電氣領(lǐng)域檢驗檢測服務(wù)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛檢驗檢測服務(wù)行業(yè)的上游是檢驗檢測試劑及設(shè)備供應(yīng)商，主要包括測量儀、分析儀等檢測設(shè)備以及其他耗材;中游是檢驗檢測服務(wù)企業(yè)，根據(jù)檢驗檢測專業(yè)領(lǐng)域，可分為機(jī)動車檢驗、環(huán)境監(jiān)測、建筑工程、建筑材料、食品及食品接觸材料、電子電器等;下游檢測應(yīng)用市場主要包括食品制造業(yè)、藥品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、消費(fèi)品制造業(yè)等。目前，我國檢驗檢測行業(yè)逐步由過去國營企業(yè)或事業(yè)單位為主導(dǎo)向市場化、民營企業(yè)為主導(dǎo)發(fā)展，上游檢測設(shè)備企業(yè)游南華儀器、華興源創(chuàng)、天瑞儀器等;游質(zhì)量檢驗檢測服務(wù)提供商有廣電計量、開普檢測、華測檢測、譜尼測試和國檢集團(tuán)等。外資檢驗檢測機(jī)構(gòu)保持穩(wěn)中向好2021年，全國取得檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定的外資企業(yè)共有484家，同比增長6．14%；從業(yè)人員為4．57萬人，同比增長5．21%；實現(xiàn)營業(yè)收入256．37億元，同比增長13．03%，營收增長率由負(fù)轉(zhuǎn)正，外資檢驗檢測機(jī)構(gòu)企穩(wěn)向好趨勢明顯。檢驗檢測行業(yè)創(chuàng)新能力和品牌競爭力不強(qiáng)2021年，全行業(yè)獲得科研經(jīng)費(fèi)總計255．82億元，戶均49．25萬元，比去年增加12．34萬元；全行業(yè)僅有3614家參與科研項目，參與科研項目總計38845項，戶均不足1項。多數(shù)小微型檢驗檢測機(jī)構(gòu)基本上不具備科研和創(chuàng)新能力，相關(guān)投入也十分不足。2021年，全國獲得高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的檢驗檢測機(jī)構(gòu)3918家，僅占全國檢驗檢測機(jī)構(gòu)總數(shù)的7．54%。從商標(biāo)數(shù)量上看，截至2021年底，全行業(yè)僅有1391家機(jī)構(gòu)擁有注冊商標(biāo)，品牌意識不強(qiáng)。從專利數(shù)量上看，截至2021年底，全國檢驗檢測機(jī)構(gòu)擁有有效專利114082件，平均每家機(jī)構(gòu)2．20件；行業(yè)共有有效發(fā)明專利47553件，戶均0．92件，有效發(fā)明專利中境外授權(quán)專利僅527件。有效發(fā)明專利量占有效專利總數(shù)比重為41．68%，同比下降1．41個百分點，技術(shù)含量高的發(fā)明專利比重不高，創(chuàng)新能力偏弱，仍然是制約行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力提升的重要因素之一。檢驗檢測行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、工業(yè)化進(jìn)程逐步推進(jìn)，電力需求日益增長，可持續(xù)性擴(kuò)張的用電需求將支撐電力產(chǎn)業(yè)的新增投資和設(shè)備更換需求，電力行業(yè)也將維持較高的景氣程度。一方面，發(fā)電側(cè)和用電側(cè)的持續(xù)增長需求，將帶動中間的電力運(yùn)輸和調(diào)配環(huán)節(jié)進(jìn)行升級革新，進(jìn)一步催生輸配電領(lǐng)域電氣設(shè)備的優(yōu)化以滿足電力資源調(diào)配的需求；另一方面，在電力需求與發(fā)電總量持續(xù)增長的帶動下，近年來我國電力投資始終保持在較高水平，未來隨著國家不斷增大對電網(wǎng)建設(shè)的投入，電氣設(shè)備的市場新增需求還將明顯提升，帶來電力行業(yè)新的市場增長點。此外，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)都在大力推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)，要求電氣設(shè)備不斷向智能化方向發(fā)展，通過將現(xiàn)代電子技術(shù)、通信技術(shù)、計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與電氣設(shè)備相結(jié)合，從而提高電網(wǎng)接納和優(yōu)化配置多種能源的能力。隨著十四五期間特高壓線路的建設(shè)提速，以特高壓為骨干網(wǎng)架、各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅強(qiáng)智能電網(wǎng)的建設(shè)將持續(xù)推進(jìn)，下游電氣設(shè)備制造商的檢測需求將進(jìn)一步釋放。電氣設(shè)備檢驗檢測行業(yè)概況（一）電氣設(shè)備檢驗檢測行業(yè)定位我國檢驗檢測服務(wù)行業(yè)涉及細(xì)分領(lǐng)域較多，電氣設(shè)備檢測作為檢驗檢測行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，屬于電力行業(yè)中的重要環(huán)節(jié)，能夠為以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的建設(shè)以及下游應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展提供質(zhì)量保證。電力系統(tǒng)主要由發(fā)電、輸變電、配電和用電等環(huán)節(jié)組成，各個環(huán)節(jié)通常采用不同的電壓等級，并通過變電環(huán)節(jié)實現(xiàn)電壓等級之間的轉(zhuǎn)變與連接。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，行業(yè)主要參與者包括發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)、電氣設(shè)備制造企業(yè)、電力設(shè)計、施工和運(yùn)維企業(yè)以及電力終端用戶。電氣設(shè)備對電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行具有重要作用，我國國土面積跨度大、氣候環(huán)境復(fù)雜，電氣設(shè)備需要面對各類極端環(huán)境的考驗。同時，我國電網(wǎng)向著高電壓、長距離、大容量、交直流混聯(lián)方向發(fā)展，電網(wǎng)運(yùn)行特性更加復(fù)雜，安全穩(wěn)定問題日益突出，對電氣設(shè)備運(yùn)行和控制技術(shù)也提出了更高的要求。電氣設(shè)備檢測是按照相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，模擬電網(wǎng)內(nèi)部各類運(yùn)行環(huán)境，對電氣設(shè)備在不同工況下的功能性能及穩(wěn)定性進(jìn)行考核，以評定電氣設(shè)備是否滿足質(zhì)量要求。電氣設(shè)備按功能可劃分為一次設(shè)備和二次設(shè)備兩大類。一次設(shè)備指直接用于發(fā)電、輸變電、配電系統(tǒng)，承擔(dān)電力輸送與電壓轉(zhuǎn)換的輸配電設(shè)備，如高壓開關(guān)、變壓器、電抗器、電容器、互感器、絕緣子、整流裝置、電纜等，二次設(shè)備是指對一次設(shè)備進(jìn)行監(jiān)視、測量、控制、保護(hù)、調(diào)節(jié)的輔助設(shè)備。（二）電氣設(shè)備檢驗檢測產(chǎn)業(yè)鏈分析從產(chǎn)業(yè)鏈參與主體來看，電氣設(shè)備檢測行業(yè)上游主要是各類檢測設(shè)備、檢測耗材的生產(chǎn)制造商，行業(yè)下游為電氣設(shè)備制造企業(yè)以及電氣設(shè)備使用企業(yè)。電氣設(shè)備檢測機(jī)構(gòu)處于電氣設(shè)備檢測產(chǎn)業(yè)鏈中游，根據(jù)機(jī)構(gòu)性質(zhì)可分為控股檢測機(jī)構(gòu)、民營檢測機(jī)構(gòu)和國外認(rèn)證檢測機(jī)構(gòu)在華分支機(jī)構(gòu)等。電氣設(shè)備檢測機(jī)構(gòu)主要承擔(dān)電力系統(tǒng)輸變電、配電環(huán)節(jié)的一次設(shè)備和二次設(shè)備的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗、強(qiáng)制性認(rèn)證及認(rèn)證監(jiān)督檢驗、企業(yè)委托、新產(chǎn)品鑒定檢驗、社會各界委托等第三方公正檢驗，并為社會各界提供有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)分析、技術(shù)咨詢等業(yè)務(wù)。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定，電氣設(shè)備的檢測項目主要有短路電流耐受性能、絕緣性能、機(jī)械使用性能、溫升性能、環(huán)境電磁抗干擾性能等內(nèi)容。檢測機(jī)構(gòu)可以接受單位和個人的委托檢驗，收費(fèi)根據(jù)試樣復(fù)雜程度和檢驗要求決定。電氣設(shè)備檢測上游為提供各類檢測設(shè)備、檢測耗材和技術(shù)支持的生產(chǎn)商。電氣設(shè)備檢測設(shè)備種類眾多、專業(yè)性強(qiáng)、科技含量高，常用的檢測設(shè)備有電氣性能檢測設(shè)備、機(jī)械物理性能檢測設(shè)備、耐環(huán)境性能檢測設(shè)備、電磁兼容性能檢測設(shè)備等。上游設(shè)備供應(yīng)商所處的檢測設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展趨勢平穩(wěn)，行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)耗材的企業(yè)較多，電氣設(shè)備檢測行業(yè)所需的儀器設(shè)備、耗材來源廣泛市場供應(yīng)充足，不存在供應(yīng)短缺的情形，是充分競爭的市場。電氣設(shè)備檢測行業(yè)下游主要為電氣設(shè)備制造企業(yè)、電氣設(shè)備使用企業(yè)以及政府監(jiān)督管理部門等客戶，根據(jù)下游客戶的不同業(yè)務(wù)需求，檢測機(jī)構(gòu)可在電氣設(shè)備生產(chǎn)階段、研發(fā)階段、銷售階段和使用階段等環(huán)節(jié)為客戶提供檢驗檢測服務(wù)，檢測結(jié)果被廣泛應(yīng)用于投標(biāo)招標(biāo)、質(zhì)量監(jiān)督及管理、產(chǎn)品研發(fā)等領(lǐng)域。電氣設(shè)備檢測的市場景氣狀況與下游電氣設(shè)備制造業(yè)以及終端用戶的發(fā)展密切關(guān)聯(lián)，與電氣設(shè)備的生產(chǎn)銷售規(guī)模和相關(guān)設(shè)備的技術(shù)更新升級呈正向相關(guān)關(guān)系，下游行業(yè)對電氣設(shè)備檢測業(yè)務(wù)的市場需求不斷增加，市場容量不斷擴(kuò)大。（三）電氣設(shè)備檢測行業(yè)的特點1、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的創(chuàng)新為電氣設(shè)備檢測行業(yè)提供業(yè)務(wù)機(jī)會電氣設(shè)備檢測行業(yè)的質(zhì)量認(rèn)證體系建設(shè)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力，能夠為檢測行業(yè)提供大量業(yè)務(wù)機(jī)會。一方面，電氣設(shè)備檢測業(yè)務(wù)的依據(jù)和質(zhì)量判斷標(biāo)準(zhǔn)是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，包括國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范等。隨著技術(shù)水平的進(jìn)步需要不斷更新和修訂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，隨著標(biāo)準(zhǔn)的更新，獲證企業(yè)也須對照新的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)重新檢測產(chǎn)品，以驗證其是否符合新標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)性能要求。另一方面，隨著技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的換版、更新或出臺新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，電氣設(shè)備檢測機(jī)構(gòu)便可獲得新的檢測業(yè)務(wù)。從標(biāo)準(zhǔn)制定方來看，通常電氣設(shè)備相關(guān)政府監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會與行業(yè)內(nèi)技術(shù)創(chuàng)新能力較強(qiáng)的大型企業(yè)會成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定方，通過標(biāo)準(zhǔn)的不斷創(chuàng)新提升行業(yè)整體質(zhì)量技術(shù)水平。2、高壓電氣設(shè)備檢測機(jī)構(gòu)行業(yè)集中度較高目前我國雖然未對高壓電氣設(shè)備實行強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證制度，但由于高壓電氣設(shè)備產(chǎn)品價值較高、生產(chǎn)制造技術(shù)復(fù)雜，其安全性、可靠性對整個電網(wǎng)系統(tǒng)安全運(yùn)轉(zhuǎn)具有重要影響，一般未經(jīng)具有良好市場信譽(yù)的機(jī)構(gòu)檢測驗證合格的產(chǎn)品，難以獲得下游客戶的認(rèn)可，因此其特殊性使得高壓電氣設(shè)備具有類強(qiáng)制性檢測特性。另一方面，高壓電氣設(shè)備檢測通常資金投入大、周期長、技術(shù)門檻高，具有較強(qiáng)的資金壁壘和技術(shù)壟斷性。例如高壓開關(guān)類產(chǎn)品檢測的主要項目包括關(guān)合和開斷能力試驗，對試驗電源的沖擊能量要求較高，通常需要企業(yè)具備前期的資金投入、擁有較高的檢驗檢測技術(shù)能力。目前國內(nèi)從事高壓電氣設(shè)備檢測的機(jī)構(gòu)主要是體制下培養(yǎng)的企業(yè)研究院所及少量民營企業(yè)，行業(yè)集中度相對較高。檢驗檢測行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）檢驗檢測行業(yè)高端技術(shù)人才缺乏電氣設(shè)備檢測行業(yè)屬于人才、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，尤其是隨著新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建和智能化電氣設(shè)備的不斷發(fā)展，對高端復(fù)合型技術(shù)人才存在較大需求，不僅需要技術(shù)人員具備較強(qiáng)技術(shù)理論水平和技術(shù)綜合運(yùn)用能力，還需要具備對現(xiàn)有各類檢測標(biāo)準(zhǔn)的深度理解、實際操作經(jīng)驗，能夠應(yīng)對各種復(fù)雜工況下的試驗技能，具備很高的敬業(yè)意識、服務(wù)精神和行業(yè)經(jīng)驗。目前，高端技術(shù)人才的缺乏成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。（二）檢驗檢測行業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管力度加大近年來，隨著我國電力工業(yè)發(fā)展，電氣設(shè)備制造業(yè)加速增長，但在產(chǎn)能過剩、成本上升、市場競爭日趨激烈的形勢下，部分企業(yè)為獲取違法利潤，低價低質(zhì)競爭、偷工減料、以次充好，造成電氣設(shè)備質(zhì)量安全事故，嚴(yán)重影響電力可靠供應(yīng)。國家市場監(jiān)督管理總局、國資委、國家能源局等政府部門對電氣設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu)的監(jiān)管力度將進(jìn)一步加大，以全面加強(qiáng)電氣設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量安全治理，切實防范電氣設(shè)備安全事故。行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入自由市場期我國檢驗檢測行業(yè)是在政府逐步放松管制的基礎(chǔ)上逐步發(fā)展起來，其發(fā)展進(jìn)程與政府對行業(yè)的相應(yīng)政策緊密相關(guān)。1989年之前，我國檢驗檢測行業(yè)由于受到政策限制所有商品的檢測均需由國家機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，在這一階段質(zhì)量檢驗檢測行業(yè)屬于完全的國家壟斷行業(yè)。1989年之后，國家政策逐漸放開，民間資本以及第三方檢測機(jī)構(gòu)被允許進(jìn)入行業(yè)，而國內(nèi)市場環(huán)境業(yè)越來越認(rèn)可第三方檢測機(jī)構(gòu)的檢測結(jié)果，行業(yè)由原本的國家壟斷階段逐漸進(jìn)入市場競爭階段。2012年，由于之前政策的開放，導(dǎo)致市場上出現(xiàn)了各類水平不一的檢測機(jī)構(gòu)，為了優(yōu)化市場，國家開始鼓勵機(jī)構(gòu)進(jìn)行資源整合，淘汰落后企業(yè)。2020年開始，國家開放了所有檢測領(lǐng)域，各性質(zhì)的機(jī)構(gòu)公平競爭。2015-2021年，中國獲得資質(zhì)認(rèn)定的檢驗檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量整體呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，截至2021年底，檢驗檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量共計51949家，同比增長6．19%。隨著市場需求的增加，行業(yè)從業(yè)人員規(guī)模隨之增長。2017-2021年中國檢測檢驗機(jī)構(gòu)從業(yè)人員數(shù)量逐年上升，2021