汽車扶手結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展基本情況壓鑄行業(yè)經(jīng)營模式周期性區(qū)域性季節(jié)性特征（一）壓鑄行業(yè)周期性壓鑄行業(yè)易受下游行業(yè)的周期性影響，影響主要來源于汽車行業(yè)。當(dāng)宏觀經(jīng)濟處于上升階段，居民購買力提高，汽車銷量上升，壓鑄行業(yè)相應(yīng)生產(chǎn)訂單增加；當(dāng)宏觀經(jīng)濟處于下行階段，居民購買力下降，汽車銷量放緩，壓鑄行業(yè)相應(yīng)生產(chǎn)訂單減少。壓鑄行業(yè)波動趨勢基本與下游汽車行業(yè)一致，受宏觀經(jīng)濟和國家政策影響較大，但存在一定滯后性。（二）壓鑄行業(yè)區(qū)域性壓鑄行業(yè)的區(qū)域特征較明顯。從我國壓鑄企業(yè)地域分布來看，在經(jīng)濟活躍、配套發(fā)達(dá)、地域優(yōu)勢明顯的區(qū)域容易形成產(chǎn)業(yè)集群。目前，我國已經(jīng)形成長三角、珠三角、西南地區(qū)等壓鑄產(chǎn)業(yè)集群，其中以長三角和珠三角的產(chǎn)業(yè)集群最為突出。（三）壓鑄行業(yè)季節(jié)性壓鑄行業(yè)整體的季節(jié)性特征并不明顯，其生產(chǎn)和銷售受季節(jié)的影響較小，但針對單個企業(yè)而言，其生產(chǎn)和銷售受下游整車廠商不同車型排產(chǎn)計劃的影響較大。新能源滲透率提升拉動鋁合金鑄件市場規(guī)?？焖僭鲩L假設(shè)用鋁單價不變，結(jié)合汽車銷量測算，得到2025年國內(nèi)汽車用鋁量有望達(dá)653萬噸，汽車鋁合金市場規(guī)模有望達(dá)2610億元，較2021年增長67%，新能源滲透率提升拉動鋁合金市場規(guī)模快速增長。整車制造分為沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大工藝，白車身（整個轎車零部件的安裝載體，是汽車的基本骨架，其生產(chǎn)成本約占整車的45%~65%）由車身結(jié)構(gòu)件和覆蓋件（四門兩蓋等）焊接而成，通常包含400~600個具有復(fù)雜型面的沖壓件4500~5500個焊點。輕量化提升鋁合金用量，順應(yīng)趨勢，鋁合金壓鑄件尺寸越做越大。但由于鋁合金具有熱膨脹系數(shù)較高、熔點低、易氧化等特點，采用傳統(tǒng)沖焊工藝存在的熱輸入過大引起的變形、氣孔、焊接接頭系數(shù)低等問題被放大，舊工藝下鋁合金成本高效率低，一體化壓鑄應(yīng)時而生。一體化壓鑄將大型結(jié)構(gòu)件中原本需要組裝的多個獨立的零件重新設(shè)計，并使用超大型壓鑄機一次壓鑄成型，直接獲得完整的零部件，大幅減少沖壓及焊接流程，優(yōu)化了結(jié)構(gòu)件性能，有望加快鋁合金滲透。我國壓鑄行業(yè)發(fā)展概況我國的壓鑄生產(chǎn)始于20世紀(jì)40年代末。進入21世紀(jì)以來，隨著國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，我國汽車工業(yè)進入高速增長期，為汽車工業(yè)配套成為壓鑄行業(yè)的主要任務(wù)，多年來，汽車壓鑄件產(chǎn)量占壓鑄件總產(chǎn)量的比例在65％以上。同時，壓鑄市場的空間不斷擴展，尤其是通信、電子計算機的興起帶動相應(yīng)需求不斷擴大，各類產(chǎn)品的壓鑄件出口量也大幅增加，極大地激發(fā)了我國壓鑄行業(yè)的迅速擴展，我國壓鑄行業(yè)在不同的地域形成了壓鑄產(chǎn)業(yè)集群。根據(jù)中國鑄造協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年末，我國壓鑄企業(yè)數(shù)量約6，000家，主要分布區(qū)域為：①珠三角，產(chǎn)量約占30%，產(chǎn)業(yè)集群地為廣東高要、東莞；②長三角，產(chǎn)量約占40%，產(chǎn)業(yè)集群地為江蘇南通、江蘇蘇州、浙江北侖；③西三角（川陜渝），產(chǎn)量約占15%；④天津、吉林、湖北、遼寧、山東、內(nèi)蒙等地區(qū)，產(chǎn)量約占15%。經(jīng)過70余年的發(fā)展，我國壓鑄業(yè)在企業(yè)素質(zhì)、管理水平、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等諸多方面均有長足的進步，已成為世界上壓鑄件的生產(chǎn)和消費大國之一。當(dāng)前及今后一段時期，我國汽車、通信等行業(yè)仍將保持快速發(fā)展，尤其是5G通信技術(shù)、新能源汽車等的迅猛發(fā)展，加之其他工業(yè)領(lǐng)域的壓鑄件用量快速增長，為我國的壓鑄行業(yè)帶來廣闊的市場空間。壓鑄行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系及影響（一）上游行業(yè)對壓鑄行業(yè)的影響行業(yè)生產(chǎn)所需的主要原材料鎂合金、鋁合金供給充足，現(xiàn)階段受到鎂合金、鋁合金短缺影響的可能性較小。世界上所利用的鎂資源主要是菱鎂礦。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年全球菱鎂礦基礎(chǔ)儲量約為76億噸，主要分布在俄羅斯、朝鮮、中國等地區(qū)。我國菱鎂礦基礎(chǔ)儲量約為10億噸，占全球菱鎂礦基礎(chǔ)儲量的13．16%。作為世界上鎂資源最為豐富的國家之一，我國的鎂資源不僅不存在對外依存度的問題，而且向全世界供應(yīng)了大部分的資源來源。2021年，我國菱鎂礦產(chǎn)量約為2，100．00萬噸，占全球菱鎂礦總產(chǎn)量的70．00%，是世界上菱鎂礦產(chǎn)量最多的國家。世界上所利用的鋁資源主要是鋁土礦。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年全球鋁土礦基礎(chǔ)儲量約為300億噸，主要分布在幾內(nèi)亞、澳大利亞、越南等地域。我國鋁土礦基礎(chǔ)儲量約為10億噸，占全球鋁土礦基礎(chǔ)儲量的3．33%。2019年，我國鋁土礦產(chǎn)量約為6，840．00萬噸，占全球鋁土礦總產(chǎn)量的19．33%，是世界上鋁土礦主要供應(yīng)國之一。（二）下游行業(yè)對壓鑄行業(yè)的影響行業(yè)壓鑄產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車、電動自行車和園林機械等行業(yè)，其中七成左右的產(chǎn)品用于汽車行業(yè)。汽車行業(yè)是壓鑄行業(yè)的主要下游行業(yè)，其對鎂合金、鋁合金精密壓鑄件的需求增長主要來自輕量化材料對傳統(tǒng)材料在汽車零部件中的替代使用。受益于汽車輕量化的發(fā)展趨勢、日益嚴(yán)格的節(jié)能減排要求以及新能源汽車的快速發(fā)展，鎂合金、鋁合金已經(jīng)成為減輕汽車整備質(zhì)量的主要輕量化材料，單車用鎂量、單車用鋁量均保持快速增長。進入壓鑄行業(yè)的主要壁壘（一）鎂合金壓鑄生產(chǎn)技術(shù)壁壘由于鎂具有非?；顫姷幕瘜W(xué)性質(zhì)，在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的鎂的粉塵、碎屑、輕薄料如遇明火容易引起燃燒、爆炸事故，因此，鎂合金壓鑄企業(yè)的安全生產(chǎn)是基礎(chǔ)。鎂合金壓鑄生產(chǎn)的安全與防護措施涉及鎂合金熔煉、壓鑄、后道處理、精加工等生產(chǎn)工序以及對應(yīng)粉塵、碎屑、輕薄料的儲存和處理，對企業(yè)的安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)管理工作、操作人員專業(yè)性以及生產(chǎn)設(shè)備質(zhì)量均提出較高要求。行業(yè)新進入者往往需要在鎂合金壓鑄安全生產(chǎn)方面付出一定的試錯成本，安全生產(chǎn)構(gòu)成鎂合金壓鑄生產(chǎn)的主要障礙之一。由于鎂合金與鋁合金在材料物理性質(zhì)上的差異，鎂合金壓鑄工藝設(shè)計在填充速度、溫度控制、油路設(shè)計、防止縮孔、防止形變等方面與鋁合金不盡相同。因此，在鎂合金壓鑄生產(chǎn)工藝方面的深度理解與經(jīng)驗積累也構(gòu)成行業(yè)新進入者的主要障礙。（二）壓鑄行業(yè)技術(shù)研發(fā)壁壘隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工日益明顯，汽車零部件各級配套供應(yīng)商相互介入研發(fā)已成為行業(yè)發(fā)展趨勢。上游汽車零部件供應(yīng)商需要在下游客戶提出產(chǎn)品需求的基礎(chǔ)上綜合考量產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、生產(chǎn)效率、成本控制等因素進行產(chǎn)品研發(fā)，并根據(jù)客戶反饋意見不斷對產(chǎn)品設(shè)計進行調(diào)整。這種上下游同步研發(fā)模式對汽車零部件供應(yīng)商的自主研發(fā)、持續(xù)創(chuàng)新及快速反應(yīng)能力提出較高要求，行業(yè)新進入者受制于初期技術(shù)實力不足，產(chǎn)品開發(fā)能力較低，短期內(nèi)很難具有較強的競爭力。（三）壓鑄行業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證壁壘壓鑄行業(yè)新競爭者要成為合格的汽車零部件供應(yīng)商，首先需要通過IATF16949質(zhì)量體系認(rèn)證。IATF16949技術(shù)規(guī)范符合全球汽車行業(yè)中現(xiàn)用的汽車質(zhì)量體系要求，更注重于缺陷防范、減少在汽車零部件供應(yīng)鏈中容易產(chǎn)生的質(zhì)量波動和浪費。目前，國內(nèi)外各大整車廠商均已要求其供應(yīng)商進行IATF16949認(rèn)證，確保各供應(yīng)商具有高質(zhì)量的運行業(yè)績。（四）壓鑄行業(yè)合格供應(yīng)商評審壁壘全球汽車零部件采購商在選擇上游供應(yīng)商過程中，往往建立一套嚴(yán)格的供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)。除IATF16949質(zhì)量體系認(rèn)證審核，行業(yè)新競爭者仍需要通過下游客戶的合格供應(yīng)商評審，評審內(nèi)容主要涵蓋質(zhì)量控制能力、生產(chǎn)組織能力、企業(yè)管理能力、市場應(yīng)變能力等，對供應(yīng)商的技術(shù)水平、生產(chǎn)流程、質(zhì)量控制、設(shè)備狀況等方面提出嚴(yán)格要求。經(jīng)過多次審查、檢驗后，供應(yīng)商與客戶達(dá)成初步合作意向。在初步合作階段，供應(yīng)商根據(jù)客戶個性化的產(chǎn)品需求進行產(chǎn)品研發(fā)以及小批量試制，待產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定并經(jīng)客戶驗收合格后，供應(yīng)商才進入其正式供應(yīng)商名錄，相關(guān)產(chǎn)品才可以進入量產(chǎn)階段。因此，一旦確立合作關(guān)系，汽車零部件供應(yīng)商與客戶之間較易形成長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，相比于行業(yè)新進入者，具有較明顯的先發(fā)優(yōu)勢及客戶資源優(yōu)勢。（五）壓鑄行業(yè)管理水平壁壘隨著汽車零部件市場的競爭加劇，汽車零部件采購商對交貨周期、產(chǎn)品質(zhì)量等方面提出日益嚴(yán)格的要求，同時由于汽車零部件多為非標(biāo)產(chǎn)品且種類繁多，生產(chǎn)管理難度較大，均對汽車零部件供應(yīng)商的精細(xì)化管理水平提出較高要求。企業(yè)只有在長期經(jīng)營中不斷積累管理經(jīng)驗、努力提高管理水平，才能形成相適宜的系統(tǒng)化管理模式，為客戶提供質(zhì)量穩(wěn)定、交付及時的產(chǎn)品。行業(yè)新進入者在管理經(jīng)驗上存在不足，難以在短時間內(nèi)突破。（六）壓鑄