽車(chē)、動(dòng)力電池配套車(chē)企數(shù)量序號(hào)1寧德時(shí)代企業(yè)眾、中汽宏遠(yuǎn)、上汽通用、海馬汽車(chē)等23456789軒高科力神電池億緯鋰能中航鋰電孚能科技時(shí)代上汽池欣旺達(dá)比亞迪、華林特裝、廣汽比亞迪、長(zhǎng)安汽車(chē)、中聯(lián)重科、徐工集團(tuán)、中天高科江淮汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)、安凱汽車(chē)、北汽集團(tuán)、吉利汽車(chē)、福汽集團(tuán)、陜西秦星、中國(guó)恒天集團(tuán)、南京市公共交通車(chē)輛廠、東旭光電、眾泰汽車(chē)、飛碟汽車(chē)、中通集團(tuán)、友誼汽車(chē)、大乘汽車(chē)集團(tuán)、徐工集團(tuán)、上汽集團(tuán)、福田汽車(chē)、合眾新能源、國(guó)機(jī)汽車(chē)等江淮汽車(chē)、東風(fēng)本田、長(zhǎng)安汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、廣汽本田、上汽通用五菱、福田汽車(chē)、華晨鑫源、威馬汽車(chē)、海馬汽車(chē)、東風(fēng)裕隆、東風(fēng)悅達(dá)起亞、一汽集團(tuán)、鄭州日產(chǎn)、中國(guó)重汽、小康集團(tuán)、陜汽集團(tuán)、江鈴集團(tuán)、北汽集團(tuán)、中通集團(tuán)等福汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車(chē)、吉利汽車(chē)、合眾新能源、武漢客車(chē)廠、山東重工集團(tuán)、東旭光電、五龍集團(tuán)、恒潤(rùn)汽車(chē)、中國(guó)重汽、華菱汽車(chē)、銀寶專用車(chē)、宇通集團(tuán)、廣東順肇專用車(chē)、鄭州日產(chǎn)、森源集團(tuán)、華晨汽車(chē)等長(zhǎng)安汽車(chē)、廣汽集團(tuán)、福田汽車(chē)、小康集團(tuán)、東風(fēng)汽車(chē)、吉利汽車(chē)、江鈴集團(tuán)、大乘汽車(chē)、宇通集團(tuán)長(zhǎng)城汽車(chē)、一汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、江鈴集團(tuán)上汽集團(tuán)、上汽通用、上汽大眾江鈴集團(tuán)、海馬汽車(chē)、鄭州日產(chǎn)、眾泰汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、五龍集團(tuán)、華晨鑫源、江淮汽車(chē)、吉利汽車(chē)、唐駿汽車(chē)、中興汽車(chē)、上汽集團(tuán)、飛碟汽車(chē)、福田汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)吉利汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、福汽集團(tuán)圖72012~2019年動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量變化上(三)政策組合優(yōu)化，市場(chǎng)引導(dǎo)技術(shù)等國(guó)際動(dòng)力電池企業(yè)重新開(kāi)啟在華戰(zhàn)略，行業(yè)優(yōu)勝劣汰速度加快。業(yè)目錄(2019年版)》。對(duì)鼓勵(lì)外商投資新能源汽車(chē)關(guān)鍵零部件制于初始放電容量的80%)、電池負(fù)極材料(比容量≥500mAh/g，循環(huán)壽命2000次不低于初始放電容量的80%)、電池隔膜(厚度≤12μm，孔隙率35%~60%)等。。年10月的《電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015—2020年)》中修正案(征求意見(jiàn)稿)中，傳統(tǒng)燃油車(chē)油耗管理趨嚴(yán)，并推高新能源—2035年)》公開(kāi)進(jìn)行意見(jiàn)征求，表明未來(lái)十五年中國(guó)新能源汽車(chē)電池汽車(chē)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，公共領(lǐng)域用車(chē)全面電動(dòng)化。并且到2025或?qū)⑦M(jìn)一步減弱，車(chē)企將更多依據(jù)消費(fèi)者的實(shí)際需求來(lái)選擇技術(shù)路期。近幾年的新能源汽車(chē)財(cái)政補(bǔ)貼政策促進(jìn)先進(jìn)技術(shù)的推廣與不斷統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)：2019年，動(dòng)力電池配套方面，三元材料電池的單體最能量密度繼續(xù)提升，其中95.4%的動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度大于密度為68~82Wh/kg。2019年純電動(dòng)專用車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度主要集中在130~140Wh/kg，寧德時(shí)代為鄭州日產(chǎn)東風(fēng)牌純電動(dòng)專用車(chē)配套生產(chǎn)的三0(四)產(chǎn)品成本穩(wěn)降，產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)崴傩劳_(dá)成為雷諾日產(chǎn)動(dòng)力電池供應(yīng)商，未來(lái)七年(2020~2026年)力電池需求旺盛。根據(jù)歐洲運(yùn)輸與環(huán)境聯(lián)合會(huì)(T&E)統(tǒng)計(jì)，2019年根據(jù)蜂巢能源出臺(tái)的計(jì)劃，廠和電池技術(shù)中心。在2019年法蘭克福車(chē)展上，蜂巢能源公布了“SVOLT’sEngagementinEurope”歐洲市場(chǎng)計(jì)劃，2019年5月共同增資曲靖市麟鐵科技有限公司，加大了在磷酸鐵鋰新能源產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資55億元，新建動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能SK風(fēng)悅達(dá)起亞的新能源汽車(chē)供貨；三星SDI計(jì)劃在2019~2023年，逐步(五)回收體系穩(wěn)步發(fā)力，梯次利用漸趨完善不斷提高。蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件(2019年本)》以及《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法(2019年本)》能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件(2019年本)》和《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法 與新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)具有同樣的回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)以及動(dòng)力電池環(huán)節(jié)均衡發(fā)展。其中，長(zhǎng)沙礦冶研究院(含湖南金馳)、桑德(含鴻10項(xiàng)。浙江省注重回收網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及梯次利用環(huán)節(jié)，主要工作依托電第一，工信部加快推進(jìn)梯次利用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定發(fā)布工作。2019向中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)和中國(guó)消防協(xié)會(huì)提出一系列動(dòng)力電池梯次利用多家車(chē)企提供回收服務(wù)。經(jīng)整理后，共計(jì)有7634個(gè)回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。二、動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)展車(chē)企陸續(xù)推出基于電動(dòng)化的整車(chē)平臺(tái)，裝載電池的底盤(pán)空間有所增的改善。圖11動(dòng)力電池模組發(fā)展路線(一)比亞迪推出刀片電池技術(shù)以往方形電池電芯長(zhǎng)度更長(zhǎng)(800mm左右)，厚度降低20mm，在電池包中并排側(cè)立放入(電芯之間導(dǎo)熱絕緣)。該結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)增加電芯續(xù)將新建產(chǎn)能以滿足該電池設(shè)計(jì)對(duì)應(yīng)車(chē)型的生產(chǎn)需求(刀片電池生產(chǎn)工廠定于重慶)。(二)寧德時(shí)代量產(chǎn)CTP電池技術(shù)術(shù)(又名無(wú)模組方案)，該解決方案對(duì)于提高電池質(zhì)量密度和體積能也便于電芯維護(hù)管理?；c電池廠的議價(jià)能力(更換供應(yīng)商困難)；另一方面也使得Pack環(huán)節(jié)的利潤(rùn)可能會(huì)讓渡給電池廠，需要?jiǎng)恿﹄姵嘏c車(chē)企之間相互協(xié)(三)技術(shù)應(yīng)用前景表2CTP技術(shù)應(yīng)用進(jìn)展(不完全統(tǒng)計(jì))配套車(chē)配套車(chē)企酸鐵鋰電池包2020年下半年上市2020年將面向全球推出搭載寧德時(shí)代全新磷酸鐵鋰的e-Delivery卡車(chē)車(chē)型，引入全新CTP高集成動(dòng)力電池平臺(tái)寧德時(shí)代與哪吒汽車(chē)正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，CTP高集成度電池Pack技術(shù)將陸續(xù)應(yīng)用在哪吒汽車(chē)的五款車(chē)型上車(chē)企客車(chē)北汽新能源大眾卡客車(chē)哪吒汽車(chē)寧德時(shí)代20192019.92019.102020.32020.42020.1后后續(xù)計(jì)劃比亞迪預(yù)計(jì)2021年起，在現(xiàn)有車(chē)型上批量應(yīng)用三、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展問(wèn)題及建議(一)動(dòng)力電池發(fā)展存在的問(wèn)題代等少數(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)以外，產(chǎn)能利用率總體偏低，2019年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電第二，安全性還需進(jìn)一步提高。2019年8月，清華大學(xué)電池安問(wèn)題占比最高，為58%，其中又以搭載三元鋰電池的車(chē)型為主。在。車(chē)起火原因發(fā)布動(dòng)力遍為60%~70%，集成效率需要大幅度提升才能滿足要求。電池成組在2016~2019年呈現(xiàn)1%~10%不等的下降走勢(shì)，而2019年較2018年的下降幅度更大，基本維持在5%~10%。2019年底動(dòng)力電