等靜壓石墨行業(yè)發(fā)展趨勢特種石墨行業(yè)競爭格局目前我國特種石墨行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)業(yè)集中度相對較低，但等靜壓石墨作為特種石墨的細分領域，具備一定生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)較少。目前國內(nèi)等靜壓石墨廠家主要分為三類：（1）第一類是擁有磨粉、混捏、壓型、焙燒、浸漬、石墨化處理和機械加工等重要工序生產(chǎn)能力的國產(chǎn)等靜壓石墨企業(yè)，同時具備年產(chǎn)量千噸以上的產(chǎn)能，主要為成都炭材、中鋼新材、五星新材等。（2）第二類是等靜壓石墨精加工廠家，采購等靜壓石墨坯料進行機械加工成異形件，該類企業(yè)本質(zhì)是加工商，主要根據(jù)訂單情況組織生產(chǎn)，廠商數(shù)量較多但普遍體量偏小。（3）第三類是國際等靜壓石墨巨頭，比如法國美爾森、德國西格里、日本東洋炭素等，其在國內(nèi)的相關業(yè)務主要集中于半導體石墨和核石墨領域，光伏領域應用的石墨亦有所涉及但業(yè)務體量偏小。海外等靜壓石墨企業(yè)的優(yōu)勢是進入中國市場較早，部分高端產(chǎn)品仍然具有明顯技術優(yōu)勢，目前在國內(nèi)半導體石墨和核石墨領域仍具有一定競爭地位；劣勢主要是其在國內(nèi)均沒有全工序產(chǎn)能，供給國內(nèi)市場的實際產(chǎn)能規(guī)模偏小，且無成本優(yōu)勢，目前正面臨國產(chǎn)等靜壓石墨企業(yè)的替代競爭。由于目前等靜壓石墨在光伏領域的應用規(guī)模較大，還應考慮光伏行業(yè)內(nèi)的替代競品生產(chǎn)企業(yè)，即炭炭復合材料生產(chǎn)企業(yè)。光伏產(chǎn)業(yè)鏈近年來降本訴求較強，而大尺寸硅片由于具備更高的轉(zhuǎn)換效率，同時可以有效降低非硅成本，成為光伏實現(xiàn)平價上網(wǎng)的重要依托。目前，硅片大型化已成為主流趨勢，行業(yè)滲透率不斷提升，帶動光伏熱場材料升級。生產(chǎn)大尺寸硅片需制備大直徑的硅棒，要求熱場設備部件的直徑和承載硅料量相應提升，只有大尺寸的等靜壓石墨組件或強度更高的炭炭復合材料才能滿足需求，帶動炭炭復合材料在光伏熱場結構件的滲透率不斷提升。行業(yè)的競爭格局（一）國際行業(yè)競爭和市場特點目前，國內(nèi)外碳素企業(yè)眾多，行業(yè)已經(jīng)高度市場化。世界范圍內(nèi)碳素行業(yè)集中度較高，主要集中在德國、美國、日本、法國、中國及印度，但各國主流石墨制品均為石墨電極，特種石墨產(chǎn)品占比相對較小。德國美國日本法國的特種石墨產(chǎn)品以等靜壓石墨為主，上述四國擁有先進的等靜壓石墨生產(chǎn)技術，擁有較強的技術優(yōu)勢。由于長期以來受德國、美國、日本、法國在等靜壓石墨工藝技術和設備技術方面的壁壘的限制，國內(nèi)等靜壓石墨產(chǎn)量較少，基本依賴進口。與國外同類產(chǎn)品相比，我國產(chǎn)品雖然性能略有差異，但由于成本與價格較低，產(chǎn)品性價比優(yōu)勢明顯，與國外產(chǎn)品競爭時具有一定的性價比優(yōu)勢。（二）國內(nèi)特種石墨行業(yè)競爭和市場特點1、整體規(guī)模偏小同傳統(tǒng)碳素材料相比，特種石墨生產(chǎn)工藝技術含量較高，對生產(chǎn)技術、設備能力及工藝裝備水平有較高的要求。現(xiàn)階段，我國特種石墨行業(yè)呈現(xiàn)金字塔型分布，工藝和技術水平先進，具有一定自主研發(fā)能力、實現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)?；钠髽I(yè)較少。全國從事特種石墨生產(chǎn)的企業(yè)僅幾十家，大部分企業(yè)規(guī)模較小，技術落后或者不具備完整工序，具備完整工序、產(chǎn)能普遍規(guī)模較小，導致大多數(shù)企業(yè)難以形成很強的市場競爭力。2、產(chǎn)品結構不合理目前國內(nèi)碳素產(chǎn)品仍以傳統(tǒng)碳素材料為主，其中大部分產(chǎn)品為石墨電極，特種石墨占比較小，由于長期以來受其他國家工藝技術和設備技術壁壘，國內(nèi)大部分企業(yè)只能生產(chǎn)中粗石墨或細顆粒石墨，等靜壓石墨則80%的需求量依賴進口。3、多數(shù)企業(yè)缺乏核心競爭力特種石墨行業(yè)內(nèi)的絕大多數(shù)企業(yè)科研投入較低，自主開發(fā)和創(chuàng)新能力較弱，缺乏具有先進水平的核心技術，缺乏研發(fā)試驗手段。行業(yè)中只有少數(shù)骨干企業(yè)具有較強的自主研發(fā)能力。4、部分特種石墨行業(yè)領先企業(yè)快速發(fā)展近年來，特種石墨行業(yè)的迅速發(fā)展，給行業(yè)內(nèi)領先企業(yè)帶來了快速成長的機遇。行業(yè)領先企業(yè)憑借技術和管理優(yōu)勢逐步形成強勢品牌，占據(jù)了穩(wěn)定的市場份額。我國石墨制品中低端產(chǎn)品多我國是石墨生產(chǎn)和出口大國，同時也是進口大國，大部分以中碳或高碳形式直接出口，而高、精、尖工藝需要的石墨產(chǎn)品大部分從國外進口。一些發(fā)達國家把石墨列入戰(zhàn)略儲備資源，嚴格限制其開采、加工與出口，并且對石墨研發(fā)技術做了嚴格的保密規(guī)定。我國雖然是石墨大國，但不是石墨強國。目前僅能加工初級產(chǎn)品，缺少高附加值精深加工石墨產(chǎn)品及制品，石墨高技術產(chǎn)品需要大量進口，進口價約為出口價格的24．6倍。我國石墨及碳素制品行業(yè)，一方面低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、市場供大于求，如普通功率石墨電極、鋁用陽極和普通陰極炭塊等；另一方面高技術含量、高附加值的產(chǎn)品，如大規(guī)格大功率炭電極、核石墨、航空航天用石墨和各領域用特種石墨及炭復合材料等又有相當數(shù)量的缺口。石墨及碳素制品行業(yè)產(chǎn)品結構不合理的深層次原因在于技術開發(fā)投入不足，產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新和技術集成創(chuàng)新能力弱，產(chǎn)品結構的優(yōu)化升級缺乏強有力的技術支撐。特種石墨行業(yè)壁壘（一）特種石墨行業(yè)技術壁壘生產(chǎn)等靜壓石墨的各原料、輔料之間的配比以及生產(chǎn)設備的裝配直接決定了最終產(chǎn)品的質(zhì)量，而各原料、輔料的配比方案需要長時間的經(jīng)驗積累，存在不可復制性。同時，等靜壓石墨要經(jīng)過磨粉、混捏、成型、焙燒、浸漬、石墨化等工序，工序之間環(huán)環(huán)相扣，每道工序?qū)夹g、工藝和操作人員的經(jīng)驗都有極高的要求，任何一道工序出現(xiàn)差錯都會影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，甚至出現(xiàn)廢品。行業(yè)內(nèi)等靜壓石墨生產(chǎn)企業(yè)需要較長時間的技術儲備和經(jīng)驗積累，才能保證產(chǎn)品成品率，因此等靜壓石墨行業(yè)外的企業(yè)進入存在一定的技術壁壘。（二）特種石墨行業(yè)資金壁壘等靜壓石墨是下游眾多高技術領域產(chǎn)業(yè)重要的功能性和消耗性材料，屬于資本密集型行業(yè)，對投資規(guī)模的要求較高。等靜壓石墨的生產(chǎn)設備價格昂貴，產(chǎn)能投建技術要求較高，投資回報周期較長。此外，等靜壓石墨行業(yè)一般采用連續(xù)性大批量的生產(chǎn)模式，需要等靜壓石墨生產(chǎn)企業(yè)具備投資規(guī)模，采用先進的設備裝置，對企業(yè)的資本儲備和資金流動性提出了挑戰(zhàn)。（三）特種石墨行業(yè)渠道壁壘由于等靜壓石墨不同用途的針對性強，這就要求企業(yè)對各種產(chǎn)品有精準的客戶定位。等靜壓石墨在下游的生產(chǎn)環(huán)節(jié)中通常處于關鍵地位，導致了下游客戶對等靜壓石墨供應商的穩(wěn)定性和持續(xù)性提出了很高的要求，一旦等靜壓石墨生產(chǎn)企業(yè)成為下游客戶的合格供應商，雙方將形成穩(wěn)定的供需關系，更換頻率較低。而客戶資源的開發(fā)、維護需要消耗大量的人力、財力和時間成本，這對行業(yè)新進者形成了較為明顯的渠道壁壘。此外，行業(yè)內(nèi)發(fā)展較好的企業(yè)已經(jīng)樹立起了良好的品牌效應，與客戶構建了良好、穩(wěn)定的互信關系，在市場競爭中占有先機，這對行業(yè)新進者搶占市場形成了一定的障礙。特種石墨行業(yè)發(fā)展面臨的不利因素（一）特種石墨行業(yè)技術工藝進步較快等靜壓石墨產(chǎn)品的規(guī)格和參數(shù)隨著下游需求的變化不斷升級，目前受光伏硅片大型化趨勢的影響，等靜壓石墨產(chǎn)品的尺寸和性能要求越來越高，等靜壓石墨廠商需不斷開發(fā)高性能、高可靠性的新產(chǎn)品以適應市場需求的轉(zhuǎn)變。如果行業(yè)不能及時適應客戶的需求變化，不能及時跟上行業(yè)技術進步，則面臨被淘汰的風險。（二）特種石墨行業(yè)勞動力成本不斷增長隨著我國社會逐漸步入老齡化階段，原有的人口紅利正逐步喪失，用工成本面臨上漲壓力。人力成本是等靜壓石墨廠商成本的重要組成部分之一，未來隨著我國人力成本的進一步增長，等靜壓石墨生產(chǎn)廠商將面臨更大的成本壓力。發(fā)展趨勢及前景碳素材料具有電和熱的良傳導性、電特性、潤滑性、高溫特性、耐化學腐蝕性、耐熱性、耐高溫熱剝落性、電化學性能等基本特性。碳素尤其是特種石墨已經(jīng)成為現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的重要物料和工業(yè)材料，依靠其固有特性，經(jīng)常以基礎原料、模具、用具、部件、構件以及結構材料等形式被廣泛應用在各種行業(yè)不同環(huán)境、不同生產(chǎn)條件的工業(yè)產(chǎn)品制造過程。碳素行業(yè)是一個非常多元化的產(chǎn)業(yè)，既有傳統(tǒng)工業(yè)的基礎，又具備高技術、高科技發(fā)展的機遇和空間，行業(yè)發(fā)展前景長期向好。同時，碳素行業(yè)也是對石化和煤化工行業(yè)的廢渣進行深加工再利用，是一項能源二次利用、符合循環(huán)經(jīng)濟理念的產(chǎn)業(yè)。（一）電火花加工對特種石墨的需求穩(wěn)定增長電火花加工的主要優(yōu)勢在于能適用于難切削材料的加工，工具電極與工件不接觸，兩者間作用力很小，適用于加工特殊及復雜形狀的零件。在電火花加工工藝中，作為陽極的工具電極可以使用銅質(zhì)材料，也可使用石墨材料。石墨電極與銅電極相比具有比銅輕，密度只有銅的20%、易加工、切削加工不易產(chǎn)生應力及熱變形、熔點在3，000℃以上時熱膨脹系數(shù)小的特點。在特種石墨的需求結構中，電火花加工占比約15%，是需求量最大的下游用戶之一。電火花加工石墨產(chǎn)品中使用高檔石墨約為25%，使用中低檔石墨約為75%。（二）核安全加快石墨材料在核電中的應用日本福島核事故引發(fā)核電危機，核安全成為未來核電發(fā)展的關鍵因素。歐洲一些國家放緩或停止了核電站的建設，德國甚至宣布2020年關閉核電站，我國也在重新審視核電發(fā)展的規(guī)劃。但從長期看，核電依然是發(fā)電效率最高、最有前途的發(fā)電機組，我國大力發(fā)展核電的長期規(guī)劃沒有改變。在核電建設中，核安全是首位。高溫氣冷堆是國際核能界公認的目前安全性最高的新型核反應堆，是未來核電裝置的發(fā)展趨勢。石墨是中子的慢化劑和優(yōu)良的反射劑，其自身很多優(yōu)良特性確立了它在核工業(yè)領域中關鍵材料之一。在高溫氣冷堆中，炭材料是不可缺少的減速材料、反射材料和結構材料。